Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Sommaire
Avec une population de 115,6 millions (M) d'habitants, les Philippines sont l'une des économies les plus solides de la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique, en raison d'une forte demande des consommateurs, d'un marché du travail dynamique et d'importants envois de fonds. Les Philippines sont la 32e économie mondiale sur la base du produit intérieur brut (PIB) nominal et la 13e en Asie.
En 2023, les Philippines étaient un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer, et son déficit commercial s'élevait à 17,2 milliards de dollars canadiens (G$ CA). Les produits les plus importés par les Philippines étaient le blé et le méteil, les tourteaux et le riz usiné. Entre 2019 et 2023, les importations philippines de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté de 7,2 % par an.
Le Canada était le 10e fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer des Philippines en 2023, ce qui représente 652,3 M$ CA (soit 2,5 % des parts de marché). En 2023, les Philippines ont enregistré un déficit commercial de 489,6 M$ CA avec le Canada pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer, ce qui représente une augmentation annuelle de 33,9 % entre 2019 et 2023. Les produits agroalimentaires et les produits de la mer canadiens les plus exportés vers les Philippines en 2023 étaient le blé, le méteil et le porc congelé.
Les ventes d'aliments emballés ont augmenté de 7,8 % par an entre 2019 et 2023, et devraient croître de 7,3 % entre 2024 et 2028. Les catégories ayant le meilleur rendement sont les substituts de viande, les produits laitiers et les collations salées.
Profil du pays
Avec une population de 115,6 millions d'habitants, les Philippines sont l'une des économies les plus fortes de la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique. En raison de l'urbanisation croissante, de l'essor de la classe moyenne et d'une population nombreuse et jeune, la force économique des Philippines repose sur une forte demande des consommateurs, soutenue par un marché du travail dynamique et d'importants envois de fonds.
En 2023, la croissance du PIB réel des Philippines a ralenti pour atteindre 5,2 %, ce qui est l'un des meilleurs taux de croissance de la région, dépassant ainsi la moyenne de l'Asie-Pacifique. Selon le Fonds monétaire international, les Philippines sont la 32e économie mondiale sur la base du PIB nominal et la 13e en Asie. L'économie devrait s'accélérer en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % entre 2023 et 2028.
Production
En 2022, la culture la plus produite aux Philippines était la canne à sucre, avec une production de 584 milliers de tonnes, suivie par les ananas, les bananes et les papayes.
| Cultures | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canne à sucre | 565 268 | 546 318 | 611 370 | 625 311 | 584 354 | 0,8 |
| Ananas | 412 595 | 416 042 | 404 222 | 426 150 | 430 351 | 1,1 |
| Bananes | 333 485 | 325 432 | 317 450 | 318 686 | 319 147 | −1,1 |
| Papayes | 217 319 | 213 769 | 209 848 | 214 147 | 210 706 | −0,8 |
| Melons d'eau | 179 886 | 165 958 | 171 413 | 158 960 | 177 432 | −0,3 |
| Pommes de terre | 155 093 | 154 452 | 157 450 | 157 313 | 162 225 | 1,1 |
| Choux | 153 924 | 163 189 | 161 843 | 160 133 | 160 008 | 1 |
| Citrouilles | 139 058 | 136 592 | 134 626 | 135 148 | 136 497 | −0,5 |
| Tomates | 133 881 | 136 486 | 134 971 | 137 436 | 136 196 | 0,4 |
| Carottes et navets | 135 327 | 135 154 | 135 548 | 137 404 | 134 122 | −0,2 |
Source : FAOSTAT, Production agricole, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuelle composé |
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Avec une production de 1,5 million de tonnes en 2022, le poulet était la principale viande produite au cours des cinq dernières années, avec une croissance de 1 % par an depuis 2016. La viande de porc arrive en deuxième position, suivie de la viande de bœuf; la production de ces deux viandes accuse un recul.
| Viande | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poulet | 1 380 | 1 450 | 1 305 | 1 343 | 1 437 | 1 |
| Porc | 1 601 | 1 585 | 1 115 | 1 000 | 1 020 | −10,7 |
| Bœuf et veau | 203 | 202 | 196 | 183 | 183 | −2,6 |
Source : FAOSTAT, Production agricole, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuelle composé |
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La production animale la plus importante aux Philippines est celle des poulets vivants, avec 185,1 millions de têtes, et celle des canards vivants, avec 12 millions de têtes en 2022.
| Bétail | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poulets | 175,8 | 186,4 | 178,3 | 176,8 | 185,1 | 1,3 |
| Canards | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 12,5 | 12 | 1,7 |
| Porcs | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 9,9 | 9,4 | −7,1 |
| Chèvres | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 1,3 |
| Bisons | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | −0,9 |
Source : FAOSTAT, Production agricole, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuelle composé |
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Commerce
En 2023, les Philippines étaient un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer, et son déficit commercial s'élevait à 17,2 G$ CA. Les produits les plus importés par les Philippines étaient le blé et le méteil, les tourteaux et le riz usiné. Les importations de blé et de porc congelé en provenance du Canada représentent 9,2 % et 25,2 % de la totalité des importations de ces produits par les Philippines.
| Codes SH | Produits | Valeur des importations M$ CA | Principaux fournisseurs et part de marché | Part du Canada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 100199 | Blé et méteil | 2 693,8 | Australie : 48 | États-Unis : 40,4 | Canada : 9,2 | 9,2 |
| 230400 | Tourteaux | 2 243,5 | États-Unis : 83 | Argentine : 15,8 | Inde : 0,8 | 0 |
| 100630 | Riz usiné | 2 020,3 | Vietnam : 81,9 | Thaïlande : 10,5 | Myanmar : 3,7 | |
| 210690 | Préparations alimentaires n.m.a. | 1 323,1 | Singapour : 36,5 | Indonésie : 10,4 | Chine : 9,1 | 2,1 |
| 151190 | Huile de palme | 1 176,5 | Indonésie : 52 | Malaisie : 47,9 | Singapour : 0 | |
| 170199 | Sucre de canne | 671,8 | Thaïlande : 86 | Malaisie : 7 | Vietnam : 5,2 | |
| 040210 | Poudre de lait écrémé | 646,8 | États-Unis : 63,8 | Nouvelle-Zélande : 10,1 | Belgique : 7,3 | 1,4 |
| 020714 | Abats de volaille | 615,3 | Brésil : 52,2 | États-Unis : 40,5 | Canada : 3,7 | 3,7 |
| 020230 | Bœuf congelé | 591,4 | Brésil : 39,4 | Inde : 24,2 | Australie : 18,7 | 0,6 |
| 020329 | Porc congelé | 591,4 | Brésil : 36,1 | Canada : 25,5 | Espagne : 8,3 | 25,5 |
| Source : Global Trade Tracker, 2024 | ||||||
Les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer des Philippines étaient les États-Unis (19,8 %), le Vietnam (10,4 %), la Chine (9,4 %), l'Indonésie (9,2 %) et l'Australie (8,1 %). Entre 2019 et 2023, les importations philippines de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté de 7,2 % par an.
En 2023, le Canada était le 10e fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer des Philippines, avec des exportations de 652,3 M$ CA (2,5 % des parts de marché). En 2023, les Philippines ont enregistré un déficit commercial de 489,6 M$ CA avec le Canada pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer, ce qui représente une augmentation annuelle de 33,9 % entre 2019 et 2023. Les produits agroalimentaires et les produits de la mer canadiens les plus exportés vers les Philippines en 2023 étaient le blé, le méteil et le porc congelé.
| Code SH | Produits | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Total | 18 472,9 | 19 152,9 | 22 754,6 | 26 930,4 | 25 239,4 | 8,1 |
| 100199 | Blé et méteil (à l'exception des semences et du blé dur) | 2 041 | 1 991,3 | 2 202,2 | 2 848,3 | 2 475,1 | 4,9 |
| 120810 | Farine de soya | 700,1 | 1 026,6 | 926,7 | 900,4 | 1 521,3 | 21,4 |
| 100630 | Riz usiné | 714 | 1 116,1 | 1 520,6 | 1 338 | 1 437,5 | 19,1 |
| 210690 | Préparations alimentaires | 1 056,3 | 1 144,4 | 1 176,3 | 1 336,3 | 1 368,5 | 6,7 |
| 151P90 | Huile de palme | 748,6 | 1 010,1 | 1 546,7 | 1 848,6 | 1 062 | 9,1 |
| 020329 | Porc congelé | 361,5 | 309,8 | 858,3 | 1 093,1 | 1 030,9 | 30 |
| 020230 | Bœuf congelé | 528,5 | 575,6 | 714,6 | 952,9 | 667,4 | 6 |
| 040210 | Lait en poudre | 512,7 | 650,4 | 672,9 | 885,7 | 553,1 | 1,9 |
| 170199 | Canne à sucre | 148,2 | 81,8 | 94,9 | 288,9 | 545,6 | 38,5 |
| 020714 | Abats de volaille comestibles congelés | 328,3 | 287,4 | 490,2 | 701,4 | 535 | 13 |
Source : Global Trade Tracker, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Ventes au détail
Les ventes d'aliments emballés ont augmenté de 7,8 % par an entre 2019 et 2023, et devraient croître de 7,3 % entre 2024 et 2028. Les catégories ayant le meilleur rendement sont les substituts de viande, les produits laitiers et les collations salées.
| Catégories | 2019 | 2023 | TCAC* (%) 2019-2023 | 2024 | 2028 | TCAC* (%) 2024-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 770,3 | 17 249,7 | 7,8 | 18 342,3 | 24 315,7 | 7,3 |
| Substituts de viande et de produits de la mer | 2 044,4 | 3 257,6 | 12,4 | 3 500 | 4 572,9 | 6,9 |
| Produits laitiers | 2 090,1 | 2 941,3 | 8,9 | 3 133,3 | 4 264,8 | 8 |
| Collations salées | 1 541,4 | 1 848 | 4,6 | 1 973,5 | 2 790,9 | 9,1 |
| Riz, pâtes et nouilles | 1 005,6 | 1 537,9 | 11,2 | 1 638,8 | 2 131,5 | 6,8 |
| Huiles comestibles | 1 046,2 | 1 533,1 | 10 | 1 593 | 1 925,3 | 4,9 |
| Sauces, trempettes et condiments | 841,7 | 1 220,5 | 9,7 | 1 310,2 | 1 710 | 6,9 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie | 956,4 | 1 195,8 | 5,7 | 1 276,7 | 1 701,6 | 7,4 |
| Aliments pour bébés | 866,7 | 944,3 | 2,2 | 1 004,5 | 1 274 | 6,1 |
| Confiseries | 747,2 | 792,6 | 1,5 | 827,9 | 1 119,3 | 7,8 |
| Biscuits sucrés, barres tendres et collations aux fruits | 685,6 | 771,4 | 3 | 790,9 | 1 015,4 | 6,4 |
| Crème glacée | 381,6 | 409,3 | 1,8 | 432,4 | 663 | 11,3 |
| Fruits et légumes transformés | 227,7 | 341,8 | 10,7 | 369,8 | 496,2 | 7,6 |
| Repas et soupes | 114,5 | 173,5 | 10,9 | 187,9 | 250,3 | 7,4 |
| Céréales pour petit-déjeuner | 112,6 | 149,6 | 7,4 | 161,1 | 208,9 | 6,7 |
| Tartinades sucrées | 58,9 | 88,5 | 10,7 | 95,7 | 126,2 | 7,2 |
| Produits laitiers à base de plantes | 49,7 | 44,5 | −2,8 | 46,6 | 65,4 | 8,8 |
Source : GlobalData, 2024 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Secteurs agricoles du Canada
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Ressources
- Euromonitor International, Finance and Trade: the Philippines, mai 2024
- Global Trade Tracker, 2024
- FAOSTAT, Production agricole, 2024
Aperçu du marché – Philippines
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).
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