Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Sommaire
Les ventes au détail du secteur des boissons et des aliments de santé et de mieux-être (SME) en Inde ont connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % entre 2018 et 2022 pour atteindre 11,7 milliards de dollars américains (G$ US) en 2022, et cette tendance devrait se poursuivre à un TCAC de 13,8 % entre 2022 et 2026.
Les ventes de produits alimentaires conditionnés naturellement sains (NS) ont atteint 4 077,3 millions de dollars américains (M$ US) en 2022. Parmi les aliments conditionnés naturellement sains, les collations aux fruits naturellement sains étaient la plus importante catégorie (1 125,7 millions de dollars américains) en 2022.
Les ventes au détail du secteur des boissons naturellement sains en Inde ont augmenté à un TCAC de 12,8 % entre 2018 et 2022 pour atteindre 1,3 milliards de dollars américains en 2022, et cette tendance devrait se poursuivre à un TCAC de 25,1 % entre 2022 et 2026.
Les boissons et les aliments naturellement sains étaient surtout distribués dans les magasins de vente au détail et ces produits ont représenté des ventes de 4 564,0 millions de dollars américains, soit 80,0 % des ventes dans l'ensemble des canaux de distribution en 2021. Ils ont connu une croissance à un TCAC de 11,7 % entre 2017 et 2021.
Les aliments naturellement sains étaient surtout distribués dans les magasins de vente au détail; ils ont enregistré des ventes de 3 512,1 millions de dollars américains, ce qui représentait 98,8 % des ventes dans l'ensemble des canaux de distribution en 2021. Ils ont connu une croissance à un TCAC de 10,2 % entre 2017 et 2021.
Les boissons naturellement sains étaient surtout distribuées dans les magasins de vente au détail, où elles ont enregistré des ventes de 1 051,9 millions de dollars américains, ce qui représentait 98,7 % des ventes dans l'ensemble des canaux de distribution en 2021. Elles ont connu une croissance à un TCAC de 17,4 % entre 2017 et 2021.
Selon la base de données Mintel sur les nouveaux produits (Global New Products Database, ou GNPD), on a procédé au lancement de 2 185 produits naturels en Inde entre janvier 2018 et décembre 2022.
Aperçu du marché
La catégorie Santé et mieux-être (SME) comprend les boissons et les aliments enrichis ou fonctionnels (EF), les boissons et les aliments naturellement sains (NS), les boissons et les aliments meilleurs pour la santé (MS), les boissons et les aliments biologiques, et les produits destinés aux personnes souffrant d'intolérance alimentaire.
Les ventes au détail du secteur des boissons et des aliments de santé et de mieux-être (SME) en Inde ont connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % entre 2018 et 2022 pour atteindre 11,7 milliards de dollars américains en 2022, et cette tendance devrait se poursuivre à un TCAC de 13,8 % entre 2022 et 2026.
La croissance annuelle des produits de santé et de mieux-être a été de 14,2 % en 2021 à 2022, et la croissance totale a été de 61,7 % durant la période 2018 à 2022.
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | Croissance totale (%) 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé et mieux-être | 7251,7 | 8243,3 | 9225,8 | 10 274,1 | 11 728,1 | 12,8 | 14,2 | 61,7 |
| Naturellement sain (NS) | 3018,0 | 3514,2 | 4061,0 | 4620,0 | 5382,7 | 15,6 | 16,5 | 78,4 |
| Enrichi/fonctionnel (EF) | 3645,2 | 4012,8 | 4407,9 | 4842,6 | 5360,7 | 10,1 | 10,7 | 47,1 |
| Meilleur pour la santé (MS) | 503,4 | 614,7 | 641,9 | 679,9 | 828,8 | 13,3 | 21,9 | 64,6 |
| Biologique | 61,1 | 73,9 | 88,4 | 104,3 | 126,9 | 20,0 | 21,7 | 107,7 |
| Produit « exempt de » | 23,9 | 27,8 | 26,6 | 27,4 | 29,1 | 5,0 | 6,2 | 21,8 |
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Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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La croissance annuelle des produits de santé et de mieux-être a été de 14,1 % en 2022-2023, et la croissance totale sera de 67,8 % en 2022-2026.
| Catégorie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2022-2026 | Croissance annuelle (%) 2022-2023 | Croissance totale (%) 2022-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé et mieux-être | 13 378,4 | 15 221,4 | 17 303,4 | 19 679,7 | 13,8 | 14,1 | 67,8 |
| Naturellement sain (NS) | 6286,2 | 7327,1 | 8531,1 | 9928,0 | 16,5 | 16,8 | 84,4 |
| Enrichi/fonctionnel (EF) | 5907,5 | 6486,3 | 7113,2 | 7805,2 | 9,8 | 10,2 | 45,6 |
| Meilleur pour la santé (MS) | 999,2 | 1187,8 | 1400,0 | 1641,2 | 18,6 | 20,6 | 98,0 |
| Biologique | 154,8 | 187,8 | 225,0 | 269,7 | 20,7 | 22,0 | 112,5 |
| Produit « exempt de » | 30,8 | 32,5 | 34,0 | 35,4 | 5,0 | 5,8 | 21,6 |
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Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Ventes au détail
Les ventes de produits alimentaires conditionnés naturellement sains ont atteint 4 077,3 millions de dollars américains en 2022. Parmi les aliments conditionnés naturellement sains, les collations aux fruits naturellement sains étaient la plus importante catégorie (1 125,7 millions de dollars américains) en 2022.
Il convient de noter que les biscuits sucrés à teneur élevée en fibres naturellement sains, avec des ventes de 329,1 millions de dollars américains, représentaient plus de 35 % de toutes les ventes au détail d'aliments à teneur élevée en fibres naturellement sains en 2022.
Le riz est l'une des denrées les plus largement consommées en Inde. Il est consommé dans toutes les régions du pays, sous une forme ou sous une autre. Ces dernières années, en raison d'une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la nutrition, la demande pour le riz naturellement sains s'est accrue et devrait continuer de s'accroître, ce produit faisant maintenant partie du régime habituel des consommateurs indiens (Euromonitor, 2023). La sous-catégorie du riz naturellement sains a connu la croissance la plus rapide avec un TCAC de 24,1 % entre 2018 et 2022. On s'attend à ce qu'elle progresse à un TCAC de 17,9 % entre 2022 et 2026.
La croissance annuelle des aliments conditionnés naturellement sains a été de 14,7 % en 2021 à 2022, et la croissance totale de ces produits a été de 67,9 % en 2018 à 2022.
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | Croissance totale (%) 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliments conditionnés naturellement sains | 2427,8 | 2806,0 | 3149,2 | 3554,8 | 4077,3 | 13,8 | 14,7 | 67,9 |
| Barres de céréales | 6,1 | 7,7 | 9,0 | 10,8 | 13,1 | 21,1 | 21,3 | 114,8 |
| Produits laitiers NS | 542,2 | 647,9 | 725,6 | 790,9 | 923,7 | 14,2 | 16,8 | 70,4 |
| Produits de lait sur NS | 542,2 | 647,9 | 725,6 | 790,9 | 923,7 | 14,2 | 16,8 | 70,4 |
| Collations aux fruits NS | 657,7 | 765,8 | 855,5 | 977,5 | 1125,7 | 14,4 | 15,2 | 71,2 |
| Aliments à teneur élevée en fibres NS | 588,5 | 658,5 | 729,8 | 827,3 | 937,4 | 12,3 | 13,3 | 59,3 |
| Pain à teneur élevée en fibres NS | 121,6 | 133,5 | 148,4 | 166,4 | 183,1 | 10,8 | 10,0 | 50,6 |
| Céréales pour le petit déjeuner à teneur élevée en fibres NS | 141,1 | 164,1 | 192,5 | 225,4 | 261,7 | 16,7 | 16,1 | 85,5 |
| Nouilles à teneur élevée en fibres NS | 70,2 | 87,0 | 108,3 | 133,4 | 163,5 | 23,5 | 22,6 | 132,9 |
| Biscuits sucrés à teneur élevée en fibres NS | 255,7 | 274,0 | 280,6 | 302,1 | 329,1 | 6,5 | 8,9 | 28,7 |
| Miel NS | 150,4 | 180,8 | 238,7 | 287,2 | 331,6 | 21,9 | 15,5 | 120,5 |
| Huile d'olive NS | 121,0 | 133,2 | 140,0 | 154,2 | 169,3 | 8,8 | 9,8 | 39,9 |
| Riz NS | 20,7 | 25,8 | 32,6 | 40,4 | 49,1 | 24,1 | 21,5 | 137,2 |
| Noix, graines et mélanges de noix et fruits séchés NS | 341,2 | 386,3 | 418,0 | 466,4 | 527,5 | 11,5 | 13,1 | 54,6 |
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Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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La croissance annuelle des aliments conditionnés naturellement sains a été de 14,3 % en 2022 à 2023, et la croissance totale de ces produits sera de 65,2 % en 2022 à 2026. Les barres de céréales EF devraient connaître la croissance totale la plus importante, soit une croissance de 119,1 %, devant la croissance totale du riz naturellement sains de 93,5 % entre 2022 et 2026.
| Catégorie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2022-2026 | Croissance annuelle (%) 2022-2023 | Croissance totale (%) 2022-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliments conditionnés naturellement sains | 4660,5 | 5292,0 | 5976,9 | 6734,8 | 13,4 | 14,3 | 65,2 |
| Barres de céréales NS | 15,9 | 19,4 | 23,5 | 28,7 | 21,7 | 21,4 | 119,1 |
| Produits laitiers NS | 1074,9 | 1234,9 | 1405,6 | 1593,9 | 14,6 | 16,4 | 72,6 |
| Produits de lait sur NS | 1074,9 | 1234,9 | 1405,6 | 1593,9 | 14,6 | 16,4 | 72,6 |
| Collations aux fruits NS | 1292,5 | 1476,6 | 1683,3 | 1915,3 | 14,2 | 14,8 | 70,1 |
| Aliments à teneur élevée en fibres NS | 1054,5 | 1177,0 | 1305,3 | 1446,8 | 11,5 | 12,5 | 54,3 |
| Pain à teneur élevée en fibres NS | 200,0 | 215,9 | 231,0 | 246,6 | 7,7 | 9,2 | 34,7 |
| Céréales pour le petit déjeuner à teneur élevée en fibres NS | 301,7 | 343,0 | 387,3 | 436,0 | 13,6 | 15,3 | 66,6 |
| Nouilles à teneur élevée en fibres NS | 194,1 | 229,0 | 266,2 | 308,5 | 17,2 | 18,7 | 88,7 |
| Biscuits sucrés à teneur élevée en fibres NS | 358,7 | 389,1 | 420,8 | 455,7 | 8,5 | 9,0 | 38,5 |
| Miel NS | 379,9 | 432,1 | 487,1 | 545,1 | 13,2 | 14,6 | 64,4 |
| Huile d'olive NS | 184,7 | 200,9 | 218,1 | 235,5 | 8,6 | 9,1 | 39,1 |
| Riz NS | 58,8 | 69,8 | 81,8 | 95,0 | 17,9 | 19,8 | 93,5 |
| Noix, graines et mélanges de noix et fruits séchés NS | 599,3 | 681,3 | 772,1 | 874,6 | 13,5 | 13,6 | 65,8 |
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Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Les ventes au détail du secteur des boissons naturellement sains en Inde ont augmenté à un TCAC de 12,8 % entre 2018 et 2022 pour atteindre 1,3 milliards de dollars américains en 2022, et cette tendance devrait se poursuivre à un TCAC de 25,1 % entre 2022 et 2026.
La croissance annuelle des produits de santé et de mieux-être a été de 22,5 % en 2021-2022, et la croissance totale a été de 121,2 % durant la période 2018-2022.
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2018-2022 | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | Croissance totale (%) 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturellement sain (NS) | 3018,0 | 3514,2 | 4061,0 | 4620,0 | 5382,7 | 15,6 | 16,5 | 78,4 |
| Boissons naturellement saines | 590,2 | 708,2 | 911,8 | 1065,2 | 1305,4 | 22,0 | 22,5 | 121,2 |
| Boissons chaudes NS | 470,0 | 555,2 | 721,0 | 812,7 | 962,5 | 19,6 | 18,4 | 104,8 |
| Thé NS | 285,0 | 367,9 | 522,3 | 601,0 | 747,6 | 27,3 | 24,4 | 162,3 |
| Autres boissons chaudes NS | 185,0 | 187,4 | 198,7 | 211,8 | 214,9 | 3,8 | 1,5 | 16,2 |
| Boissons gazeuses NS | 120,2 | 153,0 | 190,8 | 252,4 | 342,8 | 30,0 | 35,8 | 185,2 |
| Eau embouteillée NS | 6,6 | 8,0 | 7,4 | 8,7 | 10,4 | 12,0 | 19,5 | 57,6 |
| Eau minérale naturelle NS | 6,6 | 8,0 | 7,4 | 8,7 | 10,4 | 12,0 | 19,5 | 57,6 |
| Eau minérale plate naturelle embouteillée NS | 6,6 | 8,0 | 7,4 | 8,7 | 10,4 | 12,0 | 19,5 | 57,6 |
| FF Jus de fruits ou de légumes | 113,7 | 145,0 | 183,4 | 243,7 | 332,4 | 30,8 | 36,4 | 192,3 |
| Jus 100 % NS | 53,2 | 70,4 | 94,9 | 133,9 | 195,5 | 38,5 | 46,0 | 267,5 |
| Jus des superfruits NS | 60,5 | 74,6 | 88,4 | 109,8 | 136,9 | 22,6 | 24,7 | 126,3 |
| Nectars de superfruits (25-99 % jus) NS | 60,5 | 74,6 | 88,4 | 109,8 | 136,9 | 22,6 | 24,7 | 126,3 |
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Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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La croissance annuelle des boissons naturellement sains a été de 24,5 % en 2022 à 2023, et la croissance totale de ces produits sera de 144,6 % en 2022 à 2026. Le jus 100 % naturellement sains devraient connaître la croissance totale la plus importante, soit une croissance de 322,6 % entre 2022 et 2026.
| Catégorie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2022-2026 | Croissance annuelle (%) 2022-2023 | Croissance totale (%) 2022-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturellement sain (NS) | 6286,2 | 7327,1 | 8531,1 | 9928,0 | 16,5 | 16,8 | 84,4 |
| Boissons naturellement saines | 1625,7 | 2035,1 | 2554,2 | 3193,3 | 25,1 | 24,5 | 144,6 |
| Boissons chaudes NS | 1148,9 | 1385,4 | 1673,3 | 2016,1 | 20,3 | 19,4 | 109,5 |
| Thé NS | 932,6 | 1160,0 | 1439,7 | 1786,5 | 24,3 | 24,7 | 139,0 |
| Autres boissons chaudes NS | 216,4 | 225,4 | 233,5 | 229,7 | 1,7 | 0,7 | 6,9 |
| Boissons gazeuses NS | 476,8 | 649,7 | 880,9 | 1177,1 | 36,1 | 39,1 | 243,4 |
| Eau embouteillée NS | 12,4 | 14,7 | 17,5 | 20,8 | 18,9 | 19,2 | 100,0 |
| Eau minérale naturelle NS | 12,4 | 14,7 | 17,5 | 20,8 | 18,9 | 19,2 | 100,0 |
| Eau minérale plate naturelle embouteillée NS | 12,4 | 14,7 | 17,5 | 20,8 | 18,9 | 19,2 | 100,0 |
| Jus de fruits/légumes NS | 464,4 | 635,0 | 863,4 | 1156,3 | 36,6 | 39,7 | 247,9 |
| Jus 100 % NS | 293,9 | 422,6 | 598,8 | 826,1 | 43,4 | 50,3 | 322,6 |
| Jus des superfruits NS | 170,5 | 212,4 | 264,6 | 330,2 | 24,6 | 24,5 | 141,2 |
| Nectars de superfruits (25-99 % jus) NS | 170,5 | 212,4 | 264,6 | 330,2 | 24,6 | 24,5 | 141,2 |
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Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Canaux de distribution
Les boissons et les aliments naturellement sains étaient surtout distribués dans les magasins de vente au détail et ces produits ont représenté des ventes de 4 564,0 millions de dollars américains, soit 80,0 % des ventes dans l'ensemble des canaux de distribution en 2021. Ils ont connu une croissance à un TCAC de 11,7 % entre 2017 et 2021. Leurs ventes au détail hors magasin (commerce électronique) de 56,0 millions de dollars américains représentaient 1,2 % des ventes dans l'ensemble des canaux de distribution en 2021. Elles ont connu une croissance à un TCAC de 43,8 % entre 2017 et 2021.
| Canal de distribution | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détail en magasin | 2933,7 | 3269,3 | 3695,4 | 4049,4 | 4564,0 | 11,7 |
| Détaillants en alimentation | 2933,7 | 3269,3 | 3695,4 | 4049,4 | 4564,0 | 11,7 |
| Détaillants en alimentation modernes | 826,8 | 923,0 | 1049,6 | 1158,7 | 1312,4 | 12,2 |
| Dépanneurs | 47,5 | 51,8 | 57,3 | 63,6 | 72,1 | 11,0 |
| Dépanneurs de station-service | 12,4 | 12,5 | 14,1 | 15,4 | 17,4 | 8,8 |
| Hypermarchés | 404,6 | 450,1 | 511,1 | 557,2 | 631,5 | 11,8 |
| Supermarchés | 362,3 | 408,6 | 467,2 | 522,5 | 591,4 | 13,0 |
| Détaillants en alimentation traditionnels | 2106,9 | 2346,3 | 2645,8 | 2890,7 | 3251,6 | 11,5 |
| Petits épiciers indépendants | 2064,9 | 2299,1 | 2591,9 | 2832,1 | 3181,8 | 11,4 |
| Autres détaillants en alimentation | 42,0 | 47,2 | 53,9 | 58,6 | 69,8 | 13,5 |
| Ventes au détail hors magasin | 13,1 | 16,9 | 21,4 | 32,4 | 56,0 | 43,8 |
| Commerce électronique | 13,1 | 16,9 | 21,4 | 32,4 | 56,0 | 43,8 |
|
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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| Canal de distribution | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détail en magasin | 99,6 | 99,5 | 99,4 | 99,2 | 98,8 | −0,2 |
| Détaillants en alimentation | 99,6 | 99,5 | 99,4 | 99,2 | 98,8 | −0,2 |
| Détaillants en alimentation modernes | 28,1 | 28,1 | 28,2 | 28,4 | 28,4 | 0,3 |
| Dépanneurs | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Dépanneurs de station-service | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Hypermarchés | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 0,0 |
| Supermarchés | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 1,0 |
| Détaillants en alimentation traditionnels | 71,5 | 71,4 | 71,2 | 70,8 | 70,4 | −0,4 |
| Petits épiciers indépendants | 70,1 | 70,0 | 69,7 | 69,4 | 68,9 | −0,4 |
| Autres détaillants en alimentation | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| Ventes au détail hors magasin | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 31,6 |
| Commerce électronique | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 31,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
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Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Les aliments naturellement sains étaient surtout distribués dans les magasins de vente au détail; ils ont enregistré des ventes de 3 512,1 millions de dollars américains, ce qui représentait 98,8 % des ventes dans l'ensemble des canaux de distribution en 2021. Ils ont connu une croissance à un TCAC de 10,2 % entre 2017 et 2021. Leurs ventes au détail hors magasin (commerce électronique) de 42,7 millions de dollars américains représentaient 1,2 % des ventes dans l'ensemble des canaux de distribution en 2021. Elles ont connu une croissance à un TCAC de 38,2 % entre 2017 et 2021.
| Canal de distribution | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détail en magasin | 2379,2 | 2629,5 | 2950,9 | 3145,9 | 3512,1 | 10,2 |
| Détaillants en alimentation | 2379,2 | 2629,5 | 2950,9 | 3145,9 | 3512,1 | 10,2 |
| Détaillants en alimentation modernes | 673,4 | 744,4 | 839,9 | 900,3 | 1009,9 | 10,7 |
| Dépanneurs | 35,9 | 38,3 | 41,5 | 44,3 | 49,8 | 8,5 |
| Dépanneurs de station-service | 10,8 | 10,6 | 11,9 | 12,7 | 14,2 | 7,1 |
| Hypermarchés | 359,0 | 396,7 | 448,1 | 479,3 | 539,9 | 10,7 |
| Supermarchés | 267,8 | 298,7 | 338,3 | 364,0 | 406,0 | 11,0 |
| Détaillants en alimentation traditionnels | 1705,8 | 1885,2 | 2111,0 | 2245,6 | 2502,3 | 10,1 |
| Petits épiciers indépendants | 1705,8 | 1885,2 | 2111,0 | 2245,6 | 2502,3 | 10,1 |
| Ventes au détail hors magasin | 11,7 | 14,0 | 16,9 | 19,4 | 42,7 | 38,2 |
| Commerce électronique | 11,7 | 14,0 | 16,9 | 19,4 | 42,7 | 38,2 |
|
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
| Canal de distribution | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détail en magasin | 99,5 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | 98,8 | −0,2 |
| Détaillants en alimentation | 99,5 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | 98,8 | −0,2 |
| Détaillants en alimentation modernes | 28,2 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,4 | 0,2 |
| Dépanneurs | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | −1,7 |
| Dépanneurs de station-service | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Hypermarchés | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 0,3 |
| Supermarchés | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 0,4 |
| Détaillants en alimentation traditionnels | 71,3 | 71,3 | 71,1 | 70,9 | 70,4 | −0,3 |
| Petits épiciers indépendants | 71,3 | 71,3 | 71,1 | 70,9 | 70,4 | −0,3 |
| Ventes au détail hors magasin | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 24,5 |
| Commerce électronique | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 24,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
Les boissons naturellement sains étaient surtout distribuées dans les magasins de vente au détail, où elles ont enregistré des ventes de 1 051,9 millions de dollars américains, ce qui représentait 98,7 % des ventes dans l'ensemble des canaux de distribution en 2021. Elles ont connu une croissance à un TCAC de 17,4 % entre 2017 et 2021. Leurs ventes au détail hors magasin (commerce électronique) de 13,3 millions de dollars américains représentaient 1,3 % des ventes dans l'ensemble des canaux de distribution en 2021. Elles ont connu une croissance à un TCAC de 75,6 % entre 2017 et 2021.
| Canal de distribution | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détail en magasin | 554,5 | 639,8 | 744,5 | 903,5 | 1051,9 | 17,4 |
| Détaillants en alimentation | 554,5 | 639,8 | 744,5 | 903,5 | 1051,9 | 17,4 |
| Détaillants en alimentation modernes | 153,4 | 178,7 | 209,7 | 258,4 | 302,5 | 18,5 |
| Dépanneurs | 11,7 | 13,5 | 15,7 | 19,2 | 22,4 | 17,6 |
| Dépanneurs de station-service | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 17,1 |
| Hypermarchés | 45,6 | 53,3 | 62,9 | 77,9 | 91,6 | 19,1 |
| Supermarchés | 94,5 | 109,9 | 128,8 | 158,5 | 185,3 | 18,3 |
| Détaillants en alimentation traditionnels | 401,1 | 461,1 | 534,8 | 645,1 | 749,4 | 16,9 |
| Petits épiciers indépendants | 359,1 | 413,9 | 480,9 | 586,5 | 679,6 | 17,3 |
| Autres détaillants en alimentation | 42,0 | 47,2 | 53,9 | 58,6 | 69,8 | 13,5 |
| Ventes au détail hors magasin | 1,4 | 2,9 | 4,5 | 12,9 | 13,3 | 75,6 |
| Commerce électronique | 1,4 | 2,9 | 4,5 | 12,9 | 13,3 | 75,6 |
|
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
| Canal de distribution | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détail en magasin | 99,7 | 99,6 | 99,4 | 98,6 | 98,7 | −0,3 |
| Détaillants en alimentation | 99,7 | 99,6 | 99,4 | 98,6 | 98,7 | −0,3 |
| Détaillants en alimentation modernes | 27,6 | 27,8 | 28,0 | 28,2 | 28,4 | 0,7 |
| Dépanneurs | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| Dépanneurs de station-service | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Hypermarchés | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 1,2 |
| Supermarchés | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 0,6 |
| Détaillants en alimentation traditionnels | 72,2 | 71,7 | 71,4 | 70,4 | 70,3 | −0,7 |
| Petits épiciers indépendants | 64,6 | 64,4 | 64,2 | 64,0 | 63,8 | −0,3 |
| Autres détaillants en alimentation | 7,6 | 7,3 | 7,2 | 6,4 | 6,6 | −3,5 |
| Ventes au détail hors magasin | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 44,3 |
| Commerce électronique | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 44,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
Ventes au détail des principales entreprises
En 2021, les principales entreprises dans la catégorie des aliments conditionnés naturellement sains se partageaient assez également les parts de marché; il s'agissait des entreprises suivantes : Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd, (7,1 % des parts de marché et un TCAC de 10,9 % entre 2017 et 2021), Haldiram Foods International Pvt Ltd. (7,1 % des parts de marché et un TCAC de 7,8 % entre 2017 et 2021), et Dabur India Ltd. (3,5 % des parts de marché et un TCAC de 17,0 % entre 2017 et 2021).
| Entreprise | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2017-2021 | Part de marché (%) en 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd. | 167,1 | 184,6 | 209,8 | 229,3 | 253,2 | 10,9 | 7,1 |
| Haldiram Foods International Pvt Ltd. | 186,2 | 199,8 | 219,6 | 226,0 | 251,4 | 7,8 | 7,1 |
| Dabur India Ltd. | 66,2 | 69,3 | 82,7 | 103,0 | 124,2 | 17,0 | 3,5 |
| Nestlé SA | 58,7 | 71,9 | 87,7 | 96,5 | 107,2 | 16,2 | 3,0 |
| Groupe ITC | 77,5 | 80,5 | 82,4 | 81,6 | 87,0 | 2,9 | 2,4 |
| Patanjali Ayurved Ltd. | 28,8 | 43,1 | 50,1 | 74,3 | 83,5 | 30,5 | 2,3 |
| Marico Ltd. | 28,4 | 34,6 | 43,2 | 60,7 | 76,8 | 28,2 | 2,2 |
| Parle Products Pvt Ltd. | 79,4 | 76,7 | 75,2 | 71,6 | 75,9 | −1,1 | 2,1 |
| Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd. | 46,7 | 49,3 | 53,8 | 56,3 | 60,4 | 6,6 | 1,7 |
| Punjab State Cooperative Milk Producers Federation Ltd., The | 35,3 | 40,4 | 46,9 | 51,2 | 55,1 | 11,8 | 1,6 |
|
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
|||||||
En 2021, les principales entreprises dans la catégorie des boissons naturellement sains incluaient Tata Consumer Products Ltd, détenant 5,1 % des parts de marché, suivie du groupe Unilever (4,5 % des parts de marché et un TCAC de 31,7 % entre 2017 et 2021), et Dabur India Ltd. (2,4 % des parts de marché avec un TCAC de 12,7 % entre 2017 et 2021).
| Entreprise | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2017-2021 | Part de marché (%) en 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Consumer Products Ltd. | 157,7 | 181,8 | NC | 5,1 | |||
| Groupe Unilever | 53,4 | 76,7 | 98,3 | 135,4 | 160,6 | 31,7 | 4,5 |
| Dabur India Ltd. | 54,0 | 59,0 | 66,2 | 72,8 | 87,0 | 12,7 | 2,4 |
| Rakyan Beverages Pvt Ltd. | 5,6 | 10,5 | 17,9 | 32,7 | 56,1 | 77,9 | 1,6 |
| Cosmic Nutracos Solutions Pvt Ltd. | 13,4 | 16,2 | 20,6 | 27,6 | 31,6 | 23,9 | 0,9 |
| ITC Foods Ltd. | 16,9 | 18,1 | 20,7 | 22,9 | 28,1 | 13,6 | 0,8 |
| PepsiCo Inc. | 11,8 | 12,7 | 14,4 | 15,4 | 16,8 | 9,2 | 0,5 |
| Associated British Foods Plc | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 6,2 | 7,0 | 23,6 | 0,2 |
| Dharmapal Satyapal Ltd. | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 7,5 | 0,1 |
| Narang group, The | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 11,7 | 0,04 |
|
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé NC : non calculable |
|||||||
Analyse des lancements de nouveau produit
Selon la base de données Mintel sur les nouveaux produits (Global New Products Database, ou GNPD), on a procédé au lancement de 2 185 produits naturels en Inde entre janvier 2018 et décembre 2022. Parmi ces produits, 1 697 étaient des aliments, 294 étaient des boissons, 124 étaient des produits pour animaux de compagnie et 70 étaient des produits de santé et d'hygiène.
Description de l'image ci-dessus
| Date de publication | Nombre de variantes |
|---|---|
| 2018 | 389 |
| 2019 | 423 |
| 2020 | 388 |
| 2021 | 429 |
| 2022 | 556 |
Source : Mintel, 2023.
| Date de publication | Nombre d'aliments naturels | Nombre de boissons naturelles |
|---|---|---|
| 2018 | 289 | 57 |
| 2019 | 304 | 59 |
| 2020 | 319 | 37 |
| 2021 | 333 | 70 |
| 2022 | 452 | 71 |
| Nombre total d'échantillons | 1697 | 294 |
| Source :Mintel, 2023 | ||
En 2022, les cinq principaux manufacturiers d'aliments naturellement sains étaient localisés en Inde, en Thaïlande, aux états-Unis, aux émirats arabes unis et en France. Les cinq principales marques étaient Licious, Tata Sampann, NatureLand Organics, Forest Found et Accept Organic. Les cinq principales allégations sur les ingrédients concernaient le sucre blanc, le sel, le sel iodé, les substances aromatisantes et les acides alimentaires.
| Caractéristiques du produit | Nombre de lancements durant l'année | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | |
| Cinq principales saveurs | ||||||
| Non aromatisé/nature | 120 | 122 | 150 | 152 | 213 | 757 |
| Massala | 13 | 4 | 2 | 13 | 15 | 47 |
| Grillé/rôti | 4 | 1 | 10 | 16 | 14 | 45 |
| Chocolat | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 41 |
| Sel/salé | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 36 |
| Cinq principaux pays manufacturiers | ||||||
| Inde | 91 | 128 | 133 | 129 | 186 | 667 |
| Thaïlande | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| états-Unis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| émirats arabes unis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cinq principales marques | ||||||
| Licious | 1 | 3 | 0 | 13 | 16 | 33 |
| Tata Sampann | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 27 |
| NatureLand Organics | 0 | 5 | 16 | 3 | 1 | 25 |
| Forest Found | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 24 |
| Accept Organic | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | 22 |
| Principaux types de lancement | ||||||
| Nouveau produit | 98 | 129 | 165 | 143 | 227 | 762 |
| Nouvelle variété/ élargissement de la gamme |
96 | 74 | 73 | 110 | 124 | 477 |
| Nouvel emballage | 72 | 67 | 64 | 73 | 87 | 363 |
| Nouveau lancement du produit | 22 | 30 | 17 | 7 | 13 | 89 |
| Nouvelle formulation | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Cinq principales catégories | ||||||
| Sauces et assaisonnements | 47 | 59 | 68 | 65 | 82 | 321 |
| Produits transformés à base de poisson, de viande et d'œufs | 41 | 42 | 37 | 66 | 82 | 268 |
| Boulangerie-pâtisserie | 64 | 46 | 40 | 41 | 70 | 261 |
| Collations | 41 | 55 | 43 | 65 | 48 | 252 |
| Fruits et légumes | 7 | 15 | 29 | 19 | 39 | 109 |
| Principales allégations sur les ingrédients | ||||||
| Sucre blanc (alimentaire) | 82 | 75 | 69 | 71 | 98 | 395 |
| Sel (alimentaire) | 82 | 80 | 58 | 92 | 80 | 392 |
| Sel iodé (alimentaire) | 40 | 34 | 25 | 49 | 103 | 251 |
| Substances aromatisantes (alimentaire) | 45 | 47 | 41 | 64 | 52 | 249 |
| Acides alimentaires | 52 | 46 | 33 | 54 | 61 | 246 |
| Source : Mintel, 2023 | ||||||
En 2022, les cinq principaux éléments nutritifs des boissons naturellement saines étaient les glucides, les protéines, les matières grasses, l'énergie et les sucres. Les cinq principales marques étaient Mala's, Ganesh, Tetley, Organic Tattva et Complan. Les principales allégations sur les ingrédients concernaient les aspects naturel, autorisé, artificiel, agent de conservation de catégorie II et vert.
| Caractéristiques du produit | Nombre de lancements durant l'année | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | |
| Cinq principales saveurs | ||||||
| Non aromatisé/nature | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 44 |
| Citron | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 28 |
| Gingembre | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 23 |
| Chocolat | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 20 |
| Tulsi/basilic sacré | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 |
| Cinq principaux éléments nutritifs | ||||||
| Glucides (sur l'emballage) | 46 | 49 | 33 | 56 | 47 | 231 |
| Protéines (sur l'emballage) | 45 | 49 | 32 | 52 | 45 | 223 |
| Lipides (sur l'emballage) | 45 | 47 | 31 | 53 | 45 | 221 |
| Calories (kcal) (sur l'emballage) | 44 | 42 | 30 | 53 | 47 | 216 |
| Sucres (sur l'emballage) | 37 | 41 | 23 | 43 | 36 | 180 |
| Cinq principales marques | ||||||
| Mala's | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 32 |
| Ganesh | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Tetley | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Organic Tattva | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Complan | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Principaux types de lancement | ||||||
| Nouveau produit | 30 | 23 | 17 | 29 | 12 | 111 |
| Nouvel emballage | 9 | 17 | 12 | 28 | 37 | 103 |
| Nouvelle variété / élargissement de la gamme | 11 | 13 | 5 | 11 | 18 | 58 |
| Nouveau lancement du produit | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| Nouvelle formulation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Principales catégories | ||||||
| Nouveau produit | 30 | 23 | 17 | 29 | 12 | 111 |
| Nouvel emballage | 9 | 17 | 12 | 28 | 37 | 103 |
| Nouvelle variété / élargissement de la gamme | 11 | 13 | 5 | 11 | 18 | 58 |
| Nouveau lancement du produit | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| Nouvelle formulation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cinq principales allégations | ||||||
| Produit naturel | 39 | 34 | 19 | 46 | 46 | 184 |
| Autorisé | 26 | 32 | 6 | 29 | 25 | 118 |
| Artificiel | 27 | 31 | 8 | 24 | 23 | 113 |
| Agent de conservation de catégorie II | 24 | 27 | 9 | 16 | 21 | 97 |
| Vert | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 | 41 |
| Source : Mintel, 2023 | ||||||
Exemples de nouveaux lancements de produit
Graines de citrouille crues de première qualité
Source : Mintel, 2023
| Entreprise | SKB Food Products |
|---|---|
| Manufacturier | SKB Food Products |
| Marque | Mr. Nuttz |
| Catégorie | Collations |
| Sous-catégorie | Noix |
| Marché | Inde |
| Lieu de fabrication | Inde |
| Statut d'importation | Non importé |
| Type de magasin | Internet / correspondance |
| Date de publication | Décembre 2022 |
| Source du produit | Acheteur |
| Type de lancement | Nouvelle variété / élargissement de la gamme |
| Prix en devises locales | 399,00 INR |
| Prix en dollars américains | 4,90 |
| Prix en euros | 4,66 |
Les graines de citrouille crues de première qualité Mr. Nuttz sont maintenant disponibles et vendues dans un emballage de 500 grammes. « Smart dieting for long life » (une bonne alimentation pour une longue vie). 100 % naturel. Sans gluten et sans cholestérol. Source de fibres. Logos et certifications : FSSAI, Instagram, Facebook, code QR, Swachh Bharat Abhiyan (fier participant de Clean India), Vegetarian green dot.
Chapatis
Source : Mintel, 2023
| Entreprise | Shri Viswa Foods |
|---|---|
| Manufacturier | Shri Viswa Foods |
| Marque | Akshaya |
| Catégorie | Boulangerie-pâtisserie |
| Sous-catégorie | Pain et produits de boulangerie |
| Marché | Inde |
| Store name | Spencer's |
| Type de magasin | Grandes surfaces / hypermarchés |
| Date de publication | Décembre 2022 |
| Type de lancement | Nouvelle variété / élargissement de la gamme |
| Prix en devises locales | 85,00 INR |
| Prix en dollars américains | 1,04 |
| Prix en euros | 0,99 |
Les chapatis Akshaya sont maintenant disponibles et se vendent dans un emballage de 550 grammes contenant 10 pains. 100 % végétarien. Simplement réchauffer et servir le chapati de blé entier. Pain de très grande taille, environ 37 % plus pesant que le produit régulier. Sans agents de conservation ajoutés. Fait d'ingrédients de première qualité. Préparation hygiénique. 100 % naturel. Si facile, si savoureux. Logos et certifications : Swachh Bharat Abhiyan (fier participant de Clean India), Vegetarian green dot, FSSAI.
Pois jaunes cassés
Source : Mintel, 2023
| Entreprise | Tender Agro Products |
|---|---|
| Manufacturier | Tender Agro Products |
| Marque | Tender Agro Products |
| Catégorie | Fruits et légumes |
| Sous-catégorie | Légumes |
| Marché | Inde |
| Type de magasin | Internet / correspondance |
| Date de publication | Décembre 2022 |
| Type de lancement | Nouveau produit |
| Prix en devises locales | 247,00 INR |
| Prix en dollars américains | 3,02 |
| Prix en euros | 2,91 |
Les pois jaunes cassés (toor dal) Tender Agro Products sont maintenant disponibles et vendus dans un emballage de 1 kilogrammes. Pur et naturel. Qualité 100 %. Logos et certifications : Vegetarian green dot, Save Trees, Save Earth, Save Water.
Sirop Paan Shot
Source : Mintel, 2023
| Entreprise | Malas Fruit Products |
|---|---|
| Manufacturier | Malas Fruit Products |
| Marque | Mala's |
| Catégorie | Boissons nutritives et autres boissons |
| Sous-catégorie | Boissons concentrées |
| Marché | Inde |
| Type de magasin | Dépanneurs |
| Date de publication | Décembre 2022 |
| Type de lancement | Nouvel emballage |
| Prix en devises locales | 155,00 INR |
| Prix en dollars américains | 1,90 |
| Prix en euros | 1,81 |
Le sirop Paan Shot Mala's est présenté dans un nouvel emballage et vendu dans une bouteille de 750 millilitres. « Fruitilicious always ». Utilisé pour préparer des mocktails, des cocktails et des milk shakes, et comme garniture. Servi avec de l'eau ou du lait froid. À mélanger avec de l'eau selon la proportion 1:4 ou avec du lait selon la proposition 1:5. Logos et certifications : ISO 22000, ISO 9001, FSSAI, Vegetarian green dot, YouTube, Twitter, Instagram et Facebook.
Gin Cherry Sour finement préparé
Source : Mintel, 2023
| Entreprise | Arjun Nanda Agro Products |
|---|---|
| Manufacturier | Radiohead Marques |
| Marque | Jimmy's Cocktails |
| Catégorie | Boissons nutritives et autres boissons |
| Sous-catégorie | Boissons concentrées |
| Marché | Inde |
| Type de magasin | Supermarché |
| Adresse du magasin | Secunderabad 500009 |
| Date de publication | Octobre 2022 |
| Source du produit | Acheteur |
| Type de lancement | Nouvelle variété / élargissement de la gamme |
| Prix en devises locales | 92,07 INR |
| Prix en dollars américains | 1,12 |
| Prix en euros | 1,13 |
Le Gin Cherry Sour finement préparé de Jimmy's Cocktails est maintenant disponible et vendu en bouteille de 250 millilitres. Boisson non alcoolique. Avec cerise, lime, gingembre et pomme. Meilleur lorsque mélangé à du gin. Aucune saveur ni aucun édulcorant artificiels. Allongeurs de première qualité. Prêt à servir. Logos et certifications : FSSAI, code QR et Vegetarian green dot.
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Le Service des délégués commerciaux du Canada :
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :
Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.
Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.
Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :
Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.
Pour plus de détails sur l'événement Food Ingredients & Health Ingredients (FIHI) (en anglais seulement), veuillez communiquer avec :
Kesha Dhruv
Conseillère (agriculture et agroalimentaire) et déléguée commerciale
Consulat général du Canada à Mumbai
CanadainIndia.Agri@international.gc.ca
Ressources
- Euromonitor International. 2023
- Euromonitor International : Naturally Healthy Packaged Food in India, Country Report, janvier 2023
- Mintel Global New Products Database. 2023
Série sur la santé et le mieux-être – Boissons et aliments naturellement sains en Inde
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Hongli, Wang, analyste de marché
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).
Photos
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