Service de rapport personnalisé – Rapport sur la reprise dans l'UE27

Sommaire

Au cours des neuf premiers mois de 2021, la valeur des exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers l'UE27 a reculé de −8,1 %, passant de 2,7 milliards de dollars CA en 2020 à 2,5 milliards de dollars CA en 2021.

L'incidence économique des mesures prises pour lutter contre la COVID-19 a contribué à une forte baisse du PIB de l'UE. En 2020, le PIB de l'UE a baissé de 6,4 par rapport à 2019.

Les vaccins sont largement disponibles dans l'UE, et le taux de vaccination est parmi l'un des plus élevés du monde. Toutefois, l'hésitation à se faire vacciner reste appréciable, ce qui pose un défi pour la reprise, étant donné que le risque de nouveaux variants pourrait obliger certains pays à imposer à nouveau certaines restrictions.

Les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement nuisent aux efforts de reprise, entraînent des retards et freinent la reprise dans divers secteurs, notamment dans le secteur manufacturier.

Dans les quatre principales économies de l'UE, les politiques relatives à la vaccination ont contribué à alléger les restrictions attribuables à la COVID-19, ouvrant la voie à des efforts de reprise plus solides. Comme le démontre l'indice de reprise d'Euromonitor, 3 des 4 pays en question ont affiché un indice de reprise supérieur à 100, ce qui révèle une reprise aux niveaux prépandémiques. Toutefois, aucune des économies de ces quatre pays n'a retrouvé les niveaux d'activité économique qui ont précédé la pandémie. Les activités économiques de l'Allemagne et de la France devraient retrouver leurs niveaux de 2019 d'ici au T1 de 2022, alors que les activités économiques de l'Italie devraient reprendre au T2 de 2020. L'activité économique devrait retrouver les niveaux de 2019 d'ici au T3 de 2022 en Espagne.

Remarque : L'indice de reprise d'Euromonitor est un indice composite qui fournit un aperçu de l'activité économique et des activités des consommateurs et qui aide les entreprises à prévoir la relance de la demande des consommateurs dans 48 grandes économies. L'indice tient compte du PIB total et de facteurs qui déterminent les dépenses des consommateurs - l'emploi, les dépenses des consommateurs, les ventes au détail et la confiance des consommateurs. Les scores indiciels mesurent l'évolution relative à la moyenne par trimestre en 2019, à l'exception de l'indice de confiance des consommateurs dont la base est la moyenne historique à long terme dont la durée dépend de la disponibilité des données nationales.

Un score égal ou supérieur à 100 indique une reprise où la demande des consommateurs retrouve les mêmes niveaux qu'en 2019.

Macroéconomie

En 2020, le PIB de l'UE a reculé de 6,4 % par rapport à 2019, ce qui s'explique essentiellement par les épreuves économiques et sanitaires causées par la pandémie de COVID-19. Au T3 de 2021, le PIB de l'UE a progressé de 2,1 % par rapport au T2 de la même année. Par rapport au T3 de 2020, le PIB de l'UE a augmenté de 3,9 % au T3 de 2021. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le PIB de l'UE devrait augmenter de 4,4 % en 2022, tandis que les restrictions imposées par la COVID-19 s'assoupliront dans la plupart des pays.

L'augmentation du taux d'inflation annuel a été de 4,4 % dans l'UE en octobre 2021, alors qu'il n'était que de 3,6 % en septembre 2021.

En 2020, l'agriculture a compté pour 173,3 milliards d'euros ou 1,3 % du PIB de l'UE, si l'on en croit Eurostat. La production agricole a reculé de 1,1 % en 2020 par rapport à 2019, et la valeur estimative du secteur agricole a été de 414,1 milliards d'euros. La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont été les quatre pays à enregistrer la plus forte part de la production agricole totale. Ces quatre pays représentent plus de la moitié de la valeur de production totale du secteur agricole de l'UE.

En octobre 2021, le taux de chômage dans l'UE était de 6,7 %, soit en baisse par rapport au taux de 7,5 % enregistré en octobre 2020.

En 2020, les dépenses des consommateurs par ménage ont baissé de 8,1 % dans l'UE par rapport à 2019, toujours selon Eurostat. Parmi les secteurs, les restaurants et hôtels (−37,8 %), les vêtements et chaussures (−17,3 %) et les loisirs et la culture (−16,7 %) ont affiché la plus forte baisse des dépenses de consommation par ménage. En revanche, les denrées alimentaires et les boissons non alcoolisées (3,2 %), les communications (2,4 %) et le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et d'autres combustibles (0,3 %) ont été les seuls secteurs à afficher une croissance en 2020 par rapport à 2019. En 2020, les dépenses consacrées par les ménages aux denrées alimentaires et aux boissons non alcoolisées ont représenté 14,8 % des dépenses totales des ménages et 7,5 % du PIB.

Commerce

Résultats généraux

Au cours des neuf premiers mois de 2021, la valeur des exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers l'UE27 a reculé de −8,1 %, passant de 2,7 milliards de dollars CA en 2020 à 2,5 milliards de dollars CA en 2021. Les exportations de soja, l'un des produits les plus exportés en 2020, ont radicalement baissé de plus de −37 % entre janvier et septembre 2021 par rapport à la même période en 2020, alors que les exportations de graines de canola ont diminué de −61,4 %.

Parmi les principaux produits exportés en 2021 à ce jour, il faut mentionner le blé dur (370,7 millions de dollars CA), les graines de canola (317,2 millions de dollars CA), le maïs (blé) (232,5 millions de dollars CA), les aliments pour chiens et chats (120,8 millions de dollars CA) et le sucre et le sirop d'érable (92,2 millions de dollars CA). Ces cinq produits ont représenté plus de 45 % du total des exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers l'UE27 au cours des neuf premiers mois de 2021.

D'après les données relatives au mois de septembre seulement, la valeur des exportations a reculé de −14,3 %, passant de 324,5 millions de dollars CA en septembre 2020 à 278,1 millions de dollars CA en septembre 2021. La valeur des exportations a pour sa part augmenté de 45,8 % entre août et septembre 2021.

La valeur des importations par le Canada de produits agroalimentaires et de produits de la mer en provenance de l'UE27 a atteint 4,7 milliards de dollars CA au cours des neuf premiers mois de 2021, soit une hausse de 11,9 % par rapport à la même période l'an dernier.

Analyse sectorielle (trois principaux secteurs)

Blé dur

En 2020, le blé dur s'est classé au deuxième rang des exportations agricoles du Canada vers l'UE27, la valeur des exportations se chiffrant à 659,4 millions de dollars CA. Entre 2019 à 2020, les exportations de blé dur vers l'UE ont progressé de 113,3 %.

La valeur des exportations canadiennes de blé dur vers l'UE27 entre janvier et septembre 2021 a été de 370,7 millions de dollars CA (948,7 milliers de tonnes) contre 386,5 millions de dollars CA (1 135,3 milliers de tonnes) en 2020.

Au mois de septembre seulement, la valeur des exportations de blé dur vers l'UE27 est passée de 34,8 millions de dollars CA (98,7 milliers de tonnes) en 2020 à 40,6 millions de dollars CA (100,6 milliers de tonnes) en 2021. La valeur et les volumes ont augmenté entre août et septembre 2021.

Graines de canola

En 2020, les graines de canola ont représenté la principale exportation agricole du Canada vers l'UE27, la valeur des exportations canadiennes de graines de canola vers l'UE27 se chiffrant à 1,3 milliard de dollars CA, soit une hausse de 103,7 % par rapport à 2019 (639,6 millions de dollars CA).

La valeur des exportations canadiennes de graines de canola vers l'UE27 a été de 317,2 millions de dollars CA (523,9 milliers de tonnes) entre janvier et septembre 2021, contre 821,7 millions de dollars CA (1 654,7 milliers de tonnes) durant la même période en 2020.

Au mois de septembre seulement, la valeur des exportations vers l'UE27 est passée de 113,5 millions de dollars CA (217,5 milliers de tonnes) en septembre 2020 à 29,2 millions de dollars CA (45,3 milliers de tonnes) en septembre 2021. La valeur et les volumes ont augmenté entre août et septembre 2021.

Maïs

En 2020, le maïs s'est classé au quatrième rang des exportations agricoles canadiennes vers l'UE27. La valeur des exportations canadiennes de maïs vers l'UE27 a été de 128,5 millions de dollars CA, soit une baisse de −15,3 % par rapport à 2019.

La valeur des exportations canadiennes de maïs vers l'UE entre janvier et septembre 2021 a été de 232,5 millions de dollars CA (726,4 milliers de tonnes) en 2021 contre 72,1 millions de dollars CA (309,7 milliers de tonnes) en 2020.

Au mois de septembre seulement, la valeur des exportations de maïs vers l'UE27 a augmenté de 322 000 dollars CA (962 tonnes) en 2020 à 12,7 millions de dollars CA (35,4 milliers de tonnes) en 2021. La valeur et les volumes ont augmenté entre août et septembre 2021.

Commerce global

Entre janvier et septembre 2021, les exportations globales du Canada vers l'UE27 ont augmenté de 10,4 % par rapport à la même période en 2020, pour atteindre une valeur de 21,9 milliards de dollars CA. Les exportations globales ont également progressé durant cette période par rapport à 2020, leur valeur atteignant 50,4 milliards de dollars CA, soit une hausse de 14,0 %

Au cours des neuf premiers mois de 2021, la valeur des exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'UE27 (à l'exception du commerce entre les pays membres) s'est élevée à 218,9 milliards de dollars CA, soit une hausse de 3,6 % par rapport à la même période en 2020. Le vin, le porc et les spiritueux et liqueurs ont été les principales exportations de produits agroalimentaires en 2021. En revanche, la valeur des importations a augmenté de 1,0 % en 2021 par rapport à 2020, soit une valeur totale de 165,3 milliards de dollars CA. Le café, les graines de soja et le tourteau ont été les principaux produits d'importation en 2021.

La valeur des exportations totales de l'UE27 au cours des neuf premiers mois de 2021 s'est chiffrée à 2,4 trillions de dollars CA, soit une hausse de 10,5 % par rapport à la même période en 2020. La valeur des importations a elle aussi progressé, atteignant la somme de 2,2 trillions de dollars CA, soit une hausse de 15,9 % par rapport à 2020.

Depuis le T2 de 2020, la Chine a dépassé les États-Unis au rang de deuxième principal partenaire commercial de l'UE27. La pandémie de COVID-19 a joué un rôle important dans ce changement.

Autres indicateurs de reprise

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, qui se caractérisent par une flambée des coûts de transport, par des retards de livraison et, à l'occasion, par un bas niveau des stocks, ne devraient pas revenir à la normale avant 2023, selon Allianz. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont pour effet de ralentir la relance du secteur manufacturier. Le déséquilibre entre l'offre et la demande contribue à l'engorgement de la chaîne d'approvisionnement, ce qui risque d'aboutir à une hausse des prix des biens de consommation.

Le transport routier dans l'UE a reculé de 0,9 % entre 2019 et 2020, essentiellement en raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 qui ont entraîné une baisse du transport international et national. En 2020, le transport routier de marchandises a augmenté de 2 % à la fois pour les produits agricoles, forestiers et de la pêche et les produits alimentaires, les boissons et les produits du tabac sur le plan des volumes. C'est en Allemagne que le plus gros volume de marchandises a été transporté par la route en 2020. Par ailleurs, le transport ferroviaire de marchandises a reculé de 6 % en 2020 par rapport à 2019.

Vaccination

Les vaccins sont largement disponibles dans la plupart des pays de l'UE, et le taux de vaccination est stagnant en raison essentiellement de l'hésitation des gens à se faire vacciner dans certains cas. Par exemple, 81 % des Espagnols, 73 % des Italiens, 74 % des Néerlandais, 70 % des Français et 68 % des Allemands sont entièrement vaccinés contre la COVID-19.

Pour inciter les gens à se faire vacciner, plusieurs pays ont imposé des passeports vaccinaux. En France, le gouvernement a adopté le « pass sanitaire », qu'il faut être en mesure de produire pour avoir accès à certains établissements comme les bars et les restaurants, les cinémas et les installations sportives. Il existe des passeports vaccinaux semblables dans d'autres pays d'Europe. Devant l'apparition de nouveaux variants et l'accroissement du nombre de cas, certains pays ont imposé de nouvelles restrictions qui touchent essentiellement les personnes non vaccinées. Par exemple, l'Autriche a imposé le confinement des gens non vaccinés contre la COVID-19. L'Allemagne a resserré ses restrictions à l'égard des personnes non vaccinées contre la COVID-19 et les chanceliers actuel et nouveau sont favorables à la vaccination obligatoire pour tous les citoyens l'an prochain.

Le variant Omicron présentant le risque d'une nouvelle vague d'infections dans tous les pays, dont certains se sont mis à prendre des mesures au sujet des conditions d'admission. Par exemple, la France a annoncé que tous les arrivants en provenance de pays hors UE devront fournir la preuve d'un test négatif de la COVID subi depuis moins de 48 heures, même si les gens ont déjà été vaccinés. Le Danemark a réintroduit le pass vaccinal au mois de novembre, au beau milieu d'une augmentation du nombre de cas de COVID-19, après son élimination en septembre. Les Pays-Bas ont introduit de nouvelles mesures également, notamment la fermeture des établissements non essentiels, comme les bars et les restaurants entre 17 h et 5 h du matin, tandis que la Belgique a imposé de nouvelles mesures, notamment la fermeture des bars et restaurants dès 23 h.

Tourisme

La vaccination et les passeports vaccinaux dans toute l'Europe, associés à l'assouplissement des restrictions, ont contribué à une reprise progressive du secteur touristique. Le certificat anti-COVID numérique de l'UE a encouragé la libre circulation dans le bloc. Néanmoins, le risque de nouvelles vagues et restrictions pourrait avoir des répercussions néfastes sur la reprise déjà fragilisée du secteur touristique.

Restauration et ventes au détail

En 2020, le secteur de la restauration dans les principaux pays de l'UE a essuyé de lourdes pertes à cause des mesures de confinement imposées par la pandémie de COVID-19. Les ventes du secteur de la restauration ont reculé de −38,3 % en Espagne, de −36,0 % aux Pays-Bas, de −33,2 % en Italie, de −32,9 % en France et de −29,6 % en Allemagne, les restaurants et les bars étant tenus de rester fermés pendant la majeure partie de 2020.

Avec l'assouplissement des restrictions et l'imposition de divers régimes de passeports, les établissements de restauration ont pu rouvrir leurs portes cette année. Après des mois de confinement, on s'attend à ce que les consommateurs européens se remettent à prendre leurs repas au restaurant. Selon une enquête du NPD, 93 % des répondants européens ont déjà recommencé à prendre leurs repas au restaurant ou devraient le faire avant la fin de l'année. En outre, l'hôtellerie et la restauration sont parmi les premiers secteurs à recruter des employés, à la hauteur de 11 %.

En 2020 en Italie, les ventes au détail de denrées alimentaires ont atteint la somme de 175 milliards de dollars US, soit une hausse de 5,6 % par rapport à 2019, tandis que les ventes au détail de denrées alimentaires aux Pays-Bas ont augmenté de près de 9 % pour atteindre 50 milliards de dollars US en 2020.

En 2020, les ventes en ligne de denrées alimentaires et de boissons ont nettement augmenté dans la plupart des pays de l'UE par rapport à l'année précédente. Les ventes en ligne de denrées alimentaires et de boissons ont augmenté de 91,5 % en Italie, de 68,8 % aux Pays-Bas, de 55,0 % en Espagne, de 35,1 % en France et de 31,4 % en Allemagne. La pandémie et les mesures de confinement ont joué un rôle déterminant dans l'adoption accélérée de la vente en ligne de produits d'épicerie par les consommateurs. Même si l'on ne s'attend pas à ce que les ventes en ligne de produits d'épicerie remplacent les détaillants alimentaires, les consommateurs disposent actuellement de diverses options pour acheter leurs produits d'épicerie, de telle sorte que le commerce électronique continuera de jouer un rôle important dans les habitudes de magasinage des consommateurs.

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Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Allianz. (17 septembre 2021). Global economy: A cautious back-to-school (en anglais seulement)
• BBC. (15 novembre 2021). Covid : Austria introduces lockdown for unvaccinated (en anglais seulement)
• BBC. (28 octobre 2021). Covid passes set to stay as Europe heads for winter (en anglais seulement)
• Euromonitor International. (2021)
• Euronews. (3 décembre 2021). Covid in Europe : Germany targets unvaccinated as Austria extends lockdown (en anglais seulement)
• Euronews. (1er décembre 2021). Germany's incoming chancellor backs mandatory COVID vaccination (en anglais seulement)
• Eurostat. (Novembre 2021). Performance of the agricultural sector (en anglais seulement)
• Eurostat. (19 novembre 2021). Household expenditure takes 8% hit in 2020 (en anglais seulement)
• Eurostat. (16 novembre 2021). GDP up by 2.2% and employment up by 0.9% in the euro area, in the EU, GDP up by 2.1% and employment up by 0.9% (en anglais seulement)
• Eurostat. (9 septembre 2021). Extra-EU trade in goods recovering (en anglais seulement)
• Eurostat. (Octobre 2021). Road freight transport statistics (en anglais seulement)
• Eurostat. (Octobre 2021). Railway freight transport statistics (en anglais seulement)
• Eurostat. (Octobre 2021). Unemployment statistics (en anglais seulement)
• Eurostat. (17 novembre 2021). Annual inflation up to 4.1% in the euro area, up to 4.4% in the EU (en anglais seulement)
• Eurostat. (2 février 2021). GDP down by 0.7% in the euro area and by 0.5% in the EU (en anglais seulement)
• NPD. (10 juillet 2021). The NPD Group: Addressing Safety, Changes in Workplace, and Digital are Key to Recovery for Europe Foodservice Industry (en anglais seulement)
• Reuters. (29 novembre 2021). COVID passports, vaccines helped EU tourism recovery - U.N. (en anglais seulement)
• Reuters. (19 novembre 2021). Factbox: Europe starts reimposing COVID-19 restrictions (en anglais seulement)
• Organisation de coopération et de développement économiques. (Septembre 2021). Étude économique de l'OCDE : Union européenne
• Our World in Data. (2021). Coronavirus (COVID-19) Vaccinations (en anglais seulement)
• USDA. (28 juin 2021). Retail Foods in the Netherlands (en anglais seulement)
• USDA. (23 juin 2021). Retail Foods in Italy (en anglais seulement)
• Forum économique mondial. (27 octobre 2021). These are the jobs currently driving the economic recovery across Europe (en anglais seulement)
• Organisation mondiale du tourisme. (28 novembre 2021). Le tourisme mondial connaît une embellie au troisième trimestre, mais la reprise reste fragile (en anglais seulement)

Service de rapport personnalisé – Rapport sur la reprise dans l'UE27
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Saidouba Camara, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

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