Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Résumé
Les Philippines sont le vingt-neuvième plus grand importateur de poisson et de fruits de mer au monde et le septième plus grand importateur de l'ANASE. La valeur des importations de poisson et de fruits de mer des Philippines s'élevait à 6,8 milliards de dollars américains en 2021, une augmentation de 52,8 % au cours des cinq dernières années. En 2021, les principaux fournisseurs des Philippines étaient la Chine (32,3 %), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (19,7 %), le Vietnam (13,7 %) et Taïwan (3,9 %).
En 2021, les principales importations de poisson et de fruits de mer des Philippines comprenaient la bonite à ventre rayé congelée (24,4 %), les anchois congelés (11,4 %), le thon albacore congelé (11,0 %), la seiche congelée (10,1 %) et le maquereau congelé (7,3 %).
Les importations en provenance du Canada s'élevaient à 7 700 dollars canadiens, composées de poisson transformé, de crabe congelé, de crabe et d'autres crustacés. Les importations en provenance du Canada ont beaucoup fluctué depuis 2016, passant de 1,2 million de dollars canadiens à 704 dollars canadiens en 2020.
Les ventes de poisson et de fruits de mer aux Philippines ont augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre jusqu'en 2026. Les produits de la mer de longue conservation sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide avec des ventes de 748,8 millions de dollars américains en 2021 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,1 %. Viennent ensuite les produits de la mer transformés congelés, dont le TCAC est de 9,2 %.
Le poisson est la protéine animale la plus consommée aux Philippines, avec une consommation annuelle par habitant de 40 kg.[1] Les consommateurs philippins considèrent que les aliments frais sont supérieurs aux aliments congelés, mais la pandémie les a poussés à adopter les aliments congelés et de longue conservation, locaux et importés, y compris les fruits de mer. La catégorie a attiré les consommateurs qui ont souffert de difficultés financières en raison de la pandémie et se sont tournés vers des marques moins chères ou des produits de remplacement.
Performance canadienne
Le Canada est actuellement un des plus petits fournisseurs de poisson et de fruits de mer aux Philippines. En 2021, les importations en provenance du Canada s'élevaient à 7 700 dollars canadiens, composées de poisson transformé, de crabe congelé, de crabe et d'autres crustacés. Les importations en provenance du Canada ont beaucoup fluctué depuis 2016, passant de 1,2 million de dollars canadiens à 704 dollars canadiens en 2020.
Le poisson et les fruits de mer sont une des plus petites exportations agroalimentaires du Canada vers les Philippines, représentant 0,02 % de toutes les exportations agroalimentaires canadiennes vers les Philippines en 2021.
Tendances de consommation
Selon l'autorité philippine des statistiques, le poisson est la protéine animale la plus consommée aux Philippines avec une consommation annuelle par habitant de 40 kgNote de bas de page 1. Les quatre espèces de poisson les plus consommées aux Philippines sont le chanos, le tilapia et la comète quiaquia et le fusilier à bande jaune.
Les consommateurs philippins considèrent que les aliments frais sont supérieurs aux aliments congelés, mais la pandémie les a poussés à adopter les aliments congelés et de longue conservation, locaux et importés, y compris les fruits de mer. La catégorie a connu une croissance accrue pendant la pandémie en raison d'une augmentation des repas à domicile. Comme les denrées appertisées sont abordables, la catégorie a attiré les consommateurs qui ont souffert de difficultés financières en raison de la pandémie et se sont tournés vers des marques moins chères ou des produits de remplacement.
En 2021, les fruits de mer de longue conservation ont été la catégorie qui a connu la plus forte croissance au sein des viandes transformées. Selon Euromonitor, les sardines de longue conservation devraient être un moteur de croissance clé, car elles sont populaires en tant qu'option abordable, en particulier parmi les personnes à faible revenu. Cette tendance est soutenue par une campagne d'information nationale sur les aspects « fraîcheur » et salubrité des produits de la mer congelés.
En chiffres
Rang | Principales importations | Valeur des importations |
---|---|---|
1 | Bonite à ventre rayé congelée | 213 077 858 |
2 | Anchois congelés | 99 849 838 |
3 | Thon albacore congelé | 96 245 893 |
4 | Seiche et calmar, congelés, décortiqués ou non | 88 063 724 |
5 | Maquereau congelé | 63 644 975 |
6 | Chair de poisson congelée | 49 061 986 |
7 | Poisson congelé | 47 153 032 |
8 | Saumon de l'Atlantique congelé | 37 243 473 |
9 | Filets de poisson-chat congelés | 30 717 982 |
10 | Aliments pour poissons non destinés à la consommation humaine | 27 848 190 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Dix principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer des Philippines en 2021 (C$ millions)
Importations | Millions $ CA |
---|---|
Seiche et calmar congelés | 79,1 |
Anchois congelés | 51,1 |
Poisson congelé | 42,4 |
Maquereau congelé | 39,5 |
Chair de poisson congelée | 36,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Importations | Millions $ CA |
---|---|
Bonite à ventre rayé congelée | 110,6 |
Thon albacore congelé | 58,9 |
Aliments pour poissons non destinés à la consommation humaine | 1,8 |
Thon ventru congelé | 0,4 |
Thon préparé ou conservé | 0,3 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Importations | Millions $ CA |
---|---|
Anchois congelés | 46,8 |
Filets de poisson-chat congelés | 30,4 |
Crevettes congelées | 9,1 |
Chair de poisson congelée | 6,2 |
Bonite à ventre rayé congelée | 4,5 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Importations | Millions $ CA |
---|---|
Bonite à ventre rayé congelée | 28,3 |
Thon albacore congelé | 1,9 |
Crabe transformé | 1,1 |
Poisson transformé | 0,7 |
Poisson congelé | 0,4 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Importations | Millions $ CA |
---|---|
Bonite à ventre rayé congelée | 25,6 |
Thon albacore congelé | 2,0 |
Thon ventru congelé | 0,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Importations | Millions $ CA |
---|---|
Maquereau congelé | 14,3 |
Bonite à ventre rayé congelée | 5,4 |
Thon albacore congelé | 1,6 |
Poisson congelé | 1,5 |
Sardines congelées | 1,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Importations | Millions $ CA |
---|---|
Bonite à ventre rayé congelée | 7,1 |
Maquereau congelé | 3,7 |
Algues marines pour la consommation humaine | 3,0 |
Aliments pour poissons non destinés à la consommation humaine | 2,4 |
Thon albacore congelé | 2,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Importations | Millions $ CA |
---|---|
Thon, bonite à ventre rayé transformés | 4,7 |
Bonite à ventre rayé congelée | 4,3 |
Thon albacore congelé | 4,1 |
Algues marines pour la consommation humaine | 2,1 |
Crevettes | 1,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Importations | Millions $ CA |
---|---|
Saumon de l'Atlantique congelé | 17,5 |
Graisses et huiles de poisson | 0,7 |
Filets de saumon du Pacifique congelés | 0,6 |
Aliments pour poissons impropres à la consommation humaine | 0,4 |
Seiche et calmar congelés | 0,3 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Importations | Millions $ CA |
---|---|
Poisson transformé | 4,7 |
Bonite à ventre rayé transformée | 4,4 |
Extraits et jus de viande ou de poisson | 3,0 |
Thon albacore congelé | 1,6 |
Poisson transformé | 1,3 |
Source : Global Trade Tracker, 2022 |
Observations sur l'accès au marché
Le poisson et les produits aquatiques importés doivent être certifiés par le secrétaire à l'Agriculture. Seules les importations de poisson et de produits aquatiques destinées à la mise en conserve et à la transformation et celles effectuées par des acheteurs institutionnels sont exemptées de cette certification. Pour plus de renseignements, consultez le site Web du Bureau des pêches et des ressources aquatiques du ministère de l'Agriculture des Philippines.
Les fournisseurs régionaux des Philippines bénéficient de la proximité et des conditions d'accès au marché accordées par les accords commerciaux régionaux, notamment dans le cadre de l'ANASE et du Partenariat régional économique global (PREG).
Production de fruits de mer
Les Philippines sont le huitième plus important pays producteur de poisson au monde avec une production totale issue de l'aquaculture et de la pêche commerciale, de 4,36 millions de tonnes (2019). Les principales pêches sont la bonite à ventre rayé, la sardine indienne, le thon albacore, l'auxide, la sardinelle (Sardinella fimbriata), le sélar, la thonine orientale, le maquereau indien, le sap-sap et le maquereau de l'Indo-Pacifique.
Des décennies de surpêche, de pratiques de pêche destructrices et de manque de rigueur dans l'application de la réglementation ont entraîné un déclin de la pêche commerciale dans le pays et un recours accru à l'aquaculture. Environ 70 % des zones de pêche des Philippines sont actuellement surexploitées. En 2018, l'aquaculture a représenté environ 53 % de la production totale avec 2,3 millions de tonnes, où les algues, le chanos, le tilapia et les crevettes étaient les principales espèces cultivées. La pêche commerciale a constitué 47 % de la production totale avec 2,0 millions de tonnes (BFAR, 2019; PSA, 2019).
Taille du marché
Les ventes de poisson et de fruits de mer aux Philippines ont augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre jusqu'en 2026. Les fruits de mer de longue conservation sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide avec des ventes d'une valeur de 748,8 millions de dollars américains en 2021 et un TCAC de 13,1 %. Viennent ensuite les produits de la mer transformés congelés, dont le TCAC est de 9,2 %. Les produits de la mer de longue conservation devraient connaître un TCAC de 5,0 % au cours de la période 2021-2026 et les produits de la mer transformés congelés, un TCAC de 4,5 % au cours de la même période.
Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Crustacés | 1 620,1 | 1 752,7 | 1 973,0 | 2 120,9 | 2 656,7 | 2 428,9 |
Poisson | 1 587,4 | 1 756,6 | 1 993,2 | 2 127,5 | 2 622,0 | 2 379,8 |
Mollusques et céphalopodes | 699,9 | 770,3 | 853,0 | 910,3 | 1 186,2 | 1 025,2 |
Produits de la mer de longue conservation conservation | 404,2 | 451,1 | 500,3 | 556,3 | 680,4 | 748,8 |
Produits de la mer transformés congelés | 152,2 | 165,7 | 180,7 | 197,1 | 221,0 | 236,8 |
Total | 4 463,8 | 4 896,4 | 5 500,2 | 5 912,1 | 7 366,3 | 6 819,5 |
Source :Euromonitor International, 2022 |
Catégorie | Croissance annuelle 2020-2021 | TCAC* 2016-2021 | Croissance totale 2016-2021 |
---|---|---|---|
Crustacés | −8,6 | 8,4 | 49,9 |
Poisson | −9,2 | 8,4 | 49,9 |
Mollusques et céphalopodes | −13,6 | 7,9 | 46,5 |
Produits de la mer de longue conservation | 10,1 | 13,1 | 85,3 |
Produits de la mer transformés congelés | 7,1 | 9,2 | 55,6 |
Total | −7,4 | 8,8 | 52,8 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Catégorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Crustacés | 1 620,1 | 1 752,7 | 1 973,0 | 2 120,9 | 2 656,7 | 2 428,9 |
Poisson | 1 587,4 | 1 756,6 | 1 993,2 | 2 127,5 | 2 622,0 | 2 379,8 |
Mollusques et céphalopodes | 699,9 | 770,3 | 853,0 | 910,3 | 1 186,2 | 1 025,2 |
Produits de la mer de longue conservation | 404,2 | 451,1 | 500,3 | 556,3 | 680,4 | 748,8 |
Produits de la mer transformés congelés | 152,2 | 165,7 | 180,7 | 197,1 | 221,0 | 236,8 |
Total | 4 463,8 | 4 896,4 | 5 500,2 | 5 912,1 | 7 366,3 | 6 819,5 |
Source : Euromonitor International, 2022 |
Catégorie | Croissance annuelle 2021-2022 | TCAC* 2016-2021 | Croissance totale 2016-2021 |
---|---|---|---|
Crustacés | 8,5 | 9,6 | 58,2 |
Poisson | 5,9 | 6,5 | 37,2 |
Mollusques et céphalopodes | 6,3 | 6,8 | 39,2 |
Produits de la mer de longue conservation | 4,8 | 5,0 | 27,9 |
Produits de la mer transformés congelés | 4,1 | 4,5 | 24,4 |
Total | 6,8 | 7,5 | 43,5 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Century, 555, Ligo et New Seniorita sont les quatre premières marques du secteur philippin du poisson et des fruits de mer. Même si Century et 555 combinés représentent 45,1 % de la valeur de la part de marché en 2021, Ligo et New Senorita détenaient respectivement 11,5 % et 8,0 % des parts.
Nom de la marque (propriétaire de marque mondiale) | Ventes au détail (US$ millions) | Part de marché (%) |
---|---|---|
Century (Century Pacific Food Inc) | 232,9 | 23,6 |
555 (Century Pacific Food Inc) | 211,6 | 21,5 |
Ligo (Liberty Gold Fruit Co Inc) | 113,1 | 11,5 |
New Señorito (New Señorito Frozen Food Co) | 79,3 | 8,0 |
San Marino (CDO Foodsphere Inc) | 57,1 | 5,8 |
Young's Town (Maunlad Canning Corp) | 56,2 | 5,7 |
Sarangani Bay (Alsons Aquaculture Corp) | 41,0 | 4,2 |
Master (Universal Canning Inc) | 33,0 | 3,4 |
Seaking (Superb Catch Inc) | 14,2 | 1,4 |
Dodo (Thong Siek Food Industry Pte Ltd) | 5,5 | 0,6 |
Source : Euromonitor International, 2022 |
Réseaux de distribution
Les supermarchés, les détaillants traditionnels et les hypermarchés constituent les principaux réseaux de distribution dans le secteur philippin des produits de la mer. Combinés, ils représentaient une part de valeur de 93,3 % en 2021, suivis par les dépanneurs.
Pour combler leurs besoins, les consommateurs philippins se rendent presque quotidiennement dans les épiceries traditionnelles appelées sari-saris. Ces établissements représentent le second plus important canal de distribution de produits de la mer, soit 25,2 % des détaillants en alimentation. Ils sont populaires dans les régions rurales, car ils tiennent lieu de centres de services pour de nombreuses collectivités et offrent des produits en petits formats abordables, ce qui est un facteur décisif pour les consommateurs philippins.
Les consommateurs de la classe moyenne fréquentent généralement les hypermarchés et supermarchés, qui représentent 68,1 % des ventes au détail en épicerie. Ces magasins sont souvent situés dans des centres urbains et dans des centres commerciaux et sont prisés pour leur choix de marques importées et leurs produits de qualité supérieure. Ces dernières années, les détaillants modernes se sont développés en dehors du Grand Manille. Au cours de la période de prévision, les villes de niveau intermédiaire dans les provinces devraient se développer en tant que centres de vente au détail. La concurrence entre les détaillants traditionnels et informels s'en trouvera intensifiée et les consommateurs disposeront d'une gamme d'options d'achat plus diversifiée et plus pratique.
Type de point de vente | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Réelles | Part (%) | Réelles | Part (%) | |
Total | 17 673,7 | 100 | 19 956,7 | 100 |
Supermarchés | 9 247,0 | 52,3 | 10 289,7 | 51,6 |
Traditionnels | 4 619,1 | 26,1 | 5 019,7 | 25,2 |
Hypermarchés | 2 805,2 | 15,9 | 3 296,7 | 16,5 |
Dépanneurs | 893,1 | 5,1 | 1 226,7 | 6,1 |
Soldeurs | 52,5 | 0,3 | 68,1 | 0,3 |
Dépanneurs de station-service | 56,8 | 0,3 | 55,8 | 0,3 |
Source : Euromonitor International, 2022 |
Pour de plus amples renseignements
Le Service des délégués commerciaux du Canada :
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :
Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.
Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.
Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :
Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.
Pour de plus amples renseignements sur les salons professionnels à venir, veuillez communiquer avec :
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca
Ressources
- Euromonitor International :
- Processed Meat, Seafood, and Alternatives To Meat in the Philippines 2022
- Retailing in the Philippines Analysis 2022
- Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences - An Overview of Fisheries and Aquaculture in the Philippines 2021 (en anglais seulement)
- USDA GAIN Report – Philippines Seafood Products Market Brief 2022 (en anglais seulement)
Analyse des tendances du secteur – Tendances dans le secteur du poisson et des produits de la mer aux Philippines
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché international
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).
Photos
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.
Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa ON K1A 0C5
Canada
Courriel : aafc.mas-sam.aac@agr.gc.ca
Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.
Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document selon le modèle suivant : AAC, titre du document, année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.
Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.