Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Sommaire
Le marché des protéines végétales au Moyen-Orient est promis à une forte croissance, sous l'effet d'une sensibilisation accrue à la santé. Cette hausse de la demande a incité les supermarchés et les restaurants à élargir leur offre de produits à base de plantes, même si le prix et la commodité restent des obstacles majeurs.
Le marché des protéines végétales aux Émirats arabes unis (EAU) est en pleine expansion, car les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à la santé, à la durabilité et aux choix alimentaires éthiques. De 2019 à 2023, les ventes au détail dans ce secteur ont doublé, atteignant 14,94 millions de dollars américains (M$ US), avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,1 %. D'ici 2028, le marché devrait atteindre 27,04 M$ US, soutenu par l'augmentation des régimes flexitariens, les initiatives gouvernementales en matière de développement durable et les innovations dans les offres de produits à base de plantes.
Le segment des produits laitiers d'origine végétale reste dominant, avec des ventes passant de 6,25 M$ US en 2019 à 11,03 M$ US en 2023 (et un TCAC de 15,3 %), et devrait atteindre 19,05 M$ US d'ici 2028. Les collations à base de plantes ont également connu une croissance notable (atteignant un TCAC de 34,5 % entre 2019 et 2023), motivée par la demande des consommateurs pour des options pratiques et plus saines comme les croustilles de légumes et les barres protéinées. De même, les ingrédients de cuisson et les repas à base de plantes ont connu une croissance exponentielle à partir de niveaux négligeables en 2019, la catégorie étant maintenant prête à croître à un TCAC plus modéré de 16,3 % jusqu'en 2028. Les plats préparés devraient être la sous-catégorie à la croissance la plus rapide dans ce segment, reflétant l'intérêt des consommateurs pour la commodité.
En 2023, les exportations mondiales d'ingrédients protéinés d'origine végétale vers les EAU ont atteint 1,3 milliards de dollars américains (G$ US), avec un TCAC de 7,2 % entre 2019 et 2023. En 2023, les exportations canadiennes vers les EAU ont totalisé 0,9 M$ US.
De 2019 à 2023, les EAU ont vu augmenter de façon considérable le nombre de lancements d'aliments et de boissons à base de plantes, en particulier à partir de 2020. Parmi les marques notables en 2022, citons UnMEAT, M&S Food Plant Kitchen et Califia Farms. Des entreprises de premier plan comme le Groupe Danone, Century Pacific Food et Marks & Spencer ont été des contributeurs essentiels au marché. Les fourchettes de prix se situaient principalement entre 4,32 dollars américains ($ US) et 7,31 $ US, la majorité des lancements entrant dans la catégorie des nouveaux produits, où l'accent est mis sur les allégations de produits naturels et biologiques. Les boissons végétales, en particulier les substituts de produits laitiers, constituaient la catégorie dominante, tandis que les substituts de viande et les barres-collations ont également connu une activité importante.
Aperçu du marché et des consommateurs
Les aliments d'origine végétale demeurent une tendance transformatrice dans le commerce de détail, motivée par l'intérêt des consommateurs pour la santé, l'éthique et la durabilité, ce qui entraîne la prolifération d'allégations relatives aux produits d'origine végétale dans diverses catégories d'aliments. Au-delà des substituts traditionnels de la viande et du lait, les options d'origine végétale ont considérablement augmenté dans des produits tels que le yogourt, le fromage et d'autres substituts de produits laitiers. Au niveau mondial, 21,2 % des personnes réduisent leur consommation de viande, 13,7 % diminuent leur consommation de produits laitiers et 15,3 % suivent un régime à base de plantes, le véganisme augmentant de façon notable, avec 3,4 % des personnes déclarant suivre un tel régime en 2019 contre 4,6 % en 2022 (Euromonitor International, janvier 2024). Malgré certains revers, l'intérêt général pour les aliments d'origine végétale reste fort, en particulier sur les marchés où le nombre de flexitariens et de personnes réduisant les aliments d'origine animale est le plus élevé.
La répartition mondiale des brevets actifs portant sur des aliments et des boissons divulguant leurs sources de protéines d'origine végétale montre que le soja est la protéine de rechange la plus souvent mentionnée. Si le soja domine, on observe depuis quelques années une exploration croissante d'autres sources telles que les pois, les pois chiches, les pommes de terre, les noix, les légumes riches en protéines (comme le chou frisé et le brocoli), les céréales et le quinoa (Medical News Today, juin 2023). En outre, 17 % des brevets portent sur d'autres protéines provenant de sources telles que le chanvre, les plantes marines, les algues, les champignons, les insectes et celles produites par fermentation de précision (Mintel, 2023).
Le marché des protéines végétales au Moyen-Orient est promis à une forte croissance, sous l'effet d'une sensibilisation accrue à la santé (Bloomberg, août 2024; Middle East Vegan Society, septembre 2024). Cette hausse de la demande a incité les supermarchés et les restaurants à élargir leur offre de produits à base de plantes, même si le prix et la commodité restent des obstacles majeurs. De nombreux consommateurs se disent intéressés par les options à base de plantes si les coûts sont moins élevés et la préparation plus facile. Pour répondre à ces préoccupations, l'industrie se concentre sur le luxe abordable, en proposant des plats inspirés par des chefs qui font passer les repas à base de plantes du stade fonctionnel au stade indulgent (Asia Food Journal, avril 2024). La production locale est en hausse, avec des entreprises telles que THRYVE d'IFFCO à Dubaï et Switch Foods à Abu Dhabi qui adaptent les produits aux goûts régionaux, améliorent l'accessibilité financière et contribuent à la sécurité alimentaire (Middle East Vegan Society, septembre 2024; Fast Company Middle East, mai 2023).
Le soutien institutionnel, incluant l'« Année de la durabilité » du gouvernement des EAU, le sommet COP28 et les réponses à des défis tels que la sécurité alimentaire et la pénurie d'eau, accélère encore plus le passage à des régimes alimentaires durables (Ryan Black, novembre 2024; Vegconomist, juin 2023). Si la santé reste le principal attrait des aliments d'origine végétale, il est essentiel de surmonter les défis liés au goût, à la texture et à la parité des prix pour que ces aliments soient plus largement adoptés. Les marques se concentrant sur la rentabilité, l'authenticité et l'exploitation des cultures locales, le marché des protéines végétales au Moyen-Orient devrait connaître une croissance rapide. Cette croissance est soutenue par des collaborations stratégiques et une évolution de la mentalité des consommateurs, qui alignent la durabilité et les valeurs islamiques sur les régimes à base de plantes (Vegconomist, avril 2024; Plant Based News, mai 2024). La récente augmentation du nombre de repas à base de plantes offerts par Emirates Airlines met en évidence cette demande croissante. Avec une augmentation de 40 % de la consommation de repas végétaliens, l'engagement de la compagnie aérienne à développer son offre végétalienne reflète de grandes tendances dans la région (Green Queen, janvier 2024).
Les consommateurs des EAU sont de plus en plus conscients des répercussions sanitaires et environnementales liées à leurs choix alimentaires. L'intérêt croissant pour les régimes durables et à base de plantes reflète une plus grande prise de conscience du rôle de l'industrie alimentaire dans les changements climatiques, suscitant une demande pour des options respectueuses de l'environnement. Les préoccupations en matière de santé, amplifiées depuis la pandémie de COVID-19, stimulent la demande de produits à haute teneur en protéines et à faible teneur en matières grasses afin d'améliorer les régimes alimentaires. Selon les données d'Euromonitor International sur les économies et les consommateurs, les habitants des EAU ont consommé 115 g de protéines et 140 g de matières grasses par habitant par jour en 2023, comparativement à des moyennes mondiales de 92 g et 89 g, respectivement, une consommation élevée de matières grasses entraînant des risques cardiovasculaires (Euromonitor International, août 2024). En outre, les femmes des EAU sont particulièrement attentives à la santé de leur densité osseuse, ce qui alimente les tendances en matière d'apport en protéines et d'exercices de port de poids pour atténuer la perte de densité liée à l'âge (Euromonitor International, septembre 2024).
Aperçu du commerce
En 2023, les importations mondiales d'ingrédients d'origine végétale ont totalisé 48,3 G$ US, avec un TCAC de 1,8 % entre 2019 et 2023. Les États-Unis sont en tête des importations avec 5,0 G$ US et un TCAC de 2,0 %, suivis par le Vietnam, avec 4,0 G$ US et un TCAC de 10,7 %. L'Allemagne, la Chine et l'Inde se classent aux troisième, quatrième et cinquième rangs respectivement. Le Canada se classe au 11e rang avec des importations de 1,7 G$ US avec un TCAC de −0,3 %, et les EAU se classent au 13e rang avec des importations de 1,4 G$ US et une forte croissance (TCAC de 10,9 %).
| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tous pays confondus |
44 943,8 |
43 562,2 |
49 280,8 |
50 048,0 |
48 300,4 |
1,8 |
|
États-Unis |
4 662,0 |
4 533,2 |
5 085,0 |
5 638,7 |
5 044,5 |
2,0 |
|
Vietnam |
2 660,6 |
2 526,0 |
4 428,4 |
3 690,6 |
3 996,5 |
10,7 |
|
Allemagne |
3 729,9 |
4 011,1 |
4 044,4 |
3 673,9 |
3 541,8 |
−1,3 |
|
Chine |
2 757,9 |
2 304,9 |
3 213,9 |
3 104,3 |
2 954,5 |
1,7 |
|
Inde |
2 390,1 |
2 439,5 |
2 610,6 |
3 524,0 |
2 933,9 |
5,3 |
|
Pays-Bas |
2 186,0 |
2 147,8 |
2 382,9 |
2 284,8 |
2 302,9 |
1,3 |
|
Italie |
1 933,3 |
1 856,8 |
1 824,1 |
1 723,9 |
1 958,7 |
0,3 |
|
Belgique |
1 500,6 |
1 368,9 |
1 491,6 |
1 532,2 |
1 951,7 |
6,8 |
|
Espagne |
1 785,5 |
1 723,6 |
1 709,1 |
1 889,5 |
1 894,9 |
1,5 |
|
France |
1 607,9 |
1 590,8 |
1 670,3 |
1 579,3 |
1 791,5 |
2,7 |
|
Canada (11e) |
1 702,6 |
1 687,2 |
1 796,1 |
1 760,6 |
1 684,8 |
−0,3 |
|
Royaume-Uni |
1 516,0 |
1 526,6 |
1 428,4 |
1 416,0 |
1 461,5 |
−0,9 |
|
EAU (13e) |
955,5 |
801,6 |
1 004,7 |
1 192,4 |
1 351,4* |
9,1 |
|
Japon |
1 097,6 |
1 105,1 |
1 088,6 |
1 108,1 |
1 011,4 |
−2,0 |
|
Turquie |
645,4 |
571,2 |
599,6 |
874,6 |
977,9 |
10,9 |
|
Source : Global Trade Tracker, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarques :
|
||||||
En 2023, les exportations mondiales d'ingrédients protéinés d'origine végétale vers les EAU ont atteint 1,3 G$ US, avec un TCAC de 7,2 % entre 2019 et 2023. Les États-Unis sont restés le plus grand exportateur, avec 493,7 M$ US, bien que leur croissance ait été modeste (0,8 %). Le Vietnam a connu une forte croissance avec un TCAC de 63,5 %, atteignant 189,7 M$ US, tandis que la Chine et l'Inde ont également enregistré de bons rendements, avec une croissance de 40,4 % et 4,5 %, respectivement. Le Burkina Faso et le Sri Lanka ont notamment connu une croissance importante, avec des TCAC de 117,2 % et 31,3 %, respectivement. À l'inverse, l'Iran a vu ses exportations diminuer de 9,1 %, tandis que le Canada, classé au 44e rang, est resté un exportateur mineur avec 0,9 M$ US.
| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tous pays confondus |
1 023,6 |
879,7 |
1 128,8 |
1 337,5 |
1 349,4 |
7,2 |
|
États-Unis |
479,2 |
336,8 |
430,6 |
539,1 |
493,7 |
0,8 |
|
Vietnam |
26,5 |
51,2 |
80,1 |
99,2 |
189,7 |
63,5 |
|
Inde |
151,4 |
123,0 |
180,3 |
179,0 |
180,2 |
4,5 |
|
Chine |
34,5 |
39,9 |
89,1 |
122,9 |
134,1 |
40,4 |
|
Iran |
120,4 |
150,5 |
128,0 |
94,6 |
82,2 |
−9,1 |
|
Burkina Faso |
1,4 |
1,7 |
1,0 |
10,5 |
30,8 |
117,2 |
|
Pakistan |
11,2 |
14,6 |
18,5 |
53,3 |
23,8 |
17,6 |
|
Égypte |
11,1 |
21,0 |
13,8 |
23,5 |
20,6 |
16,8 |
|
Royaume-Uni |
8,4 |
9,5 |
10,2 |
12,1 |
19,6 |
23,4 |
|
Sri Lanka |
6,2 |
4,7 |
7,7 |
14,8 |
18,5 |
31,3 |
|
Canada (44e) |
0,7 |
2,0 |
3,7 |
3,9 |
0,9 |
6,4 |
|
Source : Global Trade Tracker, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : Voici les codes SH pour les ingrédients d'origine végétale mentionnés dans le présent rapport : 070190, 0704, 070810, 070820, 0801, 0812, 100850, 110319, 110412, 110422, 110610, 110900, 12079910, 120810, 120890, 121221, 200811 et 210610. |
||||||
En 2023, les exportations mondiales d'ingrédients protéinés d'origine végétale vers les EAU ont totalisé 1,3 G$ US, avec un TCAC de 7,2 % depuis 2019. Les autres noix ont été les plus importants contributeurs, avec une valeur de 681 M$ US en 2023 et un TCAC en modeste croissance de 1,3 %. Les noix de coco, les noix du Brésil et les noix de cajou ont connu une augmentation considérable, atteignant 398,4 M$ US en 2023, soit une croissance du TCAC de 19,1 %. Les concentrés de protéines et substances protéiques ont atteint 92,1 M$ US, soit une croissance du TCAC de 18,3 %. D'autres produits notables comme les arachides ont augmenté à 54,3 M$ US (TCAC de 18,1 %), et les pois frais et réfrigérés à 9,3 M$ US (TCAC de 88,8 %).
| Code SH | Description | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total |
1 023,6 |
879,7 |
1 128,8 |
1 337,5 |
1 349,4 |
7,2 |
|
|
0802 |
Autres noix (à l'exclusion de SH 0801) |
648,0 |
521,8 |
659,7 |
782,0 |
681,0 |
1,3 |
|
0801 |
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou |
197,7 |
183,4 |
273,8 |
298,4 |
398,4 |
19,1 |
|
210610 |
Concentrés de protéines et substances protéiques |
47,0 |
38,3 |
56,4 |
76,4 |
92,1 |
18,3 |
|
070190 |
Pommes de terre fraîches ou réfrigérées |
38,8 |
53,1 |
52,4 |
95,2 |
64,5 |
13,5 |
|
200811 |
Arachides |
27,9 |
34,1 |
32,0 |
32,9 |
54,3 |
18,1 |
|
0704 |
Choux, choux frisés et produits comestibles similaires du genre Brassica |
45,0 |
30,7 |
28,4 |
29,0 |
27,9 |
−11,2 |
|
070810 |
Pois frais ou réfrigérés |
0,7 |
1,5 |
1,5 |
1,0 |
9,3 |
88,8 |
|
110412 |
Grains d'avoine, aplatis ou en flocons |
8,4 |
8,5 |
9,4 |
7,9 |
7,7 |
−1,9 |
|
070820 |
Haricots frais ou réfrigérés |
4,7 |
3,4 |
4,3 |
4,7 |
4,8 |
0,6 |
|
100850 |
Quinoa |
2,4 |
2,0 |
1,8 |
2,4 |
2,6 |
1,4 |
|
110900 |
Gluten de blé |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
5,2 |
2,5 |
15,0 |
|
120810 |
Farine de fèves de soja |
0,2 |
0,5 |
6,3 |
0,4 |
1,3 |
65,8 |
|
110610 |
Farines de légumineuses |
0,29 |
0,41 |
0,55 |
0,66 |
0,90 |
32,3 |
|
120890 |
Farines de graines oléagineuses (autres que le soja et la moutarde) |
0,39 |
0,19 |
0,16 |
0,48 |
0,89 |
23,0 |
|
121221 |
Algues marines et autres algues |
0,39 |
0,33 |
0,42 |
0,62 |
0,73 |
16,7 |
|
110319 |
Gruaux et semoules de céréales |
0,14 |
0,26 |
0,30 |
0,37 |
0,44 |
33,0 |
|
110422 |
Grains d'avoine travaillés |
0,068 |
0,028 |
0,059 |
0,019 |
0,066 |
−0,7 |
|
Source : Global Trade Tracker, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : Voici les codes SH pour les ingrédients d'origine végétale mentionnés dans le présent rapport : 070190, 0704, 070810, 070820, 0801, 0812, 100850, 110319, 110412, 110422, 110610, 110900, 12079910, 120810, 120890, 121221, 200811 et 210610. |
|||||||
Rendement du Canada
Étant l'une des cinq Grappes d'innovation mondiales, la grappe Industries des protéines, dirigée par Protein Industries Canada, valorise les cultures canadiennes comme le canola, le blé et les légumineuses et répond à la demande croissante de substituts de viande d'origine végétale dans le monde. La grappe vise à favoriser la durabilité et la traçabilité de l'approvisionnement alimentaire en intégrant des partenaires tout au long de la chaîne de valeur, depuis la génétique des semences et l'agriculture jusqu'à la transformation des ingrédients et les produits de consommation. Avec un financement total pouvant aller jusqu'à 323 millions de dollars canadiens, la Grappe soutient l'objectif sectoriel consistant à atteindre 25 milliards de dollars canadiens (en anglais seulement) en ventes annuelles d'ici 2035 (gouvernement du Canada, 2024).
En 2023, les exportations canadiennes d'ingrédients protéinés d'origine végétale vers les marchés mondiaux ont atteint 1,3 milliard de dollars américains, avec un TCAC de 13,9 % de 2019 à 2023. Les États-Unis, le Mexique et la Chine ont été les principaux marchés, contribuant de manière significative à cette croissance. Les EAU se classent au 21e rang, avec un TCAC de 6,4 %, atteignant 0,9 M$ US en 2023.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tous pays confondus |
797,1 |
1 009,1 |
1 176,2 |
1 507,4 |
1 342,6 |
13,9 |
|
États-Unis |
722,5 |
909,2 |
1 030,8 |
1 407,9 |
1 243,9 |
14,6 |
|
Mexique |
14,9 |
20,6 |
23,9 |
13,7 |
14,8 |
−0,2 |
|
Chine |
3,4 |
6,9 |
36,0 |
4,0 |
10,9 |
33,7 |
|
Arabie saoudite |
10,4 |
12,0 |
7,8 |
14,8 |
7,0 |
−9,4 |
|
Japon |
3,8 |
7,7 |
8,9 |
12,3 |
6,7 |
15,4 |
|
République dominicaine |
0,8 |
0,9 |
1,7 |
3,5 |
6,4 |
71,0 |
|
Indonésie |
0,7 |
1,9 |
2,7 |
5,0 |
6,3 |
74,2 |
|
Trinité-et-Tobago |
3,5 |
2,7 |
3,3 |
4,2 |
6,0 |
14,3 |
|
Corée du Sud |
3,8 |
3,0 |
4,1 |
3,0 |
4,4 |
3,9 |
|
Guatemala |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
2,1 |
4,4 |
23,7 |
|
Royaume-Uni |
2,2 |
2,1 |
4,0 |
3,4 |
3,1 |
9,6 |
|
Chili |
1,1 |
1,2 |
1,5 |
1,0 |
2,7 |
25,0 |
|
Pays-Bas |
2,2 |
3,2 |
4,4 |
2,7 |
2,3 |
0,5 |
|
Thaïlande |
3,9 |
4,6 |
6,1 |
2,9 |
2,2 |
−13,7 |
|
Vietnam |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,7 |
1,6 |
43,7 |
|
Sainte-Lucie |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,5 |
1,5 |
6,0 |
|
France |
0,7 |
0,3 |
1,3 |
0,4 |
1,4 |
16,3 |
|
Bahamas |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
1,1 |
1,4 |
120,2 |
|
Jamaïque |
1,3 |
2,1 |
1,6 |
0,5 |
1,2 |
−2,7 |
|
Costa Rica |
0,6 |
0,9 |
0,8 |
1,2 |
1,0 |
16,7 |
|
EAU (21e) |
0,7 |
2,0 |
3,7 |
3,9 |
0,9 |
6,4 |
|
Source : Global Trade Tracker, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : Voici les codes SH pour les ingrédients d'origine végétale mentionnés dans le présent rapport : 070190, 0704, 070810, 070820, 0801, 0812, 100850, 110319, 110412, 110422, 110610, 110900, 12079910, 120810, 120890, 121221, 200811 et 210610. |
||||||
Les exportations canadiennes d'ingrédients d'origine végétale vers les EAU ont affiché une croissance globale entre 2019 et 2023, totalisant 890,2 milles de dollars américains (k$ US) en 2023, avec un TCAC de 6,4 %. Les arachides (code SH 200811) ont été le produit le plus exporté, représentant 509,0 k$ US, mais avec une forte baisse en 2023 après une forte augmentation au cours des années précédentes. Les concentrés de protéines et substances protéiques (code SH 210610) ont connu la plus forte baisse, soit −14,5 % pour atteindre 365,1 k$ US en 2023. Les grains d'avoine, aplatis ou en flocons (code SH 110412), introduits en 2021, ont atteint 11,1 k$ US en 2023. Les farines de graines oléagineuses (code SH 120890) ont connu une baisse de −17,3 %, atteignant 4,9 k$ US en 2023. Les haricots frais ou réfrigérés (code SH 070820) et les pois frais ou réfrigérés (code SH 070810) ont été déclarés en 2020, mais n'ont pas été exportés les années suivantes.
| Code SH | Description | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total |
693,7 |
1 961,2 |
3 738,5 |
3 872,1 |
890,2 |
6,4 |
|
|
200811 |
Arachides |
0,0 |
603,5 |
1 725,9 |
2 717,2 |
509,0 |
|
|
210610 |
Concentrés de protéines et substances protéiques |
683,0 |
451,7 |
1 411,0 |
1 141,4 |
365,1 |
−14,5 |
|
110412 |
Grains d'avoine, aplatis ou en flocons |
5,4 |
0,3 |
11,1 |
|||
|
120890 |
Farines de graines oléagineuses (autres que le soja et la moutarde) |
10,4 |
9,3 |
6,0 |
10,1 |
4,9 |
−17,3 |
|
070820 |
Haricots frais ou réfrigérés |
0,0 |
63,8 |
42,9 |
|||
|
070810 |
Pois frais ou réfrigérés |
0,0 |
797,7 |
539,6 |
|||
|
Source : Global Trade Tracker, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : Voici les codes SH pour les ingrédients d'origine végétale mentionnés dans le présent rapport : 070190, 0704, 070810, 070820, 0801, 0812, 100850, 110319, 110412, 110422, 110610, 110900, 12079910, 120810, 120890, 121221, 200811 et 210610. |
|||||||
Taille du marché
Aux EAU, le marché des aliments et des boissons d'origine végétale a connu une croissance dynamique de 2019 à 2023, les ventes au détail totales passant de 7,19 M$ US à 14,94 M$ US, soit un TCAC de 20,1 %. Le secteur devrait maintenir une croissance régulière; on s'attend à ce que le marché total atteigne 27,04 M$ US d'ici 2028, soit un TCAC de 12,6 % de 2023 à 2028.
Les ventes au détail d'ingrédients de cuisson et de repas à base de plantes aux EAU ont connu une croissance exponentielle de 2019 à 2023, la catégorie globale ayant bondi à un TCAC de 375,4 %, portée par les repas et les soupes (336,6 %) et les soupes uniquement (332,1 %). Cette expansion rapide souligne un faible effet de base, les ventes étant négligeables en 2019. Les prévisions pour 2023-2028 annoncent la poursuite d'une croissance robuste, bien qu'à un TCAC plus modéré de 16,3 %, pour atteindre 3,54 M$ US en 2028. Les plats préparés devraient dépasser d'autres sous-catégories avec un TCAC de 21,7 %, reflétant l'intérêt accru des consommateurs pour la commodité. Les gains réguliers dans les sauces, les trempettes et les condiments (16,5 %) et les soupes (16,0 %) indiquent une adoption de plus en plus large dans tous les secteurs.
En 2024, les ingrédients de cuisson et les repas à base de plantes sont à l'origine de changements significatifs sur le marché aux EAU, propulsés par la demande croissante des consommateurs pour des options pratiques et axées sur la santé. La popularité croissante des régimes à base de plantes a introduit une plus vaste gamme de substituts de viande et de produits à base de légumes, soulignant une préférence pour les aliments biologiques, naturels et peu transformés. Le développement durable est devenu une priorité, les consommateurs recherchant des emballages respectueux de l'environnement et des produits d'origine éthique. L'essor des plateformes de commerce électronique a accru davantage l'accessibilité des options à base de plantes, répondant aux modes de vie occupés et renforçant la tendance de la cuisine à domicile (Euromonitor International, 2024).
| Catégorie | 2019 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 | 2024 | 2028 | TCAC* (%) 2023-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ingrédients de cuisson et repas |
0,003 |
1,66 |
375,4 |
1,95 |
3,54 |
16,3 |
|
Repas et soupes |
0,003 |
1,18 |
336,6 |
1,36 |
2,51 |
16,2 |
|
Soupes |
0,003 |
1,14 |
332,1 |
1,30 |
2,39 |
16,0 |
|
Sauces, trempettes et condiments |
0,48 |
0,59 |
1,03 |
16,5 |
||
|
Plats préparés |
0,05 |
0,06 |
0,13 |
21,7 |
||
|
Source : Euromonitor International, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
||||||
Les ventes au détail de produits laitiers et substituts d'origine végétale aux EAU connaissent une croissance constante, avec des ventes totales passant de 6,25 M$ US en 2019 à 11,03 M$ US en 2023, soit un TCAC de 15,3 %. Cet élan devrait se poursuivre, avec un TCAC prévu de 11,5 % de 2023 à 2028, pour atteindre 19,05 M$ US. Le lait végétal reste la catégorie dominante, avec un TCAC de 10,3 % en croissance constante, et devrait maintenir un rythme similaire (11,1 %) jusqu'en 2028. Le yogourt végétal devrait aussi gagner du terrain pour atteindre un robuste TCAC de 10,8 % entre 2023 et 2028. Notamment, le beurre et les tartinades, malgré un déclin initial (TCAC de −7,7 % de 2019 à 2023), sont sur le point de se redresser avec un fort TCAC prévu de 17,7 %.
En 2024, les produits laitiers et les substituts d'origine végétale gagnent constamment en popularité aux EAU, car les consommateurs soucieux de leur santé adoptent des options axées sur le bien-être. Les variétés de lait végétal, comme le soja, l'amande et l'avoine, sont en tête de la catégorie, alimentées par la demande de produits fonctionnels favorisant l'apport en protéines et la santé intestinale. Bien que ces options soient largement disponibles dans les points de vente modernes, leurs prix plus élevés limitent leur pénétration dans les voies traditionnelles. Les innovations dans l'offre de produits, associées à un marketing stratégique via les médias sociaux et les plateformes multicanaux, sensibilisent les consommateurs et favorisent l'adoption de ces produits de façon accrue. Malgré leur prix élevé, les produits laitiers d'origine végétale cadrent avec les préférences croissantes pour des choix durables et axés sur la santé, renforçant ainsi leur position sur un marché en pleine évolution (Euromonitor International, 2024).
| Catégorie | 2019 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 | 2024 | 2028 | TCAC* (%) 2023-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produits laitiers et substituts |
6,25 |
11,03 |
15,3 |
12,37 |
19,05 |
11,5 |
|
Lait végétal |
4,93 |
7,29 |
10,3 |
8,13 |
12,35 |
11,1 |
|
Yogourt végétal |
2,48 |
2,77 |
4,15 |
10,8 |
||
|
Produits de yogourt et de lait sur |
2,48 |
2,77 |
4,15 |
10,8 |
||
|
Beurre et tartinades |
1,18 |
0,86 |
−7,7 |
1,04 |
1,93 |
17,7 |
|
Autres produits laitiers |
0,14 |
0,40 |
29,3 |
0,43 |
0,62 |
8,7 |
|
Crème |
0,21 |
0,22 |
0,36 |
11,7 |
||
|
Desserts réfrigérés et de longue conservation |
0,14 |
0,20 |
8,0 |
0,20 |
0,25 |
5,2 |
|
Source : Euromonitor International, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
||||||
La catégorie des collations à base de plantes a vu sa taille de marché passer de 0,51 M$ US en 2019 à 1,65 M$ US en 2023, soit un TCAC de 34,5 %. Alors que la croissance devrait se modérer à un TCAC de 16,6 % entre 2023 et 2028, des segments clés tels que les crèmes glacées et les collations salées sont prêts à connaître une forte demande, avec des taux de croissance prévus de 28,0 % et 30,2 %, respectivement. Les barres-collations et les collations salées restent également des secteurs à forte croissance, avec des TCAC prévus de 26,0 % et 24,9 %, soulignant l'intérêt soutenu des consommateurs pour des options de collations novatrices et plus saines.
En 2024, le marché des collations à base de plantes aux EAU connaît une forte croissance, stimulée par une demande croissante d'options végétaliennes et végétariennes qui cadrent avec des valeurs éthiques et durables. Les produits tels que les croustilles de légumes, les barres protéinées à base de plantes et les collations à base de noix deviennent de plus en plus populaires, car les consommateurs recherchent des options plus saines sans compromettre la saveur. On observe également une augmentation notable des collations fonctionnelles enrichies en vitamines, probiotiques et superaliments, qui répondent à l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être. Cette évolution est soutenue par des innovations dans les barres-collations, les collations salées et le chocolat à base de plantes, ce qui positionne les collations à base de plantes comme un secteur de croissance clé sur le marché des collations aux EAU (Euromonitor International, 2024).
| Catégorie | 2019 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 | 2024 | 2028 | TCAC* (%) 2023-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Collations |
0,51 |
1,65 |
34,5 |
1,99 |
3,56 |
16,6 |
|
Biscuits sucrés, barres-collations et collations aux fruits |
0,41 |
1,03 |
26,3 |
1,12 |
1,53 |
8,2 |
|
Biscuits sucrés |
0,40 |
0,92 |
23,0 |
0,96 |
1,18 |
5,1 |
|
Crème glacée |
0,25 |
0,39 |
0,84 |
28,0 |
||
|
Confiseries au chocolat |
0,08 |
0,20 |
23,8 |
0,23 |
0,64 |
26,6 |
|
Confiseries |
0,08 |
0,20 |
23,8 |
0,23 |
0,64 |
26,6 |
|
Collations salées |
0,02 |
0,18 |
83,9 |
0,24 |
0,55 |
24,9 |
|
Collations salées |
0,11 |
0,16 |
0,43 |
30,2 |
||
|
Barres-collations |
0,00 |
0,11 |
152,7 |
0,16 |
0,35 |
26,0 |
|
Biscuits salés |
0,02 |
0,07 |
42,6 |
0,07 |
0,12 |
12,3 |
|
Source : Euromonitor International, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
||||||
La catégorie des boissons gazeuses à base de plantes aux EAU a connu une croissance rapide, avec des ventes passant de 0,01 M$ US en 2019 à 0,07 M$ US en 2023, soit un TCAC de 60,2 %. Cette forte croissance devrait se maintenir, avec un TCAC prévu de 12,0 % de 2023 à 2028, pour atteindre 0,12 M$ US d'ici 2028. Parmi les sous-catégories, les jus devraient connaître un rebond significatif, avec un TCAC prévu de 33,5 % jusqu'en 2028. Le café prêt à boire gagne également du terrain et devrait croître à un TCAC de 22,1 %, contribuant ainsi à l'expansion globale du marché des boissons gazeuses à base de plantes dans la région.
| Catégorie | 2019 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 | 2024 | 2028 | TCAC* (%) 2023-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Boissons gazeuses |
0,01 |
0,07 |
60,2 |
0,07 |
0,12 |
12,0 |
|
Concentrés |
0,06 |
0,06 |
0,07 |
5,0 |
||
|
Jus |
0,011 |
0,009 |
−4,8 |
0,01 |
0,04 |
33,5 |
|
Café prêt à boire |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
22,1 |
||
|
Source : Euromonitor International, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
||||||
Les ventes au détail des aliments de base d'origine végétale aux EAU sont en croissance constante, passant de 0,42 M$ US en 2019 à 0,52 M$ US en 2023, soit un TCAC de 5,8 %. Cette croissance devrait se poursuivre, avec un TCAC prévu de 8,0 % de 2023 à 2028, pour atteindre 0,77 M$ US d'ici 2028. Les principaux moteurs de cette expansion comprennent la demande croissante des consommateurs pour des substituts de viande et de produits de la mer à base de plantes, qui ont connu une croissance considérable de 0,04 M$ US en 2019 à 0,17 M$ US en 2023, avec un TCAC de 43,9 %. La catégorie des céréales pour déjeuner devrait également connaître une croissance rapide, avec un TCAC prévu de 19,3 % de 2024 à 2028, en raison de la préférence croissante pour des options plus saines et à base de plantes. Bien que des catégories comme les pâtes et le riz aient connu une croissance plus lente, la tendance générale en faveur des aliments d'origine végétale reste forte.
En 2024, le marché des aliments de base dans les EAU connaît une croissance, alimentée par une population expatriée en expansion et un secteur touristique florissant, ce qui entraîne une augmentation des ventes par le biais de la restauration. Les consommateurs soucieux de leur santé accordent une plus grande importance aux options nutritives, ce qui stimule la demande d'options à base de plantes et de produits avec des étiquettes claires. Cette tendance a mené à des innovations, telles que les céréales pour déjeuner à base de plantes, avec des grains anciens et des ingrédients riches en fibres, car les consommateurs recherchent des choix plus sains. Les marques réagissent en intégrant des édulcorants naturels, des vitamines ajoutées et des composants d'origine végétale pour répondre à l'évolution des préférences alimentaires (Euromonitor International, 2024).
| Catégorie | 2019 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 | 2024 | 2028 | TCAC* (%) 2023-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aliments de base |
0,42 |
0,52 |
5,8 |
0,56 |
0,77 |
8,0 |
|
Pâtes |
0,31 |
0,26 |
−4,6 |
0,28 |
0,33 |
5,0 |
|
Riz, pâtes et nouilles |
0,31 |
0,26 |
−4,6 |
0,28 |
0,33 |
5,0 |
|
Substituts de viande et de produits de la mer |
0,04 |
0,17 |
43,9 |
0,18 |
0,25 |
8,3 |
|
Viandes, produits de la mer et substituts de viande transformés |
0,04 |
0,17 |
43,9 |
0,18 |
0,25 |
8,3 |
|
Céréales pour déjeuner |
0,04 |
0,06 |
7,5 |
0,08 |
0,14 |
19,3 |
|
Fruits et légumes transformés |
0,02 |
0,04 |
17,7 |
0,02 |
0,05 |
4,6 |
|
Source : Euromonitor International, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
||||||
La taille du marché des protéines d'origine végétale aux EAU montre une croissance fulgurante de 2020 à 2029. Le marché total des protéines végétales devrait passer de 1,15 million de tonnes en 2020 à 1,68 million de tonnes d'ici 2029, avec un TCAC de 4,0 % de 2020 à 2024, s'accélérant à 4,5 % de 2024 à 2029. Parmi les différents types de protéines végétales, la protéine de pois affiche le taux de croissance le plus élevé, avec un TCAC remarquable de 82,4 % entre 2020 et 2024, passant de 1,4 tonne à 15,5 tonnes. D'autres sources de protéines, telles que le concentré de protéines de soja et l'isolat de protéines de soja, affichent une croissance plus modérée, avec des tailles de marché totales atteignant respectivement 307,4 tonnes et 241,5 tonnes en 2024.
| Catégorie | Canal | 2020 | 2024 | TCAC* (%) 2020-2024 | 2025 | 2029 | TCAC* (%) 2024-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protéines d'origine végétale |
Vente au détail |
841,3 |
951,8 |
3,1 |
989,4 |
1157,6 |
4,0 |
|
Services alimentaires |
312,3 |
399,9 |
6,4 |
422,4 |
526,8 |
5,7 |
|
|
Total |
1153,6 |
1351,7 |
4,0 |
1411,8 |
1684,4 |
4,5 |
|
| Gluten |
Vente au détail |
488,0 |
549,4 |
3,0 |
571,0 |
668,5 |
4,0 |
|
Services alimentaires |
181,2 |
230,8 |
6,2 |
243,8 |
304,2 |
5,7 |
|
|
Total |
669,2 |
780,3 |
3,9 |
814,8 |
972,6 |
4,5 |
|
| Protéines de pois[1] |
Vente au détail |
1,0 |
10,9 |
81,7 |
11,5 |
13,5 |
4,4 |
|
Services alimentaires |
0,4 |
4,6 |
84,2 |
4,9 |
6,1 |
5,8 |
|
|
Total |
1,4 |
15,5 |
82,4 |
16,3 |
19,6 |
4,8 |
|
| Concentré de protéines de soja |
Vente au détail |
196,2 |
216,4 |
2,5 |
225,7 |
267,5 |
4,3 |
|
Services alimentaires |
72,8 |
90,9 |
5,7 |
96,4 |
121,7 |
6,0 |
|
|
Total |
269,1 |
307,4 |
3,4 |
322,0 |
389,3 |
4,8 |
|
| Isolat de protéines de soja |
Vente au détail |
153,6 |
170,0 |
2,6 |
176,1 |
202,3 |
3,5 |
|
Services alimentaires |
57,0 |
71,4 |
5,8 |
75,2 |
92,1 |
5,2 |
|
|
Total |
210,6 |
241,5 |
3,5 |
251,2 |
294,4 |
4,0 |
|
| Protéines végétales[2] |
Vente au détail |
2,5 |
5,0 |
18,9 |
5,2 |
5,8 |
3,0 |
|
Services alimentaires |
0,9 |
2,1 |
23,6 |
2,2 |
2,6 |
4,4 |
|
|
Total |
3,4 |
7,1 |
20,2 |
7,4 |
8,4 |
3,4 |
|
|
Source : Euromonitor International, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé 1 : Protéines dérivées des pois, dont les isolats et les concentrés. Veuillez noter que si une liste de produits mentionne l'inclusion de « farine de pois », celle-ci sera comptabilisée dans les « autres farines » et non dans les « protéines de pois ». 2 : Les protéines végétales proviennent des plantes, les protéines de soja étant largement utilisées dans l'alimentation et les aliments pour animaux de compagnie. Il s'agit de protéines de soja dont la teneur en protéines est inférieure à 60 % ou dont le pourcentage n'est pas spécifié, tandis que les protéines de soja à teneur plus élevée sont classées dans les catégories « concentré de protéines de soja » ou « isolat de protéines de soja ». |
|||||||
Portrait de la concurrence
Entre 2019 et 2023, le marché des aliments et boissons à base de plantes aux EAU a connu une croissance variable selon les différentes catégories.
Dans le secteur des ingrédients de cuisson et des repas à base de plantes, le Groupe Unilever a dominé le marché, bien que ses ventes aient diminué de 2,00 M$ US en 2022 à 1,53 M$ US en 2023. Les ventes au détail globales de la catégorie ont légèrement diminué pour atteindre 1,64 M$ US en 2023. Amy's Kitchen a enregistré un TCAC remarquable de 61,4 %, bien que sa part de marché soit demeurée faible.
Le marché des produits laitiers et des substituts a connu une forte croissance, sous l'impulsion du Groupe Danone, qui a détenu une part importante et a atteint 8,38 M$ US en 2023, reflétant un TCAC de 22,1 %. La catégorie dans son ensemble a augmenté pour atteindre 11,02 M$ US, soutenue par des acteurs plus petits tels que Green Spot, qui a affiché une croissance constante.
Dans la catégorie des collations à base de plantes, Loacker AG s'est imposé comme un acteur clé en 2023, contribuant à des ventes à hauteur de 0,59 M$ US. La catégorie dans son ensemble a atteint 1,65 M$ US, grâce à un TCAC de 34,5 %, et d'autres marques plus petites ont connu une forte expansion.
Le secteur des boissons gazeuses a connu une activité minimale, Campbell Soup Co. ayant quitté le marché. La catégorie est passée à 0,07 M$ US en 2023, sous l'effet d'une baisse de 58,7 %.
| Catégorie | Entreprise | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédients de cuisson et repas |
Groupe Unilever |
0,00 |
1,01 |
1,64 |
2,00 |
1,53 |
|
|
Amy's Kitchen Inc. |
0,003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
61,4 |
|
|
Massel Foods Pty Ltd |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,01 |
||
|
ConAgra Brands Inc. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
||
|
Americana Group |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
||
|
Autres |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,05 |
0,06 |
||
|
Total |
0,00 |
1,01 |
1,66 |
2,06 |
1,64 |
||
| Produits laitiers et substituts |
Groupe Danone |
3,77 |
4,35 |
4,55 |
5,20 |
8,38 |
22,1 |
|
Green Spot Co Ltd |
1,29 |
1,37 |
1,37 |
1,52 |
1,71 |
7,4 |
|
|
Upfield Holdings BV |
0,82 |
0,52 |
0,45 |
0,51 |
0,71 |
−3,7 |
|
|
Nuttelex Food Products Pty Ltd |
0,20 |
0,03 |
0,09 |
0,09 |
0,12 |
−11,8 |
|
|
Cereal Base CEBA AB |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,06 |
0,07 |
93,2 |
|
|
Autres |
0,15 |
0,10 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
−35,3 |
|
|
Total |
6,25 |
6,38 |
6,51 |
7,40 |
11,02 |
15,3 |
|
| Boissons chaudes |
Nestlé SA |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,03 |
0,00 |
|
| Collations |
Loacker AG SpA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,60 |
0,59 |
|
|
Britannia Industries Ltd |
0,39 |
0,33 |
0,25 |
0,25 |
0,26 |
−9,3 |
|
|
Ferrero et parties liées |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
0,06 |
0,10 |
||
|
Groupe Danone |
0,00 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
||
|
Lenny & Larry's LLC |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,03 |
0,04 |
||
|
Autres |
0,12 |
0,28 |
0,24 |
0,38 |
0,61 |
50,9 |
|
|
Total |
0,51 |
0,64 |
0,58 |
1,37 |
1,65 |
34,5 |
|
| Boissons gazeuses |
Campbell Soup Co. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
−100,0 |
|
Groupe Danone |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
2,1 |
|
|
First Press Merchants Pty Ltd |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
0,02 |
0,00 |
||
|
Giffard SA |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
J García Carrión SA |
0,00 |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,01 |
||
|
Autres |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
0,05 |
||
|
Total |
0,01 |
0,05 |
0,10 |
0,09 |
0,07 |
58,7 |
|
|
Source : Euromonitor International, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||||||
Analyse du lancement de nouveaux produits
De 2019 à 2023, les EAU ont vu augmenter de façon considérable le nombre de lancements d'aliments et de boissons à base de plantes, en particulier à partir de 2020. Le nombre de lancements annuels est passé de 6 en 2019 à un pic de 30 en 2022, avant de retomber à 14 en 2023. Parmi les marques notables en 2022, citons UnMEAT, M&S Food Plant Kitchen et Califia Farms. Des entreprises de premier plan comme le Groupe Danone, Century Pacific Food et Marks & Spencer ont été des contributeurs essentiels au marché. Les fourchettes de prix se situaient principalement entre 4,32 $ US et 7,31 $ US, la majorité des lancements entrant dans la catégorie des nouveaux produits, où l'accent est mis sur les allégations de produits naturels et biologiques. Les boissons végétales, en particulier les substituts de produits laitiers, constituaient la catégorie dominante, tandis que les substituts de viande et les barres-collations ont également connu une activité importante.
| Caractéristiques du produit | Nombre de lancements par année | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|
Produits lancés par année |
6 |
15 |
28 |
30 |
14 |
| Les cinq principales marques | |||||
|
UnMEAT |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|
M&S Food Plant Kitchen |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Alpro Barista |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
|
Alpro |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Califia Farms |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
| Les cinq principales entreprises | |||||
|
Groupe Danone |
2 |
3 |
1 |
2 |
1 |
|
Century Pacific Food |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
|
Marks & Spencer |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Califia Farms |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
|
Nestlé |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| Les cinq principales fourchettes de prix (en dollars américains) | |||||
|
4,32 - 7,31 |
1 |
7 |
14 |
11 |
8 |
|
1,32 - 4,31 |
3 |
3 |
8 |
10 |
3 |
|
7,32 - 10,31 |
1 |
2 |
4 |
5 |
1 |
|
10,32 - 13,31 |
1 |
3 |
0 |
2 |
1 |
|
13,32 - 20,00 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
| Les cinq principaux types de lancement | |||||
|
Nouveau produit |
5 |
9 |
18 |
21 |
9 |
|
Nouvel emballage |
0 |
2 |
5 |
5 |
3 |
|
Nouvelle variété/élargissement de la gamme |
0 |
2 |
3 |
2 |
2 |
|
Relancement |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
|
Nouvelle formule |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Les cinq principales allégations d'ingrédients | |||||
|
Naturel |
0 |
5 |
11 |
18 |
10 |
|
Biologique |
1 |
5 |
6 |
7 |
0 |
|
D'origine végétale |
0 |
2 |
6 |
7 |
1 |
|
À base d'huile de coco |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
|
Grains entiers |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
| Les cinq principales catégories | |||||
|
Boissons végétales (substituts de produits laitiers) |
0 |
5 |
2 |
6 |
4 |
|
Substituts de viande |
1 |
3 |
1 |
7 |
2 |
|
Barres-collations, barres de céréales et barres énergétiques |
0 |
0 |
4 |
0 |
2 |
|
Céréales froides |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
|
Repas préparés |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
|
Source : BDMNP de Mintel, 2024 |
|||||
Exemples de nouveaux produits
Barista Edition Oat Drink
Source : Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2024
| Entreprise |
Oatly |
|---|---|
| Importateur |
Transmid |
| Marque |
Oatly! |
| Catégorie |
Boissons végétales (substituts de produits laitiers) |
| Lieu de fabrication |
Pays-Bas |
| Statut d'importation |
Produit importé |
| Nom du magasin |
Carrefour |
| Type de magasin |
Grande surface / hypermarché |
| Date de publication |
Avril 2023 |
| Type de lancement |
Nouveau produit |
| Prix en dollars américains |
6,74 |
Oatly! Le produit Barista Edition Oat Drink est désormais disponible, dans un emballage contenant deux unités de 1 litre. - Pour le Ramadan de 2023 - Produit entièrement végétalien - Boisson à l'avoine moussante avec vitamines et minéraux ajoutés - Sans lait ni soja - En moyenne, la boisson à l'avoine a un impact climatique plus faible que le lait de vache et est meilleure pour le climat en général - La boisson à l'avoine peut être une passerelle efficace pour aider les gens à passer à un régime alimentaire plus végétal sans avoir l'impression de faire des compromis - Emballage recyclable, principalement à base de plantes - Logos et certifications : FSC Mixte.
Vegan French Vanilla Bean Ice Cream
Source : Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2024
| Entreprise |
Pure Ice Cream |
|---|---|
| Marque |
The Brooklyn Creamery |
| Catégorie |
Crème glacée et yogourt glacé à base de plante (substituts de produits laitiers) |
| Nom du magasin |
Carrefour |
| Type de magasin |
Grande surface / hypermarché |
| Date de publication |
Août 2022 |
| Type de lancement |
Nouvelle variété / élargissement de la gamme |
| Prix en dollars américains |
6,33 |
Le produit Vegan French Vanilla Bean Ice Cream de marque Brooklyn Creamery a été ajouté à la gamme. Il est fabriqué à partir de lait demi-glacé à la vanille avec des gousses de vanille française et des protéines d'amande. Ce produit sans produits laitiers et à base de plantes est certifié halal et végétarien. Il est vendu dans un emballage de 235 grammes (450 millilitres) et comporte les logos de Facebook, d'Instagram et de Twitter.
Peanut Butter & Jam Supernatural Oats
Source : Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2024
| Entreprise |
Wazoogles Superfood |
|---|---|
| Marque |
Wazoogles Superfood |
| Catégorie |
Céréales chaudes |
| Nom du magasin |
Kibson |
| Type de magasin |
Supermarché |
| Date de publication |
Janvier 2022 |
| Type de lancement |
Nouveau produit |
| Prix en dollars américains |
2,65 |
Le produit Superfood Peanut Butter & Jam Supernatural Oats de marque Wazoogles est fait à partir de grains, de graines, de baies, de gousses et de poudre 100 % biologiques et récoltés de manière éthique, et chaque portion contient 19 grammes de protéines et sept superaliments. Ce gruau riche en nutriments déborde de protéines végétaliennes; il est idéal pour manger sur le pouce et faire le plein d'énergie, et il est prêt en seulement deux minutes. Ce produit végétalien et issu de l'agriculture durable est exempt d'OGM, de gluten, de blé et de lait, est certifié casher et halal, et est vendu dans un emballage recyclable de 100 grammes imprimé à l'encre végétale, portant les logos d'Instagram et de Facebook, un code QR ainsi que des instructions de préparation.
Organic Porridge Oats
Source : Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2024
| Entreprise |
LA International Food and Beverage |
|---|---|
| Distributor |
LA International Food and Beverage |
| Marque |
Earth's Finest |
| Catégorie |
Céréales chaudes |
| Lieu de fabrication |
Finlande |
| Statut d'importation |
Produit importé |
| Nom du magasin |
Lulu Hypermarket |
| Type de magasin |
Grande surface / hypermarché |
| Date de publication |
Mars 2019 |
| Type de lancement |
Nouveau produit |
| Prix en dollars américains |
3,80 |
Le produit Organic Porridge Oats de marque Earth's Finest est considéré comme étant écologique et riche en protéines végétales, en fibres et en antioxydants, et il contient du fer, du magnésium et du zinc. Il est fabriqué à partir d'une sélection rigoureuse des meilleures avoines, qui sont ensuite cuites à la vapeur et délicatement roulées pour conserver leurs qualités nutritives, et il ne contient ni cholestérol ni produits chimiques. Le produit convient aux personnes végétaliennes et peut être consommé froid ou chaud; il se vend au détail dans un emballage de 500 grammes portant le logo de l'Eurofeuille de l'UE et comporte des instructions de préparation.
Fusilli de lentilles corail
Source : Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2024
| Entreprise |
Barilla/Barilla G. e R, Fratelli |
|---|---|
| Manufacturer |
Gravina |
| Marque |
Barilla |
| Catégorie |
Pâtes |
| Lieu de fabrication |
Italie |
| Statut d'importation |
Produit importé |
| Nom du magasin |
Spinneys |
| Type de magasin |
Supermarché |
| Date de publication |
Septembre 2020 |
| Type de lancement |
Nouvelle variété / élargissement de la gamme |
| Prix en dollars américains |
5,17 |
Les fusilli de lentilles corail de marque Barilla sont composés à 100 % de farine de lentilles corail. On dit que ces pâtes offrent tous les bienfaits des lentilles corail dans un délice al dente durable et qu'elles sont riches en protéines végétales et en fibres. Ce produit sans gluten et sans OGM cuit en sept à neuf minutes et se vend dans un emballage recyclable de 250 grammes contenant trois portions et une suggestion de présentation.
Chicken Free Nuggets
Source : Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2024
| Entreprise |
National Food |
|---|---|
| Marque |
Americana Quality Nabati |
| Catégorie |
Substituts de viande |
| Lieu de fabrication |
Arabie saoudite |
| Statut d'importation |
Produit importé |
| Nom du magasin |
Carrefour |
| Type de magasin |
Grande surface / hypermarché |
| Date de publication |
Septembre 2023 |
| Type de lancement |
Nouveau produit |
| Prix en dollars américains |
6,43 |
Le produit Chicken Free Nuggets de marque Americana Quality Nabati est désormais disponible dans un emballage de 270 grammes contenant 10 à 14 morceaux. - Vrai goût de poulet - Délicieux produit d'origine végétale - Entièrement à base de plantes - Source de protéines - Croustillant et savoureux - Protéines végétales (13 grammes) - Fabriqué à partir de pois naturels, de blé et de chapelure croustillante - Sans cholestérol, sans agent de conservation et sans arôme ou colorant artificiel - Gamme de produits tendres et juteux sans viande ni poulet - Pois entièrement naturels - Convient aux végétaliens - Fraîcheur préservée - Logos et certifications : code QR, Facebook, Instagram, YouTube.
Apple & Cinnamon Gut-Loving Granola
Source : Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2024
| Entreprise |
Bio&Me |
|---|---|
| Marque |
Bio&Me |
| Catégorie |
Céréales froides |
| Marché |
Émirats arabes unis |
| Nom du magasin |
Spinneys |
| Type de magasin |
Supermarché |
| Date de publication |
Juin 2022 |
| Type de lancement |
Nouveau produit |
| Price in local currency |
27,00 AED |
| Prix en dollars américains |
7,35 |
Le produit Apple & Cinnamon Gut-Loving Granola de marque Bio&Me a été créé par un gastro-entérologue et serait bon pour la santé intestinale. Ce granola prébiotique croquant contient 15 fabuleux fruits, légumes, grains entiers, légumineuses, noix, graines et épices qui apportent au biome de l'estomac la diversité qu'il aime et qui l'aide à prospérer. Il contient des pommes, de la cannelle, des amandes, des carottes, des graines de chia, de la racine de chicorée, des dattes, des gros flocons d'avoine, des lentilles, des graines de lin, de l'huile d'olive, des graines de citrouille, du quinoa, du sorgho et des graines de tournesol. Le produit est riche en fibres et ne contient ni sucre ni sel ajoutés, uniquement des sucres et du sel d'origine naturelle provenant d'aliments d'origine végétale. Il contient 2 grammes des 12 grammes par jour d'inuline de chicorée, qui contribue à un fonctionnement normal de l'intestin en augmentant la fréquence des selles. Il convient aux végétariens et aux végétaliens et se vend dans un emballage recyclable de 360 grammes portant les logos de Twitter, de Facebook et d'Instagram.
Garlic & Onion Crunchy Broad Beans
Source : Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2024
| Entreprise |
Beyond Better Foods |
|---|---|
| Marque |
Enlightened Bada Bean Bada Boom |
| Catégorie |
Collations salées |
| Marché |
Émirats arabes unis |
| Lieu de fabrication |
Chine |
| Statut d'importation |
Produit importé |
| Nom du magasin |
Carrefour |
| Type de magasin |
Grande surface / hypermarché |
| Date de publication |
Juillet 2021 |
| Type de lancement |
Nouveau produit |
| Prix en dollars américains |
4,03 |
Le produit Garlic & Onion Crunchy Broad Beans de marque Enlightened Bada Bean Bada Boom est décrit comme étant audacieux, croquant et satisfaisant. Ce produit certifié casher est fabriqué à partir de gourganes grillées et assaisonnées à la perfection, et regorge de protéines. Il convient aux végétaliens, est riche en fibres, contient 100 calories et 21 grammes de protéines par sachet, et est exempt de gluten, de soja et d'OGM. Ces haricots d'origine végétale ont une valeur de deux PointsFutés et sont vendus dans un emballage de 85 grammes portant les logos de Facebook, d'Instagram et de Twitter.
Pour de plus amples renseignements
Le Service des délégués commerciaux du Canada :
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :
Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.
Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :
Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.
Pour de plus amples renseignements sur le salon Gulfood 2025 (en anglais seulement), veuillez communiquer avec :
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca
Ressources
- Asia Food Journal, avril 2024: The Future of Plant-based Foods in the Middle East (en anglais seulement)
- Bloomberg, août 2021: Plant-based Foods Market to Hit $162 Billion in Next Decade, Projects Bloomberg Intelligence (en anglais seulement)
- Euromonitor International, Statistiques des données, 2024
- Euromonitor International, septembre 2024: Sports Nutrition in the United Arab Emirates
- Euromonitor International, août 2024: Health and Wellness in the United Arab Emirates
- Euromonitor International, octobre 2024: Cooking Ingredients and Meals in the United Arab Emirates
- Euromonitor International, août 2024: Dairy Products and Alternatives in the United Arab Emirates
- Euromonitor International, novembre 2024: Staple Foods in the United Arab Emirates
- Euromonitor International, janvier 2024: New Frontiers in Healthy Food and Beverages
- Fast Company Middle East, mai 2023: Consumers in the Middle East are shifting to a plant-based diet. Is the local industry taking note?
- Green Queen, janvier 2024: Vegan Vault: Demand for Plant-Based Meals Grows by 40% for Emirates Airlines (en anglais seulement)
- Government of Canada, 2024: Canada's Protein Industries Cluster (en anglais seulement)
- Global Trade Tracker, 2024
- Grand View Research, mars 2024: Pulse Ingredients Market Size, Share & Growth Report, 2024-2030
- Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2024
- Mintel, 2023: Patent insights: alternative proteins for the future
- Middle East Vegan Society, septembre 2024: The Rise of Plant-Based Foods in the Middle East (en anglais seulement)
- Medical News Today, juin 2023: Top 15 sources of plant-based protein
- Plant Based News, mai 2024: The Middle East Vegan Society Launches Vegan Islam Initiative (en anglais seulement)
- Ryan Black, novembre 2024: Why plant-based food in the UAE is about more than healthy eating (en anglais seulement)
- Vegconomist, avril 2024: V-Label Announces Partnership With Middle East Vegan Society (en anglais seulement)
- Vegconomist, juin 2023: Tradition Meets Innovation as Plant-Based Foods Surge in the Middle East (en anglais seulement)
Analyse des tendances du secteur – Tendances des protéines végétales dans les Émirats arabes unis
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Zhi Duo Wang, analyste de marché
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2025).
Photos
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