Service de rapport personnalisé – Biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits au Canada

Marché de détail et tendances – collations au Canada

Le marché de collations est en croissance au Canada, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7% entre 2018 et 2023. Les collations sont regroupées dans quatre catégories selon Euromonitor : les confiseries, la crème glacée, les collations salées et finalement les biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits. Les collations salées occupent le premier rang en 2023 pour la valeur au détail, et affichent aussi la plus importante croissance de 2018 à 2023, avec un TCAC de 6,8%. Les biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits affichent la plus lente croissance entre 2018 et 2023, mais cette croissance demeure tout de même forte. La crème glacée est la catégorie avec la plus faible part de marché.

Les ventes de collations ont stagné pendant la pandémie. Avec la réouverture des écoles et des lieux de travail, la croissance des ventes de collations a repris^{Note de bas de page 1}. Les consommateurs ont de nouveau besoin d'acheter des collations de petite taille qu'ils peuvent transporter avec eux au bureau ou à l'école.

Les tendances de croissance observées de 2018 à 2023 devraient se maintenir d'ici 2028. Les collations salées devraient donc maintenir leur place au premier rang des ventes par valeur parmi les catégories de collations. Les barres tendres, quant à elles, continueront à croître à un rythme plus lent que l'ensemble des collations.

Le volume des ventes au détail de collations a cru plus lentement que la valeur des ventes de collations. Cela indique que la valeur des produits vendus augmente au Canada. C'est particulièrement le cas pour les biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits, qui n'ont affiché que 0,2% de TCAC entre 2018 et 2023 par volume, beaucoup moins que leur croissance en valeur de 4,1% sur la même période. Seule la crème glacée a affiché une croissance en volume semblable à sa croissance en valeur : le TCAC du volume était de 3,2% entre 2018 et 2023 tandis que le TCAC de la valeur était de 5,9% sur la même période.

Ces tendances devraient se maintenir d'ici 2028. Les biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits afficheront la plus faible croissance de volume, avec un TCAC prévu de 0,8%, et la crème glacée affichera un TCAC de 4,2% sur la même période, la plaçant au premier rang parmi les collations au Canada.

Les deux principales entreprises de fabrication de collations au Canada sont PepsiCo et Mondelez, avec respectivement des parts de marché de 15,1 % et 10,9 % en 2023. La part de marché de PepsiCo est en croissance, tandis que celle de Mondelez est en diminution. Ces deux entreprises sont les seules au Canada avec des parts de marché supérieures à 10 %. Sinon, le marché est assez réparti. Les marques maison sont populaires au Canada, avec une part de marché de 10,1 % en 2023, légèrement plus basse qu'en 2018. Les produits artisanaux, pour leur part, sont très marginaux.

Les croustilles Lays sont la plus importante marque de collations au Canada. Sinon, le marché est très reparti. 69,2 % des marques vendues au Canada sont hors du top-10.

Marché de détail et tendances – biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits

Les barres tendres sont la sous-catégorie du regroupement des biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits avec la plus grosse part des ventes au détail en 2023, suivie par les biscuits sucrés. Les collations de fruits sont la plus petite sous-catégorie, mais elles affichent la plus haute croissance sur la période 2018-2023, avec un TCAC de 7,1 % contre 4,1 % pour le regroupement entier.

Les manufacturiers canadiens se distinguent par leur innovation. Les consommateurs Canadiens chechent de plus en plus à acheter des produits sains, enrichis et écologiques. Les manufacturiers répondent à cette demande en fournissant des produits à plus faible sucre, à base de plante, ou avec de la protéine ajoutée^{Note de bas de page 1}.

Selon les prévisions, les biscuits sucrés devraient afficher le plus faible taux de croissance de 2023 à 2028 de toutes les sous-catégories, à 3,5%. Néanmoins, la valeur des ventes au détail augmentera de 960 millions de dollars américains en 2023 à 1,1 milliards en 2028.

Les biscuits sucrés occupent le premier rang parmi les sous-catégories pour le volume des ventes au détail. Par contre, la croissance est très lente, avec un TCAC de 0,1 % entre 2018 et 2023. Le volume de barres tendres a baissé sur cette même période, avec un TCAC négatif, de −0,3 %. Les collations de fruits ont le plus petit volume mais ils ont affiché la plus importante croissance entre 2018 et 2023, avec un TCAC de 2,8 %.

Le volume de ventes au détail de barres tendres a été affecté par la pandémie de la COVID-19. Le volume de ventes a commencé à baisser en 2020, et a atteint son plus bas niveau en 2021 et 2022 avant de rebondir en 2023. D'ici 2028, le volume des ventes devrait rebondir, avec un TCAC de 1,2 % pendant cette période. Les biscuits sucrés vont maintenir leur place au premier rang, mais leur croissance restera lente, avec un TCAC de 0,3 % sur cette période.

Les deux principales entreprises de fabrication de biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits au Canada sont Mondelez et General Mills, avec des parts de marché de 13,9 % et 13,2 % en 2023. Les parts de marché de ces deux entreprises sont en croissance depuis 2018. Ces deux entreprises sont les seules au Canada avec des parts de marché supérieures à 10 %. Les marques maison sont très présentes dans le marché, avec une part de 13,0 % en 2023. Cette part de marché est stable depuis 2018. Les produits artisanaux, pour leur part, ne sont pas présents dans le marché.

Les marques Nature Valley et Quaker sont les marques de barres tendres les plus importantes au Canada, tandis que les marques Oreo, Dare et Chips Ahoy! sont les marques de biscuits sucrés les plus importants au Canada.Plus de la moitié des marques de biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits au Canada sont hors du top-10 en 2023.

Obstacles structurels et débouchés

L'inflation est le plus gros obstacle à la croissance du marché des biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits. Les consommateurs doivent réduire leurs dépenses discrétionnaires, car le coût de leurs dépenses de base augmente, et les producteurs doivent confronter des coûts de production plus élevés^{Note de bas de page 1}.

Malgré leur pouvoir d'achat diminué, les consommateurs canadiens demeurent quand même prêts à payer plus cher pour des produits naturels ou santés. Les produits à base de plantes gagnent aussi en popularité. Les manufacturiers de biscuits sucrés et de barres tendres lancent des nouvelles versions de leurs produits afin de profiter de ces tendances. Par exemple, la marque Wise Bites a lancé une gamme de biscuits à base de plantes et légèrement sucrée avec des fruits. Les biscuits faibles en sucre et hauts en fibre et en protéine sont de plus en plus populaires^{Note de bas de page 1}.

Les barres tendres santé sont encore plus avantagées par les tendances de marché. Les barres tendres ont tendance à être une collation mangée entre repas plutôt qu'un dessert. Elles doivent donc être nourrissantes et rassasiantes. Les consommateurs préfèrent des barres tendres qui correspondent à des habitudes de vie saine.

Le commerce numérique fournit des débouchés importants aux manufacturiers de biscuits sucrés, de barres tendres et de collations aux fruits. Les ventes numériques sont en croissance à travers le Canada, et le commerce numérique permet aux entreprises de vendre leurs produits directement aux consommateurs, ce qui réduit la nécessité de passer par des détaillants intermédiaires^{Note de bas de page 1}.

Analyse des lancements de nouveaux produits

Description de l'image ci-dessus

	2018	2019	2020	2021	2022	Échantillon total
Nombre de nouveaux produits	613	579	527	420	412	2 551

Source : Mintel GNPD, 2023, tous droits réservés.

Entre 2018 et 2022, la base de données Global New Product Database de Mintel a recensé 2,551 lancements de nouveaux produits de collations au Canada, dont 938 lancements de biscuits sucrés, 929 lancements de barres tendres, et 684 lancements de collations de fruits^{Note de bas de page 2}. 2018 a vu le plus grand nombre de lancements de nouveaux produits de barres tendres et de biscuits sucrés parmi ces cinq années, tandis que 2022 a vu le plus grand nombre de lancements de nouveaux produits de collations de fruits.

Les trois principales allégations de marketing indiquent que les nouveaux produits doivent répondre aux exigences des consommateurs. Les marques maison ont lancé beaucoup de produits au cours des dernières années : Loblaws, Walmart et Sobeys figurent tous parmi le top cinq des entreprises pour les lancements de nouveaux produits. La grande majorité des nouveaux produits lancés coûtaient moins que 8,37 dollars américains, et plus que la moitié des nouveaux lancements étaient pour des produits coûtant moins que 4,36 dollars américains.

Exemples de nouveaux produits lancés

Pour de plus amples renseignements

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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International. Base de données Passport. 2023
• Euromonitor International | Juin 2022. Snacks in Canada
• Euromonitor International | Juin 2022. Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks in Canada
• Mintel Global New Products Database (GNPD), 2023

Service de rapport personnalisé – Biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits au Canada
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Alexandre Holm Perrault, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

Photos
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