Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Sommaire
La Chine est le pays le plus peuplé au monde. En 2020, on estimait que sa population s'élevait à 1,4 milliard d'habitants. Le pays est également la deuxième économie en importance au monde. En 2020, son produit intérieur brut (PIB) était évalué à 14,7 billions de dollars américains, selon la Banque mondiale. La Chine était le troisième plus grand importateur de produits agroalimentaires et de produits de la mer dans le monde, après les États-Unis et l'Union européenne (EU).
La Chine est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2020, ses importations se chiffraient à 228,8 milliards de dollars canadiens (G$ CA), ce qui représente une hausse du taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,8 % de 2016 à 2020. Les cinq principaux produits importés en Chine en 2020 étaient le soya, le porc congelé, le bœuf congelé, les aliments pour bébés et l'huile de palme.
En 2020, le Canada a enregistré un excédent commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer de 4,9 G$ CA avec la Chine. Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers la Chine étaient évaluées à 9,4 G$ CA en 2020, ce qui représente un bond de 43,3 % par rapport à 2019.
En 2020, les importations de boissons et d'aliments transformés de la Chine s'établissaient à 126,1 G$ CA et elles ont augmenté pour enregistrer un TCAC de 16,5 % de 2016 à 2020.
En 2020, le secteur de la santé et du mieux-être était évalué à 121,6 G$ US et il a progressé pour afficher un TCAC de 5,9 % de 2016 à 2020.
Profil du pays
La Chine est l'un des plus grands marchés d'exportation de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Canada. Les exportations vers la Chine ont été stimulées par sa population massive, son urbanisation rapide et l'augmentation du revenu disponible de la classe moyenne en pleine croissance. Les consommateurs sont ainsi devenus plus avertis et la demande d'aliments importés a augmenté.
La Chine est le pays le plus peuplé au monde et comptait 1,4 milliard d'habitants en 2020. Ses dix plus grandes villes sont situées dans la partie Est du pays, sur la côte ou à proximité.
La Chine est la deuxième économie en importance au monde. La croissance économique en Chine a été soumise aux effets de la guerre commerciale avec les États-Unis et de la pandémie de COVID-19. Selon Euromonitor International, la croissance économique de la Chine a diminué pour être ramenée de 5,9 % en 2019 à 2,3 % en 2020. La croissance économique devrait rebondir en 2021 grâce à la réouverture après des mois de confinement et à la montée en flèche de la demande des consommateurs du monde entier. Le PIB réel chinois devrait s'accroître de 8,6 % en 2021.
Production
Le maïs est l'aliment le plus produit en Chine et le pays est le plus grand importateur de cette culture sur la planète. On estime que 75 % du maïs chinois sont utilisés sous forme d'aliments pour animaux (USDA, 2021). En 2019, la production de maïs s'est accrue de 1,4 % par rapport à 2018. De 2015 à 2019, la production de maïs a diminué pour enregistrer un TCAC de −0,4 %. Le concombre est la culture qui a connu la croissance la plus rapide parmi les 10 principales cultures produites pendant la période allant de 2015 à 2019; il a affiché un TCAC de 3,9 % et il était suivi de la tomate (TCAC de 3,1 %).
La production de viande est dominée par le porc, qui a diminué à un TCAC de −6,7 % de 2015 à 2019. La production de poulet, la deuxième catégorie de viande en importance, s'est accrue de 4,6 %, tandis que la production de bœuf a augmenté de 1,6 % au cours de la même période. Le poulet est le produit d'élevage le plus important en Chine. La production de poulet a enregistré la croissance la plus marquée parmi les cinq premiers produits d'élevage et elle a enregistré un TCAC de 2,3 % de 2015 à 2019. La production de porc a connu la plus forte baisse de 2015 à 2019, avec un TCAC de −9,8 %.
| Cultures | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* en % 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs | 265 157 307 | 263 777 750 | 259 256 299 | 257 348 659 | 260 957 662 | −0,4 |
| Riz | 213 723 732 | 212 681 776 | 214 429 949 | 214 078 796 | 211 405 211 | −0,3 |
| Légumes | 170 484 084 | 173 057 689 | 176 034 792 | 178 967 617 | 181 836 818 | 1,6 |
| Blé | 132 646 335 | 133 274 638 | 134 246 679 | 131 446 596 | 133 601 131 | 0,2 |
| Canne à sucre | 107 728 911 | 103 788 445 | 104 906 005 | 108 718 971 | 109 963 447 | 0,5 |
| Pomme de terre | 82 893 207 | 84 986 523 | 88 536 429 | 90 321 442 | 91 881 397 | 2,6 |
| Concombre | 60 456 875 | 62 119 844 | 64 862 541 | 67 601 863 | 70 338 971 | 3,9 |
| Tomate | 55 590 329 | 57 023 280 | 58 968 909 | 60 919 328 | 62 869 502 | 3,1 |
| Melon d'eau | 62 888 866 | 62 407 633 | 63 357 881 | 61 757 746 | 60 861 241 | −0,8 |
| Patate douce | 54 431 540 | 51 629 591 | 51 691 254 | 53 245 669 | 51 992 156 | −1,1 |
|
Source : FAOSTAT, Production agricole, 2021 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Animaux | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* en % 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poulet | 4 792 084 000 | 5 163 507 000 | 5 137 283 000 | 5 191 439 000 | 5 246 980 000 | 2,3 |
| Porc | 477 319 709 | 463 691 997 | 447 191 581 | 433 756 945 | 316 068 540 | −9,8 |
| Mouton | 162 237 927 | 166 668 004 | 164 079 105 | 161 388 403 | 163 489 800 | 0,2 |
| Chèvre | 141 833 662 | 145 231 841 | 138 384 396 | 135 892 333 | 137 367 192 | −0,8 |
| Bovins | 63 195 894 | 63 539 179 | 61 987 006 | 63 417 926 | 63 542 332 | 0,1 |
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Source : FAOSTAT, Production agricole, 2021 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Viande | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* en % 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porc | 57 415 740 | 55 208 043 | 55 451 272 | 54 983 660 | 43 481 227 | −6,7 |
| Poulet | 12 636 845 | 13 423 450 | 13 552 347 | 14 790 451 | 15 147 189 | 4,6 |
| Bœuf | 5 566 157 | 5 565 963 | 5 725 613 | 5 810 117 | 5 942 392 | 1,6 |
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Source : FAOSTAT, Production agricole, 2021 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Commerce
La Chine est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2020, le déficit commercial de la Chine pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer se chiffrait à 126,9 G$ CA, les importations représentant 228,8 G$ CA et les exportations, 101,8 G$ CA. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine ont augmenté pour afficher un TCAC de 11,8 % de 2016 à 2020. En 2020, les principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine étaient le soya, le porc congelé, le bœuf congelé, les aliments pour bébés et l'huile de palme. Le Brésil, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande étaient les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine en 2019.
En 2020, le Canada était le sixième fournisseur de la Chine pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer. Les produits agroalimentaires et les produits de la mer exportés par le Canada vers la Chine étaient évalués à 9,4 G$ CA en 2020. Le Canada a enregistré un excédent commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer de 4,9 G$ CA avec la Chine. Les principaux produits importés du Canada étaient le canola, les pois secs, le blé dur, le porc congelé et l'orge.
| Codes SH | Produit | Valeur des importations (M$ CA) | Principaux fournisseurs et part du marché | Part du Canada en % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 120190 | Soya | 52 927,9 | Brésil : 63,5 % | États-Unis : 26,5 % | Argentine : 7,3 % | 0,3 |
| 020329 | Porc congelé | 12 613,4 | Espagne : 22,7 % | Brésil : 16,2 % | États-Unis : 12,5 % | 5,9 |
| 020230 | Bœuf congelé | 12 085,5 | Brésil : 46,3 % | Argentine : 21,3 % | Australie : 12,1 % | 0,8 |
| 190110 | Aliments pour bébés | 6 991,8 | Pays-Bas : 34,2 % | Nouvelle-Zélande : 25,2 % | Irlande : 12,1 % | 0,0 |
| 151190 | Huile de palme | 5 482,6 | Indonésie : 58,2 % | Malaisie : 41,7 % | Thaïlande : 0,1 % | |
| 210690 | Préparations alimentaires | 5 142,0 | Australie : 22,9 % | États-Unis : 22,1 % | Thaïlande : 6,8 % | 3,1 |
| 520100 | Coton | 4 746,2 | États-Unis : 45,2 % | Brésil : 29,2 % | Inde : 10,8 % | |
| 020714 | Morceaux de poulet congelés |
4 602,7 |
Brésil : 48,3 % | États-Unis : 20,9 % | Thaïlande : 10,7 % | |
| 030617 | Crevettes congelées | 4 185,1 | Équateur : 54,5 % | Inde : 19,5 % | Argentine : 5,9 % | 0,1 |
| 020649 | Abats comestibles de l'espèce porcine, congelés (à l'exclusion du foie) | 3 528,1 | Espagne : 20,5 % | États-Unis : 19,3 % | Allemagne : 12,7 % | 7,7 |
| Source : Global Trade Tracker, 2020 | ||||||
En 2020, les importations de boissons et d'aliments transformés de la Chine s'élevaient à 126,1 G$ CA et la part du Canada était de 3,8 % (4,8 G$ CA). Le Brésil, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Australie et l'Indonésie étaient les principaux fournisseurs d'aliments transformés de la Chine et détenaient 37,7 % du marché.
Les importations de boissons et d'aliments transformés se sont accrues pour enregistrer un TCAC de 16,5 % pendant la période allant de 2016 à 2020. Les importations qui ont connu la croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années étaient les crevettes congelées, le porc congelé, le bœuf congelé, les morceaux de poulet congelés et les préparations alimentaires.
| Codes SH | Produits | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TCAC* en % 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations d'aliments transformés et de boissons | 68 401,0 | 74 715,7 | 85 325,1 | 107 326,4 | 126 085,5 | 16,5 | |
| 020329 | Porc congelé | 2 922,0 | 1 980,0 | 1 957,1 | 4 798,9 | 12 613,4 | 44,1 |
| 020230 | Bœuf congelé | 2 913,7 | 3 506,5 | 5 509,0 | 9 537,7 | 12 085,5 | 42,7 |
| 190110 | Aliments pour bébés | 4 071,6 | 5 265,0 | 6 351,7 | 7 072,7 | 6 991,8 | 14,5 |
| 151190 | Huile de palme | 3 791,8 | 4 516,4 | 4 400,3 | 5 414,8 | 5 482,6 | 9,7 |
| 210690 | Préparations alimentaires | 1 969,1 | 2 356,6 | 3 530,6 | 4 148,7 | 5 142,0 | 27,1 |
| 020714 | Morceaux de poulet congelés | 1 621,0 | 1 328,9 | 1 471,6 | 2 609,7 | 4 602,7 | 29,8 |
| 030617 | Crevettes congelées | 591,5 | 611,3 | 1 769,2 | 5 267,6 | 4 185,1 | 63,1 |
| 020649 | Abats comestibles de l'espèce porcine, congelés (à l'exception du foie) | 3 228,4 | 2 737,8 | 1 962,4 | 2 473,2 | 3 528,1 | 2,2 |
| 020322 | Jambons congelés | 1 276,4 | 910,4 | 726,9 | 1 172,4 | 3 303,4 | 26,8 |
| 040221 | Lait et crème sous formes solides | 1 420,1 | 1 971,6 | 2 245,2 | 2 887,8 | 2 977,7 | 20,3 |
|
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Ventes au détail d'aliments emballés
En 2020, les ventes d'aliments emballés en Chine se sont chiffrées à 283,9 G$ US. De 2016 à 2020, les ventes au détail d'aliments emballés se sont accrues de 5,6 %. Les ventes au détail devraient atteindre 366,7 G$ US en 2025 et s'accroître de 5,3 % pendant la période de 2021 à 2025.
De 2016 à 2020, la catégorie des aliments de base est celle qui a connu la plus forte croissance, soit un TCAC de 7,4 %. Cette catégorie est également celle qui a enregistré les ventes les plus importantes, qui se sont élevées à 100,3 G$ US. Dans la catégorie des aliments de base, le riz, les pâtes alimentaires et les nouilles représentaient la plus importante sous-catégorie, dont les ventes étaient évaluées à 36,5 G$ US en 2020; ils étaient suivis des produits de boulangerie (34,1 G$ US) puis des viandes et des produits de la mer transformés (26,6 G$ US).
Les produits laitiers et substituts représentaient la deuxième catégorie en importance et leurs ventes s'établissaient à 88,1 G$ US. De 2016 à 2020, les ventes dans cette catégorie se sont accrues de 4,2 %. Les produits laitiers constituaient la principale sous-catégorie dans cette sous-catégorie et leurs ventes se sont chiffrées à 59,8 G$ US; ils étaient suivis des aliments pour bébés (28,3 G$ US).
| Catégorie | 2016 | 2020 | TCAC* en % 2016-2020 | 2021 | 2025 | TCAC* en % 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - aliments emballés | 228 397,9 | 283 984,8 | 5,6 | 298 005,3 | 366 745,1 | 5,3 |
| Ingrédients de cuisson et repas | 35 172,4 | 45 016,5 | 6,4 | 44 973,5 | 54 112,7 | 4,7 |
| Huiles comestibles | 13 875,9 | 15 908,5 | 3,5 | 15 482,7 | 18 049,6 | 3,9 |
| Plats cuisinés | 5 349,7 | 6 687,8 | 5,7 | 6 455,0 | 7 570,2 | 4,1 |
| Sauces, vinaigrettes et condiments | 14 737,8 | 20 959,7 | 9,2 | 21 518,3 | 26 716,3 | 5,6 |
| Soupe | 72,5 | 71,8 | −0,2 | 68,7 | 66,6 | −0,8 |
| Tartinades sucrées | 1 136,5 | 1 388,8 | 5,1 | 1 448,8 | 1 710,0 | 4,2 |
| Produits laitiers et substituts | 74 653,0 | 88 114,9 | 4,2 | 93 560,0 | 111 786,6 | 4,6 |
| Aliments pour bébés | 21 895,6 | 28 319,8 | 6,6 | 28 739,9 | 33 080,7 | 3,6 |
| Produits laitiers | 52 757,4 | 59 795,0 | 3,2 | 64 820,1 | 78 706,0 | 5,0 |
| Collations | 55 209,4 | 65 173,6 | 4,2 | 70 067,5 | 86 680,4 | 5,5 |
| Confiseries | 13 843,1 | 13 118,8 | −1,3 | 14 169,5 | 15 803,5 | 2,8 |
| Crème glacée et desserts congelés | 7 222,1 | 8 950,4 | 5,5 | 9 440,2 | 10 761,6 | 3,3 |
| Collations salées | 26 611,5 | 34 987,8 | 7,1 | 38 064,6 | 50 609,8 | 7,4 |
| Biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits | 7 532,6 | 8 116,6 | 1,9 | 8 393,2 | 9 505,4 | 3,2 |
| Aliments de base | 75 518,6 | 100 333,7 | 7,4 | 103 946,8 | 132 344,3 | 6,2 |
| Produits de boulangerie | 24 580,6 | 34 090,5 | 8,5 | 38 334,3 | 51 902,3 | 7,9 |
| Céréales pour petit déjeuner | 899,5 | 1 380,1 | 11,3 | 1 562,6 | 2 260,4 | 9,7 |
| Fruits et légumes transformés | 1 314,1 | 1 748,2 | 7,4 | 1 846,8 | 2 327,2 | 6,0 |
| Viandes et produits de la mer transformés | 20 333,3 | 26 574,7 | 6,9 | 26 388,1 | 32 941,7 | 5,7 |
| Riz, pâtes alimentaires et nouilles | 28 391,1 | 36 540,2 | 6,5 | 35 815,1 | 42 912,7 | 4,6 |
|
Source : Euromonitor International, 2021 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Ventes au détail de produits de santé et mieux-être
Le secteur de la santé et du mieux-être a connu une croissance, son TCAC ayant augmenté de 5,9 % de 2016 à 2020, et il devrait s'accroître pour afficher un TCAC de 5,8 % pendant la période de 2021 à 2025. Les produits de boissons biologiques et sans allergène ont connu la croissance la plus marquée pendant la période de 2016 à 2020. Les aliments enrichis/fonctionnels emballés devraient montrer la voie pendant la période de 2021 à 2025, les ventes prévues devraient atteindre 50,4 G$ US et le TCAC devrait s'élever à 4,6 %.
| Catégorie | 2016 | 2020 | TCAC* en % 2016-2020 | 2021 | 2025 | TCAC* en % 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 96 699,4 | 121 623,1 | 5,9 | 129 774,0 | 162 725,0 | 5,8 |
| Meilleurs pour la santé | 1 671,1 | 2 253,7 | 7,8 | 2 436,4 | 3 115,7 | 6,3 |
| Boissons meilleures pour la santé | 1 120,3 | 1 405,1 | 5,8 | 1 496,8 | 1 927,2 | 6,5 |
| Aliments emballés meilleurs pour la santé | 550,8 | 848,6 | 11,4 | 939,6 | 1 188,4 | 6,0 |
| Aliments enrichis/fonctionnels (EF) | 47 593,6 | 57 547,2 | 4,9 | 61 156,5 | 72 582,5 | 4,4 |
| Boissons enrichies/fonctionnelles | 15 690,3 | 17 990,6 | 3,5 | 19 101,5 | 22 192,7 | 3,8 |
| Aliments enrichis/ fonctionnels emballés | 31 903,3 | 39 556,6 | 5,5 | 42 055,0 | 50 389,8 | 4,6 |
| Aliments « exempts de » | 15 200,1 | 18 618,8 | 5,2 | 19 003,5 | 22 504,9 | 4,3 |
| Sans allergène | 361,2 | 743,5 | 19,8 | 831,0 | 1 141,4 | 8,3 |
| Sans produits laitiers | 6 136,8 | 5 696,7 | −1,8 | 5 775,4 | 5 667,8 | −0,5 |
| Sans gluten | ||||||
| Sans lactose | 966,1 | 1 460,9 | 10,9 | 1 525,5 | 1 945,6 | 6,3 |
| Sans viande | 7 735,9 | 10 717,6 | 8,5 | 10 871,6 | 13 750,1 | 6,0 |
| Naturellement sains | 29 841,8 | 39 407,9 | 7,2 | 42 772,7 | 56 426,0 | 7,2 |
| Boissons naturellement saines | 21 583,2 | 28 796,1 | 7,5 | 31 097,3 | 41 438,1 | 7,4 |
| Aliments naturellement sains emballés | 8 258,6 | 10 611,8 | 6,5 | 11 675,4 | 14 987,9 | 6,4 |
| Biologique | 2 392,8 | 3 795,5 | 12,2 | 4 404,9 | 8 095,9 | 16,4 |
| Boissons biologiques | 34,8 | 57,9 | 13,5 | 64,6 | 90,4 | 8,8 |
| Aliments biologiques emballés | 2 358,0 | 3 737,6 | 12,2 | 4 340,4 | 8 005,5 | 16,5 |
|
Source : EuromonitorGlobal Trade Tracker, 2020 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.
Pour de plus amples renseignements sur la China Fisheries & Seafood Expo (en anglais seulement), veuillez communiquer avec :
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca
Ressources
- Euromonitor international, 2021
- Global Trade Tracker, 2021
- Banque mondiale, 2021. Données : Chine
Aperçu du marché – Chine
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Saidouba Camara, analyste de marché
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).
Photos
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