Série sur la santé et le mieux-être – Aliments et boissons fonctionnels au Japon

Aperçu du marché

La catégorie « santé et mieux-être » (SME) englobe les aliments et boissons biologiques, les aliments et boissons enrichis ou fonctionnels (EF), les aliments et boissons naturellement sains (NS), les aliments et boissons meilleurs pour la santé (MPS) et les produits destinés aux personnes souffrant d'intolérance alimentaire.

Dans l'ensemble, le secteur des aliments et boissons SME au Japon a atteint une valeur de ventes au détail de 55,1 G$ US en 2021, qui est restée la même à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,0 % entre 2016 et 2021 et devrait continuer à croître à un TCAC de 1,6 % (entre 2021 et 2026). Pendant la pandémie, les Japonais sont restés en alerte et se sont abstenus de sortir de chez eux. Cela a fait que les ventes au détail d'aliments et de boissons SME sont restées stagnantes, sans aucune croissance entre 2016 et 2021.

En 2021, parmi les aliments et boissons SME, un total de 40,3 % du marché provenait de la catégorie des produits SME emballés (23,2 G$ US), les produits EF emballés représentant la valeur des ventes la plus élevée avec 11,7 G$ US, suivis des produits « exempts de » (5,4 G$ US) et des produits NS emballés (2,9 G$ US). Les produits SME emballés ont connu une croissance à un TCAC de 0,7 % entre 2016 et 2021 et devraient connaître une croissance à un TCAC de 1,6 % entre 2021 et 2026.

Les boissons SME emballées ont représenté le reste du marché, soit 59,7 % de la valeur de la part de marché au détail, atteignant des ventes de 31,9 G$ US, la plupart provenant des catégories de boissons EF, NS et MPS. Bien que le TCAC soit négatif entre 2016 et 2021, il devrait remonter à 1,7 % entre 2021 et 2026, pour atteindre 34,7 G$ US en 2026.

Ventes au détail

Les aliments enrichies ou fonctionnelles emballés ont atteint 11,7 G$ US en 2021, contre 11,5 G$ US en 2016.

Les produits laitiers EF étaient la principale catégorie (6,9 G$ US) des aliments EF emballés en 2021, représentant près de 50,6 % de la part de marché totale. Les confiseries EF étaient la deuxième catégorie en termes de valeurs de ventes au détail (2,2 G$ US) en 2021. Il convient de noter que les yogourts EF représentaient 89,0 % de l'ensemble des produits laitiers EF, atteignant 5,9 G$ US.

La sous-catégorie des fromages EF a connu la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3,8 % (entre 2016 et 2021). On s'attend à ce qu'elle connaisse un TCAC de 3,4 % entre 2021 et 2026.

Les boissons EF ont connu une croissance plus négative que les aliments EF emballés en termes de taille de marché entre 2016 et 2021, avec un TCAC de −0,2 %. Mais on s'attend à ce qu'elles enregistrent un TCAC de 2,0 %. Les boissons chaudes EF à base de plantes et de malt ont été la sous-catégorie à la croissance la plus rapide au cours de la période, avec un TCAC de 25,6 %, atteignant 50,9 M$ US en 2021.

Les boissons gazéifiées EF devraient croître à un TCAC de 3,1 % entre 2021 et 2026, suivies par les concentrés EF à un TCAC de 2,5 %, pour atteindre 49,7 M$ US en 2026.

Canaux de distribution

Les aliments et boissons EF ont été distribués principalement par la vente au détail en magasin, à hauteur de 88,7 % en 2016, mais ont légèrement diminué pour atteindre 88,3 % en 2021. La vente au détail hors magasin, bien que représentant 11,3 % en 2016, a augmenté à 11,7 % en 2021. Le commerce électronique, en particulier, a enregistré la croissance la plus rapide en termes de TCAC, soit 3,2 % en valeur réelle ou 2,9 % en pourcentage, entre 2016 et 2021, pour atteindre 985,6 M$ US en 2021.

Parts des ventes au détail des principales entreprises

En 2021, les principales entreprises du secteur des aliments EF emballés étaient équitablement réparties et comprenaient Yakult Honsha Co Ltd (part de marché de 10,4 %), Meiji Holdings Co Ltd (9,2 %) et Otsuka Holdings Co Ltd (8,8 %).

Les leaders dans la catégorie des boissons EF comprenaient Coca-Cola Co (part de marché de 18,6 %), suivi de Suntory Holdings Ltd (16,0 %) et Asahi Group Holdings Ltd (14,4 %) en 2021.

Analyse des lancements de nouveaux produits

Selon la Global New Products Database (GNPD) de Mintel, 5 843 lancements de produits alimentaires et de boissons fonctionnels ont eu lieu au Japon entre janvier 2017 et décembre 2021, notamment 3 981 aliments fonctionnels et 1 853 boissons fonctionnelles.

En 2021, les cinq principaux fabricants de produits alimentaires fonctionnels emballés étaient situés au Japon, en Thaïlande, aux Pays-Bas, en Chine et en Corée du Sud. Les cinq principales marques étaient Topvalu, Nissin York Tokachi Nomu Yogurt, Glico Sunao, Kanro Puré Gummy et Kanro. Les principales allégations concernant les ingrédients étaient les suivantes : d'origine végétale, nationaux, diététiques, pour la pâtisserie et supérieurs.

En 2021, les cinq principaux fabricants de boissons fonctionnelles étaient situés au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Allemagne et à Singapour. Les cinq principales marques étaient Kagome Yasai Seikatsu 100, Meiji Savas, Topvalu, Sujahta Meiraku Kazoku No Uruoi et Asahi Style Balance. Les principales allégations concernant les ingrédients étaient les suivantes : d'origine végétale, nationaux, diététiques, écologiques et importés.

Exemples de lancements de nouveaux produits

Biscuits à la crème au chocolat amer

Source : Mintel, 2022

Entreprise	Asahi Group Foods
Fabricant	Beigyokudo Shokuhin
Distributeur	Asahi Group Foods
Marque	Asahi Cream Genmai Bran 80kcal
Catégorie	Produits de boulangerie
Sous-catégorie	Biscuits sucrés
Marché	Japon
Type de magasin	Dépanneur
Date de lancement	Octobre 2021
Type de lancement	Nouveau produit
Prix en devise locale	178,00 yens
Prix en dollars américains	1,58
Prix en euros	1,37

 

Les biscuits à la crème au chocolat amer de la marque Asahi Cream Genmai Bran 80 kcal sont désormais disponibles. Ces biscuits tendres sont à base de flocons d'avoine pour améliorer la satiété et contiennent dix vitamines, des fibres alimentaires, du calcium ajouté pour les os et les dents, et du fer enrichi, qui est important pour la formation des globules rouges. Le produit ne contient que 80 kcal par unité et est vendu dans un emballage de 54 grammes contenant trois unités. Il a été lancé le 11 octobre 2021. Prix de vente conseillé non disponible.

Poudre de protéines à saveur de vanille

Source : Mintel, 2022

Entreprise	Meiji
Fabricant	Meiji
Marque	Meiji Savas Athlete Whey Mainte
Catégorie	Boissons nutritives et autres boissons
Sous-catégorie	Boissons nutritives et substituts de repas
Marché	Japon
Statut d'importation	Non importé
Type de magasin	Pharmacie
Date de lancement	Avril 2021
Type de lancement	Nouveau produit
Prix en devise locale	3 618,00 yens
Prix en dollars américains	33,11
Prix en euros	28,16

 

La poudre de protéines à saveur de vanille de la marque Meiji Savas Athlete Whey Mainte est désormais disponible. Ce produit est destiné aux athlètes qui veulent s'entraîner intensivement pendant une période prolongée. Il contient des protéines de petit-lait ainsi que dix vitamines et quatre minéraux nécessaires au développement du corps. Il a un score d'acides aminés de 100 et contient 4,5 fois plus de vitamine C, 3,4 fois plus de vitamine E et 1,5 fois plus de fer que les poudres de protéines Meiji Savas Athlete, ainsi que six vitamines B, des vitamines A et D, du zinc, du calcium et du magnésium. Il contient 75 % de protéines, qui sont uniquement de petit-lait. Le produit est facilement assimilable et considéré comme idéal pour un apport protéique directement après l'entraînement. Le zinc est réputé soutenir la vue, mais il est également utile dans le métabolisme des protéines et des acides nucléiques et pour soutenir la santé de la peau et des muqueuses. Le produit est censé se dissoudre rapidement et être facile à boire. Il peut également être consommé au déjeuner, après un repas ou une heure avant le coucher. Pour le préparer, il faut ajouter 21 grammes de poudre à 300 millilitres d'eau ou de lait. Le produit est vendu dans un emballage de 378 grammes avec une fermeture à glissière, suffisant pour 18 portions, contenant une cuillère et comportant un code QR. Il a été lancé en mars 2021, avec un prix de vente conseillé de 3 564 yens.

Boisson fouettée au mélange de pêches jaunes et d’oranges de Valence

Source : Mintel, 2022

Entreprise	Kagome
Marque	Kagome Yasai Seikatsu 100
Catégorie	Boissons à base de jus
Sous-catégorie	Jus
Store name	Sanwa
Type de magasin	Supermarché
Date de lancement	Novembre 2021
Type de lancement	Nouvel emballage
Prix en devise locale	516,00 yens
Prix en dollars américains	4,53

 

La boisson fouettée au mélange de pêches jaunes et d'oranges de Valence de la marque Kagome Yasai Seikatsu 100 a été reconditionnée dans un emballage de 1 000 grammes portant les logos FSC Mix et Go with Green. Cette boisson aigre-douce est composée de 14 légumes, soit 51 % de jus de légumes, fournissant la moitié de l'apport journalier recommandé, et de cinq fruits, soit 48 % de jus de fruits. Elle est riche en fibres alimentaires et en vitamines B2, B12, C et E, et ne contient pas de sucre ajouté, de sel ajouté, d'agents édulcorants, d'agents épaississants et d'agents de conservation. Elle a été lancée le 5 octobre 2021. Prix de vente conseillé non disponible.

Boisson au yogourt pour le soin de la peau

Source : Mintel, 2022

Entreprise	Meiji
Marque	Meiji Suhada No Mikata
Catégorie	Produits laitiers
Sous-catégorie	Yogourt à boire et lait de culture liquide
Store name	Sanwa
Type de magasin	Supermarché
Date de lancement	Novembre 2021
Type de lancement	Nouveau lancement
Prix en devise locale	135,00 yens
Prix en dollars américains	1,19

 

La boisson au yogourt pour le soin de la peau de la marque Meiji Suhada No Mikata a fait l'objet d'un nouveau lancement. Cette boisson certifiée FFC est formulée avec des bactéries d'acide lactique SC-2, des peptides de collagène et de la sphingomyéline pour aider à protéger la peau contre les rayons UV et à maintenir l'hydratation de la peau. Le produit a une teneur en matière grasse du lait de 0,5 % et est vendu en bouteille de 112 millilitres. Il a été lancé en septembre 2021. Prix de vente conseillé non disponible.

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Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

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