Analyse des tendances du secteur – Tendances relatives à la viande à Singapour

Production de viande à Singapour

Pour l'année 2022, la production de viande à Singapour (porc et poulet) a totalisé 103 milliers de tonnes, dont 28 milliers de tonnes pour le porc et 75 milliers de tonnes pour le poulet. La production de porc a connu une croissance rapide de 2018 à 2022, tandis que la production de poulet a connu des baisses modérées au cours de la même période.

Sommaire du marché de Singapour

Parmi les principaux fournisseurs de viande à Singapour en valeur, le Canada occupait le 14e rang (exportations de 6,4 M$ US en 2021) et représentait 0,6 % de la part du marché de Singapour en 2021. Les exportations du Canada ont ralenti à un TCAC de 9,3 % de 2017 à 2021. Le plus grand fournisseur était le Brésil, dont les exportations s'élevaient à 435,3 M$ US. En raison de la forte demande pour la viande, 7 des 10 principaux pays fournisseurs de viande de Singapour ont enregistré un TCAC constant de 2017 à 2021, qui s'est situé entre 2,0 % pour la Chine et 41,6 % dans le cas de l'Allemagne. En revanche, le TCAC des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de l'Espagne a été respectivement de −1,7 %, −2,9 % et −1,0 % au cours de la même période.

Parmi les principaux fournisseurs de viande de Singapour en volume, le Canada s'est classé au 13e rang en 2021, exportant 2,6 milliers de tonnes et représentant 0,8 % de la part du marché de Singapour. Le Canada a enregistré un recul à un TCAC de 9,4 % entre 2017 et 2021. Parmi les 10 premiers fournisseurs, l'Allemagne a atteint le TCAC le plus élevé, soit 40,2 %.

En 2021, les trois principaux produits de viande canadiens exportés vers Singapour étaient la viande de porc congelée (2,9 M$ US), la viande de porc fraîche ou réfrigérée (2,0 M$ US) et les jambons, les épaules et les morceaux de porc congelés (0,5 M$ US). Le gras de porc constitue la catégorie qui a enregistré le TCAC le plus élevé, soit 18,4 % entre 2017 et 2021.

En termes de volume d'échanges, les principales exportations du Canada en 2021 ont été la viande de porc congelée, avec 1,4 millier de tonnes, et la viande de porc fraîche/réfrigérée, avec 461 tonnes. Le gras de porc constitue la catégorie qui a enregistré le TCAC le plus élevé, soit 29,6 % entre 2017 et 2021.

En termes de valeur des exportations ventilées par province canadienne, la Colombie-Britannique venait en tête, avec 2,2 M$ US en 2021, soit 33,9 % des exportations totales de viande du Canada vers Singapour. Le Québec s'est classé au deuxième rang, avec 2,0 M$ US en 2021, suivi du Manitoba avec 1,3 M$ US.

En termes de volume d'exportation par province, le Québec a exporté 867 tonnes de viande à Singapour en 2021, suivie par le Manitoba avec 781 tonnes et la Colombie-Britannique avec 603 milliers de tonnes.

Il est important que les exportateurs canadiens collaborent étroitement avec leurs partenaires importateurs pour s'assurer que les exigences de Singapour en matière d'importation sont respectées et que la documentation nécessaire est fournie. Notez que seuls les établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral qui remplissent certains critères peuvent exporter des produits de viande à Singapour. Veuillez consulter la page Exigences d'exportation pour la viande de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou communiquer avec le bureau local de l'ACIA avant toute expédition. Pour en savoir davantage sur la liste des établissements approuvés pour l'exportation de produits de viande et de volaille vers Singapour, veuillez consulter le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) : Liste des établissements approuvés pour exportation à Singapour. Les exportateurs canadiens de viande sont invités à vérifier si leurs données sont reflétées avec exactitude sur le site Web de l'ACIA avant d'expédier leurs produits vers Singapour afin d'éviter tout retard ou rejet potentiel dans les ports de Singapour en raison de divergences.

Consommation et dépenses

1) Taille du marché

Le volume total des ventes de viande à Singapour a atteint 411,1 milliers de tonnes en 2021. La volaille représentait le plus gros volume de viande vendue à Singapour en 2021, avec 223,2 milliers de tonnes (54,3 % des ventes totales de viande), suivie par le porc (142,9 milliers de tonnes) et le bœuf (24,2 milliers de tonnes). À l'exception du porc, les ventes de viande de toutes les catégories ont augmenté de 2016 à 2021. Le bœuf et le veau avaient le TCAC le plus élevé, soit 3,9 %. On prévoit qu'en 2026, les ventes totales de viande à Singapour atteindront 502,4 milliers de tonnes. La volaille devrait avoir un TCAC de 4,5 %, suivie par le bœuf et le veau à 4,0 % de 2021 à 2026.

En 2021, la consommation de viande par habitant de Singapour était de 286,1 $ US, ce qui constituait une hausse par rapport à 219,1 $ US en 2016, et elle devrait augmenter pour passer à 300,5 $ US d'ici 2026. Par rapport aux consommateurs canadiens, les consommateurs de Singapour augmenteront leurs dépenses en viande à un rythme plus lent au cours des cinq prochaines années.

2) Valeur des ventes au détail

La valeur des ventes au détail du secteur de la viande de Singapour a diminué de 868,7 M$ US en 2016 à 757,1 M$ US en 2020, enregistrant un TCAC de −2,7 %. On s'attend à une remontée, et la valeur des ventes devrait atteindre 1,1 G$ US d'ici 2026, et le TCAC devrait être de 7,0 % de 2021 à 2026. À cause du confinement imposé en raison de la pandémie de COVID-19 et de leur horaire chargé, les Singapouriens préfèrent les produits à base de viande et de volaille qui sont simples et rapides à préparer à la maison (Mintel, 2021). La viande transformée, en particulier les variantes surgelées telles que les pépites de poulet, satisfait aux exigences des consommateurs de Singapour qui recherchent l'aspect pratique (Euromonitor International, 2021)

3) Principales entreprises et marques du secteur de la viande transformée à Singapour

Charoen Pokphand Group, CS Tay Foods Pte Ltd et QAF Ltd sont les principales entreprises du secteur de la viande transformée à Singapour. Les marques privées détenaient 4,3 % de la part du marché, tandis que les autres entreprises détenaient 59,0 % du marché en 2021.

Les trois principales marques du secteur de la viande transformée à Singapour en 2021 étaient CP, Tay and Farmland. CP détenait une part de marché, en valeur, de 7,5 % du marché de la viande transformée de Singapour. La part de marché, en valeur, de Tay était de 5,7 %, et celle de Farmland était de 4,7 % en 2021.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International 2022
• Euromonitor International 2021, Processed Meat, Seafood and Alternatives To Meat in Singapore
• Global Trade Tracker, 2022
• Mintel 2021, A year of innovation in meat & poultry, 2021
• United States Department of Agriculture (USDA), 2022. USDA production, supply and distribution (en anglais seulement)

Analyse des tendances du secteur – Tendances relatives à la viande à Singapour
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Zhiduo Wang, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

Photos
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