Service de rapport personnalisé – Tendances des craquelins et biscuits non sucrés aux États-Unis

Commerce de biscuits cuits au four ou croustilles et grignotines salées similaires

En 2020, les États-Unis ont importé du monde entier des biscuits cuits au four, non dénommés ailleurs, et des croustilles et grignotines salées similaires pour un montant totalisant 1,0 G$ US (356 069 TM). Le Mexique a fourni la plupart de ces produits et occupait 34,8 % du marché, suivi du Canada (19,9 %) et de la Corée (4,4 %).

En 2020, le principal marché d'importation des États-Unis était celui des biscuits et autres produits de boulangerie similaires, non dénommés ailleurs, qui s'élevait à 648,2 M$ US et dont le TCAC a augmenté de 5,0 % entre 2016 et 2020. Après le Mexique (163,3 M$ US) en 2020, le Canada était le deuxième plus grand fournisseur de ces produits pour les États-Unis, ce qui totalise 150,2 M$ US (47 498 TM) et donne un TCAC sur cinq ans de 5,4 %. Les autres grands marchés en 2020 comprenaient la Thaïlande, la Corée et Israël.

En 2020, les États-Unis ont importé des croustilles de maïs et grignotines salées similaires totalisant 396,9 M$ US, dont le TCAC s'est accru de 13,0 % entre 2016 et 2020. Après le Mexique (200,6 M$ US), le Canada était le deuxième marché qui fournissait ces produits aux États-Unis, pour un total de 57,9 M$ US (14 269 TM) et une croissance quinquennale élevée, soit un TCAC de 26,1 %. Les autres principaux marchés en 2020 comprenaient l'Inde, la Corée et Israël.

Ventes au détail de craquelins et de biscuits non sucrés

En 2020, les États-Unis ont enregistré des ventes au détail totalisant 460,8 G$ US dans le secteur des aliments emballées, ce qui représente une augmentation du TCAC de 4,5 % (de 2016 à 2020), et ces ventes devraient atteindre 502,6 G$ US en 2025, ce qui ramènerait le TCAC à 3,2 % (de 2021 à 2025). Les principales catégories de produits alimentaires emballés qui ont connu les ventes les plus importantes en 2020 étaient les produits laitiers (75,3 G$ US), suivis des produits de boulangerie (66,8 G$ US), des collations salées (55,0 G$ US), des viandes et des produits de la mer transformés (46,2 G$ US), ainsi que des plats cuisinés (45,4 G$ US). Au cours de la dernière année, les catégories de produits alimentaires emballés dont la croissance a été la plus rapide étaient : le riz, les pâtes alimentaires et les nouilles, qui ont enregistré un TCAC historique sur cinq ans de 9,0 %, les viandes et produits de la mer transformés (7,4 %) et les plats cuisinés (6,8 %).

En 2020, la catégorie des collations était le deuxième plus important secteur des aliments emballés aux États-Unis, affichant des ventes au détail de 131,8 G$ US, ce qui comprenait la principale catégorie du secteur, soit les collations salées, dont les ventes se sont élevées à 55,0 G$ US. Dans la catégorie des collations salées, les biscuits salés^{Note de bas de page 1} et les craquelins (7,5 G$ US) représentaient la deuxième sous-catégorie la plus importante pour les ventes en 2020, après la principale sous-catégorie, soit celle des collations salées (27,3 G$ US).

Même si les collations, tout comme le segment des collations salées, ont enregistré les taux de croissance les plus élevés en 2020, ce secteur devrait connaître une demande plus modérée en 2021. Les tendances à s'isoler à domicile pendant la pandémie de COVID-19 ont entraîné des gains pour la plupart des types de collations. Nous avons également observé des changements dans les habitudes alimentaires puisque la mobilité des consommateurs était réduite, les enfants devaient rester à la maison au lieu d'aller à l'école et de nombreux employés ont fait la transition vers le télétravail. Les facteurs déterminants qui ont été favorables à la croissance des ventes au fil des ans comprenaient les possibilités de prendre une collation sur le pouce, qui ont été réorientées vers le domicile, ainsi que la tendance à se gâter, qui a bondi en 2020 parce que les consommateurs se sont tournés davantage vers des collations sucrées et salées pour remplir le vide et trouver du réconfort pendant une période stressante. La constitution de réserves est une autre tendance qui a fait augmenter les ventes et qui, comme la tendance à se gâter, devrait commencer à s'estomper ou disparaître complètement au milieu de 2021, lorsque la menace d'autres périodes de confinement commencera à se dissiper légèrement et que les consommateurs commenceront à choisir des collations ou des aliments plus sains^{Note de bas de page 2}.

De nombreuses catégories de collations devraient maintenir leur croissance en 2021, mais, à mesure que les consommateurs retrouveront leur mobilité et que les niveaux d'appréhension des consommateurs et de restriction antérieurs à la pandémie commenceront à diminuer ou à se normaliser, les volumes des services alimentaires devraient faire volteface après la fermeture dévastatrice des magasins en 2020. Bien que l'on ne s'attende pas à ce que l'industrie des services alimentaires se remette complètement pendant la première moitié de 2021 et qu'elle ne se remette pas entièrement avant 2024 ou 2025, grâce au plus grand nombre de possibilités de manger à l'extérieur au lieu de consommer à domicile, les futures ventes de collations devraient revenir aux prévisions antérieures à la pandémie^{Note de bas de page 2}.

Tandis que la tendance marquée des consommateurs à délaisser les services alimentaires en raison de la pandémie pour la consommation à domicile s'estompera pour revenir à la tendance à manger davantage à l'extérieur, certains des segments des collations les plus performants pendant la pandémie enregistreront probablement les diminutions les plus fortes à mesure que le marché se stabilisera à nouveau. La crème glacée devrait subir les baisses les plus importantes en 2021, tandis que les collations salées, le chocolat et les confiseries devraient probablement connaître une issue semblable, bien que cela soit à un taux beaucoup plus modéré parce que ce segment n'a pas dû faire autant de compromis que ceux des services alimentaires et des ventes au détail. La gomme (et les menthes dans une moindre mesure), qui a tendance à être utilisée pour rafraîchir l'haleine, devrait retourner aux valeurs antérieures à la pandémie plus rapidement en 2021 (une fois que le port du masque sera éliminé)^{Note de bas de page 2}.

Les ventes de collations salées ont stagné puisque la nécessité de se gâter s'est évanouie et que les consommateurs continuent d'utiliser en 2021 les réserves accumulées en 2020, ce qui rend les autres achats inutiles. Par ailleurs, de nombreux consommateurs délaissent les collations salées, par souci de santé et de mieux-être, ce qui était perçu comme étant moins prioritaire en 2020, tandis que le segment a connu une croissance de +7,3 % pendant la période allant de 2019 à 2020 et qu'il n'a enregistré qu'une légère augmentation de +0,2 % (de 2020 à 2021)^{Note de bas de page 3}.

Entre 2019 et 2020, les collations salées, comme les bretzels (9,7 %), le maïs soufflé (9,0 %), les collations salées (7,8 %) et les biscuits salés (7,0 %), ont affiché la croissance la plus marquée, alors que les noix, graines et mélanges montagnards (1,1 %) ont connu une croissance plus faible, car la catégorie subit davantage l'incidence des voyages et qu'elle a dû soutenir la concurrence des collations salées achetées pour se gâter. Comme prévu, les ventes ont stagné pendant la période allant de 2020 à 2021, elles se sont légèrement accru pour le maïs soufflé (+1,3 %), les collations salées (+0,6 %), les bretzels (+0,4 %), et elles ont subi une légère diminution pour les noix, graines et mélanges montagnards (−1,6 %) ainsi que les biscuits salés (−0,7 %).

Concurrence

Selon Euromonitor, la part des collations salées des principales entreprises, selon la valeur des ventes au détail, était d'abord occupée par Frito-Lay Company (39,7 %), Mondelez International Inc. (4,9 %), Campbell Soup Company (4,8 %), Keebler Foods Company (3,6 %) et Link Snacks Inc. (3,5 %). Frito-Lay vient en tête, grâce à son vaste portefeuille de produits qui recoupe de nombreux segments dans la catégorie, et l'entreprise continue de lancer de nouveaux produits offrant des solutions novatrices, comme des marques meilleures pour la santé, ce qui lui permet également d'élargir sa présence dans le canal de distribution du commerce électronique^{Note de bas de page 3}.

Hilo Life, qui est la propriété de l'entreprise de marque mondiale PepsiCo Inc., est un produit nouvellement lancé, qui se concentre sur les choix de croustilles convenant aux régimes cétogènes, faites avec de la farine d'amande. PepsiCo s'est également associée à Beyond Meat pour miser sur le développement de collations faites à base de protéines végétales, qui fait partie de la tendance aux substituts de viande. Takis (Barcel USA pour Grupo Bimbo SAB de CV), surtout connue pour ses saveurs épicés, devrait connaître la croissance de la valeur courante la plus élevée dans la catégorie des collations salées en 2021. Les autres entreprises les plus performantes qui devraient remporter du succès en 2021 comprennent Skinny Pop (The Hershey Co.), en raison de son solide positionnement en santé et mieux-être et de ses collations de riz (Quaker Rice Cakes)^{Note de bas de page 3}.

En 2020, les principales entreprises de ventes au détail de marque déposée (et les principales marques) dans la sous-catégorie des biscuits salés et craquelins aux États-Unis comprenaient : Mondelez International Inc. (Ritz, Triscuit, Wheat Thins, Nabisco, Good Thins, Cheez Nips), qui occupait une part de 31,8 %; The Kellogg Company (Sunshine, Keebler, Austin), 24,9 %; The Campbell Soup Company (Pepperidge Farm, Lance), 18,9 %; Blue Diamond Growers (Blue Diamond), 1,3 %; et PepsiCo Inc. (Munchies), 0,9 %. Les biscuits salés et craquelins de marque maison détenaient 5,6 % de la valeur du marché en 2020.

Selon les données graphiques fournies par Euromonitor en 2021, l'Amérique du Nord est la région qui vient en tête pour les ventes au détail dans la catégorie des biscuits salés et craquelins et elle occupe 30,7 % du marché mondial; viennent ensuite l'Europe de l'Ouest (22,7 %), l'Asie-Pacifique (18,6 %), l'Amérique latine (16,3 %) et l'Europe de l'Est (4,9 %).

Description de l'image ci-dessus

• Monde : 26 443
• Europe de l'Ouest : 5 998
• Amérique du Nord : 8 112
• Moyen-Orient et Afrique : 1 034
• Amérique latine : 4 301
• Europe de l'Est : 1 299
• Australasie : 788
• Asie-Pacifique : 4 912

Source : Euromonitor International, juillet 2021. Datagraphics : Savoury Biscuits in USA.

Canaux de distribution au détail dans le secteur des collations salées (hors marché)

On estime que les ventes réalisées dans les points de vente au détail en magasin aux États-Unis par les Américains qui achètent des collations salées diminueront pour enregistrer un TCAC sur trois ans de −0,04 % (de 2019 à 2021), ce qui représente une baisse de la part du marché de −1,5 %, soit de 93,4 % en 2020 à 91,9 % en 2021. En 2021, les distributeurs en magasin composés des détaillants en alimentation (modernes et traditionnels) occupaient 75,1 % du marché; ils étaient suivis des spécialistes autres que les détaillants en alimentation (4,0 %) et des détaillants de produits divers (12,8 %).

Entre 2020 et 2021, les détaillants en alimentation modernes devraient enregistrer la diminution la plus marquée de la part du marché (−1,5 %), ce qui comprend les supermarchés et hypermarchés, les détaillants rattachés à une station-service, les dépanneurs et les magasins de vente au rabais. Parallèlement, la plupart des consommateurs américains continueront d'apporter leur soutien aux épiciers traditionnels, ce qui donnera des changements nuls ou minimes des ventes et des points de vente chez les petits détaillants indépendants, les spécialistes des aliments, boissons, produits du tabac et les autres détaillants en alimentation traditionnels. Au cours de la dernière année, la diminution des dépenses des spécialistes autres que les détaillants en alimentation, comme les spécialistes des produits de santé et de beauté, a connu peu ou pas de changement (−0,1 %), tandis que les consommateurs se sont davantage tournés vers les détaillants de produits divers (+0,2 %) pour répondre à leurs besoins de magasinage plus larges à un seul endroit.

Grandement influencés par la pandémie, les points de vente au détail hors magasin qui distribuent des collations salées aux États-Unis ont presque doublé leur part du marché, qui est passée de 4,5 % en 2019 à 8,1 % en 2021. Tout spécialement, les ventes en ligne ont augmenté pour afficher un TCAC de 1,4 % et leur part du marché s'est accrue de 3,9 % au cours de la période de trois ans. La part du marché des distributeurs automatiques hors magasin a diminué de −0,3 % entre 2019 et 2021.

Étant donné la forte croissance des détaillants de distribution hors magasin pendant la pandémie, on s'attend à ce que ces canaux connaissent encore une diminution et que leur part du marché stagne après la pandémie. Cela dit, le canal du commerce électronique connaîtra une accélération bien supérieure à celle des autres canaux hors magasin, parce qu'il est perçu comme étant une méthode d'achat d'épicerie très pratique, mais il faut se rappeler qu'il ne convient pas aux collations prises sur le pouce. Puisque les consommateurs achètent de plus en plus de collations en ligne, cette tendance pourrait nuire à la croissance des autres canaux en magasin et hors magasin, comme les dépanneurs, les détaillants rattachés à une station-service et les marchands. La part des collations salées qu'occupent les supermarchés et hypermarchés devrait continuer de diminuer après la pandémie.

Lancement de produits et analyse des tendances

Selon Mintel, il y a eu 1 190 lancements de craquelins salés et/ou tartinades salées (y compris de nouvelles variétés ou l'élargissement de gammes, de nouveaux emballages, de nouvelles formulations et de nouveaux lancements) dans des magasins de ventes au détail des États-Unis pendant la période allant de janvier 2016 au 27 septembre 2021. C'est en 2016 que le nombre de nouveaux lancements de ces craquelins et tartinades a été le plus élevé, soit 243 lancements, avant de subir une baisse de 199 en 2017 à 179 en 2019. Le nombre de produits a repris à nouveau pour s'établir à 195 en 2020 et il y a eu 186 nouveaux lancements jusqu'à maintenant (de janvier à septembre) en 2021.

Description de l'image ci-dessus

2016	2017	2018	2019	2020	2021 (janvier à septembre)	Total
243	199	188	179	195	186	1190

Source : Mintel, 2021

Selon Mintel, les principales sociétés mères (parmi les 50 premières) qui ont lancé de nouveaux craquelins salés et/ou tartinades salées aux États-Unis pendant la période de 5,9 ans étaient : Aldi Group/Nord (202), Mondelez Global/International (182), Kellogg/Kellogg Sales (115), AB Acquisition (57) et Kameda Seika (42). Les principales marques de craquelins et tartinades étaient : Triscuit/Nabisco, Triscuit/Ritz Fresh Stacks (63), Keebler Club/Toasteds, Keebler Town House Flatbread Crisps/Pita Crackers/Flip Sides (61), Savoritz (36), Trader Joe's (27) et Crunchmaster (22). Les marques maison sans nom des 50 premiers produits comprenaient : Signature Select (29), Specially Selected (22), Great Value (14) et Private Selection (12). Les nouvelles marques de craquelins ou de tartinades lancées sur le marché américain comprenaient : 365 Whole Foods Market Organic (carrés au blé), Bob's Red Mill (craquelins à l'avoine classiques), ShopRite Bowl & Basket Specialty (craquelins originaux pour recevoir) et Sutter Buttes (tapenade au porcini et à la truffe).

Dans le secteur des craquelins salés et/ou des tartinades salées aux États-Unis pendant la période de 5,9 ans, la catégorie des produits de boulangerie venait en tête des nouveaux lancements, avec 1 101 produits (92,5 %), suivie des tartinades salées, avec 64 lancements (5,4 %), et des collations, avec 25 produits (2,1 %). Toutefois, les allégations qui ont connu la plus forte croissance (+300 %) sont celles qui ont été faites dans la catégorie des collations, tandis qu'elles ont diminué de −33,3 % dans la catégorie des produits de boulangerie entre le T3 de 2020 et le T3 de 2021.

Les arômes dont la croissance a été la plus rapide sur le marché américain pour les craquelins salés et tartinades salées étaient : fromage (+200 %), non aromatisé ou nature (+100 %); ail (+100 %); sel ou salé (+100 %); et poivre noir ou poivre en grains (+50 %) [du T3 de 2019 au T3 de 2021]. Les ingrédients nouveaux ou populaires comprenaient : l'extrait de chili, la canneberge, le concentré de jus de légumes, la lécithine de colza, l'extrait de capsicum, le blanc d'œuf séché, la fécule de tapioca résistante, les cèpes et le brandy (p. ex. tartinade au basilic). Les principales allégations en pleine croissance sur l'emballage des produits étaient : facile à utiliser (+400 %); teneur faible, nulle ou réduite en lactose (+100 %); riche en protéines ou enrichi de protéines (+100 %); sans agents de conservation ajoutés ou artificiels (+80 %); et sans additifs ni agents de conservation (+46,2 %). Les allégations qui ont dégringolé de −100 % comprenaient : les produits végétariens; sur le pouce; de première qualité; sans produits laitiers; et teneur faible, nulle ou réduite en gras saturés.

Exemples de produits

Définitions

Biscuits salés

Les craquelins et biscuits non sucrés sont souvent consommés avec du fromage et d'autres aliments salés. Il comprennent les craquelins à la crème, les biscuits pour l'apéro ou biscuits salés de petite taille et les biscuits salés fourrés à la crème. Les biscuits salés secs utilisés comme substituts du pain en font partie, p. ex. le pain plat et les bâtonnets de pain. Ils comprennent également le pain grillé (p. ex. biscottes) et les tostadas. Nota : cela inclut aussi les biscuits salés emballés avec une tartinade salée (p. ex. fromage fondu). En voici des exemples : « Collations pratiques. Principales marques mondiales : Ritz (Kraft Foods), Nabisco (Kraft Foods), Keebler (Kellogg Co), Cheez-It (Kellogg), Triscuit (Kraft), Wheat Thins (Kraft), TUC (Kraft), Lance (Lance Inc), Bimbo (Bimbo Grupo), Ryvita (Associated British Foods) ».

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Ressources

• Euromonitor International, juillet 2021. Country Report : Savoury Snacks in the US
• Euromonitor International, juillet 2021. Country Report : Snacks in the US
• Euromonitor International, juillet 2021. Datagraphics : Savoury Biscuits in USA
• Global Trade Tracker, 2021
• Base de données mondiale sur les nouveaux produits de Mintel, 2021

Service de rapport personnalisé – Tendances des craquelins et biscuits non sucrés aux États-Unis
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste principale de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2021).

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