Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché du poisson et des produits de la mer au Royaume-Uni

Tendances de production et de consommation

En 2021, l'OCDE a estimé que la production aquacole totale du Royaume-Uni, en quantité, a atteint 0,9 millions de tonnes en 2018, ce qui représentait une augmentation de 17 % par rapport à celle de 2008. La valeur de la production était de 2,7 milliards de dollars américains, une augmentation de 25 % par rapport à la valeur de 2008^{Note de bas de page 1}. Le secteur des produits de la mer du Royaume-Uni employait 15 201 personnes, et la flotte de pêche comptait 6 046 navires à moteur, dont la plupart étaient de petits navires de moins de 12 m de longueur.

Les dépenses en poissons et en produits de la mer ont grandement diminué au Royaume-Uni lors de la pandémie, en raison de la fermeture des restaurants et des éclosions dans les autres établissements de restauration. Une reprise a eu lieu en 2021, alors que les services alimentaires reprenaient leurs activités, mais en 2022 l'inflation élevée a amené les consommateurs à réduire leurs dépenses en poisson et en produits de la mer^{Note de bas de page 2}. Les consommateurs optent plutôt pour la volaille, les œufs et les légumineuses, qui sont des sources de protéines moins coûteuses. La reprise des ventes de poisson et de produits de la mer devrait être lente et ne revenir aux niveaux prépandémiques que d'ici 2025.

En raison de ces pressions sur le marché du poisson et des produits de la mer, l'industrie britannique du poisson et ses partenaires gouvernementaux ont lancé une série de campagnes de promotion, d'initiatives de recherche et d'investissements dans les infrastructures. Les ressources consacrées à ces initiatives restent toutefois limitées, et certaines campagnes ont été interrompues en raison de l'évolution des priorités^{Note de bas de page 2}.

Volume du marché du détail

Le volume des ventes au détail de poisson et de produits de la mer au Royaume-Uni a augmenté à un TCAC de 1,2 % entre 2017 et 2022. La consommation a chuté en 2020, mais a repris en 2021. On prévoit une croissance quasi nulle jusqu'en 2027, à un TCAC de 0,4 % entre 2022 et 2027. La catégorie des crustacés sera celle dont la croissance sera la plus rapide jusqu'en 2027, tandis que la consommation de poisson connaîtra une croissance minime.

Aperçu des échanges commerciaux et performance du Canada

Le Royaume-Uni est un importateur net de poisson et de produits de poisson, avec des importations d'une valeur de 4,9 milliards de dollars américains et des exportations d'une valeur de 2,2 milliards de dollars américains en 2022^{Note de bas de page 3}.

Le Royaume-Uni était le 11e marché d'importation de poissons et de produits de la mer au monde en valeur (part de marché de 2,6 %), et le 13e en volume (part de marché de 2,1 %) en 2022. Les trois premiers pays étaient les États-Unis, la Chine et le Japon, avec une part de marché combinée de 37,9 % en valeur au cours de la même année. En 2022, le Canada se classait au 13e rang des marchés d'importation en valeur (part de marché de 2,1 %).

Le Royaume-Uni était en 2022 le 13e marché d'importation mondial, en volume, avec 2,1 % des parts de marché. Le volume de ses importations a atteint un sommet en 2019, pour ensuite diminuer. Le Canada arrivait au 19e rang mondial, avec une part de marché de 1,5 %. Les trois pays en tête du classement étaient alors la Chine, les États-Unis et le Japon. La Chine a vu ses importations croître rapidement, à un TCAC de 24,1 %, tandis que le volume des importations du Japon a diminué à un TCAC de −6,8 % entre 2018 et 2022.

Sur le plan de la valeur, les principaux pays exportant vers le Royaume-Uni en 2022 étaient la Norvège, l'Islande et la Chine. Le Canada était le 10e fournisseur, avec des exportations de 155 millions de dollars américains, soit 3,1 % de toutes les importations de poisson et de produits de la mer par le Royaume-Uni. La part de marché des importations depuis le Canada a chuté en 2020, mais est depuis revenue au niveau prépandémique.

La part du Canada dans les importations du Royaume-Uni est beaucoup plus faible lorsqu'elle est exprimée en volume (1,4 % en 2022) que lorsqu'elle est exprimée en valeur. Cela indique que les exportations canadiennes vers le Royaume-Uni concernent surtout des produits de grande valeur. En volume, le premier pays fournisseur est l'Islande, avec 18,6 % du volume total des importations par le Royaume-Uni, suivi de la Norvège et de la Chine. Les exportations islandaises vers le Royaume-Uni ont doublé entre 2018 et 2022. La Norvège et la Chine sont les 2e et 3e partenaires d'importation. Ces deux pays, situés dans l'Atlantique Nord, ne font ni l'un ni l'autre partie de l'UE. Il est donc possible que la croissance de leur volume d'exportation reflète des conditions commerciales favorables dans le contexte du Brexit.

Les principaux produits importés par le Royaume-Uni en 2022, en valeur, étaient le saumon frais ou réfrigéré, les filets surgelés de morue, et le thon, la bonite à ventre rayé et la bonite préparés ou en conserve. Les importations de saumon ont augmenté à un TCAC de 9,4 % entre 2018 et 2022. Le thon était auparavant le produit importé le plus important, mais ses importations ont diminué (TCAC de −5,1 %) entre 2018 et 2022. Le Canada comptait deux produits parmi les 10 principaux produits importés par le Royaume-Uni, soit le filet de morue surgelé et la crevette préparée ou en conserve.

En 2022, les principaux produits exportés du Canada vers le Royaume-Uni étaient le saumon, la crevette et le homard. Le pétoncle et la morue occupaient également une place importante. Les importations en provenance du Canada ont chuté en 2020, mais elles ont depuis repris. Ainsi, les importations du Royaume-Uni en provenance du Canada ont augmenté à un TCAC de 2,6 % entre 2018 et 2022. Le homard surgelé est le produit exporté vers le Royaume-Uni ayant connu la croissance la plus rapide, à un TCAC de 47,6 % entre 2018 et 2022.

Exportations de poisson et de produits de la mer des provinces canadiennes vers le Royaume-Uni

Les provinces canadiennes ont déclaré des exportations totales de 152 millions de dollars américains en 2022^{Note de bas de page 4}. Les principales provinces exportatrices étaient la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, qui représentaient à elles trois 91,1 % des exportations canadiennes en 2022. Le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Île-du-Prince-Édouard sont les trois seules autres provinces ayant exporté une quantité importante de produits vers le Royaume-Uni. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont les deux provinces dont les exportations ont été les plus touchées par la pandémie de COVID-19, mais leurs exportations se sont depuis rétablies et ont affiché un TCAC positif entre 2018 et 2022.

Le principal produit exporté par la Colombie-Britannique vers le Royaume-Uni est le saumon, qui représentait 89,4 % des exportations totales de poisson et de produits de la mer de la province vers ce pays 2022. Le saumon fumé a connu une croissance importante, tandis que d'autres produits de saumon préparés ou en conserve ont connu une diminution entre 2018 et 2022. Dans l'ensemble, les exportations de la Colombie-Britannique vers le Royaume-Uni ont diminué (TCAC de −3,3 %) entre 2018 et 2022.

Le principal produit exporté par la Nouvelle-Écosse vers le Royaume-Uni était le homard, qui représentait 76,9 % des exportations en 2022. La crevette représentait 22,2 % des produits exportés, et le pétoncle représentait la presque totalité des autres produits exportés. La quantité de homards surgelés a augmenté considérablement entre 2018 et 2022, tandis que la quantité de homards vivants a légèrement diminué. Les exportations de homard ont été touchées par la fermeture des établissements de restauration durant la pandémie de COVID-19, mais elles se sont rétablies lorsque ces établissements ont été rouverts.

La crevette est le principal produit exporté de Terre-Neuve-et-Labrador vers le Royaume-Uni, devant la morue. Elle représentait 76,7 % des exportations de Terre-Neuve-et-Labrador vers le Royaume-Uni en 2022. Les exportations de crevettes préparées et en conserve ont augmenté à un TCAC de 14,9 % entre 2018 et 2022, tandis que les exportations de crevettes surgelées ont légèrement diminué, à un TCAC de 0,9 %. Les exportations de Terre-Neuve-et-Labrador vers le Royaume-Uni ont été moins touchées par la pandémie de COVID-19 que celles des autres provinces.

Le homard représentait la majorité des exportations de poisson et de produits de la mer du Nouveau-Brunswick vers le Royaume-Uni, soit 93,1 % de ces exportations en 2022. Comme ce fut le cas en Nouvelle-Écosse, les exportations de homard ont chuté considérablement durant la pandémie et se sont rétablies depuis. Ainsi, les exportations de poisson et de produits de la mer du Nouveau-Brunswick ont affiché une croissance annuelle composée positive entre 2018 et 2022.

Les exportations du Québec vers le Royaume-Uni ont atteint leur sommet durant la pandémie de COVID-19, pour ensuite accuser une légère baisse. La crevette et le crabe surgelés étaient les deux principaux produits exportés, leur valeur représentant 94,8 % des exportations en 2022.

Les deux produits exportés de l'Île-du-Prince-Édouard vers le Royaume-Uni étaient le homard et le thon, le homard représentant 88,4 % de la valeur des exportations. Les exportations ont augmenté en 2019, en 2020 et en 2021, et ont diminué depuis, de sorte que le TCAC entre 2018 et 2022 a été stable.

Débouchés

Afin d'atténuer les répercussions du Brexit sur le commerce bilatéral entre leurs deux pays, le Canada et le Royaume-Uni ont signé un accord de continuité commerciale qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. L'ACC Canada-Royaume-Uni vise à reproduire l'AECG et à conserver des taux tarifaires préférentiels. Ainsi, 94,4 % des exportations du Canada vers le Royaume-Uni sont exemptes de droits de douane. Certaines espèces de poisson et de produits de la mer ne sont toutefois pas exemptés; Affaires mondiales Canada estime que le taux tarifaire moyen est de 8,0 % pour ces espèces, soit le taux tarifaire de la nation la plus favorisée^{Note de bas de page 5}. L'AECG a éliminé les droits de douane sur un certain nombre de produits de la mer, y compris le homard vivant, la moule fraîche, le crabe frais, la crevette surgelée et le maquereau surgelé. L'AECG prévoit l'élimination progressive des droits de douane sur les produits de la mer tels que le homard et la moule transformés et surgelés. Par conséquent, la continuité de l'annexe de l'AECG signifie qu'il y aura pour les exportateurs canadiens de poisson et de produits de la mer au Royaume-Uni des débouchés additionnels au cours des prochaines années^{Note de bas de page 6}.

Le Canada et le Royaume-Uni ont entamé des négociations pour un accord de libre-échange le 24 mars 2022. Les obstacles au commerce du poisson et des produits de la mer continueront donc probablement d'être éliminés une fois cet accord conclu, et le Canada pourrait être en mesure d'obtenir un accès préférentiel aux marchés du Royaume-Uni par rapport à d'autres partenaires commerciaux de ce pays.

Le réseau commercial du Canada, vaste et en croissance, offre aux entreprises canadiennes un accès privilégié à divers marchés internationaux. On trouvera des renseignements sur les accords de libre-échange (ALE) du Canada dans la page Accords de commerce et d'investissement d'Affaires mondiales Canada.

L'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) est entré en vigueur le 1er avril 2021; il assure la continuité, la prévisibilité et la stabilité du commerce entre le Canada et le Royaume-Uni (Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni). Il offre les mêmes avantages principaux que l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne afin d'assurer la continuité des échanges commerciaux entre le Canada et le Royaume-Uni suite au départ du Royaume-Uni de l'UE (explication de l'Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni).

L'ACC Canada-Royaume-Uni offre aux exportateurs canadiens un accès préférentiel continu au marché britannique; il comprend l'élimination de 98 % des droits de douane sur les produits exportés du Canada vers le Royaume-Uni (reportés de l'AECG) au moment de son entrée en vigueur, et l'élimination additionnelle de 1 % des droits de douane sur les produits exportés du Canada vers le Royaume-Uni d'ici le 1er janvier 2024, lorsque l'ACC sera entièrement mis en œuvre, ce qui portera l'élimination des droits de douane sur les exportations canadiennes à 99 % (L'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni expliqué).

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International, 2023.
• Euromonitor, 2023, Fish and Seafood in the United Kingdom.
• Global Trade Tracker, 2023.
• Affaires mondiales Canada, 2020 – Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada–Royaume-Uni) – Évaluation de l'impact économique.
• Affaires mondiales Canada, 2022 – Débouchés et avantages de l'AECG pour les exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer.
• Affaires mondiales Canada, 2022 – À propos des négociations de l'Accord de libre-échange Canada–Royaume-Uni.

Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché du poisson et des produits de la mer au Royaume-Uni
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Alexandre Holm Perrault, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

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