Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché des produits de la mer en Belgique

Aperçu du commerce

En 2022, la Belgique s'est classée au dix-neuvième rang du marché mondial des produits de la mer, sa part de marché étant de 1,2 %, et la valeur de ses importations, de 2 360 M$ US (308,7 millions de kilogrammes). Entre 2018 et 2022, la Belgique a connu une légère augmentation de ses importations, qui ont atteint 2 356 M$ US (318 millions de kilogrammes), ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,1 %.

Le réseau d'approvisionnement en produits de la mer de la Belgique est très diversifié. En 2022, les trois principaux fournisseurs de produits de la mer de la Belgique étaient les Pays-Bas^{Note de bas de page 1}, avec 25,4 % des parts du marché (ce qui représente 600,1 M$ US et 76,7 millions de kilogrammes), l'Inde, avec 7,9 % des parts du marché (ce qui représente 187,2 M$ US et 23,5 millions de kilogrammes), et le Vietnam, avec 7,5 % des parts du marché (ce qui représente 177,5 M$ US et 21,9 millions de kilogrammes).

Le Canada était le 10e fournisseur de produits de la mer en importance de la Belgique, avec une part de marché de 3,3 %. Les importations de produits de la mer en provenance du Canada se sont élevées à 77,4 M$ US et à 3,6 millions de kilogrammes en Belgique en 2022.

Les importations mondiales totales de produits de la mer en Belgique ont légèrement augmenté selon un TCAC de 0,01. Les principaux produits de la mer importés par la Belgique étaient les crevettes congelées, dont la valeur s'élevait à 433,7 M$ US (45,2 millions de kilogrammes), suivies des filets frais ou réfrigérés de saumon du Pacifique, dont la valeur s'élevait à 143,8 M$ US (23,2 millions de kilogrammes), et du saumon du Pacifique fumé, dont la valeur s'élevait à 117,8 M$ US (17,7 millions de kilogrammes) en 2022.

Rendement du Canada

En 2022, le Canada était le 10e fournisseur de produits de la mer en importance de la Belgique. La valeur totale des importations de produits de la mer en provenance du Canada en 2022 était de 77,4 M$ US, ce qui représente une augmentation du taux de croissance de 14,5 % par rapport aux 45 M$ US enregistrés en 2018. En outre, le volume des importations de produits de la mer en provenance du Canada a également augmenté de 6,5 %, passant de 2,9 millions de kilogrammes en 2018 à 3,6 millions de kilogrammes en 2022. Les trois principaux produits de la mer importés du Canada étaient les homards vivants (SH : 030632), qui représentaient32,5 M$ US et 1,4 million de kilogrammes, les homards congelés (SH : 030612), qui représentaient 21 M$ US et 0,9 million de kilogrammes, et les coquilles Saint-Jacques (SH : 030722), qui représentaient 7,5 M$ US et 0,2 million de kilogrammes en 2022. La majorité des ventes de homards sont réparties sur une très courte période, entre Noël et le Nouvel An.

Ventes au détail par catégorie et canal de distribution^{Note de bas de page 2}

Les ventes au détail de produits de la mer en Belgique ont connu une croissance constante au cours des dernières années. Selon les données fournies, elles sont passées de 567,9 M$ en 2018 à 630,8 M$ en 2022, avec un TCAC de 2,66 %. Le marché devrait continuer de croître, les valeurs de ventes au détail étant estimées à 653,3 M$ en 2023 et à 725,3 M$ en 2027, avec un TCAC de 2,7 % de 2023 à 2027.

Les ventes au détail de crustacés en Belgique ont augmenté, passant de 34,4 M$ en 2018 à 37,0 M$ en 2022, soit un TCAC de 1,8 %. Le marché devrait poursuivre sa progression, avec un TCAC estimé à 2,4 % de 2022 à 2027. La valeur des ventes au détail de crustacés est estimée à 38,2 M$ en 2023 et à 42,0 M$ en 2027.

Les ventes de poisson en Belgique ont augmenté selon un TCAC de 2,6 % de 2018 à 2022, les ventes au détail passant de 363,5 M$ à 402,5 M$. Le marché du poisson devrait croître à un rythme plus rapide, avec un TCAC prévu de 3,4 % de 2022 à 2027. La valeur des ventes au détail des produits du poisson est estimée à 420,0 M$ en 2023 et à 479,1 M$ en 2027, ce qui donne à penser que le poisson est la catégorie de produits de la mer qui connaît la croissance la plus rapide en Belgique.

Les ventes de mollusques et de céphalopodes en Belgique ont bondi, passant de 170,1 M$ en 2018 à 191,3 M$ en 2022, soit un TCAC de 2,98 %. Le marché devrait croître à un rythme plus lent de 2023 à 2027, avec un TCAC prévu de 1,2 %. La valeur des ventes au détail de mollusques et de céphalopodes est estimée à 195,1 M$ en 2023 et à 204,2 M$ en 2027.

Conformément aux tendances observées en matière de santé et de développement durable, un nombre croissant de consommateurs belges tentent de réduire sa consommation de protéines animales. Certains essaient activement d'éviter les protéines animales deux ou trois jours par semaine. Cette tendance a une incidence sur les ventes de viande et de produits de la mer transformés, qui se traduit par une baisse des ventes en volume en 2022, malgré la croissance actuelle de la valeur des ventes au détail. La tendance actuelle à la réduction de la consommation de viande a entraîné une baisse de la consommation de viande et de produits de la mer transformés par habitant. Par ailleurs, la mise en récit sera utilisée comme outil pour stimuler les ventes. La tendance à la durabilité étant à la hausse, les consommateurs souhaitent de plus en plus connaître l'origine du produit et de ses ingrédients et savoir si le produit est durable. Iglo, un producteur belge de produits de la mer transformés, a lancé en 2021 une campagne intitulée « Montez à bord », qui présente l'histoire des produits Iglo (fraîcheur, traçabilité et pêche responsable) ainsi que les histoires de vrais pêcheurs, ce qui rend la campagne encore plus réaliste et touchante.

Les ventes au détail de produits de la mer transformés en Belgique ont connu une croissance importante au cours des dernières années, avec un TCAC de 3,84 % de 2018 à 2022. Pendant cette période, le total de ces ventes est passé de 447,7 M$ US à 520,6 M$ US. Selon les prévisions, le marché continuera de croître de 2023 à 2027, mais le taux de croissance diminuera sous l'effet des raisons mentionnées. Les trois segments suivants : les produits de la mer de longue conservation, les produits de la mer transformés réfrigérés et les produits de la mer transformés congelés, suivent la même tendance.

En 2022, la valeur des ventes au détail de viande et de produits de la mer transformés en Belgique s'élevait à 2,4 G$ US, soit un taux de croissance de 3,1 % par rapport à 2,1 G$ US en 2018. Le principal canal de distribution de ces produits était les ventes au détail hors ligne, plus particulièrement les détaillants en alimentation, dont la valeur marchande s'élevait à 2,32 G$ US en 2022, ce qui représente un taux de croissance de 3,2 % par rapport à 2,05 G$ US en 2018. Ce canal représentait 96,7 % du marché, et les supermarchés et les magasins de vente au rabais étaient les canaux les plus importants, leur part du marché combinée s'élevant à 74 % en 2022. Les magasins de vente au rabais ont notamment connu une hausse importante de leur taux de croissance de 7,3 %.

Le commerce électronique, quant à lui, représente une part plus faible du marché, soit seulement 3,3 % en 2022. Cependant, ce canal a affiché un taux de croissance plus élevé que les ventes au détail hors ligne.

Paysage concurrentiel

Le marché de détail des produits de la mer transformés en Belgique était dominé par les marques privées, qui représentaient 62,5 % du marché en 2022, tandis que les marques de fabrique représentaient 37,5 % du marché. Les marques privées comme Colruyt, Delhaize et Carrefour devraient continuer de dominer le marché de la viande et des produits de la mer transformés. Les ventes au détail de produits de la mer transformés, tous formats confondus, réalisées par Colruyt et Carrefour Belgique s'élevaient à 77,8 M$ US et à 72,3 M$ US, respectivement, ce qui représentait 28,8 % du marché en 2022.

Les produits de la mer de longue conservation correspondaient à la catégorie la plus importante des produits de la mer transformés, avec une part de marché de 46,6 % et des ventes au détail de 242,4 M$ US en 2022. Sopralex & Vosmarques est la plus grande entreprise de produits de la mer de longue conservation (avec le détaillant de marque privée Colruyt) et ses ventes au détail étaient évaluées à 54,7 M$ US. Iglo Belgium offre des produits surgelés de marque et a connu une croissance de 4,3 %, ses ventes au détail s'élevant à 33,0 M$ en 2022.

L'indice Herfindahl-Hirschman (IHH) permet de mesurer la concentration du marché. Un IHH inférieur à 1 500 représente un marché concurrentiel, un IHH compris entre 1 500 et 2 500 représente un marché modérément concentré et un IHH supérieur ou égal à 2 500 est un marché fortement concentré. L'IHH pour le marché des produits de la mer transformés est de 777,2, ce qui signifie que le marché est concurrentiel et qu'aucune entreprise ne domine le marché. De tous les segments du marché, celui des produits de la mer transformés réfrigérés affiche l'IHH le plus élevé, ce qui signifie que ce marché est modérément concentré par rapport aux autres.

Les marques Labeyrie (Coopérative agricole Lur Berri) et Petit Navire (Thai Union Frozen Products PCL) étaient les deux principales marques de produits de la mer transformés, représentant respectivement 8,1 % et 7,8 % du marché en 2020. La marque Findus de Nomad Foods Ltd. a enregistré le taux de croissance le plus élevé, soit 3,6 %, puisque sa part du marché en pourcentage s'est accrue, passant de 4,0 % en 2016 à 4,6 % en 2020.

Analyse du lancement de nouveaux produits

Selon la base de données mondiale de Mintel sur les nouveaux produits, 3 836 produits contenant du poisson et des produits de poisson comme ingrédients ont été lancés en Belgique entre janvier 2016 et décembre 2020. Parmi ces produits, 3 336 étaient des produits alimentaires, 499 étaient des produits pour animaux de compagnie et 1 était une boisson.

En ce qui concerne les nouveaux produits lancés contenant du poisson et des produits de poisson comme ingrédients, 2016 et 2017 ont été les années où les lancements de produits ont été les plus nombreux, avec, respectivement, 866 et 825 lancements. Les principales sous-catégories de produits offerts étaient les produits de poisson, les plats préparés et les hors-d'œuvre. Les principales allégations (plus d'une allégation peut figurer sur un même emballage) étaient les suivantes : emballage éthique et écologique, recyclage éthique et éthique et durable (habitat/ressources). Les barquettes, les boîtes de conserve et les formats souples étaient les principaux types d'emballage, et les lancements étaient surtout de nouveaux emballages et de nouvelles variétés ou un élargissement de la gamme.

Exemples de nouveaux produits lancés

Débouchés pour le Canada

La Belgique s'est classée au dix-neuvième rang du marché mondial des produits de la mer en 2022, sa part de marché étant de 1,2 %, et la valeur totale de ses importations, de 2,4 G$ US (308,7 millions de kg). Ses importations ont connu un taux de croissance stable, selon un TCAC de 0,01 % à partir de 2018.

Le Canada a connu une augmentation importante de ses exportations de produits de la mer en Belgique au cours des dernières années, avec un TCAC de 14,5 % de 2018 à 2022. Les importations totales de produits de la mer en provenance du Canada vers la Belgique ont augmenté régulièrement, passant de 45,1 à 77,4 M$, ce qui témoigne de la demande croissante de produits de la mer canadiens en Belgique. Les homards congelés (SH : 030612) et les homards vivants (SH : 030632) ont été parmi les principaux produits exportés du Canada vers la Belgique, avec un taux de croissance de 25,7 % et un léger déclin de -0,2 %, respectivement. En outre, les coquilles Saint-Jacques et autres mollusques (SH : 030722) exportés du Canada vers la Belgique ont connu un taux de croissance impressionnant de 32,8 % de 2019 à 2022. Ces chiffres indiquent que l'industrie canadienne des produits de la mer s'impose comme un fournisseur clé de produits sûrs et de haute qualité sur le marché belge.

L'Accord économique et commercial global (AECG) offre également d'excellentes occasions aux exportateurs canadiens de produits de la mer. Lorsque l'AECG est entré en vigueur en 2017, près de 96 % des produits de la mer canadiens pouvaient être exportés vers l'Union européenne en franchise de droits. Les taux de droit sur les produits restants ont progressivement baissé et, à partir du 1er janvier 2024, tous les produits de la mer d'origine canadienne seront en franchise de droits.

Pour plus de renseignements sur l'AECG, les exportateurs canadiens sont invités à consulter :

• L'Accord économique et commercial global (AECG)
• Débouchés et avantages de l'AECG pour les exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer
• L'outil de recherche Info-Tarif Canada peut aider les exportateurs à trouver les renseignements tarifaires sur le marché de l'AECG et d'autres pays avec lesquels le Canada a conclu un accord de libre-échange.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Pour de plus amples renseignements sur le salon Seafood Expo Global (en nalgais seulement), veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International, 2023
• Global Trade Tracker, 2023
• Mintel Global New Products Database, 2023

Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché des produits de la mer en Belgique
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Rouzbeh Parsi, étudiant (coop)

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

Photos
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