Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Sommaire
Le développement économique de l'Inde devrait se faire à un rythme plus lent en 2024, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel prévue de 6,1 %. L'économie devrait croître à un TCAC de 6,2 % en termes réels au cours de la période 2023 à 2028, sous l'impulsion des dépenses d'investissement du gouvernement, de l'expansion rapide du secteur manufacturier, des réformes structurelles et d'une démographie favorable.
La canne à sucre était la principale culture de l'Inde, avec des volumes de production de 490,5 millions de tonnes en 2023. Le riz et le blé étaient les deuxième et troisième cultures en importance au pays, avec des volumes de production respectifs de 206,7 millions de tonnes et de 110,6 millions de tonnes.
En 2024, l'Inde a importé pour 52,9 milliards de dollars canadiens (G$ CA) de produits agroalimentaires et de produits de la mer depuis les marchés mondiaux, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 % par rapport à la valeur de 29,4 G$ CA en 2019. Les principales importations de produits agroalimentaires et de la mer en 2024 comprennent l'huile de palme brute (8,9 G$ CA, part de marché de 17,0 %), l'huile de soja brute (5,6 G$ CA, part de marché de 10,6 %), l'huile de tournesol ou de carthame brute (5,0 G$ CA, part de marché de 9,5 %), l'huile de palme raffinée (2,9 G$ CA, part de marché de 5,4 %) et le sucre de canne brut (2,3 G$ CA, part de marché de 4,3 %).
Les principales exportations de produits agroalimentaires et de la mer du Canada vers l'Inde comprennent les pois secs écossés (788,7 millions de dollars canadiens (M$ CA), part de marché de 55,6 %), suivis des lentilles sèches écossées (603,9 M$ CA, part de marché de 42,6 %) et du lactose sous forme solide et de sirop (6,3 M$ CA, part de marché de 0,4 %) en 2024.
En 2024, les ventes au détail d'aliments emballés en Inde se sont chiffrées à 104,5 G$ US. En 2024, les principales catégories d'aliments emballés en Inde, en termes de valeur des ventes au détail, étaient les produits laitiers (31,7 G$ US, part de marché de 30,3 %), suivis par les huiles comestibles (24,4 G$ US, part de marché de 23,3 %), le riz, les pâtes et les nouilles (16,3 G$ US, part de marché de 15,6 %), les collations salées aromatisées (6 879,3 M$ US, part de marché de 6,6 %) et les biscuits sucrés, barres-collations et collations aux fruits (6 859,0 M$ US, part de marché de 6,6 %).
La principale allégation liée à la santé et au mieux-être était « Produit végétarien » dans la catégorie des collations, avec des ventes au détail de 6,4 G$ US, soit une augmentation annuelle de 21,6 % par rapport à 2,4 G$ US en 2019.
Profil du pays
Le développement économique de l'Inde devrait se faire à un rythme plus lent en 2024, avec une croissance du PIB réel prévue de 6,1 %. L'économie devrait croître à un TCAC de 6,2 % en termes réels au cours de la période 2023 à 2028, sous l'impulsion des dépenses d'investissement du gouvernement, de l'expansion rapide du secteur manufacturier, des réformes structurelles et d'une démographie favorable (Euromonitor International : Economy, Finance and Trade India, mai 2024).
Le taux d'inflation du pays devrait baisser à 4,8 % en 2024 grâce à une politique monétaire rigoureuse et à un ralentissement de la demande, ce qui aidera à réduire les pressions sur les prix. L'instabilité des coûts alimentaires et énergétiques, influencée par les conditions météorologiques et les conflits internationaux, continuera à jouer un rôle important dans l'évolution des taux d'inflation (Euromonitor International : Economy, Finance and Trade India, mai 2024).
En 2023, le revenu brut moyen de l'Inde a atteint 2 113 $ US, le revenu disponible par habitant augmentant de 2,6 % en termes réels grâce à l'expansion de l'économie et à l'augmentation de la productivité du travail. Le revenu disponible par habitant en Inde devrait augmenter de 32,4 % en termes réels, car le développement économique rapide, l'urbanisation, les investissements étrangers entrants et l'accent mis par le pays sur le progrès technologique devraient contribuer à la création d'emplois mieux rémunérés dans divers secteurs (Euromonitor International : Income and Expenditure India, juillet 2024).
Le segment de la population âgée de 35 à 39 ans, caractérisé par des natifs de l'ère numérique préoccupés par la durabilité, l'éthique des marques et la tolérance et dépendants de la connectivité, devrait rester celui dont le salaire est le plus élevé par habitant en 2028, tandis que les consommateurs âgés de 40 à 44 ans domineront le segment des revenus les plus élevés (ceux dont le revenu annuel brut est supérieur à 250 001 $ US) (Euromonitor International : Income and Expenditure India, juillet 2024).
En 2023, les dépenses de consommation par habitant ont augmenté de 2,4 %, grâce à l'augmentation du revenu disponible, à l'amélioration de la confiance des consommateurs et à la baisse du taux d'inflation. Cependant, comme les pressions inflationnistes ont prévalu, les aliments et les boissons non alcoolisées, le transport et les services d'accueil ont connu les plus fortes augmentations de prix en 2023. Au cours de la période de prévision 2023-2028, les aliments et les boissons non alcoolisées devraient rester la principale catégorie de dépenses de consommation en 2028. Parmi les principaux marchés de consommation du pays, le Meghalaya devrait connaître la croissance la plus rapide, tandis que l'Uttar Pradesh restera le plus grand marché de consommation en Inde en 2028, représentant 11,6 % des dépenses totales de consommation (Euromonitor International : Income and Expenditure India, juillet 2024).
En 2023, la majorité des ménages indiens étaient des couples avec enfants, avec une évolution vers des familles plus petites et un taux de natalité inférieur à la moyenne. Au cours de la période 2023-2028, le nombre de ménages devrait augmenter de 6,1 %, les couples sans enfants étant le type de ménage qui connaît la croissance la plus rapide, sous l'influence des changements sociétaux et de l'urbanisation. En outre, le taux d'urbanisation devrait atteindre 40,3 % d'ici 2028, malgré des défis tels que le prix élevé des logements (Euromonitor International : Households-India, juillet 2024).
La population de l'Inde devrait augmenter de 11,8 %, en raison de l'évolution du solde migratoire et du changement naturel, passant de 1,5 milliard de citoyens en 2024 à 1,6 milliard de citoyens en 2040, Mumbai étant la plus grande ville avec une population de 15,1 millions d'habitants. L'âge médian devrait atteindre 35,7 ans, tandis que les jeunes d'âge moyen (30-44 ans) représenteront la plus grande partie de la population d'ici 2040. L'espérance de vie devrait atteindre 75,7 ans d'ici 2040. Une augmentation de 9,5 % de la population âgée de 0 à 14 ans et une augmentation de 75,2 % de la population âgée de 65 ans et plus sont prévues pour 2024 et 2040. Le taux de natalité en Inde devrait diminuer de 16,0 à 12,8 pour 1 000 habitants au cours de la même période. Les considérations financières, la poursuite des études et l'avancement professionnel amènent davantage de femmes à se demander quand et si elles souhaitent avoir des enfants plus tard (Euromonitor International : India in 2040: The Future Demographic, avril 2025).
Production
La canne à sucre était la principale culture de l'Inde, avec des volumes de production de 490,5 millions de tonnes en 2023, ce qui représente une augmentation du TCAC de 4,9 % par rapport aux volumes de 405,4 millions de tonnes de 2019. Le riz et le blé étaient les deuxième et troisième cultures en importance au pays, avec des volumes de production de 206,7 millions de tonnes et 110,6 millions de tonnes respectivement, en 2023, tandis que le maïs et les oignons et échalotes ont connu les plus grandes croissances, augmentant respectivement de 8,3 % et de 7,3 % en volume de production de 2019 à 2023.
Les poulets constituaient le plus grand troupeau d'animaux d'élevage (vivants) de l'Inde, avec une population de 845,0 millions d'animaux en 2023, soit une augmentation à un TCAC de 1,1 % par rapport à une population de 807,9 millions de poulets en 2019. En 2023, les bovins constituaient le deuxième plus grand troupeau d'animaux d'élevage, avec une population de 194,5 millions d'animaux, suivis des chèvres (154,3 millions d'animaux).
La viande de poulet fraîche ou réfrigérée était la principale viande produite par l'Inde, avec un volume de 5,0 millions de tonnes en 2023, soit une croissance annuelle de 3,7 %, par rapport à un volume de 4,3 millions de tonnes en 2019. La viande de bison fraîche ou réfrigérée était la deuxième viande en importance, avec une production de 4,5 millions de tonnes en 2023. Le volume de production de la viande de mouton fraîche ou réfrigérée a connu la plus forte augmentation annuelle (10,4 %), passant de 769 210 tonnes en 2019 à 1,1 million de tonnes en 2023, tandis que le volume de production de la viande de chèvre fraîche ou réfrigérée a augmenté de 7,7 % annuellement au cours de la même période, passant de 1,2 millions de tonnes à 1,6 millions de tonnes.
| Cultures | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canne à sucre | 405 416 180 | 370 500 300 | 405 398 710 | 439 424 890 | 490 533 351 | 4,9 |
| Riz | 178 296 000 | 186 543 000 | 194 198 000 | 203 624 000 | 206 727 000 | 3,8 |
| Blé | 103 596 230 | 107 860 510 | 109 586 500 | 107 742 070 | 110 553 675 | 1,6 |
| Pomme de terre | 50 190 000 | 48 562 000 | 54 230 000 | 56 176 000 | 60 142 000 | 4,6 |
| Autres légumes frais, non classés ailleurs | 42 211 000 | 40 555 223 | 40 996 012 | 41 930 364 | 42 641 574 | 0,3 |
| Maïs | 27 715 100 | 28 765 970 | 31 646 910 | 33 729 540 | 38 085 256 | 8,3 |
| Bananes | 30 460 000 | 32 597 000 | 33 062 000 | 34 528 000 | 36 614 000 | 4,7 |
| Échalotes et oignons secs | 22 819 000 | 26 091 000 | 26 641 000 | 31 687 000 | 30 208 000 | 7,3 |
| Mangues, goyaves et mangoustans | 25 631 000 | 24 678 000 | 24 968 000 | 26 299 000 | 26 236 000 | 0,6 |
| Tomates | 19 007 000 | 20 550 000 | 21 181 000 | 20 694 000 | 20 425 000 | 1,8 |
Source : FAOSTAT, Agricultural Production, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Animaux d'élevage | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poulets | 807 894 000 | 824 722 000 | 830 887 000 | 844 926 000 | 845 000 000 | 1,1 |
| Bovins | 193 462 871 | 194 943 621 | 193 383 591 | 194 148 070 | 194 478 229 | 0,1 |
| Chèvres | 148 884 786 | 150 429 576 | 151 725 289 | 153 010 367 | 154 262 149 | 0,9 |
| Bisons | 109 851 678 | 109 665 841 | 111 436 558 | 111 737 493 | 112 049 996 | 0,5 |
| Moutons | 74 260 615 | 74 962 626 | 76 137 636 | 76 754 362 | 77 423 974 | 1,0 |
Source : FAOSTAT, Agricultural Production, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Animaux d'élevage | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viande de poulet fraîche ou réfrigérée | 4 343 702 | 4 472 690 | 4 606 613 | 4 995 490 | 5 019 410 | 3,7 |
| Viande de bison fraîche ou réfrigérée | 4 270 000 | 3 760 000 | 4 195 000 | 4 350 000 | 4 470 000 | 1,2 |
| Viande de chèvre fraîche ou réfrigérée | 1 179 490 | 1 212 550 | 1 266 050 | 1 413 620 | 1 588 940 | 7,7 |
| Viande de mouton fraîche ou réfrigérée | 769 210 | 883 190 | 960 100 | 1 026 400 | 1 141 450 | 10,4 |
| Abats comestibles de bison, frais, réfrigérés ou surgelés | 718 136 | 632 364 | 705 523 | 731 591 | 751 773 | 1,2 |
Source : FAOSTAT, Élevage primaire, 2025 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Activités commerciales
En 2024, l'Inde a importé pour 52,9 G$ CA de produits agroalimentaires et de produits de la mer depuis les marchés mondiaux, ce qui correspond à un TCAC de 12,5 % par rapport à la valeur de 29,4 G$ CA en 2019. Les principales importations de produits agroalimentaires et de la mer en 2024 comprennent l'huile de palme brute (8,9 G$ CA, part de marché de 17,0 %), l'huile de soja brute (5,6 G$ CA, part de marché de 10,6 %), l'huile de tournesol ou de carthame brute (5,0 G$ CA, part de marché de 9,5 %), l'huile de palme (2,9 G$ CA, part de marché de 5,4 %) et le sucre de canne brut (2,3 G$ CA, part de marché de 4,3 %).
Selon les données sur les importations déclarées par l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et la Malaisie étaient les principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de la mer du pays avec des valeurs respectives de 7,2 G$ CA (part de marché de 13,6 %), de 4,1 G$ CA (part de marché de 7,8 %) et de 4,0 G$ CA (part de marché de 7,5 %) en 2024. Le Canada, en comparaison, était le 9e fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Inde (après le Myanmar et l'Australie), avec des exportations d'une valeur de 1,5 G$ CA (part de marché de 2,8 %) en 2024.
Les principales importations en provenance du Canada en 2024 comprennent les pois secs écossés (956,4 M$ CA, part de marché de 63,7 %), les lentilles sèches écossées (507,9 M$ CA, part de marché de 33,8 %), le lactose sous forme solide et le sirop (6,2 M$ CA, part de marché de 0,4 %), les pois chiches secs écossés (4,9 M$ CA, part de marché de 0,3 %) et le coton (3,1 M$ CA, part de marché de 0,2 %). Il est à noter que l'Inde a récemment prolongé la période d'importation en franchise de droits pour les pois jaunes jusqu'au 31 mars 2026, poursuivant ainsi les efforts du gouvernement pour gérer l'offre intérieure et pour maîtriser l'inflation (The Economic Times: Government extends duty-free yellow pea imports till March 2026 (en anglais seulement), 31 mai 2025).
| Code SH | Produit | Valeur des importations (en M$ CA) | Principaux fournisseurs et part de marché (%) | Part du Canada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Produits agroalimentaires et produits de la mer (total) | 52 917,0 | Indonésie : 13,6 | Brésil : 7,8 | Malaisie : 7,5 | 2,8 | |
| 151110 | Huile de palme brute | 8 992,1 | Indonésie : 40,0 | Malaisie : 36,9 | Thaïlande : 10,9 | |
| 150710 | Huile de soja brute | 5 621,4 | Argentine : 57,4 | Brésil : 18,0 | Pays-Bas : 7,2 | |
| 151211 | Huile de tournesol ou de carthame brute | 5 038,4 | Russie : 51,6 | Ukraine : 22,6 | Roumanie : 10,6 | |
| 151190 | Huile de palme et ses fractions | 2 870,9 | Indonésie : 82,0 | Malaisie : 12,4 | Singapour : 3,6 | |
| 170114 | Sucre de canne brut sous forme solide | 2 297,3 | Brésil : 99,8 | Émirats arabes unis : 0,1 | Allemagne : 0,0 | |
| 080131 | Noix de cajou fraîches ou sèches en écale | 2 223,7 | Tanzanie : 20,5 | Togo : 13,9 | Guinée-Bissau : 12,0 | |
| 071310 | Pois secs écossés | 1 895,7 | Canada : 50,5 | Russie : 30,6 | Türkiye : 8,0 | 50,5 |
| 071360 | Pois d'Angole séchés et écossés | 1 860,1 | Mozambique : 28,3 | Myanmar : 26,0 | Tanzanie : 20,3 | |
| 080211 | Amandes fraîches ou sèches, en écale | 1 395,5 | États-Unis : 92,3 | Australie : 7,3 | Afghanistan : 0,4 | 0,1 |
| 520100 | Coton | 1 380,2 | Australie : 24,8 | États-Unis : 20,3 | Égypte : 11,5 | 0,2 |
| Source : Global Trade Tracker, 2025 | ||||||
En 2024, les importations de boissons et d'aliments transformés par l'Inde ont été évaluées à 34,1 G$ CA, soit une augmentation annuelle de 12,4 % par rapport à une valeur de 19,0 G$ CA en 2019. Selon les données sur les importations déclarées par l'Inde, le Canada était le 52e fournisseur du pays en 2024, avec des exportations s'élevant à 21,6 G$ CA (part de marché de 0,1 %). Les principales importations d'aliments et de boissons transformés en provenance du Canada comprennent le lactose sous forme solide et le sirop, les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour animaux, les crevettes préparées ou en conserve et les amandes fraîches ou sèches, avec une représentation combinée des parts de marché de 60,2 % en 2024. Les principales importations d'aliments et de boissons transformés en provenance du monde comprennent le sucre de canne, les amandes fraîches ou sèches, l'alcool et d'autres spiritueux, les whiskies et les aliments pour animaux. Les principaux pays fournisseurs d'aliments et de boissons transformés de l'Inde sont l'Indonésie, la Malaisie, l'Argentine, le Brésil et la Russie, qui représentent 61,4 % du marché en 2024.
L'Inde est un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2024, l'Inde a exporté pour 72,6 G$ CA et importé pour 52,9 G$ CA de produits agroalimentaires et de la mer, enregistrant un excédent commercial de 19,7 G$ CA.
Les principales exportations mondiales de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Inde en 2024 comprenaient le riz semi-blanchi ou blanchi, les crevettes congelées, le bœuf désossé congelé, le sucre de canne ou de betterave et le tabac. Les principaux marchés d'exportation étaient les États-Unis (8,3 G$ CA, part de marché de 11,4 %), les Émirats arabes unis (EAU) (4,9 G$ CA, part de marché de 6,7 %), la Chine (4,6 G$ CA, part de marché de 6,4 %), le Bangladesh (3,3 G$ CA, part de marché de 4,6 %) et l'Arabie saoudite (3 293,4 M$ CA, part de marché de 4,5 %). Le Canada était le 18e fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Inde (après le Bénin et la Russie), avec des exportations d'une valeur de 1,0 G$ CA (part de marché de 1,4 %) en 2024.
| Code SH | Produit | Valeur des exportations (en M$ CA) | Principaux importateurs et part de marché (%) | Part du Canada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Produits agroalimentaires et produits de la mer (total) | 72 641,0 | États-Unis : 11,4 | Émirats arabes unis : 6,7 | Chine : 6,4 | 1,4 | |
| 100630 | Riz semi-blanchi ou blanchi | 15 402,4 | Arabie saoudite : 12,6 | Iraq : 8,4 | Bénin : 7,7 | 1,0 |
| 030617 | Crevettes congelées | 6 006,7 | États-Unis : 43,0 | Chine : 17,2 | Japon : 6,4 | 3,1 |
| 020230 | Bœuf désossé congelé | 4 875,3 | Égypte : 17,2 | Vietnam : 17,0 | Malaisie : 16,3 | |
| 170199 | Sucre de canne ou de betterave, sous forme solide | 2 347,9 | Libye : 17,4 | Soudan : 15,7 | Somalie : 12,5 | 0,0 |
| 240120 | Tabac | 1 778,8 | Belgique : 23,0 | Émirats arabes unis : 18,6 | Indonésie : 8,5 | 0,1 |
| 090111 | Café | 1 537,2 | Italie : 27,9 | Allemagne : 16,2 | Belgique : 7,2 | 0,4 |
| 151530 | Huile de ricin | 1 448,7 | Chine : 48,4 | Pays-Bas : 11,3 | États-Unis : 10,1 | 0,3 |
| 090421 | Piments séchés | 1 387,4 | Chine : 45,5 | Thaïlande : 12,9 | Bangladesh : 12,5 | 0,1 |
| 230400 | Tourteau et autres résidus solides | 1 341,2 | Iran : 15,4 | Allemagne : 12,6 | Émirats arabes unis : 11,7 | 0,5 |
| 520100 | Coton | 1 256,7 | Bangladesh : 72,6 | Chine : 14,1 | Vietnam : 8,0 | 0,0 |
| Source : Global Trade Tracker, 2025 | ||||||
Performance du Canada
Le Canada est un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers l'Inde. L'Inde était le 5e plus grand marché d'exportation de produits agroalimentaires et de la mer du Canada et le 3e en importance dans la région indo-pacifique en 2024.
Le Canada a importé 1,2 G$ CA de produits agroalimentaires et de la mer de l'Inde et a exporté 1,4 G$ CA de ces produits vers ce pays, enregistrant un excédent commercial de 267,8 M$ CA en 2024. Les principales provinces canadiennes fournissant ces produits en 2024 étaient la Saskatchewan (1,0 G$ CA, part de marché de 71,3 %), l'Alberta (389,5 M$ CA, part de marché de 27,5 %) et le Québec (10,5 M$ CA, part de marché de 0,7 %).
Les pois secs écossés (788,7 M$ CA, part de marché de 55,6 %) étaient le principal produit exporté vers l'Inde, majoritairement par la Saskatchewan et l'Alberta (part de marché combinée de 99,8 %), suivis des lentilles sèches écossées (603,9 M$ CA, part de marché de 42,6 %), fournies principalement par la Saskatchewan (part de marché de 87,1 %), et du lactose sous forme solide et du sirop (6,3 M$ CA, part de marché de 0,4 %), fournis par le Québec (part de marché de 100,0 %) en 2024. Parmi les autres contributions provinciales notables à l'Inde en ce qui a trait aux produits agroalimentaires et aux produits de la mer, mentionnons celles de la Saskatchewan (pois chiches secs écossés, part de marché de 100,0 %), de l'Alberta (aliments pour animaux de compagnie, part de marché de 94,4 %) ainsi que de la Colombie-Britannique et du Québec (préparations alimentaires, non spécifié ailleurs, part de marché combinée de 94,6 %), en 2024. Pour obtenir des renseignements sur l'exportation de marchandises vers l'Inde, veuillez consulter le Service des délégués commerciaux (CST) en Inde (tarifs, règles et réglementations) et la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
| Code SH | Produit | Valeur des exportations (en M$ CA) | Principales provinces exportatrices et part de marché (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| Produits agroalimentaires et produits de la mer (total) | 1 418,4 | Saskatchewan : 71,3 | Alberta : 27,5 | Québec : 0,7 | |
| 071310 | Pois secs écossés | 788,7 | Saskatchewan : 60,8 | Alberta : 39,0 | Manitoba : 0,1 |
| 071340 | Lentilles sèches écossées | 603,9 | Saskatchewan : 87,1 | Alberta : 12,9 | |
| 170211 | Lactose sous forme solide et sirop de lactose | 6,3 | Québec : 100,0 | ||
| 071320 | Pois chiches secs écossés | 6,0 | Saskatchewan : 100,0 | ||
| 230910 | Aliments pour chiens ou chats | 2,7 | Alberta : 94,4 | Nouveau-Brunswick : 4,9 | Québec : 0,7 |
| 210690 | Préparations alimentaires, non spécifié ailleurs | 1,9 | Colombie-Britannique : 47,5 | Québec : 47,1 | Ontario : 5,4 |
| 230990 | Préparations pour l'alimentation des animaux | 1,0 | Québec : 61,1 | Alberta : 31,9 | Colombie-Britannique : 7,1 |
| 210210 | Levures actives | 0,9 | Québec : 100,0 | ||
| 152000 | Glycérol brut | 0,8 | Québec : 80,9 | Ontario : 19,1 | |
| 230690 | Tourteau et autres résidus solides | 0,8 | Alberta : 100,0 | ||
| Source : Global Trade Tracker, 2025 | |||||
Ventes au détail (aliments emballés)
Le marché indien de la vente au détail d'aliments emballés se caractérise par un mélange dynamique de canaux traditionnels et modernes. Les petites épiceries locales (kiranas) sont le principal canal de distribution alimentaire du pays, avec une forte présence dans les villes de premier et deuxième niveaux, tandis que les hypermarchés et les supermarchés se développent rapidement, sous l'effet de l'urbanisation croissante et de la pénétration de plus en plus forte du commerce de détail moderne. Le commerce électronique, en tant que canal de distribution, a émergé comme un moteur de croissance clé dans le segment des aliments emballés, augmentant de 52,4 % par an, passant de 414,2 M$ US en 2019 à 3,4 G$ US en 2024.
Les plateformes de commerce électronique (commerce rapide) telles que Zepto, Blinkit et Swiggy Instamart modifient la façon dont les consommateurs urbains achètent des aliments emballés en offrant la commodité, l'accessibilité à des offres de produits diversifiées et une livraison rapide. Parallèlement, les canaux de vente au détail traditionnels adoptent des modèles multicanaux, proposant des commandes en ligne avec ramassage en magasin ou livraison à domicile. Les plateformes de commerce électronique répondent également à la demande croissante d'aliments emballés plus sains et de qualité supérieure (Euromonitor International : Staple Foods in India, avril 2025). Avec l'augmentation de la proportion de téléphones intelligents et de la diffusion de l'internet mobile, en particulier dans les villes de deuxième et troisième niveaux, la vente au détail en ligne d'aliments emballés est bien placée pour connaître une croissance continue et transformatrice (Euromonitor International : Digital Shopper in India, août 2025).
Le marché indien des aliments emballés a enregistré des ventes au détail de 104,5 G$ US en 2024 et a connu une augmentation considérable à un TCAC de 11,5 %, par rapport à 60,7 G$ US en 2019 (+13,9 % par année), à 67,3 G$ US en 2020 et à 76,7 G$ US en 2021.
En 2024, les principales catégories d'aliments emballés en Inde, en termes de valeur des ventes au détail, étaient les produits laitiers (31,7 G$ US, part de marché de 30,3 %), suivis par les huiles comestibles (24,4 G$ US, part de marché de 23,3 %), le riz, les pâtes et les nouilles (16,3 G$ US, part de marché de 15,6 %), les collations salées aromatisées (6 879,3 M$ US, part de marché de 6,6 %) et les biscuits sucrés, barres-collations et collations aux fruits (6 859,0 M$ US, part de marché de 6,6 %).
La plupart des catégories d'aliments emballés ont connu une croissance considérable des ventes au détail au cours de la période visée. Outre la catégorie du riz, des pâtes et des nouilles qui a connu une croissance considérable (18,6 % par année) au cours de la période visée, les tartinades sucrées, les céréales pour déjeuner ainsi que les sauces, trempettes et condiments ont également connu un rendement notable, augmentant respectivement de 17,1 %, 16,2 % et 14,8 % entre 2019 et 2024, tout comme les repas et soupes ainsi que les viandes, fruits de mer et substituts de viande transformés, avec une croissance de 14,3 % et 13,8 % respectivement, au cours de la même période.
Au cours de la période de prévision, les ventes au détail d'aliments emballés devraient être modérées et augmenter à un taux de croissance annuel de 9,8 % pour atteindre 166,6 G$ US d'ici 2029. Comme pour la période visée, toutes les catégories d'aliments emballés continueront de voir leur rendement augmenter (bien qu'à des taux annuels plus faibles), à l'exception des produits laitiers végétaux et des crèmes glacées végétales, dont le rendement devrait augmenter au cours de la période de prévision.
| Catégorie | 2019 | 2024 | TCAC* (%) 2019-2024 | 2025 | 2029 | TCAC* (%) 2024-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliments emballés (total) | 60 714,4 | 104 544,5 | 11,5 | 114 818,7 | 166 649,7 | 9,8 |
| Ingrédients de cuisson et repas | 18 343,4 | 30 074,4 | 10,4 | 32 802,0 | 44 736,5 | 8,3 |
| Huiles comestibles | 15 504,6 | 24 363,9 | 9,5 | 26 426,9 | 35 105,7 | 7,6 |
| Repas et soupes | 199,2 | 388,5 | 14,3 | 433,2 | 655,1 | 11,0 |
| Sauces, trempettes et condiments | 2 364,0 | 4 714,6 | 14,8 | 5 258,7 | 7 899,4 | 10,9 |
| Tartinades sucrées | 275,6 | 607,3 | 17,1 | 683,1 | 1 076,3 | 12,1 |
| Produits laitiers et substituts | 18 727,9 | 32 849,0 | 11,9 | 36 429,1 | 54 345,1 | 10,6 |
| Aliments pour bébés | 726,0 | 1 121,3 | 9,1 | 1 194,3 | 1 717,5 | 8,9 |
| Produits laitiers | 17 984,9 | 31 703,4 | 12,0 | 35 207,4 | 52 583,6 | 10,6 |
| Produits laitiers végétaux | 17,0 | 24,2 | 7,3 | 27,4 | 44,0 | 12,7 |
| Aliments de base | 9 988,0 | 21 387,5 | 16,4 | 24 303,2 | 39 142,5 | 12,8 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie | 2 214,5 | 3 522,3 | 9,7 | 3 839,6 | 5 181,9 | 8,0 |
| Céréales pour déjeuner | 337,7 | 716,5 | 16,2 | 814,0 | 1 297,1 | 12,6 |
| Fruits et légumes transformés | 197,5 | 324,7 | 10,5 | 352,2 | 469,3 | 7,6 |
| Viandes, fruits de mer et substituts de viande transformés | 293,5 | 561,2 | 13,8 | 624,3 | 908,3 | 10,1 |
| Riz, pâtes et nouilles | 6 944,7 | 16 262,8 | 18,6 | 18 673,1 | 31 286,0 | 14,0 |
| Collations | 13 655,1 | 20 233,6 | 8,2 | 21 284,4 | 28 425,6 | 7,0 |
| Confiseries | 2 623,7 | 4 116,8 | 9,4 | 4 271,7 | 5 393,1 | 5,5 |
| Crème glacée | 1 910,5 | 2 378,6 | 4,5 | 2 574,8 | 4 004,2 | 11,0 |
| Collations salées aromatisées | 4 545,9 | 6 879,3 | 8,6 | 7 312,7 | 9 659,2 | 7,0 |
| Biscuits sucrés, barres-collations et collations aux fruits | 4 575,0 | 6 859,0 | 8,4 | 7 125,3 | 9 369,1 | 6,4 |
Source : Euromonitor International, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Allégations liées à la santé et au mieux-être (aliments emballés)
La principale allégation liée à la santé et au mieux-être était « Produit végétarien » dans la catégorie des collations, avec des ventes au détail de 6,4 G$ US, soit une augmentation annuelle de 21,6 % par rapport à 2,4 G$ US en 2019, puisque, depuis la pandémie, un plus grand nombre de consommateurs choisissent des produits en fonction de leurs nutriments et ingrédients, bénéficiant de substituts aux produits d'origine animale. Plus de la moitié des répondants à l'enquête Voice of the Consumer d'Euromonitor, réalisée en janvier-février 2024, ont déclaré être végétaliens ou végétariens. En outre, la consommation de produits d'origine végétale est profondément ancrée dans trois des principales religions pratiquées en Inde, soit l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme.
Dans la catégorie des collations, la « teneur élevée en fibres » était la plus importante allégation liée à la santé et au mieux-être après « Produit végétarien », avec 785,2 M$ US en 2024, maintenant une croissance dynamique de 14,4 % par année, puisque les consommateurs incorporent de plus en plus de fibres dans leur alimentation pour améliorer la digestion et réduire le cholestérol. Au cours de la période de prévision, les produits sans gluten devraient connaître une croissance progressive, car les consommateurs sont de plus en plus conscients de leurs intolérances aux ingrédients.
En 2024, la « faible teneur en gras » est devenue la principale allégation liée à la santé et au mieux-être dans la catégorie des produits laitiers et substituts, générant des ventes au détail de 12,9 G$ US. Cette tendance reflète les efforts croissants des consommateurs pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et l'hypertension artérielle grâce à un régime alimentaire. En outre, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a approuvé la modification de l'étiquetage des renseignements nutritionnels sur les produits alimentaires emballés, proposant que la teneur totale en sel, en sucre et en gras saturés soit affichée en caractères gras et de plus grande taille sur les étiquettes des produits, ce qui sensibilise les consommateurs aux ingrédients des produits et à leur valeur nutritionnelle, dans le but de prendre des décisions plus « saines » (Euromonitor International : Health and Wellness Snacks in India, août 2024).
Les allégations liées à une « bonne source de vitamines » et à une « bonne source de minéraux » ont également maintenu une forte traction dans la catégorie des produits laitiers et substituts, avec des ventes au détail atteignant respectivement 3,3 G$ US et 2,4 G$ US. Avec la prise de conscience du lien entre la nutrition et la santé métabolique, les consommateurs recherchent de plus en plus des produits qui offrent des avantages fonctionnels supplémentaires, comme une teneur élevée en fibres, en protéines et en oméga-3, pour favoriser le bien-être général (Euromonitor International : Health and Wellness Dairy Products and Alternatives in India, août 2024).
Dans la catégorie des ingrédients de cuisson et des repas, la principale allégation liée à la santé et au mieux-être était « Produit végétarien », avec des ventes au détail de 1,7 G$ US en 2024, en hausse de 20,4 % par rapport à 681,8 M$ US en 2019. Un nombre croissant de consommateurs suivent un régime végétarien ou flexitarien non seulement pour des raisons de santé, mais aussi pour le bien-être des animaux.
« Produit naturel » est une allégation liée à la santé et au mieux-être qui est secondaire et populaire dans la catégorie des ingrédients de cuisson et des repas, puisque les consommateurs demeurent préoccupés par les produits alimentaires trop transformés, ce qui fait des produits naturels (souvent perçus comme ayant une meilleure valeur nutritionnelle et pour la santé) l'option privilégiée. Au cours de la période de prévision, l'allégation la plus importante devrait demeurer « Produit végétarien » et atteindre 3,1 G$ US d'ici 2029. En outre, comme de plus en plus de consommateurs cherchent à limiter leur consommation de sucre, de gras et de sel, les produits alimentaires emballés ayant peu d'ingrédients ajoutés (sucres en particulier), voire aucun, devraient rester dynamiques, car les consommateurs limitent leur consommation de sucre pour des raisons de santé et pour contrôler leur poids (Euromonitor International : Health and Wellness Cooking Ingredients and Meals in India, août 2024).
La « teneur élevée en fibres » était la principale allégation liée à la santé et au bien-être dans les aliments de base, avec des ventes au détail de 888,0 M$ US, puisque davantage de consommateurs incorporent plus de fibres dans leur alimentation pour améliorer la digestion et réduire le cholestérol, suivie de l'allégation « Produit végétarien », avec des ventes au détail de 833,3 M$ US en 2024. Il est à noter que l'allégation « Produit végétarien » demeurera probablement l'une des principales allégations liées à la santé et au bien-être au cours de la période de prévision, puisque se poursuit la consommation de produits diététiques et de produits « exempts de », perçus comme étant plus favorables sur le plan nutritionnel que les produits traditionnels (Euromonitor International : Health and Wellness Staple Foods in India, août 2024).
| Catégorie | Allégations liées à la santé et au mieux-être | 2019 | 2024 | TCAC* (%) 2019-2024 | 2025 | 2029 | TCAC* (%) 2024-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collations | Produit végétarien | 2 407,5 | 6 408,1 | 21,6 | 6 469,7 | 9 362,7 | 7,9 |
| Teneur élevée en fibres | 400,7 | 785,2 | 14,4 | 811,7 | 1 104,9 | 7,1 | |
| Produit naturel | 292,2 | 475,7 | 10,2 | 482,8 | 675,5 | 7,3 | |
| Sans gluten | 233,3 | 425,9 | 12,8 | 440,1 | 724,9 | 11,2 | |
| Bonne source de vitamines | 225,9 | 411,3 | 12,7 | 458,7 | 720,9 | 11,9 | |
| Produits laitiers et substituts | Faible teneur en gras | 7 641,7 | 12 928,7 | 11,1 | 14 326,6 | 20 020,8 | 9,1 |
| Bonne source de vitamines | 1 940,1 | 3 256,8 | 10,9 | 3 881,3 | 6 054,4 | 13,2 | |
| Bonne source de minéraux | 1 497,5 | 2 446,9 | 10,3 | 2 797,5 | 4 001,3 | 10,3 | |
| Teneur élevée en protéines | 775,1 | 1 840,2 | 18,9 | 2 730,2 | 4 370,3 | 18,9 | |
| Renforce le système immunitaire | 817,6 | 1 150,3 | 7,1 | 1 333,8 | 2 029,0 | 12,0 | |
| Ingrédients de cuisson et repas | Produit végétarien | 681,8 | 1 726,3 | 20,4 | 1 941,8 | 3 069,8 | 12,2 |
| Produit naturel | 202,7 | 337,7 | 10,7 | 376,0 | 572,7 | 11,1 | |
| Renforce le système immunitaire | 139,5 | 244,8 | 11,9 | 272,8 | 443,0 | 12,6 | |
| Bonne source d'antioxydants | 100,5 | 198,1 | 14,5 | 221,0 | 334,9 | 11,1 | |
| Sans sucre ajouté | 50,8 | 151,4 | 24,4 | 174,0 | 319,9 | 16,1 | |
| Aliments de base | Teneur élevée en fibres | 399,7 | 888,0 | 17,3 | 1 013,8 | 1 756,3 | 14,6 |
| Produit végétarien | 516,4 | 833,3 | 10,0 | 930,6 | 1 506,4 | 12,6 | |
| Produit naturel | 300,2 | 769,8 | 20,7 | 882,5 | 1 493,7 | 14,2 | |
| Sans gluten | 243,8 | 612,8 | 20,2 | 707,1 | 1 194,9 | 14,3 | |
| Produit biologique | 274,8 | 476,0 | 11,6 | 544,5 | 945,8 | 14,7 | |
Source : Euromonitor International, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Services alimentaires
La valeur des ventes des services alimentaires aux consommateurs a augmenté de 3,3 % par année, passant de 48,8 G$ US en 2019 à 57,5 G$ US en 2024, façonnée par l'évolution du comportement des consommateurs pour une plus grande valeur, au moyen de repas combinés, d'offres de fidélisation et de collations groupées, et par une volonté de payer un supplément pour la durabilité, des ingrédients locaux et des options plus saines. En outre, les villes de deuxième et troisième niveaux sont devenues des marchés à forte croissance pour les exploitants de services alimentaires indépendants et faisant partie d'une chaîne (Euromonitor International : Consumer Foodservice in India, juillet 2025).
Les points de services alimentaires indépendants (des boutiques de mithai aux chariots de dosa dans les rues) représentaient la majorité (90,0 %) de la part de marché avec une valeur de 51,7 G$ US, puisqu'ils ont continué à profiter de leur présence intégrée dans les quartiers et de leur résonance culturelle. De plus, les besoins en matière d'espace et d'investissement des points de services alimentaires indépendants sont moindres, ce qui permet aux vendeurs d'offrir des menus moins chers qui répondent aux besoins des consommateurs soucieux d'économiser, contribuant ainsi à maintenir des ventes au détail et une position solides (Euromonitor International : Consumer Foodservice in India, juillet 2025). La part de marché restante (10,0 %) est détenue par les points de services alimentaires faisant partie d'une chaîne, avec une valeur de 5,7 G$ US en 2024.
En 2024, les kiosques ambulants et comptoirs alimentaires étaient le type de service alimentaire le plus important en Inde avec des ventes de 38,0 G$ US (part de marché de 66,2 %), car davantage de kiosques ambulants et comptoirs alimentaires se sont associés à d'importants fournisseurs tiers de services de livraison pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de livraison d'aliments (reflétée dans la croissance dynamique des commandes de livraison en 2024) (Euromonitor International : Consumer Foodservice in India, juillet 2025). S'en suivaient les restaurants à service complet, avec des ventes de 9,4 G$ US (part de marché de 16,4 %) et les restaurants à service limité avec des ventes de 5,5 G$ US (part de marché de 9,5 %). En 2024, les établissements autonomes étaient le principal type de service alimentaire fréquenté par les consommateurs; ils ont enregistré des ventes d'une valeur de 43,5 G$ US (part de marché de 75,6 %) et étaient suivis des points de vente au détail (6,3 G$ US, part de marché de 10,9 %).
En ce qui concerne les options de prestation des services alimentaires, un plus grand nombre de consommateurs ont choisi de manger sur place en 2024 plutôt que d'opter pour les livraisons ou les commandes à emporter. Cependant, malgré une part de marché plus faible en 2024, la livraison est le type de prestation qui a connu la plus grande croissance, augmentant de 25,9 % par année, soit de 3,2 G$ US en 2019 à 10,2 G$ US en 2024, puisque le service a évolué vers des écosystèmes multicanaux, les marques ayant intégré des points de services alimentaires avec consommation sur place et des restaurants virtuels pour répondre à la demande croissante de commandes de livraison des employés à domicile et au bureau sans étendre leur présence physique (Euromonitor International : Consumer Foodservice in India, juillet 2025). Dans le même ordre d'idées, les commandes hors ligne ont représenté la principale plateforme de commande, avec des ventes d'une valeur de 50,5 G$ US (part de marché de 83,5 %) par rapport aux commandes en ligne (10,0 G$ US, part de marché de 16,5 %) en 2024.
Au cours de la période de prévision, la valeur des ventes des services alimentaires aux consommateurs devrait continuer à augmenter de 11,1 % par année pour atteindre 97,1 G$ US d'ici 2029, grâce à une expansion ciblée dans les villes de deuxième et troisième niveaux au moyen de formats compacts comme les kiosques ambulants et comptoirs alimentaires, les restaurants virtuels et les comptoirs de collations santé. Dans le même ordre d'idées, les projets pilotes de menus locaux adaptés aux festivals régionaux ainsi que les options élargies de repas d'origine végétale, les emballages biodégradables et l'approvisionnement de la ferme à la table sont susceptibles de devenir des attentes de base pour les consommateurs plutôt que des facteurs de différenciation (Euromonitor International : Consumer Foodservice in India, juillet 2025).
| Catégorie | 2019 | 2024 | TCAC* (%) 2019-2024 | 2025 | 2029 | TCAC* (%) 2024-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services alimentaires aux consommateurs | 48 787,5 | 57 466,3 | 3,3 | 64 251,7 | 97 064,1 | 11,1 |
| Services alimentaires selon le type | 48 787,5 | 57 466,3 | 3,3 | 64 251,7 | 97 064,1 | 11,1 |
| Établissements faisant partie d'une chaîne | 4 053,9 | 5 732,5 | 7,2 | 6 522,8 | 10 610,3 | 13,1 |
| Établissements indépendants | 44 733,5 | 51 733,7 | 3,0 | 57 728,9 | 86 453,9 | 10,8 |
| Cafés/bars | 3 688,6 | 4 479,0 | 4,0 | 5 254,8 | 9 746,9 | 16,8 |
| Restaurants à service complet | 8 260,2 | 9 435,1 | 2,7 | 10 580,5 | 16 630,6 | 12,0 |
| Restaurants à service limité | 3 850,8 | 5 485,4 | 7,3 | 6 217,3 | 9 939,3 | 12,6 |
| Cafétérias libre-service | 33,1 | 38,9 | 3,3 | 41,6 | 53,0 | 6,4 |
| Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires | 32 954,7 | 38 027,9 | 2,9 | 42 157,7 | 60 694,4 | 9,8 |
| Services alimentaires selon l'emplacement | 48 787,5 | 57 466,3 | 3,3 | 64 251,7 | 97 064,1 | 11,1 |
| Établissements autonomes | 38 195,8 | 43 465,0 | 2,6 | 48 339,7 | 70 946,5 | 10,3 |
| Industrie des loisirs | 1 416,5 | 1 875,8 | 5,8 | 2 196,9 | 3 951,0 | 16,1 |
| Commerces de détail | 4 914,9 | 6 252,3 | 4,9 | 7 123,5 | 11 512,9 | 13,0 |
| Industrie hôtelière | 1 370,9 | 1 620,5 | 3,4 | 1 789,3 | 2 570,0 | 9,7 |
| Industrie du voyage | 2 889,4 | 4 252,5 | 8,0 | 4 802,3 | 8 083,7 | 13,7 |
| Services alimentaires selon le moyen de prestation | 49 263,1 | 60 495,9 | 4,2 | 67 974,4 | 105 085,7 | 11,7 |
| Commandes à emporter | 16 148,7 | 17 627,4 | 1,8 | 19 195,1 | 26 333,4 | 8,4 |
| Livraison | 3 232,7 | 10 230,9 | 25,9 | 12 239,5 | 24 606,3 | 19,2 |
| Service à l'auto | N.C. | N.C. | ||||
| Consommation sur place | 29 881,8 | 32 637,6 | 1,8 | 36 539,8 | 54 146,0 | 10,7 |
| Services alimentaires selon la plateforme de commande | 49 263,1 | 60 495,9 | 4,2 | 67 974,4 | 105 085,7 | 11,7 |
| Commandes en ligne | 3 078,0 | 9 951,6 | 26,5 | 11 940,7 | 24 205,8 | 19,5 |
| Commandes hors ligne | 46 185,1 | 50 544,3 | 1,8 | 56 033,7 | 80 880,0 | 9,9 |
Source : Euromonitor International, 2025 *TCAC : taux de croissance annuel composé N.C. : Non calculable |
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Pour de plus amples renseignements
Le Service des délégués commerciaux du Canada :
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :
Service d'information sur les marchés agroalimentaires
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Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :
Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.
Ressources
- Euromonitor International, 2025 :
- Country Report: Consumer Foodservice in India, juillet 2025
- Country Report: Digital Shopper in India, août 2025
- Country Report: Economy, Finance and Trade India, mai 2024
- Country Report: Health and Wellness Cooking Ingredients and Meals in India, août 2024
- Country Report: Health and Wellness Dairy Products and Alternatives in India, août 2024
- Country Report: Health and Wellness Snacks in India, août 2024
- Country Report: Health and Wellness Staple Foods in India, août 2024
- Country Report: Households-India, juillet 2024
- Country Report: Income and Expenditure India, juillet 2024
- Country Report: India in 2040: The Future Demographic, avril 2025
- Country Report: Staple Foods in India, avril 2025
- Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAOSTAT) : Agricultural production, livestock production, livestock primary data, 2025.
- Global Trade Tracker, 2025
- The Economic Times: Government extends duty-free yellow pea imports till March 2026 (en anglais seulement), 31 mai 2025
Aperçu du marché – Inde
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Laurie Bernardi, analyste en recherche sur les marchés internationaux
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2026).
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