Analyse sectorielle – Tendances du marché de la viande en Corée du Sud

Production de viande en Corée du Sud

Pour l'année 2021, la production de viande en Corée du Sud (porc, poulet et bœuf) a totalisé 2,6 millions de tonnes, le porc représentant 1,4 million de tonnes, le poulet, 0,9 million de tonnes et le bœuf, 0,3 million de tonnes. La production de porc, de poulet et de bœuf a affiché une croissance soutenue de 2017 à 2021.

Résumé des échanges commerciaux de la Corée du Sud

Parmi les dix principaux fournisseurs de viande de la Corée du Sud, en valeur, le Canada était classé au sixième rang (évalué à 145,9 M$ US en 2020) et accaparait 2,9 % de la part du marché mondial de la Corée du Sud en 2020. Le principal fournisseur était les États-Unis, avec des exportations évaluées à 2,2 G$ US. En raison de la forte demande de viande, huit des dix premiers pays exportateurs de viande vers la Corée du Sud ont connu un TCAC stable de 2016 à 2020, allant de 29,7 % (Thaïlande) à aussi peu que 1,3 % (Australie). Cependant, le TCAC de l'Allemagne et de la Nouvelle-Zélande était de −6,5 % et - 1,4 % au cours de la même période.

Parmi les 10 premiers fournisseurs de viande de la Corée du Sud, en volume, le Canada se classait également au sixième rang en 2020, exportant 45,5 milliers de tonnes, ce qui représente 3,9 % du total des exportations mondiales (1,2 million de tonnes). Le TCAC du Canada a diminué à 2,2 % de 2016 à 2020 tandis que la Thaïlande a atteint le TCAC le plus élevé parmi les dix principaux fournisseurs, soit 30,7 %.

Les consommateurs de la Corée du Sud ont augmenté leur consommation de viande de 2016 à 2020. Les États-Unis et le Canada ont augmenté leurs exportations de viande bovine et porcine fraîche vers la Corée du Sud selon un fort taux de croissance. En 2020, les trois principaux produits de viande exportés des États-Unis en Corée du Sud étaient la viande bovine désossée, fraîche ou réfrigérée, à 631,0 M$ US, la viande bovine désossée, congelée, à 531,8 M$ US et la viande porcine congelée à 461,8 M$ US. Le gras de porc a enregistré le TCAC le plus élevé de 2016 à 2020, soit 43,4 %. En 2020, les principales exportations de viande du Canada ont été le porc frais ou réfrigéré à 45,5 M$ US, suivi par la viande porcine congelée à 33,1 M$ US. La viande bovine fraîche ou réfrigérée, désossée, a enregistré le TCAC le plus élevé de 2016 à 2020, soit 135,3 %.

En ce qui a trait au volume des échanges, les principales exportations du Canada en 2020 étaient le porc congelé, avec 14,9 milliers de tonnes, et la viande porcine fraîche ou réfrigérée, avec 8,7 milliers de tonnes. La viande bovine fraîche ou réfrigérée, désossée, a connu le plus fort TCAC (137,4 %) de 2016 à 2020.

En valeur des exportations ventilées par province canadienne, l'Alberta venait en tête, avec 66,8 M$ US en 2020, soit près de la moitié des exportations totales de viande du Canada en Corée du Sud. Le Manitoba se classait au deuxième rang en 2020, avec des exportations de 40,3 M$ US, suivi par le Québec avec des exportations de 18,0 M$ US.

En volume d'exportation par province, l'Alberta a expédié 19,3 milliers de tonnes de viande en Corée du Sud en 2020, suivie par le Manitoba avec 12,0 milliers de tonnes et le Québec avec 8,2 milliers de tonnes.

Il est important que les exportateurs canadiens collaborent étroitement avec leurs partenaires importateurs pour s'assurer que les exigences de la Corée du Sud en matière d'importation sont respectées et que la documentation nécessaire est fournie. Notez que seuls les établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral qui remplissent certains critères peuvent exporter des produits de viande en Corée du Sud.

Communiquez avec le bureau local de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou consultez le la liste des établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral et leurs exploitants autorisés de l'Agence canadienne d'inspection des aliments avant toute expédition.

À l'heure actuelle, le Canada n'a pas accès au marché de la volaille et des produits de volaille en Corée du Sud. En ce qui concerne le porc, le Canada a accès à l'ensemble du marché, mais dans le cas du bœuf, l'accès est accordé établissement par établissement. Pour de plus amples renseignements sur la liste des établissements approuvés pour les exportations de bœuf vers la Corée du Sud, consultez le site Web de l'ACIA : Liste des établissements approuvés pour exportation en Corée. Les exportateurs canadiens de viande sont encouragés à vérifier si leurs données sont reflétées avec exactitude sur le site Web de l'ACIA avant d'expédier leurs produits vers la Corée du Sud afin d'éviter tout retard ou rejet potentiel dans les ports coréens en raison de divergences.

Consommation et dépenses

Taille des marchés

Le volume total des ventes de viande en Corée du Sud a atteint 2,2 millions de tonnes en 2020. Le porc représentait le plus gros volume de viande vendue en Corée du Sud en 2020, avec 0,9 million de tonnes (43,8 % des ventes totales de viande), suivi par 0,8 million de tonnes de viande de volaille et 0,4 million de tonnes de viande bovine. À l'exception du porc, les ventes de viande de toutes les catégories ont augmenté de 2016 à 2020. Le bœuf et le veau avaient le TCAC le plus élevé, soit 3,2 %. On prévoit qu'en 2025, les ventes totales de viande en Corée du Sud atteindront 2,7 millions de tonnes. La volaille devrait avoir un TCAC de 4,3 %, suivie par le bœuf et le veau à 3,9 % de 2021 à 2025.

La consommation de viande par personne en Corée du Sud s'élevait à 62,5 kilogrammes (kg) en 2020, comparativement à 56,6 kilogrammes en 2016, et on prévoit qu'elle atteindra 63,6 kilogrammes d'ici 2025. Comparativement aux consommateurs canadiens, les consommateurs de la Corée du Sud continueront d'accroître leur consommation de viande au cours des cinq prochaines années.

Valeur des ventes au détail

La valeur du secteur sud-coréen de la viande a diminué de 6,1 G$ US en 2016 à 5,3 G$ US en 2020, enregistrant un TCAC de −3,4 %. On s'attend à une remontée et la valeur devrait atteindre 6,7 G$ US d'ici 2025 et un TCAC de 6,5 % de 2021 à 2026. Selon Euromonitor, la volaille transformée réfrigérée enregistre la plus forte croissance en valeur courante en 2020 par rapport à 2019, soit de 41 %, car les consommateurs de la Corée du Sud se sont tournés vers des repas rapides et simples en raison de la nécessité de préparer continuellement des repas à la maison. Et les ventes de viande transformée congelée devraient continuer à augmenter de 2021 à 2025, principalement portées par les produits que les consommateurs de la Corée du Sud peuvent cuisiner dans une friteuse à air chaud.

Principales entreprises et marques du secteur de la viande transformée en Corée du Sud

CJ Group, Hormel Foods Corp et Lotte Co., Ltd sont les principales entreprises du secteur de la viande transformée en Corée du Sud. Les marques maison détenaient une part de marché de 20,9 %, tandis que les autres entreprises détenaient 79,1 % du marché en 2020.

Les trois principales marques du secteur de la viande transformée en Corée du Sud étaient Spam, Harim et Healthier Ham en 2020. Spam détenait une part de marché, en valeur, de 13,5 % du marché de la viande transformée en Corée du Sud. La part de marché, en valeur, de Harim était de 7,0 % et celle de Healthier Ham était de 6,0 % en 2020. Gourmet a enregistré le plus fort TCAC, soit 36,4 %, de 2016 à 2020.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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ben.berry@agr.gc.ca

Dongyeon Kim
Délégué commercial (secteur agroalimentaire)
Ambassade du Canada en Corée du Sud
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Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux

Ressources

• Euromonitor 2021
• Euromonitor, 2020, Viandes et produits de la mer transformés en Corée du Sud
• Global Trade Tracker, 2021
• OECD Data, mai 2021, Meat consumption (en anglais seulement)
• United States Department of Agriculture (USDA), 2021. USDA production, supply and distribution (en anglais seulement)

Analyse sectorielle – Tendances du marché de la viande en Corée du Sud
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Zhiduo Wang, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2021).

Photos
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