Analyse sectorielle – Tendances du marché des grignotines aux États-Unis

Aperçu du marché

Le marché des grignotines aux États-Unis a progressé de manière constante dans toutes les catégories avec un taux annuel de 6,9 % au cours de la période 2018 à 2022 pour atteindre une valeur de marché de 156,7 milliards de dollars américains. Les grignotines salées ont connu la croissance la plus élevée annuellement (8,1 %). Au cours de la période 2023 à 2027, les biscuits salés, les barres tendres et les collations de fruits devraient connaître la croissance la plus rapide (4,7 %) pour atteindre 33,6 milliards en 2027.

Les marques de produits de grignotage continueront d'innover entre santé et réconfort, la perception des aliments transformés et de la teneur en sodium obligeant les consommateurs à continuer à trouver un équilibre entre l'envie de grignotines réconfortantes et un grignotage plus sain. Par exemple, les allégations axées sur des teneurs nulles ou faibles, des modes de production plus sains, et le remplacement de certains ingrédients aident les consommateurs à réconcilier la consommation de leurs grignotines favorites avec leur désir d'un grignotage plus sain.

Outre les ingrédients, l'augmentation des coûts dans d'autres domaines de la production, tels que le transport et les carburants durables, devrait encourager les marques à intégrer la dimension développement durable. La norme des États-Unis sur les carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard) établit des normes pour les carburants renouvelables afin de remplacer ou de réduire les carburants de transport, le mazout de chauffage ou le carburéacteur à base de pétrole jusqu'en 2022. Cette norme entraînera une hausse continue des coûts de production au cours de la période 2023 à 2027. Au final, l'innovation en matière de produits et les efforts de conciliation des coûts dépendront de la capacité des marques à prendre des initiatives à l'égard des pratiques durables.

Confiseries

Les ventes au détail de confiseries ont augmenté à un taux de 6,7 % annuellement au cours de la période 2018 à 2022. Au cours de la période 2018 à 2022, toutes les catégories ont augmenté leurs ventes excepté les gommes à mâcher (qui ont diminué de 1,3 %), les ventes de chocolat vendu avec des jouets et autres sucreries enregistrant la croissance la plus rapide. Les ventes des sous-catégories de confiseries devraient rebondir de 3,3 % au cours des cinq prochaines années. Dans la sous-catégorie des confiseries chocolatées, les chocolats saisonniers devraient connaître la plus forte croissance (4,5 % annuellement) au cours de la période 2023 à 2027. Les sucreries devraient croître de 4,3 % et les gommes de 3,9 % annuellement.

Selon Euromonitor, les ventes de confiseries médicamentées, telles que les pastilles contre la toux, ont augmenté en flèche en raison des effets de la grippe, du VRS et de la COVID-19 en 2022. La normalisation du travail en personne et des occasions sociales peut conduire à une consommation par habitant continuellement élevée, car l'on perçoit de plus en plus la COVID-19 comme étant endémique.

Le désir des consommateurs d'une plus grande variété et intensité dans les saveurs des produits de grignotage devrait mener à une augmentation de la demande en saveurs fruitées, acides et potentiellement épicées ou végétales. Les tendances virales ont mis les saveurs franches et les textures sous les feux de la rampe, comme l'a montré la frénésie des médias sociaux autour du bonbon acidulé Toxic Waste. Les nouveaux emballages ont également contribué à stimuler la croissance dans la catégorie. Par exemple, le nouveau bonbon Push Pop Gummy Pop de Bazooka offre une expérience multisensorielle ludique dans un récipient réutilisable. La nostalgie et la collaboration transversale avec des catégories autres que la confiserie offrent un potentiel de marketing viral qui correspond bien aux changements générationnels dans la démographie des consommateurs. Bien que les prix unitaires augmentent avec l'utilisation d'intrants supplémentaires, les offres de qualité supérieure devraient se justifier à mesure que le pouvoir d'achat augmente pour ceux qui cherchent encore à se faire plaisir avec des gâteries sucrées. Les consommateurs ne seront pas nécessairement découragés de rechercher ces nouveautés si les coûts augmentent.

Pour ce qui est des canaux de distribution, l'influence du commerce électronique, qui prône commodité et satisfaction immédiate, a favorisé la présence des sucreries dans les paniers virtuels, de nombreux services de livraison transposant les leçons apprises d'une stratégie basée sur l'achat impulsif dans le commerce de détail traditionnel à l'expérience d'achat offerte par leurs services.

Crème glacée

Les ventes de crème glacée aux É.-U. ont été stables au cours de la période 2018 à 2022, ont atteint des niveaux de vente plus élevés qu'avant la pandémie, et ont connu une croissance de 4,8 % annuellement, la croissance la plus forte ayant été enregistrée par la crème glacée à base de végétaux et le yogourt glacé. La première année complète de réouverture économique post-pandémique, sans restrictions en matière de restauration, avec une offre complète de vaccins, et un retour à des modèles de travail hybrides ou dans les bureaux a eu lieu en 2022. La croissance des ventes devrait augmenter à un taux de 3,1 % annuellement au cours de la période 2023 à 2027, l'inflation exerçant une pression sur les prix au cours des prochaines années.

Selon Euromonitor, les modes de vie post-pandémiques et les pressions inflationnistes élevées ont conduit à la croissance de certaines catégories de crème glacée et à la stagnation ou au déclin d'autres, et la catégorie est en train de s'adapter. La plupart des catégories de crème glacée à base de produits laitiers ont enregistré de légères augmentations des ventes. Le yaourt glacé a connu un essor considérable, principalement grâce à des marques telles que le yogourt glacé grec de la marque Yasso. Yasso a connu une croissance à deux chiffres ces dernières années. Cet essor représente des défis pour les crèmes glacées à base de produits laitiers, mais aussi des opportunités dans le domaine de la santé et du bien-être. Les marques associées au bien-être devraient voir leurs ventes augmenter en raison de leur adéquation avec les habitudes des jeunes consommateurs en matière de grignotage sain. Le grignotage sain inclut à la fois la réduction des portions et de certains macronutriments. Concernant la crème glacée, cela signifie que les consommateurs achètent et mangent moins pour réduire leurs portions, ou qu'ils achètent plus de marques de crème glacée qui mettent en avant certaines allégations de santé, comme « sans sucre ajouté », une bonne source de protéine, et l'absence de gras trans.

La crème glacée à base de végétaux a connu une croissance forte de ses ventes (18,2 %) au cours de la période 2018 à 2022, indiquant un attrait des consommateurs pour les avantages perçus pour la santé et la perception de la dimension du développement durable. Kind Bars est un exemple de marque ayant démontré une croissante constante au cours des trois dernières années et présentant des opportunités de conditionnement par emballage groupé pour les crèmes glacées à base de végétaux.

En 2022, les consommateurs ont acheté pour plus de 1 milliard de dollars américains de crème glacée aux É.-U. grâce au commerce électronique. Les habitudes d'achat ont favorisé une croissance importante de la part du canal du commerce électronique pour la crème glacée, et cette évolution devrait se poursuivre en 2023. Parallèlement, les dépanneurs ont vu la fermeture de 1,5 % de leurs magasins aux É.-U. en 2022, ce qui indique une tendance au déplacement vers l'achat en ligne et par les applications. Cette évolution a eu une incidence sur certaines catégories plus que d'autres : la crème glacée à base de produits laitiers en vrac est la catégorie la plus vendue par la voie du commerce électronique, tandis que les achats impulsifs de crème glacée, souvent en portion individuelle, bénéficient toujours d'un fort volume d'achat chez les dépanneurs, qui devraient représenter près d'un tiers de la valeur des ventes en 2023.

Grignotines salées

Les ventes de grignotines salées aux É.-U. ont augmenté à un taux de 8,1 % annuellement au cours de la période de 2018 à 2022, l'augmentation la plus forte ayant été enregistrée par les bretzels, le maïs soufflé, et les grignotines salées. La croissance des ventes devrait ralentir pour atteindre 4,7 % annuellement au cours de la période 2023 à 2027, car l'inflation a des répercussions sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs. Selon Euromonitor, alors que les travailleurs adoptent des modèles de travail hybrides et que les étudiants reprennent les horaires d'avant la pandémie, les consommateurs cherchent des moyens d'éviter les coûts élevés des lunchs en optant pour des grignotines en paquets offrant une variété de saveurs. Alors que l'inflation pèse sur le revenu discrétionnaire des ménages avec enfants, les marques espèrent profiter de la flexibilité des dépenses des adultes sans enfants en leur proposant des combinaisons de saveurs plus audacieuses et plus épicées. Par exemple, la décision de Frito-Lay de proposer maintenant des Cheetos Bolitas - une saveur auparavant exclusive au Mexique - aux États-Unis montre que les marques reconnaissent la diversité des goûts et s'y intéressent.

Pour la période 2023 à 2027, on peut s'attendre à ce que les consommateurs recherchent les grignotines réconfortantes qui leur sont familières dans des contenants garantissant la fraîcheur et la conservation du produit même après son ouverture. Par exemple, les grignotines peu salissantes qui se mangent sur le pouce comme les Stax et les Minis de la marque Lay, qui sont plus faciles à transporter et à stocker, sans qu'il faille refermer un sac en plastique. Des tendances similaires se voient également dans la catégorie des grignotines hors croustilles, comme les bretzels.

Après une forte croissance des ventes en 2021, la croissance des collations à base de viande s'est stabilisée en 2022 et devrait continuer ainsi en 2023, en partie parce que les consommateurs n'en peuvent plus de suivre des régimes amaigrissants. Les régimes tels que le régime cétogène, qui a stimulé la demande de produits tels que les collations à base de viande pendant la pandémie, ont depuis perdu en popularité et sont jugés non durables par les consommateurs.

Biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits

Les ventes au détail de cette catégorie ont augmenté à un taux de 5,8 % annuellement pour atteindre 26,4 milliards de dollars américains en 2022, et elles devraient continuer à croître de manière stable à un taux annuel de 4,2 % de 2023 à 2027. Au sein de cette catégorie, les biscuits fourrés enregistrent les prévisions de vente les plus élevées avec 5,5 milliards de dollars américains en 2022, une croissance de 7,0 % annuellement. Les collations de fruits transformés devraient connaître la croissance la plus forte (8,5 %), suivies par les barres protéinées ou énergétiques.

Selon Euromonitor, avec la levée des restrictions, les gens reviennent à leur mode de vie d'avant la pandémie et la consommation se déplace vers les écoles, les universités et les lieux de travail, en plus de la consommation à domicile. Le besoin de solutions faciles pour le petit-déjeuner crée de l'intérêt pour les barres de céréales, dont les ventes dépassent rapidement leurs niveaux avant la pandémie. Les consommateurs recherchent plus souvent qu'auparavant une alimentation abordable et pratique en raison de la hausse des prix des produits alimentaires et d'un emploi du temps plus chargé. Les consommateurs planifient davantage leurs achats en optant pour des emballages en vrac ou multiples pour les barres tendres, ce qui a des effets positifs sur toutes les variantes, mais en particulier sur les barres aux fruits et aux noix, car elles répondent à la demande des consommateurs d'une collation naturelle et qui puisse être consommée sur le pouce.

Les pressions inflationnistes ont permis aux marques maison de gagner des parts de marché en 2022, une tendance qui devrait se maintenir en 2023. Par exemple, les consommateurs sont prêts à renoncer à leur fidélité à une marque en choisissant de troquer les collations de qualité supérieure pour des produits de marques maison. Bien que davantage de consommateurs se sont tournés vers les magasins de vente au rabais, certains se sont tournés vers le commerce électronique pour sa commodité. Il est probable que la hausse des prix intensifie cette tendance, ce qui nuira à de nombreuses marques traditionnelles à prix moyen. Mondelez devrait conserver sa forte avance dans le domaine des biscuits sucrés en 2023, tandis qu'un regain d'intérêt pour Little Debbie devrait faire augmenter la part de valeur de McKee Foods Corp. La solide performance de cette marque a aussi conduit au succès des gaufrettes, dont la croissance des ventes en 2022 devrait se poursuivre en 2023.

Réseaux de vente au détail

Quant aux canaux de distribution, le commerce électronique a connu la croissance la plus forte pendant la pandémie au cours de la période 2018 à 2022 et devrait continuer de croître au détriment des canaux hors ligne. Les ventes de commerce électronique ont augmenté de 36,2 % annuellement au cours de la période 2018 à 2022.

Les canaux hors ligne ont représenté 91,2 % des ventes totales en 2022. Les magasins de vente au rabais et clubs-entrepôts ont connu la croissance la plus rapide (8,5 % et 8,4 %) au cours de la période 2018 à 2022. Tous les canaux excepté les distributeurs automatiques et la vente directe ont déclaré des ventes plus élevées par rapport à avant la pandémie.

Lancements de nouveaux produits

Au total, 21 523 nouveaux produits de grignotage ont été mis sur le marché au cours de la période 2018-2022. Les principales allégations étaient axées sur la certification casher et sur des teneurs nulles ou faibles, alors que les principales saveurs comprenaient les saveurs « nature » et « non précisée », suivies par la fraise, le sel marin, et le beurre d'arachides, ce qui semble indiquer que les consommateurs sont conscients de l'importance de leur santé.

Exemples de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

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Cecile Landgrebe
Consulat general du Canada aux étas-Unis
Gouvernment du Canada
ecile.landgrebe@international.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International:
  • Snacks in USA (juillet 2023)
  • Savoury snacks in USA (juillet 2023)
  • Chocolate confectionary in USA (juillet 2023)
  • Gum in USA (juillet 2023)
  • Ice cream in USA (juillet 2023)
  • Sugar confectionary in USA (juillet 2023)
  • Sweet biscuits, snack bars, and fruit snacks in USA (juillet 2023)
• Mintel GNPD, 2023

Analyse sectorielle – Tendances du marché des grignotines aux États-Unis
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

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