Analyse des tendances du marché – Tendances du cybermarché en Chine

Profil économique du pays

Selon Euromonitor, la population chinoise, qui a atteint 1 411,75 millions d'habitants en 2024, est la deuxième population mondiale après l'Inde, qui compte 1 450,94 millions d'habitants. Elle représente 17,4 % de la population mondiale. Cinquante-six nationalités cohabitent dans le pays; celle des Han, qui représente 91,7 % de la population, est la plus importante.

En 2023, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine s'élevait à 17,9 T$ US. Le taux de croissance du PIB a connu une variation annuelle de 3,0 % (Banque mondiale).

Revenus et dépenses

En 2023, la Chine occupait la sixième place parmi les 22 pays de l'Asie-Pacifique pour ce qui est du revenu brut moyen, qui s'élevait à 8 750 $. Le pays a enregistré une croissance notable des niveaux de revenu disponible par habitant, qui ont augmenté de 5,9 % en termes réels en 2023, contre une croissance de 0,8 % en 2022. La hausse des revenus de consommation est principalement attribuable à une économie en expansion, à la baisse du taux de chômage et à l'augmentation de la productivité du travail. En 2023, la Chine a connu, en termes réels, une hausse de 5,4 % des dépenses de consommation par habitant, portée par l'augmentation du revenu disponible, un taux d'inflation plus faible et une classe moyenne en expansion. Au cours de l'année, l'inflation a diminué pour atteindre 0,2 %, alors qu'elle était de 2 % en 2022. En fait, la Chine a connu le taux d'inflation le plus bas de la région Asie-Pacifique en 2023 (Euromonitor. 2024).

Marché mondial du commerce électronique de détail

En 2023, le cybermarché de détail mondial était évalué à 3,99 T$ US, ce qui représente un bond à un TCAC de 16,3 % par rapport à la valeur de 2,2 T$ US enregistrée en 2019. La Chine était le principal cybermarché de détail, avec des ventes d'une valeur de 1,3 T$ US (part du marché de 33,4 %); elle était suivie des États-Unis, avec des ventes de 1,2 T$ US (part de marché de 29,8 %) et du Royaume-Uni, avec des ventes de 159,5 G$ US (part de marché de 4,0 %).

Au cours de la période de prévision, le cybermarché de détail modial devrait continuer de croître à un TCAC de 11,9 % pour atteindre 6,2 T$ US d'ici 2028. La Chine devrait également connaître un TCAC positif de 12,6 %, les ventes au détail du commerce électronique atteignant 2,1 G$ US d'ici 2028.

Utilisateurs d'Internet et des médias sociaux dans le cybermarché en Chine

En 2023, il y avait 1,1 milliard d'utilisateurs d'Internet en Chine, ce qui représente une augmentation à un TCAC de 6,4 % entre 2018 et 2023. En 2023, 78,1 % de la population utilisait Internet, 83,5 % des ménages avaient accès à Internet, 82,7 % des ménages avaient accès à Internet à large bande, 75,4 % utilisaient Internet une fois par semaine, 70,0 % utilisaient Internet chaque jour, 20,5 % utilisaient Internet pour des services bancaires, 9,4 % utilisaient Internet pour vendre des produits et des services, 61,2 % utilisaient Internet pour faire des appels téléphoniques ou vidéo, 62,2 % utilisaient un ordinateur portable, un bloc-notes, un miniportable ou une tablette pour accéder à Internet, et 98,0 % utilisaient un téléphone cellulaire pour accéder à Internet. Parmi les diverses utilisations d'Internet par la population, ce sont les ventes de produits et de services qui ont enregistré la croissance la plus élevée avec un TCAC de 13,9 % entre 2018 et 2023.

En 2023, 109,8 millions de personnes ont utilisé MOMO, 651,3 millions ont utilisé QQ, 38,2 millions ont utilisé Skype et 1 452,7 millions ont utilisé WeChat.

Paysage numérique de la Chine

En 2023, les achats au détail en ligne effectuées au moyen d'un appareil mobile se sont élevées à 1 278,9 G$ US, en hausse à un TCAC de 18,9 % entre 2018 et 2023; elles étaient suivies des achats faits au moyen d'un ordinateur personnel (225,4 G$ US), qui ont augmenté à un TCAC de 12,3 % entre 2018 et 2023. De 2018 à 2023, le commerce mobile au moyen d'une application s'est accru à un TCAC de 19,8 %, le commerce mobile au moyen du Web mobile, à un TCAC de 7,2 %, le commerce mobile au moyen d'un téléphone mobile, à un TCAC de 19,1 % et le commerce mobile au moyen d'une tablette, à un TCAC de 9,6 %.

La croissance prévue devrait se poursuivre à des taux variant de −1,3 % (Web mobile) à 10,7 % (commerce mobile au moyen d'une application) entre 2023 et 2028.

En 2023, les achats totaux en ligne de voyages par appareil et par plateforme s'élevaient à 164,5 G$ US, parmi lesquels les achats effectués au moyen d'un ordinateur personnel représentaient 39,4 G$ US. Les achats par application ont atteint 120,2 G$ US, tandis que les achats par le Web ont atteint 4,9 G$ US. Les achats faits au moyen d'un téléphone cellulaire ont atteint 112,6 G$ US, tandis que les achats effectués au moyen d'une tablette ont atteint 12,5 M$ US.

Tous les types d'appareils ont enregistré entre 2018 et 2023 une baisse du taux de croissance, qui a varié de −18,3 % (Web) à −9,4 % (application). Ils enregistreront cependant tous une hausse du taux de croissance, qui ira de 9,6 % (OP) à 22,0 % (téléphones mobiles) au cours de la même période.

Le cybermarché de l'hébergement a enregistré les dépenses les plus importantes, soit 55,9 G$ US en 2023; il était suivi du cybermarché des transports de surface (40,1 G$ US) et du de celui des voyages aériens (27,2 G$ US). Les trois principales catégories de commerce électronique pour lesquelles on prévoit une croissance sont celles des colis (TCAC de 24,7 %), de la location de voitures (24,1 %) et des expériences et attractions (24,1 %), bien qu'elles avaient respectivement des taux de −22,1 %, de 0 % et de −14,2 % entre 2018 et 2023 en raison de la pandémie de COVID-19.

Cybermarché de la Chine : ventes au détail

Les ventes en ligne ont atteint 1 504,2 G$ US en 2023, soit une hausse à un TCAC de 17,7 % entre 2018 et 2023. Le commerce électronique des autres produits a enregistré la plus forte croissance, avec un TCAC de 23,1 % entre 2018 et 2023, suivi du commerce électronique des aliments (20,7 %) et du commerce électronique des boissons et des produits du tabac (18,7 %).

Le cybermarché dans les places de marché 1P a enregistré la plus forte croissance, avec un TCAC de 23,0 %, suivi des autres cybermarchés de détail, qui ont enregistré un TCAC de 21,2 % entre 2018 et 2023. Le commerce électronique des articles de loisir et des articles personnels a diminué à un TCAC de −41,1 % entre 2018 et 2023.

Cybermarché transfrontalier

Le cybermarché de détail transfrontalier en Chine était évaluée à 147,7 G$ US en 2023 (part de marché 9,8 %), alors que les ventes au détail du commerce électronique intérieur se sont élevées à 1 356,4 G$ US (part de marché 90,2 %).

Cybermarché de détail des produits et des services (alimentaires) en Chine

En 2023, le commerce électronique du paiement de factures par appareil et par plateforme a atteint 896,6 G$ US, le commerce mobile de paiements de factures a atteint 711,7 G$ US, suivi des achats par ordinateur personnel, soit 184,9 G$ US. Les achats par application ont atteint 590,2 G$ US, tandis que les achats par le Web ont atteint 121,5 G$ US. Les achats faits au moyen d'un téléphone cellulaire ont atteint 671,8 G$ US, tandis que les achats effectués au moyen d'une tablette ont atteint 39,9 M$ US.

Tous les types d'appareils ont connu des taux de croissance à la hausse au cours de la période visée, lesquels ont varié de 16,5 % (au moyen d'une tablette) à 7,0 % (au moyen ordinateur personnel) entre 2018 et 2023.

En 2023, le commerce électronique des produits de divertissement payants par appareil et par plateforme a atteint 11,0 G$ US, le commerce mobile de produits de divertissement payants a atteint 9,8 G$ US, suivi des achats par ordinateur personnel, soit 1,2 G$ US. Les achats effectués au moyen d'une application ont atteint 8,95 G$ US, tandis que les achats par le Web ont atteint 828,3 M$ US. Les achats effectués à l'aide d'un téléphone cellulaire ont atteint 9,3 G$ US, tandis que les achats faits au moyen d'une tablette ont atteint 449,9 M$ US.

Le cybermarché des produits de divertissement payants par appareil et par plateforme a enregistré une augmentation du taux de croissance de 5,1 % entre 2018 et 2023, tandis que le celui des produits de divertissement payants au moyen d'un OP a connu une diminution de la croissance de −8,3 % au cours de la même période.

La diffusion en direct est une forme très populaire de commerce électronique en Chine, où les principaux leaders d'opinion (PLO) se produisent en direct pour commercialiser différents produits auprès de leur public. La pandémie a entraîné une progression et l'adoption rapide de ce mode de diffusion. Selon un rapport de l'Ali Research Institute, le cybermarché de la diffusion en direct a atteint 388 millions d'utilisateurs, soit 39,2 % de la population chinoise totale. Les cinq principales plateformes de diffusion en direct dédiées au magasinage sont Taobao, JD.com, Douyin (Tiktok), Xiaohongshu (the Little Red Book or RED en anglais) et Kuaishou (en anglais), qui offrent des produits allant des bijoux et des cosmétiques aux voitures et à l'immobilier (China - Country Commercial Guide).

En 2023, le cybermarché des services de diffusion en continu par appareil et par plateforme a atteint 19,5 G$ US. Le commerce mobile de services de diffusion en continu a atteint 19,0 G$ US, suivi des achats par ordinateur personnel (509,4 M$ US). Les achats effectués au moyen d'une application ont atteint 19,0 G$ US, tandis que les achats par le Web ont été inexistantes. Les achats faits au moyen d'un téléphone cellulaire ont atteint 15,5 G$ US, tandis que les achats effectués au moyen d'une tablette ont atteint 3,5 M$ US.

Entre 2018 et 2023, tous les types d'appareils ont enregistré au cours de la période visée des taux de croissance à la hausse variant entre 8,6 % (au moyen d'un téléphone cellulaire) 3,6 % (au moyen d'une tablette), exception faite du −20,0 % pour le commerce électronique au moyen d'un OP.

En 2023, les ventes de services alimentaires par appareil et par plateforme étaient évaluées à 206,7 G$ US. Les achats par application ont atteint 197,5 G$ US, tandis que les achats par le Web ont atteint 5,9 G$ US. Les achats faits au moyen d'un téléphone cellulaire ont atteint 195,3 G$ US, tandis que les achats effectués au moyen d'une tablette ont atteint 8,1 G$ US.

Entre 2018 et 2023, tous les types d'appareils ont été associés à des taux de croissance positifs (sauf le commerce électronique à l'aide d'un ordinateur personnel, à −7,5 %), lesquels ont varié de 28,6 % (au moyen d'une application) à 16,3 % (au moyen du commerce électronique sur le Web).

Principales entreprises et marques du cybercommerce en Chine

Alibaba Group Holding Ltd. et JD.com Inc. étaient les principales entreprises pour ce qui est des ventes en ligne en Chine, leurs ventes au détail respectives s'élevant à 472,6 G$ US et à 412,1 G$ US en 2023. Il convient de noter que Walmart Inc. a enregistré la plus forte croissance (68,5 %), les ventes passant de 385,7 M$ US en 2018 à la valeur la plus récente de 5 243,4 M$ US. Par contre, Suning.com Co. Ltd. a enregistré la plus forte chute du taux de croissance (−4,0 %), ses ventes passant de 31,5 G$ US en 2018 à 25,6 G$ US en 2023.

Tmall Marketplace (Alibaba Group Holding Ltd.) et JD Marketplace (JD.com Inc.) étaient les principales marques de commerce électronique, avec des ventes respectives de 441,7 G$ US et 270,1 G$ US. Pinduoduo Marketplace (PDD Holdings Inc.) a enregistré la plus forte augmentation du taux de croissance (65,1 %), ses ventes passant de 18,2 G$ US en 2018 à 223,3 G$ US en 2023.

Débouchés pour le Canada

Le Partenariat régional économique global (PREG) est un accord de libre-échange (ALE) entre les 15 pays suivants : Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam, Australie, Chine, Japon, République de Corée et Nouvelle-Zélande. Il s'agit du plus important ALE au monde, représentant environ 30 % du PIB mondial et environ le tiers de la population mondiale. Les négociations du PREG ont été officiellement lancées lors du Sommet 2012 de l'ANASE au Cambodge, et l'Accord a été signé le 15 novembre 2020. Le quorum pour l'entrée en vigueur a été atteint en novembre 2021.

L'accord du PREG est entré en vigueur le 1er janvier 2022 pour dix pays participants (Australie, Brunei Darussalam, Cambodge, Chine, Japon, Laos, Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande et Vietnam). Elle est également entrée en vigueur pour la Corée du Sud (1er février), le Myanmar (4 mars) et la Malaisie (18 mars).

Au total, la Chine a signé 22 ALE qui concernent un total de 29 pays et blocs régionaux, notamment l'ANASE, qui concerne 10 nations. Dix ALE sont également en cours de négociation, et huit autres sont envisagés.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• China - Country Commercial Guide (en anglais seulement): e-Commerce, avril 2023.
• China's Free Trade Agreements Framework (en anglais seulement)
• Euromonitor International 2024
• Euromonitor International 2024: Income and Expenditure: China, Country Report, 28 juin 2024
• Global Trade Tracker 2024
• Banque mondiale, 2023

Analyse des tendances du marché – Tendances du cybermarché en Chine
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2025).

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