Analyse des tendances du secteur – Tendances dans le secteur du poisson et des fruits de mer au Japon

Aperçu du commerce

Le Japon est l'un des plus grands consommateurs de poisson et de fruits de mer au monde. Les importations japonaises de poisson et de fruits de mer ont légèrement baissé avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de −0,5 %, passant de 20,5 G$ en 2018 à 20,0 G$ en 2022. Les importations japonaises de poisson et de fruits de mer en provenance du Canada ont diminué de −2,7 % par an entre 2018 et 2022.

En 2022, le Japon était le dix-septième plus grand marché mondial de poisson et de fruits de mer, avec des importations évaluées à 3,9 G$ CA. Entre 2018 et 2022, les importations japonaises ont augmenté de 1,4 % par an. Le Canada était le huitième importateur mondial de poisson et de fruits de mer, représentant 4,0 % (9,2 G$ CA) de la part totale du marché mondial en 2022.

Le Japon dispose d'un réseau d'approvisionnement en produits de la mer diversifié. En 2022, les trois principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer du Japon étaient la Chine (3,5 G$ CA), le Chili (1,9 G$ CA) et les États-Unis (1,6 G$ CA). Le Canada était le douzième plus grand fournisseur de poisson et de fruits de mer du Japon (484,5 M$ CA) en 2022.

En 2022, les principaux produits de la mer importés au Japon étaient les crevettes congelées (1,9 G$ CA), suivies par les filets de thon congelés (1,2 G$ CA) et les crevettes (1,2 M$ CA).

Rendement du Canada

Le Canada était le douzième plus grand fournisseur de poisson et fruits de mer du Japon en 2022. Les importations de poisson et fruits de mer en provenance du Canada en 2022 se chiffraient à 484,5 M$ CA, ce qui représente une baisse de 2,7 % par année depuis 2018. En 2022, les principaux poissons et fruits de mer importés étaient les crabes transformés congelés (161,1 M$ CA), les crevettes nordiques congelées (41,5 M$ CA) et le saumon de l'Atlantique (35,2 M$ CA).

Ventes au détail

Les consommateurs japonais sont perçus comme soucieux de leur santé et sont parmi les plus exigeants au monde en matière de qualité et de fraîcheur des produits. Bien que les consommateurs japonais soient prêts à payer des prix élevés pour le poisson et les fruits de mer, le ralentissement économique lié à la pandémie les a poussés à rechercher des prix plus bas et des produits alimentaires de moindre qualité.

Entre 2018 et 2022, les ventes au détail de poisson et de fruits de mer ont diminué de 4,3 % par an, mais elles devraient se stabiliser entre 2023 et 2027. Même si les plats traditionnels de poisson et de fruits de mer sont ancrés dans la culture culinaire japonaise, on peut s'attendre à ce que les ventes de poisson et de fruits de mer demeurent inférieures aux niveaux d'avant la pandémie en raison la hausse des prix unitaires influencée par les prix élevés du pétrole pour le transport et le prix des matériaux d'emballage tels que le polystyrène, qui est à base de pétrole et indispensable pour le transport des poissons et des fruits de mer.

Depuis la levée des restrictions liées à la pandémie et le retour au bureau, les consommateurs japonais sont plus occupés et se tournent vers les produits emballés, dont la préparation prend moins de temps et qui devraient prendre le pas sur le poisson et les fruits de mer frais, dont la préparation est relativement plus longue et difficile. En outre, avec la hausse des prix des aliments frais en général, certains consommateurs s'abstiennent d'acheter du poisson et des fruits de mer ou s'orientent vers des viandes moins chères comme la volaille et le porc.

Pour faire face à la baisse des ventes de poisson et de fruits de mer, le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFP) a choisi cinq jours par mois qu'il a désignés comme « Jours de poisson » afin de promouvoir la consommation de poisson et de fruits de mer dans le pays. En novembre 2022, 628 fabricants, restaurants, détaillants et organismes ont soutenu cette initiative. Life Corporation, l'entreprise qui exploite les supermarchés Life, l'une des plus grandes chaînes de supermarchés au Japon, a participé aux Jours de poisson du 3 au 7 novembre 2022 en proposant divers mollusques et crustacés en plus de poissons frais et en cuisant ces poissons en magasin à la demande des clients. Durant des conversations avec les clients dans les succursales de Kinki et de la région métropolitaine de Tokyo, les représentants de Life Corporation ont également donné des recommandations sur la manière de consommer le poisson.

Aeon, autre grand nom des supermarchés japonais, a augmenté son offre de poissons issus de la pêche durable d'environ 1,5 fois, et a aussi élargi sa gamme de produits de repas prêts à consommer, comme les sushis et les plats d'accompagnement de poisson, offerts à la vente lors des Jours de poisson de novembre 2022. Les méthodes et les activités promotionnelles choisies pour les Jours de poisson peuvent varier selon le mois. Kewpie, l'un des principaux acteurs dans le secteur des ingrédients et de la préparation de repas au Japon, a également participé en suggérant sur son site Web des recettes de poisson utilisant des produits Kewpie et en publiant les menus sur le compte Instagram officiel de Kewpie. Avec cet effort concerté des entreprises et du gouvernement pour promouvoir la consommation de poisson et de fruits de mer, il est probable que les consommateurs japonais retrouveront lentement l'envie d'inclure davantage de poisson dans leur alimentation.

Débouchés pour le Canada

Le 8 mars 2018, le Canada a signé l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), un accord de libre-échange entre le Canada et dix autres pays de la région Asie-Pacifique : Australie, Brunei, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam. L'accord donne au Canada un accès préférentiel aux marchés clés de l'Asie et de l'Amérique latine.

La plupart des lignes tarifaires prévoient une franchise de droits avec l'entrée en vigueur de l'Accord pour chaque pays participant au PTPGP. Les droits de douane sur d'autres marchandises seront éliminés graduellement sur des périodes qui varient d'un pays à l'autre et qui sont détaillées dans les listes tarifaires respectives de chaque pays (voir l'annexe 2-D de l'Accord pour les listes tarifaires de chaque pays participant au PTPGP).

Élimination totale des droits de douane dans le cadre du PTPGP

• Le PTPGP entraînera une élimination de la quasi-totalité des droits de douane dans tous les secteurs. Une fois sa mise en œuvre complétée, 99 % des lignes tarifaires entre les parties seront exemptes de droits.
• Lorsque l'Accord sera entièrement mis en œuvre, le Canada aura accès en franchise de droits aux pays du PTPGP pour :
  • 94 % des exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires
  • 99 % des exportations canadiennes de produits industriels
  • 100 % des exportations canadiennes de poisson et fruits de mer
  • 100 % des exportations canadiennes de produits forestiers

Il est fortement recommandé aux exportateurs de travailler avec l'agent importateur local, le distributeur et l'utilisateur final pour veiller à ce que les produits soient conformes à la réglementation japonaise et que toute la documentation appropriée ait été remplie. Pour en savoir plus, veuillez consulter Exportations d'aliments à partir du Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments), le Guide pas-à-pas à l'exportation (Service canadien des délégués commerciaux) et les normes et règlements (Japan External trade Organization) (en anglais seulement). Les exportateurs devraient également déterminer le classement des importations et le taux de droits de douane pour les produits. L'outil Info-Tarif peut aider les exportateurs à trouver les renseignements tarifaires applicables à des produits et à des pays particuliers avec lesquels le Canada a conclu un accord de libre-échange. En outre, les douanes japonaises disposent d'un site Web (en anglais seulement) par le truchement duquel on peut demander une décision anticipée sur le classement tarifaire; il est accessible aux importateurs et aux parties liées.

Veuillez noter que CanExport offre un financement aux petites et moyennes entreprises (PME) pour les aider à atteindre les marchés d'exportation et à mener à bien leurs projets stratégiques de commercialisation comme les participations aux salons professionnels. Nous encourageons les PME canadiennes intéressées à présenter une demande de financement. Si vous avez des questions sur l'exportation de vos produits agricoles ou alimentaires ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à écrire au Secrétariat de l'accès aux marchés, Agriculture et Agroalimentaire Canada, à l'adresse aafc.mas-sam.aac@canada.ca.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Agence canadienne d’inspection des aliments : Exportations d'aliments
• Euromonitor International :
  • Fish and seafood in Japan (décembre 2022)
  • Fresh food in Japan (décembre 2022)
• Global Trade Tracker, 2023

Analyse des tendances du secteur – Tendances dans le secteur du poisson et des fruits de mer au Japon
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marchés

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

Photos
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