Aperçu du marché – États-Unis

Profil du pays

Économie

En 2023, l'économie américaine a connu une croissance de 2,5 % et dépassé les autres économies développées, portée par la forte consommation publique, la croissance de l'emploi et la hausse des salaires, mais elle devrait ralentir pour atteindre 1,5 % en 2024 en raison du resserrement des politiques budgétaires et monétaires et de risques liés aux tensions géopolitiques et à l'incertitude électorale. L'inflation est passée de 8,0 % en 2022 à 4,1 % en 2023; on prévoit qu'elle baissera de nouveau et atteindra 2,7 % en 2024. Malgré un déficit budgétaire important et une dette publique en hausse, de légères améliorations budgétaires sont prévues pour 2024, quoique la hausse des paiements d'intérêts et des coûts de sécurité sociale demeurera problématique. Les risques de stagflation mondiale pourraient également peser sur la croissance économique future (Euromonitor International, 2024).

Données démographiques

D'ici 2040, la population américaine devrait atteindre 361 millions de personnes, grâce à une migration nette positive et à la croissance naturelle, ce qui en fait le troisième pays du monde, derrière l'Inde et la Chine. Le revenu réel par habitant devrait augmenter de 24 % et dépasser 100 000 $ US, ce qui renforcera le pouvoir d'achat et stimulera la croissance du marché du luxe. Malgré l'augmentation des inégalités, les États-Unis demeureront un marché de consommation clé à l'échelle mondiale. Une migration nette positive, associée à une diversité importante, créera des débouchés pour les produits alimentaires et les boissons propres à une culture (Euromonitor International, 2024).

Consommateurs

Les changements dans les habitudes alimentaires reflètent le fait que les consommateurs se préoccupent de leur santé. En 2023, 19 % des consommateurs états-uniens suivaient activement un régime et 49 % privilégiaient les ingrédients sains dans les aliments et les boissons. De plus, 40 % des consommateurs ont déclaré lire attentivement les étiquettes nutritionnelles. Les efforts pour réduire la consommation de viande sont également en hausse, 19 % des consommateurs essayant d'en réduire leur consommation et 10 % ne mangeant de la viande qu'à l'occasion, motivés par des préoccupations sanitaires, économiques et de durabilité. L'inflation a conduit 29 % des répondants à opter pour les produits de marque privée et à bas prix. De plus, 77 % des États-Uniens cuisinent des plats ou des produits de boulangerie-pâtisserie à la maison chaque semaine, et beaucoup d'entre eux réchauffent ainsi des plats ou consomment des repas déjà prêts. Cependant, l'aspect pratique demeure attrayant, puisque 35 % des personnes commandent régulièrement de la nourriture livrée à domicile, tandis que 44 % choisissent des plats à emporter. Les habitudes de collation ont évolué, 17 % des consommateurs remplaçant occasionnellement les repas par des collations et 24 % prenant des collations au travail, en particulier les jeunes générations soucieuses de leur santé. L'intérêt pour les aliments d'origine végétale continue de croître, 19 % des consommateurs optant pour des options respectueuses de l'environnement et 25 % étant prêts à payer davantage pour des produits offrant des avantages supplémentaires pour la santé, ce qui indique un changement vers des régimes alimentaires plus sains et plus durables (Euromonitor International, 2024).

D'ici 2040, le profil des consommateurs états-uniens devrait évoluer considérablement vers celui des ménages sans enfant sous l'influence du déclin des taux de fécondité et du vieillissement de la population, l'âge moyen des consommateurs passant à environ 42,7 ans (Euromonitor International, 2024). La génération Z émergera comme le groupe démographique dominant et représentera près d'un quart de la population. Selon Voice of the Consumer: Lifestyles Survey 2023, publié par Euromonitor, près de la moitié des consommateurs des États-Unis recherche activement des aubaines, et tendent moins à privilégier les marques de renom ou de niche par rapport à la moyenne mondiale. Malgré les difficultés que représente la hausse des coûts pour la classe moyenne, le pays reste un marché de premier plan pour les dépenses de luxe. Cependant, l'inégalité croissante des revenus signifie que la classe à faible revenu constitue la majorité des consommateurs, ce qui souligne leur importance sur le marché. Les États de la Ceinture de soleil comme le Texas et la Caroline du Sud attirent des populations en raison de leur économie solide, de leurs politiques fiscales favorables et d'un coût de la vie abordable, tandis que les coûts élevés de la vie et les impôts fonciers, ainsi que l'augmentation du travail à distance, poussent les résidents à quitter des villes comme Chicago (Euromonitor International, 2023).

Production

Les données sur la production agricole aux États-Unis entre 2018 et 2022 montrent des tendances mixtes pour les 20 principales cultures primaires. Le maïs est demeuré la culture la plus importante en 2022, la production atteignant une moyenne d'environ 360 millions de tonnes par an, malgré un léger recul à un TCAC de −1,1 %. Le soja a également affiché une forte croissance, mais a connu une légère baisse à un TCAC de −0,9 %. La production de blé a constamment diminué (−3,3 %), tandis que celle du sorgho a connu la baisse la plus marquée à un TCAC de −15,3 %. Les autres diminutions notables comprennent le riz (−8,0 %), la tomate (−5,2 %) et la graine de coton (−6,5 %). À l'inverse, les cultures telles que celles de l'orge (3,2 %), de l'amande (1,9 %) et du colza (1,5 %) ont connu une croissance positive. Entre-temps, la culture de la pomme de terre (−3,4 %) et celle du raisin (−6,0 %) ont connu une baisse modérée. Dans l'ensemble, alors que le maïs et le soja continuent à dominer l'agriculture états-unienne, plusieurs cultures, en particulier celles des céréales et des légumes, affichent une production en baisse, ce qui laisse présager des changements potentiels sur les marchés ou des défis environnementaux.

En 2022, la production animale des États-Unis était dominée par la production de lait cru de bovins, qui a atteint 102,7 millions de tonnes, affichant une croissance régulière à un TCAC de 1,0 % entre 2018 et 2022. La viande de poulet était la deuxième catégorie en importance, avec une production stable de 19,6 millions de tonnes, ce qui ne reflète aucun changement significatif au cours de la période. La production de viande bovine a légèrement augmenté (TCAC de 1,3 %) pour atteindre 12,9 millions de tonnes, tandis que la production de viande porcine a également connu une croissance modeste (TCAC de 0,6 %) pour s'établir à 12,3 millions de tonnes. Les autres produits, comme la graisse de porc et la graisse de bovins, ont connu une croissance marginale, à un TCAC respectif de 0,6 % et de 1,3 %. En revanche, la viande de dinde a connu une baisse à un TCAC de −2,9 %, pour s'établir à 2,4 millions de tonnes. Les productions de peaux et de cuirs bruts de bovins, ainsi que celle des abats comestibles de porc et de bovins sont restées constantes, avec une croissance minimale de la production au cours de cette période.

Commerce

En 2023, le marché états-unien des exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer équivalait à la valeur totale de 177,3 G$, avec un TCAC de 5,1 % entre 2029 et 2023. Le Canada, le Mexique et la Chine étaient les trois principaux marchés, avec des valeurs respectives de 29,8 G$, 28,2 G$ et 28,8 G$. Alors que la Chine a enregistré le TCAC le plus élevé (19,3 %), le Japon et la Corée du Sud ont connu de légères baisses de la valeur des exportations, avec des TCAC respectifs de −0,4 % et de −1,0 %. La Colombie et le Mexique ont également connu une forte croissance, à un TCAC notable de 10,0 % au cours de la période. Malgré les fluctuations dans d'autres marchés, la performance globale des exportations américaines est restée robuste.

En 2023, la valeur du marché états-unien des exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer a atteint 227,3 G$, à un TCAC de 7,8 % entre 2029 et 2023. Le Mexique et le Canada étaient les principaux fournisseurs, avec des exportations totalisant respectivement 47,2 G$ et 44,2 G$, et des TCAC élevés de 10,3 % et 11,9 %. L'Italie, le Chili et la France ont été les principaux fournisseurs européens et sud-américains, tandis que le Brésil a affiché une croissance robuste à un TCAC de 11,2 %. Bien que la France et l'Inde aient enregistré une croissance modeste, avec des TCAC respectifs de 0,5 % et 1,4 %, l'Indonésie a enregistré une hausse des exportations à un TCAC de 9,4 %. Dans l'ensemble, dans diverses régions, les importations états-uniennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont poursuivi leur forte augmentation.

En 2023, la valeur totale des importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer par les États-Unis a atteint 227,28 G$, le Mexique et le Canada étant les principaux fournisseurs avec des parts de marché respectives de 20,8 % et de 19,4 %. Parmi les principaux produits importés, les produits de boulangerie-pâtisserie arrivaient en tête avec une valeur de 7,09 G$, principalement en provenance du Canada (part de marché 53,3 %), suivis de près par la bière de malt, principalement fournie par le Mexique (7,14 G$, part de marché 81,3 %), Les autres importations importantes incluaient les préparations alimentaires (6,82 G$, principalement de Singapour), le café (5,67 G$, principalement du Brésil) et la crevette surgelée (4,90 G$, principalement de l'Inde). Le Canada a excellé dans certaines catégories, fournissant 50,7 % des importations de viande bovine fraîche ou réfrigérée et 97,6 % des importations d'huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique. Malgré la concurrence dans les autres catégories, les parts de marché importantes du Canada dans le secteur des produits de boulangerie-pâtisserie et celui de la viande reflètent son rôle stratégique dans le paysage des importations agroalimentaires par les États-Unis.

Performance du Canada

En 2023, la valeur des exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Canada vers les États-Unis a atteint 59,5 milliards de dollars américains, l'Ontario contribuant à hauteur de 36,2 %. Les produits de boulangerie-pâtisserie, évalués à 5,1 milliards de dollars américains, se sont avérés être une catégorie importante et provenaient surtout de l'Ontario (78,9 %), tandis que la Saskatchewan a excellé dans les exportations d'huile de canola, fournissant 55,6 % des exportations canadiennes d'une valeur de 4,6 milliards de dollars américains. La valeur des exportations de viande bovine fraîche ou réfrigérée a atteint 3,0 milliards de dollars américains, l'Alberta contribuant pour 80,4 % de ces exportations. La valeur de la pomme de terre préparée surgelée, principalement fournie par l'Alberta (29,1 %), le Manitoba (28,1 %) et l'Île-du-Prince-Édouard (27,3 %), a atteint 2,2 milliards de dollars américains. La valeur des exportations de tourteau de canola a atteint 2,0 G$; la Saskatchewan (36,9 %) arrivait en tête des provinces fournissant ce produit; venaient ensuite l'Alberta et le Manitoba, qui ont aussi contribué de façon importante. Les exportations d'huile de canola brute ont été dominées par l'Alberta (66,3 %), tandis que la valeur des exportations de bovins vivants a atteint 1,7 milliards de dollars américains, l'Alberta étant toujours en tête avec 58,5 % des exportations. Les autres catégories notables comprenaient les préparations alimentaires (1,4 milliards de dollars américains), dont 46,0 % ont été fournies par l'Ontario, et le crabe surgelé (1,1 milliards de dollars américains), principalement en provenance de Terre-Neuve-et-Labrador, qui a fourni 53,9 % des produits exportés. La valeur des préparations de chocolat et de cacao s'est élevée à 0,9 milliards de dollars américains, l'Ontario fournissant 72,2 % des produits exportés.

Ventes au détail

Entre 2019 et 2023, aux États-Unis, les ventes au détail d'aliments conditionnés sont passées de 417,1 milliards de dollars américains à 579,2 milliards de dollars américains, à un TCAC de 8,6 %, et elles devraient atteindre 722,8 milliards de dollars américains en 2028, soit une croissance à un TCAC de 4,5 %. Durant cette période, parmi les catégories de produits clés, les aliments de base ont connu une hausse significative, la valeur de leurs ventes passant de 138,5 milliards de dollars américains à 202,2 milliards de dollars américains, soit un TCAC de 9,9 %; on prévoit des ventes d'une valeur de 256,5 milliards de dollars américains en 2028 et une croissance ralentie à un TCAC de 4,9 %. Dans la catégorie des collations, une catégorie majeure, les ventes sont passées de 124,4 milliards de dollars américains à 170,5 milliards de dollars américains, à un TCAC de 8,2 %, et elles devraient atteindre 217,9 milliards de dollars américains d'ici 2028, soit une croissance à un TCAC de 5,0 %. Les collations salées sont les collations qui ont connu la plus forte croissance (TCAC de 8,9 %), tandis que les confiseries ont connu une croissance à un TCAC de 9,0 %. Les ventes d'ingrédients et de repas préparés sont passées de 79,8 milliards de dollars américains à 109,2 milliards de dollars américains, à un TCAC de 8,1 %, et on prévoit qu'elles atteindront 132,9 milliards de dollars américains à un TCAC de 4,0 %.

Entre 2019 et 2023, aux États-Unis, les ventes au détail de boissons conditionnées ont augmenté à un TCAC de 8,2 %, passant de 253,8 milliards de dollars américains à 347,5 milliards de dollars américains. Les boissons alcoolisées ont enregistré un TCAC robuste de 8,0 %, portées par des catégories comme les boissons prêtes à boire (PAB), qui ont connu une croissance importante de 30,1 %. Les ventes de boissons chaudes ont augmenté de 7,3 %, tandis que celles des boissons gazeuses, avec un TCAC de 8,5 %, ont dominé le marché, stimulées par les ventes d'eau en bouteille (8,1 %) et des boissons gazéifiées (9,5 %). Pour 2028, on prévoit un taux de croissance modéré et des ventes totales de boissons conditionnées qui augmenteront à un TCAC de 4,0 % pour atteindre 423,3 G$. Les ventes de PAB resteront bonnes, mais auront un rythme plus lent de 10,6 %, tandis que la bière, le cidre, le thé et les jus connaîtront des gains plus modestes.

Santé et mieux-être

Entre 2029 et 2023, aux États-Unis, le marché de la vente au détail des produits de santé et de bien-être a connu une forte croissance à un TCAC de 8,9 %, les ventes passant de 214,9 milliards de dollars américains à 302,6 milliards de dollars américains. Les aliments de base ont été à la tête de cette croissance, à un TCAC impressionnant de 11,7 %, suivis des collations (9,0 %) et des produits laitiers et substituts (8,3 %). Les boissons gazeuses ont progressé à un taux stable de 8,0 %, tandis que les boissons chaudes ont connu une croissance plus lente à un taux de 6,9 %. Toutefois, entre 2023 et 2028, le marché devrait ralentir à un TCAC projeté de 2,2 %, pour des ventes qui atteindront 337,5 milliards de dollars américains. Les produits laitiers et leurs substituts maintiendront une croissance plus élevée (3,4 %), tandis que les aliments de base, les collations et les ingrédients de cuisson connaîtront des augmentations plus modestes de moins de 2,5 %.

Entre 2019 et 2023, les ventes au détail de produits assortis d'allégations de bienfaits pour la santé et d'amélioration du bien-être ont connu une forte croissance dans presque toutes les catégories, en particulier les ventes de produits « diététiques et exempts de » et de produits « meilleurs pour la santé ». Les ventes d'ingrédients et de repas assortis d'une allégation « diététique et exempt de » ont augmenté à un TCAC robuste de 11,8 % pour atteindre 22,9 milliards de dollars américains en 2023, tandis que les aliments de base assortis de la même allégation ont vu leurs ventes augmenter à un TCAC de 13,4 % pour atteindre 30,9 milliards de dollars américains. Les produits laitiers ont également connu une croissance importante; les produits comportant les allégations « diététique et exempts de » et « enrichi/fonctionnel » ont enregistré des TCAC respectifs de 14,8 % de et 7,6 %. Toutefois, entre 2023 et 2028, la croissance devrait être modérée, la croissance enregistrement un ralentissement dans la plupart des catégories. La croissance la plus élevée se poursuivra pour les produits assortis des allégations « diététique et exempt de » et « enrichi/fonctionnel »; les produits laitiers et les boissons gazeuses maintiendront des gains constants. Les produits biologiques connaîtront une croissance modeste dans la plupart des segments, tandis que certaines catégories comme celles des boissons gazeuses devraient connaître de légères baisses dans la catégorie des allégations biologiques.

Services alimentaires

Entre 2019 et 2023, le secteur des services alimentaires des États-Unis a connu une croissance à un TCAC stable de 3,9 % pour atteindre des ventes d'une valeur de 739,2 G$. Les services alimentaires faisant partie d'une chaîne ont été en tête de cette croissance avec un TCAC de 6,0 %, tandis que les services alimentaires indépendants ont enregistré une modeste hausse de 1,2 %. Les restaurants à service limité, en hausse de 5,9 %, ont joué un rôle clé dans cette croissance, tandis que les cafés/bars ont également bien performé et enregistré un TCAC de 4,3 %. Par contre, les cafétérias en libre-service ont connu une baisse de 7,9 %. En 2028, le marché devrait croître plus rapidement à un TCAC de 4,9 %, pour des ventes qui atteindront la valeur de 939,5 G$. La croissance sera plus forte pour les services alimentaires faisant partie d'une chaîne (5,4 %). Selon leur emplacement, les services de restauration dans les établissements d'hébergement et de voyage devraient connaître la croissance la plus rapide, avec des TCAC respectifs de 6,2 % et de 7,4 %, à mesure que la mobilité des consommateurs augmentera. Les établissements indépendants continueront de dominer et maintiendront une croissance stable à un taux de 4,7 %.

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International, juin 2024: Consumer Lifestyles in the USA
• Euromonitor International, mai 2024: Economy, Finance and Trade: The US
• Euromonitor International, avril 2024: USA in 2040: The Future Demographic
• Euromonitor International, juin 2023: The US: Consumer Profile
• Global Trade Tracker, 2024

Aperçu du marché – États-Unis
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Zhi Duo Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2025).

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