Analyse des tendances du secteur – Tendances des aliments emballés au Vietnam

Aperçu du marché et des consommateurs

Le marché vietnamien devrait connaître une forte reprise économique après la pandémie, soutenue par des plans gouvernementaux et par des finances publiques solides. Approuvé en 2022, le Programme de relance et de développement économiques vise à stimuler la production manufacturière, tandis que des performances plus solides du secteur extérieur, une politique monétaire de soutien et des investissements étrangers ajoutent à la dynamique économique du pays. En outre, le Partenariat économique régional global (PREG) est entré en vigueur, créant un nouveau bloc commercial Asie-Pacifique entre les dix pays de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) et l'Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Le PREG devrait améliorer le développement économique du Vietnam et promouvoir des relations commerciales plus solides entre ses membres grâce à des réductions tarifaires et à la simplification des règles commerciales, ce qui pourrait également accroître les investissements directs étrangers (IDE) vers le Vietnam (Euromonitor International, PEST Analysis, juillet 2022).

La plus grande ville du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville, située dans la région du Sud-Est, conservera la plus grande et la plus rapide des croissances sur le plan des dépenses de consommation au cours de la période de prévision, en raison de son urbanisation et de son développement économique importants. La région devrait représenter 27,0 % des dépenses totales de consommation d'ici 2040. Les aliments et les boissons non alcoolisées devraient constituer la catégorie de dépenses de consommation la plus importante en 2040, tandis que les transports devraient enregistrer la croissance la plus rapide de 2021 à 2040 (Euromonitor International, Income and Expenditure, septembre 2022).

Entre 2022 et 2040, la base de consommateurs vietnamiens devrait être relativement jeune et riche, car la population âgée de 40 à 44 ans devrait rester celle qui touche les revenus les plus élevés et devrait rester prévalente dans la tranche de revenus les plus élevés (ceux ayant un revenu brut supérieur à 250 001 dollars américains). On s'attend à ce que les jeunes de 30 à 44 ans influencent les dépenses discrétionnaires, en raison de leur exposition croissante à la culture occidentale. Le Vietnam devrait également devenir un grand marché de consommation, car la population devrait augmenter de 9,1 % pour atteindre 108 millions, ce qui devrait placer le Vietnam au rang de huitième pays en importance dans la région Asie-Pacifique d'ici 2040 (Euromonitor International, PEST Analysis, juillet 2022).

Comme indiqué dans l'enquête d'Euromonitor Voice of the Consumer : Lifestyles Survey (réalisée en janvier-février 2023), la plupart des consommateurs apprécient l'innovation et recherchent de nouvelles expériences; 68 % des personnes interrogées, dont 73 % étaient membres de la génération du millénaire, déclarent effectuer des recherches approfondies sur les produits et services qu'elles consomment. Parmi les personnes qui ont répondu, 82 % n'achèteront qu'auprès d'entreprises et de marques en qui elles ont entièrement confiance. De plus, de nombreux consommateurs choisissent leurs aliments en fonction de leurs bienfaits perçus, 54 % des répondants déclarant rechercher des ingrédients sains dans leurs aliments et boissons, tandis que 35 % des membres de la génération du millénaire sont prêts à payer plus cher pour des aliments bénéfiques sur le plan de la santé et de la nutrition.

Marchés de la vente au détail

Prix au détail des aliments biologiques emballés dans le monde

Le marché mondial des aliments emballés a connu une croissance positive avec un TCAC modéré de 5,9 %, les ventes au détail ayant augmenté de 2,1 billions de dollars américains en 2017 à 2,8 billions de dollars américains en 2022 et elles devraient augmenter selon un TCAC supplémentaire de 6,4 %, puisque les ventes au détail devraient atteindre 3,8 billions de dollars américains d'ici 2027. Les États-Unis étaient le premier marché mondial pour les aliments emballés, avec des ventes au détail s'élevant à 513,2 milliards de dollars américains (18,6 % du marché), suivies par la Chine avec des valeurs de 347,2 millions de dollars américains (12,6 % du marché) et le Japon, avec des ventes au détail de 183,8 milliards de dollars américains (6,7 % du marché) en 2022.

Le Vietnam était le vingt-septième marché mondial de la vente au détail d'aliments emballés (après l'Égypte et la Suède) avec des valeurs de 17,1 milliards de dollars américains, représentant 0,6 % du marché en 2022. Le Vietnam a enregistré une augmentation du TCAC modérée de 9,2 % - les ventes au détail ont augmenté par rapport aux 11,0 milliards de dollars américains enregistrés en 2017 et elles devraient continuer à progresser à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision, avec des ventes au détail qui devraient atteindre 25,9 milliards de dollars américains d'ici 2027. À titre de comparaison, le Canada était le douzième marché mondial de la vente au détail d'aliments emballés, ce qui représentait une part du marché 2,0 %, avec une valeur de 56,4 milliards de dollars américains en 2022. Le Canada devrait maintenir sa croissance positive avec une augmentation à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision, avec des ventes au détail qui devraient atteindre 70,1 milliards de dollars américains d'ici 2027.

Taille du marché des aliments emballés au Vietnam

Selon Euromonitor International (Packaged Food in Vietnam, décembre 2020), la demande d'aliments emballés au Vietnam a augmenté, guidée par une confiance accrue des consommateurs, une montée en gamme accrue et une plus grande conscience de la santé et de l'environnement. L'émergence de la pandémie a cependant accru la demande d'aliments emballés, car de plus en plus de Vietnamiens travaillaient, étudiaient et cuisinaient à domicile. Les aliments de base tels que le riz et les nouilles, les ingrédients de cuisine essentiels, notamment les huiles comestibles, et les produits pratiques tels que les repas surgelés et les produits déshydratés emballés comptaient parmi les produits alimentaires les plus achetés par les consommateurs pendant la période d'isolement à domicile.

Au Vietnam, le marché des aliments emballés était évalué à 17,1 milliards de dollars américains en 2022. Entre 2017 et 2022, le TCAC de ce marché a connu une croissance de 9,2 % par rapport à 11,0 milliards de dollars américains en 2017, avec une croissance de 8,9 % entre 2019 et 2020 avec le début de la pandémie. Le marché vietnamien des aliments emballés a récemment connu une croissance accrue (13,2 %) entre 2021 et 2022, les ventes au détail passant de 15,1 milliards de dollars américains en 2021. À noter : toutes les catégories de produits alimentaires emballés ont connu une croissance positive au cours de la période antérieure.

Les trois principales catégories d'aliments emballés au Vietnam, pour ce qui est des ventes au détail en 2022, étaient les produits laitiers, avec des valeurs de 4,2 milliards de dollars américains (part du marché de 24,4 %) en hausse à un TCAC de 9,3 % par rapport à 2,7 milliards de dollars américains en 2017, suivis par le riz, les pâtes alimentaires et les nouilles, avec des valeurs de 2,6 milliards de dollars américains (part de marché de 15,3 %) en hausse à un TCAC de 11,8 % par rapport à 1,5 milliards de dollars américains en 2017, et les huiles comestibles évaluées à 2,4 milliards de dollars américains (14,3 % de part du marché) et représentant la plus forte augmentation du TCAC (15,3 %) de toutes les catégories d'aliments emballés au cours de la période antérieure, les ventes au détail ayant augmenté de 1,2 milliard de dollars américains en 2017.

Au cours de la période de prévision, la croissance dans la catégorie des aliments emballés sera soutenue par des perspectives économiques de plus en plus positives, une sensibilisation accrue à la nécessité de donner la priorité à la santé et un retour à des modes de vie plus actifs. D'ici 2027, les aliments emballés devraient atteindre un TCAC de 8,7 % puisque les ventes au détail devraient atteindre 25,9 milliards de dollars américains et toutes les catégories de produits devraient connaître une croissance positive au cours de la période de prévision. Les catégories des collations salées et des biscuits sucrés, barres-collations et collations aux fruits, en particulier, devraient obtenir les meilleurs résultats, avec des augmentations d'un TCAC de 12,5 % et de 11,0 % chacune, et atteindre respectivement 1,5 milliard de dollars américains et 1,0 milliard de dollars américains d'ici 2027, tandis que les produits laitiers devraient également obtenir de bons résultats, avec une augmentation de TCAC prévue de 10,5 % et des valeurs de 6,9 milliards de dollars américains d'ici 2027.

Concurrence

Au Vietnam, le marché des aliments emballés est resté une industrie très fragmentée de 2017 à 2022, permettant une représentation appréciable des petites entreprises locales. Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk), (nom de marque : Vinamilk) était la plus grande entreprise d'aliments emballés au Vietnam avec des ventes au détail s'élevant à 2,8 milliards de dollars américains (16,2 % du marché) principalement en raison de sa position de force dans les produits laitiers et leurs succédanés, tandis que Wilmar International Ltd (noms de marque : Simply, Cai Lan Vegetable Oil, Neptune et Meizan), la deuxième plus grande entreprise d'aliments emballés, a atteint 973,6 millions de dollars américains (5,7 % du marché) en 2022.

En comparaison, les entreprises de marques maison continuent d'afficher une présence minimale sur le marché des aliments emballés, avec des ventes au détail de 4,6 millions de dollars américains (part de marché de 0,0 %) en 2022, augmentant légèrement leur part de marché totale par rapport à leurs ventes au détail de 2,5 millions de dollars américains en 2017, alors que les entreprises artisanales ont réalisé des ventes au détail plus élevées s'élevant à 561,4 millions de dollars américains (part de marché de 3,3 %) en 2022, ce qui représente une augmentation des ventes par rapport à 373,8 millions de dollars américains en 2017.

Canaux de distribution au détail

Au Vietnam, la majorité du marché des aliments emballés est distribuée par la vente au détail en épicerie par opposition à la vente au détail hors épicerie. La vente au détail en épicerie (hors ligne) des aliments emballés représentait 95,4 % du marché en 2022, en légère hausse par rapport à 94,3 % en 2017, tandis que la vente au détail en épicerie (en ligne), le commerce électronique en particulier, a augmenté sa représentation sur le marché à 0,7 % en 2022, par rapport à 0,1 % en 2017. De plus, dans la vente au détail en épicerie (hors ligne), les petits épiciers locaux et les supermarchés étaient les principaux canaux de distribution des aliments emballés, représentant 12,4 milliards de dollars américains et 1,8 milliard de dollars américains chacun, avec des parts de marché de 72,3 % et 10,5 % respectivement, en 2022. À noter : le commerce électronique a enregistré un TCAC témoignant de la plus forte hausse (77,0 %) la vente au détail des aliments emballés étant passée de 6,8 millions de dollars américains en 2017 à 118,2 dollars américains en 2022.

Analyse sous-sectorielle

Plats et ingrédients de cuisine

Selon Euromonitor International, les prix au détail de l'huile de cuisson, de la sauce de poisson et de la sauce chili augmentent en raison des récentes conditions macroéconomiques (augmentation des coûts de production) créées par la pandémie et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parallèlement, les consommateurs, en moyenne, sont devenus plus sensibles aux prix en raison de la baisse du revenu disponible après la pandémie et de la hausse de l'inflation en 2022. Malgré ces facteurs, la consommation en volume demeure relativement stable, car les produits de la catégorie des plats et des ingrédients de cuisine demeurent importants dans les repas quotidiens. En outre, la tendance à la santé et au mieux-être, qui se manifeste pour la première fois avant l'émergence de la pandémie, devrait se poursuivre avec l'introduction de produits « meilleurs pour la santé » par des fabricants clés, tels que Masan Consumer Corp, qui a fait la promotion de sa sauce de poisson à teneur réduite en sel sous sa marque Chin-Su. Les petits épiciers indépendants demeurent le plus important canal de distribution pour la catégorie des plats et des ingrédients de cuisine, car on trouve ces petits magasins à presque tous les coins de rue, dans les zones rurales comme urbaines (Euromonitor International; Cooking Ingredients and Meals in Vietnam, 2022).

Au cours de la période de prévision, les consommateurs de la catégorie plats et ingrédients de cuisine sont de plus en plus disposés à essayer de nouvelles saveurs, car les influences de l'occidentalisation ont intégré le marché, en particulier chez les consommateurs plus jeunes et aisés, tandis que les options naturellement saines sans ingrédients artificiels, additifs et agents de conservation sont de plus en plus nombreuses (Euromonitor International; Cooking Ingredients and Meals in Vietnam, 2022).

Huiles comestibles

Au Vietnam, le marché des huiles comestibles a été la troisième catégorie d'aliments emballés en importance. La catégorie a connu une croissance considérable avec un TCAC de 15,3 % entre 2017 et 2022, les ventes au détail passant de 1,2 milliard de dollars américains en 2017 à 2,4 milliards de dollars américains en 2022. Les autres huiles comestibles constituaient la plus grande catégorie d'huiles comestibles avec des ventes au détail de 1,6 milliard de dollars américains (part du marché des huiles comestibles de 64,7 %) en 2022, tandis que l'huile de tournesol a enregistré la meilleure performance, augmentant de 65,1 % entre 2021 et 2022, les ventes au détail passant de 39,2 millions de dollars américains à 64,7 millions de dollars américains et ayant connu une augmentation du TCAC (18,9 %) au cours de la période antérieure (de 27,2 millions de dollars américains en 2017 à 64,7 millions de dollars américains en 2022). Il est intéressant de noter que les coûts de production de l'huile de palme, un ingrédient clé de la cuisine, par exemple, ont augmenté – aggravés par l'interdiction récente d'exportation d'huile de palme par l'Indonésie (le plus grand exportateur d'huile de palme) en 2022.

Les conditions du marché des huiles comestibles devraient rester positives avec un TCAC de 8,1 %, puisque les ventes au détail devraient atteindre 3,6 milliards de dollars américains d'ici 2027. Dans le contexte concurrentiel des huiles comestibles, Wilmar International Ltd (marques : Simply, Cai Lan Vegetable Oil, Neptune et Meizan) est en tête des ventes avec 39,8 % de part du marché, suivie par Kido Group (marques : Tuong, Marvela et Ong Tao) avec 16,7 % de part de marché, Vocarimex-National Co for Vegetable Oils, Cosmetics and Aromas of Vietnam (marque : Nakydaco) avec 2,4 % de part de marché en 2022.

Repas et soupes

Les repas et les soupes (plats cuisinés) ont enregistré une croissance soutenue avec un TCAC de 9,9 % au cours de la période antérieure, les ventes au détail de la catégorie totalisant 176,9 millions de dollars américains en 2022. Le marché devrait augmenter à un TCAC de 9,4 % durant la période de prévision, pour atteindre des ventes au détail de 277,5 millions de dollars américains d'ici 2027. Saigon Trading Group (marque : Vissan), Asia Foods Corp (marque : Gau Do) et CJ Corp (marque : Cau Tre) étaient les principales entreprises de plats cuisinés au Vietnam, représentant une part de marché combinée de 57,5 % des ventes de plats cuisinés en 2022.

Sauces, trempettes, condiments

Le marché des sauces, trempettes et condiments a connu une croissance considérable avec un TCAC de 6,3 % entre 2017 et 2022, les ventes au détail totalisant 1,6 milliard de dollars américains en 2022. Les sauces ont dominé la catégorie des sauces, trempettes et condiments, avec des ventes au détail de 1,1 milliard de dollars américains (part de marché de 66,6 %) en 2022, tandis que les marinades ont enregistré le plus important TCAC (8,1 %), les ventes au détail passant de 14,8 millions de dollars américains en 2017 à 21,8 millions de dollars américains en 2022.

Le secteur des sauces, trempettes et condiments devrait connaître une croissance modérée avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision et devrait être évalué à 2,3 milliards de dollars américains d'ici 2027. Masan Group Corp (marques : Nam Ngu, Chin-Su, Nam Ngu II et Tam Thai Tu) et Ajinomoto Co Inc (marques : Ajinomoto, Aji-ngon, Aji-Mayo, Aji-Quick et Phu Si) étaient les deux principales entreprises, représentant respectivement 30,1 % et 16,2 % de ce marché en 2022.

Tartinades sucrées

Le marché des tartinades sucrées a connu une croissance substantielle avec un TCAC de 10,1 % entre 2017 et 2022, atteignant des ventes au détail totales de 14,9 millions de dollars américains en 2022. Les confitures et les fruits en conserve ont dominé la catégorie des tartinades sucrées avec une valeur des ventes au détail de 6,9 millions de dollars américains (part de marché de 46,3 %) en 2022, tandis que le miel a été la catégorie la plus performante au cours de la période antérieure, atteignant un TCAC de 15,3 %, les ventes au détail passant de 3,0 millions de dollars américains à 6,1 millions de dollars américains en 2022.

Le marché des tartinades sucrées devrait connaître une croissance soutenue, passant à un TCAC de 10,4 % durant la période de prévision, pour atteindre des ventes au détail de 24,4 millions de dollars américains d'ici 2027. Angel Camacho Alimentacion SL (marque : Fragata) était la première entreprise de tartinades au Vietnam avec une part de marché de 17,4 %, suivie par Golden Farm Co Ltd (marque : Golden Farm) avec une part de marché de 16,8 % en 2022.

Produits laitiers et succédanés

Comme indiqué dans Euromonitor International, les prix de détail des produits laitiers et des succédanés ont augmenté en 2022 en raison de l'inflation et des pénuries d'approvisionnement causées par la pandémie et par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, étant donné que la production laitière au Vietnam dépend principalement d'ingrédients et de matériaux importés. Malgré ces sensibilités aux prix, la plupart des consommateurs continuent d'acheter des produits laitiers, car ceux-ci sont perçus comme une source importante de nutrition et, ce faisant, soutiennent le développement de l'industrie laitière vietnamienne. Au cours de la période de prévision, les consommateurs devraient augmenter leur consommation de produits laitiers en moyenne, à mesure que les fabricants développent des produits supplémentaires visant à renforcer l'immunité ainsi qu'à soutenir la santé et la croissance des os et des articulations chez les enfants (Euromonitor International; Dairy Products and Alternatives in Vietnam, septembre 2022).

Aliments pour bébés

Le marché vietnamien des aliments pour bébés a augmenté d'un TCAC de 4,2 % entre 2017 et 2022, les ventes au détail passant de 1,5 milliard de dollars américains en 2017 à 1,9 milliard de dollars américains en 2022. Il est intéressant de noter que les produits qui favorisent le développement du cerveau demeurent une priorité, et que les préparations lactées pour nourrissons qui prétendent soutenir et améliorer le système immunitaire du bébé ont vu leur demande augmenter (Euromonitor International; Baby food in Vietnam, septembre 2022). Le lait maternisé a dominé la catégorie des aliments pour bébés, avec des ventes au détail de 1,6 milliard de dollars américains (84,6 % du marché des aliments pour bébés) en 2022, tandis que les aliments pour bébés préparés ont été la catégorie la plus performante, en hausse à un TCAC de 13,1 %, les ventes au détail passant de 10,1 millions de dollars américains en 2017 à 18,7 millions de $ US en 2022.

Les conditions du marché des aliments pour bébés devraient demeurer positives avec un TCAC de 7,7 %, les ventes au détail devant atteindre 2,7 milliards de dollars américains d'ici 2027, les aliments pour bébés étant considérés comme un produit essentiel par les parents, malgré des sensibilités croissantes aux prix souvent régies par le choix des consommateurs en matière de produits alimentaires pour bébés. En outre, le volume des ventes au détail devrait connaître une croissance accrue à mesure que les consommateurs retournent à leur mode de vie actif après la pandémie. Il convient de noter que la catégorie des autres aliments pour bébés a augmenté de manière significative (20,0 %) à partir à 0,5 million $ US en 2022 et devrait atteindre 0,6 million $ US d'ici 2023, car cette catégorie offre une gamme croissante de produits pratiques pour les parents pressés et sera dynamisée par des parents vietnamiens plus aisés dans les zones urbaines. (Euromonitor International; Baby food in Vietnam, septembre 2022). Dans le contexte concurrentiel des aliments pour bébés, Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) (marques : Dielac, Ridielac et Optimum Gold) a dominé les ventes avec une part du marché de 27,2 %, suivie par Nutifood Nutrition Food JSC (marques : GrowPLUS+ et Nuti) avec une part du marché de 18,7 % et Abbott Laboratories Inc (marques : Similac, PediaSure et Grow) avec une part du marché de 16,7 % en 2022.

Produits laitiers

La catégorie des produits laitiers a dominé la catégorie des aliments emballés au Vietnam avec des valeurs de vente au détail de 4,2 milliards de dollars américains en 2022 et a connu une augmentation modérée à un TCAC de 9,3 %, par rapport à des ventes au détail de 2,7 milliards de dollars américains en 2017, le lait et les produits laitiers en général étant perçus comme des aliments essentiels et comme d'importantes sources de nutrition, soutenant la croissance et le développement des enfants et des adultes (Euromonitor International; Drinking Milk Products in Vietnam, septembre 2022). Les produits laitiers à boire ont dominé la catégorie des produits laitiers, avec des ventes au détail de 2,6 milliards de dollars américains (63,4 % de part du marché des produits laitiers) en 2022, car la catégorie a offert plus de choix de produits avec une teneur réduite en sucre et en gras. Il est intéressant de noter que les autres produits laitiers à boire, comme le lait entier longue conservation, restent très populaires au Vietnam : en effet, leur format offre une plus grande commodité aux consommateurs locaux, dont un grand nombre ne disposent pas de l'espace de réfrigération nécessaire et qui peuvent donc acheter ces produits en grande quantité en raison de leur durée de conservation plus longue, par rapport à la catégorie moins importante du lait frais. Cependant, les coûts de production et les prix de détail des produits laitiers à boire ont également augmenté en 2022, en raison de la pandémie et de la guerre russo-ukrainienne, ce qui a conduit certains consommateurs à réduire leur consommation ou à remplacer ces produits par des produits et des marques moins chers (Euromonitor International, Drinking Milk Products in Vietnam, septembre 2022).

Les yogourts et produits à base de lait sur ont constitué la deuxième catégorie de produits laitiers en importance et ont enregistré le TCAC le plus élevé de 11,9 %, les ventes au détail étant passées de 553,4 millions de dollars américains en 2017 à 971,3 millions de dollars américains en 2022, les ventes au détail des yogourts en particulier ayant continué de bénéficier de leur polyvalence d'utilisation pour la cuisson et les collations et de leurs propriétés digestives et immunostimulantes, en plus de variantes de produits à teneur réduite en sucre et en matières grasses. Le yogourt à boire, en particulier, reste le plus dynamique, car il offre un format de consommation pratique et les bienfaits des probiotiques, tandis que le yogourt nature reste le plus populaire en raison de son incorporation dans une variété de plats et desserts (Euromonitor International; Yoghurt and Sour milk Products in Vietnam, septembre 2022).

Le beurre et les tartinades, ainsi que le fromage, restent les catégories les plus restreintes parmi les produits laitiers et leurs succédanés au Vietnam, car ces produits ne sont pas traditionnellement utilisés dans la cuisine locale. Néanmoins, l'occidentalisation croissante et l'adoption accrue de différents aliments et différentes cultures du monde, chez les jeunes générations en particulier, ont augmenté l'intérêt pour les produits laitiers comme le fromage, dans différentes variétés et formats. L'expansion des marques occidentales de restauration telles que Pizza Hut et McDonald's a renforcé cet intérêt (Euromonitor International; Cheese in Vietnam, septembre 2022). Parallèlement, l'utilisation de la margarine et des tartinades a commencé à se développer à mesure que les consommateurs acquièrent une appréciation de leur polyvalence pour la cuisson et la cuisine, d'autant plus que la demande croissante de plats de style occidental devrait se poursuivre (Euromonitor International; Butter and Spreads in Vietnam, septembre 2022).

Le marché des produits laitiers devrait croître à un TCAC plus élevé de 10,5 % au cours de la période de prévision, atteignant des ventes au détail de 6,9 milliards de dollars américains d'ici 2027, alors que davantage d'acteurs nationaux investissent dans l'industrie laitière par le développement des fermes d'élevage de vaches, le financement de la recherche et du développement de produits, et en appliquant une technologie de production moderne. Ces investissements devraient rendre les producteurs laitiers plus compétitifs, tandis que les consommateurs bénéficieront d'un plus grand choix (Euromonitor International; Yoghurt and Sour milk Products in Vietnam, septembre 2022). En termes de concurrence, Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) (marques : Vinamilk, Ngoi Sao Phuong Nam, Ong Tho, Susu, Probi, Dielac and Moc Chau), était la première entreprise laitière au Vietnam, avec une part de marché de 53,0 % en 2022.

Produits laitiers à base de végétaux

Le marché des produits laitiers (lait) à base de végétaux a connu une légère croissance à un TCAC de 1,6 % entre 2017 et 2022, les ventes au détail totales ayant été évaluées à 239,1 millions de dollars américains (3,8 % du marché des produits laitiers et succédanés) en 2022, car cette catégorie reste essentiellement un groupe de niche. Au Vietnam, les boissons de soja représentaient la majeure partie des ventes au détail de produits laitiers à base de végétaux. Cependant, ce segment n'a pas été épargné par les pénuries d'approvisionnement et par l'augmentation des prix, incitant les consommateurs à rechercher des succédanés plus abordables, comme les produits laitiers à boire. En outre, comme les régimes alimentaires à base de végétaux sont une tendance croissante sur de nombreux marchés internationaux, l'intérêt et les investissements actuels du Vietnam restent limités, ce qui rend le développement des offres de yogourt et de fromage à base de végétaux difficile. Cependant, Vinasoy a récemment lancé un yogourt à boire à base de végétaux, devenant ainsi la première marque de yogourt à base de végétaux à bénéficier d'une large distribution et d'une large promotion sur le marché de la vente au détail (Euromonitor International; Plant-based Dairy in Vietnam, septembre 2022).

D'autres produits laitiers (lait) à base de végétaux (incluant les produits à base d'amandes, d'avoine, de chanvre, de noix de coco et de riz, entre autres ingrédients) restent également un marché de niche (mais, qui s'établit de plus en plus à mesure que de nouveaux produits deviennent disponibles) avec des consommateurs à revenu élevé et moyen qui privilégient des succédanés plus sains, y compris ceux qui sont intolérants au lactose ou végans (Euromonitor International; Plant-based Dairy in Vietnam, septembre 2022).

Le secteur des produits laitiers à base de végétaux devrait connaître une croissance accrue avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision et devrait être évalué à 310,7 millions de dollars américains d'ici 2027, du fait que la sensibilisation aux avantages des régimes alimentaires à base de végétaux et la gamme de produits disponibles se renforcent et à mesure que les consommateurs prennent conscience de l'importance du développement durable et du bien-être animal, conscience reflétée dans leur choix de produits (Euromonitor International; Plant-based Dairy in Vietnam, septembre 2022). En ce qui concerne le contexte concurrentiel, Quang Ngai Sugar JSC (marque : Fami et Vinasoy) détenait la majorité des parts du marché (57,6 %), tandis que Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) (marques : Vinamilk, GoldSoy et VFresh) maintenait une part de marché de 16,1 % en 2022.

Aliments de base

Le marché des aliments de base a subi une augmentation du coût de production de produits comme les nouilles instantanées, et la viande transformée, les fruits de mer et les succédanés de viande. Les consommateurs, en réponse, sont devenus plus consciencieux dans leurs dépenses, certains ayant choisi de réduire leur consommation ou de chercher des succédanés moins chers. Les tendances observées récemment concernant les aliments de base étaient la popularité de la cuisine à la maison comme option économique, nutritive et plus sûre et la préférence de celle-ci plutôt que des repas dans les restaurants ou de l'achat d'aliments produits en masse, en plus de la diversification accrue des portefeuilles de produits nouveaux et disponibles. Il est intéressant de noter que les consommateurs vietnamiens ont développé une forte habitude d'acheter des aliments frais pour les incorporer dans leurs repas quotidiens, et que, par conséquent, les produits alimentaires de base tels que les aliments réfrigérés ou congelés sont plus susceptibles d'être achetés au quotidien pour être inclus dans les repas. Au cours de la période de prévision, les aliments de base devraient continuer d'être influencés par la sensibilisation des consommateurs à la santé et au bien-être (Euromonitor International; Staple Foods au Vietnam, novembre 2022).

Produits de boulangerie

Le marché vietnamien des produits de boulangerie a enregistré une augmentation du TCAC modérée de 8,6 % au cours de la période allant de 2017 à 2022, les ventes au détail passant de 770,0 millions de dollars américains en 2017 à 1,2 milliard de dollars américains en 2022. De nombreux types de produits de boulangerie sont consommés non pas comme repas, mais comme collations qui apaisent temporairement la faim, en particulier sur le pouce, au travail ou encore à l'école (Euromonitor International; Baked Goods in Vietnam, novembre 2022).

Les gâteaux ont dominé la catégorie des produits de boulangerie, avec des ventes au détail de 644,2 millions de dollars américains (part de marché de 55,4 %) en 2022, en hausse de 11,5 % par rapport à 577,8 millions de dollars américains en 2021, et ont constitué la catégorie de produits de boulangerie la plus performante, atteignant un TCAC de 9,6 % au cours de la période antérieure, les ventes au détail ayant augmenté par rapport à 407,9 millions de dollars américains en 2017.

Au cours de la période de prévision, les produits de boulangerie devraient augmenter à un TCAC de 6,9 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars américains d'ici 2027, à mesure que la gamme de produits axés sur la santé continuera de s'élargir, incluant les produits à teneur réduite en sel, en sucre ou en gras et les produits enrichis en vitamines, minéraux et autres ingrédients fonctionnels (Euromonitor International; Baked Goods in Vietnam, novembre 2022). En ce qui concerne la concurrence, Orion Group (marque : Orion) était la plus principale entreprise de boulangerie au Vietnam, représentant une part de marché de 16,8 %, tandis que Mondelez International Inc (marques : Kinh Do et Solite) et Huu Nghi Food JSC (marque : Staff), représentaient respectivement 15,7 % et 5,3 % des parts de marché en 2022.

Céréales pour petit déjeuner

La catégorie des céréales pour petit déjeuner a connu une croissance importante à un TCAC de 14,0 % au cours de la période antérieure, atteignant des ventes au détail de 17,9 millions de dollars américains en 2022. Ce marché devrait augmenter à un TCAC de 7,7 % entre 2022 et 2027, pour atteindre des ventes au détail de 25,9 millions de dollars américains d'ici 2027. Cereal Partners Worldwide SA (marques : Milo, Koko Krunch, Nestlé et Stars) et Kellogg Co (marques : Kellogg's Coco Pops/Corn Flakes/Special K/Müslix/Nutri-Grain/All Bran) étaient les deux principales entreprises, représentant respectivement 40,2 % et 25,7 % de ce marché en 2022.

Fruits et légumes transformés

Les fruits et légumes transformés (longue conservation) ont connu une croissance mesurée à un TCAC de 4,1 % au cours de la période antérieure, atteignant des ventes au détail de 16,6 millions de dollars américains en 2022, puisque les fruits et légumes frais sont facilement disponibles et perçus comme supérieurs (et de meilleur goût) par rapport aux fruits et légumes transformés, qui sont principalement achetés par les consommateurs urbains pressés. L'intérêt des consommateurs pour les fruits et légumes transformés est cependant en train de se renforcer, car ces produits ne sont pas aussi sensibles aux variations saisonnières que les produits frais, ce qui en fait une option appropriée. De plus, comme le rapporte Euromonitor International, les accords de libre-échange du Vietnam avec l'UE, l'ANASE et le Canada (l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste - PTPGP) permettent aux consommateurs vietnamiens d'accéder à divers produits importés tels que les fruits et légumes transformés (grâce à des tarifs réduits ou éliminés). Un autre avantage de ces accords est la disponibilité de fruits et légumes qui ne peuvent pas être cultivés au Vietnam (comme les mûres et les canneberges) en raison de conditions climatiques défavorables. En conséquence, les consommateurs vietnamiens sont davantage exposés aux nouveaux fruits et légumes étrangers, ainsi qu'aux nouvelles façons de les préparer et de les consommer (Euromonitor International; Processed Fruit and Vegetables in Vietnam, novembre 2022).

Le marché des fruits et légumes transformés devrait s'élargir à un TCAC accru de 5,7 % entre 2022 et 2027 pour atteindre des ventes au détail de 21,9 millions de dollars américains d'ici 2027. Itochu Corp (marque : Dole), Kikkoman Corp (marque : Del Monte) et Kronos SA (marque : Kronos) étaient les principales entreprises de fruits et légumes transformés au Vietnam, représentant une part de marché combinée de 49,5 % en 2022.

Viandes, produits de la mer et succédanés de viande transformés

La catégorie des viandes, produits de la mer et succédanés de viande transformés a connu une croissance considérable avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période antérieure, les ventes au détail totales ayant été évaluées à 506,7 millions de dollars américains en 2022. Les taux élevés d'inflation ont eu une incidence sur la consommation et les dépenses dans cette catégorie, car de nombreux consommateurs ont choisi des options plus abordables ou consomment moins. Il est à noter que même si le consommateur estime que la viande et les fruits de mer frais sont meilleurs (plus sains et plus savoureux), la demande de viande et fruits de mer transformés a augmenté en raison de la commodité du produit sur le plan de la préparation et du conditionnement.

Les fruits de mer transformés ont dominé la catégorie des viandes, produits de la mer et succédanés de viande transformés, avec des ventes au détail de 255,1 millions de dollars américains (part de marché de 50,3 %) en 2022, et ont connu la plus forte augmentation de TCAC (9,9 %) au cours de la période antérieure, les ventes au détail ayant augmenté par rapport à 159,2 millions de dollars américains en 2017.

Le secteur des viandes, produits de la mer et succédanés de viande transformés devrait connaître une croissance modérée avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision, les ventes au détail devant atteindre 743,5 millions de dollars américains d'ici 2027, à mesure que le modèle « Feed-Farm-Food » (aliments pour animaux-ferme-aliments) pour la promotion de produits sûrs et durables gagne du terrain (Euromonitor International; Processed Meat, Seafood and Alternatives to Meat in Vietnam, novembre 2022). Saigon Trading Group (SATRA) (marque : Vissan) et Royal Food Co Ltd (marques : Three Lady Cooks) étaient les deux principales entreprises, représentant respectivement 19,7 % et 15,8 % de ce marché en 2022.

Riz, pâtes alimentaires et nouilles

La catégorie du riz, des pâtes alimentaires et des nouilles était la deuxième catégorie d'aliments emballés en importance au Vietnam, avec des valeurs de vente au détail de 2,6 milliards de dollars américains en 2022, et elle a connu une augmentation modérée du TCAC de 11,8 % par rapport à des ventes au détail de 1,5 milliard de dollars américains en 2017. La catégorie n'a pas été épargnée par l'augmentation des coûts de production due à la récente hausse des prix des matières premières (en particulier la poudre de blé) et aux problèmes d'approvisionnement mondial. En conséquence, les habitudes de consommation des consommateurs ont évolué, avec de plus en plus de consommateurs choisissant des options plus abordables, mais pas nécessairement plus saines, telles que les nouilles instantanées. (Euromonitor International; Rice, Pasta and Noodles in Vietnam, novembre 2022).

Les nouilles ont composé le principal segment de la catégorie du riz, des pâtes alimentaires et des nouilles, avec des valeurs au détail de 1,7 milliard de dollars américains (part de marché de 64,3 %) en 2022, soit une augmentation à un TCAC de 11,3 % par rapport à 983,5 millions de dollars américains en 2017, tandis que le riz était la catégorie la plus performante au cours de la période antérieure, augmentant à un TCAC de 12,7 %, passant de 502,6 millions de dollars américains en 2017 à 913,6 millions de dollars américains en 2022.

Au cours de la période de prévision, la catégorie du riz, des pâtes alimentaires et des nouilles devrait connaître un accroissement de 6,5 % de son TCAC pour atteindre 3,6 milliards de dollars américains d'ici 2027 à mesure que les consommateurs deviennent plus informés et plus soucieux de leur santé dans leurs choix alimentaires, ce qui entraînera une plus grande innovation dans les produits, y compris l'introduction de nouvelles saveurs et un positionnement axé sur la santé (Euromonitor International; Rice, Pasta and Noodles in Vietnam, novembre 2022). En termes de concurrence, Ace Cook Co Ltd (marques : Hao Hao, Vina Acecook, Hao 100, Modern, Tao Quan and Mien Phu Huong Yen Tiec) et Masan Group Corp (marques : Omachi et Kokomi) étaient les deux principales entreprises, représentant respectivement 21,6 % et 13,4 % de ce marché en 2022.

Collations

La catégorie des collations au Vietnam a été touchée par la pandémie, car les rassemblements publics et les réglementations de distanciation sociale ont empêché la consommation sur le pouce tandis que les coûts des fabricants augmentaient et que le revenu disponible des consommateurs diminuait, entravant les achats impulsifs et non essentiels. Selon Euromonitor International, les principales tendances notées en matière de collations étaient les nouveaux arômes de produits tels que le thé vert Matcha dans la crème glacée Celano, alignés sur les enfants et les jeunes adultes, qui constituent le principal public cible. La santé et le mieux-être gagnent aussi progressivement en importance dans la catégorie, en particulier les collations à base d'ingrédients naturels comme les noix et les fruits. Les collations (et les collations plus saines) devraient maintenir une croissance modérée au cours de la période de prévision à mesure que l'économie vietnamienne se rétablit et que de plus en plus de fabricants entrent dans l'industrie. (Euromonitor International; Snacks in Vietnam, juillet 2022).

Confiseries

Au Vietnam, le marché des confiseries a connu une croissance modérée avec un TCAC de 6,9 % entre 2017 et 2022, les ventes au détail passant de 470,1 millions de dollars américains en 2017 à 655,4 $ US en 2022. Les sucreries constituaient la catégorie la plus importante, avec des ventes au détail de 391,0 millions de dollars américains (59,7 % du marché des confiseries) en 2022, en hausse de 8,3 % par rapport à 361,1 millions de dollars américains en 2021, car les consommateurs, plus soucieux en particulier de leur santé, ont opté pour les options « moins sucrées » plutôt que pour le « zéro sucre », la plupart des consommateurs restant réticents à renoncer au goût sucré des produits à base de sucre (Euromonitor International; Sugar Confectionary in Vietnam, juillet 2022).

Le segment des confiseries chocolatées a été le plus performant, atteignant un TCAC de 8,8 % au cours de la période antérieure, les ventes au détail étant passées de 88,3 millions de dollars américains en 2017 à 134,8 millions de dollars américains en 2022.

Au cours de la période de prévision, les confiseries devraient connaître une croissance, avec un TCAC de 9,9 %, pour atteindre 1,1 milliard de dollars américains d'ici 2027. En ce qui concerne la concurrence, le marché vietnamien des confiseries est resté fragmenté au cours de la période antérieure. Mars Inc (marques principales : Doublemint, Cool Air et M&M's) était la plus grande entreprise de confiserie au Vietnam, avec une part du marché de 13,1 %, tandis que Perfetti Van Melle Group (principales marques : Happydent, Chupa Chups, Mentos et Golia) et Lotte Group (marques : Lotte, Guylian et Anytime), représentaient respectivement 11,4 % et 8,4 % de part du marché en 2022.

Crème glacée

La catégorie des crèmes glacées a connu une croissance soutenue, avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période antérieure, atteignant des ventes au détail de 181,6 millions de dollars américains en 2022, car la crème glacée est perçue par la plupart des consommateurs comme un plaisir abordable et comme la façon idéale de se faire plaisir, surtout compte tenu des conditions climatiques chaudes inhérentes au pays (Euromonitor International; Ice Cream in Vietnam, juillet 2022).

Le marché devrait croître à un TCAC supplémentaire de 10,2 % entre 2022 et 2027, pour atteindre des ventes au détail de 294,7 millions de dollars américains d'ici 2027, à mesure que croîtra l'intérêt pour la crème glacée à emporter en raison de la pénétration des appareils de réfrigération dans les ménages, alors que l'achat impulsif de crème glacée devrait bénéficier du retour des touristes après la pandémie (Euromonitor International; Ice Cream in Vietnam, juillet 2022). Kido Group (marques : Merino, Celano et Wel Yo) était le principal fabricant de crème glacée avec une part de marché de 45,9 %, suivi par Unilever Group (marques : Cornetto, Paddle Pop and Wall's) déclarant une part de marché de 11,5 % en 2022.

Collations salées

Le marché des collations salées a augmenté d'un TCAC modéré de 10,1 % au cours de la période antérieure, atteignant des ventes au détail de 834,7 millions de dollars américains en 2022, principalement sous l'effet des achats impulsifs, en particulier pour la consommation sur le pouce (Euromonitor International; Savoury snacks in Vietnam, juillet 2022). Les collations salées constituaient la catégorie la plus importante, avec des ventes au détail de 513,4 $ US (61,5 % de part de marché de la catégorie des collations salées) en 2022 et ont connu un TCAC de 9,8 %, les ventes au détail ayant augmenté de 321,5 millions de dollars américains en 2017, alors que les autres collations salées étaient la catégorie la plus performante au cours de la période antérieure, atteignant un TCAC de 23,3 %, passant de 6,8 millions de dollars américains en 2017 à 19,4 millions de dollars américains en 2022, soit une amélioration de 24,4 % par rapport à 15,6 millions de dollars américains en 2021.

Le secteur des collations salées a augmenté de 10,6 % entre 2021 et 2022 et devrait connaître une croissance modérée à un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision, pour atteindre des ventes au détail de 1,5 milliard de dollars américains d'ici 2027, grâce à l'intérêt accru des consommateurs pour le mieux-être et l'immunité et les produits contenant des ingrédients naturels. En tant que tel, il est dans l'intérêt du concurrent de (continuer de) développer des types d'options de collations salées plus sains (Euromonitor International; Savoury snacks in Vietnam, juillet 2022). Sur le plan du contexte concurrentiel, les ventes du secteur des collations salées sont fragmentées, Orion Group (marques : Toonies, Ostar, Marine Boy, An et Khoai Tayo!) et Mondelez International Inc (marques : AFC, Slide, Ritz, Kinh Do and Sachi) étant les principales entreprises représentant des parts de marché respectives de 20,5 % et 16,2 % en 2022.

Biscuits sucrés, barres-collations et collations de fruits

La catégorie des biscuits sucrés, barres-collations et collations de fruits a connu une augmentation considérable avec un TCAC de 10,7 % au cours de la période antérieure, passant de 367,1 millions de dollars américains en 2017 à 611,1 millions de dollars américains en 2022. Les biscuits sucrés représentaient le segment le plus important des collations sucrées avec des ventes au détail de 575,1 millions de dollars américains (soit une part de marché de 94,1 %) en 2022, tandis que les collations aux fruits étaient la catégorie la plus performante, avec une hausse des ventes au détail de 14,6 %, passant de 18,2 millions de dollars américains à 36,0 millions de dollars américains de 2017 à 2022. Malgré la croissance accélérée des collations aux fruits, les biscuits sucrés devraient rester la catégorie la plus importante de la catégorie des biscuits sucrés, barres-collations et collations de fruits, principalement dynamisée par les ventes de biscuits nature. Les biscuits nature sont principalement vendus par boîtes de biscuits mélangés et nature, ce qui permet aux consommateurs d'essayer différents types de biscuits en achetant un seul produit (Euromonitor International; Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks, juillet 2022).

Le marché des biscuits sucrés, barres-collations et collations de fruits devrait augmenter d'un TCAC de 11,0 % entre 2022 et 2027, pour atteindre des ventes au détail de 1,0 milliard de dollars américains d'ici 2027, des produits plus sains, notamment produits plus pauvres en sucre, sans gluten, sans gras, enrichis étant recherchés. Le marché vietnamien des biscuits sucrés, barres-collations et collations de fruits est fragmenté et principalement dominé par des entreprises internationales perçues comme offrant des produits de meilleure qualité et de meilleur goût (Euromonitor International; Snack Bars and Fruit Snacks in Vietnam, juillet 2022). Mondelez International Inc (marques : Cosy, Oreo, LU) était le principal fabricant, représentant une part de marché de 16,9 %, suivi par Danish Specialty Foods ApS (marque : Danisa) avec une part de marché de 11,6 % en 2022. Le marché des biscuits sucrés, en particulier, est également représenté par Mondelez International Inc (marques : Cosy, Oreo et LU) avec une part de marché de 18,1 % en 2022.

Possibilités pour le Canada

L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est entré en vigueur le 30 décembre 2018 (dans les six premiers pays à l'avoir ratifié : Canada, Australie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, et Singapour), et il s'agit d'un accord de libre-échange entre le Canada et 10 autres pays de l'Asie-Pacifique. L'accord est actuellement en vigueur entre 10 pays : Canada, Australie, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam. Pour le dernier signataire (Brunei), le PTPGP entrera en vigueur 60 jours après la ratification de l'Accord.

Le PTPGP accordera aux produits agricoles et agroalimentaires canadiens un accès préférentiel aux marchés de tous les pays du PTPGP. À mesure qu'il sera mis en œuvre, les droits de douane seront éliminés ou réduits pour une vaste gamme d'exportations agricoles canadiennes, notamment la viande, les céréales, les légumineuses, le sirop d'érable, les vins et spiritueux, les fruits de mer et les produits agroalimentaires.

Les renseignements sur les tarifs d'exportation et d'importation liés au commerce entre le Canada et le Vietnam, y compris les taux tarifaires préférentiels et la période d'élimination progressive de ces tarifs, le cas échéant, sont disponibles par l'entremise d'Info-Tarif Canada. De plus, les préférences tarifaires dans le cadre du PTPGP s'appliquent aux marchandises importées du Canada qui répondent aux critères du Chapitre 3 – Règles d'origine et procédures d'origine.

Analyse des nouveaux produits lancés

Selon la base de données mondiale des nouveaux produits (GNPD) de Mintel, 18 266 produits alimentaires emballés ont été lancés sur le marché vietnamien entre 2017 et 2022. Le nombre annuel de lancements de produits a augmenté à un TCAC de 1,4 %, passant d'un lancement de 2 983 produits alimentaires emballés en 2017 au récent lancement de 3 192 produits alimentaires emballés en 2022. Il convient de noter que les lancements de nouveaux produits alimentaires emballés ont connu la plus forte augmentation du taux de croissance (11,2 %) de 2021 à 2022, les lancements de produits étant passés de 2 870 à 3 192 produits et la croissance s'étant contractée de 6,7 %, passant de 3 206 produits lancés en 2019 à 2 992 produits en 2020.

Parmi ces lancements, les principales catégories de produits alimentaires emballés étaient les collations (4 009 produits), les produits de boulangerie (2 429 produits) et les produits transformés à base de poisson, de viande et d'œufs (2 428 produits). L'allégation de produit la plus populaire était la facilité d'utilisation (8 237 produits), suivie par l'absence d'additifs/agents de conservation (4 158 produits) et l'absence d'additifs/agents de conservation artificiels (3 481 produits). Les entreprises ayant lancé le plus grand nombre de nouveaux produits étaient Vietnam Dairy Products Joint Stock Company avec (304 produits), suivie par Saigon Co.Op/Saigon Co-Op (302 produits) et Lotte (301 produits). Un peu plus du tiers (34,3 %) des lancements de produits étaient de nouveaux emballages (6 265 produits), tandis que 32,5 % étaient de nouveaux produits (5 943 produits). Les cinq principaux types d'emballage étaient les emballages souples (7 717 produits), les sachets souples à fond plat (1 511 produits), les pots (1 273 produits), les bouteilles (1 240 produits) et les emballages moulants (1 200 produits).

Exemples de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Pour de plus amples renseignements sur l'événement à venir, le Programme des délices canadiens, veuillez communiquer avec :

Le Service des délégués commerciaux au Vietnam
agriculture-vietnam@international.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International, 2023:
  • Country Report : Baby Food in Vietnam, septembre 13, 2022
  • Country Report : Baked Goods in Vietnam, novembre 2022
  • Country Report : Cheese in Vietnam, septembre 2022
  • Country Report : Cooking Ingredients and Meals in Vietnam, novembre 2022
  • Country Report : Dairy Products and Alternatives in Vietnam, septembre 13, 2022
  • Country Report : Drinking Milk Products in Vietnam, septembre 2022
  • Country Report : Ice Cream in Vietnam, juillet 2022
  • Country Report : Income and Expenditure, septembre 2, 2022
  • Country Report : PEST Analysis: Vietnam, juillet 4, 2022
  • Country Report : Plant-Based Dairy in Vietnam, septembre 2022
  • Country Report : Processed Meat, Seafood and Alternatives to Meat in Vietnam, novembre 2022
  • Country Report : Savoury Snacks in Vietnam, juillet 2022
  • Country Report : Snacks in Vietnam, juillet 2022
  • Country Report : Staple Foods in Vietnam, novembre 24, 2022
  • Country Report : Sugar Confectionery in Vietnam, juillet 2022
  • Country Report : Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks in Vietnam, juillet 2022
  • Country Report : Yoghurt and Sour milk Products in Vietnam, septembre 2022
  • Vietnam in 2020: The Future Demographic, août 2020
• Affaires mondiales Canada : À propos de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
• Global Trade Tracker, 2023
• Mintel Global New Products Database, 2023

Analyse des tendances du secteur – Tendances des aliments emballés au Vietnam
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste du marché international

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

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