Service de rapport personnalisé – Tendances dans le secteur des aliments pour bébés au Canada, aux États-Unis et au Mexique (ACEUM)

Aperçu du marché

En 2022, des produits alimentaires pour bébés (y compris des préparations alimentaires à base de céréales, viande, poisson, fruits et légumes pour nourrissons ou pour usage diététique) totalisant 11,4 milliards de dollars américains (G$ US) ont été importés du monde entier, et ont enregistré une baisse de 3,5 % du taux de croissance annuel composé (TCAC) depuis 2018. En 2022, les États-Unis étaient le troisième marché d'importation avec une valeur de 435,7 millions de dollars américains (M$ US) (63,7 milliers de tonnes), tandis que le Canada se hissait au 9e rang (249,7 M$ US, 32,2 milliers de tonnes) et que le Mexique était au 24^{e rang (88,0 M$ US, 8,6 milliers de tonnes).}

En 2022, les principaux importateurs du Canada pour les produits alimentaires pour bébés précités étaient les États-Unis (22,6 M$ CA, 3,1 milliers de tonnes), la Chine (3,9 M$ CA, 679,8 tonnes) et le Mexique (1,4 M$ CA, 337,5 tonnes) – qui est entré sur le marché en 2022. Les principaux aliments pour bébés exportés par le Canada à destination des États-Unis étaient des préparations alimentaires composites homogénéisées composées d'au moins deux ingrédients de viande, poisson, légumes ou fruits (code SH : 210420), d'une valeur de 21,6 M$ CA, suivis par les légumes homogénéisés (code SH : 200510), d'une valeur de 1,0 M$ CA, et les préparations homogénéisées de fruits (code SH : 200710), d'une valeur de 5 300 $ CA. En 2022, le Canada a livré au Mexique des préparations alimentaires pour nourrissons de farine, gruau, amidon, fécule ou extrait de malt, non dénommés ailleurs (code SH : 190110).

À l'échelle mondiale, les ventes au détail de produits alimentaires pour bébés (y compris préparations lactées pour nourrissons, collations en poudre, préparées, autres et boissons pour bébés) se sont chiffrées à 73,2 G$ US en 2022, et ont augmenté à un TCAC de 3,7 % (2018-2022). En 2022, les États-Unis étaient le deuxième marché de détail au monde (8,5 G$, 11,6 % de part de marché), tandis que le Mexique occupait la sixième place (1,4 G$, 1,9 % de part de marché) pour la valeur des ventes dans le secteur des aliments et préparations lactées pour bébés. Le Canada était le 28e marché en importance avec des ventes totalisant 545,7 M$ US (0,7 % de part de marché), représentant un TCAC de 1,7 % (2018-2022).

La Banque de données mondiale de nouveaux produits (GNDP) indique qu'il y a eu 883 lancements de nouveaux produits alimentaires pour bébés (nouvelle variété/élargissement de la gamme, nouvel emballage, nouvelle formulation ou produit lancé de nouveau) sur le marché américain, suivi par le Canada (425) et le Mexique (249) entre le mois de janvier 2018 et le 14 avril 2023. Les principales sociétés mères de produits alimentaires pour bébés qui ont lancé de nouveaux produits (n = 533) dans l'ensemble de l'Amérique du Nord et au Mexique (de T1/ T2-2022 à T1/T2-2023), étaient Nestlé (116), Gerber Products (52), Walmart (46), Hero (44) et Beech-Nut Nutrition (44). Durant cette période, les principales marques étaient Parent's Choice (28), Beech-Nut Naturals (19), Gerber (18), PC Biologique (18), et Sprout Organics (17).

Aperçu du commerce mondial des aliments pour bébés

Le marché mondial des importations d'aliments pour bébés (y compris les préparations alimentaires à base de céréales, viande, poisson, fruits et légumes pour nourrissons ou pour usage diététique) a connu une baisse totale du TCAC de −3,5 %, passant de 13,1 G$ US en 2018 à 11,4 G$ US en 2022. Cette même année, la Chine était le plus grand importateur mondial de produits alimentaires pour bébés, avec une valeur de 4,6 G$ US (284,8 milliers de tonnes), suivie par l'Arabie saoudite avec des importations évaluées à 604,0 M$ US (41,5 milliers de tonnes) et les États-Unis avec une valeur d'importation de 435,7 M$ US (63,7 milliers de tonnes), soit une part de marché totale de 3,8 %.

À titre de comparaison, le Canada était le neuvième marché en importance pour les produits alimentaires pour bébés (codes SH : 160210, 190110, 200510, 200710, 210420), représentant 2,2 % de la part du marché mondial total en 2022 avec une valeur de 249,7 M$ US (32,2 milliers de tonnes). Durant la même période, le Mexique était le vingt-quatrième plus grand marché de produits alimentaires pour bébés, représentant 0,8 % de la part du marché mondial total pour une valeur de 88,0 M$ US (8,6 milliers de tonnes).

Le marché d'importation des aliments pour bébés aux États-Unis

En 2022, les trois principaux fournisseurs de produits alimentaires pour bébés à destination des États-Unis étaient l'Irlande (172,1 M$ US, 16 milliers de tonnes), le Mexique (112,5 M$ US, 24,7 milliers de tonnes) et le Chili (47,7 M$ US, 12,4 milliers de tonnes). Durant la même période, le Canada était le sixième plus grand fournisseur des États-Unis avec une valeur de 17,3 M$ US (3,1 milliers de tonnes).

Parmi les dix principaux marchés, l'Australie a enregistré la plus forte croissance (2018-2022) à un TCAC de 5 817 % (entrée sur le marché américain en 2021) pour atteindre 19,8 M$ US en 2022. Venaient ensuite l'Autriche à un TCAC de 1 397,4 % totalisant 2,7 M$ US, et la Nouvelle-Zélande à un TCAC de 515,1 % (9,6 M$ US). Par ailleurs, le Canada est le seul marché d'importation principal des États-Unis à avoir enregistré un TCAC négatif de −5,4 %, passant d'une valeur de 21,6 M$ US en 2018 à 17,3 M$ US en 2022.

En 2022, les produits alimentaires pour bébés (convenant aux nourrissons ou pour usages diététiques) importés des États-Unis étaient des préparations alimentaires de farine, gruau, semoule, amidon, fécule ou extrait de malt, non dénommées ailleurs (non dénommés ailleurs) (code SH : 190110) totalisant 351,6 M$ US (42,5 milliers de tonnes), suivis par les mélanges finement homogénéisés de préparations alimentaires composés d'au moins deux ingrédients de viande, poisson, légumes ou fruits (code SH : 210420) évalués à 55,7 M$ US (13 milliers de tonnes), les préparations homogénéisées de fruits en récipient d'un contenu ≤ 250 grammes (code SH : 200710) évalués à 26,3 M$ US (7,6 milliers de tonnes) et les légumes homogénéisés (non congelés) en récipient d'un contenu ≤ 250 grammes (code SH : 200510) évalués à 2,3 M$ US (537,3 tonnes).

Le marché d'importation des aliments pour bébés au Mexique

En 2022, les trois principaux fournisseurs de produits alimentaires pour bébés du Mexique étaient les Pays-Bas (9,5 M$ US, 819,6 milliers de tonnes), l'Allemagne (8,4 M$ US, 694 milliers de tonnes) et la Finlande (2,2 M$ US, 231 milliers de tonnes). Par ailleurs, les États-Unis (1,2 M$ US, 63,1 milliers de tonnes) étaient le quatrième plus grand fournisseur du Mexique en 2022, tandis que le Canada (4 351 $ US) était le seizième en *2021.

*Remarque : Les tableaux ci-dessous ont été classés en fonction des 10 premiers marchés en 2021, étant donné que plusieurs des marchés d'aliments pour bébés les plus importants en 2021 ont déclaré n'avoir fourni aucun produit alimentaire pour bébés au Mexique en 2022.

Parmi les 10 principaux marchés, tous les pays ont enregistré des baisses sur 5 ans, à l'exception de la France qui a progressé à un TCAC de 3,1 % (2018-2022). Les marchés qui ont enregistré un TCAC négatif de 100 %, par ordre décroissant, en 2021 sont l'Espagne, l'Irlande, l'Argentine, le Chili, la Pologne, l'Italie et le Canada.

En 2022, les importations de produits alimentaires pour bébés (convenant aux nourrissons ou pour usages diététiques) provenant du Mexique étaient des préparations alimentaires de farine, gruau, semoule, amidon, fécule ou extrait de malt, non dénommées ailleurs (non dénommés ailleurs) (Code SH : 190110) évalués à 87,9 M$ US (8,6 milliers de tonnes). Venaient ensuite les mélanges finement homogénéisés d'au moins deux ingrédients de base, c'est-à-dire viande, poisson, légumes, ou fruits (code SH : 210420) évalués à 43,9 M$ US (6,5 milliers de tonnes). Contrairement à l'année 2021, le Mexique n'a importé aucune préparation homogénéisée pour nourrissons dans des récipients d'un contenu ≤ 250 grammes de fruits, légumes ou viande en 2022.

Le rendement des exportations canadiennes vers les États-Unis et le Mexique

En 2022, les trois principaux importateurs de produits alimentaires pour bébés du Canada étaient les États-Unis (22,6 M$ CA, 3,1 milliers de tonnes), la Chine (3,9 M$ CA, 679,8 tonnes) et le Mexique (1,4 M$ CA, 337,5 tonnes).

Parmi les dix principaux marchés, le Mexique a enregistré la plus forte croissance (2018-2022) avec un TCAC de 295,4 %, suivi par la Nouvelle-Zélande avec un TCAC de 28,9 % (58,6 milliers de dollars canadiens), et les Émirats arabes unis avec un TCAC de 25,2 % (82,2 milliers de dollars canadiens). La Norvège a fait son entrée sur le marché en 2022, se hissant au rang de septième marché le plus important avec une valeur d'importation canadienne de 91,4 M$ CA (23,8 tonnes). Par ailleurs, les principaux marchés d'importation du Canada qui ont enregistré des TCAC négatifs entre 2018 et 2022 sont la Jamaïque (−25,7 %), Taïwan (−17,6 %), la Barbade (−16,2 %) et les États-Unis (−5,3 %).

Les États-Unis

En 2022, les exportations canadiennes de produits alimentaires pour bébés (convenant aux nourrissons ou pour usages diététiques) vers les États-Unis étaient des mélanges homogénéisés de préparations alimentaires composites d'au moins deux ingrédients de viande, poisson, légumes ou fruits dans des récipients d'un contenu ≤ 250 grammes (code SH : 210420) totalisant 21,6 M$ CA (3,0 milliers de tonnes). Venaient ensuite les légumes homogénéisés (non congelés) en récipient d'un contenu ≤ 250 grammes (code SH : 200510) totalisant 1,0 M$ CA (101,6 tonnes), les préparations homogénéisées de fruits en récipient d'un contenu ≤ 250 grammes (code SH : 200710) totalisant à 5,3 milliers $ CA (181 kilogrammes), et les préparations alimentaires pour nourrissons de farine, gruau, semoule, amidon, fécule ou extrait de malt, non dénommées ailleurs (n.d.a) (code SH : 190110) totalisant 3,1 milliers $ CA (28 kilogrammes).

Mexique

En 2022, les exportations canadiennes d'aliments pour bébés (convenant aux nourrissons ou pour usages diététiques) vers le Mexique étaient des préparations alimentaires de céréales composées de farine, gruau, semoule, extraits d'amidon ou de malt, non dénommés ailleurs, non dénommés ailleurs (code SH : 190110) évaluées à 1,4 M$ CA (337,5 tonnes), et seulement en 2019, les préparations homogénéisées de fruits récipient d'un contenu ≤ 250 grammes (code SH : 200710) évaluées à 22,0 milliers de $ CA (8,1 tonnes).

Ventes au détail mondiales d'aliments pour bébés

Les ventes au détail mondiales des produits alimentaires pour bébés (y compris, préparations lactées pour nourrissons) ont progressé d'un TCAC de 3,7 %, passant de 61,2 G$ US en 2017 à 73,2 G$ US en 2022. Elles devraient se stabiliser à un taux de croissance quinquennal modéré de 3,5 % pour atteindre 86,8 G$ US en 2027. En 2022, la Chine a été le principal marché de vente au détail de produits alimentaires pour bébés, avec une valeur de 30,1 G$ US (41,2 % de part de marché), suivie par les États-Unis avec 8,5 G$ US (11,6 % de part de marché, TCAC de 4,2 %) et l'Indonésie avec 2,7 G$ US (3,6 % de part de marché).

En 2022, le Mexique a été le sixième plus grand marché mondial d'aliments pour bébés avec une valeur des ventes au détail de 1,4 G$ US et une part de marché de 1,9 % correspondant à un TCAC de 7,4 % (2018-2022). Le Canada se trouvait au 28e rang de ce classement avec 545,7 M$ US (0,7 % de part de marché) en 2022, et un TCAC de 1,7 % durant la même période.

Ventes au détail aux États-Unis

Les ventes au détail de produits alimentaires pour bébés (sans les préparations lactées pour nourrissons) aux États-Unis ont augmenté à un TCAC de 4,6 % (2017 à 2022), passant de 2,3 G$ US en 2017 à 2,8 G$ US en 2022. Dans ce sous-secteur, les aliments pour bébés préparés représentaient la catégorie la plus importante, avec une part de marché de 83,6 % et une valeur de 2,4 G$ US, suivie par les autres collations et boissons pour bébés (y compris les biscottes pour bébés, les biscuits de dentition, les jus de fruits pour bébés, les tisanes pour bébés, etc.) à 327,2 M$ US (11,5 %), et les aliments secs pour bébés à 136,9 M$ US (4,9 %) en 2022.

Les préparations lactées pour nourrissons ont totalisé 5,6 G$ US la même année qui a enregistré une pénurie dans l'ensemble du pays en 2021, où des parents ont souvent payé jusqu'à 10 fois la valeur marchande en ligne sur des sites comme eBay pour s'assurer d'avoir ces produits de préparations lactées pour nourrissons. La tendance qui s'est popularisée durant la pandémie et qui consiste à préparer des aliments pour bébés à la maison persiste et s'étend, au-delà des aliments solides pour inclure aussi les préparations lactées pour nourrissons. Pourtant, les experts ont publiquement demandé aux parents de cesser de préparer leurs préparations lactées pour nourrissons. Outre cette mise en garde, les parents préparent leurs propres aliments et collations pour leurs bébés, car ils aiment contrôler la qualité des ingrédients qu'ils utilisent, ainsi que la fraîcheur des aliments destinés à leurs bébés et à leurs enfants en bas âge.^{Note de bas de page 1}

Au cours de la période de prévision comprise entre 2022 (année de référence réelle) et 2027, les ventes au détail des aliments pour bébés (préparations lactées pour nourrissons non comprises) aux États-Unis devraient augmenter en valeur à un TCAC de 0,9 %, passant de 2,8 G$ US en 2022 à 3,0 G$ US en 2027. Les autres collations et boissons pour bébés devraient enregistrer la plus forte croissance avec un TCAC de 4,8 %, suivis par les aliments secs pour bébés (1,0 %) et les produits alimentaires pour bébés préparés à 0,3 % (2022-2027).

Contexte concurrentiel

En 2022, les cinq principaux fabricants d'aliments pour bébés (y compris les préparations lactées) et leurs marques aux États-Unis, qui contrôlent 74,9 % (6,3 G$ US) de la part totale du marché de détail, étaient Abbott Laboratories Inc. à 26,3 % (Similac, PediaSure, Isomil), Reckitt Benckiser Group Plc. (RB) à 24,7 % (Enfamil), Nestlé SA à 18,2 % (Gerber, Good Start), The Hain Celestial Group Inc. à 3,8 % (Earth's Best, Ella's Kitchen), et Sun-Maid Growers Inc. à 1,9 % (Plum Organics). Les entreprises des marques privées ont enregistré une hausse de leurs ventes, représentant 4,4 % de la part du marché, soit une valeur de 370,3 M$ US en 2022. Bien que les parents soient généralement fidèles aux marques qu'ils donnent à leurs bébés, la tendance à la réduction des dépenses a contribué à stimuler les ventes des marques privées à la fin de 2021 et au début de 2022, en raison du manque de disponibilité des grandes marques, conjugué à la hausse des prix dans tous les secteurs.^{Note de bas de page 1}

SunMaid, qui a récemment fait son entrée dans le secteur des aliments pour bébés avec l'acquisition de Plum Organics, utilise une nouvelle méthode pour la mise au point de ses produits consistant à réunir de jeunes enfants dans ses tranches d'âge cibles afin de leur présenter un argumentaire de vente, d'avoir une idée de ce qui attire leur attention et de leur faire essayer de nouveaux produits. Sun-Maid était déjà un nom de référence dans le domaine des collations aux fruits pour les familles et cette approche innovante basée sur les enfants (kid-novation) appliquée à la catégorie des aliments pour bébés lui a finalement permis de se hisser au cinquième rang sur le marché de détail américain d'aliments pour bébés.^{Note de bas de page 1}

Canaux de distribution au détail

En 2022, la majorité du marché américain des aliments pour bébés et des préparations lactées pour nourrissons a été distribuée par la vente au détail en magasin (6,0 G$ US) par rapport à la vente au détail hors magasin (2,4 G$ US) au cours de la période historique, avec une part de marché de 71,3 % et 28,7 %, respectivement. Toutefois, les ventes au détail du commerce électronique (en ligne) ont connu une croissance totale de 400,6 %, tandis que les ventes en magasin (hors ligne) ont diminué de 6,0 % entre 2017 et 2022.

En 2022, les détaillants en alimentation américains distribuaient la plupart des produits alimentaires pour bébés et préparations lactées pour nourrissons (5,2 G$ US), soit une part de marché de 61,0 %, principalement dans les hypermarchés (25 %), supermarchés (24,2 %) et clubs-entrepôts de produits d'épicerie (5,1 %). Le reste de ces produits était distribué par des spécialistes non alimentaires (10,3 %), comme les spécialistes de produits de santé et de beauté (4,0 %), les magasins de marchandises générales (1,2 %) et les autres détaillants non alimentaires (5,1 %) au cours de la dernière année.

Ventes au détail au Mexique

Les ventes au détail de produits alimentaires pour bébés (sans les préparations lactées pour nourrissons) au Mexique ont augmenté à un TCAC de 7,6 % (de 2017 à 2022) passant de 125,4 M$ US en 2017 à 181,2 M$ US en 2022. Dans ce sous-secteur, les aliments pour bébés préparés représentaient la catégorie la plus importante avec une part de marché de 76,7 % et une valeur de 139,0 M$ US, suivie par les aliments secs pour bébés avec 34,8 M$ US (19,2 %), et les autres collations et boissons pour bébés avec 7,4 M$ US (4,1 %) en 2022. Les préparations lactées pour nourrissons ont totalisé 1,2 G$ US la même année.

La demande globale d'aliments pour bébés au Mexique devrait continuer à croître en 2022 alors que les parents retournent sur leurs lieux de travail. Toutefois, avec l'augmentation des prix unitaires, les facteurs entraînant une croissance de la valeur courante beaucoup plus élevée que celle du volume pourraient avoir un impact sur les consommateurs sensibles au prix qui avaient déjà pris l'habitude de préparer les aliments pour leurs enfants en bas âge durant la pandémie de 2020, ce qui leur avait permis d'économiser de l'argent.^{Note de bas de page 2} Au cours de la période de prévision comprise entre 2022 (année de base réelle) et 2027, les ventes au détail des aliments pour bébés (préparations lactées pour nourrissons non comprises) au Mexique devraient augmenter en valeur à un TCAC de 7,5 %, passant de 181,2 M$ US en 2022 à 259,8 M$ US en 2027. Les produits alimentaires pour bébés devraient enregistrer la plus forte croissance avec un TCAC de 7,7 %, suivis par les autres collations et boissons pour bébés (7,2 %) et les aliments pour bébés préparés à 6,7 % (2022-2027).

Contexte concurrentiel

En 2022, les cinq principales entreprises d'aliments pour bébés (préparations lactées pour nourrissons incluses) et leurs marques au Mexique, qui contrôlaient 87,4 % (1,2 G$ US) de la part totale du marché de détail étaient Nestlé SA à 53,8 % (Nan, Nido, Gerber, Nestum), Reckitt Benckiser Group Plc. (RB) à 13,6 % (Enfamil), Abbott Laboratories Inc. à 10,7 % (Similac, PediaSure), Groupe Lactalis à 6,1 % (SMA, Progress Gold, Promil), et United Pharmaceuticals SA à 3,2 % (Novamil). Aucune marque privée d'aliments pour bébés au Mexique n'a été signalée en 2022.

Canaux de distribution au détail

La majorité du marché des aliments pour bébé et des préparations lactées pour nourrissons au Mexique a été distribuée par les ventes au détail en magasin (1,4 G$ US) en raison de leurs grandes sélections de produits et de marques par rapport aux ventes au détail hors magasin (16,2 M$ US), avec une part de marché de 98,8 % et 1,2 % respectivement en 2022. Les ventes au détail en magasin (hors ligne) ont augmenté de 41,8 % au total et, bien que les ventes au détail en ligne (commerce électronique) soient restées un petit canal de distribution à l'égard des aliments pour bébés, même après une croissance impressionnante durant la pandémie de COVID-19, les ventes par ce canal ont augmenté de 179,3 % entre 2017 et 2022.

En 2022, les détaillants en alimentation mexicains distribuaient la plupart des produits alimentaires pour bébés et préparations lactées pour nourrissons (916,2 M$ US), ce qui représente une part de marché de 66,0 %, principalement chez les détaillants à marge réduite (15,8 %), les hypermarchés (14,6 %) et les supermarchés (12,1 %). Le reste de ces produits était distribué par des spécialistes non alimentaires (32,8 %), comme les spécialistes de produits de santé et de beauté (31,8 %) et les magasins de marchandises diverses (1,0 %) au cours de la dernière année.

Ventes au détail au Canada

Les ventes au détail de produits alimentaires pour bébés (sans les préparations lactées pour nourrissons) au Canada ont augmenté à un TCAC de 3,8 % (de 2017 à 2022), passant de 175 M$ US en 2017 à 210,6 M$ US en 2022. Dans ce sous-secteur, les aliments préparés pour bébés représentaient la catégorie la plus importante avec une part de marché de 48,3 % et une valeur de 101,8 M$ US, suivie par les autres collations et boissons pour bébés avec 67,7 M$ US (32,1 %), et les aliments en poudre pour nourrissons à 41,1 M$ US (19,6 %) en 2022. Les préparations lactées pour nourrissons ont totalisé 335,1 M$ US cette même année.

Comme il était attendu, les aliments pour bébés (préparations lactées non incluses) ont enregistré une augmentation de la valeur des ventes au détail de 7,9 % en 2022. Au cours de la pandémie COVID-19 en 2020 et 2021, certains Canadiens ont attendu avant d'avoir un enfant, mais le taux de natalité devrait augmenter progressivement à mesure de la réouverture ou de la reprise de l'économie (augmentation de la croissance démographique et de l'immigration) et du retour des Canadiens au travail, ce qui appuie la demande d'aliments pour bébés; le taux d'allaitement a augmenté pendant la pandémie, limitant de ce fait la demande de préparations lactées.^{Note de bas de page 3} Au cours de la période de prévision comprise entre 2022 (année de base réelle) et 2027, les ventes au détail des aliments pour bébés (préparations lactées pour nourrissons non comprises) au Canada devraient augmenter en valeur à un TCAC de 4,8 %, passant de 210,6 M$ US en 2022 à 266,8 M$ US en 2027. Alors que la tendance au grignotage s'intensifie (tendance qui plaît aux parents millénariaux), les autres collations et boissons pour bébés devraient enregistrer la plus forte croissance avec un TCAC de 5,8 %, suivis par les aliments préparés pour bébés (5,5 %) et les aliments en poudre poru bébés à 1,3 % (2022-2027).

Contexte concurrentiel

En 2022, les cinq principales entreprises d'aliments pour bébés (préparations lactées pour nourrissons incluses) et leurs marques au Canada, qui contrôlent 77,9 % (425,3 M$ US) de la part totale du marché de détail étaient Nestlé SA à 21,3 % (Good Start, Gerber, Nestlé, Alsoy), Reckitt Benckiser Group Plc. (RB) à 19,7 % (Enfamil), Abbott Laboratories Inc. à 17,7 % (Similac, PediaSure, Isomil), Kraft Heinz Company à 14,9 % (Heinz, Farley's), et Hero Group GmbH à 4,3 % (Baby Gourmet). Les marques privées au Canada ont représenté 6,5 % de la part du marché, soit une valeur de 35,3 M$ US en 2022.

On s'attend à ce que davantage de nouveaux produits issus de l'agriculture biologique et d'origine végétale entrent dans le secteur des aliments pour bébés. En raison de la forte évolution des parents en faveur de l'achat de produits biologiques pour leurs bébés, une marque américaine, « Once Upon a Farm », est un nouvel acteur dans le segment des produits biologiques, réputé pour ses aliments préparés pour bébés, qui s'est imposé sur le marché canadien avec une forte présence chez les principaux détaillants en alimentation comme Metro, Loblaws et Sobeys. Auparavant, il y a eu des tentatives de la part de certaines marques américaines d'aliments biologiques pour bébés d'entrer au Canada, tentatives infructueuses en raison de l'attrait des Canadiens pour ce qui est « fabriqué au Canada ». Toutefois, la tendance pour les produits bioogiques devrait se poursuivre avec d'autres acteurs de ce genre, et concurrenceront les positions et innovations bien établies de marques de produits biologiques telles que Baby Gourmet et Love Child. De plus, les produits à base de plantes connaissent une croissance, avec une entreprise pionnière dans cette catégorie, « Else Nutrition », annonçant qu'elle va mettre en vente ses aliments pour bébés « d'origine végétale à 100 %, sans soya » (y compris des préparations lactées pour nourrissons et autres collations pour bébés) au Canada en 2022.^{Note de bas de page 3}

Canaux de distribution au détail

En 2022, la majorité du secteur canadien des aliments pour bébés et des préparations lactées pour nourrissons a été distribuée par la vente au détail en magasin (529 M$ US) par rapport à la vente au détail hors magasin (16,7 M$ US) avec une part de marché de 96,9 % et 3,1 %, respectivement. Les ventes au détail en magasin (hors ligne) et de commerce électronique (en ligne) ont augmenté de 5,8 % et de 456,7 % respectivement entre 2017 et 2022.

En 2022, les détaillants en alimentation canadiens distribuaient la plupart des produits alimentaires pour bébés et préparations lactées pour nourrissons (429,5 M$ US), ce qui représente une part de marché de 78,7 %, principalement dans les supermarchés (44,7 %), les hypermarchés (16,1 %) et les petites épiceries locales (9,3 %). Le reste de ces produits était distribué par des spécialistes non alimentaires (18,2 %), comme les spécialistes de produits de santé et de beauté (17,1 %) et les magasins de marchandises diverses (1,1 %) au cours de la dernière année.

Lancement de produits et analyse des tendances

Analyse du lancement de nouveaux produits

La Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel (GNDP) indique qu'il y a eu 1 557 lancements de nouveaux produits alimentaires pour bébés (y compris nouvelles variétés/élargissement de la gamme, nouveaux emballages, nouvelles formulations ou produits lancés de nouveau) dans l'ensemble des marchés nord-américains entre le mois de janvier 2018 et le 14 avril 2023. Au cours de cette période, le nombre de nouveaux produits pour bébés était de 883 aux États-Unis, soit une moyenne sur 5 ans (2018-2022) de 128 par an, suivi de 425 produits au Canada (82,4/an) et de 249 produits au Mexique (48,6/an).

Description de l'image ci-dessus

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (jusqu'au 14 avril)	Total
États-Unis	211	150	148	157	123	94	883
Canada	122	74	59	33	124	13	425
Mexique	45	36	89	36	37	6	249

Source : Mintel, 2023

États-Unis : Les principales sociétés mères qui ont lancé des produits alimentaires pour bébés aux États-Unis entre le deuxième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023 étaient Nestlé (45), Hero (42), Sprout Foods (22), Cerebelly (10), AB Acquisition (10), et Amazon (7). Parmi les nouvelles marques qui ont lancé des produits pour la première fois sur le marché américain au cours des six derniers mois, on trouve Gerber Snacks for Baby (gaufrettes de dentition aux épinards, pommes, fraises, bananes et pêches), Gerber Organic for Baby Grain & Grow (feuilletés aux figues, fruits rouges, canneberges et oranges), Gerber Organic for Baby (aliments de dentition à la mangue, banane, carottes, aux bleuets, pommes et betterave) et SpoonfulONE (feuilletés croquants aux légumes du jardin). Au cours des 12 derniers mois, les nouveaux ingrédients des aliments pour bébés étaient les graines de citrouille, la poudre de papaye, la graisse de cacao, le chocolat noir, la protéine de tournesol, le fruit du moine et le sirop de fibre de tapioca. Les saveurs d'aliments pour bébés connaissant la croissance la plus rapide étaient la poire (+900 %), les pois (+400 %), la carotte (+300 %), la cannelle (+250 %), la patate douce/Kumura (+200 %), et le haricot vert (+200 %) entre le deuxième trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2023. Les allégations concernant les aliments pour bébés ayant connu la plus forte croissance étaient à base de plantes (+500 %), allant au four à micro-ondes (+500 %), fonctionnel – bon à la fois pour le cerveau et le système nerveux et pour le système immunitaire (+400 %), et biologique (+315 %) entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023. Pendant ce temps, les allégations en baisse de −100 % étaient teneur faible/nulle/réduite en sodium, nouveauté, teneur faible/nulle/réduite en gras trans, emballage pratique, et enfants entre 5-12 ans (−67 %) durant la même période.

Canada : Les principales sociétés mères qui ont lancé des produits alimentaires pour bébés au Canada entre le deuxième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023 étaient Baby Gourmet Foods (29), George Weston (16), Sprout Foods (13), Nestlé (13), Walmart (11) et Sobeys (8). Parmi les nouvelles marques qui ont lancé des produits pour la première fois sur le marché canadien au cours des six derniers mois, on trouve Gerber Snacks Collations for Baby Soothe 'n' Chew (bâtonnets de dentition fraise-pomme), Gerber Snacks Collations for Baby (biscuits à l'arrow-root), Baby Gourmet Organic (purée de bananes, cannelle et céréales complètes) et Little Baby Gourmet Bright Blends (purée de banane, bleuet, fraise, goyave). Au cours des 12 derniers mois, les nouveaux ingrédients des aliments pour bébés étaient l'hydrogénophosphate de dipotassium, la gamma-amylase, la poudre de goji, le beurre d'amande, l'huile de citron, la poudre d'orange, la saveur de poire naturelle. La saveur d'aliments pour bébés qui a connu la croissance la plus rapide était la poire (+100 %), tandis que les saveurs en baisse étaient la pomme (−50 %) et les épinards (−33 %) entre le deuxième trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2023. Les allégations concernant les aliments pour bébés ayant connu la plus forte croissance étaient casher (+175 %), enfants de 5-12 ans (+100 %) et médias sociaux (+67 %) entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023. Pendant ce temps, les allégations en baisse de −100 % étaient fonctionnel - autres, produit entièrement naturel, allant au four à micro-ondes, haut de gamme et enrichi de vitamines/minéraux pendant la même période.

Mexique : Les principales sociétés mères qui ont lancé des produits alimentaires pour bébés au Mexique entre le deuxième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023 étaient Nestlé (6), Comercializadora Californianas (3), Walmart (3), Smiley Organic (3), Natureganix (2), et Kraft Heinz (2). Parmi les nouvelles marques qui ont lancé des produits pour la première fois sur le marché mexicain au cours des six derniers mois, on trouve Sun Harvest (aliments pour bébés bio pomme, banane et fraise) et 3Carrots (aliments pour bébés à base de carotte, de citrouille, de betterave et de curcumine). Au cours des 12 derniers mois, les nouveaux ingrédients des aliments pour bébés étaient le concentré de jus de lime, le romarin, la poudre de fromage cheddar, l'assaisonnement ranch, la poudre/saveur de crème sure, le poivre noir, le vinaigre et les flocons d'orange. Les saveurs d'aliments pour bébés qui ont connu le déclin le plus rapide étaient le miel (−100 %), l'orange douce (−100 %), la banane (−67 %), la poire (−67 %) et la pomme (−20 %) entre le deuxième trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2023. Les allégations concernant les aliments pour bébés ayant connu la plus forte croissance étaient présence faible/nulle/réduite d'allergènes (+300 %) et sans gluten (+300 %), tandis que les allégations en baisse de −100 % ont été calcium ajouté, fonctionnel - énergie, allant au four à micro-ondes, présence faible/nulle/réduite d'allergènes et casher entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023.

Exemples de produits

Possibilités pour le Canada

Le marché mondial des importations d'aliments pour bébés est dominé par la Chine et l'Arabie saoudite, suivies par les États-Unis qui sont le troisième marché d'importation pour une valeur de 435,7 M$ US (63,7 milliers de tonnes) en 2022. En comparaison, le Mexique a été le 24e marché d'importation en importance, avec 88,0 M$ US (8,6 milliers de tonnes) l'année dernière. De plus, les États-Unis (8,5 G$ US, 11,6 % de part de marché) et le Mexique (1,4 G$ US, 1,9 % de part de marché) ont été classés comme les 2^e et 6^{e plus grands marchés de détail dans le monde, respectivement, pour la valeur des ventes dans le secteur des aliments pour bébés et des préparations lactées pour nourrissons (Euromonitor, 2022).}

En 2022, les trois principaux importateurs de produits alimentaires pour bébés du Canada étaient les États-Unis (22,6 M$ CA, 3,1 milliers de tonnes), la Chine (3,9 M$ CA, 679,8 tonnes) et le Mexique (1,4 M$ CA, 337,5 tonnes). Compte tenu de la taille des secteurs américain et mexicain en matière de produits alimentaires pour bébés, les producteurs canadiens bénéficient de débouchés pour élargir leurs exportations et leurs produits novateurs au sein de ce marché. Cela dit, il est important que les fournisseurs canadiens collaborent de près avec leurs partenaires importateurs et les délégués commerciaux pour veiller au respect des conditions d'importation des marchés qui les intéressent en ce qui concerne leurs produits particuliers.

En octobre 2020, un nouveau règlement sur les emballages (NOM-051) est entré en vigueur au Mexique, qui tente de réduire le niveau croissant d'obésité dans le pays. La nouvelle réglementation exige que les fabricants présentent des vignettes noires très visibles sur le devant du produit qui attirent l'attention lorsqu'un produit contient certains ingrédients en excès, tels que le sodium, le sucre et les graisses, entre autres. Toutefois, ce règlement exclut les préparations lactées pour nourrissons et les produits alimentaires pour bébés qui sont déjà réglementés par NOM-131, règlement qui tient compte des exigences particulières de la nutrition des bébés et, par conséquent, n'aura pas d'incidence sur le rendement de la catégorie par rapport aux autres catégories d'aliments emballés.^{Note de bas de page 2}

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), qui est entré en vigueur le 1er juillet 2020, accorde aux exportateurs canadiens un traitement tarifaire préférentiel sous forme de tarifs réduits, en plus de leur donner accès à l'une des plus grandes économies mondiales. Le traitement tarifaire d'un bien exporté vers les États-Unis et le Mexique dépend du classement tarifaire spécifique qui lui est attribué par le Service des douanes des États-Unis. Pour bénéficier de préférences tarifaires aux États-Unis et au Mexique, les exportateurs canadiens doivent s'assurer que leurs produits satisfont aux règles d'origine applicables. L'importateur doit posséder un certificat d'origine valide au moment de l'importation.

Les exportateurs canadiens peuvent consulter Info-Tarif Canada pour y trouver les renseignements tarifaires sur le marché des États-Unis et du Mexique sous le régime de l'ACEUM, et d'autres marchés étrangers avec lesquels le Canada a conclu un accord de libre-échange.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Info‑Tarif Canada, 2023
• Euromonitor International, statistiques de données 2017‑2027
• Euromonitor International | Octobrer 2022. Country report: Baby food in the US
• Euromonitor International | Septembre 2022. Country report: Baby food in Canada
• Euromonitor International | Septembre 2022. Country report: Baby food in Mexico
• Global Trade Tracker, 2023
• Gouvernement du Canada, 6 mai 2022 : À propos de l'ACEUM
• Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2023

Service de rapport personnalisé – Tendances dans le secteur des aliments pour bébés au Canada, aux États-Unis et au Mexique (ACEUM)
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin‑Ann Chauvin, analyste principale des marchés

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

Photos
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Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
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