Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché de la viande en Corée du Sud

Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.

Sommaire

En 2024, parmi les 10 principaux fournisseurs de viande de la Corée du Sud, le Canada arrivait en 4e position, avec des exportations d'une valeur de 398 millions de dollars américains (M$ US) et une part de 5,6 % du marché mondial des produits destinés à ce pays, dépassant ainsi l'Espagne, qui avait occupé cette position l'année d'avant. Le principal fournisseur de la Corée du Sud était les États-Unis, avec des exportations estimées à 3 milliards de dollars américains (G$ US).

Parmi les dix principales viandes exportées de l'international vers la Corée du Sud en 2024, la viande porcine surgelée, dont les exportations atteignaient la valeur de 1,87 G$ US, arrivait en tête; elle était suivie de la viande bovine désossée surgelée (1,48 G$ US) et des coupes de viande bovine désossées fraîches ou réfrigérées (1,1 G$ US). Au cours de cette période, la croissance de l'ensemble des viandes a été de 7,85 %.

En 2024, les principaux produits de viande exportés du Canada vers la Corée du Sud étaient la viande porcine fraîche ou réfrigérée (149,75 M$ US), suivie de la viande porcine surgelée (132,7 M$ US) et des coupes de viande bovine non désossées surgelées (53,51 M$ US). Les coupes de viande bovine non désossées, fraîches ou réfrigérées, ont enregistré le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2020 et 2024, soit 148,28 %.

Si l'on considère la valeur des exportations ventilées par province canadienne, l'Alberta venait en tête, avec des exportations d'une valeur de 161,4 M$ US en 2024, ce qui représente plus de 44 % des exportations totales de viande du Canada vers la Corée du Sud. Le Manitoba arrivait alors en 2e place avec des exportations d'une valeur de 148,4 M$ US, suivi par l'Ontario, avec des exportations d'une valeur de 52,2 M$ US. L'ensemble des exportations de viande a connu une croissance à un TCAC de 28,62 % entre 2020 et 2024.

Si on compare ces deux groupes de consommateurs, les Sud-coréens (48,4 kilogrammes en 2024) consomment moins de viande que les Canadiens (754,8 kilogrammes en 2024), et ils diminueront leur consommation de viande au cours des quatre prochaines années pour passer d'une consommation annuelle de 47,7 kilogrammes en 2025 à une consommation de 47,3 kilogrammes en 2028.

Production de viande en Corée du Sud

Pour l'année de marché 2024, la production de viande (porc, poulet et bœuf) en Corée du Sud a atteint 2,745& millions de tonnes, la production du porc ayant atteint 1,450& millions de tonnes, celle du poulet, 935& millions de tonnes et celle du bœuf, 360& millions de tonnes. La production de porc et de bœuf a affiché une croissance soutenue entre 2019 et 2024, tandis que celle du poulet a connu une légère baisse.

Production de viande de la Corée du Sud, en kilotonnes, en 2019 à 2024

Produit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* % 2019-2024
Viande, bœuf et veau	286	291	304	330	345	360	4,71
Viande, poulet	952	962	935	925	923	935	−0,36
Viande, porc	1 364	1 403	1 407	1 419	1 435	1 450	1,23
Source : United States Department of Agriculture (USDA), 2025. USDA production, supply and distribution (en anglais seulement) *TCAC : Taux de croissance annuel composé

Sommaire des activités commerciales en Corée du Sud

Parmi les 10 principaux fournisseurs de viande de la Corée du Sud, le Canada arrivait en 4e position, avec des exportations d'une valeur de 317,5 M$ US et une part de 4,54 % du marché mondial des produits destinés à ce pays en 2024, dépassant ainsi l'Espagne, qui occupait cette position l'année d'avant. Le principal fournisseur de la Corée du Sud était les États-Unis, avec des exportations estimées à 3 G$ US au cours de la même année. En raison d'une forte demande, les 10 premiers pays fournissant de la viande à la Corée du Sud ont enregistré entre 2018 et 2022 un TCAC stable allant de 23,08 % (Pays-Bas) à −14,23 % (Allemagne); il y a eu une baisse durant la pandémie, mais une augmentation marqué depuis. Le Canada a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 26,38 % entre 2020 et 2024.

Dix principaux fournisseurs de viande (SH 02, 1601, 1602[a]) de la Corée du Sud, en millions de dollars américains, en 2020 à 2024

Pays	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024	Part de marché (%)
International	5 212,65	6 300,71	7 645,73	6 919,98	7 051,57	7,85	100,00
États-Unis	2 353,15	2 739,09	3 250,25	2 858,07	3 004,00	6,30	42,87
Australie	1 279,76	1 565,03	1 744,06	1 640,16	1 669,78	6,88	23,84
Brésil	223,35	240,92	426,38	460,59	412,61	16,66	5,32
Canada	156,09	209,28	371,55	368,28	398,03	26,38	4,54
Espagne	211,90	407,90	557,81	455,35	365,80	14,63	6,03
Chili	117,52	147,12	173,89	157,38	197,57	13,81	2,40
Thaïlande	139,37	141,80	183,23	199,75	196,89	9,11	2,60
Allemagne	291,91	12,27	0,17	4,12	157,54	−14,23	1,41
Pays-Bas	60,92	157,35	203,07	158,91	140,20	23,08	2,17
Nouvelle-Zélande	98,87	140,92	187,58	135,23	116,29	4,04	2,05
Source : Global Trade Tracker, 2025 a : SH 02 = Viande et abats comestibles. SH 1601 = Saucisse et produits de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. SH 1602 = Viande, abats, sang ou insectes préparés ou en conserve. *TCAC : Taux de croissance annuel composé

Parmi les 10 premiers fournisseurs (en volume) de viande de la Corée du Sud le Canada se classait également au 5e rang en 2024, exportant 89,56 kilotonnes de ce produit, soit 5,73 % du total des exportations mondiales de viande (1,4 kilotonnes). Le Canada a enregistré une hausse à un TCAC de 13,57 % entre 2020 et 2024, tandis que parmi les 10 principaux fournisseurs, les Pays-Bas ont enregistré le TCAC le plus élevé, soit 18,95 %.

Dix principaux fournisseurs de viande (SH 02, 1601, 1602) de la Corée du Sud, en kilotonnes, en 2020 à 2024

Pays	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024	Part de marché (%)
International	1 138,48	1 189,41	1 360,09	1 379,91	1 397,25	4,18	100,0
États-Unis	444,15	430,49	436,66	446,64	449,18	0,22	35,05
Australie	211,41	219,99	214,44	241,21	254,38	3,77	17,92
Brésil	119,39	134,93	168,28	203,67	201,62	11,04	12,77
Canada	47,39	57,68	83,87	90,15	89,56	13,57	5,73
Espagne	52,93	90,44	155,29	115,04	94,68	12,38	7,79
Allemagne	83,04	2,86	0,04	0,91	43,16	−12,27	2,07
Thaïlande	33,86	35,8	42,2	53,93	53,04	9,30	3,36
Chili	28,71	28,94	35,01	33,21	40,93	7,35	2,57
Nouvelle-Zélande	20,53	26,47	28,17	22,67	21,57	0,99	1,84
Pays-Bas	13,61	34,97	52,62	37,19	32,41	18,95	2,60
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux produits de viande exportés depuis l'international vers la Corée du Sud, en millions de dollars américains, par code SH, en 2020 à 2024

Code SH	Catégorie	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024
Total	Total	5 212,67	6 300,69	7 645,76	6 919,95	7 051,59	7,85
020329	Viande porcine surgelée	1 279,96	1 565,13	1 854,08	1 709,47	1 871,66	9,97
020230	Viande bovine désossée surgelée	1 114,41	1 327,46	1 697,78	1 510,07	1 485,52	7,45
020130	Viande bovine désossée fraîche ou réfrigérée	900,95	1 282,43	1 229,96	1 138,41	1 123,05	5,66
020220	Coupes de viande bovine non désossées surgelées	802,65	807,39	1 168,70	835,85	963,16	4,66
020714	Coupes et abats comestibles de volailles de l'espèce Gallus domesticus surgelés	260,41	268,64	449,53	522,27	449,82	14,64
020319	Viande porcine fraîche ou réfrigérée	101,86	152,73	179,28	207,23	215,34	20,58
020629	Abats bovins comestibles surgelés	156,73	165,17	187,85	170,60	162,51	0,91
160232	Viande ou abats de volaille de l'espèce Gallus domesticus préparés ou en conserve	141,80	127,61	163,33	151,64	147,12	0,93
020120	Coupes de viande bovine non désossée fraîches ou réfrigérées	77,99	142,71	142,07	115,35	143,05	16,38
020422	Coupes de viande de mouton non désossées fraîches ou réfrigérées	40,81	60,01	94,62	77,76	67,84	13,55
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

Parmi les 10 principales catégories de viandes exportées depuis l'international vers la Corée du Sud en 2024, la catégorie de la viande porcine surgelée arrivait en tête (526,84 kilotonnes), suivie de celle de la viande bovine désossée surgelée (226,96 kilotonnes) et de celle des coupes et abats comestibles de volaille de l'espèce Gallus domesticus surgelés (217,89 kilotonnes). L'ensemble de toutes les exportations de viande a connu une croissance à un TCAC de 4,19 % entre 2020 et 2024.

Dix principaux produits de viande exportés depuis l'international vers la Corée du Sud, en kilotonnes, par code SH, en 2020 à 2024

Code SH	Catégorie	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024
Total	Total	1 138,5	1 189,4	1 360,06	1 379,92	1 397,21	4,19
020329	Viande porcine surgelée	398,78	406,85	515,15	479,14	526,84	5,73
020230	Viande bovine désossée surgelée	198,05	213,94	231,42	238,52	226,96	2,68
020714	Coupes et abats comestibles de volailles de l'espèce Gallus domesticus surgelés	139,07	148,58	181,53	234,63	217,89	9,31
020220	Coupes de viande bovine non désossées surgelées	146,61	137,29	139,57	132,81	136,41	−1,41
020130	Viande bovine désossée fraîche ou réfrigérée	90,11	105,72	93,12	91,88	86,64	−0,78
020319	Viande porcine fraîche ou réfrigérée (à l'exclusion des carcasses)	18,78	24,92	27,58	34,65	35,91	13,84
160232	Volaille de l'espèce Gallus domesticus préparée ou en conserve	31,22	27,44	34,07	31,63	31,62	0,25
020629	Abats bovins comestibles surgelés (à l'exclusion de la langue et du foie)	31,24	28,05	25,32	25,1	27,84	−2,28
020649	Abats porcins comestibles, surgelés (à l'exception du foie)	11,85	14,52	19,89	15,18	16,66	7,05
160 239	Viande de canard, d'oie ou de pintade préparée ou en conserve	4,15	5,18	7,13	9,91	13,06	25,77
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

En 2024, les trois principaux produits de viande exportés des États-Unis vers la Corée du Sud étaient la viande bovine désossée, fraîche ou réfrigérée (792,37 M$ US), les os de viande bovine désossée, surgelés (663,37 M$ US) et la viande porcine surgelée (625,85 M$ US). C'est la viande bovine non désossée, fraîche ou réfrigérée qui a enregistré le TCAC le plus élevé, soit 20,70 %, entre 2020 et 2024.

Dix principaux produits de viande exportés des États-Unis vers la Corée du Sud, en millions de dollars américains, en 2020 à 2024

Code SH	Catégorie	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024
Total	Total	2 353,13	2 739,1	3 250,25	2 858,08	3 003,99	6,30
020130	Viande bovine désossée fraîche ou réfrigérée	568,41	838,92	793,31	796,16	792,37	8,66
020220	Coupes de viande bovine non désossées surgelées	589,69	555,9	828,63	583,02	663,37	2,99
020329	Viande porcine surgelée (à l'exclusion des carcasses)	403,66	385,03	442,67	486,81	625,85	11,59
020230	Viande bovine désossée surgelée	519,88	589,62	813,75	641,3	579,8	2,76
020120	Coupes de viande bovine non désossée fraîches ou réfrigérées	53,86	108,7	105,29	92,13	114,3	20,70
020610	Abats bovins comestibles frais ou réfrigérés	39,26	41,97	45,07	48,5	47,17	4,70
020629	Abats bovins comestibles surgelés (à l'exclusion de la langue et du foie)	43,94	36,82	38,21	49,36	45,87	1,08
020319	Viande porcine fraîche ou réfrigérée (à l'exclusion des carcasses)	24,31	64,64	60,09	48,63	43,07	15,37
160100	Saucisse faites d'abats, de sang ou d'insectes	36,24	41,47	40,19	41,02	38,29	1,39
020649	Abats porcins comestibles surgelés	10,13	13,76	18,53	17,63	13,96	8,35
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé

En 2024, les trois principaux produits de viande exportés depuis les États-Unis vers la Corée du Sud étaient la viande porcine surgelée (189,03 kilotonnes), la viande bovine désossée surgelée (78,15 kilotonnes) et les coupes de viande bovine surgelés (77,94 kilotonnes). La viande porcine fraîche ou réfrigérée a enregistré le TCAC le plus élevé, soit 7,70 %, entre 2020 et 2024.

Dix principaux produits de viande exportés des États-Unis vers la Corée du Sud, en millions de tonnes, en 2020 à 2024

Code SH	Catégorie	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024
Total	Total	444,15	430,51	436,63	446,63	449,17	0,22
020329	Viande porcine surgelée (à l'exclusion des carcasses)	151,83	129,3	131,19	154,55	189,03	4,59
020230	Viande bovine désossée surgelée	87,23	90,93	105,02	95,67	78,15	−2,17
020220	Coupes de viande bovine non désossées surgelées	93,15	81,77	84,93	80,61	77,94	−3,51
020130	Viande bovine désossée fraîche ou réfrigérée	57,42	68,94	60	62,7	57,99	0,19
160100	Saucisse faites d'abats, de sang ou d'insectes	10,11	10,7	9,22	9,21	8,09	−4,36
020120	Coupes de viande bovine non désossée fraîches ou réfrigérées	5,4	8,32	6,95	6,71	7,55	6,93
020319	Viande porcine fraîche ou réfrigérée	4,32	10,04	8,41	7,24	6,26	7,70
020629	Abats bovins comestibles surgelés	7,2	5,68	4,32	5,53	6,12	−3,19
020649	Abats porcins comestibles surgelés	5,13	4,78	5,12	5,52	5,26	0,50
020610	Abats bovins comestibles frais ou réfrigérés	3,72	3,4	3,51	3,7	3,4	−1,78
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé

En 2024, les principaux produits de viande exportés du Canada vers la Corée du Sud étaient la viande porcine fraîche ou réfrigérée (149,75 M$ US), suivie de la viande porcine surgelée (132,7 M$ US) et des coupes de viande bovine non désossées surgelées (53,51 M$ US). Les coupes de viande bovine non désossées, fraîches ou réfrigérées, ont enregistré un TCAC de 148,28 % entre 2020 et 2024, soit le TCAC le plus élevé pour ces produits. L'ensemble des viandes a connu une croissance à un TCAC de 26,37 % au cours de la même période.

Dix principaux produits de viande exportés par le Canada vers la Corée du Sud, en millions de dollars américains, en 2020 à 2024

Code SH	Catégorie	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024	Part de marché (%)
Total	Total	156,09	209,28	371,54	368,3	398,04	26,37	100,00
020319	Viande porcine fraîche ou réfrigérée	53,58	59,69	95,79	132,48	149,79	29,31	32,68
020329	Viande porcine surgelée	66,5	79,98	103,34	132,33	132,07	18,71	34,21
020220	Coupes de viande bovine non désossées surgelées	20,32	29,61	77,87	42,22	53,51	27,39	14,87
020230	Viande bovine désossée surgelée	6,93	25,08	81,03	51,67	46,1	60,60	14,02
020629	Abats bovins comestibles surgelés	1,91	1,34	3,87	5,43	9,25	48,35	1,45
020130	Viande bovine désossée fraîche ou réfrigérée	4,12	5,9	2,36	1,47	2,59	−10,96	1,09
020910	Graisse porcine sans part maigre, non fondue	2,24	4,89	5,17	1,67	2,44	2,16	1,09
020120	Coupes de viande bovine non désossée fraîches ou réfrigérées	0,03	0,42	0,35	0,01	1,14	148,28	0,13
020649	Abats porcins comestibles surgelés	0,27	2,11	1,7	0,88	1,01	39,07	0,40
020630	Abats porcins comestibles frais ou réfrigérés	0	0	0	0	0,08	0,00	0,01
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

En ce qui concerne le volume des échanges commerciaux, les principales exportations du Canada en 2024 ont été la viande porcine surgelée (89 558,77 t) et la viande porcine fraîche ou réfrigérée (47 500,38 t), ainsi que les coupes de viande bovine non désossée surgelées (25 319,45 t). Les coupes bovines non désossées fraîches ou réfrigérées ont enregistré le TCAC le plus élevé (156,47 %) entre 2020 et 2024. L'ensemble des exportations de viande a augmenté à un TCAC de 13,57 % entre 2020 et 2024.

Dix principaux produits de viande exportés par le Canada vers la Corée du Sud, en tonnes, en 2020 à 2024

Code SH	Catégorie	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024	Part de marché (%)
Total	Total	47 393,62	57 682,15	83 865,66	90 150,26	89 558,77	13,57	100,00
020329	Viande porcine surgelée	29 929,04	34 219,21	45 208,8	51 291,83	47 500,38	9,67	56,46
020319	Viande porcine fraîche ou réfrigérée	9 620,64	9 674,35	15 131,98	22 291,99	25 319,45	21,35	22,25
020220	Coupes de viande bovine non désossées surgelées	4 394,43	5 182,41	9 264,77	7 039,68	6 690,09	8,76	8,84
020230	Viande bovine désossée surgelée	1 103,1	3 949,34	9 610,4	6 871,68	5 842,56	39,57	7,43
020629	Abats bovins comestibles surgelés	387,32	226,89	350,93	821,6	1 585,51	32,56	0,91
020910	Graisse porcine sans part maigre	1 285,72	2 801,93	2 860,49	872,76	1 472,84	2,75	2,52
020649	Abats porcins comestibles surgelés	168,53	1 050,62	1 242,33	833,55	781,57	35,91	1,11
020130	Viande bovine désossée fraîche ou réfrigérée	466,25	510,1	167,85	111,31	228,55	−13,32	0,40
020120	Coupes de viande bovine non désossée fraîches ou réfrigérées	1,04	32,74	22,65	0,6	115,41	156,47	0,05
020630	Abats porcins comestibles frais ou réfrigérés	0	0,12	0	0,04	16,04	0	0,00
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

En 2024, s on considère la valeur des exportations ventilées par province canadienne, l'Alberta était en tête, avec des exportations d'une valeur de 161,4 M$ US, soit plus de 44 % des exportations totales de viande du Canada vers la Corée du Sud. Le Manitoba arrivait alors en 2e place avec des exportations d'une valeur de 66,8 M$ US, suivi par l'Ontario avec des exportations d'une valeur de 52,2 M$ US. L'ensemble des exportations de viande a connu une croissance à un TCAC de 28,62 % entre 2020 et 2024.

Exportations de viande depuis le Canada vers la Corée du Sud, par province, en millions de dollars américains, en 2020 à 2024

Province	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024	Part de marché (%)
Total	146 320,91	235 402,73	317 573,58	258 335,94	400 488,16	28,62	100
Alberta	69 809,88	111 792,90	166 859,35	88 321,64	161 492,23	23,33	44,05
Manitoba	40 573,99	60 089,61	66 841,49	120 550,84	148 396,93	38,29	32,14
Québec	18 092,60	28 946,66	37 924,97	16 108,73	52 156,96	30,30	11,28
Ontario	17 667,95	32 277,04	44 134,27	31 105,69	35 384,14	18,96	11,82
Colombie-Britannique	146,19	2 062,25	1 712,03	1 868,66	2 958,28	112,09	0,64
Saskatchewan		181,73	101,47	82,22	99,62	−18,16	0,03
Île-du-Prince-Édouard				45,03	0	0,00	0,00
Nouvelle-Écosse				224,05	0	0,00	0,02
Terre-Neuve-et-Labrador	30,30	52,54		29,08	0	−1,36	0,01
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

En 2024, en volume des exportations par province, le Manitoba a exporté 34 705,80 kilotonnes de viande vers la Corée du Sud, suivi de l'Alberta avec 31 546,27 kilotonnes et du Québec avec 20 309,63 kilotonnes.

Exportations de viande depuis le Canada vers la Corée du Sud, par province, en tonnes, en 2020 à 2024

Province	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024	Part de marché (%)
Total	45 546,13	65 528,62	80 847,62	69 035,75	98 477,19	16,67	100,00
Manitoba	12 112,15	19 422,72	20 757,44	34 634,63	34 705,80	23,43	33,84
Alberta	19 328,29	20 374,69	28 829,33	14 533,33	31 546,27	10,29	31,89
Québec	8 252,35	14 119,19	17 745,50	7 952,22	20 309,63	19,73	19,02
Ontario	5 700,12	10 625,07	12 327,46	10 898,91	10 593,61	13,20	13,95
Colombie-Britannique	140,39	878,48	1 117,93	920,35	1 253,43	54,93	1,20
Saskatchewan		93,47	69,96	49,60	68,45	0	0,08
Île-du-Prince-Édouard				24,00		0	0,01
Nouvelle-Écosse				14,31		0	0,00
Terre-Neuve-et-Labrador	12,83	15,00		8,40		0	0,01
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

Entre 2020 et 2024, les exportations canadiennes de porc et de produits de porc ont augmenté à un TCAC de 23,52 %, passant de 122,60 M$ US en 2020 à 285,40 M$ US en 2024.

Dix principaux produits de porc exportés du Canada vers la Corée du Sud, en millions de dollars américains, par code SH, en 2020 à 2024

Code SH	Catégorie	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024	Part de marché (%)
Total	Total	122 597,13	146 673,65	206 004,23	267 360,04	285 391,22	23,52	100,00
020319	Viande porcine fraîche	53 583,37	59 691,92	95 792,19	132 476,41	149 786,68	29,30	47,79
020329	Viande porcine surgelée	66 499,63	79 980,39	103 343,52	132 330,13	132 067,84	18,71	50,02
020910	Graisse porcine sans maigre	2 238,02	4 887,73	5 172,04	1 669,50	2 442,52	2,21	1,60
020649	Abats porcins surgelés	274,78	2 111,68	1 696,36	881,23	1 008,24	38,40	0,58
020630	Abats porcins frais		0,50		0,16	82,20	447,82	0,01
160100	Saucisse et produits	0,06	0,02	0,09	1,96	3,03	166,58	0,00
160241	Jambon et préparés ou en conserve					0,53	0,00	0,00
020322	Jambon, épaule et coupes de porc surgelés				0,08	0,16	100,00	0,00
160249	Viande ou abats de porcs préparés ou en conserve	0,18	0,13	0,03	0,57	0,02	−42,26	0,00
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

Entre 2023 et 2024, la valeur des exportations de porc et de produits de porc du Canada a diminué de −0,26 %, passant de 75 290,32 tonnes en 2023 à 75 090,49 tonnes en 2024, avec un TCAC de 12,86 % entre 2020 et 2024.

Dix principaux produits de porc exportés par le Canada vers la Corée du Sud, en tonnes, par code SH, en 2020 à 2024

Code SH	Catégorie	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024	Part de marché (%)
Total	Total	41 004,29	47 746,27	64 443,61	75 290,32	75 090,49	12,86	100,00
020329	Viande porcine surgelée	29 929,04	34 219,21	45 208,80	51 291,83	47 500,38	9,68	68,57
020319	Viande porcine fraîche ou réfrigérée	9 620,64	9 674,35	15 131,98	22 291,99	25 319,45	21,35	27,02
020910	Graisse porcine sans part maigre	1 285,72	2 801,93	2 860,49	872,76	1 472,84	2,75	3,06
020649	Abats porcins comestibles surgelés	168,53	1 050,62	1 242,33	833,55	781,57	35,91	1,34
020630	Abats porcins comestibles frais ou réfrigérés		0,12		0,04	16,04	0	0,01
160100	Saucisse et produits similaires			0,01	0,09	0,15	0	0,00
020322	Jambon, épaule et coupes de porc surgelés				0,03	0,03	0	0,00
160241	Jambon de porc et coupes préparés ou en conserve					0,02	0	0,00
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

Au cours de la même période, la valeur des exportations de bœuf et de produits de bœuf du Canada a augmenté de 11,67 %, leur valeur passant de 100,9 M$ US en 2023 à 112,6 M$ US en 2024, avec un TCAC de 36,52 % entre 2020 et 2024.

Dix principaux produits de bœuf exportés par le Canada vers la Corée du Sud, en millions de dollars américains, par code SH, en 2020 à 2024

Code SH	Catégorie	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024	Part de marché (%)
Total	Total	33 400,33	62 526,77	165 549,31	100 874,52	112 643,30	35,52	100,00
020220	Coupes de viande bovine non désossées surgelées	20 319,25	29 607,39	77 872,08	42 220,26	53 508,33	27,39	47,06
020230	Viande bovine désossée surgelée	6 933,03	25 081,01	81 031,15	51 668,22	46 096,85	60,58	44,38
020629	Abats bovins comestibles surgelés	1 914,99	1 341,28	3 870,98	5 427,29	9 254,63	48,27	4,59
020130	Viande bovine désossée fraîche ou réfrigérée	4 117,47	5 900,19	2 357,65	1 466,28	2 589,12	−10,95	3,46
020120	Coupes de viande bovine non désossée fraîches ou réfrigérées	25,44	415,02	353,39	6,41	1 135,10	158,45	0,41
020610	Abats bovins comestibles frais ou réfrigérés	90,05	181,76	64,06	85,96	59,27	−9,93	0,10
160250	Viande ou abats bovins en conserve	0,10	0,12		0,10		0,00	0,00
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

Entre 2023 et 2024, la valeur des exportations de bœuf et de produits de porc du Canada a diminué de 2,58 %, passant de 14 851,91 tonnes en 2023 à 14 468,26 tonnes en 2024, avec un TCAC de 22,79 % entre 2020 et 2024.

Dix principaux produits de bœuf exportés par le Canada vers la Corée du Sud, en tonnes, par code SH, en 2020 à 2024

Code SH	Catégorie	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024	Part de marché (%)
Total	Total	6 363,56	9 920,88	19 422,05	14 851,91	14 468,28	22,79	100,00
020220	Coupes de viande bovine non désossées surgelées	4 394,43	5 182,41	9 264,77	7 039,68	6 690,09	11,08	50,09
020230	Viande bovine désossée surgelée	1 103,10	3 949,34	9 610,40	6 871,68	5 842,56	51,70	42,10
020629	Abats bovins comestibles surgelés	387,32	226,89	350,93	821,60	1 585,51	42,24	5,19
020130	Viande bovine désossée fraîche ou réfrigérée	466,25	510,10	167,85	111,31	228,55	−16,32	2,28
020120	Coupes de viande bovine non désossée, fraîches ou réfrigérées	1,04	32,74	22,65	0,60	115,41	224,57	0,27
020610	Abats bovins comestibles frais ou réfrigérés	11,42	19,39	5,45	7,04	6,16	−14,30	0,08
160250	Viande ou abats bovins en conserve		0,01				0	0,00
Source : Global Trade Tracker, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé

Consommation et ventes

1. Taille du marché

En 2024, le volume total des ventes de viande en Corée du Sud a atteint 2,5& millions de tonnes. La viande de porc arrivait en première ligne en ce qui a trait au volume vendu en Corée du Sud en 2022 (1,1& millions de tonnes, soit 44,8 % des ventes totales de viande), suivi par la viande de volaille (0,8& millions de tonnes) et la viande bovine (0,5& millions de tonnes). Dans toutes les catégories de viande, à l'exception de celle du porc, les ventes ont augmenté entre 2020 et 2024. Le porc a enregistré le TCAC le plus bas, soit −2,6 %. On prévoit qu'en 2028, les ventes totales de viande auront atteint 2,430& millions de tonnes. Entre 2025 et 2028, on prévoit un TCAC de 0,8 % pour la volaille, ainsi que pour l'agneau, le mouton et la chèvre.

Volume total antérieur et prévu des ventes de viande par catégorie, en kilotonnes, entre 2020 et 2028

Catégorie	2020	2024	TCAC* (%) 2020-2024	2025	2028	TCAC* (%) 2024-2028
Viande	2 265,50	2 506,70	2,6	2 463,10	2 430,40	−0,8
Bœuf et veau	457,6	516,5	3,1	519,5	526,3	0,5
Agneau, mouton et chèvre	11,1	12,1	2,2	12,1	12,5	0,8
Porc	961,9	1 123,20	3,9	1 079,90	1 009,90	−2,6
Volaille	820,2	839,3	0,6	835,8	865,8	0,8
Autres viandes	14,6	15,6	1,6	15,7	15,9	0,4
Source : Euromonitor, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé

En 2024, en Corée du Sud, la consommation de viande par personne s'élevait à 48,4 kilogrammes, soit une augmentation par rapport à 43,7 kilogrammes en 2020, et on prévoit qu'elle atteindra 47,3 kilogrammes d'ici 2027. Le porc a connu une croissance positive à un TCAC de 4 % entre 2020 et 2024, mais on prévoit une diminution à un TCAC de 2,5 % entre 2024 et 2028.

Consommation de viande par personne en Corée du Sud, en kilogrammes, en 2020 à 2028

Catégorie	2020	2024	TCAC* (%) 2020-2024	2025	2028	TCAC* (%) 2024-2028
Viande	43,7	48,4	2,6	47,7	47,3	−0,6
Bœuf et veau	8,8	10	3,1	10,1	10,2	0,6
Agneau, mouton et chèvre	0,2	0,2	2,2	0,2	0,2	1
Porc	18,6	21,7	4	20,9	19,6	−2,5
Volaille	15,8	16,2	0,6	16,2	16,8	1
Autres viandes	0,3	0,3	1,7	0,3	0,3	0,6
Source : Euromonitor, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé

Si on compare ces deux groupes de consommateurs, les Sud-coréens (48,4 kilogrammes en 2024) consomment moins de viande que les Canadiens (754,8 kilogrammes en 2024), et ils en diminueront leur consommation au cours des quatre prochaines années pour passer d'une consommation annuelle de 47,7 kilogrammes en 2025 à 47,3 kilogrammes en 2028.

Consommation de viande par personne au Canada, en kilogrammes, en 2020 à 2028

Catégorie	2020	2024	TCAC* (%) 2020-2024	2025	2028	TCAC* (%) 2024-2028
Viande	72,9	74,8	0,6	75,6	77,6	0,9
Bœuf et veau	17,9	17	−1,3	16,8	16,3	−1
Agneau, mouton et chèvre	0,6	0,8	4,4	0,8	0,8	1,2
Porc	19,7	19	−0,9	19,1	19,6	0,7
Volaille	34,6	38	2,4	38,9	40,9	1,8
Autres viandes	0	0	−0,5	0	0	−0,2
Source : Euromonitor, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé

2. Valeur des ventes au détail

La valeur du secteur sud-coréen de la viande a augmenté, passant de 5 G$ US en 2020 à 5,5 G$ US en 2024, et enregistrant ainsi un TCAC de 2,80 %. Ce secteur devrait atteindre la valeur de 5,23 G$ US d'ici 2028, pour une diminution selon un TCAC de 1,6 % entre 2024 et 2028.

Ventes au détail antérieures et prévues de viandes, par catégorie, en millions de dollars américains, selon un taux de change sur 12 mois, entre 2020 et 2024

Catégorie	2020	2024	TCAC* (%) 2020-2024	2025	2028	TCAC* (%) 2024-2028
Viande	4 999,0	5 585,8	2,8	5 402,6	5 228,2	−1,6
Bœuf et veau	1 564,8	2 028,2	6,70	2 038,2	2 087,4	0,7
Agneau, mouton et chèvre	39,9	32,7	−4,9	31,5	30,4	−1,8
Porc	2 369,9	2 674,7	3,10	2 528,7	2 328,2	−3,4
Volaille	1 006,0	829,4	−4,7	783,4	763,0	−2,1
Autres viandes	18,5	20,8	3,0	20,7	19,2	−2,1
Source : Euromonitor, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé

3. Principales entreprises et marques du secteur de la viande transformée en Corée du Sud

CJ Corp. (377,5 M$ US), Hormel Foods Corp. (253,4 M$ US) et Lotte Group (207,4 M$ US) sont les principales entreprises du secteur de la viande transformée en Corée du Sud. Parmi les 10 premières entreprises, Harim CO Ltd. a enregistré le TCAC le plus élevé (7,0 %) entre 2020 et 2024.

Part des ventes au détail des entreprises du secteur de la viande transformée, en millions de dollars américains, en 2020 à 2024

Entreprise	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024
CJ Corp.	375,9	409,6	378,9	381,6	377,5	0,1
Hormel Foods Corp.	268,6	284,1	263,1	261,9	253,4	−1,5
Lotte Group	242,5	255,1	219	214,5	207,2	−3,9
Dongwon Group	196,6	205,7	185,1	182,5	175,8	−2,8
Harim Co. Ltd.	116,4	119,4	114,1	132,1	152,7	7
Daesang Corp.	129,9	134,4	123,8	125,1	123,2	−1,3
Moguchon Corp.	100,8	107,2	93,6	91,4	89,1	−3
Sajo Industrial Co. Ltd.	66,6	69,9	60,4	58,5	56,7	−3,9
Jinju Ham Co. Ltd.	18	18,3	14,7	13,6	13,2	−7,6
Sajohaepyo Corp.	1,9	2,1	1,5	1,3	1,2	−10,6
Source : Euromonitor, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé

En 2024, CJ Corp. détenait 19,4 % des parts de marché, Hormel Foods Corp, 13 %, et Lotte Group, 10,7 %. Harim Co. Ltd. a enregistré la plus grande croissance avec un TCAC de 7 % entre 2020 et 2024.

Part des ventes au détail des entreprises du secteur de la viande transformée, en %, en 2020 à 2024

Entreprise	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024
CJ Corp.	19,5	19,6	19,6	19,4	19,4	0,1
Hormel Foods Corp.	13,9	13,6	13,6	13,3	13	−1,5
Lotte Group	12,6	12,2	11,3	10,9	10,7	−3,9
Dongwon Group	10,2	9,8	9,6	9,3	9	−2,8
Harim Co. Ltd.	6	5,7	5,9	6,7	7,9	7
Daesang Corp.	6,7	6,4	6,4	6,4	6,3	−1,3
Moguchon Corp.	5,2	5,1	4,8	4,7	4,6	−3
Sajo Industrial Co. Ltd.	3,4	3,3	3,1	3	2,9	−3,9
Jinju Ham Co. Ltd.	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	−7,6
Sajohaepyo Corp.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	−10,6
Source : Euromonitor, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé

En 2024, dans le secteur de la viande transformée sud-coréen, les trois principales marques étaient Spam (253,4 M$ US), Harim (152,7 M$ US) et Healthier Ham (140 M$ US). Harim a enregistré la plus grande croissance, avec un TCAC de 10,8 % entre 2020 et 2024.

Dix principales marques de viande transformée en Corée du Sud, part du marché de détail en %, en 2020 à 2024

Marque	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024
Spam (Hormel Foods Corp.)	234,2	240,1	251,1	252,6	253,4	2
Harim (Harim Co. Ltd.)	101,5	100,9	108,9	127,4	152,7	10,8
Healthier Ham (CJ Corp.)	94,2	105,9	122,6	132,5	140	10,4
Dongwon (Dongwon Group)	88,9	91	91,4	91,4	91,9	0,8
Gourmet (CJ Corp.)	86,8	92,3	93,1	90,9	90,5	1
Moguchon (Moguchon Corp.)	87,9	90,6	89,4	88,2	89,1	0,3
Richam (Dongwon Group)	66,5	68,7	72,4	73,3	11,6	2,7
Beksul (CJ Corp.)	71,4	72,6	69,5	68	69,5	−0,7
Chungjungone (Daesang Corp.)	57,1	59,9	60,2	59,6	59,3	0,9
Daerim (Sajo Industrial Co. Ltd.)	58,1	59,1	57,6	56,4	56,7	−0,6
Source : Euromonitor, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé

En 2024, les trois principales marques du secteur de la viande transformée en Corée du Sud étaient Spam (13 %), Harim (7,9 %) et Healthier Ham (7,2 %).

Dix principales marques de viande transformée en Corée du Sud, part du marché de détail en %, en 2020 à 2024

Marque	2020	2021	2022	2023	2024	TCAC* (%) 2020-2024
Spam (Hormel Foods Corp.)	13,9	13,6	13,6	13,3	13	2,0
Harim (Harim Co. Ltd.)	6	5,7	5,9	6,7	7,9	10,8
Healthier Ham (CJ Corp.)	5,9	6	6,6	7	7,2	10,4
Dongwon (Dongwon Group)	5,3	5,1	5	4,8	4,7	0,8
Gourmet (CJ Corp.)	5,2	5,2	5	4,8	4,7	1,0
Moguchon (Moguchon Corp.)	5,2	5,1	4,8	4,7	4,6	0,3
Richam (Dongwon Group)	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	2,7
Beksul (CJ Corp.)	4,2	4,1	3,8	3,6	3,6	−0,7
Chungjungone (Daesang Corp.)	3,4	3,4	3,3	3,1	3	0,9
Daerim (Sajo Industrial Co. Ltd.)	3,4	3,3	3,1	3	2,9	−0,6
Source : Euromonitor, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé

Débouchés pour le Canada

Avantages de l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC)

L'Accord de libre-échange Canada-Corée créera des milliers d'emplois pour les travailleurs canadiens en augmentant de 32 % les exportations canadiennes vers la Corée du Sud et en stimulant l'économie canadienne à hauteur de 1,7 G$ US. Il permettra aux entreprises canadiennes qui sont en concurrence avec d'autres partenaires commerciaux de la Corée du Sud, dont les États-Unis et l'Union européenne, pour qui des accords de libre-échange avec la Corée du Sud sont déjà en vigueur, de jouer sur un pied d'égalité.

L'ALECC, le premier accord de libre-échange du Canada dans la région de l'Asie-Pacifique, marque une étape importante en offrant aux entreprises canadiennes un accès accru et préférentiel à la Corée, 11e économie mondiale et 4e économie en Asie. Avec une population instruite de 50 millions d'habitants et un produit intérieur brut (PIB) par habitant de près de 35 000 $, la Corée est l'un des marchés asiatiques les plus dynamiques. Pour plus de détails, consultez la page : Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC)

Il est important que les exportateurs canadiens collaborent étroitement avec leurs partenaires importateurs pour s'assurer que les exigences de la Corée du Sud en matière d'importation sont respectées et que la documentation nécessaire est fournie. Notez que seuls les établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral et remplissant certains critères peuvent exporter des produits de viande en Corée du Sud. Veuillez communiquer avec le bureau local de l'ACIA avant toute expédition.

À l'heure actuelle, le Canada n'a pas accès au marché de la volaille et des produits de volaille en Corée du Sud. En ce qui concerne le porc, le Canada a accès à l'ensemble du marché, mais dans le cas du bœuf, l'accès est accordé établissement par établissement. Pour de plus amples renseignements sur la liste des établissements approuvés pour les exportations de bœuf vers la Corée du Sud, consultez le site Web de l'ACIA : Liste des établissements approuvés pour exporter en Corée. Les exportateurs canadiens de viande sont encouragés à vérifier si leurs données sont reflétées avec exactitude dans le site Web de l'ACIA avant d'expédier leurs produits vers la Corée du Sud afin d'éviter tout retard ou rejet potentiel dans les ports coréens en raison de divergences.

On recommande fortement aux exportateurs de travailler avec un agent d'importation local et l'utilisateur final pour s'assurer que leurs produits sont conformes à la réglementation de la Corée du Sud, et que tous les documents voulus ont été remplis. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter les ressources suivantes : Exportation d'aliments à partir du Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments), Guide pas-à-pas à l'exportation (Service des délégués commerciaux du Canada).

Les exportateurs doivent également déterminer la classification d'importation et le taux tarifaire des produits. L'outil Info-Tarif peut aussi aider les exportateurs à déterminer les tarifs applicables à des produits et à des pays précis avec lesquels le Canada a une entente de libre-échange.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

Euromonitor, 2023
Global Trade Tracker, 2023
United States Department of Agriculture (USDA), 2021. USDA production, supply and distribution (en anglais seulement)

Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché de la viande en Corée du Sud
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Alexander Krajewski, analyste subalterne du marché

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