Analyse des tendances du secteur – Tendances dans le secteur du poisson et des produits de la mer aux Philippines

Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.

Résumé

Les Philippines sont le vingt-neuvième plus grand importateur de poisson et de fruits de mer au monde et le septième plus grand importateur de l'ANASE. La valeur des importations de poisson et de fruits de mer des Philippines s'élevait à 6,8 milliards de dollars américains en 2021, une augmentation de 52,8 % au cours des cinq dernières années. En 2021, les principaux fournisseurs des Philippines étaient la Chine (32,3 %), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (19,7 %), le Vietnam (13,7 %) et Taïwan (3,9 %).

En 2021, les principales importations de poisson et de fruits de mer des Philippines comprenaient la bonite à ventre rayé congelée (24,4 %), les anchois congelés (11,4 %), le thon albacore congelé (11,0 %), la seiche congelée (10,1 %) et le maquereau congelé (7,3 %).

Les importations en provenance du Canada s'élevaient à 7 700 dollars canadiens, composées de poisson transformé, de crabe congelé, de crabe et d'autres crustacés. Les importations en provenance du Canada ont beaucoup fluctué depuis 2016, passant de 1,2 million de dollars canadiens à 704 dollars canadiens en 2020.

Les ventes de poisson et de fruits de mer aux Philippines ont augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre jusqu'en 2026. Les produits de la mer de longue conservation sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide avec des ventes de 748,8 millions de dollars américains en 2021 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,1 %. Viennent ensuite les produits de la mer transformés congelés, dont le TCAC est de 9,2 %.

Le poisson est la protéine animale la plus consommée aux Philippines, avec une consommation annuelle par habitant de 40 kg.[1] Les consommateurs philippins considèrent que les aliments frais sont supérieurs aux aliments congelés, mais la pandémie les a poussés à adopter les aliments congelés et de longue conservation, locaux et importés, y compris les fruits de mer. La catégorie a attiré les consommateurs qui ont souffert de difficultés financières en raison de la pandémie et se sont tournés vers des marques moins chères ou des produits de remplacement.

 

Performance canadienne

Le Canada est actuellement un des plus petits fournisseurs de poisson et de fruits de mer aux Philippines. En 2021, les importations en provenance du Canada s'élevaient à 7 700 dollars canadiens, composées de poisson transformé, de crabe congelé, de crabe et d'autres crustacés. Les importations en provenance du Canada ont beaucoup fluctué depuis 2016, passant de 1,2 million de dollars canadiens à 704 dollars canadiens en 2020.

Le poisson et les fruits de mer sont une des plus petites exportations agroalimentaires du Canada vers les Philippines, représentant 0,02 % de toutes les exportations agroalimentaires canadiennes vers les Philippines en 2021.

Tendances de consommation

Selon l'autorité philippine des statistiques, le poisson est la protéine animale la plus consommée aux Philippines avec une consommation annuelle par habitant de 40 kgNote de bas de page 1. Les quatre espèces de poisson les plus consommées aux Philippines sont le chanos, le tilapia et la comète quiaquia et le fusilier à bande jaune.

Les consommateurs philippins considèrent que les aliments frais sont supérieurs aux aliments congelés, mais la pandémie les a poussés à adopter les aliments congelés et de longue conservation, locaux et importés, y compris les fruits de mer. La catégorie a connu une croissance accrue pendant la pandémie en raison d'une augmentation des repas à domicile. Comme les denrées appertisées sont abordables, la catégorie a attiré les consommateurs qui ont souffert de difficultés financières en raison de la pandémie et se sont tournés vers des marques moins chères ou des produits de remplacement.

En 2021, les fruits de mer de longue conservation ont été la catégorie qui a connu la plus forte croissance au sein des viandes transformées. Selon Euromonitor, les sardines de longue conservation devraient être un moteur de croissance clé, car elles sont populaires en tant qu'option abordable, en particulier parmi les personnes à faible revenu. Cette tendance est soutenue par une campagne d'information nationale sur les aspects « fraîcheur » et salubrité des produits de la mer congelés.

En chiffres

Dix principales importations de poisson et de fruits de mer des Philippines dans le monde en 2021, en dollars canadiens
Rang Principales importations Valeur des importations
1 Bonite à ventre rayé congelée 213 077 858
2 Anchois congelés 99 849 838
3 Thon albacore congelé 96 245 893
4 Seiche et calmar, congelés, décortiqués ou non 88 063 724
5 Maquereau congelé 63 644 975
6 Chair de poisson congelée 49 061 986
7 Poisson congelé 47 153 032
8 Saumon de l'Atlantique congelé 37 243 473
9 Filets de poisson-chat congelés 30 717 982
10 Aliments pour poissons non destinés à la consommation humaine 27 848 190
Source : Global Trade Tracker, 2022

Dix principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer des Philippines en 2021 (C$ millions)

1. Importations en provenance de Chine
Importations Millions $ CA
Seiche et calmar congelés 79,1
Anchois congelés 51,1
Poisson congelé 42,4
Maquereau congelé 39,5
Chair de poisson congelée 36,2
Source : Global Trade Tracker, 2022
2. Importations en provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Importations Millions $ CA
Bonite à ventre rayé congelée 110,6
Thon albacore congelé 58,9
Aliments pour poissons non destinés à la consommation humaine 1,8
Thon ventru congelé 0,4
Thon préparé ou conservé 0,3
Source : Global Trade Tracker, 2022
3. Importations en provenance du Vietnam
Importations Millions $ CA
Anchois congelés 46,8
Filets de poisson-chat congelés 30,4
Crevettes congelées 9,1
Chair de poisson congelée 6,2
Bonite à ventre rayé congelée 4,5
Source : Global Trade Tracker, 2022
4. Importations en provenance de Taïwan
Importations Millions $ CA
Bonite à ventre rayé congelée 28,3
Thon albacore congelé 1,9
Crabe transformé 1,1
Poisson transformé 0,7
Poisson congelé 0,4
Source : Global Trade Tracker, 2022
5. Importations en provenance de Nauru
Importations Millions $ CA
Bonite à ventre rayé congelée 25,6
Thon albacore congelé 2,0
Thon ventru congelé 0,0
Source : Global Trade Tracker, 2022
6. Importations en provenance du Japon
Importations Millions $ CA
Maquereau congelé 14,3
Bonite à ventre rayé congelée 5,4
Thon albacore congelé 1,6
Poisson congelé 1,5
Sardines congelées 1,2
Source : Global Trade Tracker, 2022
7. Importations en provenance de Corée du Sud
Importations Millions $ CA
Bonite à ventre rayé congelée 7,1
Maquereau congelé 3,7
Algues marines pour la consommation humaine 3,0
Aliments pour poissons non destinés à la consommation humaine 2,4
Thon albacore congelé 2,2
Source : Global Trade Tracker, 2022
8. Importations en provenance d'Indonésie
Importations Millions $ CA
Thon, bonite à ventre rayé transformés 4,7
Bonite à ventre rayé congelée 4,3
Thon albacore congelé 4,1
Algues marines pour la consommation humaine 2,1
Crevettes 1,6
Source : Global Trade Tracker, 2022
9. Importations en provenance du Chili
Importations Millions $ CA
Saumon de l'Atlantique congelé 17,5
Graisses et huiles de poisson 0,7
Filets de saumon du Pacifique congelés 0,6
Aliments pour poissons impropres à la consommation humaine 0,4
Seiche et calmar congelés 0,3
Source : Global Trade Tracker, 2022
10. Importations en provenance de Thaïlande
Importations Millions $ CA
Poisson transformé 4,7
Bonite à ventre rayé transformée 4,4
Extraits et jus de viande ou de poisson 3,0
Thon albacore congelé 1,6
Poisson transformé 1,3
Source : Global Trade Tracker, 2022

Observations sur l'accès au marché

Le poisson et les produits aquatiques importés doivent être certifiés par le secrétaire à l'Agriculture. Seules les importations de poisson et de produits aquatiques destinées à la mise en conserve et à la transformation et celles effectuées par des acheteurs institutionnels sont exemptées de cette certification. Pour plus de renseignements, consultez le site Web du Bureau des pêches et des ressources aquatiques du ministère de l'Agriculture des Philippines.

Les fournisseurs régionaux des Philippines bénéficient de la proximité et des conditions d'accès au marché accordées par les accords commerciaux régionaux, notamment dans le cadre de l'ANASE et du Partenariat régional économique global (PREG).

Production de fruits de mer

Les Philippines sont le huitième plus important pays producteur de poisson au monde avec une production totale issue de l'aquaculture et de la pêche commerciale, de 4,36 millions de tonnes (2019). Les principales pêches sont la bonite à ventre rayé, la sardine indienne, le thon albacore, l'auxide, la sardinelle (Sardinella fimbriata), le sélar, la thonine orientale, le maquereau indien, le sap-sap et le maquereau de l'Indo-Pacifique.

Des décennies de surpêche, de pratiques de pêche destructrices et de manque de rigueur dans l'application de la réglementation ont entraîné un déclin de la pêche commerciale dans le pays et un recours accru à l'aquaculture. Environ 70 % des zones de pêche des Philippines sont actuellement surexploitées. En 2018, l'aquaculture a représenté environ 53 % de la production totale avec 2,3 millions de tonnes, où les algues, le chanos, le tilapia et les crevettes étaient les principales espèces cultivées. La pêche commerciale a constitué 47 % de la production totale avec 2,0 millions de tonnes (BFAR, 2019; PSA, 2019).

Taille du marché

Les ventes de poisson et de fruits de mer aux Philippines ont augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre jusqu'en 2026. Les fruits de mer de longue conservation sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide avec des ventes d'une valeur de 748,8 millions de dollars américains en 2021 et un TCAC de 13,1 %. Viennent ensuite les produits de la mer transformés congelés, dont le TCAC est de 9,2 %. Les produits de la mer de longue conservation devraient connaître un TCAC de 5,0 % au cours de la période 2021-2026 et les produits de la mer transformés congelés, un TCAC de 4,5 % au cours de la même période.

Ventes historiques de poisson et de fruits de meraux Philippines par catégorie en millions de dollars américains
Catégorie 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Crustacés 1 620,1 1 752,7 1 973,0 2 120,9 2 656,7 2 428,9
Poisson 1 587,4 1 756,6 1 993,2 2 127,5 2 622,0 2 379,8
Mollusques et céphalopodes 699,9 770,3 853,0 910,3 1 186,2 1 025,2
Produits de la mer de longue conservation conservation 404,2 451,1 500,3 556,3 680,4 748,8
Produits de la mer transformés congelés 152,2 165,7 180,7 197,1 221,0 236,8
Total 4 463,8 4 896,4 5 500,2 5 912,1 7 366,3 6 819,5
Source :Euromonitor International, 2022
Croissance historique des ventes de poisson et fruits de meraux Philippines par catégorie en %
Catégorie Croissance annuelle 2020-2021 TCAC* 2016-2021 Croissance totale 2016-2021
Crustacés −8,6 8,4 49,9
Poisson −9,2 8,4 49,9
Mollusques et céphalopodes −13,6 7,9 46,5
Produits de la mer de longue conservation 10,1 13,1 85,3
Produits de la mer transformés congelés 7,1 9,2 55,6
Total −7,4 8,8 52,8

Source : Euromonitor International, 2022

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Prévision des ventes de poisson et de fruits de meraux Philippines par catégorie en millions de dollars américains
Catégorie 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Crustacés 1 620,1 1 752,7 1 973,0 2 120,9 2 656,7 2 428,9
Poisson 1 587,4 1 756,6 1 993,2 2 127,5 2 622,0 2 379,8
Mollusques et céphalopodes 699,9 770,3 853,0 910,3 1 186,2 1 025,2
Produits de la mer de longue conservation 404,2 451,1 500,3 556,3 680,4 748,8
Produits de la mer transformés congelés 152,2 165,7 180,7 197,1 221,0 236,8
Total 4 463,8 4 896,4 5 500,2 5 912,1 7 366,3 6 819,5
Source : Euromonitor International, 2022
Prévision de la croissance des ventes de poisson et de fruits de mer par catégorie en %
Catégorie Croissance annuelle 2021-2022 TCAC* 2016-2021 Croissance totale 2016-2021
Crustacés 8,5 9,6 58,2
Poisson 5,9 6,5 37,2
Mollusques et céphalopodes 6,3 6,8 39,2
Produits de la mer de longue conservation 4,8 5,0 27,9
Produits de la mer transformés congelés 4,1 4,5 24,4
Total 6,8 7,5 43,5

Source : Euromonitor International, 2022

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Century, 555, Ligo et New Seniorita sont les quatre premières marques du secteur philippin du poisson et des fruits de mer. Même si Century et 555 combinés représentent 45,1 % de la valeur de la part de marché en 2021, Ligo et New Senorita détenaient respectivement 11,5 % et 8,0 % des parts.

Les 10 premières marques de produits de la mer transformés aux Philippines en 2021
Nom de la marque (propriétaire de marque mondiale) Ventes au détail (US$ millions) Part de marché (%)
Century (Century Pacific Food Inc) 232,9 23,6
555 (Century Pacific Food Inc) 211,6 21,5
Ligo (Liberty Gold Fruit Co Inc) 113,1 11,5
New Señorito (New Señorito Frozen Food Co) 79,3 8,0
San Marino (CDO Foodsphere Inc) 57,1 5,8
Young's Town (Maunlad Canning Corp) 56,2 5,7
Sarangani Bay (Alsons Aquaculture Corp) 41,0 4,2
Master (Universal Canning Inc) 33,0 3,4
Seaking (Superb Catch Inc) 14,2 1,4
Dodo (Thong Siek Food Industry Pte Ltd) 5,5 0,6
Source : Euromonitor International, 2022

Réseaux de distribution

Les supermarchés, les détaillants traditionnels et les hypermarchés constituent les principaux réseaux de distribution dans le secteur philippin des produits de la mer. Combinés, ils représentaient une part de valeur de 93,3 % en 2021, suivis par les dépanneurs.

Pour combler leurs besoins, les consommateurs philippins se rendent presque quotidiennement dans les épiceries traditionnelles appelées sari-saris. Ces établissements représentent le second plus important canal de distribution de produits de la mer, soit 25,2 % des détaillants en alimentation. Ils sont populaires dans les régions rurales, car ils tiennent lieu de centres de services pour de nombreuses collectivités et offrent des produits en petits formats abordables, ce qui est un facteur décisif pour les consommateurs philippins.

Les consommateurs de la classe moyenne fréquentent généralement les hypermarchés et supermarchés, qui représentent 68,1 % des ventes au détail en épicerie. Ces magasins sont souvent situés dans des centres urbains et dans des centres commerciaux et sont prisés pour leur choix de marques importées et leurs produits de qualité supérieure. Ces dernières années, les détaillants modernes se sont développés en dehors du Grand Manille. Au cours de la période de prévision, les villes de niveau intermédiaire dans les provinces devraient se développer en tant que centres de vente au détail. La concurrence entre les détaillants traditionnels et informels s'en trouvera intensifiée et les consommateurs disposeront d'une gamme d'options d'achat plus diversifiée et plus pratique.

Canaux de distribution pour le poisson et les fruits de meraux Philippines - Ventes au détail en millions de dollars américains
Type de point de vente 2016 2021
Réelles Part (%) Réelles Part (%)
Total 17 673,7 100 19 956,7 100
Supermarchés 9 247,0 52,3 10 289,7 51,6
Traditionnels 4 619,1 26,1 5 019,7 25,2
Hypermarchés 2 805,2 15,9 3 296,7 16,5
Dépanneurs 893,1 5,1 1 226,7 6,1
Soldeurs 52,5 0,3 68,1 0,3
Dépanneurs de station-service 56,8 0,3 55,8 0,3
Source : Euromonitor International, 2022

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
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Service d'information sur les marchés agroalimentaires
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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

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Stratégie et organisation, foires commerciales
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Ressources

Analyse des tendances du secteur – Tendances dans le secteur du poisson et des produits de la mer aux Philippines
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché international

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

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