Série sur la santé et le mieux-être – Tendances pour les aliments biologiques emballés au Japon

Aperçu du marché

Le marché japonais des aliments emballés est l'un des plus importants au monde, avec des ventes totales équivalentes à 180,3 G$ US. Malgré cela, les ventes de produits biologiques emballés n'ont représenté que 0,4 G$ US, ce qui fait du Japon le 14e marché en importance pour les aliments biologiques emballés. En outre, les aliments biologiques emballés devraient connaître une croissance relativement faible dans les années à venir, même si les ventes d'aliments emballés affichent une croissance dynamique.

En 2021, le Japon avait un produit intérieur brut (PIB) de 4 900 G$ US, ce qui en fait la troisième économie mondiale après les États-Unis et la Chine. Le PIB par habitant du Japon s'élève à 39 300 $, soit le deuxième plus élevé de la région Asie-Pacifique, après Singapour. Bien que le Japon soit un grand pays riche, son économie souffre également de stagnation, malgré le fait qu'elle a connu une croissance significative au cours des dernières décennies. Le PIB et le PIB par habitant du Japon étaient tous deux inférieurs en 2021 à leur valeur en 1997, juste avant la crise financière asiatique. Pour la période 2016-2021, le PIB a augmenté à un TCAC de −0,1 %, et il est prévu que le PIB augmente à un TCAC de 2,1 %.

Le pays est également confronté à une faible demande intérieure, et connaît régulièrement la déflation. En 2022, le Japon a brusquement basculé dans la plus forte inflation depuis des décennies, mais les niveaux d'inflation sont restés bien en deçà de ceux observés dans des pays comme le Canada ou les États-Unis. Euromonitor prévoit que l'inflation pour l'année 2022 sera de 2,2 %, puis de 1,5 % en 2023. En 2021, le Japon avait le ratio dette publique/PIB le plus élevé au monde, soit 262,5 %.

Caractéristiques des consommateurs

Le Japon affiche l'un des taux de fécondité les plus bas au monde, avec en moyenne 1,3 naissance par femme en 2021. La population japonaise est également la deuxième plus âgée de la planète, précédée seulement par celle de Monaco. En 2021, l'âge médian au Japon était de 49,0 ans. Selon Euromonitor, il devrait atteindre 54,3 ans en 2040. En 2021, le ratio de dépendance du Japon était de 68,4 %, et devrait atteindre 84,7 % en 2040. Malgré une population relativement âgée, le Japon présente également l'un des taux d'obésité les plus faibles de tous les pays développés, avec seulement 4,8 % de la population cliniquement obèse en 2021.

Les consommateurs japonais ont tendance à être indifférents envers les aliments biologiques emballés, à ne pas connaître les prétendus avantages pour la santé des aliments biologiques, et à moins se préoccuper moins de la durabilité de leurs habitudes de consommation que les consommateurs d'autres pays riches. En outre, les consommateurs ont généralement confiance dans les produits non biologiques, ce qui signifie qu'ils sont peu motivés à trouver un substitut. Bien qu'ils n'aient guère de raisons de passer aux produits biologiques, les consommateurs sont fortement dissuadés par le prix des aliments biologiques, qui tend à être beaucoup plus élevé que celui des produits non biologiques.

Le total des aliments de santé et de mieux-être emballés a connu des ventes au détail totales de 23,2 G$ US en 2021, ce qui représente 12,9 % du marché japonais total des aliments emballés. Les ventes au détail de produits biologiques emballés ont augmenté à un TCAC de 0,7 % pour la période 2016-2021, et devraient connaître un TCAC de 4,1 % pour la période 2021-2026. En 2021, ce sont les produits enrichis et fonctionnels qui ont détenu la plus grande part de marché, avec des ventes de l'ordre de 11,7 G$ US. Les produits naturellement sains ont connu la croissance la plus rapide pour la période 2016-2021, devant les produits biologiques. Pour la période 2021-2026, les produits « sans… » (comme « sans gluten ») devraient connaître la croissance la plus rapide, suivis par les produits naturellement sains.

Taille du marché

En 2021, les ventes au détail totales d'aliments biologiques emballés au Japon étaient égales à 416,6 M$ US, ce qui place le Japon au 14e rang mondial pour les aliments biologiques emballés; le marché japonais représente moins de 1 % des ventes au détail mondiales. Par ailleurs, le Japon a enregistré des ventes totales d'aliments biologiques emballés de 180,3 G$ US, ce qui signifie que les aliments biologiques emballés ne représentaient que 0,2 % du marché japonais des aliments emballés. La catégorie d'aliments emballés qui a connu le plus de ventes de produits biologiques est celle des pains, avec des ventes de produits biologiques de 161,2 M$ US. En 2021, 3,7 % des ventes totales de pains étaient des produits biologiques, ce qui en fait le sous-secteur des aliments emballés avec le pourcentage de part de marché le plus élevé des produits biologiques. Au total, les ventes de pains biologiques représentaient 38,7 % des ventes au détail d'aliments biologiques emballés au Japon. La deuxième catégorie en importance était celle des sauces, vinaigrettes et condiments biologiques, avec des ventes de 69,8 M$ US, et celle du riz, pâtes et nouilles biologiques, avec des ventes de 65,9 M$ US. Ces deux sous-catégories ont enregistré des ventes de produits biologiques qui représentaient 0,4 % du marché.

Le marché des aliments biologiques emballés a connu une croissance lente pour la période 2016-2020, et un léger ralentissement en 2021. Dans l'ensemble, le marché a connu un TCAC de 1,2 % pour la période 2016-2021, ce qui est sensiblement inférieur au taux de croissance mondial des aliments biologiques emballés, qui a affiché un TCAC de 7,8 % au cours de la même période. En outre, il est également bien inférieur au taux de croissance des ventes au détail de tous les aliments emballés au Japon, qui ont connu un TCAC de 5,1 % au cours de la même période. Au Japon, les ventes d'aliments biologiques emballés devraient connaître un TCAC de 1,4 % pour la période 2021-2026, comparativement au marché mondial des aliments biologiques emballés, qui devrait afficher un TCAC de 6,7 %, et au marché japonais des aliments emballés, qui devrait connaître un TCAC de 6,5 %. D'ici 2026, on prévoit que les ventes au détail totales d'aliments biologiques emballés au Japon auront atteint 446,5 M$ US, et que le Japon sera le 16e plus important marché au monde.

Pour la période 2016-2021, la catégorie d'aliments biologiques emballés au Japon qui a connu la croissance la plus rapide est celle de la confiserie, dont les ventes au détail ont affiché un TCAC de 2,5 %, suivie de celle des céréales pour déjeuner avec un TCAC de 2,4 %. Pour la période 2021-2026, la catégorie d'aliments biologiques emballés qui devrait connaître la croissance la plus rapide est celle des aliments biologiques pour bébés, avec un TCAC prévu de 3,5 %, devant la catégorie des céréales pour déjeuner, avec un TCAC de 2,1 %.

Concurrence et distribution

Le marché japonais des aliments biologiques emballés est relativement fragmenté. Les acteurs de ce marché n'avaient généralement pas non plus une présence significative dans plusieurs catégories de produits alimentaires emballés. Le principal acteur, Alce Nero, Gruppo, détenait une part de 6,4 % du marché total des aliments biologiques emballés en 2021, et n'était qu'un acteur important de la catégorie des riz, pâtes et nouilles biologiques. L'acteur suivant, Takanashi Dairy Co Ltd, détenait une part de marché de 3,3 %, et n'avait une présence significative que sur le marché des produits laitiers biologiques. Le troisième acteur, Ajisenshioji Co Ltd, détenait une part de marché de 1,7 %, et n'était présent que sur le marché des aliments pour bébés.

Le marché japonais des aliments biologiques emballés repose largement sur les ventes du commerce électronique, qui représentaient 32,6 % du marché en 2021, contre 29,4 % en 2016. Le commerce de détail en magasin n'a représenté que 57,8 % des ventes, et a joué un rôle nettement moins important que dans les pays où les aliments biologiques sont populaires. Par ailleurs, étant donné que les aliments biologiques sont généralement impopulaires au Japon, ils sont souvent indisponibles dans les épiceries, ce qui oblige les consommateurs à se tourner vers d'autres plateformes.

Croissance des sous-secteurs

Aliments biologiques pour bébés

Le marché japonais des aliments biologiques pour bébés est de petite taille, avec des ventes qui ont totalisé 326,8 M$ US en 2021, et qui ont connu un TCAC de 0,5 % pour la période 2016-2021. Les ventes concernaient principalement les aliments pour bébés préparés, et les préparations lactées biologiques et les aliments secs pour bébés avaient une présence négligeable sur le marché. Le lait biologique n'est pas produit au Japon, et ne peut être acheté qu'auprès de marques étrangères coûteuses.

Cette catégorie devrait toutefois connaître une croissance plus rapide pour la période 2021-2026, car les consommateurs japonais d'aliments pour bébés sont de plus en plus conscients des prétendus avantages pour la santé des aliments biologiques. Les ventes devraient connaître un TCAC de 3,5 %, pour atteindre 13,2 M$ US en 2026. En 2021, 62,7 % des ventes d'aliments biologiques pour bébés étaient attribuables à une seule entreprise, Ajisenshioji Co Ltd.

Pains biologiques et céréales biologiques pour déjeuner

Le marché des pains biologiques au Japon est le plus important de toutes les catégories d'aliments biologiques emballés, avec des ventes de 161,2 M$ US en 2021. Les ventes devraient afficher un TCAC de 1,6 % pour la période 2021-2026, pour atteindre 374,0 M$ US en 2026. En 2021, 99,7 % des ventes étaient des produits artisanaux. Les ventes de céréales pour déjeuner, qui ont été plus modestes, ont totalisé 2,7 M$ US en 2021.

Ingrédients culinaires et repas biologiques

Les sauces, vinaigrettes et condiments biologiques étaient une catégorie relativement importante d'aliments biologiques emballés, avec des ventes qui ont atteint 69,8 M$ US en 2021, tandis que les huiles comestibles totalisaient 21,5 M$ US et les tartinades biologiques, 20,1 M$ US. Les sauces, vinaigrettes et condiments biologiques devraient connaître un TCAC de 1,7 % pour la période 2021-2026, ce qui en fait la catégorie qui devrait arriver au 2e rang de la croissance la plus rapide. Bien que l'on prévoie que les repas préparés biologiques bénéficieront d'un taux de croissance calculé plus élevé, les chiffres de vente ne sont pas communiqués avec suffisamment de précision pour être significatifs. Le marché des sauces, vinaigrettes et condiments biologiques était relativement fragmenté, où le principal acteur détenant 9,9 % du marché.

Produits laitiers biologiques

En 2021, les ventes japonaises d'aliments biologiques emballés ont totalisé 25,8 M$ US, dont 17,4 M$ US pour le lait et 8,4 M$ US pour le fromage. La catégorie des produits laitiers biologiques a connu un TCAC de 1,2 % pour la période 2016-2021, et elle devrait connaître un TCAC de 1,7 % pour la période 2021-2026. Les ventes de fromage biologique devraient connaître un TCAC de 2,7 % pour la période 2021-2026, tandis que le lait biologique, qui croît à un rythme plus lent, affiche un TCAC de 1,2 %.

Les produits laitiers biologiques sont beaucoup moins populaires au Japon que dans de nombreux pays semblables, notamment en raison de l'absence de production nationale de lait biologique. Par conséquent, tout lait biologique doit provenir de marques étrangères importées, qui sont beaucoup plus chères que le lait non biologique disponible pour les consommateurs japonais. Le lait biologique n'est pas très répandu dans les supermarchés, et doit généralement être acheté sur Internet. Dans l'ensemble, le lait biologique au Japon est un produit d'un créneau précis.

Riz et pâtes alimentaires biologiques

Les ventes de riz et de pâtes alimentaires biologiques au Japon ont totalisé 65,9 M$ US en 2021. La catégorie a connu un pic des ventes temporaire en 2020, avec des ventes qui ont atteint 70,8 M$ US, mais les ventes ne devraient pas atteindre ce chiffre à nouveau d'ici 2026. Les ventes ont connu un TCAC de 1,3 % pour la période 2016-2021, et devraient afficher un TCAC de 1,3 % de la période 2021-2026. Les ventes de pâtes alimentaires biologiques devraient connaître un TCAC de 1,5 %, tandis que les celles du riz biologique devraient afficher un TCAC de 0,8 %. L'entreprise qui arrive au premier rang, Alce Nero, Gruppo, contrôlait 40,3 % des ventes en 2021.

Collations biologiques

En 2021, les collations aux fruits biologiques constituaient la catégorie de collations la plus importante, avec des ventes totalisant 18,1 M$ US. Toutefois, cette catégorie ne devrait pas connaître de croissance pour la période 2021-2026. En revanche, les noix, graines et mélanges montagnards biologiques, dont les ventes totales s'élevaient à 15,6 M$ US en 2021, devraient connaître un TCAC de 0,9 % pour la période 2021-2026. Les ventes de confiseries au chocolat biologiques, actuellement évaluées à 3,5 M$ US, devraient connaître le taux de croissance le plus rapide avec un TCAC de 0,9 %. En 2021, les catégories des confiseries au chocolat biologiques et des noix, graines et mélanges montagnards biologiques se distinguaient par une croissance positive, quoique modeste, des ventes, alors que la plupart des autres catégories d'aliments biologiques emballés ont connu une contraction.

Analyse du lancement de nouveaux produits

Pour la période 2017-2021, le Japon a connu un total de 204 lancements de produits alimentaires biologiques emballés, soit une moyenne de 41 nouveaux produits par an. Au total, 66 nouveaux produits ont été lancés au cours de cette période, soit une moyenne de 13 nouveaux produits par an. Parmi les allégations les plus populaires, citons l'absence d'additifs ou d'agents de conversation, de colorants artificiels, et le fait que les produits soient réchauffables au micro-ondes. La saveur la plus courante était « nature », avec 65 lancements, et l'ingrédient le plus populaire était le sel, avec 66 lancements. Les types d'emballages les plus populaires étaient les bouteilles et les produits souples.

Exemples de nouveaux produits

Étiquetage biologique

Le Japon et le Canada ont actuellement un accord sur l'équivalence des produits biologiques, qui inclut les plantes, les produits de l'élevage, et les aliments transformés d'origine végétale ou contenant des ingrédients provenant de l'élevage. Les produits biologiques provenant du Canada et destinés au Japon doivent être accompagnés d'un certificat d'exportation rempli par un organisme de certification accrédité par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les produits canadiens qui ont été certifiés biologiques dans le cadre de cet accord doivent porter le sceau JAS (Japanese Agricultural Standards) et peuvent également porter le logo Biologique Canada. Il est interdit de vendre un produit qui ne porte pas le logo JAS associé à un nom tel que « aliments biologiques ».

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International :
  • Country Report; Economy, finance and trade: Japan, mars 2022
  • Country Report; Organic packaged food in Japan, décembre 2021
• Agence canadienne d'inspection des aliments. Aperçu : Accord sur l'équivalence des produits biologiques conclu entre le Canada et le Japon, modifié en juillet 2022
• Base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits, 2022

Série sur la santé et le mieux-être – Tendances pour les aliments biologiques emballés au Japon
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Brendan Dwyer, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

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