Service de rapport personnalisé – Aperçu du marché – Bétail, viande, produits laitiers et matériel génétique (bœuf, porc, œufs) au Mexique

Production

En 2020, les agriculteurs mexicains ont produit 35,6 millions de bovins et 18,8 millions de porcs, ce qui représente environ une croissance de 1,3 % et 3,0 %, respectivement, depuis 2016. Les autres principaux animaux d'élevage produits au Mexique sont les poulets (591,6 millions), les chèvres (8,8 millions), les moutons (8,7 millions) et les canards (8,5 millions).

Au Mexique, le nombre d'œufs de poule (en coquille) produits était de 56,9 milliards (3,0 millions de tonnes) en 2020. Le nombre de vaches produisant du lait frais entier s'élevait à 2,6 millions de têtes (12,6 millions de tonnes), suivi par les moutons producteurs de lait, soit 1,5 million de têtes (56,4 milliers de tonnes), et les chèvres laitières, soit 765,6 milliers de têtes (163,6 milliers de tonnes).

Commerce de bétail (matériel génétique), de viande, de produits laitiers et d'œufs au Mexique

En 2021, le Mexique a importé 2 589 bovins vivants de race pure (5,3 millions de dollars canadiens) et 4 795 porcs vivants de race pure (4,3 millions de dollars canadiens). Au cours de l'année, le Mexique a importé 2 776 kilogrammes (21,6 millions de dollars canadiens) de sperme de bovins et 660 (161 991 dollars canadiens) d'embryons de bovins, de chevaux, de porcs, de moutons et de chèvres. Enfin, 37 086 tonnes (235,9 millions de dollars canadiens) d'œufs d'oiseaux utilisés pour l'incubation ont été importées par le Mexique en 2021.

Les principaux marchés fournisseurs pour tous ces types de bétail ou de matériel génétique animal (y compris les œufs importés pour l'incubation) étaient les États-Unis (213,3 millions de dollars canadiens), le Brésil (26,1 millions de dollars canadiens), le Canada (7,5 millions de dollars canadiens), l'Espagne (4,2 millions de dollars canadiens), le Danemark (905 355 dollars canadiens) et la France (543 344 dollars canadiens).

Produits à base de viande de bœuf et de veau

En 2021, le Mexique a importé pour 1,6 milliard de dollars canadiens de produits de viande bovine, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 % (2017 à 2021). Les principaux marchés fournisseurs étaient les États-Unis (75,8 %), le Canada (11,5 %), le Nicaragua (9,4 %), l'Australie (0,8 %) et le Costa Rica (0,2 %). Les autres petits marchés d'importation comprenaient le Japon, le Panama, le Brésil, le Chili et la Nouvelle-Zélande.

En 2021, les principales importations mondiales de viande bovine au Mexique ont été la viande bovine désossée fraîche/réfrigérée avec 1,1 milliard de dollars canadiens (SH : 020130), les abats comestibles congelés de bovins, à l'exclusion des langues et des foies (266,0 millions de dollars canadiens) (SH : 020629), la viande désossée congelée de bovins à 88,3 millions de dollars canadiens (SH : 020230), les morceaux de bovins frais/réfrigérés avec os (à l'exclusion des carcasses) à 86,3 millions de dollars canadiens (SH : 020120) et la viande ou les abats de bovins préparés/conservés (à l'exclusion des produits de saucisse) à 16,4 millions de dollars canadiens (SH : 160250).

Au cours de la dernière année, les autres principaux produits du bœuf et du veau canadiens fournis au Mexique (y compris les 4 principaux produits mondiaux) étaient les abats comestibles frais ou réfrigérés de bovins (SH : 020610), les langues de bovins comestibles congelées (SH : 020621), et les morceaux de bovins congelés, non désossés (à l'exclusion des carcasses) (SH : 020220).

Viande de porc et produits de porc

En 2021, le Mexique a importé pour 3,4 milliards de dollars canadiens de produits de viande de porc, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 % (2017 à 2021). Les principaux marchés fournisseurs étaient les États-Unis (82,0 %), le Canada (15,8 %), l'Espagne (1,5 %), le Chili (0,2 %) et le Danemark (0,1 %). Les autres petits marchés d'importation en 2021 sont l'Italie et la France. L'Allemagne n'a pas fourni de porc au Mexique en 2021, tandis que la Chine et le Brésil n'ont fourni que de petites quantités en 2018.

Les principales importations mondiales de produits de porc au Mexique ont été les jambons, épaules et leurs morceaux, de porc, non désossés, frais ou réfrigérés avec 2 milliards de dollars canadiens (SH : 020312), la viande de l'espèce porcine congelée (à l'exclusion des carcasses ou non désossée) avec 279,3 millions de dollars canadiens (SH : 020329), les saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits avec 269,1 millions de dollars canadiens (SH : 1601), les viandes de l'espèce porcine fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses ou non désossées) avec 233,3 millions de dollars canadiens (SH : 020319) et les abats comestibles de l'espèce porcine frais ou réfrigérés avec 187,5 millions de dollars canadiens (SH : 020630) en 2021.

Au cours de l'année dernière, d'autres principaux produits du porc mondiaux fournis au Mexique (y compris les 4 principaux produits mondiaux selon le SH : 1601) étaient les abats comestibles de l'espèce porcine congelés, à l'exclusion des foies (SH : 020649), le lard sans part maigres, graisse de porc, ni fondue ni autr extr, fr/réfrig/cong (SH : 020910), et les jambons, épaules et leurs morceaux non désossé, salés, en saumure, séchés ou fumés (SH : 021011).

Lait, produits laitiers et œufs

En 2021, le Mexique a importé pour 2,4 milliards de dollars canadiens de lait et de produits laitiers, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 % (2017 à 2021). Les principaux marchés fournisseurs étaient les États-Unis (81,4 %), la Nouvelle-Zélande (4,6 %), les Pays-Bas (2,0 %), l'Uruguay (1,2 %) et le Chili (1,1 %). Les autres petits marchés d'importation en 2021 sont l'Allemagne, l'Italie, le Danemark, la France et l'Espagne. Le Canada était le 11e plus grand fournisseur de produits laitiers au Mexique pour les produits liés au porc, pour une valeur de 5,2 millions de dollars canadiens en 2021.

Au cours de la dernière année, le Mexique a importé pour 315 millions de dollars canadiens d'ovoproduits (avec/sans coquille), avec un TCAC de 7,4 % (2017 à 2021). Les principaux marchés fournisseurs étaient les États-Unis (84,3 %), le Brésil (8,3 %), l'Espagne (1,2 %), le Canada (0,6 %) et l'Argentine (0,1 %). Parmi les autres petits marchés d'importation en 2021, on trouve la France, tandis que le Danemark (2018-2019) et l'Allemagne (2019-2020) ont fourni de plus petites quantités d'ovoproduits les années précédentes.

Les principales importations mondiales de produits laitiers ou d'œufs au Mexique ont été le lait et la crème sous forme solide, teneur en matières grasses en poids (≤ 1,5 %) pour 1,3 milliard de dollars canadiens (SH : 040210), fromage et caillé (à l'exclusion du fromage frais; y compris le fromage râpé/poudré, le lactosérum, le fromage fondu et le fromage persillé) pour 409,7 millions de dollars canadiens (SH : 040690), fromages râpés ou en poudre de toutes sortes pour 298,9 millions de dollars canadiens (SH : 040620), œufs fécondés pour l'incubation, de volailles domestiques à 234,2 millions de dollars canadiens (SH : 040711), et lactosérum et lactosérum modifié, qu'il soit concentré ou qu'il contienne du sucre ou un édulcorant ajouté pour 106,8 millions de dollars canadiens (SH : 040410) en 2021.

En 2021, les principaux produits canadiens du lait, des produits laitiers et des œufs fournis au Mexique étaient les suivants : œufs d'oiseaux fécondés pour l'incubation (à l'exclusion des volailles domestiques) à 1,6 million de dollars canadiens (SH : 040719), lait et crème sous forme solide, d'une teneur en matières grasses en poids de ≤1,5 % à 734,6 millions $ CAN (SH : 040210), et lactosérum et lactosérum modifié, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants à 204,5 millions $ CAN (SH : 040410). Des produits canadiens tels que le lait et la crème non sucrés sous forme solide, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % (SH : 040221) (2017), et les œufs fertilisés pour l'incubation de volailles domestiques (SH : 040711) (2017 à 2019) ont été importés du Mexique au cours des années précédentes (comme indiqué).

Ventes au détail - viande, produits laitiers et œufs frais au Mexique

Viande

Le secteur mexicain de la viande fraîche basé sur les ventes au détail (y compris le bœuf et le veau, la volaille, le porc, l'agneau/le mouton/la chèvre et les autres catégories de viande restantes) a augmenté à un TCAC de 8,3 %, passant de 15,4 milliards de dollars américains en 2016 à 22,9 milliards de dollars américains en 2021. Au cours de cette période, les catégories qui ont connu la plus forte croissance en termes de valeur sont la volaille, le porc et les autres catégories de viande fraîche combinées (cheval, venaison, chameau, buffle, viande de gibier, lapin) avec des TCAC historiques enregistrés de 10,1 %, 9,1 % et 7,2 %, respectivement.

En termes de volume, le secteur de la viande fraîche est passé de 5,9 millions de tonnes en 2016 à 6,5 millions de tonnes en 2021, enregistrant un TCAC de 2,1 % au Mexique. Entre 2021 et 2026, la viande fraîche devrait augmenter de 1,9 % pour atteindre 7,2 millions de tonnes en 2026.

En 2021, la consommation par habitant (CPH) de viande au Mexique était plus élevée dans la catégorie de la viande fraîche (51,2 kg) que dans celle de la viande transformée (3,6 kg), alors qu'au Canada, la CPH de la viande fraîche était de 73,5 kg contre 23,0 kg pour la viande transformée. En 2021, les dépenses par habitant (DPH) pour la viande fraîche et transformée au Mexique ont atteint une valeur totale de 198,6 dollars américains, soit un TCAC de 7,5 % (2016 à 2021). Entre-temps, les DPH du Canada pour la viande fraîche et transformée ont totalisé 420,9 dollars américains en 2021, à un TCAC de 1,1 % au cours de la même période.

En 2021, l'industrie de la viande transformée a atteint un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars américains avec des ventes en volume de 454,9 milliers de tonnes au Mexique. La viande rouge transformée représentait 70,5 % (1,7 milliard de dollars américains), tandis que les 41,9 % restants (719,8 millions de dollars américains) correspondaient aux ventes de volaille transformée. En 2021, la viande rouge réfrigérée représentait la majeure partie de ses ventes de viande rouge, soit 87,3 %, suivie par les types de viande rouge congelée (12,4 %) et de longue conservation (0,3 %).

Produits laitiers et œufs frais

En 2021, le secteur laitier au Mexique a atteint des ventes au détail de 12,3 milliards de dollars US et les œufs ont totalisé une valeur de 3,3 milliards de dollars US (2,5 millions de tonnes). Les principales catégories du secteur laitier ont été les produits laitiers de consommation (4,2 milliards de dollars US), le fromage (3,8 milliards de dollars US; 518,6 milliers de tonnes) et les yaourts et produits à base de lait sur (1,5 milliard de dollars US).

Notamment, les achats de produits laitiers et de substituts sont plus populaires que les produits laitiers réels, enregistrant une valeur de vente totale de 13,5 milliards de dollars US en 2021.

Distribution au détail de viande, de produits de la mer et de substituts de viande

Les canaux de distribution dans lesquels les consommateurs ont choisi d'acheter leurs viandes, poissons et fruits de mer n'ont pas beaucoup changé entre 2020 et 2021. Les Mexicains continuent d'éviter les sorties fréquentes en faisant le plus souvent leurs achats dans les magasins d'alimentation modernes (45,8 %), tels que les hyper/supermarchés et les magasins de rabais, ainsi que dans les petits magasins d'alimentation indépendants traditionnels (38,4 %), qui offrent une plus grande variété de produits dans un même lieu, de manière rapide et plus sûre, et qui peuvent prendre en charge les commandes en ligne. Les détaillants mixtes détenaient une part de marché de 9,6 %, 1,3 % des consommateurs mexicains faisant leurs achats auprès de détaillants hors magasin (commerce électronique) en 2021.

Paysage concurrentiel dans le secteur de la viande et des produits laitiers

En 2021, les grandes marques du secteur de la viande comprenaient Sigma Alimentos SA de CV (marques : Fud, San Rafael, Tangamanga) avec une part de valeur de 41,4 %, Grupo Bafar SAB de CV (Sabori, Bafar, Parma) à 13,8 %, et Xignux SA De CV (Zwan, Kir, Duby) à 13,1 %. Les marques maison détenaient une part du marché de 1,0 % (25,6 M$ US) en 2021 dans l'ensemble du secteur de la viande.

En 2021, les grandes marques du secteur laitier comprenaient Grupo Lala SAB de CV (marques : Lala, Los Volcanes, Nutri Leche) avec une part de valeur de 20,1 %, Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV (Alpura, Forti Leche, Carranco) avec 11,7 %, et Nestlé SA (Carnation, Nido, Sveltesse) avec 8,3 %. Les marques maison détenaient une part du marché de 1,3 % (163,0 M$ US) en 2021 dans l'ensemble du secteur des produits laitiers.

Analyse du lancement de produits de bœuf, de porc et de produits laitiers

Produits alimentaires à base de viande - bœuf et porc

Mintel indique que 1 106 nouveaux produits alimentaires à base de viande de porc et 677 produits alimentaires à base de viande de bœuf ont été lancés (y compris une nouvelle variété/extension de gamme, un nouvel emballage, une nouvelle formulation ou un nouveau lancement) dans les magasins de détail du Mexique entre janvier 2017 et mai 2022.

Description de l'image ci-dessus

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (janvier à mai)	Total
Porc (1 106)	197	203	162	229	228	87	1 106
Bœuf (677)	121	106	139	165	103	43	677

Source : Mintel, 2022

Selon Mintel, les principales sociétés mères ayant lancé des produits à base de porc au Mexique au cours de la période de cinq ans étaient Walmart (28), Productos Chata (20), Qualtia Alimentos Operaciones (15), Sigma Alimentos (14) et Intercarnes (13). Les principales marques de porc sur cette période étaient Chata (49), Great Value (25), Peñaranda (19), Kirkland Signature (16) et Fud (16). Parmi les nouvelles marques de produits de porc lancées récemment, citons El Pozo (tranches de porc au chorizo ibérique), CJ Foods Bibigo (mini wontons au porc et aux légumes à la coréenne) et Proan (Pork Picaña).

Les principales sociétés mères ayant lancé des produits à base de viande bovine au Mexique au cours de la période de cinq ans étaient Unilever (15), Walmart (9), RYC Alimentos (7), Sigma Alimentos (6), Qualtia Alimentos Operaciones (5) et American Beef (4). Les principales marques de viande bovine au cours de cette période étaient Knorr (41), Marketside (26), SuKarne (21), Great Value (17) et Practi Rico (16). Parmi les nouvelles marques de produits à base de bœuf lancées récemment au Mexique, citons 7-Eleven (burrito aux haricots et barbecue), Salud y Sabor (fajitas au bœuf), CJ Foods Bibigo (boulettes de bœuf Bogogi Mandu) et Jack Daniel's Old No. 7 (pointes de poitrine de bœuf brunies, assaisonnées et cuites).

Au Mexique, les saveurs associées aux produits de porc qui ont connu la plus forte croissance sont les haricots frits/Bayo, le chorizo, la marinade, la pomme de terre et le miel, tandis que les saveurs associées aux produits de bœuf qui ont connu la plus forte croissance sont la lime, les légumes, les pâtes/vermicelli et le barbecue [T2-2020 à 2022]. Les ingrédients nouveaux ou populaires associés aux produits de porc étaient l'arôme artificiel d'orange/nectar, la myrtille, l'imitation de cheddar, l'arôme de fumée liquide, le chou-fleur et la carotte. Les ingrédients populaires associés aux produits à base de bœuf étaient le fromage pepper jack, le piment rouge, l'huile de pépins de raisin, la farine de maïs blanche, l'arôme naturel de grill, le café soluble, le whisky et le nectar d'orange.

Produits laitiers

Selon Mintel, 4 554 nouveaux produits alimentaires laitiers et 64 boissons laitières (sans produits laitiers) ont été lancés (y compris les nouvelles variétés ou extensions de gamme, l'emballage, la formulation ou le relancement) dans les magasins de détail du Mexique entre janvier 2017 et mai 2022.

Remarque: Plusieurs produits alimentaires laitiers et, semble-t-il, tous les produits de boissons laitières prétendent être des produits végétaliens exempts d'ingrédients laitiers (lait). Les entreprises offrent de plus en plus de choix sans produits laitiers pour répondre aux tendances croissantes des consommateurs mexicains en matière de végétalisme ou d'intolérance alimentaire.

Description de l'image ci-dessus

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (janvier à mai)	Total
Produits alimentaires laitiers (4 554)	849	836	882	867	812	308	4 554
Boissons lactées (64)	7	14	20	5	17	1	64

Source : Mintel, 2022

Au cours de la période de 5 ans, les principales sociétés mères lançant des produits alimentaires laitiers ou des boissons (sans produits laitiers) au Mexique étaient Grupo Lala (135), Sigma Alimentos (60), Ganaderos Productores de Leche Pura (54), Nestlé (54), Groupe Danone (47) et Walmart (34). Les principales marques de produits laitiers au cours de cette période étaient Lala (213), Alpura (126), Santa Clara (95), Great Value (95) et Danone (64). Parmi les nouvelles marques contenant des produits laitiers ou des ingrédients sans produits laitiers lancées récemment, citons deux produits de You Mama's Yom Foods (une vinaigrette et une marinade au sésame asiatique et une sauce tomate radieuse au vin rosé), Holanda Deliciosamente Vegano (crème glacée au chocolat et aux noisettes caramélisées) et Hershey's Almonds (mini-bâtonnet glacé à la vanille enrobé de chocolat et d'amandes).

Au Mexique, les arômes qui ont connu la plus forte croissance dans les produits laitiers sont la mangue, la pomme, la pêche, la banane et l'ananas [T2-2020 à 2022]. Les ingrédients nouveaux ou populaires trouvés dans ces produits laitiers étaient le fromage pepper jack, la méthylcobalamine, le jus de fruits de moine, les sels réduits en sodium, les crevettes, l'hydroxypropylcellulose, le vin rosé et les courgettes. Les allégations les plus courantes trouvées sur les emballages sont les suivantes : probiotique, diététique/léger, à emporter et enrichi en vitamines/minéraux.

Exemples de produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International, 2022
• Global Trade Tracker (GTT), 2022
• Base de données Global Data New Product (GDNP) de Mintel, 2022

Service de rapport personnalisé – Aperçu du marché – Bétail, viande, produits laitiers et matériel génétique (bœuf, porc, œufs) au Mexique
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste principale des marchés

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

Photos
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