Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Sommaire
En 2022, le marché thaïlandais des boissons alcoolisées était évalué à 15,6 milliards de dollars américains (G$ US), contre 16,2 G$ US en 2019, avant la pandémie. Les ventes au détail des boissons alcoolisées ont augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,1 % de 2018 à 2022.
En 2022, le marché thaïlandais du vin était évalué à 1,0 G$ US, contre 1,3 G$ US en 2019, avant la pandémie. Les ventes au détail du vin ont baissé à un TCAC de −3,8 % de 2018 à 2022.
Pendant la période de la pandémie, le marché thaïlandais du vin a connu une hausse des ventes du commerce de consommation à domicile, avec des ventes atteignant 579,6 millions de dollars américains (M$ US) en 2022, ce qui représente néanmoins une baisse par rapport aux ventes de 2019 (636,6 M$ US).
Le marché thaïlandais de la bière était évalué à 8,6 G$ US en 2022. Les ventes ont augmenté à un TCAC de 0,9 % de 2018 à 2022.
En 2022, le marché de la bière à consommer à domicile représentait des ventes de 4,8 G$ US, tandis que le marché de la bière à consommer sur place ne représentait que 3,8 G$ US.
Le marché thaïlandais des spiritueux, dont la valeur était de 5,95 G$ US en 2019, a considérablement diminué pour atteindre 5,8 G$ US en 2022. Ses ventes ont baissé à un TCAC de −0,2 % de 2018 à 2022.
En 2022, le marché thaïlandais des spiritueux était largement dominé par le commerce de consommation à domicile. Le total des ventes du commerce de consommation à domicile s'est élevé à 4,2 G$ US (72 % du marché des spiritueux), tandis que les ventes du commerce de consommation sur place ont atteint 1,6 G$ US (28 % du marché des spiritueux).
Le marché thaïlandais des boissons alcoolisées
En 2022, le marché thaïlandais des boissons alcoolisées était évalué à 15,6 milliards de dollars américains (G$ US), contre 16,2 G$ US en 2019, avant la pandémie. Les ventes au détail des boissons alcoolisées ont augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,1 % de 2018 à 2022. La croissance annuelle des ventes pour la période de 2021 à 2022 était de 10,9 %, tandis que la croissance totale des ventes de 2018 à 2022 était de 0,6 %.
Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | Croissance totale (%) 2018-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boissons alcoolisées | 15 520,8 | 16 278,3 | 14 289,4 | 14 080,8 | 15 612,4 | 0,1 | 10,9 | 0,6 |
Bière | 8 313,2 | 8 847,0 | 7 511,3 | 7 433,5 | 8 616,6 | 0,9 | 15,9 | 3,6 |
Cidre et poiré | 15,4 | 17,6 | 13,2 | 12,7 | 14,6 | −1,3 | 15,0 | −5,2 |
Boissons prêtes à boire | 138,0 | 146,0 | 118,8 | 124,3 | 140,7 | 0,5 | 13,2 | 2,0 |
Spiritueux | 5 844,8 | 5 954,4 | 5 637,1 | 5 632,1 | 5 803,7 | −0,2 | 3,0 | −0,7 |
Vin | 1 209,4 | 1 313,4 | 1 009,0 | 878,2 | 1 036,8 | −3,8 | 18,1 | −14,3 |
Source : Euromonitor International, 2023 1 : Le commerce de consommation sur place désigne la consommation sur place (bars, restaurants, hôtels, boîtes de nuit), tandis que le commerce de consommation à domicile désigne les lieux qui vendent des spiritueux pour une consommation hors de l'établissement (supermarchés, magasins, boutiques en ligne). *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Le marché des boissons alcoolisées devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2022 à 2026. La consommation de la Thaïlande devrait atteindre 20,9 G$ US d'ici 2026 et ainsi dépasser le niveau de 2019, soit 16,2 G$ US. La croissance annuelle des ventes pour la période de 2022 à 2023 était de 10,2 %, tandis que la croissance totale des ventes devrait être de 33,7 % de 2022 à 2026.
Catégorie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2022-2026 | Croissance annuelle (%) 2022-2023 | Croissance totale (%) 2022-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boissons alcoolisées | 17 199,6 | 18 547,0 | 19 706,1 | 20 877,2 | 7,5 | 10,2 | 33,7 |
Bière | 9 719,7 | 10 596,3 | 11 312,0 | 12 024,6 | 8,7 | 12,8 | 39,6 |
Cidre et poiré | 16,8 | 19,1 | 21,0 | 22,9 | 11,9 | 15,1 | 56,8 |
Boissons prêtes à boire | 154,7 | 162,7 | 170,0 | 177,3 | 6,0 | 10,0 | 26,0 |
Spiritueux | 6 110,3 | 6 428,2 | 6 742,8 | 7 063,7 | 5,0 | 5,3 | 21,7 |
Vin | 1 198,1 | 1 340,6 | 1 460,3 | 1 588,7 | 11,3 | 15,6 | 53,2 |
Source : Euromonitor International, 2023 1 : Le commerce de consommation sur place désigne la consommation sur place (bars, restaurants, hôtels, boîtes de nuit), tandis que le commerce de consommation à domicile désigne les lieux qui vendent des spiritueux pour une consommation hors de l'établissement (supermarchés, magasins, boutiques en ligne). *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Le marché thaïlandais du vin
En 2022, le marché thaïlandais du vin était évalué à 1,0 G$ US, contre 1,3 G$ US en 2019, avant la pandémie. Les ventes au détail du vin ont baissé à un TCAC de −3,8 % de 2018 à 2022.
En 2022, le vin de raisin tranquille léger représentait la plus grande part du marché du vin, avec des ventes d'une valeur de 944,6 M$ US (par rapport à 1 198,3 M$ US en 2019), ce qui représente une proportion de 91 %. Par contre, les ventes ont diminué à un TCAC de −3,6 % de 2018 à 2022.
Les ventes de toutes les catégories et sous-catégories ont baissé à un TCAC négatif, à l'exception du vin non fait de raisin, dont les ventes ont augmenté de 0,0 % de 2018 à 2022. La croissance annuelle des ventes de vin pour la période de 2021 à 2022 était de 18,1 %, et la croissance totale des ventes de vin de 2018 à 2022 était de −14,3 %.
À compter de 2022, la consommation de vin à consommer sur place et à domicile devrait rebondir à mesure que la pandémie se résorbera et que la vie reprendra un cours plus normal. La situation dépendra également des mesures gouvernementales concernant la levée des restrictions de voyage (Euromonitor, 2022).
Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | Croissance totale (%) 2018-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | 1 209,4 | 1 313,4 | 1 009,0 | 878,2 | 1 036,8 | −3,8 | 18,1 | −14,3 |
Vin fortifié et vermouth | 51,1 | 49,8 | 35,9 | 30,8 | 36,9 | −7,8 | 19,8 | −27,8 |
Vermouth | 51,1 | 49,8 | 35,9 | 30,8 | 36,9 | −7,8 | 19,8 | −27,8 |
Vin non fait de raisin | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vin mousseux | 63,9 | 64,7 | 49,0 | 45,2 | 54,7 | −3,8 | 21,0 | −14,4 |
Champagne | 45,5 | 46,0 | 36,2 | 33,5 | 40,2 | −3,0 | 20,0 | −11,6 |
Autre vin mousseux | 18,4 | 18,7 | 12,8 | 11,7 | 14,5 | −5,8 | 23,9 | −21,2 |
Vin de raisin tranquille léger | 1 093,8 | 1 198,3 | 923,5 | 801,6 | 944,6 | −3,6 | 17,8 | −13,6 |
Vin rouge tranquille | 928,8 | 1 021,2 | 807,6 | 706,3 | 824,2 | −2,9 | 16,7 | −11,3 |
Vin rosé tranquille | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | −4,7 | 27,3 | −17,6 |
Vin blanc tranquille | 163,3 | 175,3 | 114,5 | 94,2 | 119,0 | −7,6 | 26,3 | −27,1 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Le marché du vin devrait croître à un TCAC de 11,3 % de 2022 à 2026. La valeur du commerce de détail thaïlandais, qui avait atteint 1,3 G$ US en 2019, devrait atteindre 1,6 G$ US d'ici 2026. La croissance annuelle des ventes pour la période de 2022 à 2023 est de 15,6 %, et la croissance totale des ventes de 2022 à 2026 devrait être de 53,2 %.
Catégorie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2022-2026 | Croissance annuelle (%) 2022-2023 | Croissance totale (%) 2022-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | 1 198,1 | 1 340,6 | 1 460,3 | 1 588,7 | 11,3 | 15,6 | 53,2 |
Vin fortifié et vermouth | 41,9 | 45,6 | 47,5 | 48,4 | 7,0 | 13,6 | 31,2 |
Vermouth | 41,9 | 45,6 | 47,5 | 48,4 | 7,0 | 13,6 | 31,2 |
Vin non fait de raisin | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,9 | 16,7 | 16,7 |
Vin mousseux | 61,4 | 65,9 | 68,9 | 71,0 | 6,7 | 12,2 | 29,8 |
Champagne | 44,6 | 47,6 | 49,6 | 50,9 | 6,1 | 10,9 | 26,6 |
Autre vin mousseux | 16,8 | 18,3 | 19,4 | 20,2 | 8,6 | 15,9 | 39,3 |
Vin de raisin tranquille léger | 1 094,2 | 1 228,4 | 1 343,2 | 1 468,6 | 11,7 | 15,8 | 55,5 |
Vin rouge tranquille | 948,2 | 1059,8 | 1157,2 | 1262,0 | 11,2 | 15,0 | 53,1 |
Vin rosé tranquille | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 10,7 | 21,4 | 50,0 |
Vin blanc tranquille | 144,3 | 166,8 | 184,1 | 204,4 | 14,5 | 21,3 | 71,8 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Examen du commerce de consommation sur place et à domicile
Pendant la période de la pandémie, le marché thaïlandais du vin a connu une hausse des ventes du commerce de consommation à domicile, avec des ventes atteignant 579,6 M$ US en 2022, ce qui représente néanmoins une baisse par rapport aux ventes de 2019 (636,6 M$ US). Le TCAC était de −0,2 % de 2018 à 2022. Les ventes du commerce de consommation sur place ont baissé par rapport à 2019 (676,7 M$ US) pour se chiffrer à 457,2 M$ US en 2022, affichant un TCAC de −7,5 % de 2018 à 2022. La croissance annuelle des ventes de vin à consommer à domicile pour la période de 2021 à 2022 a été de 11,3 %, et la croissance totale des ventes de vin à consommer à domicile de 2018 à 2022 a été de −1,0 %. Toutefois, la croissance annuelle des ventes de vin à consommer sur place pour la période de 2021 à 2022 était de 27,9 %, et la croissance totale des ventes de vin à consommer sur place de 2018 à 2022 était de −26,7 %.
Presque toutes les catégories et sous-catégories affichent une croissance négative, à l'exception du vin non fait de raisin (TCAC de 0 %) et du vin rouge tranquille (TCAC de 0,7 %).
Catégorie | Type de commerce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | Croissance totale (%) 2018-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | À domicile | 585,2 | 636,6 | 557,3 | 520,8 | 579,6 | −0,2 | 11,3 | −1,0 |
Sur place | 624,1 | 676,7 | 451,6 | 357,4 | 457,2 | −7,5 | 27,9 | −26,7 | |
Vin fortifié et vermouth | À domicile | 19,8 | 19,2 | 14,9 | 14,3 | 16,3 | −4,7 | 14,0 | −17,7 |
Sur place | 31,3 | 30,6 | 21,0 | 16,5 | 20,6 | −9,9 | 24,8 | −34,2 | |
Vermouth | À domicile | 19,8 | 19,2 | 14,9 | 14,3 | 16,3 | −4,7 | 14,0 | −17,7 |
Sur place | 31,3 | 30,6 | 21,0 | 16,5 | 20,6 | −9,9 | 24,8 | −34,2 | |
Vin non fait de raisin | À domicile | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
Sur place | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
Vin mousseux | À domicile | 12,5 | 12,6 | 10,6 | 10,3 | 11,7 | −1,6 | 13,6 | −6,4 |
Sur place | 51,4 | 52,1 | 38,4 | 34,9 | 43,0 | −4,4 | 23,2 | −16,3 | |
Champagne | À domicile | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | −0,5 | 6,8 | −2,1 |
Sur place | 40,7 | 41,2 | 31,8 | 29,2 | 35,5 | −3,4 | 21,6 | −12,8 | |
Autre vin mousseux | À domicile | 7,7 | 7,8 | 6,2 | 6,0 | 6,9 | −2,7 | 15,0 | −10,4 |
Sur place | 10,7 | 10,9 | 6,6 | 5,7 | 7,5 | −8,5 | 31,6 | −29,9 | |
Vin de raisin tranquille léger | À domicile | 552,4 | 604,2 | 531,3 | 495,6 | 551,0 | −0,1 | 11,2 | −0,3 |
Sur place | 541,4 | 594,1 | 392,2 | 306,0 | 393,6 | −7,7 | 28,6 | −27,3 | |
Vin rouge tranquille | À domicile | 477,5 | 524,3 | 475,2 | 446,5 | 491,4 | 0,7 | 10,1 | 2,9 |
Sur place | 451,3 | 496,9 | 332,4 | 259,8 | 332,8 | −7,3 | 28,1 | −26,3 | |
Vin rosé tranquille | À domicile | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | −2,6 | 12,5 | −10,0 |
Sur place | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | −8,1 | 25,0 | −28,6 | |
Vin blanc tranquille | À domicile | 73,9 | 78,8 | 55,2 | 48,3 | 58,7 | −5,6 | 21,5 | −20,6 |
Sur place | 89,4 | 96,5 | 59,4 | 45,8 | 60,3 | −9,4 | 31,7 | −32,6 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
À mesure que le secteur se rétablit après la pandémie, le vin à consommer à domicile devrait connaître une augmentation à un TCAC de 6,4 % de 2022 à 2026. Les ventes du vin à consommer sur place devraient connaître une augmentation à un TCAC de 16,6 %.
La croissance annuelle des ventes de vin à consommer à domicile de 2022 à 2023 était de 8,0 %, et la croissance totale des ventes de vin à consommer à domicile de 2022 à 2026 devrait être de 28,3 %. La croissance annuelle des ventes de vin à consommer sur place pour la période de 2022 à 2023 était de 25,1 %, et la croissance totale des ventes de vin à consommer sur place de 2022 à 2026 devrait être de 84,8 %.
Catégorie | Type de commerce | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2022-2026 | Croissance annuelle (%) 2022-2023 | Croissance totale (%) 2022-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | À domicile | 626,1 | 667,5 | 704,6 | 743,7 | 6,4 | 8,0 | 28,3 |
Sur place | 572,0 | 673,1 | 755,7 | 845,0 | 16,6 | 25,1 | 84,8 | |
Vin fortifié et vermouth | À domicile | 17,5 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 3,1 | 7,4 | 12,9 |
Sur place | 24,4 | 27,5 | 29,2 | 30,0 | 9,9 | 18,4 | 45,6 | |
Vermouth | À domicile | 17,5 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 3,1 | 7,4 | 12,9 |
Sur place | 24,4 | 27,5 | 29,2 | 30,0 | 9,9 | 18,4 | 45,6 | |
Vin non fait de raisin | À domicile | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,9 | 16,7 | 16,7 |
Sur place | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
Vin mousseux | À domicile | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 4,6 | 7,7 | 19,7 |
Sur place | 48,8 | 52,8 | 55,4 | 57,1 | 7,3 | 13,5 | 32,8 | |
Champagne | À domicile | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 3,0 | 6,4 | 12,8 |
Sur place | 39,6 | 42,5 | 44,3 | 45,5 | 6,4 | 11,5 | 28,2 | |
Autre vin mousseux | À domicile | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 5,7 | 11,6 | 24,6 |
Sur place | 9,1 | 10,3 | 11,1 | 11,5 | 11,3 | 21,3 | 53,3 | |
Vin de raisin tranquille léger | À domicile | 595,3 | 635,6 | 672,1 | 710,7 | 6,6 | 8,0 | 29,0 |
Sur place | 498,8 | 592,8 | 671,1 | 757,9 | 17,8 | 26,7 | 92,6 | |
Vin rouge tranquille | À domicile | 527,9 | 559,2 | 586,5 | 616,1 | 5,8 | 7,4 | 25,4 |
Sur place | 420,3 | 500,5 | 570,7 | 645,9 | 18,0 | 26,3 | 94,1 | |
Vin rosé tranquille | À domicile | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 9,6 | 11,1 | 44,4 |
Sur place | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 12,5 | 20,0 | 60,0 | |
Vin blanc tranquille | À domicile | 66,3 | 75,2 | 84,4 | 93,2 | 12,3 | 12,9 | 58,8 |
Sur place | 77,9 | 91,6 | 99,7 | 111,2 | 16,5 | 29,2 | 84,4 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Parts des entreprises
Siam Winery Co. Ltd est l'entreprise principale, et ses ventes au détail ont atteint 271,5 M$ US en 2021, un résultat inférieur aux ventes d'avant la pandémie, en 2019 (383,9 M$ US). Elle est suivie du Groupe Pernod Ricard (95,2 M$ US) et de Treasury Wine Estates Ltd (78,2 M$ US). Les ventes de Champagne Taittinger ont connu l'augmentation la plus rapide, à un TCAC de 5,5 % de 2016 à 2021.
Entreprises | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siam Winery Co. Ltd | 279,2 | 322,6 | 370,6 | 383,9 | 307,4 | 271,5 | −0,6 |
Groupe Pernod Ricard | 89,1 | 112,9 | 129,3 | 130,3 | 106,8 | 95,2 | 1,3 |
Treasury Wine Estates Ltd | 66,5 | 84,8 | 99,9 | 113,0 | 89,3 | 78,2 | 3,3 |
Accolade Wines Ltd | 53,4 | 69,7 | 78,8 | 85,1 | 66,6 | 58,1 | 1,7 |
C.P.K. Plantation Co. Ltd | 21,7 | 23,7 | 25,3 | 27,8 | 18,5 | 15,3 | −6,8 |
Ambrose Wine Ltd | 12,2 | 14,9 | 17,4 | 19,3 | 14,2 | 12,6 | 0,6 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA | 19,5 | 20,7 | 22,0 | 23,0 | 13,4 | 12,2 | −9,0 |
Société Jacques Bollinger SA | 9,5 | 10,0 | 10,7 | 11,2 | 9,9 | 9,1 | −0,9 |
Wine & Spirit Trading Co. Ltd | 8,6 | 10,3 | 11,6 | 12,6 | 9,1 | 8,0 | −1,4 |
Champagne Taittinger | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 8,5 | 7,7 | 5,5 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Canal de distribution
En Thaïlande, le commerce de consommation à domicile du vin est dominé par les ventes au détail en magasin. Elles sont évaluées à 16,7 millions de litres en 2021, soit 98,2 % des ventes au détail totales de vin, tous canaux confondus, et ont connu une augmentation à un TCAC de 1,0 % de 2016 à 2021.
Le commerce électronique est stable, avec un TCAC de 0,0 % pour tous les canaux de 2016 à 2021, et des ventes qui ont atteint 0,1 M$ US, soit la même valeur qu'en 2019 (0,1 M$ US).
Canal de distribution | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventes au détail en magasin | 15,9 | 17,0 | 18,8 | 20,2 | 17,4 | 16,7 | 1,0 |
Détaillants en alimentation | 15,9 | 17,0 | 18,8 | 20,2 | 17,4 | 16,7 | 1,0 |
Détaillants en alimentation modernes | 11,2 | 12,0 | 13,5 | 14,9 | 12,8 | 12,5 | 2,2 |
Dépanneurs | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 6,7 |
Hypermarchés | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 5,0 | 4,7 | 1,8 |
Supermarchés | 5,7 | 5,9 | 6,6 | 7,1 | 6,2 | 6,0 | 1,0 |
Détaillants en alimentation traditionnels | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 4,6 | 4,2 | −2,2 |
Détaillants spécialisés en alimentation / boissons / tabac | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 3,8 | −2,9 |
Petites épiceries indépendantes | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,0 |
Ventes au détail hors magasin | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Commerce électronique | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Vin étranger en Thaïlande - Importations
En 2022, la Thaïlande a importé une valeur totale de 115,7 M$ US en vins du monde entier. L'Australie, la France et l'Italie sont les trois premiers exportateurs sur le marché thaïlandais du vin, et leurs exportations se chiffraient à 38,3 M$ US, à 36,8 M$ US, et à 11,0 M$ US respectivement en 2022. Le Canada, un joueur relativement mineur sur le marché thaïlandais des importations de vin, a exporté pour une valeur de 1 200 $ US en vin en Thaïlande en 2022. De 2017 à 2022, les ventes ont diminué à un TCAC de −49,4 %.
Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2017-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 49 166,2 | 72 269,6 | 65 372,3 | 49 301,7 | 52 372,0 | 115 650,7 | 18,7 |
Australie | 12 713,5 | 19 674,8 | 16 159,5 | 14 320,9 | 20 287,1 | 38 283,7 | 24,7 |
France | 19 424,4 | 30 226,7 | 24 560,8 | 13 731,5 | 13 115,5 | 36 807,6 | 13,6 |
Italie | 3 533,8 | 4 196,2 | 5 226,0 | 4 496,3 | 4 124,7 | 11 027,4 | 25,6 |
États-Unis | 3 615,8 | 6 576,3 | 5 862,9 | 6 924,9 | 5 813,5 | 10 690,7 | 24,2 |
Chili | 3 910,3 | 4 983,1 | 7 295,7 | 4 809,2 | 5 066,5 | 8 685,4 | 17,3 |
Nouvelle-Zélande | 1 667,9 | 2 372,4 | 2 039,6 | 1 357,1 | 1 305,3 | 3 541,0 | 16,3 |
Espagne | 959,1 | 1 060,8 | 1 364,1 | 1107,7 | 914,5 | 2107,2 | 17,1 |
Afrique du Sud | 1 556,4 | 1 451,1 | 840,7 | 1156,8 | 731,7 | 1813,7 | 3,1 |
Argentine | 682,9 | 578,2 | 730,5 | 479,8 | 403,1 | 1254,2 | 12,9 |
Allemagne | 222,5 | 278,7 | 249,6 | 282,8 | 162,1 | 2017,0 | 13,8 |
Canada (33) | 36,0 | 33,7 | 40,0 | 22,6 | 2,2 | 1,2 | −49,4 |
Source : Global Trade Tracker, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Le marché thaïlandais de la bière
Le marché thaïlandais de la bière était évalué à 8,6 G$ US en 2022. Les ventes ont augmenté à un TCAC de 0,9 % de 2018 à 2022. Le marché de la bière est dominé par les lagers, dont les ventes ont atteint 8,4 G$ en 2022 (97 % du marché de la bière). La lager économique produite au pays constitue la sous-catégorie la plus importante, avec des ventes de 6,8 G$ US en 2022.
La croissance annuelle des ventes de bière pour la période de 2021 à 2022 était de 15,9 %, tandis que la croissance totale des ventes de bière de 2018 à 2022 était de 3,6 %.
Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | Croissance totale (%) 2018-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bière | 8 313,2 | 8 847,0 | 7 511,3 | 7 433,5 | 8 616,6 | 0,9 | 15,9 | 3,6 |
Bière brune | 206,2 | 214,2 | 161,8 | 184,0 | 219,4 | 1,6 | 19,2 | 6,4 |
Weissbier/Weizen/Bière de blé | 206,2 | 214,2 | 161,8 | 184,0 | 219,4 | 1,6 | 19,2 | 6,4 |
Lager | 8 056,8 | 8 581,3 | 7 318,9 | 7 226,0 | 8 365,5 | 0,9 | 15,8 | 3,8 |
Lager ordinaire | 8 056,8 | 8 581,3 | 7 318,9 | 7 226,0 | 8 365,5 | 0,9 | 15,8 | 3,8 |
Lager de qualité supérieure | 456,7 | 493,9 | 378,8 | 403,0 | 462,2 | 0,3 | 14,7 | 1,2 |
Lager de qualité supérieure produite au pays | 403,7 | 437,4 | 334,7 | 361,0 | 412,5 | 0,5 | 14,3 | 2,2 |
Lager de qualité supérieure importée | 53,0 | 56,5 | 44,1 | 42,0 | 49,7 | −1,6 | 18,3 | −6,2 |
Lager à prix moyen | 1 184,0 | 1 215,2 | 952,1 | 978,0 | 1 139,2 | −1,0 | 16,5 | −3,8 |
Lager à prix moyen produite au pays | 1 184,0 | 1 215,2 | 952,1 | 978,0 | 1 139,2 | −1,0 | 16,5 | −3,8 |
Lager économique | 6 416,2 | 6 872,2 | 5 987,9 | 5 845,0 | 6 764,1 | 1,3 | 15,7 | 5,4 |
Lager économique produite au pays | 6 416,2 | 6 872,2 | 5 987,9 | 5 845,0 | 6 764,1 | 1,3 | 15,7 | 5,4 |
Bière sans alcool/à faible teneur en alcool | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 18,9 | 14,3 | 100 |
Bière sans alcool | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 18,9 | 14,3 | 100 |
Stout | 49,7 | 50,8 | 29,9 | 22,8 | 30,9 | −11,2 | 35,5 | −37,8 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Les ventes de stout devraient connaître l'augmentation la plus rapide, avec un TCAC de 21,2 % de 2022 à 2026, suivie de la lager de qualité supérieure produite au pays avec un TCAC de 11,3 %, et de la Weissbier/Weizen/bière de blé avec un TCAC de 11,2 %. La croissance annuelle des ventes de bière pour la période de 2022 à 2023 était de 12,8 %, tandis que la croissance totale des ventes de bière de 2022 à 2026 devrait être de 39,6 %.
Catégorie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2022-2026 | Croissance annuelle (%) 2022-2023 | Croissance totale (%) 2022-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bière | 9719,7 | 10596,3 | 11312,0 | 12024,6 | 8,7 | 12,8 | 39,6 |
Bière brune | 251,7 | 280,5 | 307,7 | 335,3 | 11,2 | 14,7 | 52,8 |
Weissbier / Weizen / Bière de blé | 251,7 | 280,5 | 307,7 | 335,3 | 11,2 | 14,7 | 52,8 |
Lager | 9426,3 | 10265,1 | 10944,4 | 11621,7 | 8,6 | 12,7 | 38,9 |
Lager ordinaire | 9426,3 | 10265,1 | 10944,4 | 11621,7 | 8,6 | 12,7 | 38,9 |
Lager de qualité supérieure | 538,8 | 593,3 | 649,2 | 703,1 | 11,1 | 16,6 | 52,1 |
Lager de qualité supérieure produite au pays | 482,8 | 532,7 | 583,8 | 632,9 | 11,3 | 17,0 | 53,4 |
Lager de qualité supérieure importée | 56,0 | 60,7 | 65,4 | 70,2 | 9,0 | 12,7 | 41,2 |
Lager à prix moyen | 1 278,8 | 1 368,7 | 1 449,8 | 1 532,0 | 7,7 | 12,3 | 34,5 |
Lager à prix moyen produite au pays | 1 278,8 | 1 368,7 | 1 449,8 | 1 532,0 | 7,7 | 12,3 | 34,5 |
Lager économique | 7608,7 | 8303,1 | 8845,4 | 9386,5 | 8,5 | 12,5 | 38,8 |
Lager économique produite au pays | 7608,7 | 8303,1 | 8845,4 | 9386,5 | 8,5 | 12,5 | 38,8 |
Bière sans alcool/à faible teneur en alcool | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 3,0 | 0,0 | 12,5 |
Bière sans alcool | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 3,0 | 0,0 | 12,5 |
Stout | 41,0 | 49,9 | 59,0 | 66,6 | 21,2 | 32,7 | 115,5 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Examen du commerce de consommation sur place et à domicile
En 2022, le marché de la bière à consommer à domicile représentait des ventes de 4,8 G$ US, tandis que le marché de la bière à consommer sur place ne représentait que 3,8 G$ US de ce marché. De 2018 à 2022, les ventes de bière à consommer à domicile ont augmenté à un TCAC de 2,8 %, tandis que les ventes de bière à consommer sur place ont augmenté à un TCAC de −1,3 %, sous l'impulsion de la tendance accrue de la consommation à domicile en Thaïlande, au lieu de la consommation d'alcool en société. L'incidence de la pandémie de coronavirus a considérablement accéléré cette tendance, ce qui s'est traduit par une chute des ventes du commerce de consommation sur place, dont la valeur a atteint 3,8 G$ US en 2022, une baisse par rapport aux ventes de 2019 (4,3 G$ US). Les ventes de bière à consommer à domicile ont quant à elles atteint 4,8 G$ US, une augmentation par rapport à celles de 2019 (4,6 G$ US). La valeur des ventes de bière à consommer à domicile a connu une croissance positive en 2022. Toutefois, cette croissance n'a pas suffi à compenser la baisse des ventes du commerce de consommation sur place, car la consommation de boissons alcoolisées sur place se fait souvent à l'occasion d'événements sociaux. Les volumes perdus dans le commerce de consommation sur place ne se sont pas tous déplacés vers le commerce de consommation à domicile, d'autant plus que les réunions à domicile comme les fêtes avaient également été interdites pour éviter la propagation du virus (Euromonitor, 2022).
La croissance annuelle ventes de bière à consommer à domicile de 2021 à 2022 était de 8,3 %, tandis que la croissance totale ventes de bière à consommer à domicile de 2018 à 2022 était de −11,8 %. Toutefois, la croissance annuelle ventes de bière à consommer sur place de 2021 à 2022 était de 27,2 %, tandis que la croissance totale ventes de bière à consommer sur place de 2018 à 2022 était de −5,1 %.
Catégorie | Type de commerce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | Croissance totale (%) 2018-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bière | À domicile | 4 299,0 | 4 560,8 | 4 307,1 | 4 440,2 | 4 808,3 | 2,8 | 8,3 | 11,8 |
Sur place | 4 014,2 | 4 286,2 | 3 204,2 | 2 993,3 | 3 808,3 | −1,3 | 27,2 | −5,1 | |
Bière brune | À domicile | 72,1 | 75,9 | 68,4 | 86,9 | 105,4 | 10,0 | 21,3 | 46,2 |
Sur place | 134,1 | 138,3 | 93,5 | 97,1 | 114,0 | −4,0 | 17,4 | −15,0 | |
Weissbier / Weizen / Bière de blé | À domicile | 72,1 | 75,9 | 68,4 | 86,9 | 105,4 | 10,0 | 21,3 | 46,2 |
Sur place | 134,1 | 138,3 | 93,5 | 97,1 | 114,0 | −4,0 | 17,4 | −15,0 | |
Lager | À domicile | 4223,4 | 4481,1 | 4235,3 | 4350,1 | 4699,3 | 2,7 | 8,0 | 11,3 |
Sur place | 3833,5 | 4100,2 | 3083,6 | 2875,9 | 3666,3 | −1,1 | 27,5 | −4,4 | |
Lager ordinaire | À domicile | 4223,4 | 4481,1 | 4235,3 | 4350,1 | 4699,3 | 2,7 | 8,0 | 11,3 |
Sur place | 3833,5 | 4100,2 | 3083,6 | 2875,9 | 3666,3 | −1,1 | 27,5 | −4,4 | |
Lager de qualité supérieure | À domicile | 78,4 | 84,9 | 76,7 | 78,0 | 85,1 | 2,1 | 9,1 | 8,5 |
Sur place | 378,3 | 408,9 | 302,2 | 325,0 | 377,1 | −0,1 | 16,0 | −0,3 | |
Lager de qualité supérieure produite au pays | À domicile | 71,8 | 77,9 | 70,0 | 71,0 | 77,6 | 2,0 | 9,3 | 8,1 |
Sur place | 331,9 | 359,4 | 264,7 | 290,0 | 334,9 | 0,2 | 15,5 | 0,9 | |
Lager de qualité supérieure importée | À domicile | 6,6 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 2,9 | 5,7 | 12,1 |
Sur place | 46,4 | 49,5 | 37,4 | 35,0 | 42,2 | −2,3 | 20,6 | −9,1 | |
Lager à prix moyen | À domicile | 234,8 | 240,4 | 227,0 | 240,9 | 255,8 | 2,2 | 6,2 | 8,9 |
Sur place | 949,1 | 974,8 | 725,1 | 737,1 | 883,5 | −1,8 | 19,9 | −6,9 | |
Lager à prix moyen produite au pays | À domicile | 234,8 | 240,4 | 227,0 | 240,9 | 255,8 | 2,2 | 6,2 | 8,9 |
Sur place | 949,1 | 974,8 | 725,1 | 737,1 | 883,5 | −1,8 | 19,9 | −6,9 | |
Lager économique | À domicile | 3910,1 | 4155,7 | 3931,7 | 4031,2 | 4358,5 | 2,8 | 8,1 | 11,5 |
Sur place | 2506,1 | 2716,5 | 2056,2 | 1813,8 | 2405,7 | −1,0 | 32,6 | −4,0 | |
Lager économique produite au pays | À domicile | 3910,1 | 4155,7 | 3931,7 | 4031,2 | 4358,5 | 2,8 | 8,1 | 11,5 |
Sur place | 2506,1 | 2716,5 | 2056,2 | 1813,8 | 2405,7 | −1,0 | 32,6 | −4,0 | |
Bière sans alcool / à faible teneur en alcool | À domicile | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 15,0 | 16,7 | 75,0 |
Sur place | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Bière sans alcool | À domicile | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 15,0 | 16,7 | 75,0 |
Sur place | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Stout | À domicile | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | −2,4 | 11,5 | −9,4 |
Sur place | 46,5 | 47,6 | 27,1 | 20,2 | 28,0 | −11,9 | 38,6 | −39,8 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
De 2022 à 2026, les ventes de bière à consommer sur place devraient croître à un TCAC de 11,7 %, tandis que les ventes de bière à consommer à domicile devraient augmenter à un TCAC de 6,1 %. En 2026, les ventes du commerce de consommation sur place devraient remonter à 5,9 G$ US et ainsi dépasser leur niveau de 2019 (4,3 G$ US).
Les ventes de stout connaîtront l'augmentation la plus importante, passant à un TCAC de 22,3 % de 2022 à 2026. La croissance annuelle et la croissance totale des ventes de stout sont également les plus importantes, avec 34,6 % et 123,6 %, respectivement.
La croissance annuelle des ventes de bière à consommer à domicile pour la période de 2022 à 2023 était de 6,9 %, tandis que la croissance totale des ventes de bière à consommer à domicile de 2022 à 2026 devrait être de 26,9 %. La croissance annuelle des ventes de bière à consommer sur place pour la période de 2022 à 2023 était de 20,2 %, tandis que la croissance totale des ventes de bière à consommer sur place de 2022 à 2026 devrait être de 55,5 %.
Catégorie | Type de commerce | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2022-2026 | Croissance annuelle (%) 2022-2023 | Croissance totale (%) 2022-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bière | À domicile | 5141,3 | 5477,1 | 5789,2 | 6100,9 | 6,1 | 6,9 | 26,9 |
Sur place | 4578,4 | 5119,2 | 5522,8 | 5923,6 | 11,7 | 20,2 | 55,5 | |
Bière brune | À domicile | 123,1 | 140,2 | 157,0 | 175,0 | 13,5 | 16,8 | 66,0 |
Sur place | 128,6 | 140,3 | 150,7 | 160,3 | 8,9 | 12,8 | 40,6 | |
Weissbier / Weizen / Bière de blé | À domicile | 123,1 | 140,2 | 157,0 | 175,0 | 13,5 | 16,8 | 66,0 |
Sur place | 128,6 | 140,3 | 150,7 | 160,3 | 8,9 | 12,8 | 40,6 | |
Lager | À domicile | 5014,2 | 5332,7 | 5627,7 | 5921,1 | 5,9 | 6,7 | 26,0 |
Sur place | 4412,0 | 4932,4 | 5316,7 | 5700,6 | 11,7 | 20,3 | 55,5 | |
Lager ordinaire | À domicile | 5014,2 | 5332,7 | 5627,7 | 5921,1 | 5,9 | 6,7 | 26,0 |
Sur place | 4412,0 | 4932,4 | 5316,7 | 5700,6 | 11,7 | 20,3 | 55,5 | |
Lager de qualité supérieure | À domicile | 92,7 | 98,5 | 104,2 | 110,0 | 6,6 | 8,9 | 29,3 |
Sur place | 446,1 | 494,8 | 544,9 | 593,1 | 12,0 | 18,3 | 57,3 | |
Lager de qualité supérieure produite au pays | À domicile | 84,9 | 90,3 | 95,6 | 101,0 | 6,8 | 9,4 | 30,2 |
Sur place | 397,9 | 442,3 | 488,2 | 531,9 | 12,3 | 18,8 | 58,8 | |
Lager de qualité supérieure importée | À domicile | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 5,0 | 5,4 | 21,6 |
Sur place | 48,2 | 52,5 | 56,8 | 61,2 | 9,7 | 14,2 | 45,0 | |
Lager à prix moyen | À domicile | 267,7 | 279,6 | 290,9 | 302,1 | 4,2 | 4,7 | 18,1 |
Sur place | 1011,0 | 1089,1 | 1158,9 | 1229,9 | 8,6 | 14,4 | 39,2 | |
Lager à prix moyen produite au pays | À domicile | 267,7 | 279,6 | 290,9 | 302,1 | 4,2 | 4,7 | 18,1 |
Sur place | 1011,0 | 1089,1 | 1158,9 | 1229,9 | 8,6 | 14,4 | 39,2 | |
Lager économique | À domicile | 4653,8 | 4954,6 | 5232,5 | 5508,9 | 6,0 | 6,8 | 26,4 |
Sur place | 2954,9 | 3348,5 | 3612,8 | 3877,6 | 12,7 | 22,8 | 61,2 | |
Lager économique produite au pays | À domicile | 4653,8 | 4954,6 | 5232,5 | 5508,9 | 6,0 | 6,8 | 26,4 |
Sur place | 2954,9 | 3348,5 | 3612,8 | 3877,6 | 12,7 | 22,8 | 61,2 | |
Bière sans alcool / à faible teneur en alcool | À domicile | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 3,4 | 0,0 | 14,3 |
Sur place | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Bière sans alcool | À domicile | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 3,4 | 0,0 | 14,3 |
Sur place | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Stout | À domicile | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 8,4 | 10,3 | 37,9 |
Sur place | 37,7 | 46,5 | 55,3 | 62,6 | 22,3 | 34,6 | 123,6 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Parts des entreprises
Boon Rawd Brewery Co. Ltd est l'entreprise principale, et ses ventes au détail ont atteint 4,3 G$ US en 2021, un niveau inférieur à celui d'avant la pandémie, en 2019 (5,3 G$ US). Ses ventes ont augmenté à un TCAC de 1,2 % de 2016 à 2021. Elle est suivie de Thai Beverage PCL (2,5 G$ US en 2021) et de Heineken NV (310,4 M$ US en 2021).
Entreprises | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boon Rawd Brewery Co. Ltd | 4 063,0 | 4 550,7 | 4 792,6 | 5 261,9 | 4 458,0 | 4 315,9 | 1,2 |
Thai Beverage PCL | 2 538,4 | 2 679,4 | 2 686,5 | 3 030,2 | 2 605,5 | 2 483,6 | −0,4 |
Heineken NV | 290,8 | 316,3 | 347,1 | 389,5 | 298,8 | 310,4 | 1,3 |
Anheuser-Busch InBev NV | 110,8 | 97,0 | 83,3 | 89,7 | 73,0 | 88,2 | −4,5 |
San Miguel Corp. | 43,9 | 47,3 | 49,4 | 52,5 | 36,8 | 35,4 | −4,2 |
Thai Asia Pacific Brewery Co. Ltd | 27,5 | 30,3 | 33,3 | 36,4 | 28,0 | 25,7 | −1,3 |
Asahi Group Holdings Ltd | 15,7 | 16,7 | 19,0 | 20,7 | 15,4 | 16,4 | 0,9 |
Autres | 199,0 | 199,2 | 219,8 | 234,3 | 161,6 | 157,9 | −4,5 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Canal de distribution
Le marché thaïlandais de la bière à consommer à domicile est totalement dominé par les ventes au détail en magasin/les détaillants en alimentation, qui ont représenté 100 % des ventes en volume en 2021, tandis que les spécialistes autres que les détaillants en alimentation ont réalisé « 0 % » des ventes. Les ventes au détail en magasin/les détaillants en alimentation ont connu une baisse à un TCAC de −1,9 % de 2016 à 2021.
Canal de distribution | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventes au détail en magasin | 1518,4 | 1502,5 | 1409,2 | 1457,1 | 1364,5 | 1379,9 | −1,9 |
Détaillants en alimentation | 1518,4 | 1502,5 | 1409,2 | 1457,1 | 1364,5 | 1379,9 | −1,9 |
Détaillants en alimentation modernes | 1113,0 | 1094,5 | 1020,8 | 1045,5 | 986,1 | 999,2 | −2,1 |
Dépanneurs | 334,5 | 317,2 | 283,6 | 286,2 | 266,8 | 277,3 | −3,7 |
Hypermarchés | 450,6 | 453,0 | 440,4 | 456,1 | 423,5 | 425,0 | −1,2 |
Supermarchés | 328,0 | 324,3 | 296,7 | 303,2 | 295,8 | 296,8 | −2,0 |
Détaillants en alimentation traditionnels | 405,4 | 408,0 | 388,4 | 411,7 | 378,4 | 380,7 | −1,2 |
Détaillants spécialisés en alimentation / boissons / tabac | 191,9 | 190,7 | 182,0 | 185,8 | 161,7 | 164,5 | −3,0 |
Petites épiceries indépendantes | 208,1 | 210,1 | 197,8 | 216,5 | 205,2 | 206,0 | −0,2 |
Autres détaillants en alimentation | 5,4 | 7,2 | 8,6 | 9,4 | 11,5 | 10,2 | 13,6 |
Spécialistes autres que les détaillants en alimentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Bière étrangère en Thaïlande - Importations
Au cours des années qui ont précédé 2022, les importations thaïlandaises de bière ont connu une augmentation, avec un TCAC de 2,1 % de 2017 à 2022. En 2022, les importations de bière ont atteint une valeur record de 14,2 M$ US, et ont ainsi dépassé le niveau de 2019 (13,4 M$ US). Les trois principaux exportateurs affichent une croissance, le Japon avec un TCAC de 20,6 %, suivis par le Vietnam avec un TCAC de 8,1 %, et la Corée du Sud avec un TCAC de 47,8 % de 2017 à 2022.
Le Canada n'était pas un acteur de premier plan sur le marché thaïlandais de la bière. Le pays a vu ses exportations de bière diminuer à un TCAC négatif de −58,9 % de 2017 à 2022.
Pays | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2017-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 12819992,9 | 12483295,4 | 13365020,9 | 9806413,5 | 10815256,8 | 14219133,8 | 2,1 |
Japon | 2 383 624,1 | 2 971 108,2 | 3 804 699,0 | 3 436 604,6 | 5 250 619,5 | 6 078 421,3 | 20,6 |
Vietnam | 2 130 184,6 | 2 553 279,9 | 2 845 079,5 | 2 396 887,0 | 2 560 689,1 | 3 146 316,0 | 8,1 |
Corée du Sud | 237 225,2 | 752 082,1 | 731 952,6 | 923 379,2 | 1 167 142,2 | 1 673 339,9 | 47,8 |
Chine | 4 830 405,3 | 4 079 930,6 | 3 566 222,2 | 1 875 738,7 | 701 487,2 | 819 189,5 | −29,9 |
Royaume-Uni | 375 095,0 | 340 520,2 | 386 985,9 | 303 350,6 | 314 214,6 | 602 701,0 | 10,0 |
Australie | 819 663,6 | 518 841,0 | 654 194,2 | 235 809,3 | 185 959,5 | 577 756,2 | −6,8 |
France | 195 399,8 | 129 297,0 | 191 379,9 | 161 222,0 | 129 793,2 | 391 111,6 | 14,9 |
Afrique du Sud | 158 893,0 | 101 112,0 | 202 060,9 | 277 92,7 | 52 316,3 | 145 541,8 | −1,7 |
Singapour | 652 668,7 | 105 039,8 | 133 455,9 | 189,4 | 156 274,8 | 118 741,9 | −28,9 |
Lettonie | 24 354,4 | 74 536,4 | 82 692,9 | 117 108,4 | 68,8 | ||
Canada (26) | 1 166,2 | 74,0 | 106,1 | 33,3 | −58,9 | ||
Source : Global Trade Tracker, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Le marché thaïlandais des spiritueux
Le marché thaïlandais des spiritueux a reculé pour atteindre 5,8 G$ US en 2022, contre 5,95 G$ US en 2019. Ses ventes ont baissé à un TCAC de −0,2 % de 2018 à 2022. En outre, le marché thaïlandais des spiritueux est dominé par le whisky, dont les ventes ont atteint 449,2 M$ US en 2022, mais ont considérablement diminué par rapport aux ventes de 2019 (594,9 M$ US). Par conséquent, le TCAC des spiritueux était de −8,6 % de 2018 à 2022. La croissance annuelle des spiritueux de 2021 à 2022 était de 3,0 %, tandis que la croissance totale des spiritueux de 2018 à 2022 était de −0,7 %.
Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | Croissance totale (%) 2018-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritueux | 5 844,8 | 5 954,4 | 5 637,1 | 5 632,1 | 5 803,7 | −0,2 | 3,0 | −0,7 |
Brandy et cognac | 325,2 | 335,3 | 273,6 | 263,0 | 274,4 | −4,2 | 4,3 | −15,6 |
Brandy | 272,5 | 280,7 | 229,6 | 222,4 | 230,7 | −4,1 | 3,7 | −15,3 |
Cognac | 52,7 | 54,6 | 44,0 | 40,6 | 43,7 | −4,6 | 7,6 | −17,1 |
Liqueurs | 56,4 | 59,3 | 42,7 | 41,8 | 46,6 | −4,7 | 11,5 | −17,4 |
Liqueurs amères | 9,1 | 9,1 | 6,6 | 6,2 | 6,8 | −7,0 | 9,7 | −25,3 |
Liqueurs à base de crème | 4,3 | 4,3 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | −6,4 | 17,9 | −23,3 |
Autres liqueurs | 43,1 | 45,9 | 33,2 | 32,8 | 36,5 | −4,1 | 11,3 | −15,3 |
Rhum | 76,5 | 79,7 | 64,3 | 60,9 | 61,4 | −5,3 | 0,8 | −19,7 |
Rhum brun | 5,8 | 6,2 | 5,1 | 4,5 | 4,6 | −5,6 | 2,2 | −20,7 |
Rhum blanc | 70,7 | 73,5 | 59,2 | 56,3 | 56,8 | −5,3 | 0,9 | −19,7 |
Téquila (et mezcal) | 63,7 | 64,4 | 43,7 | 39,3 | 50,0 | −5,9 | 27,2 | −21,5 |
Whisky | 644,6 | 594,9 | 487,9 | 448,5 | 449,2 | −8,6 | 0,2 | −30,3 |
Bourbon et autres whiskies américains | 22,0 | 23,3 | 18,7 | 18,2 | 19,5 | −3,0 | 7,1 | −11,4 |
Whisky japonais | 6,5 | 8,1 | 6,6 | 6,0 | 6,5 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
Whisky écossais d'assemblage | 604,2 | 550,9 | 452,2 | 414,4 | 412,8 | −9,1 | −0,4 | −31,7 |
Whisky écossais single malt | 11,9 | 12,7 | 10,4 | 9,9 | 10,4 | −3,3 | 5,1 | −12,6 |
Spiritueux blancs | 193,6 | 201,7 | 165,2 | 152,4 | 155,7 | −5,3 | 2,2 | −19,6 |
Gin | 53,5 | 55,3 | 43,5 | 40,6 | 41,3 | −6,3 | 1,7 | −22,8 |
Vodka | 140,1 | 146,4 | 121,7 | 111,8 | 114,4 | −4,9 | 2,3 | −18,3 |
Autres spiritueux | 4 484,7 | 4 619,1 | 4 559,7 | 4 626,3 | 4 766,5 | 1,5 | 3,0 | 6,3 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Les ventes de spiritueux devraient atteindre 7,1 G$ US, avec un TCAC de 3,7 % de 2022 à 2026, et ainsi dépasser les ventes de 2019 (5,9 G$ US).
Les ventes de whisky devraient se rétablir en 2026 pour atteindre une valeur de 510,9 M$ US, sans toutefois revenir à celle des ventes de 2019 (594,9 M$ US). Ces ventes devraient connaître une augmentation à un TCAC de 2,0 % de 2022 à 2026. Toutes les catégories et sous-catégories affichent une croissance positive, et devraient passer de 1,5 % (whisky écossais d'assemblage) à 9,0 % (rhum blanc et whisky japonais) de 2022 à 2026. La croissance annuelle des spiritueux de 2022 à 2023 était de 5,3 %, tandis que la croissance totale des spiritueux de 2022 à 2026 devrait être de 21,7 %.
Catégorie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2022-2026 | Croissance annuelle (%) 2022-2023 | Croissance totale (%) 2022-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritueux | 6 110,3 | 6 428,2 | 6 742,8 | 7 063,7 | 3,7 | 5,3 | 21,7 |
Brandy et cognac | 289,5 | 305,9 | 322,6 | 340,1 | 4,1 | 5,5 | 23,9 |
Brandy | 243,2 | 257,0 | 271,2 | 286,2 | 4,2 | 5,4 | 24,1 |
Cognac | 46,3 | 48,9 | 51,4 | 53,9 | 3,9 | 5,9 | 23,3 |
Liqueurs | 51,9 | 57,2 | 62,2 | 67,7 | 6,9 | 11,4 | 45,3 |
Liqueurs amères | 7,5 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 5,0 | 10,3 | 33,8 |
Liqueurs à base de crème | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 5,6 | 12,1 | 39,4 |
Autres liqueurs | 40,7 | 45,0 | 49,3 | 54,0 | 7,3 | 11,5 | 47,9 |
Rhum | 68,0 | 75,9 | 85,0 | 95,2 | 8,8 | 10,7 | 55,0 |
Rhum brun | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 6,6 | 6,7 | 10,9 | 43,5 |
Rhum blanc | 62,9 | 70,4 | 79,0 | 88,7 | 9,0 | 10,7 | 56,2 |
Téquila (et mezcal) | 60,4 | 68,4 | 75,0 | 80,0 | 7,3 | 20,8 | 60,0 |
Whisky | 472,4 | 487,0 | 498,8 | 510,9 | 2,0 | 5,2 | 13,7 |
Bourbon et autres whiskies américains | 21,4 | 23,3 | 25,4 | 27,5 | 6,5 | 9,7 | 41,0 |
Whisky japonais | 7,3 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 9,0 | 12,3 | 58,5 |
Whisky écossais d'assemblage | 432,4 | 443,1 | 450,9 | 458,6 | 1,5 | 4,7 | 11,1 |
Whisky écossais single malt | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 14,4 | 6,2 | 8,7 | 38,5 |
Spiritueux blancs | 165,6 | 177,4 | 190,1 | 203,8 | 5,3 | 6,4 | 30,9 |
Gin | 43,8 | 46,6 | 49,7 | 53,0 | 4,9 | 6,1 | 28,3 |
Vodka | 121,8 | 130,8 | 140,4 | 150,8 | 5,5 | 6,5 | 31,8 |
Autres spiritueux | 5 002,5 | 5 256,4 | 5 509,1 | 5 766,1 | 3,6 | 5,0 | 21,0 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Examen du commerce de consommation sur place et à domicile
En 2022, le marché thaïlandais des spiritueux était largement dominé par le commerce de consommation à domicile. Le total des ventes du commerce de consommation à domicile s'est élevé à 4,2 G$ US (72 % du marché des spiritueux), tandis que les ventes du commerce de consommation sur place ont atteint 1,6 G$ US (28 % du marché des spiritueux). Au cours de la pandémie, le marché thaïlandais des spiritueux a connu une évolution importante, passant de commerce de consommation sur place au commerce de consommation à domicile. Les ventes du commerce de consommation sur place, qui étaient de 2,2 G$ US, ont diminué pour atteindre 1,6 G$ US en 2022. En outre, les ventes du commerce de consommation à domicile ont augmenté, passant 3,7 G$ US en 2019 à 4,2 G$ US en 2022.
Les restrictions imposées aux établissements du commerce de consommation sur place, y compris les boîtes de nuit, ont continué à faire baisser la demande de spiritueux en 2021 et en 2022. Certaines catégories, notamment la vodka, le gin, le rhum, les liqueurs à base de crème et d'autres boissons alcoolisées importées, sont largement utilisées pour préparer des cocktails dans les bars (Euromonitor, 2022). En raison du petit nombre de touristes, les ventes de whisky écossais d'assemblage ont connu l'un des pires rendements du canal du commerce de consommation sur place en 2021. Ce rendement s'ajoute à une baisse des ventes de whisky écossais d'assemblage, causé par le fait que de nombreux consommateurs thaïlandais se sont tournés vers le whisky japonais en raison de la popularité persistante de la culture japonaise en 2021 (Euromonitor, 2022).
De 2018 à 2022, la quasi-totalité des ventes du commerce de consommation à domicile ont augmenté dans toutes les catégories et sous-catégories, tandis que les ventes du commerce de consommation sur place ont diminué de manière significative. La croissance annuelle des spiritueux à consommer à domicile de 2021 à 2022 a été de 4,8 %, et la croissance totale des spiritueux à consommer à domicile de 2018 à 2022 a été de 15,1 %. En outre, la croissance annuelle des spiritueux à consommer sur place de 2021 à 2022 a été de −1,2 %, tandis que la croissance totale des spiritueux à consommer sur place de 2018 à 2022 a été de −26,4 %.
Catégorie | Type de commerce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | Croissance totale (%) 2018-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritueux | À domicile | 3 622,7 | 3 712,0 | 3 805,6 | 3 976,9 | 4 169,1 | 3,6 | 4,8 | 15,1 |
Sur place | 2 222,1 | 2 242,3 | 1 831,5 | 1 655,2 | 1 634,6 | −7,4 | −1,2 | −26,4 | |
Brandy et cognac | À domicile | 116,7 | 118,4 | 112,6 | 113,7 | 120,7 | 0,8 | 6,2 | 3,4 |
Sur place | 208,5 | 216,9 | 161,0 | 149,3 | 153,7 | −7,3 | 2,9 | −26,3 | |
Brandy |
À domicile | 85,3 | 86,1 | 83,9 | 87,7 | 91,9 | 1,9 | 4,8 | 7,7 |
Sur place | 187,2 | 194,6 | 145,7 | 134,8 | 138,8 | −7,2 | 3,0 | −25,9 | |
Cognac |
À domicile | 31,4 | 32,3 | 28,7 | 26,1 | 28,8 | −2,1 | 10,3 | −8,3 |
Sur place | 21,4 | 22,3 | 15,3 | 14,5 | 14,9 | −8,7 | 2,8 | −30,4 | |
Liqueurs | À domicile | 13,2 | 13,5 | 11,5 | 10,9 | 12,5 | −1,4 | 14,7 | −5,3 |
Sur place | 43,3 | 45,8 | 31,2 | 30,9 | 34,1 | −5,8 | 10,4 | −21,2 | |
Liqueurs amères |
À domicile | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | −3,1 | 15,4 | −11,8 |
Sur place | 5,7 | 5,7 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | −9,6 | 5,6 | −33,3 | |
Liqueurs à base de crème | À domicile | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | −3,3 | 23,5 | −12,5 |
Sur place | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | −10,9 | 9,1 | −36,8 | |
Autres liqueurs | À domicile | 7,4 | 7,7 | 6,8 | 6,6 | 7,5 | 0,3 | 13,6 | 1,4 |
Sur place | 35,7 | 38,2 | 26,3 | 26,2 | 29,0 | −5,1 | 10,7 | −18,8 | |
Rhum | À domicile | 10,7 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 11,4 | 1,6 | 8,6 | 6,5 |
Sur place | 65,8 | 68,6 | 53,8 | 50,3 | 50,0 | −6,6 | −0,6 | −24,0 | |
Rhum brun |
À domicile | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sur place | 4,8 | 5,1 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | −6,9 | 0,0 | −25,0 | |
Rhum blanc |
À domicile | 9,7 | 10,0 | 9,5 | 9,6 | 10,3 | 1,5 | 7,3 | 6,2 |
Sur place | 61,0 | 63,5 | 49,7 | 46,8 | 46,4 | −6,6 | −0,9 | −23,9 | |
Téquila (et mezcal) | À domicile | 13,4 | 13,6 | 11,9 | 11,4 | 12,9 | −0,9 | 13,2 | −3,7 |
Sur place | 50,3 | 50,8 | 31,8 | 27,9 | 37,2 | −7,3 | 33,3 | −26,0 | |
Whisky | À domicile | 125,2 | 116,7 | 109,4 | 106,7 | 115,4 | −2,0 | 8,2 | −7,8 |
Sur place | 519,4 | 478,2 | 378,5 | 341,8 | 333,8 | −10,5 | −2,3 | −35,7 | |
Bourbon et autres whiskies américains | À domicile | 8,1 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 9,3 | 3,5 | 9,4 | 14,8 |
Sur place | 13,9 | 14,8 | 10,5 | 9,6 | 10,2 | −7,4 | 6,3 | −26,6 | |
Whisky japonais | À domicile | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 5,5 | 8,3 | 23,8 |
Sur place | 4,4 | 5,4 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | −3,6 | 2,7 | −13,6 | |
Whisky écossais d'assemblage | À domicile | 112,7 | 103,1 | 96,4 | 93,5 | 100,9 | −2,7 | 7,9 | −10,5 |
Sur place | 491,5 | 447,8 | 355,8 | 320,9 | 311,9 | −10,7 | −2,8 | −36,5 | |
Whisky écossais de single malt | À domicile | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 8,7 | 8,7 |
Sur place | 9,6 | 10,3 | 8,0 | 7,6 | 7,8 | −5,1 | 2,6 | −18,8 | |
Spiritueux blancs | À domicile | 27,7 | 29,0 | 27,9 | 29,0 | 30,7 | 2,6 | 5,9 | 10,8 |
Sur place | 165,9 | 172,7 | 137,3 | 123,4 | 125,0 | −6,8 | 1,3 | −24,7 | |
Gin |
À domicile | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 7,0 | 1,5 | 7,7 | 6,1 |
Sur place | 46,9 | 48,5 | 37,2 | 34,1 | 34,4 | −7,5 | 0,9 | −26,7 | |
Vodka |
À domicile | 21,1 | 22,2 | 21,5 | 22,5 | 23,7 | 2,9 | 5,3 | 12,3 |
Sur place | 119,0 | 124,2 | 100,2 | 89,3 | 90,6 | −6,6 | 1,5 | −23,9 | |
Autres spiritueux | À domicile | 3 315,9 | 3 409,9 | 3 521,8 | 3 694,7 | 3 865,6 | 3,9 | 4,6 | 16,6 |
Sur place | 1 168,8 | 1 209,2 | 1 037,9 | 931,6 | 900,9 | −6,3 | −3,3 | −22,9 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Les ventes de spiritueux à consommer sur place en 2026 devraient atteindre 2 183,8 M$ US, une valeur inférieure à celle des ventes de 2019 (2 242,3 M$ US). Les ventes du commerce de consommation à domicile devraient atteindre 4,9 G$ US d'ici 2026, soit un niveau supérieur à celui de 2019 (3,7 G$ US).
De 2022 à 2026, les ventes de whisky japonais à consommer sur place devraient connaître la plus forte augmentation parmi toutes les catégories, à un TCAC de 16,1 %, pour atteindre une valeur de 6,9 M$ US, et ainsi dépasser le niveau de 2019 (5,4 M$ US). Les ventes de whisky japonais à consommer à domicile devraient augmenter à un TCAC de 6,9 %. La valeur des ventes de whisky à consommer sur place atteint 385,4 M$ US, mais devrait demeurer bien inférieure à celle des ventes de 2019 (478,2 M$ US).
La croissance annuelle des spiritueux à consommer à domicile de 2022 à 2023 était de 4,3 %, et la croissance totale des spiritueux à consommer à domicile de 2022 à 2026 devrait être de 17,0 %. Par ailleurs, la croissance annuelle des spiritueux à consommer sur place de 2022 à 2023 était de 7,8 %, tandis que la croissance totale des spiritueux à consommer sur place de 2022 à 2026 devrait être de 33,6 %.
Catégorie | Type de commerce | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2022-2026 | Croissance annuelle (%) 2022-2023 | Croissance totale (%) 2022-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritueux | À domicile | 4 347,4 | 4 529,4 | 4 706,0 | 4 879,9 | 4,0 | 4,3 | 17,0 |
Sur place | 1 762,9 | 1 898,8 | 2 036,8 | 2 183,8 | 7,5 | 7,8 | 33,6 | |
Brandy et cognac | À domicile | 125,0 | 129,3 | 133,5 | 137,5 | 3,3 | 3,6 | 13,9 |
Sur place | 164,5 | 176,5 | 189,1 | 202,5 | 7,1 | 7,0 | 31,8 | |
Brandy | À domicile | 94,7 | 97,4 | 100,1 | 102,8 | 2,8 | 3,0 | 11,9 |
Sur place | 148,5 | 159,6 | 171,1 | 183,4 | 7,2 | 7,0 | 32,1 | |
Cognac | À domicile | 30,3 | 31,9 | 33,4 | 34,8 | 4,8 | 5,2 | 20,8 |
Sur place | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,1 | 6,4 | 7,4 | 28,2 | |
Liqueurs | À domicile | 14,1 | 15,2 | 16,1 | 17,0 | 8,0 | 12,8 | 36,0 |
Sur place | 37,8 | 42,0 | 46,1 | 50,6 | 10,4 | 10,9 | 48,4 | |
Liqueurs amères | À domicile | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 7,5 | 10,0 | 33,3 |
Sur place | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 7,1 | 10,5 | 31,6 | |
Liqueurs à base de crème | À domicile | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 9,3 | 9,5 | 42,9 |
Sur place | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 7,5 | 8,3 | 33,3 | |
Autres liqueurs | À domicile | 8,4 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 7,5 | 12,0 | 33,3 |
Sur place | 32,3 | 36,1 | 39,8 | 44,0 | 11,0 | 11,4 | 51,7 | |
Rhum | À domicile | 12,2 | 13,0 | 13,9 | 14,8 | 6,7 | 7,0 | 29,8 |
Sur place | 55,8 | 62,9 | 71,1 | 80,4 | 12,6 | 11,6 | 60,8 | |
Rhum brun | À domicile | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 8,8 | 10,0 | 40,0 |
Sur place | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 9,6 | 8,3 | 44,4 | |
Rhum blanc | À domicile | 11,1 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 6,8 | 7,8 | 30,1 |
Sur place | 51,8 | 58,6 | 66,4 | 75,2 | 12,8 | 11,6 | 62,1 | |
Téquila (et mezcal) | À domicile | 14,2 | 15,1 | 15,8 | 16,5 | 6,3 | 10,1 | 27,9 |
Sur place | 46,2 | 53,4 | 59,2 | 63,4 | 14,3 | 24,2 | 70,4 | |
Whisky | À domicile | 120,9 | 123,3 | 124,5 | 125,5 | 2,1 | 4,8 | 8,8 |
Sur place | 351,6 | 363,7 | 374,3 | 385,4 | 3,7 | 5,3 | 15,5 | |
Bourbon et autres whiskies américains | À domicile | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 6,8 | 7,5 | 30,1 |
Sur place | 11,4 | 12,6 | 13,9 | 15,4 | 10,8 | 11,8 | 51,0 | |
Whisky japonais | À domicile | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 6,9 | 7,7 | 30,8 |
Sur place | 4,5 | 5,3 | 6,0 | 6,9 | 16,1 | 18,4 | 81,6 | |
Whisky écossais d'assemblage | À domicile | 105,3 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 1,4 | 4,4 | 5,7 |
Sur place | 327,1 | 336,4 | 344,1 | 352,0 | 3,1 | 4,9 | 12,9 | |
Whisky écossais de single malt | À domicile | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 7,2 | 12,0 | 32,0 |
Sur place | 8,5 | 9,4 | 10,2 | 11,1 | 9,2 | 9,0 | 42,3 | |
Spiritueux blancs | À domicile | 32,5 | 34,4 | 36,5 | 38,9 | 6,1 | 5,9 | 26,7 |
Sur place | 133,1 | 143,0 | 153,6 | 164,9 | 7,2 | 6,5 | 31,9 | |
Gin | À domicile | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 5,0 | 4,3 | 21,4 |
Sur place | 36,4 | 38,9 | 41,6 | 44,5 | 6,6 | 5,8 | 29,4 | |
Vodka | À domicile | 25,1 | 26,7 | 28,5 | 30,4 | 6,4 | 5,9 | 28,3 |
Sur place | 96,7 | 104,1 | 111,9 | 120,4 | 7,4 | 6,7 | 32,9 | |
Autres spiritueux | À domicile | 4 028,5 | 4 199,0 | 4 365,7 | 4 529,6 | 4,0 | 4,2 | 17,2 |
Sur place | 974,0 | 1 057,3 | 1 143,4 | 1 236,5 | 8,2 | 8,1 | 37,3 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Parts des entreprises
Thai Beverage PCL est l'entreprise principale, et ses ventes au détail ont atteint 3,5 G$ US en 2021, soit une valeur inférieure à celle des ventes d'avant la pandémie, en 2019 (3,7 G$ US). Ses ventes ont augmenté à un TCAC de 3,3 % de 2016 à 2021. Elle est suivie de Diageo Plc (289,4 M$ US en 2021) et de Regency Thai Co. Ltd (185,3 M$ US en 2021).
Entreprises | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai Beverage PCL | 2 982,5 | 3 297,2 | 3 416,0 | 3 674,3 | 3 628,2 | 3 500,9 | 3,3 |
Diageo Plc | 389,6 | 411,6 | 411,7 | 425,7 | 316,5 | 289,4 | −5,8 |
Regency Thai Co. Ltd | 180,6 | 212,7 | 234,2 | 251,8 | 204,9 | 185,3 | 0,5 |
Groupe Pernod Ricard | 286,1 | 257,6 | 243,6 | 246,1 | 190,9 | 173,2 | −9,6 |
Carabao Tawandang Co. Ltd | 21,4 | 37,5 | 62,4 | 74,4 | N/C | ||
Bacardi & Co. | 45,6 | 50,5 | 54,2 | 57,9 | 47,2 | 42,1 | −1,6 |
Rémy Cointreau Group | 44,7 | 43,7 | 42,0 | 45,4 | 35,3 | 31,1 | −7,0 |
Hite Jinro Co. Ltd | 4,0 | 4,8 | 5,4 | 6,7 | 9,6 | 17,5 | 34,3 |
Autres | 1 165,4 | 1 213,4 | 1 358,6 | 1 389,3 | 1 266,5 | 1 318,2 | 2,5 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé N/C : Non calculable |
Canal de distribution
Le commerce de consommation à domicile des spiritueux en Thaïlande est dominé par les ventes au détail en magasin/les détaillants en alimentation, qui ont représenté 100 % des ventes en volume en 2021, tandis que les spécialistes autres que les détaillants en alimentation n'avaient aucune vente dans le canal de distribution.
Canal de distribution | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventes au détail en magasin | 579 457,4 | 602 000,0 | 583 188,0 | 589 692,4 | 603 129,9 | 614 466,5 | 1,2 |
Détaillants en alimentation | 579 457,4 | 602 000,0 | 583 188,0 | 589 692,4 | 603 129,9 | 614 466,5 | 1,2 |
Détaillants en alimentation modernes | 269 935,9 | 281 109,3 | 277 534,4 | 282 464,9 | 288 830,2 | 290 976,5 | 1,5 |
Dépanneurs | 60 478,9 | 62 343,1 | 63 442,9 | 64 350,8 | 65 683,3 | 63 839,7 | 1,1 |
Hypermarchés | 129 498,3 | 134 967,8 | 131 511,6 | 133 542,5 | 135 915,9 | 137 713,0 | 1,2 |
Supermarchés | 79 958,7 | 83 798,4 | 82 579,9 | 84 571,6 | 87 231,0 | 89 423,9 | 2,3 |
Détaillants en alimentation traditionnels | 309 521,5 | 320 890,7 | 305 653,5 | 307 227,5 | 314 299,7 | 323 490,0 | 0,9 |
Détaillants spécialisés en alimentation/boissons/tabac | 168 724,7 | 173 521,1 | 163 012,3 | 161 710,0 | 161 715,2 | 161 883,8 | −0,8 |
Petites épiceries indépendantes | 140 217,4 | 146 767,6 | 136 787,2 | 139 624,5 | 148 160,2 | 156 037,9 | 2,2 |
Autres détaillants en alimentation | 579,4 | 602,0 | 5 854,0 | 5 893,0 | 4 424,2 | 5 568,3 | 57,2 |
Spécialistes autres que les détaillants en alimentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Spiritueux étrangers
Les importations thaïlandaises de spiritueux étrangers ont totalisé 244,5 M$ US en 2022, mais n'ont pas retrouvé leur niveau de 2019 (264,9 M$ US). Elles ont baissé à un TCAC de −7,5 % de 2017 à 2022.
De 2017 à 2022, les exportations de spiritueux canadiens ont diminué, et ont atteint 0,2 M$ US en 2022, contre 0,3 M$ US en 2019, avec une croissance négative de −15,9 % de 2017 à 2022.
Pays | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2017-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 214,2 | 256,1 | 264,9 | 175,1 | 156,8 | 244,5 | −7,5 |
Royaume-Uni | 113,3 | 121,9 | 114,0 | 74,4 | 62,5 | 100,2 | −13,8 |
France | 54,9 | 71,3 | 81,2 | 43,3 | 48,8 | 54,9 | −2,9 |
Chine | 10,8 | 20,0 | 28,7 | 25,9 | 18,4 | 31,0 | 14,3 |
Singapour | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 10,8 | N/C |
Japon | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 3,3 | 5,8 | 8,1 | 19,9 |
États-Unis | 7,1 | 8,7 | 6,8 | 4,1 | 1,9 | 7,8 | −28,1 |
en Corée du Sud | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 4,0 | 6,3 | 7,4 | 51,4 |
Vietnam | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 4,5 | 2,2 | 4,6 | −19,4 |
Allemagne | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | 3,7 | 16,6 |
Irlande | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 2,1 | −18,7 |
Canada (24) | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | −15,9 |
Source : Global Trade Tracker, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé N/C : Non calculable |
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Le Service des délégués commerciaux du Canada :
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :
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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.
Pour de plus amples renseignements sur le salon Food and Hotel Asia 2023 (en anglais seulement), veuillez communiquer avec :
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca
Ressources
- Euromonitor 2023
- Euromonitor International. Alcoholic Drinks in Thailand, juin 2022
- Euromonitor International. Beer in Thailand, juin 2022
- Euromonitor International. Spirits in Thailand, juin 2022
- Euromonitor International. Wine in Thailand, juin 2022
- Global Trade Tracker, 2023
Analyse sectorielle – Vin, bière et spiritueux en Thaïlande
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).
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