Analyse des tendances du secteur – Le poisson et les fruits de mer en Allemagne

Aperçu du commerce

En 2022, l'Allemagne était le huitième plus grand importateur mondial de poisson et de fruits de mer (3,2 % de part de marché). Les importations de l'Allemagne ont diminué à un TCAC de 0,5 %, passant de 6,2 G$ US (1 203,8 milliers de tonnes) en 2018 à 5,8 G$ US (1 034,1 milliers de tonnes) en 2022. Le Canada était le 13e marché le plus important pour le poisson et les fruits de mer, représentant 2,2 % de la part totale du marché mondial avec 4,0 G$ US (597,3 milliers de tonnes) au cours de l'année.

En 2022, les trois principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer de l'Allemagne étaient la Pologne, avec une part de marché de 19,9 % (1,2 G$ US; 171,1 milliers de tonnes), les Pays-Bas avec une part de 11 % (638 M$ US; 140 milliers de tonnes) et la Norvège avec une part de 9,7 % (563,4 M$ US; 79 milliers de tonnes). En 2022, le Canada était le 38e fournisseur en importance de l'Allemagne pour les produits de la mer, avec une part de marché de 0,3 %.

En 2022, les principaux produits de la mer importés en Allemagne sur le plan de la valeur étaient les filets de goberge de l'Alaska congelés, représentant 534,4 M$ US (137,0 milliers de tonnes), suivis du saumon fumé du Pacifique et du Danube, y compris les filets (sauf les déchets), représentant 503,6 M$ US (31 milliers de tonnes), et du saumon frais ou réfrigéré de l'Atlantique et du Danube, totalisant 478,5 M$ US (56 milliers de tonnes).

Rendement du Canada

En 2022, le Canada était le 38e fournisseur en importance de l'Allemagne pour le poisson et les fruits de mer. Les importations allemandes de produits de la mer en provenance du Canada ont enregistré un TCAC de 3,6 %, passant de 25,0 M$ US en 2018 à 21,6 M$ US en 2022. Sur le plan du volume, les importations allemandes de poisson et de fruits de mer en provenance du Canada ont diminué d'un TCAC plus important de 9,0 %, passant de 2 141,8 milliers de tonnes en 2018 à 1 469,4 milliers de tonnes en 2022.

En 2022, les principales importations de poisson et de fruits de mer en provenance du Canada étaient (décortiqués ou non) les homards congelés (même fumés), totalisant 6,8 M$ US, et les homards vivants, frais ou réfrigérés, totalisant 6,8 M$ US; les pétoncles congelés et autres mollusques de la famille des Pectinidae (même en coquille) totalisant 1,2 M$ US; les autres filets de poisson congelés (n.s.a..) totalisant 904,9 M$ US; les crevettes préparées ou en conserve, en contenants hermétiques (sauf les crevettes fumées) totalisant 724,0 M$ US.

Ventes au détail par catégorie et distribution

Les tendances en matière de consommation de poisson varient considérablement d'une région à l'autre en Allemagne, où il existe une forte division nord-sud et des différences culturelles selon les régions. Les Allemands du Nord, le long des régions côtières (près de la mer du Nord et de la mer Baltique) consomment de plus grandes quantités de poisson et préparent le poisson d'une manière précise qui est mal connue des Allemands des autres régions du pays (beignets de crabe, sandwich de hareng Bismarck, etc.) Dans les régions plus éloignées de la côte (p. ex., en Franconie, dans l'État de Bavière), les Allemands ont trouvé des façons particulières de préparer la carpe. Ce poisson est extrêmement populaire et se retrouve dans la composition de plusieurs autres plats traditionnels de la région.^{Note de bas de page 1}

En Allemagne, le poisson et les fruits de mer sont généralement considérés comme étant sains et les consommateurs sont prêts à payer le prix pour un produit de meilleure qualité. Même si les niveaux de consommation de poisson et de fruits de mer en Allemagne sont demeurés stables au fil des ans, la consommation globale de poisson et de fruits de mer par habitant en Allemagne est relativement faible par rapport aux autres pays européens (UE) : moins de 13 kg par habitant par année (2021). Les fabricants misent souvent sur l'importance d'apposer des sceaux de durabilité sur les emballages de vente au détail en Allemagne, comme la certification MSC (environ 50 % de tous les poissons sauvages vendus en Allemagne portent ce sceau) et la certification ASC pour les produits de l'aquaculture. Les autres sceaux de durabilité pour le poisson sauvage incluent les suivants : « Naturland Wildfish » et « Friends of the Sea », ainsi que le logo biologique de l'UE et GNN de Globalgap : « Dolphin-safe » et les logos du Fonds mondial pour la nature (WWF)^{Note de bas de page 2}

En 2022, 97,3 % du poisson et des fruits de mer frais étaient non biologiques, contre 2,7 % de produits biologiques, et 25,9 % des produits étaient non emballés, contre 74,1 % de produits emballés. En 2021, les types de produits à base de poisson les plus consommés en Allemagne étaient les conserves et marinades (28 % : harengs et marinades en conserve, thon, sardines et maquereaux), le poisson congelé (24 %), les crustacés et mollusques (15 %), le poisson frais (13 %), le poisson fumé (10 %), les salades de poisson (2 %) et les autres produits à base de poisson (9 %).

Description de l'image ci-dessus

• Salades de poisson : 2 %
• Autres produits de poisson : 8 %
• Poisson fumé : 10 %
• Poisson frais : 13 %
• Crustacés et mollusques : 15 %
• Poisson congelé : 24 %
• Conserves et marinades : 28 %
  • Hareng en conserve et marinades : 14 %
  • Thon en conserve : 12 %
  • Sardines et maquereau en conserve : 2 %

Source : FIZ, Stand 2021

En 2022, les ventes au détail de poisson et de fruits de mer frais se sont chiffrées à 4,7 G$ US (193,7 milliers de tonnes). En 2022, sur le plan de la valeur dans la catégorie du poisson et des fruits de mer frais, le poisson représentait 68 % des ventes (3,2 G$ US), suivi par les crustacés à 19,2 % (904,2 M$ US) et les mollusques et céphalopodes à 12,8 % (603,4 M$ US). Même si les ventes par volume de toutes les catégories de poisson et de fruits de mer frais ont diminué de 1,9 % au total au cours de la période 2021-2020, les mollusques et céphalopodes (−1,5 %) et les crustacés (−0,7 %) ont le plus souffert de la pandémie de COVID-19 sur le plan de la valeur, alors que le poisson a augmenté en valeur de 1,6 % au cours de la même année. Toutefois, au cours de la période de prévision (2022-2027), on s'attend à une hausse du TCAC de 2,1 % des ventes de produits de poisson et de fruits de mer frais.

Par ailleurs, les ventes au détail de fruits de mer transformés ont totalisé 4,1 G$ US (380,5 milliers de tonnes) en 2022. Au cours de cette année, les fruits de mer transformés de longue conservation ont représenté 47,9 % des ventes (2,0 G$ US), alors que les fruits de mer congelés ont représenté 35,7 % (1,5 G$ US) et les fruits de mer réfrigérés,16,4 % (680,9 M$ US). Les ventes de tous les fruits de mer transformés ont diminué en volume (entre −1,2 % et −5,1 %), mais les catégories des fruits de mer congelés (−3,5 %) et des produits de longue conservation (−0,2 %) ont le plus souffert au cours de la période 2021-2020 - les fruits de mer réfrigérés ont augmenté en valeur de 1,2 % au cours de la même année. Toutefois, au cours de la période de prévision, les ventes totales de fruits de mer transformés devraient augmenter selon un TCAC de 3,5 % (2022-2027).

En 2022, dans le segment du poisson et des fruits de mer transformés congelés, les bâtonnets de poisson (29,8 %) étaient le type d'aliment le plus populaire chez les consommateurs allemands, et ont enregistré la valeur de détail la plus élevée sur le plan du prix de vente au détail (PVD). Suivent de près, dans le segment du poisson et des fruits de mer transformés, avec une répartition assez uniforme dans le segment des produits transformés, les filets de poisson enrobés (24,4 %), les autres filets de poisson transformés (23,5 %) et les produits de fruits de mer (19,8 %).

En raison de la pandémie et des répercussions relatives aux restrictions subséquentes sur la vie quotidienne de nombreux Allemands, les ventes de poisson dans les restaurants ont énormément souffert. Par ailleurs, les services de mets à emporter, notamment les casse-croûte, répandus partout dans les régions du Nord de l'Allemagne, n'ont pas été aussi durement touchés. De plus, en raison de l'augmentation du temps passé à la maison attribuable au télétravail, de nombreux Allemands se sont découvert une passion pour la cuisine, surtout pendant les périodes de fermeture des restaurants.^{Note de bas de page 1}

En 2022, les ventes au détail « de viande, de produits de la mer et de substituts transformés » dans les différents canaux de distribution en Allemagne étaient évaluées à 17,4 G$ US, représentant une augmentation de la croissance totale de 18,8 % par rapport à 14,7 G$ US en 2017. La vente au détail en magasin (détaillants en alimentation et autres) constituait le principal canal de vente au détail, évalué à 17,0 G$ US, par lequel la viande transformée, les produits de la mer et les substituts étaient distribués (97,6 % de part de marché). En 2022, les détaillants en alimentation, plus précisément les magasins de vente à prix réduit (9,0 G$ US), les supermarchés (3,6 G$ US), les hypermarchés (2,5 G$ US) et les petites épiceries locales (1,1 G$ US) représentaient les canaux de vente les plus importants.

La vente au détail hors magasin (commerce électronique) a presque doublé depuis 2017, affichant une croissance totale de 47,8 % et atteignant des ventes au détail de 420,3 M$ US en 2022, par rapport à 284,3 M$ US en 2017.

Paysage concurrentiel

En 2021, les principaux transformateurs de poisson et de fruits de mer frais et transformés en Allemagne étaient Deutsche See GmbH, Frosta AG et Iglo GmbH.

En 2022, le marché de détail des produits de mer transformés en Allemagne était dominé par les marques privées, avec une valeur de vente de 2,1 G$ US (50,3 %). En 2022, les principales entreprises (marques) étaient Thai Union Frozen Products PCL (Hawesta, Rügen Fisch - Fish, John West) avec des ventes totalisant 369,1 M$ US (8,9 %), suivi de Nomad Foods Ltd. (Iglo) avec des ventes de 350,7 M$ US (8,5 %) et de Heristo AG (Appel), à 273,2 M$ US (6,6 %).

En 2022, la société Thai Union Frozen Products PCL était le fournisseur le plus important de produits de la mer de longue conservation, avec des ventes d'une valeur de 369,1 M$ US (18,6 % de la catégorie). Nomad Foods Ltd. (marque : Iglo) représentait les ventes les plus élevées dans la catégorie des aliments transformés congelés, avec des ventes de 350,7 M$ US (23,7 %), tandis que la société Unternehmensgruppe (Group) Theo Müller Secs (marques : Homann, Nadler) ont enregistré les ventes les plus importantes dans la catégorie des produits de la mer transformés réfrigérés, soit 136,1 M$ US (20,0 %) au cours de la même année.

Lancement de nouveaux produits et analyse des tendances

Selon la base de données mondiale des nouveaux produits (GNPD) de Mintel, 3 115 nouveaux poissons et produits à base de poisson ont été lancés comme ingrédients en Allemagne entre janvier 2018 et le 22 février 2023 (y compris de nouvelles variétés ou un élargissement de la gamme, de nouveaux emballages, de nouvelles formulations ou de nouveaux lancements). Parmi ces produits à base de poisson, 2 543 étaient des produits alimentaires, 562 des produits pour animaux de compagnie et 10 des boissons, y compris des produits de beauté (cheveux, peau et ongles), des produits nutritionnels et des substituts de repas contenant de l'hydrolysat protéique, du collagène marin hydrolysé, de l'huile de poisson ou du sulfate de glucosamine (poisson de mer, crustacé) figurant comme ingrédients.

Selon les données d'Euromonitor, le saumon, comme la plupart des poissons, est surtout perçu et apprécié pour son image saine en Allemagne, notamment comme substitut au porc ou au bœuf. Sa teneur élevée en acides gras oméga-3 est largement connue, en particulier des athlètes ou des personnes qui pratiquent régulièrement un sport et qui ont souvent des exigences alimentaires particulières. Parmi les autres types de poissons populaires en Allemagne figurent le hareng, le thon et la truite, qui sont préparés de différentes manières, c'est-à-dire qu'ils peuvent être bouillis, fumés ou frits.^{Note de bas de page 1}

Dans la base de données de Mintel, le saumon (706 au total) est l'ingrédient le plus populaire dans les 3 115 nouveaux poissons et produits à base de poisson lancés sur le marché allemand. Parmi les autres poissons ou produits à base de poisson les plus populaires utilisés comme ingrédients au cours de la période de cinq ans, citons les crevettes (311), le thon (281), les graisses de poisson (206), la goberge de l'Alaska (192) et le hareng (170).

Description de l'image ci-dessus

• Saumon : 706
• Grosses crevettes : 311
• Poisson et produits du poisson : 300
• Thon : 281
• Graisses de poisson : 206
• Goberge de l'Alaska : 192
• Hareng : 170
• Huile de saumon : 151
• Petites crevettes : 134
• Mollusques et crustacés : 82
• Sardine : 77
• Morue : 76
• Anchois : 73
• Moule : 72
• Calmar : 59
• Sauce et jus de poisson : 46
• Goberge : 44
• Maquereau : 40
• Truite : 39
• Surimi : 37

Nombre total d'articles : 3 115

Source : Mintel, 2023

Les principales sociétés mères ayant récemment lancé de nouveaux produits en Allemagne au cours de la dernière année (T1-2022 à T1-2023) sont Lidl (99), REWE Group (51), Edeka Zentrale (50), Aldi Group (30) et Kaufland (22) pour une variété d'aliments pour animaux de compagnie, de poisson et de produits à base de poisson, ainsi que Nestlé spécifiquement pour sa pizza au thon, ses aliments pour animaux de compagnie, sa sauce à la crème au saumon et ses produits de lait pour nourrissons (28).

Les principales marques de poisson et de produits à base de poisson au cours de la période de cinq ans comprenaient Deluxe (62), Ocean Sea (60), Fischerstolz (55), Bofrost (52), Costa (51), Eat Happy (45), Edeka Gut & Günstig (43), Grillmeister (42), Almare Seafood (41) et Deutsche See (36). Les principales marques d'aliments pour animaux de compagnie sont ZooRoyal (11), DM Dein Bestes (10), K Classic/Favourites (5), Ja! (2) et Edeka (2).

Entre le premier trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2023, les arômes d'ingrédients ajoutés à ces poissons et produits à base de poisson qui ont connu la plus forte croissance en Allemagne sont le canard (+100 %), le bois de hêtre fumé (+100 %), la volaille (+100 %), le gingembre (+100 %), la tomate (+66,7 %) et l'agneau (+50 %). Parmi les nouveaux ingrédients apparus sur le marché pour la première fois au cours des douze derniers mois figurent la natamycine, le fromage à raclette, la pâte de pomme, le tambour brésilien, l'huile de gingembre, l'ajvar et le sulfite d'ammonium. Parmi les principales marques de poissons et de fruits de mer lancées sur le marché allemand pour la première fois au cours des six derniers mois figurent Fishes Dathaco (filets de pangasius), Thempa (gâterie à base de filet de thon pour chats adultes), Flying Goose Brand (craquelins originaux à base de crevettes sriracha) et Calvi (thon épicé).

Les allégations et combinaisons d'allégations les plus utilisées au cours des trois derniers mois sur les emballages sont les suivantes : produit éthique - durable (habitat/ressources) pour 60 % du total des produits, produit écologique (54,7 %), emballage écologique (30,7 %), produit éthique - recyclé (14 %) ou produit éthique - animal (8,7 %), sans additifs ni agents de conservation (18,7 %), produit de première qualité (18 %), économique (16 %), animal de compagnie - adulte (12,7 %), sans colorants ajoutés ou artificiels (12 %)/arômes (10 %), facilité d'utilisation (12 %), biologique (4,7 %), à haute teneur en protéines ou protéines ajoutées (3,3 %) et produit entièrement naturel (2,7 %). Les principales allégations en croissance (T4-2021 au T4-2022) sont prébiotique (+300 %), fonction animale - urinaire (+100 %), sans sucre (+75 %), économique (+37,5 %), et temps et vitesse (+33,3 %). Les allégations qui ont diminué de 100 % au cours de la même période sont les suivantes : teneur élevée en fibres ou fibres ajoutées, enfants (5-12 ans), charge glycémique faible/nulle/réduite, calcium ajouté et sans OGM.

En Allemagne, entre le quatrième trimestre de 2021 et le quatrième trimestre de 2022, les catégories en forte croissance parmi ces poissons et produits à base de poisson comprennent les aliments pour animaux de compagnie (+15,4 %) et les produits transformés à base de poisson, de viande et d'œufs (+8,9 %), tandis que les catégories qui affichent une baisse comprennent les plats d'accompagnement (−100 %), les pâtes à tartiner salées (−87,5 %), les sauces et assaisonnements (−80 %), les collations (−66,7 %), ainsi que les repas et plats principaux (−20,8 %).

Exemples de lancement de nouveaux produits

Occasions pour le Canada

En 2022, l'Allemagne était le huitième marché d'importation (3,2 % de part de marché) pour le poisson et les fruits de mer dans le monde, avec une valeur de 5,8 G$ US (1 034,1 milliers de tonnes). Le Canada était le 38e fournisseur en importance de poisson et fruits de mer de l'Allemagne, occupant 0,3 % du marché, ce qui représente 18,7 M$ US (1,3 millier de tonnes) au cours de la même période. Les principales importations de poisson et de fruits de mer en provenance du Canada étaient les suivantes : homards congelés, vivants, frais ou réfrigérés, même fumés (décortiqués ou non); pétoncles et autres mollusques de la famille des Pectinidae congelés (non décortiqués); filets de poisson congelés et crevettes préparées ou en conserve dans des contenants hermétiques (à l'exception des crevettes fumées).

Le Canada a encore beaucoup d'occasions d'accroître sa présence sur le marché allemand en tant que fournisseur de poissons et de fruits de mer transformés à valeur ajoutée, salubres et de grande qualité. En Allemagne, le poisson et les fruits de mer offrent une multitude de possibilités. Tout comme au cours de la dernière décennie, les espèces de poisson les plus consommées en Allemagne en 2021 comprenaient le saumon (18 %), la goberge de l'Alaska (17,4 %), le thon (13,3 %), le hareng (11,1 %) et les crevettes (8,7 %).^{Note de bas de page 3}

Les nouveaux substituts de viande et de poisson continuent de gagner en popularité en Allemagne. Même si le segment des substituts de poisson demeure une petite catégorie par rapport aux nouveaux produits à base de viande, ce nouveau marché a le potentiel de gagner des parts de marché auprès des consommateurs qui pourraient délaisser le poisson frais traditionnel à l'avenir. Par conséquent, les fabricants canadiens pourraient réfléchir à la manière de faire face à cette concurrence. De plus, même si les Allemands ne sont pas traditionnellement disposés à changer leurs modes de consommation, ils se montrent plus enclins à essayer de nouveaux produits. Il est également concevable que les arguments et les enjeux critiques entourant la pêche et la pisciculture durables, y compris les questions relatives à la conservation, à la protection de l'environnement et à la crise climatique, s'intensifient au cours de la période de prévision et deviennent de plus en plus importants dans les années à venir.^{Note de bas de page 1}

À propos d'AECG, l'Accord économique et commercial global (AECG).

Au titre de l'AECG, 98 % des lignes tarifaires de l'UE sont maintenant exemptes de droits de douane pour les produits canadiens et 1 % de plus sera éliminé au cours d'une période de sept ans. L'élimination des droits de douane offre des possibilités accrues d'exportation vers le marché de l'UE pour les producteurs, les transformateurs et les fabricants canadiens, ainsi que pour les produits agricoles et agroalimentaires, le poisson et les fruits de mer, les produits forestiers et la gamme complète des marchandises industrielles du Canada.

Comment l'AECG profite-t-il aux exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer? (Global Affairs Canada, 2021)

• En vertu de l'AECG, près de 96 % des lignes tarifaires de l'UE relatives au poisson et aux fruits de mer ont été exemptées de droits de douane. La totalité de ces lignes tarifaires sera exemptée de droits après sept ans.
• Avant l'AECG, les droits de douane de l'UE appliqués au poisson et aux fruits de mer étaient de 11 % en moyenne et pouvaient atteindre 25 %.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la pageDébouchés et avantages de l'AECG pour les exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer.

Veuillez également consulter Info-Tarif Canada pour explorer l'information tarifaire relative au marché de l'AECG et aux autres pays avec lesquels le Canada a conclu un accord de libre-échange.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International | Janvier 2022. Rapport national : Poissons et fruits de mer en Allemagne
• FIZ, Stand. Infographie : Les favoris du marché du poisson, 2021 (en allemand seulement)
• FIZ, Stand. Infographie : Les produits à base de poisson les plus populaires, 2021 (en allemand seulement)
• Affaires mondiales Canada, Débouchés et avantages de l'AECG pour les exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer
• Affaires mondiales Canada, À propos de l’AECG
• Global Trade Tracker, 2023
• Mintel Global New Products Database, 2023
• Service des délégués commerciaux : Allemagne | Mars 2023.
• Service des délégués commerciaux, 2023 Brexit : Information pour les entreprises canadiennes

Analyse des tendances du secteur – Le poisson et les fruits de mer en Allemagne
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste principal de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

Photos
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