Série sur la santé et le mieux-être – Tendances du marché des aliments biologiques emballés

Aperçu du marché

L'économie française se redresse après la pandémie grâce à un soutien financier important, à l'efficacité de la lutte contre le virus, à la hausse des investissements et à la vigueur des dépenses de consommation. En septembre 2020, le gouvernement a mis en place un plan de relance à long terme, « France Relance », d'un montant de 100 milliards d'euros, partiellement financé par l'UE, afin d'atténuer les effets de la pandémie sur l'économie et de faciliter la reprise. En conséquence, le PIB par habitant a atteint 44 884 dollars américains en France en 2021, et la reprise de la consommation privée devrait persister en 2022. Toutefois, l'inflation se poursuivra et devrait atteindre 2,2 % en 2022, en raison principalement de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. En termes de commerce, la France reste un importateur net, les exportations ayant augmenté de 19,4 % et les importations de marchandises de 21,2 % en 2021. (Euromonitor International, 2022)

En 2020, la France est restée l'un des pays les plus performants de l'industrie agroalimentaire mondiale et a été le plus grand producteur agricole de l'UE. Plus de la moitié de la superficie totale de la France est consacrée à l'agriculture, dont 8 % des terres agricoles sont utilisées pour l'agriculture biologique. Les principales régions pour l'agriculture biologique sont la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (25 % de la région), l'Occitanie et la Corse (15 % du territoire). (Business France Nordics 2020] Le pays bénéficie d'incitations et de subventions gouvernementales assurées par la politique agricole commune (PAC) de l'UE. La France a l'intention de faire passer l'agriculture biologique à 15 % de l'agriculture totale d'ici 2022 et de réduire de 50 % l'utilisation des pesticides d'ici 2025. Toutefois, les projets visant à réduire les aides de la PAC en faveur des exploitations biologiques nouvellement converties et la décision du gouvernement de soutenir les exploitations à haute valeur environnementale qui mettent en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement menacent le maintien et la motivation des agriculteurs biologiques existants. (Euromonitor International, 2022)

Le consommateur français de produits biologiques a tendance à être âgé de moins de trente-cinq ans; cependant, toutes les générations s'intéressent à l'alimentation biologique. Comme le note CIC AIDEXPORT, 47 % des consommateurs français consomment des aliments biologiques au moins une fois par semaine, tandis que 90 % sont des acheteurs occasionnels. Les consommateurs choisissent d'acheter et de consommer des aliments biologiques pour des raisons de santé, de qualité, de goût et d'environnement. Ainsi, leur comportement d'achat a été modifié pour intégrer la comparaison des produits et des prix, l'origine et la qualité des produits et la promotion des circuits d'approvisionnement courts (locaux). [CIC AIDEXPORT 2021]

Le marché mondial des aliments biologiques emballés a connu une croissance positive avec un TCAC modéré de 7,8 %, les ventes au détail en valeur étant passées de 34,9 milliards de dollars américains en 2016 à 50,8 milliards de dollars américains en 2021. Les États-Unis étaient le plus grand marché mondial pour les aliments biologiques emballés en 2021 avec des ventes au détail de 21,3 milliards de dollars américains (41,8 % de part de marché) représentant un TCAC de 6,8 % par rapport à 15,3 milliards de dollars américains en 2016, suivis par l'Allemagne avec des ventes au détail évaluées à 5,2 milliards de dollars américains (10.2 % de part de marché) et un TCAC de 6,2 % par rapport à 3,8 milliards de dollars américains en 2016, suivie de la Chine, avec des ventes au détail de 4,7 milliards de dollars américains (9,3 % de part de marché) en 2021, connaissant le TCAC le plus important de 13,2 % (parmi les principaux marchés), les ventes au détail ayant augmenté par rapport à 2,6 milliards de dollars américains en 2016.

La France était le quatrième marché mondial des aliments biologiques emballés et le deuxième marché des aliments biologiques emballés de l'UE, après l'Allemagne, sur la base de ventes au détail de 4,7 milliards de dollars américains en 2021. Le Canada, en comparaison, était le septième plus grand marché mondial pour les aliments biologiques emballés avec des ventes au détail évaluées à 1,2 milliard de dollars américains (2,4 % de part de marché) en 2021, ce qui représente une augmentation du TCAC de 7,4 % par rapport aux ventes au détail de 867,5 millions de dollars américains en 2016.

Entre 2016 et 2021, le secteur français des aliments biologiques emballés a connu une expansion significative avec un TCAC de 12,2 % ou une augmentation de 2 055,3 millions de dollars américains en valeur absolue, car la demande des consommateurs pour des aliments et des produits purs, transparents à la fois dans leur origine et leurs méthodes de transformation, avec une préférence particulière pour les produits locaux, s'est renforcée. En outre, l'évolution des attentes des consommateurs est que leurs marques préférées proposent une option biologique équivalente. (Euromonitor International, 2022).

Les perspectives pour les aliments biologiques emballés restent positives au cours de la période de prévision (2021-2026), avec un TCAC de 8,3 % ou une augmentation de 2 308,3 millions de dollars américains, car les lancements de produits biologiques dans tous les principaux segments alimentaires augmentent et sont considérés comme courants (Euromonitor International, 2022). Comme le note Euromonitor International, l'attention portée par le consommateur français à la transparence des ingrédients, à l'origine, aux méthodes de production, à la durabilité, aux pratiques éthiques et aux emballages respectueux de l'environnement, encourage les produits biologiques à devenir de plus en plus désirables au cours de la période de prévision.

En vertu de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE, les producteurs canadiens d'aliments biologiques emballés bénéficient d'un accès privilégié et de possibilités de croissance sur le marché de l'UE. En outre, l'Entente d'équivalence biologique entre l'Union européenne et le Canada (EEBUEC) permet d'exporter des produits canadiens en tant que produits biologiques vers l'UE, à condition que le produit soit certifié par le Régime Bio-Canada (RBC) de l'ACIA. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter ce qui suit : Exigences et documents d'exportation en vertu de l'EEBUEC et Liste des organismes de certification dans le cadre du régime biologique canadien.

Produits de santé et de mieux-être - Aliments emballés

La présence et les expériences de la récente pandémie ont augmenté les niveaux de conscience de la santé et renforcé l'engagement à adopter des modes de vie plus sains parmi les consommateurs français. Par ailleurs, la pandémie a également renforcé le désir des consommateurs de consommer des produits locaux et « Fabriqué en France », ce qui, dans une certaine mesure, favorise également les boissons biologiques et les produits alimentaires d'origine locale (Euromonitor International, 2022).

Les ventes au détail d'aliments emballés pour la santé et le bien-être en France ont atteint un TCAC de 3,6 %, passant de 13,0 milliards de dollars américains en 2016 à 15,6 milliards de dollars américains en 2021. Le marché devrait se développer à un TCAC de 4,3 %, pour atteindre des ventes au détail de 19,3 milliards de dollars américains d'ici 2026, car les consommateurs français sont de plus en plus nombreux à accorder une plus grande attention au rôle de la nutrition et des régimes quotidiens dans le maintien de leur bien-être physique et mental (Euromonitor International, 2022).

Les aliments biologiques emballés étaient la plus grande catégorie de produits de santé et de bien-être en valeur absolue, avec des ventes au détail de 4,7 milliards de dollars américains (30,2 % de part de marché) en 2021, augmentant considérablement en TCAC de 12,2 % par rapport aux ventes au détail de 2,7 milliards de dollars américains en 2016.

La catégorie des produits biologiques est très présente sur le marché français et est soutenue par une conscience écologique croissante, les consommateurs évaluant les moyens d'être plus respectueux de l'environnement tout en réduisant leur impact sur celui-ci. La catégorie, ou encore la tendance biologique, est axée sur la santé personnelle, car la plupart des produits biologiques ne contiennent pas de pesticides ou en contiennent une quantité limitée (Euromonitor International, 2022).

Euromonitor International note également que l'évolution continue vers des approches plus holistiques et préventives de la santé et du bien-être devrait favoriser l'intérêt croissant et l'expansion du segment biologique. La catégorie biologique devrait connaître une croissance modérée avec un TCAC de 8,3 %, les ventes au détail d'aliments emballés atteignant 7,0 milliards de dollars américains d'ici 2026. En comparaison, les Aliments naturellement sains emballés étaient la deuxième plus grande catégorie de produits en France réalisant des ventes au détail de 4,2 milliards de dollars américains (27,0 % de part de marché) en 2021, tandis que les aliments emballés « exempts de » ont connu le deuxième plus grand TCAC de 10,7 % de 2016 à 2021 des catégories de santé et de bien-être, et devraient augmenter le TCAC de 7,6 % dans la période de prévision. En outre, les produits Aliments meilleurs pour la santé et Aliments enrichis et fonctionnels ont enregistré un taux de croissance annuel moyen au cours de la période historique et devraient se redresser au cours de la période de prévision.

Taille du marché

Le marché français des aliments biologiques emballés était évalué à 4,7 milliards de dollars américains en 2021. Au cours de la période 2016-2021, ce marché a connu une croissance substantielle du TCAC de 12,2 % par rapport à 2,7 milliards de dollars américains en 2016, avec une croissance légèrement plus élevée entre 2019-2020 de 12,4 % avec le début de la pandémie. Le marché français des aliments biologiques emballés s'est renforcé de 8,3 % entre 2020 et 2021, les ventes au détail ayant augmenté à 4,3 milliards de dollars américains en 2020. Le marché des aliments biologiques emballés devrait croître de 9,1 % et atteindre 5,1 milliards de dollars américains d'ici 2022. À noter que franceinfo rapporte que le marché français des produits biologiques a récemment connu une baisse sans précédent de la demande en raison d'une réduction du budget alimentaire global des Français et d'une perte de confiance pour certains consommateurs dans l'étiquetage biologique (selon l'analyse de l'ONG Générations Futures, 45,9 % de tous les échantillons, biologiques et non biologiques, révèlent des résidus de pesticides supérieurs à la limite de quantification). 20minutes Publicité propose que la contraction du marché devrait se poursuivre cette année en raison de l'inflation.

Les trois principales catégories d'aliments biologiques emballés en France, en termes de valeur des ventes au détail en 2021, étaient les produits laitiers biologiques avec des valeurs de 1,2 milliard de dollars américains (26,0 % de part de marché) augmentant à un TCAC de 10,3 % par rapport à 749,6 millions de dollars américains en 2016, suivis du pain biologique évalué à 760,6 millions (16,2 % de part de marché), représentant une augmentation du TCAC de 8,4 % par rapport à 507,5 millions de dollars américains en 2016 et la viande et les produits de la mer transformés réfrigérés biologiques avec des valeurs de 491,5 millions de dollars américains (10,4 % de part de marché) et une augmentation du TCAC de 14,0 % par rapport à 255,2 millions de dollars américains en 2016. Il est intéressant de noter que la crème glacée biologique a obtenu de bons résultats au cours de la période historique, car les ventes au détail du produit ont connu la plus forte augmentation du TCAC (31,5 %), passant de 3,1 millions de dollars américains en 2016 à 12,2 millions de dollars américains en 2021.

En ce qui concerne la représentation de la part de marché des aliments biologiques emballés au sein de la catégorie d'aliments emballés correspondante, la catégorie des aliments biologiques pour bébés emballés a représenté une part de marché plus importante au sein de la catégorie d'aliments emballés correspondante par rapport aux autres catégories d'aliments biologiques et emballés correspondantes. Par exemple, les aliments pour bébés biologiques représentaient 22,6 % du total des ventes au détail d'aliments pour bébés en France en 2021, tandis que les autres catégories biologiques représentaient moins de 8,0 % de leurs catégories d'aliments emballés correspondantes, à l'exception des huiles comestibles biologiques (19,8 % du total des ventes d'huiles comestibles), des céréales pour petit-déjeuner biologiques (18,5 % du total des ventes de céréales pour petit-déjeuner emballées), des pâtes à tartiner biologiques (17,0 % du total des ventes de pâtes à tartiner) et des soupes biologiques (16,1 % du total des ventes de soupes) en France, en 2021. On s'attend à ce que des tendances similaires se poursuivent au cours de la période de prévision, alors que certaines catégories biologiques, telles que les aliments biologiques pour bébés, les céréales de petit-déjeuner biologiques, les huiles comestibles biologiques et les soupes biologiques, pourraient représenter une plus grande part de marché.

Au cours de la période de prévision, la croissance de la catégorie des aliments biologiques emballés devrait être fortement positive avec un TCAC de 8,3 %, les ventes au détail atteignant 7,0 milliards de dollars américains d'ici 2026. Par ailleurs, toutes les catégories de produits alimentaires biologiques emballés devraient connaître des augmentations positives du TCAC, bien qu'à des taux plus faibles, au cours de la période de prévision. La crème glacée biologique et la soupe biologique, en particulier, devraient connaître une augmentation de 10,3 % du TCAC pour atteindre 19,9 millions de dollars américains et 171,5 millions de dollars américains respectivement d'ici 2026, tandis que les aliments pour bébés biologiques devraient également connaître une bonne performance en atteignant une augmentation de 10,0 % du TCAC avec des valeurs de 505,5 millions de dollars américains d'ici 2026.

Paysage concurrentiel

Le marché français des aliments biologiques emballés est resté une industrie fragmentée tout au long de 2016 à 2021, aucune entreprise individuelle n'ayant enregistré une part de marché à deux chiffres. Ecotone (nom de marque; Bjorg, Danival, Bonneterre et Alter Ego) était la plus grande entreprise d'aliments biologiques emballés en France avec des ventes au détail de 273,5 millions de dollars américains (5,8 % de part de marché), tandis que Lactalis, Groupe (nom de marque; Lactel, Président, Evelin et Primevère), la deuxième plus grande entreprise d'aliments biologiques emballés, a atteint 168,9 millions de dollars américains (3,6 % de part de marché) en 2021.

Sur le marché des aliments biologiques emballés, les produits de marque et de marque privée ont connu un nombre croissant de nouveaux lancements, ce qui permet aux consommateurs de choisir plus facilement entre les versions biologiques et non biologiques de leurs aliments emballés préférés. Les aliments biologiques fabriqués ou produits en France sont toutefois les plus populaires auprès des consommateurs qui font confiance au processus de certification biologique français. Il convient de noter que ce sont les produits biologiques de marque privée qui gagnent en prévalence, élargissant leur disponibilité à un éventail de tranches de revenus des consommateurs et renforçant la concurrence avec les produits de marque (Euromonitor International, 2022).

Les entreprises de marques privées continuent d'afficher une forte présence sur le marché des aliments biologiques emballés avec des ventes au détail de 1,1 milliard de dollars américains (24,1 % de part de marché) en 2021, augmentant légèrement leur part de marché totale depuis 2016. Selon Euromonitor International (2022), la croissance du segment des marques de distributeur sera encore soutenue par la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs résultant des répercussions financières de la pandémie. En conséquence, les produits biologiques importés et à prix plus élevés auront probablement du mal à faire face à la concurrence dans ce paysage changeant, bien que l'on puisse observer un certain degré de polarisation dans certaines catégories. Il convient de noter que les entreprises artisanales représentaient une part mesurable de 12,9 % du marché français des aliments biologiques emballés, avec des ventes au détail de 607,7 millions de dollars américains en 2021.

Circuits de distribution

La majorité du marché français des produits alimentaires biologiques emballés est distribuée à l'aide de la distribution en magasin plutôt qu'à l'aide de la distribution hors magasin. Le commerce de détail en magasin pour les aliments biologiques emballés représentait une part de marché de 93,2 % en 2021, en légère baisse par rapport aux 93,7 % détenus en 2016, tandis que le commerce de détail hors magasin, le commerce électronique en particulier, a augmenté la représentation de sa part de marché à 6,2 % en 2021, en croissance par rapport aux 5,6 % détenus en 2016. De plus, dans le contexte du commerce de détail en magasin, les hypermarchés et les supermarchés étaient les circuits de distribution prédominants pour les aliments biologiques emballés, représentant des parts de marché de 35,6 % et 23,6 % respectivement en 2021. À noter que, selon franceinfo, ce sont les supermarchés qui connaissent les plus fortes baisses de ventes de produits biologiques par rapport aux chaînes d'approvisionnement courtes qui affichent de bons résultats, tandis que les ventes directes auprès des producteurs et des artisans progressent de 8 %. En outre, les délégués commerciaux d'Affaires mondiales Canada notent que divers transformateurs biologiques ont reconnu une baisse de 15 % des ventes de produits offerts par les magasins spécialisés.

Analyse sous-sectorielle

Aliments biologiques pour bébés

Le marché des aliments biologiques pour bébés en France a connu une croissance substantielle de 21,7 % au cours de la période de 2016 à 2021, enregistrant des ventes au détail totales de 314,3 millions de dollars canadiens en 2021, car de nombreux parents exigent désormais des produits biologiques comme norme, ce qui entraîne une baisse continue des produits non biologiques sur le marché (Euromonitor International, 2022). En outre, on constate une évolution vers la cuisine à la maison pour les bébés, car un plus grand nombre de parents sont restés à la maison avec leurs jeunes enfants pendant la pandémie, ce qui a amené les parents à être plus conscients de ce que contient l'alimentation de leurs bébés. Par conséquent, nombre de ces parents n'utiliseront des aliments biologiques pour leurs bébés que s'ils achètent des produits préparés (Euromonitor International, 2022).

Le marché français des aliments biologiques pour bébés a connu une expansion de 13,2 % entre 2020 et 2021, les ventes au détail étant passées de 277,7 millions de dollars américains en 2020, et devrait encore augmenter de 12,4 % pour atteindre 353,2 millions de dollars américains en 2022. En valeur absolue, les aliments pour bébés préparés étaient la plus grande sous-catégorie, représentant des ventes au détail de 204,1 millions de dollars américains (64,9 % de la part de marché des aliments pour bébés biologiques) en 2021. Les préparations lactées biologiques ont connu la plus forte croissance avec un TCAC ayant augmenté de 25,3 % entre 2016 et 2021. Les aliments biologiques pour bébés devraient connaître une croissance modérée selon un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision, avec des ventes au détail totalisant 505,5 millions de dollars américains d'ici 2026.

En ce qui concerne la concurrence, Vitagermine SAS (nom de marque : Babybio) a maintenu son leadership dans le domaine des aliments biologiques pour bébés tout au long de 2016 et de 2021. En 2021, Vitagermine SAS représentait 22,7 % du marché total des aliments bio pour bébés en France. Les autres acteurs majeurs étaient Hipp GmbH et Co Vertrieb KG (nom de marque : Hipp) avec une part de marché de 20,8 % en 2021. Les entreprises d'aliments biologiques pour bébés sous marque privée ont réalisé des ventes au détail de 14,5 millions de dollars américains en 2021, une représentation de 4,6 % de la part de marché.

Pain et céréales pour petit-déjeuner biologiques

Le marché français du pain biologique a été évalué à 760,6 millions de dollars américains en 2021, avec des ventes menées principalement par le segment artisanal (517,9 millions de dollars américains), qui représentait 68,1 % du marché du pain biologique. Groupe Norac SA (nom de marque : La Boulangère), Ecotone (nom de marque : Bonneterre et Bjorg) et Biofournil SA (nom de marque : Biofournil) étaient les trois principales entreprises, représentant respectivement 8,3 %, 6,7 % et 4,5 % des ventes au détail en 2021. Au cours de la période de 2016 à 2021, le pain biologique a connu une croissance modérée selon un TCAC de 8,4 %, passant de 507,5 millions de dollars américains en 2016, augmentant sa croissance de 7,2 % entre 2020 et 2021. Le marché devrait rester positif avec un TCAC de 7,7 %, les ventes au détail atteignant 1,1 milliard de dollars américains d'ici 2026.

Le marché des céréales pour petit-déjeuner biologiques a connu un important TCAC de 14,5 % au cours de la période historique, avec des ventes au détail de 162,9 millions de dollars américains en 2021. Les ventes au détail des marques de distributeur ont atteint 34,4 millions de dollars américains, soit une part de marché de 21,1 % en 2021. Organic Stories SAS (noms de marque : Crosti, Favrichon et Charles Vignon) et Cereal Partners Worldwide SA (noms de marque : Chocapic, Fitness, Lion et Nesquik) étaient les deux plus grandes entreprises de céréales biologiques pour petit-déjeuner en 2021, avec une part de marché combinée de 30,4 %. Le marché devrait connaître une augmentation du TCAC de 5,6 %, pour atteindre 214,1 millions de dollars américains en ventes au détail d'ici 2026.

Ingrédients de cuisson et repas biologiques

Le marché français des huiles comestibles biologiques a connu une croissance selon un TCAC de 14,1 % au cours de la période de 2016 à 2021, avec des ventes au détail totalisant 253,8 millions de dollars américains en 2021. L'huile d'olive biologique (tant les marques privées que les grandes marques), en particulier, a connu le TCAC le plus important (16,8 %) dans le segment des huiles comestibles biologiques, en partie en raison de l'augmentation de la consommation pendant les périodes de confinement dues à la pandémie, les ventes au détail atteignant 190,5 millions de dollars américains en 2021. Le secteur des huiles comestibles biologiques devrait rester positif avec un TCAC de 8,7 %, les ventes au détail atteignant 385,1 millions de dollars américains d'ici 2026. Le groupe Avril (noms de marque : Puget et Soleou) a dominé les ventes sur le marché français des huiles alimentaires biologiques avec une part de marché de 15,4 %, suivi par Deoleo SA (nom de marque : Carapelli) avec une part de marché de 10,1 % et Huilerie Cauvin SA (nom de marque : Cauvin) avec une part de marché de 8,3 % en 2021.

Les plats cuisinés biologiques ont connu une croissance continue à un TCAC de 10,2 % au cours de la période historique, atteignant des ventes au détail de 90,4 millions de dollars américains en 2021. Ce marché devrait s'accroître selon un TCAC de 5,8 % entre 2021 et 2026, pour atteindre des ventes au détail totales de 120,0 millions de dollars américains d'ici 2026. Ecotone (noms de marque : Danival, Bjorg et Bonneterre) et Groupe Léa Nature (nom de marque : Jardin Bio) étaient les principales entreprises de plats cuisinés biologiques en France, représentant ensemble 48,4 % des ventes de plats cuisinés biologiques en 2021.

Le marché des sauces, vinaigrettes et condiments biologiques a connu une croissance selon un TCAC de 16,5 % au cours de la période de 2016 à 2021, avec des ventes au détail totales évaluées à 63,8 millions de dollars américains en 2021. Ce secteur devrait connaître une croissance modérée selon un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision et atteindre une valeur de 83,3 millions de dollars américains d'ici 2026. Ecotone (noms de marque : Bjorg, Bonneterre et Danival) et Otsuka Holdings Co Ltd (nom de marque : Céréal) étaient les deux principales entreprises, représentant respectivement 26,0 % et 6,4 % de ce marché en 2021.

La sous-catégorie des soupes biologiques a connu une croissance importante avec un TCAC de 16,5 % au cours de la période historique, pour atteindre des ventes au détail de 105,2 millions de dollars américains en 2021. Le marché français des soupes biologiques a connu une croissance de 14,8 % entre 2020 et 2021, et devrait encore progresser de 14,0 %, pour atteindre119,9 millions de dollars américains en 2022. Le marché devrait connaître une croissance continue selon un TCAC de 10,3 % entre 2021 et 2026, pour atteindre des ventes au détail totales de 171,5 millions de dollars américains en 2026. Le marché des soupes biologiques était dominé par GB Foods SA (nom de marque : Liebig), qui représentait 23,2 % des ventes au détail en valeur, suivi de Destombes SARL (nom de marque : La Ferme d'Anchin), qui représentait 15,0 % des ventes au détail, et de Sill Entreprises SA, qui représentait 14,8 % des ventes au détail en 2021.

Le marché des tartinades biologiques a connu une croissance relativement élevée selon un TCAC de 11,3 % de 2016 à 2021, avec des ventes au détail évaluées à 327,2 millions de dollars américains en 2021. Ce marché devrait connaître une croissance plus lente avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision et atteindre des ventes au détail de 450,0 millions de dollars américains d'ici 2026. Le segment du miel biologique, en particulier, a également connu un TCAC notable de 14,4 % au cours de la période historique, et devrait connaître une augmentation positive de la croissance, bien qu'à un taux plus faible de 8,6 %, au cours de la période de prévision. Rigoni di Asiago (noms de marque : Nocciolata, Firdifrutta et Mielbio) était le leader des tartinades en France avec une part de marché de 18,2 %, suivi de Bernard Michaud SA (nom de marque : Lune de Miel) avec une part de marché de 13,9 % en 2021. Les marques privées ont maintenu leur forte présence avec une part de marché de 30,8 % des ventes au détail de tartinades biologiques.

Produits laitiers biologiques

Les produits laitiers biologiques étaient la plus grande catégorie, en termes de valeur absolue, sur le marché des aliments biologiques emballés en France, enregistrant 1,2 milliard de dollars américains et représentant une part de marché de 26,0 % en 2021. Le secteur a connu un TCAC de 10,3 % au cours de la période historique et devrait connaître un TCAC de 8,8 %, pour atteindre 1,9 milliard de dollars américains en 2026. Le lait biologique était la plus grande sous-catégorie de produits laitiers biologiques avec des ventes au détail de 395,4 millions de dollars américains (32,3 % de part de marché) en 2021. À noter que, selon ici, il y a actuellement une surproduction de lait biologique en France et que près de 20 % de l'offre a été « déclassée » ou combinée et vendue, avec du lait conventionnel en 2021. Pour les producteurs indépendants des grandes laiteries, la perte s'est élevée à environ 8 000 euros pour la seule année 2021. En outre, le marché des substituts du lait est en augmentation en Europe (selon Euromonitor International, cité dans agriculture et environnement) et l'expansion des ventes de produits en France semble raisonnable.

Euromonitor International (2022) note que l'intérêt pour les fromages biologiques et au lait cru augmente, car les consommateurs sont de plus en plus nombreux à rechercher les fromages les plus naturels, ce qui entraîne la croissance des fromages artisanaux fabriqués à partir de lait non pasteurisé. En outre, bien que les fromages biologiques ne représentent qu'un faible pourcentage de la valeur totale des fromages, les niveaux de croissance en termes de valeur sont beaucoup plus élevés que ceux des fromages non biologiques. Le fromage biologique a connu le plus grand TCAC de 28,4 %, les ventes au détail étant passées de 71,7 millions de dollars américains en 2016 à 250,7 millions de dollars américains en 2021, augmentant de 18,3 % en TCAC de 2020 à 2021. La plupart des grands fabricants de fromage industriel embrassent la tendance du fromage biologique en améliorant leurs offres biologiques et en rendant leurs gammes de produits biologiques plus durables grâce à l'emballage, l'origine des matières premières et le commerce équitable. Par exemple, la marque Les Deux Vaches et Nestlé France SAS, produisent des yaourts biologiques avec du lait issu du commerce équitable. En outre, les fromages à tartiner sont également devenus biologiques, avec de nouvelles versions de Société, de Madame Loik et de St Moret (Euromonitor International 2022).

Lactalis, Groupe (marque : Lactel, Président, Primevère et Société Bio) et Triballat-Noyal SAS (marque : Vrai) étaient les principales entreprises du marché français des produits laitiers biologiques avec des ventes au détail de 160,2 millions de dollars américains et de 123,0 millions de dollars américains, respectivement, et une part de marché combinée de 23,1 % en 2021.

Viandes, produits de la mer transformés, fruits et légumes biologiques

Selon Euromonitor International (2022), la viande présente un potentiel de croissance dans le secteur des produits biologiques. Actuellement, le développement du segment est limité en raison de la tendance des produits à être excessivement chers pour de nombreux consommateurs. En réponse, certains fabricants, comme Charal, ont mis au point de la viande hachée élevée de manière responsable, qui n'est toutefois pas biologique; son prix plus bas la rend plus accessible aux consommateurs désireux de consommer des viandes produites de manière plus responsable et durable. Charal propose également des produits biologiques, mais leur prix plus élevé les rend moins attrayants pour de nombreux consommateurs.

Le marché français de la viande et des produits de la mer transformés réfrigérés biologiques a connu une croissance selon un TCAC de 14 % au cours de la période 2016-2021, avec des ventes au détail totalisant 491,5 millions de dollars américains en 2021. Le marché a connu une croissance mesurable (9,8 %) entre 2020 et 2021, et devrait se développer selon un TCAC de 9,5 % entre 2021 et 2022. Au cours de la période de prévision, les ventes au détail devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé de 8,7 %, avec des valeurs de 744,7 millions de dollars américains d'ici 2026.

Le segment de la viande, des croissance, des fruits et des légumes biologiques congelés a connu une croissance substantielle avec un TCAC de 12,8 % au cours de la période historique, avec des ventes au détail de 91,8 millions de dollars américains en 2021. Le marché a connu un taux de croissance annuel moyen de 10,5 % entre 2020 et 2021, et un taux de croissance annuel moyen de 10,2 % entre 2021 et 2022. Au cours de la période de prévision, la viande congelée biologique devrait atteindre des ventes au détail de 144,9 millions de dollars américains d'ici 2026.

Le segment de la viande, des produits de la mer, des fruits et des légumes biologiques de longue conservation a connu une croissance selon un TCAC de 11,2 % au cours de la période 2016-2021, avec des ventes au détail totalisant 133,5 millions de dollars américains en 2021. Cette catégorie a également augmenté, connaissant un TCAC de 10,2 % entre 2020 et 2021 et devrait atteindre 9,7 % entre 2021 et 2022. D'ici 2026, le marché devrait connaître un TCAC modéré de 9,3 %, pour atteindre 208 millions de dollars américains d'ici 2026.

En ce qui concerne la concurrence, le segment de la viande et des produits de la mer biologiques réfrigérés est dominé par Fleury Michon, Groupe (nom de marque : Fleury Michon), et Casa Tarradellas SA (nom de marque : Herta Bio) avec une part de marché combinée de 27,5 %, tandis que les marques privées représentaient une part de marché de 37,5 % en 2021. Le segment des viandes, produits de la mer, fruits et légumes surgelés biologiques a été mené par le groupe LDC (nom de marque : Maître Coq), représentant une part de marché de 23,7 %, tandis que les marques de distributeurs représentaient une forte position de part de marché de 45,2 % en 2021. Le segment des viandes, produits de la mer, fruits et légumes biologiques de longue conservation a été mené par le Groupe Léa Nature (nom de marque : Jardin Bio), représentant une part de marché de 13,3 %, tandis que les marques privées détenaient une part de marché de 21,5 % en 2021.

Riz et pâtes alimentaires biologiques

Le secteur français du riz et des pâtes biologiques a connu une croissance modérée de 11,9 % au cours de la période historique, enregistrant des ventes au détail de 129,0 millions de dollars américains en 2021. Le marché s'est contracté de 1,7 % entre 2020 et 2021, et devrait se redresser et se développer selon un TCAC de 8,4 % entre 2021 et 2022. Au cours de la période de prévision, les ventes au détail devraient augmenter à un taux de croissance annuel moyen de 9,7 %, pour atteindre 204,8 millions de dollars américains en 2026.

Le marché français du riz biologique a connu un TCAC de 8,6 % au cours de la période historique, avec des ventes au détail de 48,7 millions de dollars américains en 2021. Ecotone (noms de marque : Bonneterre), Groupe Léa Nature (noms de marque : Jardin Bio) et (The) Hain Celestial Group Inc, (nom de marque : Lima) étaient les trois plus grandes entreprises de riz biologique en 2021 avec une part de marché combinée de 31,8 %. Les marques privées avaient une valeur de 16,1 millions de dollars américains, soit une part de marché de 33,1 % en 2021. Le marché devrait connaître une augmentation du TCAC de 6,2 %, pour atteindre 65,8 millions de dollars américains en ventes au détail d'ici 2026.

Les pâtes biologiques étaient la plus grande sous-catégorie avec des ventes au détail de 80,2 millions de dollars américains (62,2 % de part de marché) en 2021. Au cours de la période historique, les pâtes biologiques ont connu un TCAC de 14,2 % et on s'attend à ce que le TCAC augmente de 11,6 % pour atteindre des ventes au détail de 139,0 millions de dollars américains d'ici 2026. Barilla Holding SpA (nom de marque : Barilla) était la première entreprise de pâtes à tartiner en France avec une part de marché de 13,5 %, suivie par Ebro Foods SA (nom de marque : Panzani et Lustucru) avec une part de marché de 5,9 % et Alpina Savoie SA (nom de marque : Alpina) avec une part de marché de 4,9 % en 2021. Les marques de distributeurs ont maintenu leur forte présence avec des ventes au détail de 45,5 millions de dollars américains et une part de marché de 56,7 % en 2021.

Confiserie biologique

Le marché français de la confiserie biologique a connu une croissance substantielle de 20,2 % (notamment la confiserie au chocolat qui a connu une croissance de 21,3 %) au cours de la période historique, enregistrant des ventes au détail de confiserie de 168,2 millions de dollars américains en 2021. Le marché a augmenté de 8,0 % entre 2020 et 2021, et devrait encore se développer de 8,4 % entre 2021 et 2022. Les confiseries au chocolat biologique, en particulier, ont eu des ventes au détail de 154,8 millions de dollars américains en 2021, et représentent une proportion importante de l'industrie des tablettes de chocolat. On estime que 7 % de tous les chocolats vendus en France sont désormais biologiques, les consommateurs faisant davantage confiance au chocolat biologique produit localement, ce qui favorise la croissance des produits artisanaux et français. Les marques privées proposent également leurs propres tablettes de chocolat biologique (Euromonitor International 2022).

Au cours de la période de prévision, les ventes au détail de confiserie devraient augmenter d'un TCAC de 7,3 %, enregistrant des valeurs de239,7 millions de dollars américains d'ici 2026, grâce aux nouveaux lancements des sociétés multinationales et de l'industrie locale. Ecotone (nom de marque : Alter Eco et Bonneterre) et Ethiquable Deutschland eG (nom de marque : Ethiquable) étaient les plus grandes entreprises de confiserie biologique en France, cumulant des parts de marché de 23,4 % et 20,2 % respectivement, en 2021. Les confiseries biologiques de marque privée étaient évaluées à 45,5 millions de dollars américains et représentaient une part de marché de 27,1 % en 2021.

Le segment des crèmes glacées biologiques françaises a connu le plus grand TCAC de 31,5 % des catégories de collations biologiques au cours de la période 2016-2021, avec des ventes au détail de 12,2 millions de dollars américains en 2021, en hausse par rapport à 3,1 millions de dollars américains en 2016. Le marché de la crème glacée a connu une croissance de 11,9 % entre 2020 et 2021, et devrait augmenter de 11,5 % entre 2021 et 2022. Ce secteur devrait connaître le TCAC le plus important (10,3 %) parmi les sous-catégories de collations biologiques au cours de la période de prévision, pour atteindre 19,9 millions de dollars américains d'ici 2026. Aquitaine Biologie Sarl (nom de marque : Aquibio) et Terre Adélice Sarl (nom de marque : Terre adélice) étaient les deux plus grandes entreprises de crème glacée biologique en France, représentant des parts de marché de 15,6 % et 14,8 % respectivement, en 2021. Les actions privées ont été évaluées à 2,3 millions de dollars américains, ce qui représente une part de marché de 18,9 % en 2021.

Le marché des collations salées biologiques a augmenté d'un TCAC modéré de 12,2 % au cours de la période historique, atteignant des ventes au détail de 97,3 millions de dollars américains en 2021. Il est intéressant de noter que les collations salées à base de noix, de graines et de mélanges de sentiers ont connu un TCAC de 14,1 %, les ventes au détail atteignant 38,4 millions de dollars américains, tandis que les collations salées excluant les noix, les graines et les mélanges de sentiers ont connu un TCAC de 11,1 %, atteignant des ventes au détail de 58,9 millions de dollars américains en 2021. Le secteur des collations salées a augmenté de 7,6 % entre 2020 et 2021, et devrait connaître une croissance modérée à un TCAC de 8,6 % pendant la période de prévision, pour atteindre des ventes au détail de147,1 dollars américains d'ici 2026. Les ventes dans le secteur des collations salées sont fragmentées puisque Altho SAS (nom de marque : Bret's) et Maitre Prunille SAS (nom de marque : Maitre Prunille) étaient les principales entreprises représentant des parts de marché de 14,5 % et 8,4 % respectivement, tandis que les marques de distributeurs représentaient des ventes au détail de 45,3 millions de dollars américains, soit une part de marché mesurable de 46,6 % en 2021.

La sous-catégorie des biscuits sucrés, des barres de collation et des collations aux fruits biologiques a connu un TCAC modéré de 12,6 % au cours de la période historique, et a été la plus grande catégorie de collations biologiques en France- en termes de valeur absolue, avec des ventes au détail de 280,1 millions de dollars américains en 2021. Les biscuits sucrés représentaient le plus grand segment des snacks sucrés biologiques avec des ventes au détail de 208,7 millions de dollars américains (74,5 % de part de marché) en 2021. Le marché des snacks sucrés devrait connaître une croissance de 7,9 % entre 2021 et 2026, pour atteindre des ventes au détail de 408,8 millions de dollars américains en 2026. Le marché des snacks sucrés biologiques en France est fragmenté avec Ecotone (nom de marque : Bjorg et Bonneterre) représentant une part de marché de 25,5 %, suivi par Morina Patissier SA (nom de marque : Saint-Michel) avec une part de marché de 9,1 % et Otsuka Holdings Co Ltd (nom de marque : Cereal Bio) avec une part de marché de 8,2 % en 2021. Le marché des biscuits sucrés biologiques en particulier est représenté par Ecotone (nom de marque : Bjorg) avec une part de marché de 31,9 %, suivi par Morina Patissier SA (nom de marque : Saint-Michel) avec une part de marché de 12,2 % Otsuka Holdings Co Ltd (nom de marque : Cereal Bio) avec une part de marché de 11,0 % en 2021.

Analyse du lancement de nouveaux produits

Selon la Banque de données mondiale de nouveaux produits (GNPD) de Mintel, 15 343 produits alimentaires biologiques emballés ont été lancés sur le marché français entre 2017 et 2021. Le nombre de lancements annuels de produits a augmenté en croissance avec un TCAC de 14,4 %, passant d'un lancement de 2 355 produits alimentaires biologiques emballés en 2016 à son lancement le plus récent de 4 031 produits alimentaires biologiques emballés en 2021. À noter que les nouveaux lancements de produits alimentaires biologiques emballés ont connu la plus forte augmentation du taux de croissance (36,1 %) de 2020 à 2021, les lancements de produits passant de 2 961 à 4 031 produits, et se sont contractés de 8,2 %, passant de 3 224 produits sortis en 2019 à 2 961 produits en 2020.

Les catégories prédominantes de produits alimentaires biologiques emballés qui ont été libérés étaient la boulangerie (2 267 produits), les sauces et assaisonnements (2 061 produits) et les collations (1 440 produits). L'allégation de produit la plus populaire était l'emballage éthique respectueux de l'environnement (6 068 produits), suivie par l'allégation éthique - recyclage (5 495 produits) et l'allégation éthique - durable (habitat/ressources) avec 2 895 produits. L'entreprise qui a lancé le plus grand nombre de nouveaux produits est Scamark avec (329 produits), suivie de Léa nature (265 produits) et Monoprix (250 produits). Près de la moitié des produits lancés (6 212 produits) étaient une nouvelle variété ou un élargissement de la gamme, tandis que 28,8 % étaient des nouveaux produits (4 425 produits). Les cinq principaux types d'emballage sont les emballages souples (5 415 produits), les pots (3 287 produits), les cartons (1 259 produits), les sachets souples à fond plat (1 145 produits) et les barquettes (1 078 produits).

Exemples de nouveaux produits

Étiquetage des produits biologiques

Normes et étiquetages biologiques obligatoires

La législation de l'UE sur l'agriculture biologique est pleinement appliquée en France et définit les normes pour tous les produits biologiques fabriqués par les pays membres. Le ministère français de l'agriculture est responsable de la mise en œuvre de la législation européenne relative à l'agriculture biologique. L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), en tant qu'autorité compétente désignée, est responsable de la certification et de la surveillance des organismes de contrôle privés. (FiBL organicexportinfo)

Les produits biologiques préemballés vendus en France doivent porter le logo européen de l'agriculture biologique. Pour les produits importés de pays tiers, l'utilisation du logo de l'agriculture biologique de l'UE est facultative. Il n'existe pas d'étiquette biologique nationale obligatoire. (FiBL organicexportinfo)

Lorsque le logo biologique de l'UE est utilisé sur un produit, il doit être accompagné du numéro de code de l'organisme de contrôle et du lieu où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été cultivées. (Alqueriadebou.com)

Certaines des exigences relatives à l'étiquetage biologique de l'UE le sont (inecta, juillet 2019) :

• Les ingrédients doivent être issus à 95 % d'agriculture biologique.
• Tout au long de la production, il doit y avoir une séparation claire entre les produits biologiques et non biologiques.
• Peu ou pas d'utilisation d'antibiotiques sur les animaux
• Respect strict des règles relatives au bien-être et aux conditions d'élevage des animaux
• Zéro utilisation de produits génétiquement modifiés, quels qu'ils soient

Normes et étiquetages biologiques volontaires

La certification biologique en France a été introduite en 1985. Le logo vert et blanc est composé de l'acronyme « AB » ou « Agriculture Biologique » et répond à la réglementation européenne sur les aliments biologiques. (bioagricert) Le logo national de l'agriculture biologique, la marque AB, est la propriété du ministère français de l'agriculture. Il n'existe pas de normes et d'étiquettes privés. (FiBL organicexportinfo)

L'utilisation de la marque AB est volontaire et doit respecter les règles de la certification AB. (FiBL organicexportinfo) Les producteurs biologiques sont souvent encouragés à étiqueter leurs produits avec la marque « AB », car il s'agit d'une étiquette reconnue par le consommateur français. (bioagricert)

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Agriculture et environnement : La crise du lait bio va-t-elle se poursuivre?, 25 octobre 2021
• Alqueriadebou.com : Logo biologique de l’UE, questions et réponses
• bioagricert
• Business France Nordics; Food & Wine - What about organic in France? (en anglais seulement), 7 février 2020
• CIC AIDEXPORT; Insights into the French organic food sector (en anglais seulement), 20 décembre 2021.
• Euromonitor International, 2022 :
  • Country Report: Health and Wellness in France, Janvier 2022
  • Country Report: Organic Packaged Food in France, Janvier 2022
  • Country Report: Economy, Finance and Trade: France, 15 février 2022
  • Country Report: Environmental Sustainability: France, 29 septembre 2021.
• franceinfo: Baisse des ventes, consommateurs méfiants, producteurs fragilisés... Le marché du bio est-il en train de s'essouffler?, Mahuet, Agathe, 09/05/2022.
• Global Trade Tracker, 2022
• ici (par France Bleu et France 3): Vidéo : Faute de demande, 18 % du lait bio de ce producteur breton est mélangé à du lait conventionnel Delmarle, Thibault, 6 février 2022
• Inecta; What is the EU-Organic Certification? (en anglais seulement), Gudmundsson, Bjorgviv, 16 juillet 2019.
• Mintel Global New Products Database, 2022
• The Research Institute of Organic Agriculture FiBL; organicexportinfo (en anglais seulement) – Dernière mise à jour : 26 novembre 2018
• 20 Minutes France (Société) : En pleine crise de croissance, la filière bio s'interroge sur son avenir

Série sur la santé et le mieux-être – Tendances du marché des aliments biologiques emballés
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste de marché international

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

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