Service de rapport personnalisé – Tartinades sucrées dans l'Union européenne et au Royaume-Uni

Aperçu des échanges commerciaux

Ce rapport personnalisé a été préparé en mettant l'accent sur les tartinades à base de noix et de graines, mais il couvre toutes les catégories de tartinades sucrées. Les cinq principaux marchés pour les ventes de tartinades à base de noix et de graines en Europe occidentale étaient le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie, la France et l'Allemagne^{Note de bas de page 1}.

Les ventes totales de tartinades sucrées dans ces cinq pays s'élevaient à 6,7 milliards de dollars américains en 2022, les ventes totales de tartinades à base de noix et de graines s'élevant à 445 millions de dollars américains^{Note de bas de page 2}. L'Allemagne est le premier marché pour les tartinades sucrées, avec des ventes de 2,2 milliards de dollars américains en 2022, suivie de la France et de l'Italie. Le principal pays pour les ventes de tartinades à base de noix et de graines en 2022 est le Royaume-Uni, avec des ventes de 220 millions de dollars américains en 2022. C'est en Allemagne que les ventes de tartinades à base de noix et de graines ont été les plus faibles en 2022, avec 28,3 millions de dollars américains. Les tartinades au chocolat représentaient la catégorie la plus populaire en France, en Italie et en Allemagne. Les confitures et conserves de fruits constituent la catégorie la plus populaire pour les tartinades au Royaume-Uni. Les tartinades à base de noix et de graines représentent la catégorie la plus populaire aux Pays-Bas, avec des ventes de 89,5 millions de dollars américains en 2022, soit 30 % du marché total des tartinades sucrées.

Au total, ces cinq pays ont importé 5,7 milliards de dollars américains de tartinades sucrées du monde entier en 2022, dont 109,8 millions de dollars américains provenant du Canada. Les importations canadiennes ont augmenté dans les cinq pays, en particulier aux Pays-Bas.

Résultats commerciaux

Importations au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a importé pour 1,4 milliard de dollars américains de tartinades sucrées, de miel, de produits de l'érable et de beurre d'arachides en 2022, pour un volume total de 955 millions de kilogrammes. En termes de valeur des ventes, les trois principaux partenaires d'importation du Royaume-Uni en 2022 étaient la Belgique (192 millions de dollars américains), l'Allemagne (165 millions de dollars américains) et les Pays-Bas (163 millions de dollars américains). Les trois principaux produits d'importation sont les sucreries, les mélasses de canne et le miel naturel.

Le Royaume-Uni a indiqué 27,4 millions de dollars américains d'importations en provenance du Canada en 2022, contre 16,5 millions de dollars américains en 2018. Le sucre, le sirop et les produits de l'érable représentaient 92,0 % des importations britanniques en provenance du Canada en 2022.

Importations de la France

La France a importé pour 1,2 milliard de dollars américains de tartinades sucrées, de miel, de produits de l'érable et de beurre d'arachides en 2022, pour un volume total de 562 millions de kilogrammes. Les trois principaux partenaires d'importation de la France en valeur sont les Pays-Bas (241 millions de dollars américains), la Belgique (178 millions de dollars américains) et l'Espagne (155 millions de dollars américains). Les trois principaux produits d'importation sont les sucreries, les confitures et gelées, et le beurre d'arachides.

Le Royaume-Uni a indiqué 27,6 millions de dollars américains d'importations en provenance du Canada en 2022, contre 12,1 millions de dollars américains en 2018. Le sucre, le sirop et les produits de l'érable représentaient 97,7 % des importations britanniques en provenance du Canada en 2022.

Importations des Pays-Bas

Les Pays-Bas ont importé pour 958,6 millions de dollars américains de tartinades sucrées, de miel, de produits de l'érable et de beurre d'arachides en 2022, pour un volume total de 546 millions de kilogrammes. Les trois principaux partenaires des Pays-Bas en matière d'importation étaient la Belgique (212 millions de dollars américains), l'Allemagne (188 millions de dollars américains) et la France (59 millions de dollars américains). Les trois principaux produits d'importation sont les sucreries, les confitures et gelées, et les sucres solides.

Les importations des Pays-Bas en provenance du Canada ont augmenté de manière significative entre 2018 et 2022, grâce à la croissance des importations de sucre et de sirop d'érable, qui représentaient 92,7 % des importations de provenance canadienne en valeur en 2022. Il convient de noter que le Canada ne représentait que 42 % des importations de produits de l'érable déclarées par les Pays-Bas en 2022, derrière l'Allemagne, ce qui indique que les Pays-Bas pourraient mal déclarer l'origine de leurs importations de produits de l'érable^{Note de bas de page 3}. Si cette erreur était encore plus prononcée avant 2020, les importations de produits de l'érable des années précédentes seraient considérablement sous-estimées.

Importations de l'Allemagne

En 2022, l'Allemagne a importé pour 1,7 milliard de dollars américains de tartinades sucrées, de miel, de produits de l'érable et de beurre d'arachides, pour un volume total de 663 millions de kilogrammes. En termes de valeur des ventes, les trois principaux partenaires d'importation de l'Allemagne en 2022 étaient les Pays-Bas (185 millions de dollars américains), la Belgique (164 millions de dollars américains) et la France (126 millions de dollars américains). Les trois principaux produits d'importation en valeur sont les sucreries, le miel naturel et les confitures et gelées.

Les importations déclarées de l'Allemagne en provenance du Canada ont totalisé 29,5 millions de dollars américains en 2022, soit une légère hausse par rapport aux 24,9 millions de dollars américains de 2018. La grande majorité de cette valeur d'importation (99,3 %) était constituée de sucre et de sirop d'érable, qui a progressé à un TCAC de 4,6 % entre 2018 et 2022.

Importations de l'Italie

L'Italie a importé pour 530,7 millions de dollars américains de tartinades sucrées, de miel, de produits de l'érable et de beurre d'arachides en 2022, pour un volume total de 309 millions de kilogrammes. En termes de valeur des ventes, les trois principaux partenaires d'importation de l'Italie en 2022 étaient l'Allemagne (104 millions de dollars américains), l'Espagne (72 millions de dollars américains) et la France (45 millions de dollars américains). Les trois principaux produits d'importation en valeur sont les sucreries, le miel naturel et les confitures et gelées.

L'Italie a déclaré 3,5 millions de dollars américains d'importations en provenance du Canada en 2022, dont la quasi-totalité (99,1 %) était des importations de sucre et de sirop d'érable. Les importations ont augmenté à un TCAC de 14,8 % entre 2018 et 2022, mais restent faibles par rapport à d'autres pays européens.

Tailles des marchés

Taille du marché britannique

Les ventes au détail de tartinades sucrées au Royaume-Uni ont atteint 980,0 millions de dollars américains en 2022, la catégorie la plus populaire étant celle des confitures et des conserves de fruits. Les ventes au détail ont augmenté en valeur à un TCAC de 6,8 % entre 2017 et 2022, et devraient continuer à croître à un TCAC de 4,1 % jusqu'en 2027^{Note de bas de page 4}. Les tartinades à base de noix et de graines ont connu la croissance la plus rapide au cours de cette période, avec un TCAC de 10,4 % entre 2018 et 2022. Une forte croissance de cette catégorie est prévue jusqu'en 2027, avec un TCAC de 5,2 %.

Taille du marché français

Les ventes au détail de tartinades sucrées en France ont atteint 1,8 milliard de dollars américains en 2022, contre 1,6 milliard de dollars américains en 2017. Les ventes ont augmenté de 2,7 % entre 2017 et 2022, principalement grâce aux tartinades au chocolat, qui ont atteint un TCAC de 4,8 % au cours de cette période. Les tartinades à base de noix et de graines ont connu la croissance la plus rapide en France, mais restent marginales sur le marché. La croissance des tartinades sucrées devrait atteindre un TCAC de 3,0 % entre 2022 et 2027, et ce pour les trois principales catégories, les tartinades à base de noix et de graines connaissant une croissance plus rapide (4,7 %).

Taille du marché néerlandais

Les Pays-Bas ne constituent pas un grand marché pour les tartinades sucrées, avec seulement 298,6 millions de dollars américains de ventes en 2022. Toutefois, les tartinades à base de noix et de graines constituent la catégorie de tartinade la plus populaire aux Pays-Bas, avec des ventes de 89,5 millions de dollars américains (30 % des ventes totales de tartinades sucrées). La croissance des tartinades sucrées devrait atteindre un TCAC de 1,9 % jusqu'en 2027, et celle des tartinades à base de noix et de graines 2,3 %.

Taille du marché allemand

L'Allemagne représentait le plus grand marché pour les tartinades sucrées en Europe occidentale en 2022, avec 2,2 milliards de dollars américains de ventes au détail. Le marché allemand des tartinades sucrées a connu un TCAC de 7,2 % entre 2017 et 2022. Les tartinades au chocolat ont connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 11,5 % entre 2017 et 2022, ce qui en fait la catégorie la plus importante. Néanmoins, les ventes de tartinades sucrées se répartissent assez équitablement entre le miel, les tartinades au chocolat et les confitures et conserves de fruits, les tartinades à base de noix et de graines représentant une part marginale du marché. La croissance des tartinades sucrées devrait atteindre un TCAC de 2,7 % entre 2022 et 2027, principalement grâce à la croissance du miel, qui devrait être la deuxième catégorie de tartinades en Allemagne. Les tartinades au chocolat devraient perdre du terrain, avec un TCAC de seulement 0,9 % prévu jusqu'en 2027.

Taille du marché italien

Les ventes au détail de tartinades sucrées en Italie ont atteint 1,4 milliard de dollars américains en 2022. Les ventes au détail ont augmenté pour atteindre un TCAC de 3,7 % entre 2017 et 2022. Les tartinades au chocolat ont représenté la catégorie de marché la plus importante et celle qui a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 4,7 %. La croissance des tartinades sucrées devrait atteindre 4,1 % jusqu'en 2027, avec un TCAC de 5,1 % pour les tartinades au chocolat au cours de la même période. Les ventes de tartinades à base de noix et de graines en Italie sont faibles par rapport au marché, mais plus importantes qu'en France ou en Allemagne.

Paysage concurrentiel

Paysage concurrentiel du Royaume-Uni

Le paysage des tartinades sucrées au Royaume-Uni est assez concurrentiel, tant en termes de parts de marché des entreprises que des marques. Certaines entreprises, comme Ferrero, ont un produit phare dans une catégorie de marché, tandis que d'autres, comme Hain Celestial, ont un produit phare dans chaque catégorie de marché. Les marques de distributeur détiennent une part de marché importante, représentant 36,4 % du marché en 2022.

Le marché des tartinades à base de noix et de graines au Royaume-Uni est plus concentré que le marché global des tartinades sucrées. Les trois principales marques détenaient une part de marché collective de 54,9 % en 2022. Les marques de distributeur sont encore très présentes, avec une part de marché de 28,4 % en 2022. Cela représente toutefois une baisse par rapport à 2017, année où les marques de distributeurs représentaient 38,0 % du marché. Les ventes au détail des marques de distributeurs ont augmenté pour atteindre un TCAC de 4,1 % de 2017 à 2022, contre 10,4 % pour l'ensemble du marché des tartinades à base de noix et de graines.

Paysage concurrentiel de la France

Le marché français des tartinades sucrées est très concentré, les trois principales entreprises détenant une part de marché cumulée de 51,9 % en 2022. Les marques de distributeurs représentaient 20,8 % du marché en 2022, contre 22,2 % en 2017.

Le marché des tartinades à base de noix et de graines est extrêmement concentré : les deux principales entreprises détenaient une part de marché cumulée de 76,0 % en 2022. La première marque de tartinade à base de noix et de graines en France est la Crème de marrons de l'Ardèche, une tartinade à base de châtaignes. La deuxième marque principale est Jardin Bio Etic, une marque de beurre d'arachides dont les ventes ont augmenté pour atteindre un TCAC de 11,3 % de 2017 à 2022. Les marques de distributeurs ne sont pas particulièrement populaires, avec seulement 10,0 % de part de marché en 2022, mais cette part de marché reste plus élevée qu'en 2017, où elle s'élevait à 6,0 %.

Paysage concurrentiel des Pays-Bas

Le paysage des tartinades sucrées aux Pays-Bas est concurrentiel : les deux principales entreprises détenaient une part de marché combinée de 20,9 %, et les marques de distributeurs une part de marché de 33,6 % en 2022. Le marché s'est légèrement concentré, la croissance totale étant supérieure à celle des marques de distributeurs et les entreprises n'appartenant pas au groupe des dix principales ayant vu leurs ventes au détail diminuer.

Comme au Royaume-Uni, chaque entreprise néerlandaise a sa marque phare, les parts de marché des entreprises correspondant à celles des marques.

Aux Pays-Bas, la principale entreprise de tartinades à base de noix et de graines est Calvé d'Unilever, qui représentait 35,2 % du marché en 2022. Sa part de marché est stable, avec un TCAC de 3,8 % entre 2017 et 2022, légèrement supérieur à la croissance globale du marché de détail des tartinades à base de noix et de graines, qui s'élève à 3,7 % sur la même période. La seule autre marque détenant une part de marché importante est Mister Kitchen's, qui représentait 10,6 % du marché en 2022. Les marques de distributeurs représentaient 39,3 % du marché néerlandais en 2022.

Paysage concurrentiel de l'Allemagne

Le marché allemand de la vente au détail de tartinades sucrées est surchargé. Le Nutella de Ferrero représentait près d'un quart du marché en 2022 (24,9 %). Les principales marques de miel telles que Breitsamer et Ulrich, Langnese et Bihophar présentent des parts de marché similaires. Les marques de distributeur sont assez populaires, avec 29,2 % du marché en 2022, mais leur popularité a diminué depuis 2017, année où elles représentaient 31,1 % du marché.

Le marché allemand des tartinades à base de noix et de graines est très concentré. La principale marque, Barney's Best (fabriquée par Dockhorn et Co), détenait une part de marché de 44,0 % en 2022. Les trois principales marques représentaient 67,8 % du marché en 2022. Les marques de distributeurs représentent un peu plus d'un quart du marché (27,0 %).

Paysage concurrentiel de l'Italie

En dehors de Nutella, qui détient une part de marché dominante pour les tartinades au chocolat, le marché italien des tartinades sucrées est assez concurrentiel. Aucune autre entreprise ne détenait plus de 9,7 % de parts de marché en 2022, et aucune marque autre que Nutella ne détenait plus de 6,2 % de parts de marché. Les marques de distributeurs représentaient un peu plus d'un quart de l'ensemble des ventes en 2022 (25,4 %).

Le marché italien des tartinades à base de noix et de graines est difficile à analyser. Dans Euromonitor, les données sur les marques ne sont suivies que pour deux entreprises, qui détiennent toutes deux une part de marché de 0,3 %. Il est donc probable que le marché des tartinades à base de noix et de graines soit très segmenté.

Lancements de nouveaux produits

Selon les données de la base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits, 8 826 nouvelles tartinades sucrées ont été lancées dans nos cinq marchés cibles entre 2018 et 2022. La France a présenté le plus grand nombre de nouveaux produits, avec 3 730 lancements, suivie par l'Allemagne, avec 2 002 lancements. Les confitures et les tartinades à base de fruits ont fait l'objet du plus grand nombre de lancements de produits, avec 3 149 lancements, suivis par le miel, avec 2 337 lancements. Entre 2018 et 2022, 1 310 tartinades à base de noix ont été lancées dans nos cinq pays cibles.

Entre 2018 et 2022, 3 246 tartinades sucrées biologiques ont été lancées dans nos cinq pays cibles, ce qui représente 36,8 % du total des nouveaux lancements. Les emballages écologiques ou recyclables ont été très populaires, avec respectivement 2 106 et 2 008 nouveaux lancements. Toutefois, il est probable que ces deux catégories se recoupent en grande partie. 1 388 produits nouvellement lancés entre 2018 et 2022 ont été étiquetés comme végétaliens.

La plupart des produits nouvellement lancés affichaient des prix bas ou modérés. Parmi les produits nouvellement lancés, 6 670 (75,8 %) présentaient un prix inférieur à 8,33 dollars américains. La plupart des lancements concernaient de nouveaux produits, qu'il s'agisse d'un produit entièrement nouveau, d'une nouvelle variété ou d'une extension de gamme. Cela représentait 6 170 lancements, soit 69,9 % du total.

Les nouveaux lancements ont été fortement répartis entre les différentes entreprises. Les deux principales entreprises étaient Lidl et Aldi, qui commercialisent toutes deux principalement des produits sous marque de distributeur, mais leurs nouveaux lancements combinés représentent 349 nouveaux lancements.

La France a représenté une bonne part des nouveaux lancements de confitures et tartinades à base de fruits, ainsi que de miel. C'est le premier marché pour les tartinades à base de noix, avec 408 nouveaux lancements, mais proportionnellement, la plupart des nouveaux lancements ont eu lieu aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, où les tartinades à base de noix ont représenté respectivement 23,0 % et 22,3 % des nouveaux lancements.

Exemples de lancement de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International, 2023
• Global Trade Tracker, 2023
• Base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits, 2023

Service de rapport personnalisé – Tartinades sucrées dans l'Union européenne et au Royaume-Uni
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Alexandre Holm Perrault, analyse de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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