Analyse des tendances du secteur – Aliments pour animaux de compagnie au Japon

Aperçu des échanges commerciaux

Les principaux importateurs d'aliments pour chiens et chats sont situés en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, à l'exception du Japon. Avec des importations atteignant 898,2 M$ US, le Canada a été le sixième plus grand importateur d'aliments pour chiens et chats en 2020. Quant au Japon, il a été le neuvième plus grand importateur du secteur, ses importations ayant atteint 673,7 M$ US en 2020.

En 2020, le Canada était au huitième rang mondial des exportateurs d'aliments pour chiens et chats, avec des exportations totalisant 754,2 M$ US dans le monde, ce qui représentait 4,3 % des exportations mondiales totales de ces aliments.

Le Japon, sixième plus grand importateur de produits en provenance du Canada, a reçu 2,2 % des exportations canadiennes d'aliments pour chiens et chats en 2020 (16,6 M$ US), avec un TCAC de −5,0 % de 2016 à 2020.

Aperçu du marché des aliments pour animaux de compagnie

Montée en gamme

Malgré les défis engendrés par la COVID-19, les aliments pour animaux de compagnie au Japon connaissent une montée en gamme. Les consommateurs japonais démontrent une volonté croissante de dépenser plus d'argent dans leurs animaux de compagnie. Cette tendance est appuyée par l'augmentation du nombre de ménages à revenu double et par la baisse du taux de natalité. Les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie ont saisi cette occasion et se concentrent davantage sur la production d'aliments pour chats haut de gamme. Dans le segment de marché des produits de première qualité, les aliments de type « gourmet » pour chiens et chats, qui étaient autrefois l'une des options les plus répandues, deviennent de plus en plus abordables et ils ne sont plus perçus comme des produits de luxe. D'autre part, les produits naturels et spécialisés gagnent du terrain (Euromonitor International, 2021).

Traitement des animaux de compagnie comme des êtres humains

En Asie, la tendance à traiter les animaux de compagnie comme des êtres humains, où les animaux sont adulés et considérés comme des compagnons, des amis et des membres de la famille, suscite un intérêt pour des aliments qui peuvent aider à prévenir les maladies et troubles liés au mode de vie (Mintel, 2021). Cette tendance à la hausse fait également en sorte que les consommateurs japonais soucieux de leur propre santé accordent maintenant autant d'importance aux aliments pour animaux de compagnie. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus disposés à payer plus cher pour ces aliments, s'ils estiment que de tels aliments seraient susceptibles d'améliorer la vie de leur animal de compagnie (Euromonitor International, 2021).

En 2021, la valeur au détail du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie était de 110,3 G$ US. Le Japon a été classé sixième marché en importance dans le monde, atteignant 4,5 G$ US en 2021, ce qui représente une augmentation du TCAC de 3,4 % (de 2017 à 2021). Les ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie au Japon devraient atteindre 5,4 G$ US en 2026, avec un TCAC de 4,0 %.

Population et propriétaires d'animaux de compagnie

Au Japon, de 2017 à 2021, les populations de chiens et de chats ont augmenté selon des TCAC de 0,8 % et de −2,1 % respectivement. En date de 2021, le nombre de chats était de 19,7 % supérieur à celui des chiens. Les populations de chats et de chiens atteindront 9,9 millions et 7,2 millions respectivement en 2026.

L'évolution sociale et démographique au Japon favorise l'adoption de petits animaux de compagnie relativement indépendants. Cette évolution est attribuable à la petite taille des maisons, surtout dans les régions urbaines, et au mode de vie effréné des consommateurs. Ces facteurs ont fait en sorte qu'en 2021, les gens ont continué à privilégier l'adoption de chats plutôt que de chiens (Euromonitor International, 2021).

Bien que la population d'animaux de compagnie risque de croître au cours de la période prévisionnelle, on s'attend à ce que son rythme soit beaucoup plus lent qu'au cours de la période d'examen. En outre, la population humaine du Japon est susceptible de diminuer considérablement au cours de cette même période prévisionnelle en raison de la baisse du taux de natalité du pays. Cette tendance se traduirait par une croissance plus lente, à la fois du nombre d'animaux de compagnie adoptés et du volume d'aliments pour chats (Euromonitor International, 2021).

Le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de ménages à deux revenus et à personne seule, conjugués à des habitations exiguës, ont créé des conditions moins favorables à l'adoption de chiens. De plus, dans l'ensemble de la population canine, les races de chiens plus petits gagnent en popularité par rapport aux races de chiens de plus grande taille. Il est en effet plus facile d'en prendre soin, surtout pour les nombreuses personnes qui vivent dans de petits appartements dans les régions urbaines du Japon. Qui plus est, les petits chiens mangent moins, ce qui a également une incidence négative sur la consommation d'aliments pour chiens en matière de volume au détail (Euromonitor International, 2021).

Ventes au détail par catégories au Japon

Les ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie au Japon ont connu une croissance positive au cours des périodes antérieures et prévisionnelles, malgré les effets récents et futurs de la COVID-19 sur l'économie du pays. Les aliments secs offrent plus de commodité, alors que les aliments humides sont souvent commercialisés comme une délicieuse gâterie. Les aliments humides sont aussi plus faciles à avaler. On prévoit que les ventes au détail de gâteries et de mélanges pour chats afficheront le TCAC le plus élevé, soit 8,2 %, pour atteindre une valeur de 585,6 M$ US en 2026. Seules les ventes au détail de nourriture sèche et humide à prix économique pour chiens ont enregistré des TCAC négatifs de −18,7 % et de −16,1 % respectivement de 2022 à 2026.

Nourriture pour chats

La valeur actuelle des ventes de nourriture pour chats a augmenté de 5,4 % (TCAC de 2017 à 2021) pour atteindre 2,4 G$ US. Les gâteries et mélanges pour chats ont obtenu les meilleurs résultats en tant que catégorie la plus vigoureuse en 2021, avec un TCAC de 13,3 % de 2017 à 2021. Comme les propriétaires ont tendance à passer moins de temps avec les chats qu'avec les chiens, les gâteries et les mélanges sont un moyen utile de communiquer et de passer du temps avec les chats. Entre-temps, l'isolement à domicile engendré par la COVID-19 a également fait en sorte que les consommateurs japonais passent plus de temps avec leurs animaux de compagnie, ce qui alimente également la demande, les consommateurs étant plus enclins à gâter leurs chats, peut-être pour éviter de trop penser aux défis causés par la pandémie. À mesure que cette tendance se développe, les détaillants consacrent une plus grande part de leurs ventes aux gâteries pour chats, tandis qu'un plus grand nombre de fabricants entrent également dans cette catégorie, ce qui stimule davantage la croissance (Euromonitor International, 2021).

En 2021, les clients japonais ont dépensé 1,2 G$ US pour se procurer des aliments secs pour chats et 782,9 M$ US pour des aliments humides pour chats. Ils ont consacré plus d'argent à l'achat d'aliments secs de première qualité (798,6 M$ US en 2021) que d'aliments secs à prix moyen (351,0 M$ US) et à prix économique (49,4 M$ US) pour chats. Cependant, ils ont dépensé plus d'argent pour acheter de la nourriture humide pour chats à prix moyen (450,8 M$ US en 2021) que pour la nourriture de première qualité (277,7 M$ US) et à prix économique (54,3 M$ US).

Les aliments thérapeutiques de première qualité pour chats présentent un fort potentiel en raison du vieillissement de la population féline au Japon. Cette situation est attribuable à une augmentation de l'espérance de vie moyenne des chats, qui est attribuable aux progrès réalisés dans les services et les traitements vétérinaires et à la disponibilité d'aliments de meilleure qualité. De plus, en raison de la COVID-19, les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus soucieux de leur santé et de celle de leurs animaux de compagnie. Dans cette optique, la demande pour les aliments thérapeutiques de première qualité pour chats risque d'augmenter. Les propriétaires de chats seraient susceptibles de se tourner vers des produits qui répondent aux besoins particuliers de leurs chats en matière de santé, et les conseils et les recommandations des vétérinaires devraient jouer un rôle de premier ordre à cet égard (Euromonitor International, 2021).

Nourriture pour chiens

On s'attend à ce que la nourriture pour chiens connaisse une croissance lente au cours de la période prévisionnelle. En 2021, les ventes au détail de nourriture pour chiens ont été estimées à 1,9 G$ US, avec un TCAC de 1,3 % de 2017 à 2021. Toujours en 2021, la nourriture humide thérapeutique de première qualité pour chiens a connu le meilleur rendement, avec un TCAC de 8,3 % de 2017 à 2021. Il convient de noter que les ventes au détail d'aliments secs pour chiens ont stagné au cours des cinq dernières années et que la valeur au détail de ces aliments (1,2 G$ US en 2021) était d'environ six fois plus élevée que celle de la nourriture humide pour chiens (215,9 M$ US), et presque trois fois plus élevée que celle des gâteries et mélanges pour chiens (485,4 M$ US).

Reconnu pour être « le meilleur ami de l'homme », le chien est l'animal le plus traité comme un humain. À ce titre, il joue un rôle de plus en plus important dans la vie des propriétaires de cet animal au Japon. Au cours de 2021, les aliments thérapeutiques de première qualité pour chiens ont affiché la croissance la plus vigoureuse parmi les aliments pour chiens, et cette croissance devrait se maintenir. Cette tendance est attribuable à l'augmentation du nombre de chiens âgés à laquelle s'ajoute l'amélioration de l'alimentation et des services vétérinaires qui aident les chiens à vivre plus longtemps. Le vieillissement de la population canine entraîne un risque accru de maladies, ce qui accentue la demande pour des aliments thérapeutiques de première qualité pour chiens, qui visent à traiter un problème de santé particulier (Euromonitor International, 2021).

Ainsi, les aliments de première qualité ont dominé les ventes d'aliments secs pour chiens (972,6 M$ US en 2021), le TCAC ayant été de 3,1 % de 2017 à 2021. En ce qui a trait aux aliments humides à prix moyen (109,1 M$ US en 2021), le TCAC a été de −0,3 % de 2017 à 2021. Toutefois, le TCAC de la nourriture humide de première qualité pour chiens a augmenté de 3,7 % de 2017 à 2021. On prévoit que les aliments secs de première qualité continueront d'arriver en tête des ventes d'aliments secs pour chiens (1,1 G$ US en 2026), avec un TCAC de 3,5 % de 2021 à 2026, tandis que les aliments humides de première qualité pour chiens (118,7 M$ US en 2026) continueront d'arriver en tête des ventes de nourriture humide pour chiens, avec un TCAC de 4,8 % de 2022 à 2026.

On s'attend également à ce que les gâteries et les mélanges pour chiens continuent de présenter de bons résultats en 2021, puisque l'isolement à domicile fait en sorte que les consommateurs donnent plus souvent des gâteries à leurs chiens. De plus, notamment en raison de tendances sur les médias sociaux, on constate un intérêt croissant pour l'entraînement des chiens, les gâteries constituant une partie importante du processus (Euromonitor International, 2021).

Parts de marché des entreprises

Inaba Foods Co. Ltd., Mars Inc. et Unicharm Corp. dominent nettement le secteur des aliments pour chats, représentant 48,8 % du marché en 2020, devant les autres concurrents. Toutefois, le TCAC de Mars Inc. a été négatif (−2,6 %) de 2016 à 2020. Quant à Pet Line Corp., la société a enregistré le TCAC le plus élevé (20,7 %) au cours des cinq dernières années.

Les sociétés Mars Inc., Colgate-Palmolive Co. et Unicharm Corp. dominent le secteur de la nourriture pour chiens, dont elles accaparaient 54,2 % du marché en 2020. En particulier, Inaba Foods Co. Ltd. a enregistré un TCAC élevé de 38,4 % de 2016 à 2020.

Parts de marché des marques

Inaba, de la société Inaba Foods Co. Ltd., est la plus grande marque de nourriture pour chats (part de marché de 17,6 % en 2020). Elle est suivie de Gin No Spoon, de la société Unicharm Corp. (part de marché de 11,2 %) et de Royal Canin, de la société Mars Inc. (part de marché de 7,0 %). De 2016 à 2020, c'est Inaba qui a connu le TCAC le plus élevé, soit 11,7 %.

La marque Royal Canin, de la société Mars Inc., arrive en tête en ce qui concerne la nourriture pour chiens (part de marché de 12,2 % en 2020), suivie par Hill's Science Diet (9,8 %), de la société Colgate-Palmolive Co., et Aiken Genki (6,6 %), de la société Unicharm Corp.

Canaux de distribution

En 2021, la distribution d'aliments pour animaux de compagnie dans le commerce au détail du Japon passait principalement par des canaux en magasin (représentation de 82,1 % sur le marché), tandis que les autres ventes d'aliments pour animaux de compagnie passaient par des canaux de distribution hors magasin et hors détaillant (représentation de 17,9 % sur le marché). La majeure partie des parts de marché des canaux de distribution, qu'il s'agisse de la vente au détail en magasin ou hors magasin, ont diminué selon divers TCAC entre 2017 et 2021. Cette diminution est à l'opposé du commerce de détail hors magasin (commerce électronique), qui a connu le plus fort TCAC (5,8 %) dans tous les canaux, en comparaison avec une part de marché de 10,6 % en 2017.

Analyse des produits lancés

De 2017 à 2021, 2 162 produits alimentaires pour animaux de compagnie ont été lancés au Japon. La croissance du nombre de mises sur le marché de produits par année a diminué selon un TCAC de 3,4 % passant de 446 produits pour animaux de compagnie en 2017, soit le nombre le plus élevé durant cette période, à 389 produits pour animaux de compagnie en 2021. Les nouvelles mises sur le marché touchaient principalement la nourriture humide pour chats, la nourriture sèche pour chiens et la nourriture sèche pour chats. D'autre part, pendant la période visée, ces nouveaux produits lancés ont été associés à des énoncés d'aliments spécialisés dans la santé digestive, d'absence d'additifs ou d'agents de conservation et d'absence de colorants ajoutés ou artificiels.

Exemples de produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Pour de plus amples renseignements sur  Foodex Japan 2022 trade show (en anglais seulement), veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International, 2022
• Euromonitor International, 2021. Cat Food in Japan
• Euromonitor International, 2021. Dog Food in Japan
• Globral trade tracker, 2022
• Mintel: A year of innovation in pet food and products, 2021
• Base de données mondiale sur les nouveaux produits de Mintel, 2022

Analyse des tendances du secteur – Aliments pour animaux de compagnie au Japon
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Zhiduo Wang, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

Photos
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa ON  K1A 0C5
Canada
Courriel : aafc.mas-sam.aac@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document selon le modèle suivant : AAC, titre du document, année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.