Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Sommaire
On s'attend à ce que la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne crée les possibilités de marché les plus prometteuses de l'Union européenne (UE) pour les exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer. La plupart des droits de douane seront progressivement éliminés au cours des trois, cinq ou sept prochaines années. Veuillez consulter le guide par chapitre pour connaître les principales dispositions de l'Accord.
Les Pays-Bas sont le 13e plus important importateur de poisson et de fruits de mer au monde, et le deuxième plus important importateur de ces produits dans l'UE28. La valeur des importations de poisson et de fruits de mer des Pays-Bas s'élevait à 3,3 milliards de dollars canadiens en 2022, soit une augmentation de 30 % au cours des cinq dernières années. Les fournisseurs des importations des Pays-Bas sont diversifiés, le pays ayant importé du poisson et des fruits de 130 pays. En 2022, les principaux fournisseurs des Pays-Bas étaient l'Islande (14,3 %), la Norvège (8,4 %), l'Allemagne (7 %) et la Belgique (6,6 %).
En 2022, les principales importations de poisson et de fruits de mer des Pays-Bas comprenaient les crevettes congelées (567,6 millions de dollars canadiens), le saumon de l'Atlantique (529,6 millions de dollars canadiens), le listao et la bonite de l'Atlantique préparé (272,7 millions de dollars canadiens), les filets de morue congelés (247,2 millions de dollars canadiens) et la morue congelée (186,6 millions de dollars canadiens).
En 2022, les importations en provenance du Canada totalisaient 56,2 millions de dollars canadiens et le Canada était le douzième plus important fournisseur de poisson et de fruits de mer non membre de l'UE. Au cours de la période 2018 à 2022, les importations de poissons et de fruits de mer canadiens aux Pays-Bas ont augmenté de 12,6 % par année; les importations des principales espèces ayant augmenté d'au moins 10 %. Les principaux produits de la mer importés du Canada étaient le homard congelé (19,3 millions de dollars canadiens), les graisses et huiles de poisson (8,3 millions de dollars canadiens), les pétoncles (7,7 millions de dollars canadiens) et les poissons plats congelés (4,6 millions de dollars canadiens).
Performance du Canada
En 2022, le Canada s'est classé au douzième rang des fournisseurs non membres de l'UE de poisson et de fruits de mer aux Pays-Bas, avec des ventes s'élevant à 56,2 millions de dollars canadiens. Ceci représente une augmentation de 61 % par rapport à 2018 en raison des fortes augmentations des importations d'algues, de pétoncles, de poissons plats congelés, de homards congelés, de poisson non dénommés ailleurs et de crabes congelés. La concurrence locale des fournisseurs du nord de l'Europe continue d'influer sur l'offre canadienne, mais la mise en œuvre de l'AECG devrait faciliter l'exploitation des principaux débouchés offerts par l'UE, notamment les crevettes nordiques congelées, les pétoncles congelés et la morue congelée. La plupart des droits de douane seront progressivement éliminés au cours des trois, cinq ou sept prochaines années. Veuillez consulter le guide par chapitre pour connaître les principales dispositions de l'Accord.
Les Pays-Bas étaient le dixième plus grand marché d'exportation de poisson et de fruits de mer du Canada, qui y a exporté environ 1 % du total des exportations de poisson et de fruits de mer en 2022. Dans l'ensemble, le secteur du poisson et des fruits de mer s'est classé au quatrième rang des exportations canadiennes à destination des Pays-Bas, derrière les oléagineux, les boissons et les fruits et légumes transformés. Le secteur a représenté 1,2 % de toutes les exportations canadiennes de marchandises vers les Pays-Bas en 2022.
Tendances de consommation
Selon une étude de l'Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA), la consommation par habitant de poisson et de fruits de mer des Pays-Bas est évaluée à près de 21 kilos par année (2021). Le United States Department of Agriculture (USDA) estime que les dix produits du poisson les plus prisés aux Pays-Bas en termes de volume sont les suivants : saumon frais, thon en conserve, hareng frais, bâtonnets de poisson, saumon fumé, hareng en pot, goberge de l'Alaska congelée, maquereau fumé, pangasius congelé et saumon congelé. Selon l'étude de l'EUMOFA, les personnes qui achètent régulièrement du poisson et des fruits de mer ont tendance à être âgées d'au moins 40 ans. Les jeunes consommateurs sont ceux qui en achètent le moins.
Selon le USDA, les consommateurs des Pays-Bas considèrent de plus en plus le poisson comme un substitut sain à la viande rouge et à la volaille et ils consomment plus de produits à valeur ajoutée que de poisson et de fruits de mer frais et non transformés. Les entreprises alimentaires offrent maintenant des repas et des composants de repas frais et congelés novateurs qui contiennent du poisson. Par exemple, les salades aux fruits de mer ont gagné en popularité et la popularité du sushi a contribué encore davantage à l'augmentation de la consommation. Les mets raffinés traditionnels des Pays-Bas sont le hareng et le « kibbeling (morceaux de poisson blanc panés et frits) ». Traditionnellement, le « kibbeling » est préparé avec de la morue, mais cette espèce est souvent remplacée par du goberge de l'Alaska, qui est moins cher et plus facile à se procurer.
En chiffres
| Code SH | Description | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échelle internationale | 3 847,4 | 4 040,6 | 4 032,9 | 4 362,4 | 5 274,7 | 8,2 % | |
| 030617 | Crevettes congelées | 362,9 | 350,2 | 401,9 | 482,5 | 567,6 | 11,8 |
| 030214 | Saumon de l'Atlantique | 139,4 | 192,4 | 228,7 | 336,4 | 529,6 | 39,6 |
| 160414 | Listao et bonite de l'Atlantique préparés | 236,3 | 305,2 | 406,5 | 363,0 | 272,7 | 3,7 |
| 030471 | Filets de poisson congelés | 209,1 | 241,8 | 249,1 | 233,1 | 247,2 | 4,3 |
| 030363 | Morue congelée | 167,5 | 170,8 | 176,7 | 133,1 | 188,6 | 3,0 |
| 030289 | Poisson frais ou réfrigéré, non dénommés ailleurs | 42,0 | 42,1 | 48,3 | 87,6 | 156,9 | 39,0 |
| 030444 | Filets de poisson | 83,6 | 123,4 | 90,9 | 136,8 | 150,8 | 15,9 |
| 030562 | Morue | 108,0 | 118,0 | 110,6 | 115,9 | 138,1 | 6,3 |
| 030475 | Filets de goberge de l'Alaska congelés | 65,4 | 83,2 | 93,1 | 85,4 | 137,4 | 20,4 |
| 030354 | Maquereau congelé | 74,3 | 69,2 | 94,9 | 115,0 | 128,2 | 14,6 |
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Source : Global Trade Tracker, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Dix principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer des Pays-Bas en 2022
- Importations d'Islande
- Filets de morue : 202,6 millions de dollars canadiens
- Filets de poisson congelés : 158,7 millions de dollars canadiens
- Morue : 134,6 millions de dollars canadiens
- Saumon de l'Atlantique : 134,2 millions de dollars canadiens
- Filets de morue salée : 77,4 millions de dollars canadiens
- Importations de Norvège
- Saumon de l'Atlantique : 205,5 millions de dollars canadiens
- Morue congelée : 88,1 millions de dollars canadiens
- Morue séchée : 80,2 millions de dollars canadiens
- Morue salée : 44,7 millions de dollars canadiens
- Maquereau congelé : 25,9 millions de dollars canadiens
- Importations d'Allemagne
- Harengs congelés : 39,5 millions de dollars canadiens
- Poisson préparé : 33,0 millions de dollars canadiens
- Crevettes : 28,1 millions de dollars canadiens
- Crevettes congelées : 25,9 millions de dollars canadiens
- Moules : 40,3 millions de dollars canadiens
- Importations de Belgique
- Crevettes congelées : 67,2 millions de dollars canadiens
- Poisson préparé : 52,2 millions de dollars canadiens
- Saumon du Pacifique : 36,2 millions de dollars canadiens
- Poisson, non dénommés ailleurs : 32,4 millions de dollars canadiens
- Filets de poisson plat : 28,1 millions de dollars canadiens
- Importations de Danemark
- Poisson frais ou réfrigéré, non dénommés ailleurs : 53,5 millions de dollars canadiens
- Poisson plat : 32,2 millions de dollars canadiens
- Morue : 29,4 millions de dollars canadiens
- Filets de poisson congelés : 13,9 millions de dollars canadiens
- Saumon de l'Atlantique : 12,9 millions de dollars canadiens
- Importations de Russie
- Morue congelée : 92,8 millions de dollars canadiens
- Filets de poisson congelés : 77,9 millions de dollars canadiens
- Filets de goberge de l'Alaska congelés : 54,2 millions de dollars canadiens
- Filets de poisson congelés : 6,3 millions de dollars canadiens
- Plie congelée : 5,9 millions de dollars canadiens
- Importations de Vietnam
- Crevettes congelées : 68,5 millions de dollars canadiens
- Crevettes préparées : 49,5 millions de dollars canadiens
- Filets de poisson-chat congelés : 42,2 millions de dollars canadiens
- Crevettes préparées emballées dans des contenants hermétiques : 24,4 millions de dollars canadiens
- Filets de thon congelés : 13,6 millions de dollars canadiens
- Importations des îles Féroé
- Saumon de l'Atlantique : 76,4 millions de dollars canadiens
- Filets de poisson salés : 50,7 millions de dollars canadiens
- Maquereau congelé : 24,2 millions de dollars canadiens
- Filets de goberge congelés : 18,3 millions de dollars canadiens
- Frozen Saumon du Pacifique fillets : 14,7 millions de dollars canadiens
- Importations d'Espagne
- Listao et bonite de l’Atlantique préparés : 74,3 millions de dollars canadiens
- Flétan congelé : 15,0 millions de dollars canadiens
- Crevettes congelées : 9,9 millions de dollars canadiens
- Graisses et huiles de poisson : 7,8 millions de dollars canadiens
- Filets de merluche congelés : 6,1 millions de dollars canadiens
- Importations de Suède
- Saumon de l'Atlantique : 162,1 millions de dollars canadiens
- Morue : 5,2 millions de dollars canadiens
- Saumon du Pacifique : 3,3 millions de dollars canadiens
- Filets de carpe : 1,1 millions de dollars canadiens
- Poisson frais ou réfrigéré, non dénommés ailleurs : 0,7 millions de dollars canadiens
Source :Global Trade Tracker, 2023
| Code SH | Description | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34,9 | 25,5 | 28,6 | 40,1 | 56,2 | 12,6 | |
| 030612 | Homard congelé | 7,2 | 5,7 | 4,0 | 9,6 | 19,3 | 27,8 |
| 150420 | Graisses et huiles de poisson | 9,9 | 4,2 | 7,6 | 7,0 | 8,3 | −4,3 |
| 030722 | Pétoncles | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 5,2 | 7,7 | 63,7 |
| 030339 | Poisson plat congelé | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 4,6 | 41,4 |
| 030729 | Pétoncles en conserve | 0,4 | 2,9 | 5,3 | 6,9 | 2,7 | 56,8 |
| 030389 | Poisson congelé, non dénommés ailleurs | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 2,5 | 24,3 |
| 030471 | Filets de poisson congelés | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 12,3 |
| 030614 | Crabe congelé | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 14,7 |
| 160521 | Crevettes préparées | 4,7 | 0,4 | 1,1 | 3,0 | 1,5 | −25,0 |
| 030542 | Hareng fumé | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 6,2 |
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Source : Global Trade Tracker, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Analyse du poisson et des produits de la mer
Crevettes
Les crevettes congelées sont les plus importantes importations de poisson et de produits de la mer aux Pays-Bas, représentant 10,8 % du total des importations de poisson et de produits de la mer dont la valeur s'est chiffrée à 567,6 millions de dollars canadiens en 2022, soit une hausse annuelle de 11,8 % par rapport à la période quinquennale précédente. Les Pays-Bas se classent au troisième rang derrière l'Espagne et la France au chapitre des importations de crevettes congelées vers l'UE. Parmi les principaux fournisseurs non membres de l'UE de crevettes congelées des Pays-Bas, mentionnons l'Inde, le Vietnam et le Venezuela. Les importations en provenance du Canada sont négligeables. Toutefois, avec la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE, les droits de douane perçus sur les crevettes congelées canadiennes ont été supprimés en 2017.
Saumon de l'Atlantique
Les importations de saumon de l'Atlantique se sont chiffrées à 529,6 millions de dollars canadiens en 2022, ce qui représente une hausse annuelle de 39,6 % au cours des cinq dernières années ainsi que 10 % du total des importations de poisson et de produits de la mer. Les importations néerlandaises de saumon se classent au septième rang parmi les importations de saumon vers les pays de l'UE. Les pays de l'UE dominent à titre de fournisseurs de saumon des Pays-Bas, les importations en provenance du Canada et des pays non membres de l'UE étant négligeables. Avec la mise en œuvre de l'AECG, les droits de douane sur le saumon canadien ont été progressivement éliminés.
Thon
Les importations de thon (listao et bonite de l'Atlantique préparés) aux Pays-Bas représentaient 5,2 % de l'ensemble des importations de poisson et de fruits de mer, pour une valeur de 272,7 millions de dollars canadiens en 2022, soit une hausse de 3,7% au cours des cinq dernières années. Dans l'UE, les Pays-Bas arrivent au cinquième rang en matière d'importation de thon, après l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne. Les principales sources des importations en dehors de l'UE sont l'Équateur et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À l'heure actuelle, le Canada n'est pas un acteur important sur ce marché; toutefois, avec la mise en œuvre de l'AECG, les droits de douane perçus sur le listao et la bonite préparés ou en conserve (24 %) seront progressivement éliminés d'ici 2024.
Filets de poisson congelés
Les importations de filets de morue congelés se sont chiffrées à 247,2 millions de dollars canadiens en 2022, soit une hausse annuelle de 4,3 % au cours de cinq dernières années. Les importations néerlandaises sont les plus importantes de l'UE et se classent au troisième rang à l'échelle mondiale, après les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Canada a été le huitième plus gros fournisseur des Pays-Bas et le quatrième plus grand fournisseur non membre de l'UE en 2022, derrière la Russie, la Norvège et la Chine. Avec la mise en œuvre de l'AECG, les principaux droits de douane sur la morue congelée de 7,5 % seront progressivement éliminés d'ici 2024 (accès en franchise de droits conformément aux contingents tarifaires [CT] pendant la période d'élimination des droits de douane).
Tailles de marché
Les produits de la mer de longue conservation représentent la plus grande catégorie avec des ventes de 154.5 millions de dollars américains en 2022 et sa croissance annuelle devrait d'établir à 3,6 % de 2023 à 2027. Elle est suivie des fruits de mer transformés réfrigérés (3,6 %) et des fruits de mer transformés congelés (2,3 %).
| Catégorie | 2018 | 2022 | *TCAC (%) 2018-2022 | 2023 | 2027 | TCAC* (%) 2023-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruits de mer transformés | 325,1 | 378,8 | 3,9 | 420,7 | 478,8 | 3,3 |
| Fruits de mer de longue conservation | 132,7 | 154,5 | 3,9 | 172,6 | 198,9 | 3,6 |
| Fruits de mer transformés réfrigérés | 113,4 | 132,3 | 3,9 | 146,2 | 168,3 | 3,6 |
| Fruits de mer transformés congelés | 79,0 | 92,0 | 3,9 | 102,0 | 111,6 | 2,3 |
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Source :Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Iglo, Princes, John West et Ouwehand sont les quatre plus grandes marques du secteur du poisson et des fruits de mer des Pays-Bas. Même si Iglo détenait 17 % de la valeur du marché en 2022, Princes, John West et Ouwehand ont enregistré des parts de marché de 13,1 %, de 10,2 % et de 6,2 % respectivement.
| Nom de la marque (propriétaire de marque mondiale) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iglo (Nomad Foods Ltd) | 16,7 | 16,5 | 16,6 | 16,9 | 17,0 |
| Princes (Mitsubishi Corp) | 13,2 | 13,1 | 13,5 | 13,2 | 13,1 |
| John West (Thai Union Frozen Products PCL) | 10,6 | 10,5 | 10,9 | 10,8 | 10,2 |
| Ouwehand (Ouwehand Rederij en Visverwerking BV) | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| Rio Mare (Bolton Group, The) | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,2 |
| Deep Blue (Mitsui & Co Ltd) | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,7 |
| Farne (Lur Berri Coopérative Agricole) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Fish Tales (Fish Tales BV) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
| Eismann (Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Bofrost (Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Queens (Queens Products BV) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Marque maison | 33,3 | 33,4 | 32,6 | 32,8 | 32,7 |
| Autres | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,1 | 5,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
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Source :Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Canaux de distribution
La grande majorité du poisson et des fruits de mer est distribuée aux Pays-Bas par le biais de la vente au détail en magasin. Les détaillants en alimentation représentent 98,6 % du circuit de distribution, dont 83,4 % sont des supermarchés. Selon leur taille, les supermarchés vendent une variété de produits de la mer frais, congelés, pratiques et prêt-à-servir. Parmi les principales chaînes de vente au détail qui vendent du poisson et des fruits de mer aux Pays-Bas, mentionnons Albert Heijn, Superunie, Schuitema, Aldi et Super de Boer.
| Type de point de vente | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Parts de marché (%) en 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canaux de vente au détail | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Détaillants en alimentation | 98,7 | 98,6 | 97,9 | 97,6 | 97,5 | 98,7 | 98,6 |
| Détaillants de proximité | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,1 |
| Dépanneurs | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Dépanneurs de station-service | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Supermarchés | 83,1 | 83,4 | 83,3 | 85,5 | 86,3 | 83,1 | 83,4 |
| Hypermarchés | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 4,4 | 3,6 | 5,8 | 5,6 |
| Magasins de vente au rabais | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,1 | 5,4 | 6,0 | 6,0 |
| Petits épiciers locaux | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 2,4 |
| Commerce de détail en ligne | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 1,3 | 1,4 |
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Source : Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Pour de plus amples renseignements
Le Service des délégués commerciaux du Canada :
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :
Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.
Pour de plus amples renseignements sur Anuga (en anglais seulement) à Cologne (Allemagne), veuillez communiquer avec :
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca
Ressources
- Euromonitor International – Viandes, produits de la mer et substituts de viande transformés aux Pays-Bas, novembre 2022
- Global Trade Tracker, 2023
- United States Department of Agriculture - Netherlands: Dutch Seafood Market Overview 2022 (en anglais seulement)
Analyse sectorielle – Tendances dans le secteur du poisson et des fruits de mer aux Pays-Bas
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Kris Clipsham, analyste des marchés
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).
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