Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché de la confiserie au Japon

Aperçu du marché

Les ventes de confiseries ont diminué de 5,5 % par an de 2018 à 2022, toutes les sous-catégories étant en baisse. Les ventes de sucreries sont celles qui devraient se redresser le plus rapidement entre 2023 et 2027, à raison de 5,8 % par an, dominées par les ventes de pastilles, de jujubes, de bonbons en gelée et de produits à mâcher au cours des cinq prochaines années.

Selon Euromonitor, la période de pandémie a été difficile pour les ventes de confiseries au Japon. Toutes les collations sucrées n'ont pas bénéficié de l'augmentation des achats dans les supermarchés et les magasins de vente au rabais, tandis que la mobilité réduite et le fait que les enfants restent à la maison au lieu d'aller à l'école ont freiné la demande globale dans le secteur du commerce de détail. Bien que les prix unitaires aient augmenté, le volume des ventes a diminué, l'augmentation des prix ayant entraîné des augmentations de la valeur des ventes. L'augmentation des coûts ne dissuadera pas nécessairement les consommateurs de rechercher ces nouveautés. Les offres de produits haut de gamme seront tout à fait justifiées à mesure que le pouvoir d'achat augmentera pour ceux qui recherchent encore des friandises sucrées.

Au niveau des canaux de distribution, l'impulsion donnée par le commerce électronique à la commodité et à la satisfaction immédiate a renforcé la présence de confiseries dans les paniers virtuels des acheteurs, de nombreux services de livraison transposant les leçons d'une stratégie d'achat impulsif au commerce de détail traditionnel pour les appliquer à leurs services d'expérience de passage en caisse, ce qui a permis une augmentation du nombre de Japonais qui utilisent les plateformes de commerce électronique des principaux supermarchés et passent moins de temps aux caisses hors ligne.

Confiseries chocolatées

Les ventes de confiseries chocolatées au Japon n'ont cessé de diminuer au cours des cinq dernières années, de 5,5 % par an de 2018 à 2022, les ventes de toutes les sous-catégories étant en baisse. Au Japon, une grosse partie des ventes de confiseries chocolatées ont lieu à la Saint-Valentin. Cependant, cette tradition est désormais remise en question par le débat croissant sur les rôles de genre dans le pays. On s'attend à ce que cela constitue une menace pour les ventes de confiseries chocolatées entre 2023 et 2027.

Les ventes de confiseries chocolatées devraient augmenter de 4,9 % par an de 2023 à 2027, avec pour principal moteur la hausse des prix unitaires en raison de l'inflation et de l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie. Pour contrôler les prix des produits et éviter une augmentation importante du coût, de nombreux fabricants ont recours à la réduflation.

Pour soutenir les ventes de chocolats sur le long terme et donner un coup de pouce à la tradition consistant à offrir des cadeaux à l'occasion de la Saint-Valentin, les fabricants s'efforcent de promouvoir à la fois la diversification des destinataires de ces confiseries chocolatées et la façon qu'ont les gens de fêter cet événement. Il est probable que ce type d'initiatives visant à diversifier les façons de fêter et à promouvoir ce genre de produits auprès des jeunes générations se poursuivent au cours de la période de prévision en tant que stratégie de soutien des ventes de confiseries chocolatées à long terme, dans un contexte de déclin de l'intérêt porté à la tradition consistant à offrir des chocolats en cadeau.

Les acteurs du secteur lancent également de nouvelles saveurs et collaborent avec des contenus célèbres, tels que des séries animées, des jeux, des célébrités et des personnages de bandes dessinées, afin de maintenir l'intérêt des consommateurs ainsi que les ventes. De nouvelles saveurs sont souvent proposées pour les confiseries chocolatées, sous la forme d'offres saisonnières, les consommateurs japonais étant très ouverts à l'idée de goûter de nouvelles saveurs étant donné le rythme d'innovation rapide sur le marché.

Bien que la plupart des nouvelles saveurs ne restent pas longtemps sur le marché, celles qui rencontrent un grand succès demeurent ou sont reproposées l'année suivante. Par exemple, en avril 2023, Meiji a ajouté une nouvelle saveur hojicha (thé vert japonais) latte à sa célèbre marque de chocolats « Meiji Macadamia Nut Chocolate ». De plus, des collaborations entre marques, parfois avec des marques issues d'autres catégories de produits, font également l'objet de tests. Un exemple récent, en 2023, est la collaboration entre la marque KitKat et Baskin-Robbins pour le lancement d'une glace au chocolat et à la menthe.

Sucreries

Les ventes de sucreries ont diminué de 4,6 % de 2018 à 2022, toutes les sous-catégories étant en baisse. Les ventes devraient augmenter de 5,8 % entre 2023 et 2027, en raison de la hausse des prix due à l'augmentation du coût des intrants, et plus particulièrement le sucre.

Selon Euromonitor, les consommateurs japonais se serrent la ceinture en ce qui concerne les dépenses en collations sucrées en raison de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie, tandis que les fabricants éprouvent quant à eux des difficultés à maintenir leurs bénéfices en raison de l'augmentation constante du coût des matières premières et de l'énergie ces dernières années.

Au vu de ce contexte, il est probable que les acteurs du secteur des sucreries cherchent à maintenir leurs ventes grâce à la vente de produits à valeur ajoutée. Les produits mettant en avant des allégations de l'ordre de la santé et de l'esthétique sont considérés comme prometteurs, car la pandémie a accéléré la prise de conscience des consommateurs en matière de santé, et de plus en plus de consommateurs japonais sont prêts à payer un supplément lorsqu'il s'agit d'esthétique et de santé. Le lancement de produits à valeur ajoutée, en particulier ceux qui mettent de l'avant des allégations liées à la santé et à l'esthétique, devrait s'accélérer, de même que le concept de consommation quotidienne d'une dose recommandée afin de fidéliser les consommateurs et de maintenir les ventes à long terme.

Les innovations de produits devraient rester fréquentes dans le secteur des sucreries. Au Japon, le cycle de vie des produits alimentaires et des boissons emballés est relativement court par rapport à d'autres pays. Des produits proposant de nouvelles saveurs, textures et allégations sont régulièrement lancés sur le marché, souvent sous la forme d'offres saisonnières ou limitées dans le temps. Les plus populaires restent sur le marché ou sont reproposés l'année suivante, tandis que de nombreux autres produits disparaissent du marché après peu de temps. Par exemple, compte tenu de l'essor des jujubes ces dernières années, il est probable que les pastilles, les jujubes, les bonbons en gelée et les produits à mâcher soient les sucreries comptant le plus grand nombre d'innovations.

Par exemple, en 2023, Kanro a collaboré avec Amos pour lancer un nouveau produit à base de jujubes : le « 4D Gummy Blocks Car Kits », qui se présente sous la forme de blocs en 3D, que les consommateurs peuvent assembler pour créer des véhicules. Compte tenu du potentiel de croissance des pastilles, jujubes, bonbons en gelée et produits à mâcher, il est probable que les acteurs du secteur continuent à investir dans la création de nouveaux produits pour répondre à la demande des consommateurs.

En 2023, Asahi a lancé des bonbons sans sucre à base de poudre comprimée, également appelés Ramune et connus sous le nom de Vinegar Ramune. Selon l'allégation mise en avant, il s'agirait de produits sans sucre contenant de la vitamine C et des polyphénols comme nutriments.

Fin 2022, Meiji a lancé une nouvelle marque, destinée aux femmes : « Meiji Femni Care Food ». L'entreprise propose plusieurs produits sous cette nouvelle marque, notamment des jujubes, du chocolat et des boissons. Selon l'allégation mise de l'avant, ces produits contiendraient de l'α-LA (α lactalbumine), l'une des protéines que l'on retrouve dans le lait cru, et des nutriments tels que des vitamines et du collagène, selon le produit.

Kracie Foods a ajouté un nouveau produit à sa marque de sucreries molles Fuwarinka, connue pour donner à l'haleine et au corps des consommateurs un doux parfum de rose. On prétend la composante parfumée de ce nouveau produit a été augmentée de 10 % pour offrir un parfum qui dure plus longtemps, et le produit contient des ingrédients comme de l'huile de rose de Damas, de la vitamine C, du collagène et de l'acide hyaluronique, qui sont connus pour contribuer à la beauté de la peau.

Gommes

De 2018 à 2022, les ventes de gommes ont diminué de 11 % par an, avec pour principaux facteurs le port obligatoire du masque et les restrictions concernant les activités extérieures pendant le COVID-19. L'isolement à domicile pendant la pandémie a entraîné une baisse de la consommation de gommes au Japon, puisque l'achat de gommes se fait généralement de manière spontanée pour rafraîchir l'haleine dans le cadre d'interactions sociales. En outre, les ventes de gommes au Japon accusent un déclin à long terme en raison de la diminution du nombre de fumeurs, un groupe de consommateurs clés pour cette catégorie. De plus, malgré la fin des restrictions liées à la pandémie, de nombreux Japonais continuent de porter des masques en public, en particulier dans les espaces confinés tels que le transport collectif. En 2023, cette tendance devrait continuer à nuire aux ventes de produits comme les bonbons à la menthe et les confiseries médicamentées.

Les innovations de produits devraient rester fréquentes en vue de maintenir les ventes. Par exemple, Meiji a transformé sa marque de gommes Xylish, en vente depuis longtemps, en une marque de jujubes, et lancé un produit en forme de tablette de gommes, à la texture dure, qui convient aux consommateurs souhaitant se rafraîchir.

Compte tenu du port du masque, du travail hybride, du déclin constant de la population de fumeurs et de la concurrence d'autres collations sucrées, les gommes devraient continuer à accuser une baisse de volume en 2023. Dans le même intervalle, la valeur des ventes au détail actuelles de gommes devrait connaître une légère augmentation en 2023, sous l'effet de la hausse des prix unitaires, les fabricants augmentant le prix de leurs produits. Les ventes au détail de gomme devraient se redresser entre 2023 et 2027, mais la demande reste inférieure au niveau de 2019 et il faudra probablement plus de temps pour qu'elle se rétablisse.

Canaux de vente au détail

De 2018 à 2022, le commerce électronique est le seul canal dont les ventes annuelles ont augmenté, avec une hausse de 5,7 %. Les canaux hors ligne, qui représentaient près de 100 % des ventes totales en 2022, ont tous observé une diminution, les dépanneurs et les magasins généraux subissant des pertes supérieures à la moyenne.

Lancements de nouveaux produits

Au total, de 2018 à 2022, 5 297 nouveaux produits de confiserie ont été lancés sur le marché. Les principales allégations utilisées étaient d'ordre éthique et nutritionnel, comme les allégations « durable », « respectueux de l'environnement » et « sans […] », ce qui suggère que les consommateurs préfèrent les confiseries éthiques et saines. Parmi les principales saveurs, on retrouve : nature, fraise et raisin.

Exemples de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International :
  • Chocolate confectionary in Japan (juin 2023)
  • Gum in Japan (juin 2023)
  • Sugar confectionary in Japan (juin 2023)
• Base de données GNPD de Mintel,2023

Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché de la confiserie au Japon
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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