Aperçu du marché – Inde

Profil du pays

L'économie indienne connaît actuellement une expansion rapide, de concert avec l'urbanisation, l'électrification, la croissance de la productivité et l'expansion de la classe moyenne, qui progressent tout aussi rapidement. L'Inde reste un exportateur net de produits agroalimentaires, et en 2023, l'énorme potentiel du marché indien restait en grande partie inexploité. Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers l'Inde étaient limitées et dominées par une unique catégorie. La population de l'Inde est relativement jeune, et le pays devrait bénéficier du dividende démographique.

L'Inde était la cinquième économie en importance dans le monde en 2023, avec une valeur de 3,7 billion de dollars américains. En 2024, l'Inde se classe au cinquième rang mondial pour ce qui est du PIB. L'économie indienne se caractérise par sa diversité et sa croissance rapide, alimentée par des secteurs clés comme les technologies de l'information, les services, l'agriculture et la fabrication.

Production

En 2022, la plus grande culture indienne était la canne à sucre, avec une production de 439,4 millions de tonnes. La production de canne à sucre a augmenté à un TCAC de 3,7 % entre 2018 et 2022. L'oignon sec a connu entre 2018 et 2022 la croissance la plus rapide à un TCAC de 8,0 %, avec une production passant de 23,3 millions de tonnes en 2018 à 31,7 millions de tonnes en 2022. Le maïs suivait à un TCAC de 4,1 % de 2018 à 2022.

Les poulets se classaient au premier rang des animaux d'élevage les plus communs en 2022, avec une production de 852,3 millions d'animaux. Les bovins se classaient au deuxième rang des animaux d'élevage les plus communs en 2022, avec une production de 193,6 millions de têtes. Les chèvres se classaient au troisième rang des animaux d'élevage les plus communs en 2022, avec une production de 149,9 millions de têtes.

Le poulet a été la viande la plus largement produite en Inde en 2022 (au poids). Cette année-là, 4,9 millions de tonnes de poulet ont été produites, soit une hausse par rapport aux 4,1 millions de tonnes produites en 2018. La production de poulet a augmenté à un TCAC de 4,8 % au cours de la période.

Commerce

En 2022, l'Inde était un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer, avec des importations totales de 48,5 milliards de dollars canadiens, et des exportations totales de 70,9 milliards de dollars canadiens, ce qui représente un surplus commercial total de 22,4 milliards de dollars canadiens. Les importations indiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté à un TCAC de 14,8 % entre 2018 et 2022. Les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Inde étaient l'Indonésie (16,7 %), la Malaisie (10,9 %), l'Argentine (9,7 %), le Brésil (7,3 %) et les États-Unis (6,4 %).

En 2022, le Canada était le 26e fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Inde, avec des importations de 453,3 millions de dollars canadiens (part de marché de 0,9 %) et des exportations de 826,9 millions de dollars canadiens. En 2022, l'Inde a enregistré un excédent commercial avec le Canada en ce qui concerne les produits agroalimentaires et les produits de la mer, pour un total de 374,6 millions de dollars canadiens (826,9 millions de dollars canadiens - 452,3 millions de dollars canadiens).

En 2022, les principaux produits importés par l'Inde étaient l'huile de palme, l'huile de soya et l'huile de tournesol; la proportion de ces produits fournie par le Canada était négligeable ou nulle.

En 2022, la principale catégorie de produits agroalimentaires et de produits de la mer exportés du Canada vers l'Inde était la lentille séchée et décortiquée, qui représentait 60,7 % des importations mondiales (702,2 millions de dollars canadiens) dans cette catégorie.

Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté à un TCAC de 25,2 % entre 2018 et 2022, passant de 170,5 millions de dollars canadiens en 2018 à 419,0 millions de dollars canadiens en 2022. En 2022, les lentilles séchées et décortiquées étaient les principales exportations agroalimentaires du Canada vers l'Inde, avec une valeur de 393,7 millions de dollars canadiens (94 % des exportations canadiennes vers l'Inde). Les exportations canadiennes les plus importantes étaient ensuite le lactose solide et le sirop de lactose (6,6 millions de dollars canadiens, part de 1,6 %), les aliments pour chiens ou chats (3,2 millions de dollars canadiens, part de 0,8 %) et le glycérol brut, les eaux glycérineuses et les lessives glycérineuses (2,6 millions de dollars canadiens, part de 0,6 %).

Les importations d'aliments transformés ont augmenté à un TCAC de 16,5 % entre 2018 et 2022, l'augmentation étant principalement attribuable à la croissance des importations d'huile de palme brute, qui ont augmenté à un TCAC de 20,8 % et constituaient les principales importations en 2022. Parmi les dix principaux aliments transformés, le produit dont l'importation a connu la croissance la plus rapide entre 2018 et 2022 était l'huile d'olive « de catégories 4 et 5 de l'UE » et ses fractions, qui ont enregistré un TCAC de 55,1 %, la valeur des importations de l'Inde passant de 61,1 millions de dollars canadiens en 2018 à 353,5 millions de dollars canadiens en 2022.

En 2022, l'Inde a importé pour 35,4 milliards de dollars canadiens d'aliments transformés et de boissons, dont 20,9 millions de dollars canadiens (0,1 %) de produits en provenance du Canada. Les principaux fournisseurs d'aliments emballés de l'Inde étaient l'Indonésie (7,6 milliards de dollars canadiens, part de 21,6 %), la Malaisie (5,3 milliards de dollars canadiens, part de 14,9 %), l'Argentine (4,6 milliards de dollars canadiens, part de 13,1 %) et le Brésil (3,2 milliards de dollars canadiens, part de 9,1 %), qui détenaient collectivement 58,7 % du marché.

Ventes au détail d'aliments emballés

En 2023, les ventes d'aliments emballés en Inde se sont chiffrées à 99,9 milliards de dollars américains. Entre 2018 et 2023, les ventes d'aliments emballés ont augmenté à un TCAC de 8,8 %, et elles devraient augmenter à un TCAC de 9,0 % entre 2023 et 2028, pour atteindre 153,7 milliards de dollars américains en 2028.

Entre 2018 et 2023, les aliments de base ont connu la croissance la plus rapide, les ventes passant de 10,1 milliards de dollars américains en 2018 à 19,1 milliards de dollars américains en 2023 (TCAC de 13,4 %). Cette croissance était surtout entraînée par la croissance des ventes de pâtes et de nouilles de riz, qui ont augmenté à un TCAC de 16,0 % entre 2018 et 2023, et qui constituaient 75,6 % des ventes d'aliments de base en 2023. En 2023, les produits laitiers et substituts constituaient la principale catégorie d'aliments emballés, avec des ventes de 31,4 milliards de dollars américains, la principale sous-catégorie était celle des produits laitiers, dont les ventes s'élevaient à 30,3 milliards de dollars américains (96,6 % des produits laitiers et substituts). Les ingrédients de cuisson et les repas étaient la deuxième catégorie en importance, avec des ventes de 29,4 milliards de dollars américains. La principale sous-catégorie était celle des huiles comestibles, avec des ventes de 24,3 milliards de dollars américains. Entre 2023 et 2028, les ventes d'aliments de base devraient continuer à enregistrer la croissance la plus rapide, à un TCAC de 12,1 %.

Ventes au détail de produits de santé et mieux-être

Les vitamines et les suppléments alimentaires ont connu une croissance remarquable, devenant une industrie d'un milliard de dollars en 2023, avec une valeur de 2,0 milliards de dollars américains. La pandémie a entraîné une augmentation des ventes de produits de santé destinés aux consommateurs. Le désir des consommateurs de renforcer leur système immunitaire a eu un effet positif sur les ventes de vitamines en particulier, qui devraient atteindre 3,1 milliards de dollars américains d'ici 2028.

Une forte croissance est prévue dans le secteur de la gestion du poids, à un TCAC global de 14,3 % jusqu'en 2028. Les produits de gestion du poids connaîtront une forte croissance en réponse à l'augmentation de l'obésité en Inde. Cette croissance sera stimulée par l'augmentation des ventes de substituts de repas et de suppléments amaigrissants.

En 2023, 7,0 % des ingrédients de cuisson et des repas vendus en Inde étaient étiquetés comme étant végétariens, ce qui en fait l'allégation la plus courante sur les produits de santé et de mieux-être. Les produits pour la santé cardiovasculaire sont marginaux, représentant 0,4 % du marché en 2023, mais ils ne connaissent pas de croissance et devraient continuer à représenter 0,4 % du marché en 2026.

Les produits faibles en gras et meilleurs pour la santé représentent 42,6 % du marché en 2023. Les allégations sur les produits diététiques sans produits laitiers et sur les produits exempts de produits laitiers sont négligeables, à 0,1 %, de 2019 à 2026.

L'allégation de positionnement des produits de boulangerie concerne la teneur élevée en protéines, qui représente 7,7 % en 2023. Certains mélanges de produits de boulangerie sont commercialisés en tant que produits naturels (5,4 %), mais ce chiffre est négligeable par rapport à l'ensemble des données relatives aux ventes de produits de boulangerie.

Les allégations de positionnement en matière de santé et de mieux-être sont très importantes pour les céréales. Près de 64,9 % des céréales pour le déjeuner vendues en Inde en 2023 étaient commercialisées en tant que céréales végétariennes. Les allégations « riche en fibres », « faible en gras » et « naturel » sont également très courantes. Les allégations relatives au soutien immunitaire sont en croissance, passant de 2,5 % en 2019 à 4,7 % en 2023.

La mention « végétarien » est un peu plus fréquente sur les fruits et légumes transformés, représentant 63,6 % en 2023. Il convient de noter que la part de marché des fruits et légumes transformés présentant des avantages pour la santé est négligeable en Inde.

Les allégations relatives à la teneur élevée en protéines et à l'absence de gluten sont les principales allégations concernant les viandes, les produits de la mer et les substituts transformés. Comme pour les fruits et légumes transformés, les produits biologiques représentent une part négligeable du marché.

On retrouve rarement des allégations relatives à la santé et au mieux-être sur le riz, les pâtes et les nouilles. Les allégations « diététique » ou « exempt de » et « enrichi/fonctionnel » sont souvent utilisées. La plupart des pâtes sont végétariennes. Les produits biologiques sont également très courants.

Sur les collations, les allégations relatives aux produits enrichis et fonctionnels ou aux produits diététiques/« exempts de » sont relativement courantes, avec une part de marché de 8,0 % et de 7,2 % en 2023. Les collations présentant des avantages pour la santé ne sont pas particulièrement populaires.

Selon la base de données mondiale sur les nouveaux produits de Mintel, au moins 5 504 produits nouveaux et relancés affichant des allégations santé ont été lancés sur le marché indien de 2019 à 2023. Les cinq principales catégories étaient les collations, les sauces et assaisonnements, les produits de boulangerie, les produits de soins de santé et les aliments pour animaux de compagnie.

La plupart des produits alimentaires emballés pour la santé et le mieux-être qui ont été lancés en Inde au cours des cinq dernières années étaient à prix modéré : la majorité des produits nouvellement lancés coûtent moins de 12,99 $ US, et très peu de produits coûtent plus de 13,00 $ US. En général, les allégations les plus courantes étaient les allégations « exempt de » : des produits qui sont annoncés comme n'ayant aucun additif ou agent de conservation, aucun additif ou agent de conservation artificiel, ni aucun colorant ou aromatisant ajouté ou artificiel. La plupart des produits vendus sur le marché étaient des produits nationaux. Les collations et les sauces et assaisonnements étaient les deux principales catégories de nouveaux produits au cours de la période de cinq ans.

Services alimentaires

Les services alimentaires indépendants ont vu la valeur de leurs ventes au détail augmenter à un TCAC de 1,3 % de 2018 à 2022, et de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes. Néanmoins, les services alimentaires indépendants sont demeurés la catégorie la plus importante en 2022.

Toutes les catégories de services alimentaires ont récupéré en 2022. Les cafés et les bars, la catégorie la plus touchée par la pandémie, devraient croître à un TCAC de 14,2 % de 2023 à 2027. Les services alimentaires indépendants devraient également connaître une croissance à un TCAC de 9,3 % au cours de cette période. Ils seront surpassés par les chaînes de services alimentaires, qui devraient connaître une croissance à un TCAC de 13,9 %. Les restaurants à service limité maintiendront leur croissance soutenue à un TCAC de 11,8 % jusqu'en 2027.

La majorité des ventes des services alimentaires en Inde se font par l'entremise de points de vente autonomes, et ces derniers ont maintenu une croissance positive de 2018 à 2022. Les secteurs des points de vente autonomes, des loisirs, de la vente au détail, des voyages et de l'hébergement ont tous connu une croissance allant de 1,0 % à 8,4 % entre 2018 et 2022. Ils devraient tous se rétablir d'ici 2027 à un TCAC prévu allant de 9,3 % à 13,1 % de 2023 à 2027.

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Ressources

• Euromonitor International, 2024
• Global Trade Tracker, 2024
• FAOSTAT Agricultural Production, 2024

Aperçu du marché – Inde
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

Photos
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