Analyse des tendances du secteur – Tendances des aliments et des boissons à base de protéines végétales dans les pays du Conseil de coopération du Golfe

Vue d'ensemble du marché – Moyen-Orient et de l'Afrique

De façon générale, la mise au point et le lancement de nouveaux produits à base de végétaux, véganes et végétariens sont en croissance, non seulement dans le secteur des aliments et des boissons, avec 66,7 % des allégations en 2022 et une croissance de 3,1 %, mais les allégations dans ce sens deviennent également populaires dans les segments de la santé des consommateurs (50 %), et de la beauté et des soins personnels (74,6 %), avec un taux de croissance de 8,3 %. L'alimentation à base de végétaux et les protéines de remplacement n'ont cessé de gagner en popularité (phénomène accéléré par la pandémie de COVID-19) dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique (MOA), davantage portés vers une alimentation à base de végétaux que ceux du monde en général, malgré la présence de diverses cultures de consommation de produits laitiers et de viande dans la région^{Note de bas de page 1}.

Les bienfaits pour la santé sont la principale raison pour laquelle les consommateurs adoptent des régimes à base de végétaux; ceux-ci sont surtout constitués d'aliments des catégories des substituts de viande à base de végétaux et de produits de remplacement du lait sans produits laitiers. Le flexitarisme est le principal facteur dans la croissance de la catégorie sans viande (23 % des personnes tentent de limiter leur consommation de viande et 15 % des personnes tentent de suivre un régime à base de végétaux); les autres facteurs incluent les préoccupations liées au changement climatique, à la durabilité, à l'environnement et aux droits et au bien-être des animaux^{Note de bas de page 2}.

L'innovation liée aux végétaux, par exemple les ingrédients de remplacement dans des catégories telles que les produits de la mer (bâtonnets sans poisson Green cuisine ou Vrimp de Nestlé), le fromage (fromageries Bel et Danone), les confiseries à base de chocolat (tablette Kit Kat végétalien de Nestlé), les sauces, vinaigrettes et condiments, les préparations alimentaires pour bébés et les plats cuisinés, est maintenant appliquée à tous les segments alimentaires. Les substituts végétaux ont la réputation d'être meilleurs pour la santé que leurs équivalents à base de lait ou de viande, mais il reste nécessaire de continuer à justifier de façon scientifique leur « halo de santé » et à les protéger (veiller à ce que les allégations ne constituent pas des surestimations des bienfaits) en maintenant un étiquetage transparent et accessible comportant des allégations de bienfaits simples et claires^{Note de bas de page 2}.

Alors que le segment se taille une place au sein du marché de détail, les allégations souvent utilisées pour différencier les produits et attirer les consommateurs incluent « cultivé en laboratoire » (terme mis de l'avant par les organismes de réglementation), « origine non animale » (convention d'appellation privilégiée), et plus récemment « naturel » pour répondre aux préoccupations des consommateurs qui redoutent de trouver dans les produits de viande réelle des toxines (mercure), des microplastiques, des antibiotiques et des hormones ajoutées, et qui se soucient de l'aspect durable (surpêche). L'allégation « naturel » est principalement utilisée dans le cas des boissons à base de végétaux pour la mise en marché de produits contenant des ingrédients naturels et mettre l'accent sur des caractéristiques prisées par les consommateurs, par exemple le fait que le produit contient peu ou pas de sucres ajoutés (produit plutôt sucré au moyen de stévia, de fruit des moines ou d'allulose naturels), sans agent de conservation, entièrement naturel, sans sucre artificiel, bon pour la santé cardiaque, sans sel/gras/gras trans ni huiles hydrogénées, etc.^{Note de bas de page 2}

Selon un sondage fait par Euromonitor (n = 6 083 réponses), la difficulté à laquelle le segment des produits à base de végétaux doit faire face est le fait que 30 % des consommateurs mondiaux affirment qu'ils n'apprécient pas le goût des substituts de produits laitiers à base de végétaux et qu'ils ne les consomment pas pour cette raison (Health and Nutrition Survey, février 2022). Dans le passé, les boissons à base de soja étaient surtout destinées aux consommateurs intolérants au lactose et n'avaient pas bon goût, ce qui a nui à leur réputation. Il existe cependant aujourd'hui de nouvelles options ayant meilleur goût, par exemple les laits végétaux à base d'avoine, qui contribuent à la croissance du segment; leur qualité (et possiblement leurs bienfaits pour la santé) et leur goût naturel ont été améliorés grâce à une fermentation de précision pour les produits sans lait et les produits de viande et de la mer à base de cellules^{Note de bas de page 2}.

Pour accroître davantage le segment des produits à base de végétaux, végétaliens ou végétariens, les prochaines étapes consistent à faire en sorte qu'un plus grand nombre d'entreprises de restauration adoptent ses produits et aident à les faire adopter par une base de consommateurs plus générale. Yum! Brands^{Note de bas de page 3} (KFC Beyond Fried Chicken, Pizza Hut, Taco Bell, etc.) a été la première marque internationale à proposer aux consommateurs et à grande échelle des substituts de viande. Burger King s'engage à réduire son utilisation de viande au Royaume-Uni de 50 % d'ici 2030^{Note de bas de page 4}. Des restaurants à service complet (RSC) cherchent à introduire de nouvelles options à base de végétaux qui ne sont pas associés à une privation, mais plutôt présentés comme un produit recherché destiné à varier leur offre et à suivre les tendances de saine alimentation et de respect de l'environnement^{Note de bas de page 2}

Aperçu des échanges commerciaux

En 2021 (janvier à novembre), l'Arabie saoudite était le 23e importateur mondial d'ingrédients protéiques à base de végétaux (concentrés/substances protéiques, peptones et dérivés, lait, œufs et autres albumines/albuminates, poudre de pois/fève/lentille ou poudre de légumes, protéines de lactosérum et gluten de blé, et préparations alimentaires incluant hamburgers, galettes et saucisses à base de végétaux); elle était suivie par les EAU (28e), le Qatar (79e), Oman (84e), le Bahreïn (97e) et le Koweït (160e). Les pays du CCG ont enregistré des importations totales d'une valeur de 1,8 M$ US en 2021, ce qui correspond à une diminution à un TCAC de 0,4 % entre 2017 et 2021. Le principal fournisseur mondial de protéines végétales des pays du CCG était l'Irlande (21,2 %), suivi des États-Unis (12,9 %) et des Pays-Bas (5,6 %).

La valeur des importations d'ingrédients protéiques à base de végétaux par l'Arabie saoudite en 2021 (943,3 M$ US) a diminué par rapport à la même valeur en 2017 (1 G$ US), pour un TCAC de −1,6 %. Au cours de la même période, les importations du Qatar (90,9 M$ US) et d'Oman (80 M$ US) ont connu une croissance à un TCAC respectif de 11,6 % et 9,4 %. Les importations des EAU (TCAC de 4,7 %) et celle du Bahreïn (TCAC de 0,2 %) ont également augmenté depuis 2017.

Performance du Canada

Le Canada était le 18e fournisseur d'ingrédients protéiques à base de végétaux des pays du CCG, avec une part de marché de 1,3 % et des exportations d'une valeur de 23,2 M$ US en 2021. Les EAU, l'Arabie saoudite et le Qatar étaient les principaux partenaires du Canada pour ces produits protéiques dans la région du CCG; les exportations vers les EAU et vers le Qatar ont connu les TCAC les plus élevés entre 2017 et 2021 (15,6 % et 11 %, respectivement, de janvier à novembre). Tous les autres pays participants du CCG (à l'exclusion du Koweït), soit le Bahreïn, l'Arabie saoudite et Oman ont enregistré un TCAC négatif (16,6 % à 37,6 %) au cours de la même période de 5 ans.

Les principaux ingrédients à base de végétaux ou ingrédients protéiques fournis aux pays du CCG par le Canada étaient les concentrats de protéines et substances protéiques texturées (SH 210610), pour 852 M$ US, suivis du lactosérum et des protéines de lactosérum modifiées (SH 040410), pour 310,2 M$ US, et des peptones et autres substances protéiques et leurs dérivés (SH 350400), pour 160,8 M$ US en 2021. Les exportations de lactalbumine > 80 % de protéines en poids (incluant les concentrats de 2 protéines de lactosérum ou plus - SH 350220) ont augmenté de 6,186 %, passant de 1,8 M$ US en 2020 à 115,2 M$ US en 2021 (janvier à novembre), tandis que les exportations de farines, de semoules et de poudres de pois/fève/lentille et d'autres légumineuses ont diminué à un TCAC de 64,1 % entre 2017 et 2021.

Taille des marchés

En 2022, le marché des ingrédients protéiques à base de végétaux (protéines d'origine non animale) en Arabie saoudite a enregistré un volume de 2,7 kt, ce qui équivaut à un TCAC du volume des ventes historique de 2,5 % (2017-2022) et à un TCAC prévu de 4,7 % (2022-2027) pour une augmentation de 3,4 kt en 2027. Historiquement, la croissance des ventes de protéines de pois était la plus élevée (0,7 %), suivie par celle du concentré de protéines de soja (4,7 %) et de l'isolat de protéines de soja (3,7 %).

En 2022, le volume de la demande de l'Arabie saoudite en ingrédients protéiques à base de végétaux était plus élevé dans les catégories alimentaires de base telles que les substituts de viande transformés (1,4 kt) et les produits de boulangerie (980,2 t). La catégorie des produits laitiers et substituts faisait également l'objet d'une forte demande, surtout dans la sous-catégorie des préparations pour nourrissons (240,3 t).

En 2022, le marché des ingrédients protéiques à base de végétaux (protéines d'origine non animale) aux EAU a enregistré un volume de 1,2 kt, ce qui équivaut à TCAC du volume des ventes historique de 2,9 % (2017-2022) et à un TCAC prévu de 3,7 % (2022-2027) pour une augmentation de 1,4 kt en 2027. Historiquement, la croissance composée des ventes de protéines de pois était la plus élevée (9,2 %), suivie par celles du concentré de protéines de soja (3,2 %), de l'isolat de protéines de soja (2,8 %) et du gluten (2,8 %).

En 2022, le volume de la demande d'ingrédients protéiques à base de végétaux aux EAU était le plus élevé dans les catégories alimentaires de base, surtout pour ce qui est des produits de boulangerie (622,6 t) et, dans une moindre mesure, des substituts de viande transformés (385,4 t). La catégorie des produits laitiers et substituts faisait également l'objet d'une forte demande, surtout pour ce qui est des boissons à base de lait de soja et d'autres végétaux (53,8 t) et, dans une moindre mesure, des préparations pour nourrissons (13,6 t). Les aliments pour chats et les aliments pour chiens avec des ingrédients protéiques d'origine non animale représentaient un total de 46,2 t.

En 2022, le marché des ingrédients protéiques à base de végétaux (protéines d'origine non animale) au Qatar a enregistré un volume de 362,3 t, ce qui équivaut à TCAC du volume des ventes historique de 5,7 % (2017-2022) et à un TCAC prévu de 5,7 % (2022-2027) pour une augmentation de 478,2 t en 2027. Historiquement, la croissance du volume des ventes de protéines de soja était la plus élevée (6,9 %), suivie par celle de l'isolat de protéines de soja (6,1 %) et des protéines végétales (5,9 %).

En 2022, dans les catégories alimentaires de base, c'est le volume de la demande d'ingrédients protéiques à base de végétaux du Qatar qui était le plus élevé, surtout pour les produits de boulangerie (219 t) et les substituts de viande transformés (119,7 t). La catégorie des produits laitiers et substituts arrivait deuxième, surtout pour les boissons à base de lait de soja (11,2 t) et des repas préparés (1,0 t) en 2022.

En 2022, le marché des ingrédients protéiques à base de végétaux (protéines d'origine non animale) d'Oman a enregistré un volume de 281,9 t, ce qui équivaut à TCAC du volume des ventes historique de 5,8 % (2017-2022) et à un TCAC prévu de 4,6 % (2022-2027) pour une augmentation de 352,5 t en 2027. Historiquement, la croissance du volume des ventes de protéines de soja était la plus élevée (8,0 %), suivie par celle de l'isolat de protéines de soja (7,0 %), du gluten (3,9 %) et des protéines végétales (0,0 %).

En 2022, le marché des ingrédients protéiques à base de végétaux (protéines d'origine non animale) du Bahreïn a enregistré un volume de 97,2 t, ce qui équivaut à TCAC du volume des ventes historique de 4,7 % (2017-2022) et à un TCAC prévu de 4,8 % (2022-2027) pour une augmentation de 122,8 t en 2027. Historiquement, la croissance du volume des ventes de protéines de soja était la plus élevée (7,0 %), suivie par celle de l'isolat de protéines de soja (5,9 %), des protéines végétales (4,7 %), du gluten (2,9 %) et des protéines de pois (0,0 %).

En 2022, le marché des ingrédients protéiques à base de végétaux (protéines d'origine non animale) du Koweït a enregistré un volume de 304,3 t, ce qui équivaut à TCAC du volume des ventes historique de 6,3 % (2017-2022) et à un TCAC prévu de 4,3 % (2022-2027) pour une augmentation de 375,3 t en 2027. Historiquement, la croissance du volume des ventes des protéines de soja était la plus élevée (8,6 %), suivie par celle de l'isolat de protéines de soja (7,6 %), du gluten (4,4 %) et des protéines végétales (3,1 %).

Ventes au détail (Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Euromonitor International ne rapporte la valeur des ventes au détail dans les pays du CCG que pour l'Arabie saoudite et les EAU, et que pour la catégorie des substituts de viande et de produits de la mer et les catégories de produits alimentaires associés à des allégations de teneur élevée en ingrédients protéiques. En 2021, l'Arabie saoudite a enregistré des ventes de substituts de viande et de produits de la mer (surgelés) de 0,3 M$ US, et il est prévu que ces ventes augmentent à un TCAC de 5,9 % (2021-2026). Pour leur part, les produits à haute teneur en protéines (d'origine animale ou non animale) ont enregistré des ventes de 34,7 M$ en 2021. Les protéines fournies par les boissons au lait aromatisées enrichies/fonctionnelles (EF) étaient les plus populaires, avec des ventes de 26,1 M$ US en 2021, suivies par les protéines fournies par les yogourts EF (7,2 M$ US) et par les barres protéinées/énergétiques EF (1,5 M$ US).

En 2021, les EAU ont enregistré des ventes de substituts de viande et de produits de la mer (surgelés) de 1,7 M$ US, et il est prévu que ces ventes augmentent à un TCAC de 5,0 % (2021-2026). Pour leur part, les produits à haute teneur en protéines (d'origine animale ou non animale) ont enregistré des ventes de 10,9 M$ en 2021. Les protéines fournies par les barres de céréales EF étaient les plus demandées, avec des ventes de 7,6 MK $ US en 2021, suivies par les protéines fournies par les barres protéinées/énergétiques EF (2,0 M$ US) et les barres aux fruits et noix naturellement saines (NS) (1,3 M$ US).

Contexte concurrentiel

En 2021, en Arabie saoudite, les principales entreprises (marques) d'aliments conditionnés fabriquant des produits à haute teneur en protéines incluaient Almarai Company Ltd. (Almarai, 63,7 % du marché, 22,1 M$ US), Al Othman Group (Nada, 32,1 % du marché, 11,2 M$ US) et Arosa AG (Arosa Hi-Fibre, 3,5 % du marché, 1,2 M$ US).

Au cours de cette année, les principales entreprises (marques) de substituts à base de végétaux/sans viande ni produits de la mer incluaient Albatha Group (Healthy Farm, 2,4 % du marché) et les marques privées (2,8 % du marché). Les principales entreprises (marques) fabriquant des produits à haute teneur en protéines d'origine animale/non animale aux EAU incluaient The Kellogg Company (Kellogg's - Special K, Nutri Grain, Coco Pops, Frosties, 69,5 % du marché, 7,6 M$ US), The Simply Good Foods Company (Quest, 11,4 %, 1,3 M$ US) et Kind LLC (KIND, 8,6 %, 0,9 M$ US).

Lancement de nouveaux produits dans les pays du Conseil de coopération du Golfe

Mintel a indiqué qu'il y avait eu 514 nouveaux produits (incluant les nouvelles variétés/élargissements de la gamme, les nouveaux emballages, les nouvelles formulations et les nouveaux lancements), soit 437 nouveaux aliments, 44 nouvelles boissons et 33 nouveaux aliments pour animaux de compagnie lancés chez les détaillants en alimentation des pays du CCG de janvier 2018 au 23 janvier 2023; cela inclut 155 allégations « à base de végétaux » et 394 allégations « teneur élevée en protéines ou enrichi de protéines ». Dans les marchés des pays du CCG, les EAU ont introduit la plus grande partie de ces nouveaux produits, soit 209 produits (40,7 %); ils étaient suivis par Oman, avec 132 produits (25,7 %), l'Arabie saoudite, avec 64 produits (12,5 %), le Koweït, avec 58 produits (12,3 %) et le Qatar, avec 51 produits (9,9 %). Mintel ne fournit pas de données pour le marché du Bahreïn.

Description de l'image ci-dessus

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (jusqu'au 23 janvier)
Émirats arabes unis (209)	20	24	35	67	61	2
Oman (132)	0	14	51	34	31	2
Arabie saoudite (64)	7	8	16	10	22	1
Koweït (58)	0	18	11	11	16	2
Qatar (51)	0	8	24	11	7	1

Source : Mintel, 2023

L'emballage des substituts de viande lancés dans les pays de l'EMOA fait plus ouvertement référence à la crise climatique, et les lancements de substituts de viande de longue conservation ont augmenté; ils répondent particulièrement à l'intérêt des consommateurs pour les sources de protéines innovantes. La demande de marques associées à des valeurs étant de plus en plus grande de la part des consommateurs, les intervenants du marché des protéines devront mettre en évidence la façon dont leurs produits répondent aux préoccupations éthiques et environnementales et le rôle qu'ils jouent dans la protection de l'aspect durable de la planète et des populations^{Note de bas de page 5}.

De nombreuses marques de substituts de poisson mettent également plus en évidence les avantages environnementaux sur l'emballage de leurs produits destinés aux pays de l'EMOA. Également, de nombreux lancements de produits de poisson présentent des idées de repas et de menus pour aider les consommateurs à essayer de nouvelles recettes et montrer à quel point le poisson est savoureux et facile à cuisiner. Dans les pays du MOA, les formats à longue conservation dominent, par exemple, les morceaux de thon pâle en boîte de conserve de la marque Sea Girl et le poisson-chat en sac^{Note de bas de page 6}.

Dans les pays du MOA, les allégations « végétarien » ont brusquement diminué lors des activités de lancement de substituts de viande au cours des cinq dernières années, tandis que les allégations « végane » et « à base de végétaux » ont gagné en importance. Les allégations « naturel », menées par les produits biologiques, sont aussi en croissance dans les lancements d'œufs^{Note de bas de page 5}. La tendance est à l'étiquetage clair et aux ingrédients réputés bons pour la santé. L'utilisation d'ingrédients « naturels » tels que l'huile de tournesol est aisément acceptée par les consommateurs du MOA, comme le démontre le succès de la marque de hamburgers à base de végétaux Al Islami. Par contre, les consommateurs de la région restent à convaincre de consommer des insectes depuis que les sauterelles ont envahi certaines parties des terres agricoles et détruit les cultures ces dernières années; cela a renforcé la perception que les insectes sont des ravageurs plutôt qu'une option alimentaire^{Note de bas de page 1}.

Parmi les autres allégations fréquentes concernant les produits à base de végétaux et les aliments et boissons à teneur élevée en protéines ou enrichis de protéines, on trouve les suivantes : « peu allergène/non allergène/teneur réduite en allergènes », « sans gluten », « sans additifs/agents de conservation », « végane/sans ingrédients d'origine animale », « teneur élevée en fibres/enrichi de fibres », « sans OGM », « végétarien » et « utilisation facile ». En 2021, dans la région du MOA, les principales catégories en ce qui a trait au partage de l'espace numérique pour les allégations « à base de végétaux », « végane », « sans produits laitiers » et « sans viande » étaient les préparations pour nourrissons (5,7 %), les repas cuisinés (1,9 %), les confiseries (1,8 %) et les sauces, vinaigrettes et condiments (1,4 %)^{Note de bas de page 2}.

À l'échelle mondiale, les boissons énergisantes contiennent de plus en plus souvent des ingrédients naturels et à base de végétaux et comportent de plus en plus souvent des étiquettes propres; ils contiennent par exemple de la caféine naturelle, ne contiennent aucun sucre (ZOr - boisson énergisante Healthy Warrior) ou sont des boissons à saveur de café infusé à froid sans légumineuses (Atomo - Tastes Great Does Good comportant des notes de cacao et de noix grillée). La réduction des calories associées au sucre au moyen d'édulcorants à base de végétaux innovants, comme les glycosides de stévia extraits de Stevia rebaudiana, un édulcorant à haute intensité tiré du Luo Han Guo (fruit des moines) originaire de Chine et le sucrose à faible teneur en calories Allulose, extrait du maïs, de la figue ou du raisin (sans approbation réglementaire dans l'UE) est aussi une tendance clé.^{Note de bas de page 2}

Israël est très en avance pour ce qui est des produits à base de végétaux, et le pays héberge de nombreuses jeunes pousses du domaine de la technologie alimentaire, notamment dans le domaine de la production de viande et de produits laitiers à base de cellules. Avec la normalisation des relations entre Israël et les EAU, on s'attend à ce que les connaissances technologiques soient partagées entre les deux pays, puis plus tard avec la région plus large du MOA^{Note de bas de page 1}. Le Qatar est également dans la course et s'apprête à devenir après Singapour le deuxième pays à permettre la vente de viande à base de cellules, suite à l'établissement d'un partenariat entre Eat Just, Doha Venture Capital et Qatar Free Zones pour mettre sur pied la première installation de production de viande cultivée en laboratoire du MOA^{Note de bas de page 2}.

L'avoine continue à accaparer une partie grandissante des activités de lancement dans la région de l'EMOA à titre d'ingrédient de base des boissons à base de végétaux. Les bases de pois et de pomme de terre sont également en émergence, alors que les lancements insistant sur la qualité de la texture et le respect de l'environnement gagnent en importance. Les innovations dans le sens du respect de l'environnement prennent aussi de l'importance dans la région du MOA. On peut citer par exemple le « cocogourt » parfumé à la vanille Saba, lancé dans les EAU, qui allègue n'avoir aucune répercussion non nécessaire sur l'environnement; le manufacturier participe au mouvement Étiquette propre en faisant preuve de transparence par une liste d'ingrédients écourtée sur ses emballages^{Note de bas de page 7}.

Exemples de nouveau produits

Pour de plus amples renseignements

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Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• BBC News, janvier 2022. Burger King to sell vegan nuggets in bid to go 50% meat-free
• Euromonitor, mars 2022. Plant-Based Eating and Alternative Proteins in Middle East and Africa
• Euromonitor International, janvier 2023. Presentation: The Evolution of Plant Base – Eating and Beyond
• Mintel Global New Products Database, 2023
• Mintel, janvier 2023. A year of innovation in fish and fish substitutes, 2022
• Mintel, octobre 2022. A year of innovation in meat substitutes and eggs
• Walji, Amrin. Mintel | A year of innovation in plant-based drinks, yogurt and ice cream, 2022
• 25 Yum! 1997-2022. Our Recipe for Good: Plant-Based Options

Analyse des tendances du secteur – Tendances des aliments et des boissons à base de protéines végétales dans les pays du Conseil de coopération du Golfe
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste principale de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

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