Analyse des tendances du secteur – Tendances dans le secteur de la viande en Italie

Production de viande en Italie

Pour l'année de marché 2022, la production de viande (porc, poulet et bœuf) en Italie a atteint 2,99 millions de tonnes (Mt), le porc représentant 1 254 950 Mt, le poulet, 993 950 tonnes, et le bœuf, 747 210 tonnes. La production de poulet a affiché une croissance stable avec un TCAC de 0,5 % entre 2018 et 2022, alors que la production de porc et de bœuf a diminué, avec un TCAC de −4,2 % et de −2,0 %, respectivement.

Sommaire du commerce en Italie

Parmi les 10 plus grands fournisseurs de viande de l'Italie sur le plan de la valeur, le Canada arrivait en 30e position (valeur de 4,1 millions de dollars américains en 2023) et détenait 0,1 % des parts du marché mondial des produits à destination de l'Italie en 2023. L'Allemagne était le plus grand fournisseur en 2023 avec des exportations évaluées à 1 464,5 M$. Le deuxième fournisseur en importance en 2023 était l'Espagne, avec des exportations évaluées à 1 263,2 millions de dollars américains. En raison de la forte demande de viande, les dix principaux pays exportateurs de viande vers l'Italie ont connu un TCAC stable de 2019 à 2023, allant de 16,7 % (Espagne) à aussi peu que 0,9 % (Brésil).

Parmi les 10 principaux fournisseurs de viande de l'Italie sur le plan du volume, le Canada se classait également au 38e rang en 2023, exportant 0,2 millier de tonnes, ce qui représentait 0,01 % des exportations mondiales totales (1 679,6 milliers de tonnes). Le Canada a conservé un TCAC de 0,0 % entre 2019 et 2023, tandis que parmi les 10 principaux fournisseurs, l'Argentine a enregistré le TCAC le plus élevé, soit 9,8 %.

Parmi les 10 principales catégories de viandes exportées depuis l'étranger vers l'Italie en 2023, la catégorie des jambons, épaules de porc et leurs morceaux, frais ou réfrigérés, non désossés était la plus importante (1 581,8 millions de dollars américains), suivie de celle des morceaux de viande bovine frais ou réfrigérés, non désossés (1 209,8 millions de dollars américains) et de celle de la viande porcine fraîche ou réfrigérée (909,8 millions de dollars américains). Dans l'ensemble, la croissance enregistrée entre 2019 et 2023 pour la viande correspondait à un TCAC de 7,1 %.

Parmi les 10 principales catégories de viandes exportées depuis l'étranger vers l'Italie en 2023, la catégorie des jambons, épaules de porc et leurs morceaux, frais ou réfrigérés, non désossés était la plus importante (527,7 kt), suivie de celle de la viande porcine fraîche ou réfrigérée (234,8 kt) et de celle des morceaux de viande bovine frais ou réfrigérés, non désossés (182,1 kt). Dans l'ensemble, la croissance enregistrée entre 2019 et 2023 pour l'exportation de viande correspondait à un TCAC de 1,0 %.

En 2023, les principales exportations de viande du Canada vers l'Italie étaient la viande bovine fraîche ou réfrigérée, désossée (3 683,5 k$ US), les morceaux de viande bovine frais ou réfrigérés, non désossés (325,7 k$ US) et les abats de bovins comestibles frais ou réfrigérés (113,9 k$ US), qui ont enregistré le TCAC le plus élevé, soit 128,3 %, entre 2019 et 2023. Par rapport à 2022, la valeur des exportations de viande vers l'Italie a diminué de −17,0 % en 2023.

En ce qui concerne le volume des échanges commerciaux, les principales exportations du Canada en 2023 étaient la viande bovine fraîche ou réfrigérée, désossée (218 347 kilogrammes), les morceaux de viande bovine frais ou réfrigérés, non désossés (17 866 kilogrammes) et les abats de bovins comestibles frais ou réfrigérés (7 011 kilogrammes). La viande bovine fraîche ou réfrigérée, désossée, a enregistré le TCAC le plus élevé de 2019 à 2023, soit 32,4 %. Par rapport à 2022, le volume des exportations de viande vers l'Italie a chuté de −63,8 % en 2023.

Pour ce qui est de la valeur des exportations ventilées par province canadienne, l'Alberta arrivait en tête avec 6,7 millions de dollars américains en 2023, ce qui représentait 99,0 % des exportations totales de viande du Canada vers l'Italie. L'Ontario se classait au deuxième rang, avec des exportations d'une valeur de 66 726,1 $ US en 2023.

En volume d'exportation par province, l'Alberta a expédié 450 495 kilogrammes de viande vers l'Italie en 2023, suivie de l'Alberta avec 25 912 kilogrammes. L'Alberta a enregistré le TCAC le plus élevé, soit 29,4 %, entre 2019 et 2023.

L'Italie n'a pas importé de porc du Canada en 2022 et en 2023. Le TCAC a diminué à −27,3 % entre 2019 et 2021.

En termes de volume, l'Italie n'a pas importé de porc du Canada en 2022 et en 2023. Le TCAC a diminué à −68,5 % entre 2019 et 2021.

Entre 2022 et 2023, la valeur des exportations canadiennes de viande bovine et de produits dérivés a diminué de −17,0 %, passant de 4 972,7 k$ US en 2022 à 4 129,2 k$ US en 2023, tandis que le TCAC connaissait une hausse de 38,6 % entre 2019 et 2023.

En 2023, les principales exportations étaient la viande bovine fraîche ou réfrigérée, désossée (3 683,5 k$ US), les morceaux de viande bovine frais ou réfrigérés, non désossés (325,7 k$ US) et les abats de bovins comestibles frais ou réfrigérés (113,9 k$ US).

Entre 2022 et 2023, le volume des exportations canadiennes de viande bovine et de produits dérivés a diminué de −63,8 %, passant de 673 405 kilogrammes en 2022 à 243 639 kilogrammes en 2023, tandis que le TCAC connaissait une hausse de 32,0 % entre 2019 et 2023.

En 2023, les principales exportations étaient la viande bovine fraîche ou réfrigérée, désossée (218 347 kilogrammes), les morceaux de viande bovine frais ou réfrigérés, non désossés (17 866 kilogrammes) et les abats de bovins comestibles frais ou réfrigérés (7 011 kilogrammes).

Consommation et dépenses

1) Taille du marché

Ces dernières années, la catégorie des viandes en Italie a traversé une phase d'incertitude, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement. Plusieurs facteurs, tels que les coûts élevés de reproduction et les pénuries d'aliments pour animaux, affectent négativement le développement de la catégorie des viandes. Les coûts d'élevage ont augmenté en raison des prix élevés des aliments pour animaux et des frais généraux liés aux installations et aux soins aux animaux. Il est donc devenu difficile pour de nombreux éleveurs de maintenir leur rentabilité, ce qui a conduit certains d'entre eux à réduire leur nombre d'animaux (Euromonitor 2024).

Après une année 2022 caractérisée par une diminution de la consommation de viande en termes de volume des ventes au détail, la dernière année de la période sous revue a vu le marché général recommencer à croître, bien que de manière extrêmement modeste. Cette croissance a été principalement attribuable à la volaille et au porc. Le bœuf et le veau, en revanche, ont continué d'afficher une baisse en termes de volume. Les principales raisons de cette tendance sont à la fois le désir de nombreuses personnes de réduire leur consommation de viande rouge et le fait que le prix par kilogramme pour le porc et la volaille est moins élevé que celui pour les autres viandes (Euromonitor 2024).

Le volume total des ventes de viande en Italie a atteint 2,8 millions de tonnes en 2023. La volaille représentait le plus gros volume de viande vendue en Italie en 2023, avec 1,3 million de tonnes (47,5 % des ventes totales de viande), suivie par 716,8 milliers de tonnes de viande de bœuf et de veau et 663,7 milliers de tonnes de viande de porc. Les ventes de viande ont augmenté de 1,3 % entre 2019 et 2023. La volaille et le porc ont enregistré le TCAC le plus élevé, soit 2,1 %, entre 2019 et 2023. Les ventes totales de viande en Italie devraient atteindre 2,9 millions de tonnes d'ici 2028. La volaille devrait avoir un TCAC de 1,4 %, suivie par d'autres viandes à 0,9 % de 2023 à 2028.

La consommation de viande par personne en Italie s'élevait à 47,0 kilogrammes (kilogrammes) en 2023, comparativement à 44,1 kilogrammes en 2019, et on prévoit qu'elle atteindra 48,8 kilogrammes d'ici 2028. La viande a connu une croissance positive, avec un TCAC de 1,6 % entre 2019 et 2023. Le porc a connu la plus forte croissance à 2,6 %, tandis que la croissance des autres viandes a diminué à −5,4 % de 2019 à 2023.

2) Valeur des ventes au détail

La valeur du secteur de la viande en Italie est passée de 26,2 G$ US en 2019 à 32,6 G$ US en 2023, ce qui équivaut à un TCAC de 5,6 % pour 2019-2023. Le secteur devrait atteindre la valeur de 38,5 G$ US d'ici 2028, avec un TCAC de 3,4 % entre 2023 et 2028.

En 2023, les Italiens dépensent le plus d'argent pour le bœuf et le veau (239,9 $ US par habitant), puis pour la volaille (216,0 $ US) et enfin pour le porc (71,9 $ US).

3) Principales entreprises et marques du secteur de la viande transformée en Italie

Consorzio del Prosciutto di Parma (935,2 millions de dollars américains en 2023), Veronesi Holding SpA (836,5 millions de dollars américains en 2023) et Azienda Agricola Flli Amadori (645,6 millions de dollars américains en 2023) sont les principales entreprises du secteur de la viande transformée en Italie. Le TCAC pour Azienda Agricola Flli Amadori était de 7,1 % de 2019 à 2023.

Consorzio del Prosciutto di Parma a enregistré une part de marché de 7,2 % en 2023 et Veronesi Holding SpA a enregistré une part de marché de 6,4 %, alors que Azienda Agricola Flli Amadori a enregistré une part de marché de 5,0 % en 2023 et a connu la plus forte croissance, à un TCAC de 1,6 %, entre 2019 et 2023.

En 2023, les trois principales marques du secteur de la viande transformée en Italie étaient Parma (935,2 millions de dollars américains), AIA (638,1 millions de dollars américains) et Amadori (630,4 millions de dollars américains), qui ont enregistré la plus grande croissance de part du marché, à un TCAC de 7,2 %, entre 2019 et 2023.

En 2023, les trois principales marques du secteur de la viande transformée en Italie étaient Parma (7,2 %), AIA (4,9 %) et Amadori (4,8 %), qui ont enregistré la croissance la plus forte de part de marché avec un TCAC de 1,1 % entre 2019 et 2023.

Débouchés pour le Canada

Relations commerciales

Le Canada et l'Italie entretiennent des relations commerciales étroites. Le plus grand potentiel de cette relation repose sur les investissements bilatéraux ainsi que sur l'innovation et les partenariats technologiques. Les échanges commerciaux entre le Canada et l'Italie sont soutenus par l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), qui est appliqué de façon provisoire depuis le 21 septembre 2017.

En 2023, les échanges bilatéraux de biens et de services entre le Canada et l'Italie s'élevaient à 15,3 milliards de dollars. Les céréales, les produits pharmaceutiques de même que les aéronefs et les pièces détachées figuraient parmi les trois principaux produits exportés par le Canada vers l'Italie en 2023.

Liens connexes

• Accords sur le commerce et l'investissement
• Contrôles à l'exportation et à l'importation
• Faire des affaires en Italie
• Relations Canada-Italie, Gouvernement du Canada, 2024

Pour de plus amples renseignements

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Relations Canada-Italie, Gouvernement du Canada, 2024
• Euromonitor International, 2024
• Euromonitor, Country Report, Meat in Italy, janvier 2024
• FAOSTAT (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) 2023
• Global Trade Tracker, 2024

Analyse des tendances du secteur – Tendances dans le secteur de la viande en Italie
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2025).

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