Aperçu du marché – Japon

Profil du pays

L'économie japonaise est la quatrième en importance dans le monde, avec un PIB réel de 5,7 billions de dollars en 2023, soit une croissance de 1,9 %.

La population du Japon est estimée à 123 201 945 habitants, une baisse de 0,4 %. La population japonaise est l'une des populations dont le vieillissement est le plus rapide au monde, la valeur médiane se situant à 49,9 ans. Plus des trois quarts de la population vivent dans des villes des régions côtières des quatre îles montagneuses et densément boisées du Japon. Tokyo est la plus grande ville du Japon; sa population représente 30 % de la population totale. La région du Kanto, incluant Tokyo, devrait demeurer le plus grand marché de consommation du Japon jusqu'en 2040, et représenter 37,7 % de toutes les dépenses faites par les consommateurs.

Production

Le riz est la principale culture intérieure du Japon, avec des volumes de production de 10,3 millions de tonnes en 2022, une baisse annuelle de 0,6 % entre 2018 et 2022. C'est la production de blé japonais qui a connu la croissance la plus rapide, à un taux annuel de 6,8 %, suivie de la production de canne à sucre (2,3 %).

La volaille est le principal animal d'élevage au Japon, avec 321,9 millions de têtes en 2022 et une croissance annuelle de 0,8 % entre 2018 et 2022. Le porc et le bovin sont les deuxième et troisième types d'animal d'élevage en importance au Japon. Le poulet est la principale viande du Japon, qui en a produit 2,4 millions de tonnes en 2022, suivi du porc et du bœuf.

Activités commerciales

Le Japon est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2023, le Japon a enregistré un déficit de 93,2 milliards de dollars au titre du commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer, le montant des importations s'élevant à 105,0 milliards de dollars et celui des exportations, à 11,8 milliards de dollars. Les États-Unis et la Chine sont les principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Japon, avec des valeurs respectives de 19,1 milliards de dollars US et de 912,4 milliards de dollars US en 2023. Avec une valeur de 5,5 milliards de dollars US en 2023, le Canada s'est classé au sixième rang des plus importants fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Japon. Les principales importations du Canada sont le porc, le canola, le blé, le soja et le porc congelé.

En 2023, les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés au Japon étaient le maïs, les produits du tabac, les abats de volaille, le soja et le porc congelé. Les principaux pays fournisseurs étaient les États-Unis, la Chine, le Canada, la Thaïlande et l'Australie.

En 2023, les principales exportations d'aliments et de produits de la mer du Japon étaient les préparations alimentaires, les pétoncles, les sauces préparées, le whisky et les produits de boulangerie-pâtisserie. Les principaux marchés d'exportation étaient la Chine, les États-Unis, Hong Kong et Taïwan. Le Canada était le douzième marché d'exportation du Japon pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer, avec une valeur de 182,1 millions de dollars en 2023.

Rendement du Canada

En 2023, le Canada a exporté pour 4,4 milliards de dollars de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers le Japon. Les principaux fournisseurs provinciaux sont la Saskatchewan (35,8 % du marché), l'Alberta (33,6 %) et le Manitoba (14,4 %). Le canola est la plus importante exportation vers le Japon, principalement en provenance de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba. Le blé est la deuxième exportation en importance, avec une valeur de 868,6 millions de dollars US, aussi provenant principalement de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba.

Ventes au détail

La vente au détail des aliments emballés au Japon a été évaluée à 154,5 milliards de dollars US en 2023, en hausse de 2,7 % par année par rapport à 2019-2023. On s'attend à ce que les ventes ralentissent pour s'établir à 2,1 % par an en 2024-2028, et les ventes devraient atteindre 172,1 milliards de dollars US d'ici 2028. Les trois principales catégories d'aliments emballés au Japon en 2023 étaient la viande transformée, les produits de la mer et les substituts, évalués à 33,7 milliards de dollars US, en hausse de 2,3 % par année par rapport à 2019-2023, suivies des produits de boulangerie-pâtisserie et des repas et soupes. Le marché japonais des aliments emballés devrait rester positif en 2024-2028, car de plus en plus de consommateurs continuent de travailler à domicile après la pandémie, et la demande en produits prêts à consommer qui apportent un avantage préventif pour les personnes soucieuses de leur santé et la population vieillissante demeure.

Débouchés pour le Canada

Avantages de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

Le PTPGP accorde aux produits agricoles et agroalimentaires canadiens un accès préférentiel aux marchés d'exportation clés du PTPGP, notamment celui du Japon. En vertu de l'Accord, les droits de douane seront éliminés ou réduits sur une vaste gamme d'exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer, notamment la viande, les céréales, les légumineuses, le sirop d'érable et les vins et spiritueux.

Les six premières parties au PTPGP (Canada, Australie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande et Singapour) ont mis en œuvre leur première réduction tarifaire le 30 décembre 2018, éliminant les droits sur 89 % des lignes tarifaires entre elles, suivie d'une deuxième réduction tarifaire le 1er janvier 2019 (sauf pour le Japon, qui a procédé à sa deuxième réduction tarifaire le 1er avril 2019). Une fois l'Accord pleinement mis en œuvre, 94 % des exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires vers les pays du PTPGP seront exemptées de droits de douane. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Avantages du PTPGP pour le Canada. Avant l'exportation d'un produit au Japon, l'une des premières étapes avant d'entrer sur le marché est de déterminer si la vente du produit est autorisée ou non au Japon. Par exemple, il pourrait y avoir des restrictions en raison de préoccupations phytosanitaires ou liées à la salubrité des aliments qui peuvent empêcher l'importation d'un produit. De plus, les produits doivent aussi être conformes à la réglementation japonaise visant les ingrédients alimentaires, notamment en ce qui concerne les additifs alimentaires. On encourage donc fortement les exportateurs à travailler avec l'agent importateur local, le distributeur et l'utilisateur final pour veiller à ce que la vente de leurs produits soit autorisée, à ce qu'ils soient conformes à la réglementation japonaise et à ce que toute la documentation requise ait été remplie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Exportations d'aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le site Guide pas-à-pas à l'exportation du Service des délégués commerciaux du Canada.

Le PTPGP s'engage à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à tirer parti des débouchés commerciaux associés à l'Accord. Les PME représentent plus de 99 % des entreprises canadiennes et près de 90 % des emplois du secteur privé au Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et les petites et moyennes entreprises. Il est à noter qu'il existe des programmes de financement et de soutien, comme CanExport PME, à la disposition des PME canadiennes qui souhaiteraient obtenir de l'aide dans leurs activités de développement des marchés internationaux. Si l'exportation vous intéresse, si vous avez des questions concernant l'exportation de vos produits agricoles ou agroalimentaires ou si vous souhaitez obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le Secrétariat de l'accès aux marchés d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, par courriel, à aafc.mas-sam.aac@canada.ca.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Pour de plus amples renseignements sur le salon FOODEX 2025 (en anglais seulement), veuillez communiquer avec :

Michelle Jardine, directrice adjointe
Développement et promotion du marché – Indo-Pacifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada
michelle.jardine@agr.gc.ca

Aperçu du marché – Japon
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2025).

Photos
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