Service de rapport personnalisé – Aperçu du marché – Tendances relatives à la viande d'agneau et de mouton du Canada et ses produits connexes

Aperçu des échanges commerciaux

En 2019, les agriculteurs canadiens ont élevé 827 800 moutons, ce qui représente une croissance d'environ 1,7 % depuis 2017. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le nombre de moutons élevés est en hausse, avec un TCAC de 0,1 % entre 2015 et 2019. Le porc a connu la croissance la plus importante, avec un TCAC de 2,2 % alors que les TCAC des bovins (−0,3 %), des chevaux (−0,1 %), des dindons (0,0 %) et des mules (0,0 %) sont restés les mêmes ou ont connu une baisse au cours de la même période.

Commerce canadien de produits de mouton et d'agneau

En 2019, le Canada a travaillé en partenariat avec 15 marchés dans le monde pour le commerce de produits de l'agneau ou du mouton, y compris les moutons vivants, la viande, les peaux de mouton ou d'agneau ainsi que la laine. Les cinq principaux marchés internationaux du Canada étaient les États-Unis, la Chine, l'Égypte, les Émirats arabes unis et la République tchèque. La même année, les exportations canadiennes de produits du mouton et de l'agneau dans le monde ont totalisé 5,4 M$ CA. La France, le Mexique, l'Argentine, l'Allemagne et l'Espagne, qui représentaient le 0,09 % restant des exportations liées à l'agneau et au mouton, sont de plus petits marchés. Le Canada n'a pas fait de commerce avec le Vietnam, le Royaume-Uni ou la Belgique en 2019, alors qu'il avait fait des échanges commerciaux avec ces pays dans une faible mesure en 2018.

Données relatives à 2020 (janvier à novembre) : Les exportations canadiennes de tous les produits de l'agneau et du mouton (y compris les moutons vivants) dans le monde ont été évaluées à 4,5 M$ CA en 2020 comparativement à la même période en 2019 (4,7 M$ CA),ce qui représente une baisse de croissance de −6,0 %. Les 10 principaux marchés en 2019 ont déclaré une baisse totale des exportations de −16,3 %; seuls les marchés des États-Unis (44,5 %) et de Saint-Pierre-et-Miquelon (171,1 %) ont enregistré une croissance en 2020. En 2020 (janvier-novembre), pour compenser certaines des pertes en matière d'exportation, le Canada a commencé à offrir ses produits de l'agneau et du mouton sur de nouveaux marchés, notamment la Gambie (382 716 $ CA), Hong Kong (54 523 $ CA) et l'Uruguay (39 580 $ CA).

En 2019, le Canada a exporté pour 1,6 M$ CA (196,5 tonnes métriques) de viande, soit des pièces de mouton, des carcasses d'agneau et des abats comestibles congelés, y compris les abats de mouton. Ce montant représente une baisse de −33,1 % par rapport à 2018 (2,4 M$ CA). En 2019, la majorité de la viande de mouton et d'agneau a été exportée aux États-Unis (62,0 %), puis aux Émirats arabes unis (24,8 %) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (2,2 %). Les principaux produits exportés étaient des pièces de mouton frais non désossées et les abats congelés comestibles de mouton, de chèvre, d'âne, de mule ou de bardot, principalement destinés à l'exportation aux États-Unis, ainsi que les carcasses d'agneau fraîches ou réfrigérées, exportées principalement aux Émirats arabes unis.

En 2018, les abats frais ou réfrigérés comestibles de mouton, de chèvre, d'âne, de mule ou de bardot (SH : 020410) faisaient partie des trois principaux produits exportés du Canada; ces produits n'ont pas fait l'objet d'échanges commerciaux en 2019, où des abats congelés comestibles ont plutôt été exportés. De plus, les exportations totales vers les États-Unis ont diminué, passant de 79,9 % en 2018 à 62,0 % en 2019, tandis que les exportations vers les Émirats arabes unis ont augmenté pendant la même période, passant de 12,9 % à 24,8 %.

Données relatives à 2020 (janvier à novembre) : Les exportations canadiennes de produits de l'agneau et du mouton dans le monde ont été évaluées à 2,3 M$ CA en 2020 comparativement à la même période en 2019 (1,4 M$ CA), ce qui représente une hausse de croissance de 60,6 %. En ce qui concerne les trois principaux marchés d'exportation du Canada pendant cette période en 2019 (janvier à novembre), les États-Unis ont connu une croissance de 71,2 %, les Émirats arabes unis ont connu une baisse de −66,9 %, et Saint-Pierre-et-Miquelon a connu une croissance de 171,1 % pendant la même période en 2020. Le Japon, la Chine et Cuba étaient de nouveaux marchés en 2020.

En 2019, le Canada a exporté plus du double du nombre de moutons vivants qui ont été exportés en 2018 (seulement aux États-Unis), ce qui représente 982 300 $ CA et 11 862 moutons vivants. De plus, ses exportations de peaux d'agneau et de mouton s'élevaient à 455 058 $ CA (73,4 tonnes métriques).

En 2019, le plus important importateur de peaux d'agneau et de mouton était les États-Unis (76,8 %), suivis de la Chine (22,9 %) et du Mexique (0,09 %). L'ensemble des peaux d'agneau et de mouton picklées et brutes sans laine (quelquefois conservées ou autrement préparées) ont été exportées vers les États-Unis (SH : 410221, 410229), tandis que 67,6 % des peaux brutes avec laine (22 770 peaux) non dénommées ailleurs (NDA) (SH : 410210) ont été exportées vers la Chine, ce qui correspond à 104 178 $. Le Mexique et l'Argentine sont d'autres plus petits marchés vers lesquels ont été exportées des peaux brutes d'agneau et de mouton (avec laine), NDA (SH : 410210).

Données relatives à 2020 (janvier à novembre) : Les exportations canadiennes de moutons vivants dans le monde ont été évaluées à 845 028 $ CA (9 608) en 2020 comparativement à la même période en 2019 (810 202 $ CA ou 9 734 moutons), ce qui représente une hausse de la valeur de croissance de 4,3 %. Tous les moutons vivants exportés en 2020 étaient destinés aux États-Unis. Les exportations canadiennes de peaux d'agneau et de mouton dans le monde ont été évaluées à 250 012 $ CA en 2020 comparativement à la même période en 2019 (389 658 $ CA), ce qui représente une baisse de croissance de −35,8 %. En ce qui concerne les trois principaux marchés d'exportation du Canada pendant cette période en 2019 (janvier à novembre), les États-Unis ont connu une baisse de −37,1 %, la Chine a connu une baisse de −34,1 % et le Mexique a connu une croissance de 107,3 % pendant la même période en 2020. L'Égypte, le Danemark, la Belgique et l'Italie étaient de nouveaux marchés d'exportation des peaux d'agneau et de mouton (dans une faible mesure) tandis que des marchés comme l'Argentine, l'Espagne et la France représentaient une petite perte complète en 2020.

En 2019, le Canada a exporté un total de 2,3 M$ CA (968,1 tonnes métriques) de produits de laine, ce qui représente une baisse de −27,7 % comparativement à la même période en 2018 (3,2 M$ CA, 1 300 tonnes). Le principal marché du Canada était la Chine, avec des exportations de 1,1 M$ CA (526,9 tonnes métriques) de laine de tonte brute (SH : 510111), ce qui représente des pertes de 1,4 M$ CA (54,9 %) dans la principale catégorie d'exportation de la laine du Canada depuis 2018. La part de marché des exportations vers les États-Unis dans quatre des cinq catégories de laine s'élevait à 20,1 %, et l'Égypte suivait de près avec une part de marché des exportations canadiennes de laine de tonte non cardée ni peignée s'élevant à 19,8 %.

En 2019, les exportations canadiennes de laine carbonisée non cardée ni peignée (SH : 510130) ont fait leur entrée sur le marché (tandis que les exportations de ce produit de 2015 à 2018 étaient nulles ou n'avaient jamais été signalées auparavant), pour une valeur totale de 9 730 $ CA (1,4 tonne métrique). De plus, il semblerait que le prix de la laine de tonte dégraissée non cardée ni peignée ni carbonisée (SH : 510121) ait été baissé en 2019, car 239 kg valaient seulement 739 $ CA, tandis que 225 kg avaient une plus grande valeur pour une moins grande quantité à 4 410 $ CA en 2018.

Données relatives à 2020 (janvier à novembre) : Les exportations canadiennes de laine dans le monde ont été évaluées à 1,1 M$ CA en 2020 comparativement à la même période en 2019 (2,1 M$ CA), ce qui représente une baisse de −48,7 %. En ce qui concerne les trois principaux marchés d'exportation de la laine du Canada pendant cette période, la Chine a connu une baisse de −97,2 %, les États-Unis ont connu une croissance de 124,8 %, et l'Égypte a connu une baisse de −92,3 % pendant la même période en 2020. L'Uruguay était un nouveau marché, tandis que le Chili n'était plus un partenaire commercial en 2020.

Aperçu du secteur - La viande au Canada

Les ventes au détail du secteur canadien de la viande (notamment l'agneau, le bœuf, le poulet, le porc, la dinde et d'autres catégories de viande semblables) devraient passer de 18,4 G$ US en 2019 à 20,4 G$ US en 2023. Le bœuf, le poulet et le porc représentaient la plus grande part de marché dans le secteur de la viande. La part de marché de ventes au détail correspondant à l'agneau s'établissait à 4,0 % dans l'ensemble de l'industrie canadienne de la vente au détail de la viande en 2019.

Le volume des ventes du secteur de la viande devrait passer de 1 484,1 millions de kilogrammes en 2019 à 1 505,0 millions de kilogrammes d'ici 2023, avec un TCAC de 1,1 % sur 9 ans (2015-2023) au Canada. Le secteur canadien de la viande devrait enregistrer une croissance globale de la part des ventes au détail de 2,0 %, ce qui représente une diminution du volume de −0,4 % de 2020 à 2023. Globalement, la valeur au Canada connaîtra une croissance plus rapide comparativement aux États-Unis, qui détenaient une importante part du marché nord-américain de la viande (88,7 %) et un important volume (92,3 %) en 2019; la part et le volume dans le marché américain devraient respectivement augmenter de 1,5 % et de 0,5 % de 2020 à 2023.

En ce qui concerne les ventes au détail au Canada, la viande fraîche en vente libre était la catégorie la plus importante, suivie de la viande transformée crue réfrigérée et emballée et de la viande congelée. En outre, on s'attend à ce que la catégorie de la viande congelée connaisse la croissance la plus forte sur le plan du volume et de la valeur avec des TCAC respectifs de 0,8 % et de 3,4 %. Entre-temps, sur le plan du volume, toutes les autres catégories de viande (viande transformée/emballée ou pièces entières fraîches ou réfrigérées, produits de viande de longue conservation) devraient subir des répercussions négatives avec des TCAC de −0,05 % à −1,0 % de 2018 à 2023.

La consommation de viande par habitant au Canada est plus importante que celle à l'échelle mondiale (14,2 kg), s'élevant à 39,5 kg en 2019, mais elle est moins importante que la consommation à l'échelle de la région américaine (53,8 kg), qui devrait diminuer pour atteindre 38,4 kg d'ici 2023. Au Canada, les dépenses pour la viande par habitant s'élevaient à 489,80 $ US en 2019, un montant inférieur à la moyenne de la région américaine (560,46 $ US) et supérieur à la moyenne mondiale (144,03 $ US). En 2019, les Canadiens ont plutôt dépensé le plus pour de la viande fraîche en vente libre, les dépenses par habitant pour ce produit s'élevant à 202,85 $ US, puis pour les pièces entières de viande crue réfrigérées et emballées (66,12 $ US) ou pour d'autres viandes transformées (116,21 $ US).

En 2018, les principaux canaux de distribution du secteur canadien de la viande étaient les hypermarchés et les supermarchés, avec une part de marché de 72,8 %, suivis des spécialistes de l'alimentation et des boissons (20,6 %) et des dépanneurs (4,0 %). Le plastique rigide constituait le matériau d'emballage le plus utilisé, avec une part de 65 %.

Marché de la vente au détail dans l'industrie de l'agneau

En 2019, les ventes au détail de l'industrie de l'agneau ont atteint 733,3 M$ US, avec un volume des ventes s'élevant à 23,4 millions de kilogrammes au Canada. Les ventes au détail d'agneau sont demeurées stables comparativement à 2018; elles représentaient une part de marché de 4,0 % et un volume de 1,6 % du secteur global de la viande du Canada en 2019. De 2015 à 2019, la valeur totale de l'industrie de l'agneau a augmenté selon un TCAC de 5,2 %, et elle devrait continuer d'augmenter selon un TCAC de 3,0 % entre 2020 et 2023.

En 2019, l'agneau frais en vente libre représentait la catégorie la plus importante, avec des ventes au détail pour la consommation à domicile s'élevant à 359,6 M$ US. Les produits d'agneau transformé congelés ont connu la plus forte croissance pendant la période de 2015 à 2019 avec un TCAC de 7,6 %, après la catégorie des autres produits d'agneau de longue conservation (autre que l'agneau en conserve), qui a connu une croissance de 9,9 % au cours de la même période et qui devrait connaître la croissance la plus rapide (peut-être en tant que solution de rechange la moins chère) avec un TCAC de 5,1 % de 2019 à 2023.

Distribution alimentaire de l'agneau (consommation sur place)

En 2019, au sein de l'industrie des services alimentaires du Canada, l'agneau a engendré des ventes de 33,0 M$ US (4,2 millions de kilogrammes) dans le secteur de la consommation sur place; il s'agit ici de variétés de l'agneau comme les saucisses (24,9 %), les burgers et grillades (9,2 %), l'agneau préparé en général (8,3 %), les boulettes de viande (3,6 %) et d'autres préparations d'agneau (54,1 %). En 2019, les exploitants de services alimentaires à but lucratif qui vendaient des produits d'agneau détenaient 87,6 % de la part de marché, principalement répartie dans les services de restauration, alors que les exploitants d'établissements à but non lucratif détenaient la part de marché restante, soit 12,4 %, principalement répartie dans les établissements d'enseignement.

Comme l'indique la base de données Menu Intelligence de GlobalData, on compte à l'échelle du Canada jusqu'à 739 restaurants dans 31 villes qui servent des plats à base d'agneau et 4 808 plats au menu qui contiennent de l'agneau. Les villes où se trouve le plus grand nombre de restaurants servant de l'agneau sont Toronto (230), Montréal (101), Vancouver (97), Ottawa (64) et Calgary (59). La majorité des plats sont servis dans des restaurants à service complet (57,2 %), et le nombre de restaurants de ce type augmente et est passé de 279 en 2018 à 423 en 2019. Environ 39,9 % des plats ont été servis dans des restaurants-minute, et le nombre de restaurants de ce type augmente et est passé de 187 en 2018 à 295 en 2019. Les bars, qui servent souvent des plats méditerranéens (18,2 %), constituaient le troisième plus important type de restaurants qui servent de l'agneau (1,5 %). L'agneau a principalement été servi dans des restaurants à service complet et des restaurants-minute de cuisine indienne, américaine, italienne, chinoise et grecque. Parmi les plats principaux à base d'agneau, mentionnons les plats de viande, les currys, les kebabs, les menus de restauration rapide et les combinaisons de repas, les plateaux à partager et les tapas ainsi que les sandwiches et les roulés. Enfin, la majorité des plats au menu (2 580) coûtaient de 10,01 $ US à 15,00 $ US, 1 436 plats coûtaient de 5,01 $ US à 10,00 $ US, et 361 plats coûtaient de 15,01 $ US à 20,00 $ US.

Paysage concurrentiel dans l'industrie de la viande et de l'agneau

Parmi les marques principales du secteur de la viande en 2019, on trouvait Maple Leaf (11,8 % de part de marché), Schneiders (5,0 %), Lilydale (2,7 %), Marcangelo (2,6 %) et Tyson (2,5 %). Les marques maison détenaient une part de marché de 3,9 % (883,5 M$ US) dans l'ensemble du secteur de la viande en 2019.

Selon les données de GlobalData entre 2016 et 2019, ce sont « d'autres » entreprises n'appartenant pas à la catégorie des produits de marque (ou des produits avec marque de commerce) qui ont stimulé les ventes des catégories d'agneau cuit ou d'agneau cru, frais, emballé et réfrigéré en pièces entières. En 2019, les marques maison ont continué de représenter 2,0 % de la part de marché dans la catégorie de l'agneau cru réfrigéré emballé en pièces entières.

Lancement de produits et analyse des tendances relatives à l'agneau et au lait de brebis

Viande d'agneau et aliments pour animaux de compagnie

Selon Mintel, entre janvier 2016 et le 18 janvier 2021, 83 nouveaux produits de viande d'agneau, sauces, assaisonnements et tartinades sucrées et 58 produits alimentaires pour animaux de compagnie ont été lancés au Canada (y compris les nouvelles variétés, l'élargissement de gammes, les nouveaux emballages, les nouvelles formulations et les produits relancés).

Description de l'image ci-dessus

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Janvier 1 à 18)
Viande – Agneau (83)	14	14	19	18	17	1
Aliments pour animaux de compagnie – Agneau (58)	20	16	9	6	7	0

Source : Mintel, 2021

Selon Mintel, la plus importante catégorie contenant de l'agneau comme ingrédient s'est avérée être celle des aliments pour animaux de compagnie. Cependant, le nombre de nouveaux produits de viande contenant de l'agneau sur le marché suit de près la catégorie des aliments pour animaux de compagnie; les principales marques comprennent New Zealand Spring Lamb (7), Sungold Specialty Meats - Agneau ce soir (5), Kirkland Signature (4), Agneau du Québec (4) et PC Simplement bon (3). Les saveurs ajoutées aux produits d'agneau qui gagnent le plus rapidement en popularité sont, entre autres : genièvre, épices italiennes et piment de la Jamaïque. Parmi les nouveaux ingrédients ajoutés à ces produits de viande d'agneau, mentionnons la levure, le veau, la cardamome, la menthe verte et des protéines de maïs.

Les principales sociétés mères associées aux produits d'agneau en 2020 étaient George Weston (3), Loblaws (3), La Compagnie d'Agneau (3), Les Filles Fattoush (2) et Les Aliments Rose Hill Foods (2). Les catégories de produits contenant de la viande d'agneau et les principales marques correspondantes pendant la période de cinq ans sont les suivantes : aliments pour animaux de compagnie (KLN NutriSource), produits transformés de poisson, de viande et d'œufs (New Zealand Spring Lamb), repas cuisinés et plats principaux (Nirvana Pies) et aliments pour bébés (La Mère Poule).

Mélanges d'épices, assaisonnements ou sauces pour l'agneau

Selon Mintel, entre janvier 2016 et le 18 janvier 2021, 30 nouveaux mélanges d'épices, assaisonnements, sauces ou tartinades sucrées qui prétendent rehausser la saveur ou particulièrement bien s'agencer aux plats composés d'agneau ont été lancés. Les deux catégories de produits présentés comme ajoutant de la saveur ou s'agençant particulièrement bien aux plats d'agneau et les principales marques correspondantes sont les sauces et assaisonnements (Dion, McCormick Gourmet, Les Filles Fattoush) et une gelée de menthe (Le Petit Chaperon Rouge).

Ces cinq dernières années, parmi les nouvelles sauces pour l'agneau, on compte plusieurs variétés de saveurs et d'ingrédients, comme une moutarde aux herbes et au fromage bleu pour recouvrir le gigot d'agneau avant de le faire rôtir (offerte dans l'arbre de moutardes de Stonewall Kitchen), une moutarde aux canneberges pour accompagner les poitrines d'agneau, la sauce chili sucrée ainsi que les sauces et marinades à curry. Parmi les nouveaux mélanges savoureux que l'on recommande d'utiliser pour recouvrir la viande d'agneau ou d'ajouter aux ragoûts ou aux plats d'agneau, mentionnons des épices comme la menthe séchée, le romarin, les mélanges de baies de genièvre, le cari, les épices italiennes, le piment de la Jamaïque, le sel ou la poudre d'ail, le cumin, l'origan, le clou de girofle, la muscade, les graines de moutarde et de cardamome, la poudre d'oignon et le paprika fumé. Il y avait aussi des sauces à saveur culturelle inspirées de certains types de cuisine, comme la sauce originale Tikka Masala de l'Inde, la sauce chimichurri de l'Argentine, la sauce pour la cuisson du nihari d'Old Delhi, deux sauces à curry et marinades de l'Inde et des Caraïbes, des assaisonnements méditerranéens ainsi qu'un mélange d'épices d'Alep (dakka) utilisée dans les plats syriens d'Alep.

Produits alimentaires avec lait de brebis, fromage, feta ou boyaux de mouton

Selon Mintel, 79 nouveaux produits alimentaires contenant du lait de brebis, du fromage ou du feta, de la petite oseille ou des boyaux de mouton ont été lancés au Canada (y compris les nouvelles variétés, l'élargissement de gammes, les nouveaux emballages, les nouvelles formulations et les produits relancés) entre janvier 2016 et le 18 janvier 2021. Soixante-seize de ces produits (ou 96,2 %) contenaient du lait de brebis, dont 35 produits laitiers : 33 fromages à pâte molle, à pâte ferme, à pâte demi-ferme, en grains ou blancs (3-4 mélanges de fromages, parmesan, parmigiano reggiano, pecorino, romano, mozzarella, ricotta, feta et mélanges de cheddar) et 2 produits à base de yogourt. De plus, il y avait des pestos ou des sauces vodka/fromage pour pâtes ou viandes (9), de la chapelure assaisonnée (3), des pâtisseries en bouchées ou en collations fourrées au fromage (2), des tartinades d'hummus (2), des pizzas, des lasagnes ou des pains plats (11), des filets de morue, du poulet parmigiana, du pain de viande, des boulettes de viande et du saumon de l'Atlantique (5) ainsi que des raviolis, des tortellonis, des tortellinis et des girasolis (9) qui contenaient du lait de brebis pasteurisé ou des mélanges de fromages de lait de brebis. Enfin, il y avait un produit de saucisses fumées Kabanosy fabriquées à partir de boyaux de mouton naturels ainsi que deux produits de marque Flora (dose santé de vinaigre de cidre de pomme au curcuma et à la cannelle et dose santé de vinaigre de cidre de pomme au sureau) qui contenaient de la petite oseille.

Description de l'image ci-dessus

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Janvier 1 à 18)
Produits alimentaires dérivés du mouton (79)	15	13	12	13	21	5

Source : Mintel, 2021

Pendant la période de cinq ans, la plus importante catégorie de produits dérivés du mouton s'est avérée être la catégorie des produits laitiers en raison de l'utilisation du lait de brebis comme ingrédient. Selon Mintel, les nouvelles marques dont les produits contiennent du lait de brebis comme ingrédients sont les suivantes : fromages à pâte ferme d'Espagne, Moliterno Pecorino et Romano Lupa de chez Lalumière Bonanza (4), fromages fins affinés Manchego, Iberica Reserva et Tapas de Queso de catégorie PC Collection noire (3) ainsi que des fromages à pâte ferme affinés et des fetas grecs Krinos Foods' Greek Town (4). Les nouveaux ingrédients que l'on a souvent trouvés dans ces produits à base de lait de brebis étaient les suivants : vinaigre de vin, lait de bufflonne, sauce au vinaigre balsamique, moût de raisin, mozzarella de lait de bufflonne et jus de lime.

En 2020, les principales sociétés mères, surtout en raison de l'introduction de nouveaux produits de fromage fabriqués à partir de lait de brebis (15 sur 21) étaient Biobio (2), Lactalis Forlasa (2), Pastificio Rana (2), Lalumière (2) et Fromagerie Nouvelle-France (2). Pendant la période de cinq ans, les sept sous-catégories de produits fabriqués au moyen de fromages, de fetas ou de boyaux de mouton qui contenaient du lait de brebis, ainsi que la marque principale correspondante sont les suivantes : produits laitiers (Lalumière), repas cuisinés et plats principaux, sauces et assaisonnements, plats d'accompagnement, et produits transformés à base de poisson, de viande et d'œufs (Western Family), collations (Pilaros) et tartinades salées (Royal Gourmet Foods).

Exemples de produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux

Ressources

• CATSNET, données de Statistique Canada, 2020
• GlobalData Intelligence Center : Consumer database, 2021
• Mintel Global Data New Product (GDNP) database, 2021

Service de rapport personnalisé – Aperçu du marché – Tendances relatives à la viande d'agneau et de mouton du Canada et ses produits connexes
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2021).

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