Série santé et bien-être – Tendances du marché des aliments biologiques emballés à Hong Kong

Marché et profil des consommateurs

L'économie de Hong Kong a rebondi en 2023, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,2 %, stimulée par les dépenses privées et le tourisme récepteur, mais la croissance économique était inférieure à la moyenne de l'Asie-Pacifique. On s'attendait à un ralentissement en 2024, en raison de facteurs comme un ralentissement du développement du tourisme, une politique monétaire restreinte et la diminution de l'incidence du rétablissement postpandémique. En 2023, l'inflation a atteint 2,1 % et elle devait augmenter à 2,2 % en 2024. Elle sera gérée par la politique monétaire intérieure de la Hong Kong Monetary Authority (HKMA), qui assurera son contrôle.^{Note de bas de page 1}

En 2023, Hong Kong était en tête des 22 nations d'Asie-Pacifique en matière de revenu brut moyen, avec un revenu s'élevant à 49 503 dollars américains. Au cours de l'année, Hong Kong a enregistré une augmentation de 10 % du revenu disponible par habitant en chiffres absolus, ce qui représente une amélioration significative par rapport à la baisse de 1,3 % observée en 2022. L'augmentation des revenus des consommateurs a été soutenue par une reprise de la croissance économique, une baisse du taux de chômage et une augmentation de la productivité du travail. Par ailleurs, en mai 2023, le gouvernement de Hong Kong a augmenté le salaire minimum légal, qui est passé de 4,78 à 5,10 dollars américains par heure, afin de répondre aux pressions croissantes sur les prix dans une ville qui était déjà l'une des plus chères du monde.^{Note de bas de page 2} Entre 2023 et 2028, le revenu disponible par habitant à Hong Kong devrait augmenter de 11,1 % en chiffres absolus, mais le taux de croissance du revenu disponible par habitant devrait être inférieur à la moyenne de la région Asie-Pacifique.^{Note de bas de page 3}

Le segment de la population âgée de 40 à 44 ans devrait percevoir les revenus par habitant les plus élevés en 2028 et dominer la tranche des hauts revenus (à savoir les individus dont le revenu annuel brut dépasse 250 000 dollars américains), principalement en raison de leur expérience accumulée, de leur niveau d'éducation, de leur avancement professionnel, de leur plus grande stabilité d'emploi et de leurs revenus de placements.^{Note de bas de page 3} En outre, parmi les principaux groupes de biens et services de consommation, les biens et services, les loisirs et activités récréatives, les aliments et boissons non alcoolisées ainsi que les services d'accueil ont connu leur plus forte augmentation des prix à Hong Kong en 2022.^{Note de bas de page 2} Par conséquent, seuls 32 % des consommateurs prévoyaient d'augmenter leurs dépenses en 2023, avec des dépenses plus importantes en vacances et voyages (41 % contre 28 % dans le reste du monde) et en santé et bien-être (40 % contre 34 % dans le reste du monde).^{Note de bas de page 4}

Hong Kong devrait conserver sa position parmi les dix principaux marchés en matière d'attrait pour la consommation de biens de grande valeur, grâce à sa réputation mondiale de centre financier de premier plan attirant les personnes fortunées. Le segment riche et aisé de la population devrait toutefois rester concentré dans une petite partie de la population (483 000 adultes en 2030), représentant 7,3 % de la population adulte totale et 73,3 % de la richesse totale de Hong Kong en 2030.^{Note de bas de page 3}

En 2023, la population de Hong Kong a atteint 7,5 millions d'habitants et devrait augmenter légèrement jusqu'à 7,7 millions d'ici 2040, principalement en raison d'importants flux d'immigration. Le nombre de citoyens étrangers devrait représenter 11,3 % de la population totale d'ici 2040, car les citoyens des pays voisins et de la Chine continentale émigrent à Hong Kong pour pouvoir profiter de meilleurs débouchés économiques.^{Note de bas de page 5} La croissance démographique de Hong Kong est l'une des plus lentes de l'Asie-Pacifique, en raison d'un des plus bas taux de fécondité du monde (0,8 contre 2,9 enfants par femme dans le reste du monde), les femmes étant portées à remettre à plus tard mariage et enfants pour se consacrer à leur éducation et à leur carrière.^{Note de bas de page 6}

En 2023, les femmes représentaient 54,4 % de la population (4,1 millions) pour un âge médian de 47,5 ans, contre 45,5 % d'hommes (3,4 millions) pour un âge médian de 47,2 ans. D'ici 2040, la population féminine devrait atteindre 4,3 millions (44,5 % de la population), pour un âge médian de 59,5 ans, contre 3,4 millions d'hommes (44,5 % de la population) de la population, pour un âge médian de 55,6 ans. En outre, le vieillissement rapide devrait s'accélérer à mesure que l'espérance de vie, dont les taux sont déjà élevés, augmente et que le taux de natalité diminue.^{Note de bas de page 7} En matière de population rurale et urbaine, 100 % de la population réside - et devrait continuer de résider - dans des zones urbaines.

Le nombre moyen de personnes par ménage à Hong Kong était de 2,8 personnes en 2023, un chiffre inférieur à la moyenne de 3,5 de l'Asie-Pacifique. La majorité de la population continue de vivre dans des appartements relativement petits, en raison du manque d'espace, mais la demande de logements plus spacieux s'est accélérée en raison de l'augmentation des revenus et de l'expansion du segment des consommateurs riches.^{Note de bas de page 8} Sur les 2,8 millions de ménages en 2023, les couples avec enfants constituaient le type de ménage prédominant (33 %), tandis que les ménages composés d'une seule personne représentaient (21,9 %). D'ici 2040, le nombre de ménages atteindra 3,4 millions et la dynamique des types de ménages évoluera : les ménages composés d'une seule personne devraient représenter 32,2 %, tandis que les couples avec enfants représenteront 27,1 % et les couples sans enfants, 15 % des types de ménages de Hong Kong.

Selon l'étude Voice of the Consumer menée par Euromonitor International, les consommateurs de Hong Kong continuent à apprécier l'innovation et à rechercher de nouvelles expériences. La plupart des répondants (59 %) ont indiqué qu'ils aiment essayer de nouveaux produits et services, un chiffre atteignant 66 % chez les millénariaux, tandis que 57 % des baby-boomers effectuent des recherches approfondies sur les produits et services qu'ils consomment. Les cohortes plus jeunes (37 % de millénariaux, contre 40 % de jeunes de la génération Z) affichent le niveau d'engagement en ligne le plus élevé, les médias sociaux étant devenus un canal de plus en plus apprécié des consommateurs hongkongais.^{Note de bas de page 9}

En outre, alors que la pression inflationniste continue d'entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires, 21 % des répondants ont déclaré acheter régulièrement des produits de marques maison à bas prix en faisant leurs courses, tandis que certains consommateurs (23 %) indiquent préférer acheter moins, mais de meilleure qualité. De plus, 81 % des consommateurs cuisinent ou font cuire des repas à la maison au moins une fois par semaine, plutôt que d'aller manger au restaurant. Toutefois, leur manque d'aptitudes culinaires empêche certains consommateurs de cuisiner à la maison, 26 % des jeunes de la génération Z et 8 % des baby-boomers ayant déclaré ne pas savoir très bien cuisiner^{Note de bas de page 2}. Néanmoins, pour des raisons pratiques, de nombreuses personnes restent tentées de commander à domicile : 68 % des répondants ont déclaré commander régulièrement des plats à faire livrer à domicile, tandis que 75 % commandent régulièrement des plats à emporter ou vont chercher des plats préparés à manger chez eux.^{Note de bas de page 10}

En ce qui concerne les habitudes alimentaires et diététiques des Hongkongais, 37 % des répondants ont déclaré rechercher des aliments et boissons à base d'ingrédients sains, tandis que 34 % des consommateurs lisent attentivement les étiquettes nutritionnelles des produits qu'ils consomment, et montrent un intérêt pour les ingrédients sains et les informations relatives à la santé^{Note de bas de page 11}. De plus, 56 % font confiance aux étiquettes portant la mention « 100 % biologique ».^{Note de bas de page 12}

Dans l'ensemble, l'industrie de la santé et du bien-être à Hong Kong continue de gagner en importance, particulièrement depuis la pandémie, car les consommateurs ont désormais davantage conscience des répercussions négatives des boissons et des aliments transformés sur leur santé et leur bien-être. En outre, les gens achètent de plus en plus de boissons et d'aliments plus sains pour prévenir ou gérer les maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète et les maladies coronariennes (Euromonitor International; Health and Wellness in Hong Kong, China, page 7, août 2024). De même, les consommateurs devraient continuer à accorder une plus grande attention à leur régime alimentaire et à leurs apports nutritionnels quotidiens pour rester en bonne santé. La plupart des consommateurs pensent que les ingrédients biologiques sont moins transformés, moins susceptibles de contenir des organismes génétiquement modifiés (OGM) et qu'ils présentent moins de produits chimiques et d'additifs (Euromonitor International; Health and Wellness in Hong Kong, China, page 57, août 2024).

Les produits biologiques vendus à Hong Kong ne sont pas assujettis à une loi spécifique pour l'obtention de leur certification biologique en ce qui concerne les normes ou l'étiquetage et ils sont assujettis au même règlement que les aliments conventionnels. Il est toutefois possible d'obtenir une certification biologique volontaire par le biais d'un service de certification proposé par le Hong Kong Organic Resource Center, un agent tiers de certification biologique établi en 2002. En outre, compte tenu de l'absence de loi spécifique pour les normes biologiques, Hong Kong autorisera ou permettra l'apposition de logos biologiques sur les produits certifiés par des autorités étrangères.^{Note de bas de page 13}

Selon le Hong Kong Organic Resource Center, les ventes de produits biologiques certifiés localement, à savoir les fruits et légumes frais, les viandes et les aliments pour bébés, ont augmenté de 12 % en 2021 par rapport à 2020. Par ailleurs, la production journalière enregistrée pour les légumes biologiques cultivés localement est restée stable (6 tonnes), ce qui représentait entre 14 % et 16 % de la production locale (en 2021). Il est à noter que les légumes cultivés localement, qu'ils soient conventionnels ou biologiques, représentent moins de 2 % de la consommation totale, ce qui nécessite d'importer la majorité des légumes depuis la Chine.^{Note de bas de page 13}

Marché des exportations de produits biologiques depuis le Canada

En 2023, pour les produits certifiés bio qui sont rapportés aux douanes, le Canada a exporté pour 684 millions de dollars canadiens de produits biologiques vers les marchés internationaux, ce qui représente une augmentation annuelle de 12,2 % par rapport aux exportations à hauteur de 384 millions de dollars canadiens en 2018. Depuis le début de l'année (de janvier à juin 2024), à l'échelle mondiale, le Canada a exporté 442,9 millions de dollars canadiens de produits biologiques.

En 2023, les principaux produits biologiques exportés par le Canada vers les marchés mondiaux étaient le sirop d'érable, pour des valeurs de 239 millions de dollars canadiens (35 % de part de marché), les fèves de soja, pour des valeurs de 67,5 millions de dollars canadiens (9,9 % de part de marché), et le café, pour des valeurs de 66,1 millions de dollars américains (9,7 % de part de marché). Les principales provinces fournisseuses de produits biologiques à l'échelle mondiale en 2023 étaient le Québec (46,8 % de part de marché), la Saskatchewan (26,1 % de part de marché), l'Ontario (15,2 % de part de marché), la Colombie-Britannique (4,7 % de part de marché) et l'Alberta (3,8 % de part de marché).

Les États-Unis étaient le principal marché pour les exportations canadiennes de produits biologiques en 2023, avec des valeurs de 361,3 millions de dollars canadiens (52,8 % de part de marché), ce qui représente une croissance annuelle importante (33,7 %) par rapport aux 84,6 millions de dollars canadiens d'exportations en 2018. Ils étaient suivis de l'Allemagne, avec des valeurs de 39,4 millions de dollars canadiens (5,8 % de part de marché) et du Japon, avec des valeurs de 33,4 millions de dollars canadiens (4,9 % de part de marché).

En comparaison, Hong Kong est le quarantième marché d'exportation de produits biologiques pour le Canada, avec des valeurs de 1 million de dollars canadiens (0,2 % de part de marché) en 2023, ce qui représente une augmentation substantielle de la croissance annuelle de 23,7 % par rapport aux 0,4 million de dollars canadiens enregistrés en 2018. Il est à noter que les plus récentes exportations de produits biologiques du Canada vers Hong Kong ont connu une croissance annuelle considérable (900 %), passant de 0,1 million de dollars canadiens en 2022 à 1 million de dollars canadiens en 2023.

En 2023, le Canada a exporté des fèves de soja pour une valeur de 903 756 dollars canadiens (86,2 % de part de marché) vers le marché de Hong Kong (+1309691,3 % par rapport aux 69 dollars canadiens en 2022), ce qui représente une augmentation de 143,3 % en croissance annuelle par rapport aux 10 599 dollars canadiens de 2018, tandis que les exportations de café, d'une valeur de 83 558 dollars canadiens (8 % de part de marché), et de sirop d'érable, évalué à 47 988 dollars canadiens (4,6 % de part de marché), ont respectivement diminué de 4,4 % et 16,1 % au cours de la même période. Il est à noter que les exportations de maïs ont connu une croissance annuelle de 19,5 %, passant de 6 621 dollars canadiens en 2019 à 13 485 dollars canadiens en 2023. Depuis le début de l'année (de janvier à juin 2024), le Canada a exporté des produits biologiques pour 1,8 million de dollars canadiens à Hong Kong.

En 2023, les principales provinces fournisseuses de produits biologiques à Hong Kong étaient l'Ontario, avec 995 063 dollars canadiens (94,9 % de part de marché), le Québec, avec 22 059 dollars canadiens (2,1 % de part de marché) et la Colombie-Britannique, avec 21 415 dollars canadiens (2 % de part de marché).

Survol des ventes au détail d'aliments biologiques emballés à Hong Kong

En 2023, les ventes au détail d'aliments emballés avec allégations biologiques à Hong Kong étaient évaluées à 99,4 millions de dollars américains. Au cours de la période 2019-2023, les ventes au détail de produits alimentaires emballés avec allégations biologiques ont diminué selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 % par rapport aux 155,5 millions de dollars américains en 2019 (−21,6 % entre 2019-2020 et 22,1 % entre 2020-2021). Depuis lors, le marché des aliments emballés (avec allégations) biologiques (ici appelés aliments biologiques emballés) s'est redressé, augmentant récemment de 7,1 %, passant de 92,8 millions de dollars américains en 2022 à 99,4 millions de dollars américains en 2023.

Les principales catégories d'aliments biologiques emballés sur le marché de Hong Kong en matière de valeur des ventes au détail en 2023 étaient les aliments pour bébés, avec une valeur de 28,4 millions de dollars américains (28,6 % de part de marché), suivis du riz, des pâtes et des nouilles, évalués à 25,7 millions de dollars américains (25,9 % de part de marché), malgré une baisse de la croissance annuelle de 15,5 % par rapport aux 55,7 millions de dollars américains en 2019, des produits laitiers, avec une valeur de 9,9 millions de dollars américains (10 % de part de marché) et atteignant leur meilleur rendement, avec une augmentation de 16,9 % en croissance annuelle par rapport à 5,3 millions de dollars américains en 2019 et des produits de boulangerie, avec une valeur de 7,2 millions de dollars américains (7,2 % de part de marché) en 2023 (−25,3 % par rapport à 23,1 millions de dollars américains en 2019). Il est intéressant de noter que parmi les catégories notables ayant connu une croissance positive de leur rendement au cours de la période historique, on retrouve les huiles comestibles, avec une augmentation annuelle de 10,2 %, pour passer de 3,8 millions de dollars américains en 2019 à 5,6 millions de dollars américains en 2023, et les fruits et légumes transformés, avec une augmentation annuelle de 11,8 %, pour passer de 1,6 million de dollars américains à 2,5 millions de dollars américains au cours de la même période. En revanche, les confiseries biologiques ont quant à elles connu la plus forte baisse de croissance annuelle (29,7 %), les ventes au détail étant passées de 4,5 millions de dollars américains en 2019 à 1,1 million de dollars américains en 2023.

La croissance du marché des aliments biologiques emballés de Hong Kong devrait s'améliorer et augmenter de 4,9 % pour atteindre une valeur des ventes au détail de 120,4 millions de dollars américains d'ici 2028, selon les prévisions. La plupart des catégories d'aliments emballés devraient se remettre des baisses de la valeur des ventes au détail enregistrées au cours de la période historique (à l'exception de la catégorie des confiseries, qui continue de baisser à un taux de croissance plus faible), tandis que les autres catégories continuent de se renforcer à des taux de croissance modérés, au cours de la période de prévisions.

Segmentation par catégorie

Produits laitiers et substituts biologiques

Les aliments biologiques pour bébés constituaient la principale catégorie en matière de valeur des ventes au détail sur le marché des aliments biologiques emballés de Hong Kong, avec une valeur de 28,4 millions de dollars américains (28,6 % de part de marché en 2023). La catégorie a connu une baisse de 15,5 % au cours de la période 2019-2023, par rapport aux 55,7 millions de dollars américains enregistrés en 2019. Toutefois, la catégorie s'est récemment rétablie de la baisse historique des ventes, avec une augmentation annuelle de 55,2 % par rapport aux ventes au détail de 18,3 millions de dollars américains de 2022.

Les formules à base de lait pour nourrissons constituaient le segment le plus important de la catégorie avec des ventes au détail d'une valeur de 23,8 millions de dollars américains (83,8 % de part de marché) en 2023 (+65,3 % par rapport aux 14,4 millions de dollars américains de 2022), malgré une baisse de 16 % du TCAC par rapport aux ventes au détail de 47,7 millions de dollars américains en 2019, car la demande de formules à base de lait pour nourrissons reste concentrée chez les parents qui peuvent se permettre d'opter pour les préparations les plus avancées de formules à base de lait pour nourrissons pour leurs enfants (Euromonitor International; HW Dairy Products and Alternatives in Hong Kong, China, août 2024). Il est à noter que les autres segments de la catégorie des aliments pour bébés (séchés, en poudre et autres) ont connu une baisse de la croissance de la valeur des ventes au détail au cours de la période historique. Toutefois, chaque segment s'est récemment rétabli et a connu une croissance annuelle significative entre 2022 et 2023.

Les produits laitiers biologiques étaient la troisième catégorie sur le marché des aliments biologiques emballés de Hong Kong, avec des ventes au détail de 9,9 millions de dollars américains (10 % de part de marché) en 2023, ce qui représente une augmentation substantielle de la croissance annuelle de 16,9 % par rapport aux 5,3 millions de dollars américains de 2019. La catégorie des produits laitiers biologiques comprend principalement le segment des produits laitiers à boire, avec des ventes au détail de 5,6 millions de dollars américains (56,6 % de part de marché), en hausse de 24,9 % par rapport aux 2,3 millions de dollars américains en 2019, tandis que le segment des yogourts et produits à base de lait sur biologiques (yogourts) a atteint des valeurs de 3,8 millions de dollars américains (38,4 % de part de marché) en 2023 (augmentation annuelle de 26,7 % par rapport aux 3 millions de dollars américains de 2022). Il est à noter que dans le segment des produits laitiers à boire, le lait biologique a atteint les plus grosses ventes au détail, avec 3,3 millions de dollars américains en 2023 (+13,8 % par rapport aux 2,9 millions de dollars US en 2022), et connu une augmentation annuelle substantielle (38,4 %) par rapport aux 0,9 million de dollars américains en 2019. Il est suivi par le lait végétal, avec des ventes au détail de 2 millions de dollars américains en 2023, ce qui représente une augmentation annuelle de 13,6 % par rapport au 1,2 million de dollars américains en 2019, de plus en plus de consommateurs adoptant des modes de vie plus sains en réduisant leur consommation de produits laitiers et autres produits d'origine animale. Par exemple, le lait d'avoine a énormément gagné en popularité ces dernières années et continue de dominer les canaux de distribution pour la vente au détail et la restauration à Hong Kong. Par conséquent, cette forte demande a donné aux acteurs nouveaux et existants d'importantes possibilités d'étendre leur présence sur le marché grâce à une diversification des applications et des attributs des produits. En outre, un développement récent observé en 2023 était la proposition de lait d'avoine comme option standard dans de nombreux cafés, obligeant les clients à payer un supplément pour avoir du lait de vache dans leurs boissons, tandis que Starbucks offrait plus de boissons à base de lait d'avoine sans supplément pour le consommateur (Euromonitor International; Health and Wellness in Hong Kong, China, page 34, août 2024).

Dans le paysage concurrentiel du marché des aliments biologiques pour bébés, l'entreprise Hipp GmbH & Co Vertrieb KG (nom de marque : Hipp) était en tête des ventes avec des ventes au détail de 10,6 millions de dollars américains (37,3 % de part de marché), suivie par Nestlé SA (noms de marque : illuma et Gerber) avec des ventes au détail de 5 millions de dollars américains (17,6 % de part de marché) et de Royal FrieslandCampina NV (nom de marque : Friso) avec 4 millions de dollars américains (14,1 % de part de marché) en 2023.

Dans le paysage concurrentiel du marché des produits laitiers biologiques, Yeo Valley Farms (Production) Ltd (nom de marque : Yeo Valley) était en tête des ventes avec 3,2 millions de dollars américains (32,3 % de part de marché), suivie par Lark International Holdings Ltd (nom de marque : Trappist) avec des ventes au détail de 2,1 millions de dollars américains (21,2 % de part de marché) et Marusanai Co Ltd (nom de marque : Marusan) avec 0,6 million de dollars américains (6,1 % de part de marché) en 2023. En comparaison, les entreprises de marques maison affichent une présence mesurée sur le marché global des produits laitiers biologiques emballés, avec des ventes au détail de 0,1 million de dollars américains (1 % de part de marché) en 2023.

La distribution de la majeure partie des produits laitiers et substituts du marché hongkongais se faisait par le biais de canaux de vente au détail hors ligne (détaillants en épicerie), qui représentaient une part de marché de 74,8 %, principalement composée de supermarchés (59,9 % de part de marché) et de magasins de proximité (8,2 % de part de marché), suivis par la vente au détail hors ligne par des détaillants hors épicerie (spécialistes en produits cosmétiques et de santé) (qui représentaient une part de marché de 15,4 %), tandis que les ventes restantes étaient effectuées par le biais de canaux de vente au détail en ligne (commerce électronique) avec des valeurs de 34,9 millions de dollars américains (3,7 % de part de marché) en 2023 qui représentaient la seule augmentation positive de la croissance annuelle (13,8 %) par rapport aux 20,8 millions de dollars américains en 2019. Il est intéressant de noter que le circuit des spécialistes en produits cosmétiques et de santé a connu la plus forte baisse de croissance annuelle (27,7 %), les produits laitiers et les substituts distribués par le biais de ce circuit ayant diminué par rapport aux 528,8 millions de dollars américains en 2019.

Au cours de la période de prévisions, le marché des aliments biologiques pour bébés devrait se redresser et connaître une croissance annuelle modérée (7,6 %), puisqu'on prévoit que les ventes au détail atteignent 38,1 millions de dollars américains d'ici 2027. Par ailleurs, tous les segments de la catégorie des aliments pour bébés, contrairement à la période historique, devraient connaître une croissance positive des ventes au détail plus importante au cours de la période de prévisions. Les formules à base de lait pour nourrissons resteront le segment le plus important en matière de ventes au détail, avec une valeur de 31,9 millions de dollars américains en 2027, tandis que les aliments en poudre pour bébés devraient être à la tête de la croissance des ventes au détail, avec une augmentation annuelle de 8,3 % pour atteindre 3,3 millions de dollars américains d'ici 2027, tandis que les autres aliments pour bébés connaîtront la plus forte augmentation annuelle provisoire (16,7 %), passant de 0,6 à 0,7 million de dollars américains entre 2023 et 2024.

La présence des produits laitiers biologiques devrait également continuer à se renforcer, avec des ventes au détail connaissant une augmentation annuelle de 6,6 %, pour passer de 9,9 millions de dollars américains en 2023 à 12,8 millions de dollars américains d'ici 2027. Comme pour la période historique, les produits laitiers à boire resteront le segment le plus important de la catégorie des produits laitiers, avec des ventes au détail qui devraient atteindre 7,9 millions de dollars américains d'ici 2027, le lait biologique étant à nouveau en tête des ventes avec des valeurs de vente au détail de 4,6 millions de dollars américains, étant donné qu'on s'attend à ce qu'un plus grand nombre de consommateurs (si les prix le permettent) passe du lait standard au lait biologique, suivi par le lait végétal avec des ventes au détail de 2,9 millions de dollars américains d'ici 2027. Il est intéressant de noter qu'Euromonitor International évoque également la possibilité pour le lait biologique d'être davantage concurrencé par le lait végétal biologique, étant donné que de plus en plus de consommateurs suppriment les produits laitiers de leur régime alimentaire pour des raisons de santé ou d'éthique (Euromonitor International; HW Dairy Products and Alternatives in Hong Kong, China, août 2024). Il est aussi à noter que le segment du beurre et des tartinades biologiques devrait connaître la plus forte croissance de la période, soit 18,9 %, les ventes au détail passant de 0,1 million de dollars américains en 2023 à 0,2 million de dollars américains en 2027.

Aliments de base biologiques

Le riz, les pâtes et les nouilles biologiques étaient la deuxième catégorie sur le marché des aliments biologiques emballés de Hong Kong, avec des ventes au détail de 25,7 millions de dollars américains (25,9 % de part de marché en 2023), malgré une baisse annuelle de 12,8 % par rapport aux ventes au détail de 44,5 millions de dollars américains détenues en 2019. Le riz constituait le segment le plus important de la catégorie, avec des ventes au détail d'une valeur de 24,4 millions de dollars américains (94,9 % de part de marché) en 2023 (−14,4 % par rapport aux 28,5 millions de dollars américains de 2022), une baisse de 12,9 % en TCAC par rapport aux ventes au détail à hauteur de 42,4 millions de dollars américains en 2019, l'augmentation des prix des ingrédients bruts (huile de cuisson, riz, viande et légumes) particulièrement ayant entraîné une augmentation du coût associé au fait pour les consommateurs de cuisiner à la maison en comparaison avec l'achat de repas abordables d'établissements de restauration tels que This This Rice. En outre, les consommateurs préoccupés par les répercussions d'un indice glycémique (IG) élevé sur la santé réduisent leur consommation de riz blanc particulièrement (Euromonitor International; Health and Wellness in Hong Kong, China, page 56, août 2024). Il est à noter que les pâtes et nouilles, les segments les moins importants de la catégorie en matière de ventes au détail, ont également connu des diminutions, de respectivement 11,6 % et 9,6 %, de leur croissance au cours de la période historique.

Les produits de boulangerie biologiques étaient la quatrième catégorie sur le marché des aliments biologiques emballés de Hong Kong, avec des ventes au détail à hauteur de 7,2 millions de dollars américains (7,2 % de part de marché en 2023). La catégorie a accusé une diminution de 25,3 % au cours de la période 2019-2023, les ventes au détail ayant baissé par rapport aux 23,1 millions de dollars américains en 2019. Le pain constituait le segment le plus important de la catégorie, avec des ventes au détail de 4,1 millions de dollars américains (56,9 % de part de marché) en 2023 (−29,3 % par rapport aux 5,8 millions de dollars américains en 2022), une baisse de 8,3 % en TCAC par rapport aux ventes au détail à hauteur de 5,8 millions de dollars américains en 2019. En comparaison, les gâteaux étaient initialement le segment le plus important de la catégorie des produits de boulangerie, mais les ventes au détail de ce segment ont considérablement diminué, passant de 17,2 millions de dollars américains en 2019 à 3 millions de dollars américains en 2023, une baisse de la croissance annuelle de 35,4 %, qui a fait de ce segment le deuxième de la catégorie.

Il est à noter que les autres catégories d'aliments de base biologiques, à savoir les céréales pour petit-déjeuner, les fruits et légumes transformés et les catégories de viande, produits de la mer et substituts de viande transformés, ont toutes connu une croissance positive de leur rendement au cours de la période historique. Les céréales pour petit-déjeuner ont connu une augmentation annuelle de 6,9 %, passant de 3,9 millions de dollars américains en 2019 à 5,1 millions de dollars américains en 2023, tandis que les fruits et légumes transformés biologiques ont connu des augmentations annuelles de 11,8 %, passant de 1,6 million de dollars américains en 2019 à 2,5 millions de dollars américains en 2023 (+31,6 % par rapport à 1,9 million de dollars américains en 2022) et au sein de la catégorie viande, produits de la mer et substituts de viande transformés biologiques, le segment le plus important en matière de ventes au détail, à savoir le tofu et ses dérivés, a connu une croissance annuelle de 7,3 %, passant de 4,3 millions de dollars américains en 2019 à 5,7 millions de dollars américains en 2023 (+21,3 % par rapport à 4,7 millions de dollars américains en 2022).

Dans le paysage concurrentiel du marché du riz, des pâtes et des nouilles biologiques, Kui Fat Yuen Ltd (nom de marque : Golden Phoenix) était en tête des ventes, avec des ventes au détail de 3 millions de dollars américains (11,7 % de part de marché), suivi par DKSH Holdings (M) Bhd (nom de marque : Eva), avec des ventes au détail de 2,2 millions de dollars américains (8,6 % de part de marché) et Ying Chuan Food Co Ltd (nom de marque : Yin Chuan), avec 2 millions de dollars américains (7,8 % de part de marché) en 2023. En comparaison, les entreprises de marques maison représentent une présence mesurée, avec des ventes au détail de 0,4 million de dollars américains (1,6 % de part de marché) en 2023, une baisse de 13,1 % en croissance anuelle par rapport aux ventes au détail de 0,7 million de dollars américains détenues en 2019.

Dans le paysage concurrentiel du marché des produits de boulangerie biologiques, Schnitzer GmbH & Co KG (nom de marque : Schnitzer) était en tête des ventes, avec 2,4 millions de dollars américains (33,3 % de part de marché), suivi par Mestemacher GmbH (nom de marque : Mestemacher), avec des ventes au détail de 1,8 million de dollars américains (25 % de part de marché) et Green's General Foods Pty Ltd (nom de marque : Green's), avec 0,8 million de dollars américains (11,1 % de part de marché) en 2023.

La distribution des aliments de base du marché hongkongais se faisait principalement par le biais de canaux de vente au détail hors ligne (détaillants en épicerie), qui représentaient une part de marché de 91,7 %, principalement composée de supermarchés (50,3 % de part de marché) et de vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac, avec une part de marché de 26,9 %, et de canaux de vente au détail en ligne (commerce électronique), avec des valeurs de 97,3 millions de dollars américains (4,7 % de part de marché) en 2023, observant leur meilleur rendement, avec une augmentation annuelle de 20,5 %, pour passer de 46,1 millions de dollars américains en 2019 à 97,3 millions de dollars américains en 2023. Il est intéressant de noter que le canal des petits épiciers locaux a également connu une croissance de la valeur de ses ventes au détail, les aliments de base distribués par le biais de ce canal ayant connu une augmentation annuelle de 6,4 %, pour passer de 188,2 millions de dollars américains en 2019 à 241,4 millions de dollars américains en 2023.

L'allégation biologique devrait rester l'une des principales allégations en matière de santé et de bien-être pour les aliments de base au cours de la période de prévisions, l'intérêt accru des consommateurs pour les produits durables et respectueux de l'environnement donnant lieu à des choix plus responsables et moins invasifs en matière de consommation (Euromonitor International; Health and Wellness in Hong Kong, China, page 57, août 2024).

Au cours de la période de prévisions, le marché du riz, des pâtes et des nouilles biologiques devrait se redresser et connaître une croissance annuelle modérée (3,7 %), puisqu'on prévoit que les ventes au détail atteindront 29,7 millions de dollars américains d'ici 2027. Le riz restera le segment prédominant des ventes au détail, avec 29 millions de dollars américains en 2027, soit une augmentation de 4,4 % par rapport aux 24,4 millions de dollars américains en 2023 (+7 % pour atteindre 26,1 millions de dollars américains en 2024), tandis que la valeur des nouilles restera stable. En revanche, le segment des pâtes devrait connaître une diminution annuelle de 17,9 % pour atteindre des ventes au détail de 0,5 million de dollars américains en 2027, contre 1,1 million de dollars américains en 2023.

Les produits de boulangerie biologiques devraient poursuivre leur déclin (bien qu'à un taux inférieur à celui de la période historique), les ventes au détail diminuant de 15,9 %, pour passer de 7,2 millions de dollars américains en 2023 à 3,6 millions de dollars américains d'ici 2027. Comme pour la période historique, le pain restera le segment le plus important de la catégorie, avec des ventes au détail qui devraient atteindre 3,4 millions de dollars américains d'ici 2027, avec un taux de croissance plus faible de 4,6 % par rapport aux 4,1 millions de dollars américains en 2023, tandis que les gâteaux devraient encore connaître une diminution de 43,8 %, passant de ventes au détail de 3 millions de dollars américains à des ventes de 0,3 million de dollars américains entre 2023 et 2027.

Les autres catégories d'aliments de base biologiques, à savoir les céréales pour petit-déjeuner, les fruits et légumes transformés et les catégories de viande, produits de la mer et substituts de viande transformés, devraient continuer à connaître une croissance positive. Il est à noter que la catégorie viande, produits de la mer et substituts de viande transformés devrait connaître son taux de croissance le plus élevé, à savoir un taux annuel de 10,5 %, pour atteindre 8,8 millions de dollars américains d'ici 2027, étant donné que les fruits de mer transformés particulièrement devraient connaître une augmentation annuelle de 18,9 %, passant de ventes au détail de 0,1 million de dollars américains en 2023 à 0,2 million de dollars américains d'ici 2027.

Collations biologiques

La catégorie des biscuits sucrés, barres tendres et collations aux fruits biologiques a diminué de 3,3 % en croissance annuelle, passant de ventes au détail de 1,6 million de dollars américains en 2019 à 1,4 million de dollars américains en 2023 (+27,3 % par rapport à 1,1 million de dollars américains en 2022). Les collations aux fruits et les biscuits sucrés constituaient les segments les plus importants de la catégorie, avec des ventes au détail d'une valeur de respectivement 0,8 million de dollars américains et 0,5 million de dollars américains pour l'année 2023, les deux segments ayant connu des augmentations modérées récentes de leur croissance annuelle de respectivement 14,3 % et 66,7 % entre 2022 et 2023.

Les confiseries biologiques ont quant à elles connu la plus forte baisse de croissance annuelle, les ventes au détail de la catégorie ayant connu une diminution de 29,7 %, pour passer de 4,5 millions de dollars américains en 2019 à 1,1 million de dollars américains en 2023. Les confiseries chocolatées constituaient le segment le plus important de la catégorie, avec des ventes au détail d'une valeur de 1 million de dollars américains (90,9 % de part de marché) en 2023, malgré une baisse de 30,6 % en TCAC par rapport aux ventes au détail de 4,3 millions de dollars américains en 2019. Le segment s'est récemment rétabli, connaissant une augmentation annuelle de 25 % par rapport aux 0,8 million de dollars américains enregistrés en 2022. En comparaison, les sucreries ont connu une diminution annuelle de 15,9 % par rapport aux ventes au détail de 0,2 million de dollars américains de 2019 puis ont stagné, avec des ventes au détail atteignant une valeur annuelle de 0,1 million de dollars américains entre 2020 et 2023.

Les collations salées biologiques ont été la seule catégorie de collations à connaître une croissance au cours de la période historique, avec une augmentation annuelle de 1,6 %, pour passer de 3 millions de dollars américains en 2019 à 3,2 millions de dollars américains en 2023 (+14,3 % par rapport à 2,8 millions de dollars américains de 2022). Il est intéressant de noter que les collations salées biologiques ont connu la plus forte augmentation de leur croissance annuelle (33,3 %), les ventes au détail passant de 3 millions de dollars américains à 4 millions de dollars américains entre 2019 et 2020. Les biscuits salés représentaient le segment le plus important, avec des ventes au détail de 2,4 millions de dollars américains (42,9 % de part de marché) en 2023, soit une augmentation de 14,3 % par rapport aux 2,1 millions de dollars américains enregistrés en 2022, tandis que les collations salées ont obtenu leur meilleur rendement provisoire, augmentant de 25 % pour passer de 0,4 million de dollars américains en 2022 à 0,5 million de dollars américains en 2023.

Dans le paysage concurrentiel du marché des collations biologiques, Taylor Bros Farms Korea, Inc (nom de marque : Taylor) était en tête des ventes, avec 0,6 million de dollars américains (10,7 % de part de marché), suivi par Hero Group GmbH (nom de marque : Organix), avec des ventes au détail de 0,3 million de dollars américains (5,4 % de part de marché) et Mondelez International Inc (nom de marque : Green & Black's), avec 0,2 million de dollars américains (3,6 % de part de marché) en 2023, tandis que les marques maison représentaient 0,1 million de dollars américains (1,8 % de part de marché) en 2023.

La distribution des collations du marché hongkongais se faisait principalement par le biais de canaux de vente au détail hors ligne (détaillants en épicerie), qui représentaient une part de marché de 86,6 %, principalement composée de supermarchés (45,7 % de part de marché) et de magasins de proximité, avec une part de marché de 25,5 %, et de canaux de vente au détail hors ligne (détaillants autres qu'en épicerie), composés de magasins généraux (4,4 % de part de marché) et de spécialistes en produits cosmétiques et de santé, avec une part de marché de 3,5 %. Le reste de la distribution de collations se faisait par le biais de canaux de vente au détail en ligne (commerce électronique), avec des valeurs de 57,1 millions de dollars américains (4,7 % de part de marché) en 2023, une augmentation de 12,9 % en croissance annuelle par rapport à 35,2 millions de dollars américains en 2019. Il est intéressant de noter que les détaillants autres qu'en épicerie ont également vu la valeur de leurs ventes au détail augmenter de manière significative (145,5 %) annuellement, passant de 0,3 million de dollars américains en 2019 à 10,9 millions de dollars américains en 2023.

Au cours de la période de prévisions, le marché des biscuits sucrés, des barres tendres et des collations aux fruits biologiques devrait se remettre de la baisse des ventes au détail enregistrée au cours de la période historique et augmenter de 14,4 % en croissance annuelle, pour atteindre 2,4 millions de dollars américains d'ici 2027. Les biscuits sucrés devraient réaliser leur meilleur rendement, avec une augmentation annuelle de 21,8 %, passant de 0,5 million de dollars américains en 2023 à 1,1 million de dollars américains d'ici 2027, tandis que les collations aux fruits devraient quant à elles augmenter (12,5 %, pour passer de 0,8 million de dollars américains à 0,9 million de dollars américains entre 2023 et 2024), et 10,7 % en croissance annuelle, pour passer de 0,8 million de dollars américains en 2023 à des ventes au détail de 1,2 million de dollars américains d'ici 2027.

Les confiseries biologiques devraient poursuivre leur déclin (bien qu'à un taux inférieur à celui de la période historique), les ventes au détail diminuant de 4,9 %, pour passer de 1,1 million de dollars américains en 2023 à 0,9 million de dollars américains d'ici 2027. Comme pour la période historique, les confiseries chocolatées resteront le segment le plus important de la catégorie, malgré une baisse annuelle des ventes au détail de 5,4 % (pour passer de 1 million de dollars américains en 2023 à 0,8 million de dollars américains en 2027), tandis que les sucreries devraient continuer à décliner au cours de la période de prévisions.

Les collations salées biologiques continueront à connaître une croissance positive, avec une augmentation annuelle prévue des ventes au détail de 2,3 %, pour atteindre 3,5 millions de dollars américains d'ici 2027. Les biscuits salés devraient atteindre leur meilleur rendement, avec une augmentation de 3,9 %, les ventes au détail passant de 2,4 millions de dollars américains en 2023 à 2,8 millions de dollars américains d'ici 2027.

Ingrédients de cuisson et repas biologiques

La catégorie des huiles (d'olive) comestibles biologiques a augmenté considérablement (10,2 %) en croissance annuelle, passant de ventes au détail de 3,8 millions de dollars américains en 2019 à 5,6 millions de dollars américains en 2023 (+5,7 % par rapport à des ventes au détail de 5,3 millions de dollars américains en 2022).

La catégorie des repas et soupes biologiques a également connu une croissance positive, augmentant de 8,8 %, passant de ventes au détail de 0,5 million de dollars américains en 2019 à 0,7 million de dollars américains en 2023 (+16,7 % contre 0,6 million de dollars américains en 2022). Les repas préparés constituaient le segment prédominant de la catégorie, avec des ventes au détail d'une valeur de 0,6 million de dollars américains en 2023 (85,7 % de part de marché), augmentant notamment de 10,7 % en croissance annuelle par rapport aux 0,4 million de dollars américains détenus en 2019. Il est à noter que la catégorie des sauces, trempettes et condiments biologiques a connu une diminution annuelle de 4,7 %, passant de 2,3 millions de dollars américains en 2019 à 1,9 million de dollars américains en 2023.

Les tartinades sucrées biologiques ont augmenté de 3 % en croissance annuelle, les ventes au détail passant de 0,8 million de dollars américains en 2019 à 0,9 million de dollars américains en 2023. Le miel constituait le segment le plus important de la catégorie, avec des ventes au détail d'une valeur de 0,7 million de dollars américains (77,8 % de part de marché) en 2023, augmentant de 3,9 % en TCAC par rapport aux ventes au détail de 0,6 million de dollars américains en 2019. Les autres segments de tartinades sucrées, le chocolat à tartiner, les confitures et conserves et les tartinades à base de noix et de graines sont restés dormants au cours de la période historique et ont connu une croissance limitée de la valeur des ventes au détail.

Dans le paysage concurrentiel du marché des ingrédients de cuisson et des repas biologiques, Deoleo SA (noms de marque : Bertolli et Carapelli) était la plus grosse entreprise, avec des ventes au détail de 4,1 millions de dollars américains (45,1 % de part de marché), suivie de Bright Food (Group) Co Ltd (nom de marque : Filippo Berio), avec des ventes au détail de 0,9 million de dollars américains (9,9 % de part de marché) et de Kraft Heinz Co (nom de marque : Heinz), avec 0,4 million de dollars américains (4,4 % de part de marché) en 2023.

La distribution de la plus grande partie des ingrédients de cuisson et repas du marché hongkongais se faisait par vente au détail hors ligne (détaillants en épicerie), qui représentait une part de marché de 89,8 %, principalement composée de supermarchés (60,8 % de part de marché), de petites épiceries locales (15,6 % de part de marché) et de magasins de proximité (11,3 % de part de marché), suivie par la vente au détail en ligne (commerce électronique), qui représentait une part de marché de 6,3 %, tandis que la distribution des autres ventes se faisait par des canaux de vente au détail hors ligne (détaillants autres qu'en épicerie), notamment des magasins généraux, qui représentait une part de marché de 2,8 % en 2023.

Le commerce électronique, en tant que canal de distribution d'ingrédients de cuisson et de repas, a connu le meilleur rendement de la période historique, avec une augmentation annuelle de 36,2 %, pour passer de 11,9 millions de dollars américains en 2019 à 40,9 millions de dollars américains en 2023.

Au cours de la période de prévisions, le marché des huiles (d'olive) comestibles biologiques devrait poursuivre sa croissance positive, avec une augmentation annuelle de 6,1 %, pour atteindre des ventes au détail de 7,1 millions de dollars américains d'ici 2027.

La catégorie des repas et soupes biologiques continuera également à connaître une croissance positive, puisque les ventes au détail devraient connaître une augmentation annuelle de 9,3 %, passant de 0,7 million de dollars américains en 2023 à 1 million de dollars américains d'ici 2027. À l'instar de la période historique, les repas préparés resteront le segment prédominant en matière de ventes au détail, avec une croissance annuelle prévue de 13,6 %, les ventes au détail passant de 0,6 million de dollars américains en 2023 à 1 million de dollars américains d'ici 2027. Il est à noter que le segment des sauces, trempettes et condiments biologiques devrait se rétablir au cours de la période de prévision et connaître une croissance annuelle de 4,9 % pour atteindre des ventes au détail de 2,3 millions de dollars américains d'ici 2027 (par rapport aux ventes au détail de 1,9 million de dollars américains enregistrées en 2023).

Le segment des tartinades sucrées biologiques devrait poursuivre sa croissance, avec une augmentation annuelle de 11,7 %, les ventes au détail atteignant 1,4 million de dollars américains d'ici 2027. Comme pour la période historique, le miel restera le segment le plus important de la catégorie, avec des ventes au détail de 1,3 million de dollars américains d'ici 2027, ce qui représente une augmentation substantielle de la croissance annuelle de 16,7 % par rapport aux ventes au détail de 0,7 million de dollars américains enregistrés en 2023. Les autres segments de tartinades sucrées, le chocolat à tartiner, les confitures et conserves et les tartinades à base de noix et de graines devraient connaître un déclin et une croissance limitée de la valeur des ventes au détail.

Analyse des lancements de nouveaux produits

Selon la base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits (GNPD), 368 nouveaux produits alimentaires biologiques emballés ont été lancés sur le marché de Hong Kong entre janvier 2019 et décembre 2023 (et 35 depuis le début de l'année, de janvier à août 2024). Le nombre de produits lancés par année a connu une diminution annuelle de 4,6 %, passant de 70 produits en 2019 à 58 en 2023 (−14,7 % par rapport aux 68 produits lancés en 2022). Il est intéressant de noter que les lancements de nouveaux produits alimentaires biologiques emballés ont connu la plus forte augmentation du taux de croissance (48,6 %), passant de 70 nouveaux produits mis sur le marché en 2019 à 104 en 2021.

Les catégories prédominantes de nouveaux produits alimentaires biologiques emballés qui ont été introduits sur le marché sont les produits laitiers (56 produits), suivis par les collations (46 produits), les sauces et assaisonnements (45 produits), les produits transformés à base de poisson, de viande et d'œufs (41 produits) et les plats d'accompagnement (37 produits). L'allégation de produit la plus populaire était l'allégation biologique (368 produits), suivie de l'allégation de teneur faible, nulle ou réduite en allergènes (138 produits) et de l'allégation sans gluten (124 produits) mis sur le marché au cours de la période prescrite.

Les entreprises ayant lancé le plus de nouveaux produits sont City Super (11 produits), Health Basis (11 produits), Raglan Coconut Yoghurt (10 produits), Alce Nero (10 produits) et Earthbound Farm (9 produits). Les principales saveurs recensées pour les nouveaux produits alimentaires biologiques étaient les suivantes : Non aromatisé (187 produits), puis Fumé (7 produits) et Soja/sauce soja/shoyu (6 produits), tandis que les principaux ingrédients étaient l'eau (67 produits), le sel marin (65 produits) et le sel (56 produits).

Les principaux types de lancement sont les nouveaux produits (186 produits), suivis par les nouvelles variétés et élargissements de gamme (111 produits) et les nouveaux emballages (62 produits), tandis que les principaux types de magasins mettant sur le marché de nouveaux produits étaient les supermarchés (252 produits), les grands magasins (58 produits) et les commandes sur Internet/par la poste (20 produits). En matière d'emballages, entre 2019 et 2023, les emballages souples (88 produits) étaient le type d'emballage le plus important (23,9 % de part de marché), suivi par les pochettes souples à maintien vertical (62 produits) et les cartons (176 produits). L'Italie a été le principal lieu de fabrication des nouveaux produits lancés, avec (39 produits), suivie par les États-Unis, avec (32 produits) et l'Australie, avec (22 produits) lancés au cours de la période d'étude. Il est à noter que le Canada était le cinquième lieu de fabrication des nouveaux produits alimentaires biologiques lancés, avec 13 produits au total provenant du Canada sur le marché de Hong Kong entre 2019 et 2023.

Exemples de nouveaux produits

Débouchés pour le Canada

La santé et le bien-être devraient se renforcer sur le marché hongkongais, de plus en plus de consommateurs adoptant des modes de vie plus sains après la pandémie. Les produits biologiques (et les aliments biologiques emballés) sont considérés comme des marchés en croissance à Hong Kong, la plupart des consommateurs pensant de plus en plus que les ingrédients biologiques sont moins transformés, moins susceptibles de contenir des organismes génétiquement modifiés (OGM) et qu'ils présentent moins de produits chimiques et d'additifs La consommation de produits biologiques ne cesse d'augmenter et, dans certains secteurs, elle a dépassé la production nationale, en particulier pour les légumes conventionnels et biologiques, dont l'approvisionnement doit être complété par un apport de produits importés.

En 2023, le Canada a exporté pour 1 million de dollars canadiens (0,2 % de part de marché) de produits biologiques vers Hong Kong, ce qui représente une augmentation substantielle de la croissance annuelle de 23,7 % par rapport aux 0,4 million de dollars canadiens enregistrés en 2018. Parmi les principaux produits biologiques importés, on retrouve les fèves de soja (86,2 % de part de marché), le café (8 % de part de marché) et le sirop d'érable (4,6 % de part de marché).

Sur le marché hongkongais, les principales catégories d'aliments biologiques emballés en matière de valeur des ventes au détail en 2023 étaient les aliments pour bébés, avec une valeur de 28,4 millions de dollars américains (28,6 % de part de marché), suivis du riz, des pâtes et des nouilles, avec une valeur de 25,7 millions de dollars américains (25,9 % de part de marché), des produits laitiers, avec une valeur de 9,9 millions de dollars américains (10 % de part de marché) et des produits de boulangerie, avec une valeur de 7,2 millions de dollars américains (7,2 % de part de marché) en 2023. Les catégories biologiques qui devraient connaître une croissance positive de leur rendement sont les aliments en poudre pour bébés, les produits de la mer et le tofu et ses dérivés transformés, les biscuits sucrés et l'huile d'olive.

En outre, la base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits (GNPD) indique que 368 nouveaux produits alimentaires emballés biologiques ont été lancés sur le marché de Hong Kong entre janvier 2019 et décembre 2023, principalement dans les catégories des produits laitiers, des collations, des sauces et assaisonnements, des produits transformés à base de poisson, de viande et d'œufs et des plats d'accompagnement, ce qui montre un intérêt grandissant et une demande croissante pour les produits biologiques, en particulier ceux pour lesquels la disponibilité de la production nationale est limitée.

Compte tenu de la croissance attendue et continue du marché des aliments biologiques emballés de Hong Kong, les fournisseurs canadiens ont la possibilité d'entrer sur le marché hongkongais et d'y développer leurs exportations, y compris les produits à valeur ajoutée. La marque et la réputation du Canada en matière de qualité et de sécurité des produits restent importantes et attrayantes pour les consommateurs hongkongais, ce qui montre les possibilités pour les producteurs de produits biologiques et les fabricants de produits alimentaires de maintenir et d'accroître leur offre de produits emballés sur le marché de Hong Kong. Cela dit, il est crucial que les exportateurs canadiens collaborent étroitement avec leurs partenaires importateurs et les délégués commerciaux afin de comprendre les exigences d'importation de Hong Kong et les droits imposés sur leurs produits en particulier et de s'assurer de les respecter.

Pour de plus amples renseignements

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Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International, 2024
  • Health and Wellness in Hong Kong, China, août 2024
  • Country Report; Consumer Lifestyles in Hong Kong, China, 13 juin 2024
  • Country Report; Economy, Finance and Trade: Hong Kong, 21 mai 2024
  • Country Report; Health and Wellness Dairy Products and Alternatives in Hong Kong, China, août 2024
  • Country Report; Hong Kong, China: Consumer Profile, 24 août 2023
  • Country Report; Income and Expenditure: Hong Kong, China, 1er juillet 2024
• Global Trade Tracker, 2024
• Base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits (GNPD), 2024
• United States Department of Agriculture (USDA); Good Market Prospects for Organic Products in Hong Kong (en anglais seulement), Yuen, Caroline. Mai 2022

Série santé et bien-être – Tendances du marché des aliments biologiques emballés à Hong Kong
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste d’études de marché internationales

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2025).

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