Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Allemagne

Aperçu du commerce

L'Allemagne a enregistré un déficit commercial de produits agroalimentaires et de produits de la mer de 31,5 G$ CA en 2020, ses exportations étant évaluées à 116,8 G$ CA et ses importations, à 148,3 G$ CA. En 2020, les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer du monde entier importés par l'Allemagne étaient les fromages et le caillé; le café torréfié ou décaféiné, y compris les coques et pellicules; les vins produits à partir de raisins frais; le pain, les gaufres et les produits similaires, y compris les feuilles de riz, les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits et autres produits de boulangerie; ainsi que les graines de canola. Les cinq principaux fournisseurs du pays étaient les Pays-Bas, la Pologne, l'Italie, la France et l'Espagne, qui représentaient 72,8 G$ CA et une part du marché de 49,1 %.

Le Canada a connu sa plus importante croissance des exportations, soit 40,0 % au cours de l'année, puisqu'elles sont passées de 482,6 M$ CA en 2019 à 656,1 M$ CA en 2020. Entre 2016 et 2020, l'Allemagne a vu ses importations augmenter pour afficher un TCAC de 3,2 %, les produits provenant du Canada ayant connu l'un des taux de croissance les plus élevés, avec un TCAC de 11,2 %. Pendant cette période de cinq ans, la Pologne a également enregistré un TCAC de 11,2 %, venaient ensuite l'Autriche (6,5 %) et l'Espagne (6,0 %).

Parmi les cinq principaux pays importateurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Allemagne, les Pays-Bas occupaient 18,8 % du marché en 2020; venaient ensuite la Pologne (8,5 %), l'Italie (8,1 %), la France (6,9 %) et l'Espagne (6,8 %). La part du marché occupée par le Canada s'est accrue pour passer de 0,3 % à 0,4 % entre 2016 et 2020, ce qui en faisait la 32e source de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Allemagne en 2020.

Parmi les 10 premiers pays importateurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Allemagne, la Pologne a enregistré les gains les plus marqués en termes de parts du marché, soit un gain en points de pourcentage (PP) de 2,2 %, tandis que la France, la Belgique, le Danemark, les États-Unis et le Brésil ont affiché des pertes en PP s'établissant entre −0,1 % et −0,7 % (de 2016 à 2020).

En 2020, l'écart de l'approvisionnement du Canada en Allemagne était de 147,6 G$ CA, ce qui représentait un TCAC de 3,2 % entre 2016 et 2020. Comme l'Allemagne était le troisième plus grand importateur mondial de produits agroalimentaires et de produits de la mer, ses importations totalisant 148,3 G$ CA, il est évident que ce pays constitue un débouché commercial important pour le Canada, qui pourrait continuer d'accroître son approvisionnement en aliments et boissons en Allemagne.

En 2020, les cinq principaux groupes de produits importés à l'échelle mondiale par l'Allemagne étaient : les fromages et le caillé; le café torréfié ou décaféiné (y compris les coques et pellicules de café); les vins produits à partir de raisins frais (titre alcoolémique de > 0,5 %); le pain, les gaufres et les produits similaires, y compris les feuilles de riz ou les cachets pour usage médical, les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits et autres produits de boulangerie; ainsi que les graines de canola. Parmi les 15 principaux produits importés de 2016 à 2020, la croissance la plus marquée de la demande a été celle des fraises, des framboises, des mûres, des cassis noirs, blancs ou rouges, des groseilles et d'autres fruits comestibles frais, qui ont enregistré un TCAC de 13,1 %. Les deux seuls produits qui ont connu une baisse au cours de cette période étaient le café (−0,7 %) et les viandes bovines, fraîches ou réfrigérées, qui ont diminué de −0,1 %.

En 2020, les principales exportations canadiennes à destination de l'Allemagne étaient : les graines de canola; les autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose chimiquement purs, à l'état solide; les sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants, les succédanés du miel, les sucres et mélasses caramélisées; les fruits et fruits à coque surgelés; les fèves de soja; les plantes et parties de plantes fraîches, réfrigérées, surgelées ou séchées. Parmi les 15 principaux produits exportés par le Canada vers l'Allemagne entre 2016 et 2020, ceux dont la croissance a été la plus rapide étaient : les peptones et leurs dérivés, autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ailleurs; la poudre de peau, traitée ou non au chrome, dont le TCAC a bondi de 255,8 %, suivis des plantes et parties de plantes fraîches, réfrigérées, surgelées ou séchées, coupées, concassées ou pulvérisées (68,3 %), et des graines de canola (57,9 %). Les fèves de soja ont connu la plus forte diminution pendant cette période, pour enregistrer un TCAC de −22,5 %.

Quinze principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés du monde entier

1. Fromages et caillé (SH 0406)

En 2020, le Canada était le 38e fournisseur de fromages et de caillé de l'Allemagne, dont les importations se chiffraient à 12 353 $ CA. Les importations allemandes de ce produit du monde entier se sont accrues pour enregistrer un TCAC de 5,7 % (de 2016 à 2020) et totaliser 6,3 G$ CA en 2020. Toutefois, le Canada a enregistré une chute de −14,4 % et sa part du marché a continué de stagner autour de 0 % pendant la période de cinq ans.

2. Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café (0901)

Le Canada était le 53efournisseur de café torréfié ou décaféiné, coques et pellicules comprises, de l'Allemagne, dont les importations étaient estimées à 771 357 $ CA en 2020. Les importations allemandes de café provenant du monde entier ont alors connu une diminution pour afficher un TCAC de −0,1 % (de 2016 à 2020) et totaliser 4,8 G$ CA. Parallèlement, les importations provenant du Canada ont connu une croissance de 100,1 % pendant la période de cinq ans et la part du marché s'est accrue surtout entre 2019 et 2020 (de 0,004 % à 0,016 %), ce qui donne un écart de croissance de 354,7 %.

3. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, partiellement fermentés et d'un titre alcoométrique acquis >0,5% volume (SH 2204)

En 2020, le Canada était le 34e fournisseur de vins produits à partir de raisins frais (titre alcoométrique >0,5 % par volume) de l'Allemagne, dont les importations étaient évaluées à 284 757 $ CA. Les importations allemandes de ce produit provenant du monde entier se sont accrues pour afficher un TCAC de 2,1 % (de 2016 à 2020) et totaliser 4,0 G$ CA en 2020. Par contre, les exportations canadiennes de ce produit vers l'Allemagne ont enregistré une baisse de −10,4 % et la part du marché a continué de diminuer pour être ramenée à 0 % au cours de la période de cinq ans.

4. Produits de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires (SH 1905)

Le Canada était le 42e fournisseur de pain, gaufres et produits similaires, y compris les feuilles de riz, pâtisseries, gâteaux, biscuits et autres produits de boulangerie importés par l'Allemagne, dont les importations étaient évaluées à 1,2 M$ CA en 2020. Les importations allemandes de cette catégorie de produits en provenance du monde entier se sont accrues pour enregistrer un TCAC de 6,6 % (de 2016 à 2020) et totaliser 3,6 G$ CA. De même, les importations en provenance du Canada ont fait un bond de 31,2 % et la part du marché du Canada a continué de s'accroître, passant de 0,01 % en 2016 à 0,03 % en 2020.

5. Graines de navette ou de colza, même concassées (SH 1205)

En 2020, le Canada était le cinquième fournisseur de graines de canola de l'Allemagne, dont les importations étaient évaluées à 255,8 M$ CA. Les importations allemandes de graines de canola en provenance du monde entier se sont accrues pour enregistrer un TCAC de 3,3 % (de 2016 à 2020) et totaliser 3,6 G$ CA. Le Canada s'est démarqué du commerce mondial pour ce qui est du taux de croissance, qui a atteint 74,3 %, et de sa part du marché, dont l'écart en points de pourcentage (PP) s'est accru de 6,3 % durant la période de cinq ans. Fait important, il n'y a eu aucune exportation (valeur négligeable) de graines de canola du Canada à destination de l'Allemagne en 2018.

6. Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (SH 2309)

Le Canada était le 33e fournisseur de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux importées par l'Allemagne, dont les importations se chiffraient à 1,3 M$ CA en 2020. Les importations allemandes de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux en provenance du monde entier se sont accrues pour afficher un TCAC de 8,9 % (de 2016 à 2020) et totaliser 3,5 G$ CA en 2020. Les importations en provenance du Canada ont également connu une croissance de 19,6 %, et la part du marché du Canada a fluctué à la hausse et à la baisse au cours de la période de cinq ans, pour commencer à 0,03 % en 2016 et passer à 0,04 % en 2020 (atteignant un sommet de la part mondiale de 0,07 % en 2017).

7. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao (SH 1806)

Le Canada était le 40e fournisseur de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao importés par l'Allemagne, et ces importations ont diminué pour se chiffrer à 330 696 $ CA en 2020. Les importations allemandes de ces produits en provenance du monde entier se sont accrues pour enregistrer un TCAC de 2,2 % (de 2016 à 2020) et totaliser 3,2 G$ CA en 2020. Toutefois, les importations en provenance du Canada ont diminué pour afficher une variation en PP de la part du marché mondial de −0,007 % pendant la période de cinq ans, la valeur des importations ayant augmenté entre 2017 et 2018 avant de diminuer à nouveau, pour afficher la valeur de la part la plus faible en 2020.

8. Fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués (à l'exclusion des noix de coco, des noix du Brésil et des noix de cajou) (SH 0802)

Le Canada était le 54e fournisseur de fruits à coque, frais ou secs, importés par l'Allemagne, dont les importations ont considérablement diminué par rapport à la valeur totale, pour s'établir à 115 586 $ CA en 2020. Les importations allemandes d'autres noix en provenance du monde entier se sont accrues pour enregistrer un TCAC de 3,6 % (de 2016 à 2020) et totaliser 3,2 G$ CA. Parallèlement, les importations en provenance du Canada ont subi une chute de −35,2 % et la part du marché mondial du Canada, qui avait atteint un sommet en 2018 pour se chiffrer à 0,131 %, a été ramenée à 0,004 % en 2020.

9. Préparations alimentaires non dénommés ailleurs (SH 2106)

Le Canada était le 35e fournisseur d'autres préparations alimentaires non dénommés ailleurs, importées par l'Allemagne, dont les importations ont atteint un sommet (13,7 M$ CA) en 2017 avant d'être ramenées à 4,9 M$ CA en 2020. Les importations allemandes de ces produits en provenance du monde entier ont augmenté pour enregistrer un TCAC de 7,8 % (de 2016 à 2020) et totaliser 2,8 G$ CA en 2020. Les importations en provenance du Canada ont aussi connu une croissance (9,6 %), et la part du marché mondial du Canada a fluctué durant la période de cinq ans, pour un écart des PP de 0,01 % (écart entre les valeurs de 2020 et 2016).

10. Légumes, frais ou réfrigérés (à l'exclusion des pommes de terre, des tomates, des légumes alliacés, des choux et produits comestibles similaires du genre Brassica, des laitues, des chicorées, des carottes, des navets, des betteraves à salade, des salsifis, des céleris-raves, des radis et des racines comestibles similaires, des concombres, des cornichons et des légumes à cosse) (SH 0709)

En 2020, le Canada était le 47e fournisseur de légumes, frais ou réfrigérés importés par l'Allemagne, avec des exportations estimées à 411 980 $ CA. Les importations allemandes de ces produits en provenance du monde entier se sont accrues à un TCAC de 5,3 % (de 2016 à 2020) et ont totalisé 2,7 G$ CA en 2020. Les importations en provenance du Canada ont connu une croissance à un TCAC de 65,5 % durant la période de cinq ans et la part du marché s'est accrue le plus entre 2019 et 2020 (de 0,003 % à 0,015 %), pour un écart de croissance de 466,4 %.

11. Viandes bovines, fraîches ou réfrigérées (SH 0201)

Le Canada était le 21e fournisseur d'autres viandes bovines, fraîches ou réfrigérées, importées par l'Allemagne, avec des importations s'établissant à 2,5 M$ CA en 2020. Les importations allemandes de ces produits en provenance du monde entier ont diminué pour afficher un TCAC de −0,1 % (de 2016 à 2020) et totaliser 2,4 G$ CA en 2020. Le Canada a connu une croissance de 1,6 % et sa part du marché mondial est demeurée presque identique durant la période de cinq ans, enregistrant un écart des PP de 0,01 %.

12. Filets de poisson et autres chairs de poisson (même hachés), frais, réfrigérés ou surgelés (SH  0304 )

En 2020, le Canada était le 38e fournisseur de filets de poisson et autres chairs de poisson frais, réfrigérés ou surgelés, importés par l'Allemagne, avec des exportations évaluées à 1,3 M$ CA. Les importations allemandes de ces produits en provenance du monde entier se sont accrues pour afficher un TCAC de 1,1 % (de 2016 à 2020) et totaliser 2,3 G$ CA en 2020. Les importations en provenance du Canada ont subi une baisse de −16,1 % durant la période de cinq ans, et la part du marché mondial du Canada a diminué pour enregistrer un écart des PP de −0,07 %.

13. Viandes porcines, fraîches, réfrigérées ou surgelées (SH  0203 )

Le Canada n'a pas fourni de viandes porcines, fraîches, réfrigérées ou surgelées, entre 2018 et 2020. Ces produits faisaient partie de la 13e catégorie des importations allemandes en provenance du monde entier, qui ont augmenté pour afficher un TCAC de 1,1 % (de 2016 à 2020) et totaliser 2,3 G$ CA en 2020. La Belgique, le Danemark et les Pays-Bas étaient les principaux partenaires de l'Allemagne, représentant 78 % du marché mondial. La France, dont la part du marché était de 3,1 % en 2020, a connu la croissance la plus forte, ce qui a donné un TCAC sur cinq ans de 9,2 %.

14. Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou surgelés, d'espèces domestiques de volaille, canards, oies, dindons, dindes et pintades (SH 0 207 )

Le Canada n'a pas fourni de viande ni d'abats comestibles, frais, réfrigérés ou surgelés, des espèces domestiques de volaille entre 2016 et 2020. Cette catégorie de viande était le 14e plus important groupe d'importations allemandes en provenance du monde entier et elle a connu une légère hausse pour enregistrer un TCAC de 0,4 % pendant la période de cinq ans. En 2020, les importations mondiales ont totalisé 2,2 G$ CA, la Pologne constituant la plus grande part du marché (31,3 %) et ayant également affiché la variation en PP la plus élevée, soit 6,9 %, depuis 2016. Les autres principaux partenaires d'importation de l'Allemagne comprenaient les Pays-Bas, la France, l'Autriche et l'Italie.

15. Fraises, framboises, mûres, cassis (noirs, blancs ou rouges), groseilles et autres fruits comestibles (sauf fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, agrumes, raisins, melons, pommes, poires, coings, abricots, cerises, pêches, prunes et prunelles) (SH  0810 )

En 2020, le Canada était le 42e fournisseur de fraises, framboises, mûres, cassis (noirs, blancs ou rouges), groseilles et autres fruits comestibles frais importés par l'Allemagne, dont les importations étaient estimées à 340 250 $ CA. Les importations allemandes de ces produits en provenance du monde entier se sont accrues pour enregistrer un TCAC de 13,1 % (de 2016 à 2020) et totaliser 2,1 G$ CA en 2020. Les importations en provenance du Canada ont également connu une croissance marquée pour afficher un TCAC de 78,3 % durant la période de cinq ans, l'augmentation la plus forte a alors été un bond de 169,5 % entre 2018 et 2019. En 2020, la part du marché occupée par le Canada a diminué pour s'établir à 0,016 % et l'écart des PP s'est accru de 0,013 % depuis 2016.

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Ressources

• Global Trade Tracker, 2021

Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Allemagne
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste principale de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2021).

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