Analyse des tendances du secteur – Bière, vin et spiritueux dans l'Union européenne et au Royaume-Uni

Aperçu

De manière générale, les ventes de vin, bière et spiritueux ont diminué en Allemagne, en France et au Royaume-Uni entre 2017 et 2022. En Italie, le vin et la bière ont tous deux enregistré une croissance au cours de cette période, tandis que les spiritueux ont légèrement diminué.

La pandémie de COVID-19 a influé sur la consommation de boissons alcoolisées, principalement à cause de la réduction des ventes dans les débits de boissons (restaurants, hôtels et bars). Les ventes ont connu un rebond avec l'assouplissement des restrictions, en particulier en Italie et au Royaume-Uni. Cependant, il y a une perte d'intérêt pour l'alcool chez les jeunes consommateurs (c'est-à-dire, la génération Z)^{Note de bas de page 1}. Les possibilités sont donc plus nombreuses pour les vins, bières et spiritueux à faible ou sans alcool, y compris les produits tels que le vin infusé au CBD, qui est vendu en France.

Les producteurs d'alcool en Europe sont confrontés à des menaces extérieures. Par exemple, le gel du printemps 2021 a dévasté de nombreux vignobles français, par conséquent les vins du millésime 2021 sont moins disponibles. Des pénuries de verre touchent les fabricants de bière, de vin et de spiritueux dans toute l'Europe. La guerre en Ukraine touche également les fabricants de bière, qui comptent sur le malt ukrainien pour brasser la bière^{Note de bas de page 1}.

Une montée en gamme se produit dans certains marchés, mais pas dans tous. On l'observe pour le vin en Allemagne, pour la bière en France et au Royaume-Uni, pour le whisky au Royaume-Uni, pour le rhum en France et pour le gin en Allemagne^{Note de bas de page 1}.

Chaque marché européen est unique, c'est pourquoi ce rapport présente des informations sur la bière, le vin et les spiritueux dans quatre pays d'Europe de l'Ouest, dont trois sont membres de l'UE. La bière est la boisson de prédilection la plus populaire en Allemagne et au Royaume-Uni, tandis que le vin prédomine en Italie. La bière et le vin sont pratiquement sur un pied d'égalité en France, avec un changement notable en faveur de la bière et au détriment du vin. Chaque marché a ses particularités : les bières brunes sont relativement populaires au Royaume-Uni, mais marginales en Italie. Le vin rouge fait mieux que le vin blanc en France, mais le rouge et le blanc sont assez égaux en Allemagne et en Italie, et le vin blanc est plus populaire que le vin rouge au Royaume-Uni.

Les marques nationales sont populaires dans toute l'Europe, en particulier pour la bière et le vin, mais elles ne sont pas toujours détenues par des entreprises nationales. Le Royaume-Uni se démarque à ce chapitre, où les trois marques de bière les plus populaires sont Carling (d'origine canadienne), Foster's (d'origine australienne) et Stella Artois (d'origine belge). Parmi les marques de bière nationales qui appartiennent désormais à des multinationales étrangères, on peut citer la marque française Kronenbourg (détenue par la multinationale danoise Carlsberg) et les marques italiennes Peroni et Moretti (détenues respectivement par la multinationale japonaise Asahi et la multinationale néerlandaise Heineken). Les spiritueux ont tendance à comporter plus de produits importés que la bière et le vin, car certains types de spiritueux ont tendance à être fabriqués dans des endroits très spécifiques (par exemple, le cognac en France, le scotch en Écosse).

Vin, bière et spiritueux en Europe

Boissons alcoolisées en Europe, par région et par pays

La consommation de boissons alcoolisées est stable en Europe de l'Est et de l'Ouest. En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, la consommation de boissons alcoolisées a diminué de 2017 à 2022, tandis qu'elle a légèrement augmenté en Italie. La croissance devrait se poursuivre en Italie. Une légère croissance est prévue en France et au Royaume-Uni. La consommation allemande boissons alcoolisées devrait diminuer. L'Europe de l'Est devrait stimuler la croissance de la consommation de boissons alcoolisées en Europe jusqu'en 2027, avec un TCAC deux fois supérieur à celui de l'Europe de l'Ouest.

Vin en Europe, par région et par pays

La consommation de vin est en recul en Europe de l'Ouest avec une forte baisse en France et des baisses légèrement plus faibles en Allemagne et au Royaume-Uni. La consommation de vin en Italie est restée stable de 2017 à 2022. La consommation a légèrement augmenté au cours de la même période en Europe de l'Est, ce qui entraînera également une hausse de la consommation de 2022 à 2027. La baisse devrait s'inverser en Allemagne et au Royaume-Uni, mais elle devrait se poursuivre en France.

Bière en Europe, par région et par pays

La bière est la première boisson alcoolisée consommée en Europe en volume, et cela est particulièrement le cas en Europe de l'Est, où elle représentait 79 % de l'alcool total consommé en volume en 2022. La consommation est restée stable depuis 2017, augmentant légèrement en Europe de l'Ouest et diminuant légèrement en Europe de l'Est. La consommation a augmenté en France et en Italie, et a diminué en Allemagne et au Royaume-Uni. La bière a dépassé le vin en France en 2022. Elle reste la boisson alcoolisée la plus populaire en Allemagne et au Royaume-Uni, représentant respectivement 78 % et 62 % de l'alcool consommé dans ces pays en volume en 2022.

Spiritueux en Europe, par région et par pays

La consommation de spiritueux est restée stable en Europe de l'Ouest entre 2017 et 2022, et seule une légère croissance est prévue pour 2027. La consommation a augmenté au Royaume-Uni et a diminué en France, en Allemagne et en Italie. Jusqu'en 2027, la consommation devrait continuer à baisser en France, tout en restant stable en Allemagne et au Royaume-Uni et en augmentant en Italie.

Vin, bière et spiritueux au Royaume-Uni

Vin au Royaume-Uni

La consommation de vin a légèrement diminué au Royaume-Uni entre 2017 et 2022. Le vin rouge et le vin blanc ont décliné, tandis que la consommation de rosé était stable. Le vin sans alcool a été introduit sur le marché, mais la croissance reste lente par rapport à la bière sans alcool et au vin.

Le marché du vin britannique est segmenté, avec seulement une légère tendance au regroupement des activités : les entreprises ne faisant pas partie des dix principales entreprises représentaient 65,9% du marché en 2022, et les marques ne faisant pas partie des dix principales marques représentaient 77,6 % du marché la même année. Ces deux chiffres sont en baisse par rapport à 2017, mais les principales entreprises et marques n'ont pas vu leur part de marché augmenter de manière significative.

Bière au Royaume-Uni

La bière reste la boisson alcoolisée la plus populaire au Royaume-Uni en quantité, avec près de quatre fois plus de consommation que le vin. La popularité de la bière à faible teneur en alcool et sans alcool a augmenté massivement, la consommation ayant plus que doublé entre 2017 et 2022. Elle devrait stimuler la croissance jusqu'en 2027.

Le marché de la bière se caractérise par des parts de marché consolidées. AB InBev contrôle plus de 20 % du marché de la bière au Royaume-Uni, et les trois principales entreprises détenaient une part de marché combinée de 58,1 % en 2022. Les parts des marques sont plus segmentées, la marque principale étant Carling, dont le propriétaire est Molson Coors.

Spiritueux au Royaume-Uni

La consommation de spiritueux a augmenté au Royaume-Uni de 2017 à 2022, tirée par la croissance des alcools blancs (c.-à-d., vodka et gin), des liqueurs et du rhum. La consommation de whisky et de brandy a diminué, tandis que la consommation de tequila et de mezcal a été marginale et a connu une très faible croissance.

Il y a une grande entreprise de spiritueux au Royaume-Uni, Diageo, avec une part de marché de 30,4 % en 2022. Le reste du marché est assez segmenté : la deuxième entreprise principale (Pernod Ricard) détient 6,9 % de part de marché, et les entreprises ne faisant pas partie des dix principales entreprises représentaient 39,3 % du marché en 2022.

Vin, bière et spiritueux en France

Vin en France

La consommation de vin a diminué en France au cours des cinq dernières années et devrait continuer à baisser. Les baisses les plus importantes ont été enregistrées pour le vin rouge et le vin fortifié/vermout. Le vin blanc a très légèrement progressé, à un TCAC de 0,4 %. Le vin sans raisin et le saké ont légèrement augmenté, mais restent très marginaux par rapport aux autres types de vin. Le vin sans alcool gagne en popularité, avec un TCAC projeté de 4,6 % de 2022 à 2027.

Le marché du vin français est fortement segmenté, bien que Castel Groupe dispose d'une part de marché importante grâce à ses nombreuses marques. Les marques individuelles n'ont pas de part de marché importante, avec plus de 90 % des marques vendues se situant en dehors des dix principales marques.

Bière en France

Les stouts ne sont pas très populaires en France, où elles représentent bien moins de 1 % du marché en 2022. La majorité des bières consommées étaient des lagers, bien que cette catégorie inclura les bières blondes et blanches. Le marché de la bière est assez concentré : Heineken et Carlsberg représentaient ensemble 63,7 % du marché en 2022, et AB InBev (qui possède de nombreuses petites marques belges) détenait 15,3 % du marché. Les marques de bière ont concentré leurs activités en France. Les marques ne comptant pas parmi les dix principales représentaient 33,1 % du marché en 2022, en baisse par rapport à 41,8 % en 2017.

Spiritueux en France

La consommation de spiritueux a diminué entre 2017 et 2022 en France, avec une baisse des whiskies, liqueurs, brandy et cognac, tequila et mezcal et autres spiritueux. La consommation d'alcools blancs, de rhum et de spiritueux non alcoolisés a augmenté. Une légère baisse de la consommation de spiritueux est prévue jusqu'en 2027, les whiskies et autres spiritueux enregistrant les baisses les plus importantes.

La France compte deux grandes entreprises de spiritueux détenant des parts de marché importantes, La Martiniquaise et Pernod Ricard. Ensemble, ces entreprises détenaient une part de marché de 48,6 % en 2022. La deuxième plus grande entreprise, Diageo, détenait 6,2 % des parts de marché. La Martiniquaise possédait cinq des dix plus grandes marques de spiritueux en France en 2022, et Pernod Ricard possédait trois des dix plus grandes marques, dont le pastis Ricard, la plus grande marque de spiritueux en France.

Vin, bière et spiritueux en Allemagne

Vin en Allemagne

La consommation de vin a diminué en Allemagne de 2017 à 2022, mais celle-ci devrait rebondir en 2027. Les vins rosés, les vins sans raisin et les vins sans alcool ont gagné en popularité, tandis que toutes les autres catégories de vins ont diminué. Ces tendances devraient s'inverser d'ici 2027. Le vin rosé diminuera légèrement jusqu'en 2027, tandis que la consommation de toutes les autres catégories de vin augmentera.

Le marché allemand du vin est très segmenté, surtout en ce qui concerne les marques. Quelque 78,8 % des entreprises vinicoles ne comptaient pas parmi les dix principales entreprises en 2022, et 87,3 % des marques ne comptaient pas parmi les dix principales marques.

Bière en Allemagne

La caractéristique la plus frappante du marché allemand de la bière est la popularité de la bière à faible teneur en alcool et sans alcool. Plus de 11 % de la bière vendue en Allemagne en 2022 contient peu ou pas d'alcool, une proportion plus élevée que dans n'importe quel autre pays d'Europe de l'Ouest en dehors de la Suède et de l'Espagne. La croissance de la bière à faible teneur en alcool et de la bière sans alcool a ralenti le déclin global du marché de la bière. La bière brune a diminué de 3,0 % entre 2017 et 2022, et devrait continuer de diminuer, tout comme les lagers. Les stouts sont la seule catégorie de bière alcoolisée enregistrant une croissance, et elles sont marginales sur le marché allemand de la bière.

Le marché allemand de la bière présente une segmentation assez élevée. Oetker Gruppe détenait une part de marché de 11,4 % en 2022. Aucune autre entreprise brassicole n'avait une part de marché dépassant les 10 %, et les entreprises ne comptant pas parmi les dix principales entreprises représentaient 45,8 % du marché. Les marques ne comptant pas parmi les dix principales marques représentaient 70,1% du marché en 2022, et les dix principales marques étaient fabriquées par neuf entreprises, seule AB InBev ayant deux marques dans les dix marques les plus importantes.

Spiritueux en Allemagne

La consommation de spiritueux est stable en Allemagne, avec seulement une légère baisse entre 2017 et 2022, et une très légère augmentation prévue entre 2022 et 2027. Les spiritueux blancs et les whiskies ont augmenté, tandis que le rhum, le brandy et le cognac ont diminué.

Le marché des spiritueux en Allemagne est fortement segmenté, mais avec une légère tendance au regroupement. En 2017, 60,6 % des entreprises de spiritueux ne comptaient pas parmi les dix principales entreprises. En 2022, cette portion a chuté à 58,5 %. Les marques sont fortement segmentées, la plus grande marque en 2022 ayant une part de marché de 3,5 %.

Vin, bière et spiritueux en Italie

Vin en Italie

La consommation de vin était stable en Italie entre 2017 et 2022 et devrait augmenter de 2022 à 2027. Les vins rouges, blancs et rosés ont légèrement diminué de 2017 à 2022, tandis que les vins mousseux ont connu une croissance importante. Toutes les catégories de vin en Italie devraient croître jusqu'en 2027. Le vin rouge et le vin blanc ont des parts de marché similaires, le vin blanc étant légèrement plus populaire. L'écart entre le vin blanc et le vin rouge devrait se creuser jusqu'en 2027.

Deux entreprises vinicoles détiennent une part de marché assez importante en Italie : Cantine Riunite & CIV SC Agr., qui détenait 7,5 % des parts de marché en 2022, et Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani Riuniti Organizzati Scarl (CAVIRO), qui détenait 5,2 % de parts de marché en 2022. Les entreprises qui ne comptaient pas parmi les dix principales entreprises représentaient 80,2 % du marché en 2022, et les marques qui ne comptaient pas parmi les dix principales marques représentaient 90,0 % du marché. Les consommateurs italiens ont une préférence pour la variété lorsqu'ils consomment du vin.

Bière en Italie

La grande majorité des bières consommées en Italie sont des lagers. En 2022, 91,4 % des bières consommées étaient des lagers. Les principales marques de bière vendues en Italie, telles que Peroni, Moretti, Heineken, Castello et Beck's sont toutes des lagers. Néanmoins, les bières brunes et les stouts devraient croître plus rapidement que le marché global de la bière jusqu'en 2027.

Les trois grands noms du marché italien de la bière sont Heineken, Asahi et Castello. Heineken et Asahi possèdent toutes deux de grandes marques italiennes : Asahi possède Peroni, la marque de bière la plus populaire d'Italie, et Heineken possède Moretti, la deuxième marque la plus populaire. Les marques de bière qui se sont d'abord développées en Allemagne ou aux Pays-Bas, comme Heineken et Beck's, sont également très populaires.

Spiritueux en Italie

La consommation de spiritueux a légèrement diminué en Italie de 2017 à 2022, mais celle-ci devrait rebondir jusqu'en 2027. Les spiritueux ne sont pas particulièrement populaires en Italie, et cela est particulièrement vrai pour les whiskies, le brandy et le cognac. Les spiritueux non alcoolisés sont assez marginaux et devraient le rester jusqu'en 2027. La consommation de toutes les catégories de spiritueux alcoolisés devrait augmenter jusqu'en 2027, à l'exception du brandy et du cognac, qui ne connaîtront pas de croissance.

Davide Campari Milano est la principale entreprise italienne de spiritueux, avec 22,2 % de parts de marché en 2022. Ses marques les plus populaires sont Aperol et Campari, qui sont toutes deux des apéritifs populaires dans les cocktails. Parmi les autres sociétés importantes figurent Diageo, Pernod Ricard et Distilleria F.LII Caffo. Le marché italien des spiritueux est segmenté au sommet, et les marques ne comptant pas parmi les dix principales marques représentaient 37,4 % des spiritueux vendus en volume en Italie en 2022.

Analyse des importations et des exportations

Importations et exportations de l'Union européenne

Le Canada a un déficit commercial avec l'Union européenne pour la bière, le vin et les spiritueux, les importations de l'UE en provenance du Canada ne représentant que 6,8 % de la taille des exportations de l'UE vers le Canada. La principale importation en provenance du Canada est l'alcool de grain (code SH 2207), les spiritueux et liqueurs (code SH 2208) représentant l'autre catégorie d'importation importante. Les principaux spiritueux importés du Canada par l'UE sont le whisky (65 % des importations de la catégorie 2208 en valeur en 2022), les liqueurs et les cordiaux (14 % des importations en valeur), et la vodka (10 % des importations en valeur).

Le vin est la principale exportation d'alcool au Canada en provenance de l'Union européenne, suivi des spiritueux et liqueurs, et de la bière. Les principales importations de spiritueux et de liqueurs sont les liqueurs et les cordiaux (34 % des importations de la catégorie 2208 en valeur en 2022), les eaux-de-vie de raisin comme le cognac et la grappa (24 % des importations en valeur) et la vodka (20 % des importations en valeur).

Importations et exportations du Royaume-Uni

Les exportations canadiennes vers le Royaume-Uni sont extrêmement faibles, totalisant seulement 9,1 millions de dollars canadiens. Les importations britanniques les plus importantes en provenance du Canada étaient le vin (4,1 millions de dollars canadiens en 2022) et le whisky (1,8 million de dollars canadiens en 2022). Les principales exportations du Royaume-Uni vers le Canada sont les whiskies (223,8 millions de dollars canadiens en 2022), la bière (66,1 millions de dollars canadiens en 2022) et le gin (40,5 millions de dollars canadiens en 2022).

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International, 2023
  • Statistiques sur les passeports
  • Analyse incluant le vin au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie, la bière au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie, et les spiritueux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie (12 rapports au total, tous à partir de juin 2023).
• Global Trade Tracker, 2023

Analyse des tendances du secteur – Bière, vin et spiritueux dans l'Union européenne et au Royaume-Uni
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Alexandre Holm Perrault, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

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