Service de rapport personnalisé – Rapport sur la reprise en Corée du Sud

Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.

 

Sommaire

Séoul détecte les premiers cas d'Omicron chez trois étudiants étrangers le 7 décembre 2021.

La population actuelle de la République de Corée se chiffre à 51 332 971 (51,3 millions) en date du lundi 13 décembre 2021.

La valeur du produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud était de 1 630,53 milliards de dollars US en 2020, selon les données officielles de la Banque mondiale, ce qui représente 1,44 % de l'économie mondiale.

Le PIB par habitant était de 31 610,92 $ US en décembre 2020.

Aperçu de la reprise économique du pays : Corée du Sud
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022
Indice de la relance 91,2 87,4 88,2 90,7 94,6 103,2 101,6 104,4 104,4 104,5 105,2 105,7
Activité économique 101,1 97,0 99,2 100,3 102,0 102,8 103,1 104,5 105,3 106,1 106,8 107,5
Emploi 100,2 99,0 99,3 99,3 99,3 100,0 100,2 100,5 100,7 100,9 101,0 101,3
Dépenses de consommation 94,4 95,5 95,6 99,4 95,5 98,9 98,7 99,6 101,1 101,5 102,0 102,5
Ventes au détail 94,0 95,4 95,5 92,4 95,6 98,6 101,1 100,8 100,8 101,0 101,2 101,4
Confiance des consommateurs 40,4 4,7 7,0 40,6 65,0 132,1 110,4 133,6 127,3 125,3 128,1 129,5

Source : Euromonitor International, 30 novembre 2021

Nota : L'indice de la relance d'Euromonitor est un indice composé qui donne un aperçu de l'activité économique et des consommateurs et aide les entreprises à prévoir la reprise de la demande des consommateurs dans 48 grandes économies. L'indice tient compte du PIB total et des facteurs qui déterminent la demande chez les consommateurs, soit l'emploi, les dépenses de consommation, les ventes au détail et la confiance des consommateurs. Les valeurs de l'indice mesurent les fluctuations par rapport à la moyenne trimestrielle pour 2019, sauf l'indice de la confiance des consommateurs, qui repose sur la moyenne historique à long terme et dont la durée varie selon la disponibilité des données du pays.

Un score de 100 et plus indique une reprise complète, où la demande des consommateurs retourne aux niveaux de 2019.

Macroéconomie

La République de Corée avait une population de 51 332 971 (51,3 millions) en date du lundi 13 décembre 2021, selon les plus récentes données des Nations Unies établies par le Worldometer.

La valeur du PIB de la Corée du Sud a été de 1 630,53 milliards de dollars en 2020, si l'on en croit les données officielles de la Banque mondiale. Cela représente 1,44 % de l'économie mondiale.

Taux d'inflation : 2,19 % contre 0,54 % en 2020 (Statista).

Le taux de chômage a été de 3,5 % en 2021 contre 3,6 % en 2020.

En novembre 2021, l'Indice des prix à la consommation (IPC) en Corée du Sud a été de 109,41, contre 108,97 en octobre 2021.

En octobre 2021, l'Indice des prix à la production (IPP) s'est élevé à 111,27.

Commerce

Chiffres relatifs à 2021 (janvier-octobre) : La valeur des exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de fruits de mer vers la Corée du Sud s'est chiffrée à 583,2 millions de dollars CA, contre 545,9 millions de dollars CA en 2020, soit une hausse de 6,8 %.

La valeur des exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de fruits de mer vers la Corée du Sud en octobre 2021 s'est chiffrée à 104,2 millions de dollars CA, soit près du double du chiffre de 53,5 millions de dollars CA enregistré en octobre 2020.

Les cinq principales exportations de produits agroalimentaires et de fruits de mer vers la Corée du Sud en octobre 2021 ont été le blé autre que le blé dur (18,4 millions de dollars CA), l'huile de colza à forte teneur en acide érucique (17,3 millions de dollars CA), les préparations alimentaires (9,3 millions de dollars CA), le bœuf désossé congelé (9,1 millions de dollars CA) et le porc congelé (5,5 millions de dollars CA).

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Selon un rapport que l'on peut consulter sur le site Web de Nikkei Asia, la Corée du Sud redouble d'efforts pour déceler et réduire les risques que présente la chaîne d'approvisionnement, car des pénuries et des restrictions chez les principaux exportateurs menacent lourdement les principaux secteurs industriels du pays. Le rapport affirme que « la métamorphose du pays en grande puissance économique s'explique dans une large mesure par les exportations de puces électroniques, de véhicules, d'appareils électroménagers, de navires et d'autres produits. Mais tandis que les États-Unis et la Chine se dissocient sur le plan économique et que les chaînes d'approvisionnement sont fortement perturbées dans le monde entier, des pressions de plus en plus fortes s'exercent sur la Corée du Sud pour qu'elle garantisse mieux ses approvisionnements en matières industrielles essentielles ». Pour faire face à ce problème, la Corée du Sud créera un Centre voué à la sécurité économique et à la diplomatie sous l'égide de son ministère des Affaires étrangères dès le mois de février 2022. Le Ministère a affecté 2,55 milliards de wons sud-coréens (2,16 millions de dollars US) à ce centre dans son budget de 2022, lequel comptera au début une dizaine de chercheurs. Pour réagir aux changements mondiaux survenus dans les « chaînes d'approvisionnement », le centre déterminera les pièces et les matières importées dont le pays est le plus tributaire et proposera des moyens de diversifier ses approvisionnements. Des chercheurs seront également affectés aux missions diplomatiques sud-coréennes dans des pays revêtant une importance stratégique.

Selon les organes d'information sud-coréens, une équipe analogue devrait être constituée en vertu des services nationaux de renseignement du pays. Celle-ci collaborera avec le centre du ministère des Affaires étrangères à l'obtention et à l'analyse de renseignements ponctuels sur les pays qui fournissent des matières essentielles.

Autres indicateurs de reprise

Restauration

Le secteur sud-coréen de la restauration devrait connaître un taux de croissance annuelle composé de 3,47 % durant la période de prévision 2021-2026.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur la Corée du Sud. Les ventes ont radicalement chuté tandis que le nombre de personnes qui prennent leurs repas à l'extérieur diminuait. Toutefois, le pays a connu une hausse de plus de 90 % du nombre de transactions de produits alimentaires en ligne durant la pandémie. Mais il continue de se heurter à des difficultés d'ordre commercial. Selon une déclaration du ministère coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MOTIE), les ventes en ligne de produits alimentaires ont augmenté de 92,5 % en février 2021 alors que les cas d'infection par la COVID-19 atteignaient leur pic en Corée du Sud.

Le secteur de la restauration et les transformateurs de produits alimentaires utilisent de nouvelles technologies pour alléger le fardeau des coûts de main-d'œuvre et de la baisse des ventes attribuable à la COVID-19. Les restaurants utilisaient des robots essentiellement pour servir les clients, mais ils se sont mis à utiliser des robots pour faire la cuisine dans les établissements de restauration, tendance qui pourrait bien persister après la pandémie.

Ventes au détail

Les ventes au détail en Corée du Sud ont augmenté de 7,4 % sur un an en octobre 2021, alors que l'augmentation n'avait été que de 3,7 % le mois précédent. Il s'agit du neuvième mois d'affilée de gains dans le commerce de détail et cette tendance s'accélère pour atteindre sa plus haute valeur sur trois mois. Mensuellement, les ventes au détail ont progressé de 0,2 %, après avoir augmenté de 2,5 % durant la période précédente.

La valeur des ventes en ligne en Corée du Sud s'est élevée à plus de 1,3 milliard de dollars US (159 trillions de wons sud-coréens) en 2020. La popularité des achats en ligne sur différentes plateformes de commerce électronique n'a pas cessé d'augmenter au cours des dernières années. Cela vaut tout particulièrement pour l'an dernier à cause des effets de la COVID-19, tandis que la croissance du marché sud-coréen en ligne a connu une hausse imprévue au milieu des tendances à la baisse persistantes enregistrées depuis 2017.

Consommateurs

L'United States Department of Agriculture (USDA) a déterminé quatre grandes tendances de la consommation en Corée : « la santé, le foyer, la sécurité et les activités en ligne ». De plus en plus de gens recherchent des aliments fonctionnels santé comme des vitamines, du ginseng et des aliments fermentés pour renforcer leur système immunitaire. Selon le site Tmon de commerce électronique, les ventes d'aliments fonctionnels santé ont augmenté de 140 %.

En 2020, les foyers sud-coréens ont dépensé en moyenne environ 2 719,63 $ US (3,24 millions de wons sud-coréens) par an. Une bonne partie de ce montant a été consacrée aux dépenses hors consommation, suivies par les aliments et les boissons. Ces deux catégories ont également affiché le plus fort taux de croissance des ventes au détail l'an dernier. En raison des mesures d'éloignement social imposées pour lutter contre la propagation de la COVID-19, les consommateurs sud-coréens ont passé plus de temps chez eux, ce qui s'est traduit par une augmentation des dépenses consacrées aux produits d'épicerie par rapport aux repas pris au restaurant, aux appareils électroménagers et aux meubles. Source : Statista.com

Les Coréens restent préoccupés par leur revenu et leur sécurité d'emploi, ce qui continue de se traduire par une baisse de leurs dépenses.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
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Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

Euromonitor 2021

Global Trade Tracker, données relatives à octobre 2021

Fonds monétaire international : République de Corée (en anglais seulement)

Moody's Analytics: Consumer Price Index 2021 (en anglais seulement) [consulté en novembre 2021]

Moody's Economic Indicators [consulté en novembre 2021]

Nikkei Asia, 15 décembre 2021 : South Korea fights supply-chain risks with economic security team (en anglais seulement)

Statista : Average monthly expenditure per household in South Korea from 2017 to 2020 (en anglais seulement)

Statista : Online shopping transaction volume in South Korea from 2009 to 2020 (en anglais seulement) [consulté en novembre 2021]

The Korea Herald, 7 décembre 2021 : Seoul reports first Omicron cases in 3 foreign students (en anglais seulement)

Trading Analytics : South Korea Retail Sales YoY (en anglais seulement) [consulté en décembre 2021]

Banque mondiale 2021

    Service de rapport personnalisé – Rapport sur la reprise en Corée du Sud
    Rapport d'analyse mondiale

    Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché principal

    © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

    Photos
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    Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
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