Service de rapports personnalisés – Bière, vin et spiritueux dans les pays nordiques (Suède, Danemark et Norvège)

Aperçu du marché

Le marché européen des boissons alcoolisées est diversifié et dynamique, caractérisé par un riche patrimoine culturel et des préférences de consommation variées. Traditionnellement, le vin et la bière dominent le marché de la plupart des pays, mais la tendance vise maintenant les produits haut de gamme, avec une demande croissante de bières artisanales, de spiritueux artisanaux et de vins de qualité supérieure. Les environnements réglementaires diffèrent considérablement, avec des contrôles stricts sur la publicité, l'emballage et les ventes, qui influencent la dynamique du marché. Dans toute la région, on observe également un intérêt croissant pour les boissons à faible teneur en alcool et sans alcool, ce qui souligne la tendance générale pour des choix de consommation plus sains et plus durables (Euromonitor International, 2023).

Entre 2010 et 2020, la consommation d'alcool dans l'Union européenne (UE) a diminué de 0,5 litre par personne, poursuivant ainsi un déclin à long terme, mais l'Europe reste le foyer des plus gros buveurs au monde (Euro News, 2024). Les données sur les dépenses par habitant en boissons alcoolisées en Europe de 2019 à 2028 révèlent des différences et des tendances régionales importantes. L'Europe de l'Est affiche une croissance robuste des dépenses par habitant selon un TCAC de 5,0 % entre 2019 et 2023, lequel devrait descendre pour s'établir à 3,9 % entre 2023 et 2028. L'Europe occidentale affiche une croissance modeste de ces dépenses selon un TCAC de 2,3 % sur la période d'étude, lequel devrait s'établir à 3,4 % au cours de la période de prévision. Parmi les pays nordiques sélectionnés, la Norvège a enregistré la croissance la plus élevée des dépenses par habitant en alcool, avec un TCAC de 6,9 %, tandis que le Danemark et la Suède ont également connu des croissances positives. Les dépenses par habitant devraient atteindre 961,8 dollars américains ($ US) en 2028 en Norvège (TCAC de 2,6 %), 682,3 $ au Danemark (TCAC de 2,6 %) et 566,7 $ en Suède (TCAC de 4,0 %).

Selon Euromonitor International, en 2023, les consommateurs des pays nordiques comme la Suède et le Danemark ont été confrontés à d'importantes difficultés pour gérer le budget de leur ménage en raison de la hausse des prix des produits de consommation courante, 63 % des Suédois et 59 % des Danois se déclarant préoccupés par cette situation. Malgré ces pressions financières, les consommateurs ont mis l'accent sur la santé et la qualité dans leurs décisions d'achat. En Suède, 27 % des consommateurs préfèrent acheter moins de produits, mais de meilleure qualité, un sentiment partagé par 31 % des Danois. La gestion de son régime alimentaire et l'adoption de modes de vie sobres sont des tendances importantes, 42 % des Suédois et 31 % des Danois surveillant leur alimentation pour gérer leur poids, et 23 % des Suédois et 16 % des Danois réduisant leur consommation d'alcool (Euromonitor International, 2024). De plus, environ un tiers des consommateurs des deux pays recherchent des aliments présentant des avantages supplémentaires pour la santé, et une grande partie d'entre eux sont prêts à payer plus cher pour ces caractéristiques (57 % en Suède et 59 % au Danemark).

Bière en Europe, par région et par pays

Les ventes globales de bière en Europe ont connu un léger ralentissement entre 2019 et 2023 et on s'attend à une croissance modérée entre 2023 et 2028. L'Europe de l'Est a connu une croissance supérieure à celle de l'Europe de l'Ouest. Parmi les pays sélectionnés, la Suède a affiché une croissance régulière des ventes de bière, avec un TCAC de 0,8 % de 2019 à 2023, et un taux de croissance légèrement plus fort est attendu, soit un TCAC de 0,7 % de 2023 à 2028. Les ventes de bière au Danemark ont affiché une croissance constante, avec un TCAC de 2,2 % entre 2019 et 2023, bien que l'on s'attend à ce que cette croissance soit nulle entre 2023 et 2028. De même en Norvège, elles ont connu une croissance modeste selon un TCAC de 0,8 % entre 2019 et 2023, avec un léger déclin prévu entre 2023 et 2028.

Vin en Europe, par région et par pays

Les ventes globales de vin en Europe ont connu un léger ralentissement entre 2019 et 2023, avec une croissance modérée prévue entre 2023 et 2028. L'Europe de l'Est a connu une croissance supérieure à celle de l'Europe de l'Ouest. Parmi les pays sélectionnés, la Suède a affiché une croissance régulière des ventes de vin, avec un TCAC de 1,0 % de 2019 à 2023, et un taux de croissance légèrement plus léger est attendu, soit un TCAC de 0,8 % de 2023 à 2028. Les ventes de vin au Danemark ont affiché une croissance constante, avec un TCAC de 2,0 % entre 2019 et 2023, bien que l'on s'attend à ce qu'elle ralentisse (0,4 %) entre 2023 et 2028. De même en Norvège, elles ont connu une croissance modeste selon un TCAC de 3,0 % entre 2019 et 2023, avec un léger déclin est prévu entre 2023 et 2028.

Spiritueux en Europe, par région et par pays

Les ventes globales de spiritueux en Europe ont connu une légère hausse entre 2019 et 2023, avec une croissance modérée prévue entre 2023 et 2028. L'Europe de l'Est a connu une croissance plus forte que l'Europe de l'Ouest. Parmi les pays sélectionnés, la Suède a affiché une croissance régulière des ventes de spiritueux, avec un TCAC de 2,2 % de 2019 à 2023, et un taux de croissance légèrement plus léger est attendu, soit un TCAC de 0,8 % de 2023 à 2028. Les ventes de spiritueux au Danemark ont affiché une croissance constante, avec un TCAC de 1,5 % entre 2019 et 2023, bien que l'on s'attend à ce que cette croissance ralentisse (−0,1 %) entre 2023 et 2028. En Norvège, elles ont connu une croissance forte avec un TCAC de 1,9 % entre 2019 et 2023, mais un léger déclin est prévu entre 2023 et 2028.

Bière, vin et spiritueux en Suède

Les ventes de boissons alcoolisées en Suède ont stagné malgré l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie. Alors que les volumes du commerce de consommation sur place se sont rapprochés des niveaux d'avant la pandémie, les ventes du commerce de consommation à domicile ont souffert de l'inflation, de la baisse des salaires et des tensions géopolitiques, ce qui a incité les consommateurs à choisir des marques moins chères. En outre, les Norvégiens ont réduit leurs achats transfrontaliers d'alcool en raison de l'évolution de leurs habitudes et de la réduction des différences de prix. La tendance vers des boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool s'est accentuée en raison des préoccupations en matière de santé, en particulier chez les jeunes consommateurs qui favorisent une consommation modérée. On s'attend à ce que la croissance future des ventes d'alcool soit faible, entravée par les défis économiques et des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers des boissons moins chères et moins alcoolisées. Les innovations dans le domaine des boissons prêtes-à-boire, des cidres et des spiritueux sans alcool stimuleront la demande des produits non alcoolisés. La distribution se fera principalement par des canaux hors ligne, notamment dans les magasins suédois Systembolaget, avec un segment mineur mais croissant de ventes d'alcool en ligne à l'étranger (Euromonitor International, 2023).

Systembolaget, qui signifie « l'entreprise du système », est le détaillant exclusif de la quasi-totalité des boissons alcoolisées en Suède. Visant à limiter la consommation d'alcool, Systembolaget exploite environ 450 magasins et n'autorise la vente qu'aux personnes de plus de 20 ans, alors que l'âge légal de consommation est de 18 ans. Il propose également des commandes en ligne qui peuvent être livrées à domicile ou retirées auprès de 482 agents autorisés. Systembolaget représentait 75 % de la distribution totale d'alcool en Suède en 2021, le reste étant vendu dans les hôtels, les restaurants et les établissements de vente institutionnels, ou importé lors de voyages personnels et par des magasins en ligne de l'UE. L'entreprise importe des boissons d'une centaine de pays par l'intermédiaire de plus de 900 fournisseurs suédois enregistrés et lance environ 300 nouveaux produits par an sur la base d'études de marché et de la demande des clients. Les produits sont soumis à un processus de sélection rigoureux, comprenant des dégustations à l'aveugle et des contrôles de qualité, afin de s'assurer qu'ils répondent à des critères spécifiques avant d'être ajoutés à l'inventaire ($ USA, 2023).

Bière en Suède

En 2022, le marché suédois de la bière a enregistré une croissance marginale des volumes du commerce de consommation sur place en raison de l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, mais les ventes du commerce de consommation à domicile ont été entravées par des hausses de prix dues à l'inflation. La lager, en particulier les variétés nationales de première qualité, a dominé le secteur et les bières sans alcool ou à faible teneur en alcool ont gagné en popularité en raison des tendances favorables à la santé et de l'accessibilité des produits. Spendrups Bryggeri et Carlsberg Sverige AB ont conservé leur position dominante sur le marché, bien qu'elles aient été confrontées à une concurrence accrue et à des pressions économiques. À l'avenir, on s'attend à une reprise des ventes du commerce de consommation sur place, mais la croissance globale sera tempérée par les incertitudes économiques et l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits plus sains et plus abordables. Les initiatives en faveur de la durabilité gagneront probablement du terrain, mais les petites brasseries pourraient avoir du mal à faire face à la hausse des coûts, d'où la nécessité d'un soutien réglementaire pour préserver la diversité du marché (Euromonitor International, 2023).

De 2019 à 2023, les ventes de bière en Suède ont connu une croissance régulière, avec un TCAC de 0,8 %, pour atteindre 506,5 millions de litres. La lager, qui représente la catégorie prédominante, a connu une croissance selon un TCAC de 2,3 %, tandis que la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool a enregistré une baisse selon un TCAC de −2,9 %. La bière brune a enregistré une croissance modeste selon un TCAC de 1,0 %. À l'horizon 2028, les ventes de bière en Suède devraient continuer à croître à un rythme légèrement plus lent, avec un TCAC global de 0,7 %. On s'attend à ce que la lager connaisse une croissance plus lente, à ce que la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool se stabilise et à ce que la bière brune connaisse une croissance plus importante.

En 2023, les 10 principales marques de bière en Suède représentaient 54,7 % du marché. La part de marché de Norrlands Guld, la marque phare de Spendrups Bryggeri AB, a connu un déclin avec un TCAC de −2,1 %, passant de 13,4 % en 2019 à 12,3 % en 2023. La marque Mariestads, également de Spendrups Bryggeri AB, a maintenu une certaine stabilité avec une légère augmentation de sa part de marché, affichant un TCAC de 0,7 % au cours de la même période. Carlsberg A/S, représentée par plusieurs marques dont Carlsberg, Pripps Blå, Falcon et Eriksberg, a enregistré des résultats mitigés. La marque Guldkällan a affiché la croissance de la part de marché la plus importante, avec un TCAC de 34,6 %. Les marques maison et les autres marques ont collectivement vu leur part de marché diminuer, avec des TCAC respectifs de −5,4 % et −3,6 %.

De 2019 à 2023, les ventes totales de bière au détail en Suède ont légèrement augmenté, passant de 394,2 millions de litres en 2019 à 401,0 millions de litres en 2023, soit un TCAC de 0,4 %. Les ventes au détail hors ligne ont connu une faible croissance de 0,2 %. Au sein de cette catégorie, le commerce de proximité a légèrement reculé, avec une baisse selon un TCAC de −2,0 % pour les dépanneurs et une croissance de 1,0 % pour les dépanneurs de station-service. Les supermarchés ont connu un léger déclin de leurs ventes, tandis que les hypermarchés et les magasins de vente au rabais ont connu une hausse de leurs ventes, ces derniers ayant enregistré un TCAC de 4,5 %. Les vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac ont conservé des ventes stables, et les petits épiciers locaux ont connu une croissance significative avec un TCAC de 8,1 %. Le commerce électronique s'est distingué par une forte croissance, passant de 11,8 millions de litres vendus en 2019 à 16,3 millions de litres en 2023, soit un TCAC de 8,4 %.

Vin en Suède

En 2022, le marché suédois du vin a été confronté à des difficultés, les volumes du commerce de consommation à domicile ayant diminué dans un contexte d'incertitudes économiques et de pressions inflationnistes, ce qui a incité les consommateurs à court d'argent à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Le retour aux activités de consommation sur place a freiné les ventes du commerce de consommation à domicile, en particulier pour le vin rouge et le sherry, car les consommateurs se sont tournés vers des produits plus légers. Les ventes de vins mousseux ont affiché des résultats corrects dans le commerce de consommation sur place, grâce à des événements spéciaux, mais elles ont été moroses dans le commerce de consommation à domicile, les ventes de champagne ayant été particulièrement touchées par les dépenses prudentes des consommateurs. La concurrence s'est intensifiée entre les importateurs, avec des offres axées sur le rapport qualité-prix, comme les vins vendus dans des cartons-outres, qui gagnent en popularité en raison de leur prix bas et de leurs avantages en termes de durabilité. À l'avenir, alors que les volumes du commerce de consommation sur place devraient se redresser progressivement, les ventes dans le commerce de consommation à domicile devraient stagner en raison des défis économiques actuels, avec des possibilités de croissance dans les vins mousseux, les vins sans alcool et les vins rosés. On s'attend également à ce que l'ensemble de l'industrie porte une attention accrue à la durabilité (Euromonitor International 2023).

Les ventes de vin en Suède ont connu une modeste hausse, passant de 231,9 millions de litres en 2019 à 241,2 millions de litres en 2023, soit un TCAC de 1,0 %. Cette croissance devrait se poursuivre à un rythme plus lent, pour atteindre 250,8 millions de litres en 2028, soit un TCAC de 0,8 %. Les ventes de vin tranquille léger, la catégorie la plus importante, ont progressé selon un TCAC de 0,3 % entre 2019 et 2023 et devraient connaître une croissance légèrement plus forte entre 2023 et 2028, avec un TCAC de 0,6 %. Le vin mousseux a connu une croissance significative selon un TCAC de 4,3 % entre 2019 et 2023 et devrait continuer à croître selon un TCAC de 2,2 %. On s'attend à ce que les ventes de vin non alcoolisé augmentent selon un TCAC de 0,7 % entre 2023 et 2028. Les ventes de vins fortifiés et de vermouths ont connu une légère augmentation avec un TCAC de 0,9 % entre 2019 et 2023, mais on s'attend à un léger déclin avec un TCAC de −0,7 % jusqu'en 2028. Les ventes de vins non faits de raisin ont diminué selon un TCAC de −5,9 % entre 2019 et 2023 et devraient se stabiliser, sans croître, de 2023 à 2028.

En 2023, les 10 principales marques de vin en Suède représentaient collectivement 14,8 % du marché. Il Barone Rosso, la marque phare de ViniMundi, a connu une croissance notable avec un TCAC de 17,5 %, sa part de marché passant de 1,1 % en 2019 à 2,1 % en 2023. Lindeman's de Treasury Wine Estates Ltd et Castillo de Gredos de J García Carrión SA ont toutes deux vu leur part de marché diminuer, avec des TCAC respectifs de −5,2 % et −4,7 %.

En Suède, les ventes de vin au détail ont connu une croissance modérée, passant de 210,3 millions de litres en 2013 à 217,3 millions de litres en 2023, soit un TCAC de 0,8 %. Au sein des détaillants en alimentation, les ventes ont principalement été réalisées par des vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac. Le commerce électronique de détail a connu une croissance significative, avec un TCAC de 14,6 %, passant de 5,5 millions de litres vendus en 2019 à 9,5 millions en 2023.

Spiritueux en Suède

En 2022, le marché suédois des spiritueux a connu une baisse des volumes globaux, en grande partie en raison d'un ralentissement des ventes du commerce de consommation à domicile dans un contexte de pressions économiques et d'un retour de la consommation sur place après la levée des restrictions liées à la pandémie. Les whiskies, en particulier le scotch mélangé, et le gin ont connu des baisses notables du volume de leurs ventes, contrairement aux années précédentes où le gin était en tête en termes de croissance en raison de la tendance des soirées cocktails à domicile. Toutefois, des catégories comme les liqueurs et la tequila ont connu une croissance modeste, bénéficiant d'une plus grande disponibilité et d'un prix plus abordable. Les spiritueux sans alcool ont connu la croissance la plus rapide, grâce aux tendances en matière de santé et à l'amélioration de la qualité des produits, comme le souligne des produits tels que Gordon's 0,0 %. Malgré une croissance initiale pendant la pandémie, les ventes en ligne de spiritueux se sont stabilisées, les consommateurs revenant aux canaux de vente au détail traditionnels. Pour les années à venir, les ventes de spiritueux du commerce de consommation à domicile devraient continuer à diminuer en 2023, tandis que les volumes du commerce de consommation sur places pourraient connaître une reprise partielle avec le retour des consommateurs dans les bars et les restaurants. Les spiritueux non alcoolisés devraient poursuivre leur croissance, soutenus par l'évolution des préférences des consommateurs, tandis que les initiatives de durabilité, telles que les emballages écologiques, resteront essentielles pour façonner l'élaboration des produits et les choix des consommateurs sur le marché (Euromonitor International, 2023).

De 2019 à 2023, les ventes de spiritueux en Suède ont augmenté de manière régulière selon un TCAC de 2,2 %, pour atteindre 27 041,6 milliers de litres en 2023. Les ventes de whiskies, qui représentent la catégorie prédominante, ont connu une croissance modérée avec un TCAC de 1,7 %, tandis que celles de spiritueux blancs ont progressé selon un TCAC plus élevé de 2,4 %. Les ventes de liqueurs ont connu un taux de croissance similaire de 2,6 %, et celles de tequila (et le mezcal) ont enregistré la plus forte croissance avec un TCAC de 11,3 %. D'ici 2028, les ventes de spiritueux en Suède devraient continuer à croître à un rythme plus lent, avec un TCAC global de 0,8 %. Les ventes de whiskies devraient connaître une croissance réduite, tandis que celles de spiritueux blancs et de liqueurs continueront à progresser, bien qu'à des taux réduits. La tequila (et le mezcal) maintiendra un taux de croissance modéré.

En 2023, les 10 principales marques de spiritueux en Suède représentaient 30,8 % du marché. La marque Absolut, du Groupe Pernod Ricard, a conservé sa position de tête sur le marché des spiritueux en Suède, augmentant sa part de marché de 4,7 % à 5,5 %, soit un TCAC de 4,0 %. La marque Explorer, qui a commencé à déclarer ses chiffres en 2021, a conservé une part de marché stable de 4,4 % en 2023. Malgré un léger déclin, The Famous Grouse est restée parmi les marques les plus importantes, bien que sa part de marché soit passée de 3,8 % en 2019 à 3,3 % en 2023, soit un TCAC de −3,5 %. De nouvelles entrées, comme Vanlig Vodka et Lord Calvert d'Anora Group Oyj, ont fait leur apparition en 2021, Vanlig Vodka voyant sa part de marché passer à 3,3 % en 2023. Dans l'ensemble, la part des autres marques a sensiblement diminué, passant de 83,6 % en 2019 à 69,2 % en 2023, ce qui indique une consolidation de la part de marché des principales marques.

En Suède, les ventes au détail de spiritueux sont passées de 21 633,9 milliers de litres en 2019 à 23 385,7 milliers de litres en 2023, soit un TCAC de 2,0 %. Le segment de la vente au détail hors ligne, qui englobe les vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac, a enregistré une croissance de 1,5 %, passant de 20 336,5 milliers de litres à 21 570,2 milliers de litres au cours de la même période. Le commerce électronique de détail a toutefois enregistré une hausse notable, passant de 1 297,5 milliers de litres en 2019 à 1 815,5 milliers de litres en 2023, avec un TCAC élevé de 8,8 %.

Nouveaux produits lancés en Suède

Entre 2019 et 2023, 703 nouvelles boissons alcoolisées ont été lancées en Suède. La fourchette de prix la plus courante pour les nouveaux produits a affiché une forte tendance à la hausse. On comptait 128 nouveaux produits en 2019 dans la fourchette la plus basse (0,66 - 11,65 $ US), contre 73 en 2023, alors que dans les fourchettes de prix plus élevées, en particulier celle de 11,66 - 22,65 $ US, le nombre de nouveaux produits a fortement augmenté, passant de 2 en 2019 à 33 en 2023. Les allégations de positionnement sont restées prévalentes, bien que les allégations éthiques et environnementales aient fluctué, atteignant un pic en 2021 et 2023. Les produits importés étaient initialement plus courants que ceux non importés, mais leur nombre a diminué, ce qui contraste avec l'augmentation du nombre de produits non importés lancés en 2023. Les tendances varient au niveau des marques, Mikkeller et Oppigårds affichant des tendances à la baisse. Les nouveaux produits et les nouvelles variétés/élargissements de la gamme sont toujours les types de lancement les plus populaires. La bière est restée la principale catégorie, mais a connu une baisse notable, tandis que le gin et la liqueur ont connu une croissance significative. Les vendeurs spécialisés ont dominé les canaux de lancement, en particulier en 2023, tandis que la part du marché des supermarchés et des hypermarchés a été irrégulière et généralement plus faible.

Au cours des cinq dernières années, les brasseries et les sociétés de boissons alcoolisées ont continué à lancer de nouveaux produits, principalement des produits sans alcool en raison des préoccupations croissantes en matière de santé. L'innovation en matière d'arômes est restée un aspect clé, avec de nouveaux produits à base d'ingrédients exotiques. Pour les années à venir, le développement de nouveaux produits en Suède sera fortement axé sur les boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool, ce qui témoigne de l'évolution des préférences des consommateurs. L'écart entre les boissons alcoolisées et non alcoolisées va se réduire à mesure que les Suédois recherchent de nouvelles expériences gustatives (Euromonitor International, 2024).

Exemples de nouveaux produits

Bière, vin et spiritueux au Danemark

En 2023, le volume total des ventes de boissons alcoolisées au Danemark a stagné, avec une croissance notable des boissons non alcoolisées, de la lager aromatisée, du rosé et du vin mousseux, tandis que le vin sans raisin, le brandy, le cognac et le cidre ont diminué. Les spiritueux haut de gamme ont connu des difficultés, tandis que les marques classiques ont prospéré dans un contexte d'incertitude économique. Malgré la baisse des prix de la bière, l'intérêt pour les bières spéciales et les bières de première qualité, en particulier celles des microbrasseries, ne s'est pas démenti. La tendance à la santé et au bien-être a stimulé la demande de produits sans alcool et à faible teneur en calories, et l'évolution vers des produits biologiques et durables a été évidente, avec des produits biologiques tels que Tuborg Classic de Carlsberg qui ont gagné en popularité. Carlsberg Danmark et Royal Unibrew ont dominé le marché, en particulier pour la bière et le cidre. Pour les années à venir, la tendance aux offres biologiques et durables devrait persister, ce qui incitera les fabricants à investir dans des ingrédients naturels et à mettre en avant leurs initiatives en matière de durabilité (Euromonitor International, 2024).

Bière au Danemark

De 2019 à 2023, les ventes de bière au Danemark ont augmenté selon un TCAC de 2,2 %, atteignant 418,6 millions de litres. La lager, qui représente la catégorie prédominante, a connu un TCAC de 1,4 %, tandis que la bière brune a enregistré une croissance significative selon un TCAC de 11,0 %. La bière sans alcool ou à faible teneur en alcool a également connu une croissance importante selon un TCAC de 9,8 %, et la Stout un TCAC de 4,5 % au cours de la même période. Toutefois, de 2023 à 2028, les ventes globales de bière devraient connaître un léger déclin, avec un TCAC de −0,04 %, pour atteindre 417,8 millions de litres. La lager devrait enregistrer un TCAC de −1,0 %, alors que l'on s'attend à ce que la bière brune connaisse une croissance selon un TCAC de 5,4 %. La bière sans alcool ou à faible teneur en alcool et la stout devraient toutes deux poursuivre leur tendance à la hausse, avec des TCAC respectifs de 8,0 % et 5,7 % de 2023 à 2028.

Au cours de la période de prévision, on s'attend à une croissance modeste du volume des ventes, en raison d'une préférence pour les bières de première qualité par rapport aux bières de prix moyen et aux bières économiques. Cette évolution entraînera probablement l'élaboration de nouveaux produits axés sur les bières artisanales, les ingrédients naturels et les allégations de durabilité. Le nombre de microbrasseries est appelé à augmenter, en raison de la concurrence accrue des grandes brasseries qui lancent des bières de style artisanal. Les bières sans alcool, les ales et les lagers aromatisées devraient connaître une croissance positive, malgré la baisse générale de la consommation de lagers classiques (Euromonitor International 2024).

En 2023, les 10 principales marques de bière au Danemark représentaient 71,9 % du marché. La part de marché de Tuborg, la marque phare de Carlsberg A/S, a connu un léger déclin avec un TCAC de −0,6 %, passant de 38,5 % en 2019 à 37,6 % en 2023. La part de marché de Royal by Royal Unibrew A/S a également connu un déclin, avec un TCAC de −1,7 %, pour s'établir à 10,1 % en 2023. Carlsberg, une autre marque de Carlsberg A/S, a connu une baisse notable de sa part de marché, avec un TCAC de −9,0 %, passant de 11,8 % en 2019 à 8,1 % en 2023. Heineken a maintenu une part de marché relativement stable, avec une légère baisse selon un TCAC de −1,1 %, pour s'établir à 4,5 % en 2023. Les marques maison et les autres marques ont connu des résultats mitigés, la part de marché des marques maison diminuant selon un TCAC de −1,1 % et celles des autres marques augmentant selon un TCAC de 2,9 %, pour s'établir respectivement à 4,6 % et 23,5 % en 2023.

Au Danemark, les ventes de bière au détail ont connu une croissance régulière, passant de 297,6 millions de litres en 2019 à 339,3 millions de litres en 2023, soit un TCAC de 3,3 %. Au sein des détaillants en alimentation, les ventes du commerce de proximité ont connu une croissance modérée selon un TCAC de 2,0 %, tirée à la fois par les dépanneurs et les dépanneurs de station-service. Les ventes des supermarchés et des hypermarchés ont connu des taux de croissance stables à des TCAC respectifs de 2,3 % et 4,0 %, tandis que les ventes des magasins de vente au rabais ont affiché le TCAC le plus élevé à 4,3 %. Les vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac et les petits épiciers locaux ont maintenu des résultats relativement stables, tandis que le commerce de détail en ligne est apparu comme un contributeur important, enregistrant une croissance remarquable avec un TCAC de 14,3 %.

Vin au Danemark

Au Danemark, les ventes de vin sont passées de 151,3 millions de litres en 2019 à 163,8 millions de litres en 2023, soit un TCAC de 2,0 %. Cette croissance devrait ralentir pour atteindre 166,8 millions de litres en 2028, pour un TCAC de 0,4 %. Les ventes de Vin tranquille léger, qui constitue la catégorie la plus importante, ont augmenté selon un TCAC de 1,3 % de 2019 à 2023, mais devraient diminuer légèrement, selon un TCAC de −0,1 %, de 2023 à 2028. Les ventes de vin mousseux ont enregistré une croissance substantielle avec un TCAC de 10,0 % entre 2019 et 2023 et devraient continuer à croître selon un TCAC de 7,1 %. Les ventes de vins fortifiés et de vermouths sont restées stables entre 2019 et 2023, mais devraient diminuer selon un TCAC de −2,6 % jusqu'en 2028. On s'attend à ce que les ventes de vin non alcoolisé augmentent considérablement selon un TCAC de 6,3 % entre 2023 et 2028. Les ventes de vins non faits de raisin ont diminué selon un TCAC de −5,9 % entre 2019 et 2023, et cette baisse devrait se poursuivre selon un TCAC de −3,9 % jusqu'en 2028.

Les tendances en matière de vins de raisin ont évolué au cours de la période d'étude, avec une croissance notable des vins en provenance des États-Unis et d'Australie, grâce à des efforts de marketing locaux tels que le lancement réussi par Globus Wine de WOW, en provenance des États-Unis. Les prix varient considérablement selon l'origine : l'Afrique du Sud, l'Australie et le Chili offrent des produits abordables, tandis que les vins de première qualité de France et d'Italie sont plus chers. Le vin mousseux, autrefois réservé aux occasions spéciales, a vu sa consommation augmenter tout au long de l'année, bénéficiant de la levée des restrictions de rassemblements après la COVID-19. Le vin rosé a gagné en popularité grâce à son goût plus léger et à son adéquation avec les tendances en matière de santé. Toutefois, le vin fortifié a continué à décliner chez les jeunes consommateurs, qui le considèrent comme démodé. Le choix de produits à plus faible teneur en alcool, comme la bière et les boissons prêtes-à-boires, a freiné encore davantage la croissance de la consommation de vin. Pour les années à venir, alors que les volumes globaux de vin pourraient stagner, les vins pétillants et rosés devraient connaître une croissance positive, soutenue par les préférences des consommateurs pour des produits plus légers et plus conviviaux et par la demande croissante de produits biologiques et non alcoolisés (Euromonitor International, 2024)

En 2023, les 10 principales marques de vin au Danemark représentaient collectivement 28,7 % du marché. Le vin Il Capolavoro d'Anora Group Oyj, introduit sur le marché en 2022, a atteint une part de marché de 5,8 % en 2023. La part de marché du vin Santa Rita, de Viña Santa Rita SA, a maintenu une relative stabilité, affichant un TCAC de 0,7 % de 2019 à 2023. La part de marché du vin Diamond Hill de Taster Wine A/S a connu une croissance selon un TCAC de 4,8 % de 2019 à 2023. Les vins Gallo (E&J Gallo Winery Inc) et Hardys (Accolade Wines Ltd) ont tous deux vu leur part de marché baisser, avec des TCAC respectifs de −10,9 % et −7,7 %. Les marques maison ont connu une croissance significative de leur part de marché, avec un TCAC de 7,6 %, tandis que la part des autres marques a légèrement diminué, avec un TCAC de −2,8 %.

Au Danemark, les ventes de vin au détail ont connu une croissance régulière, passant de 125,3 millions de litres en 2019 à 136,8 millions de litres en 2023, soit un TCAC de 2,2 %. Au sein des détaillants en alimentation, les dépanneurs ont connu le TCAC le plus élevé à 9,5 %. Les supermarchés et les hypermarchés ont également enregistré une croissance substantielle de leurs ventes, avec des TCAC respectifs de 4,9 % et 4,4 %, tandis que les magasins de vente au rabais ont affiché un TCAC plus élevé, à 5,5 %. Le commerce de détail en ligne a joué un rôle important, enregistrant une croissance remarquable de ses ventes selon un TCAC de 17,5 %, pour atteindre 8,2 millions de litres en 2023.

Spiritueux au Danemark

De 2019 à 2023, les ventes de spiritueux du Danemark ont augmenté régulièrement, avec un TCAC de 1,5 %, pour atteindre 20 284,5 milliers de litres en 2023. Les ventes de spiritueux blancs, une catégorie importante, ont augmenté selon un TCAC de 4,3 %, tandis que les ventes de liqueurs ont diminué de 0,6 %. Les ventes de whiskies ont affiché des taux de croissance modérés de 1,9 %. Les ventes de spiritueux sans alcool, une catégorie en pleine expansion, ont atteint 219,5 milliers de litres en 2023, avec un TCAC remarquable de 76,5 %. Jusqu'en 2028, les ventes de spiritueux au Danemark devraient croître à un rythme légèrement plus lent, avec un TCAC global de −0,1 %. Les ventes de spiritueux blancs et de rhum devraient continuer à croître, bien qu'à des taux réduits. Les ventes de liqueurs devraient se stabiliser avec une légère hausse. Les whiskies, les autres spiritueux, les eaux-de-vie et le cognac devraient voir leurs ventes diminuer. On s'attend à ce que les ventes de tequila (et de mezcal) maintiennent une forte croissance. Enfin, les spiritueux sans alcool devraient poursuivre leur croissance rapide.

Dans un contexte d'incertitude économique, les Danois ont préféré les marques classiques fiables aux produits de première qualité. Le gin, qui connaissait auparavant une tendance haussière, a stagné et décliné, les consommateurs s'étant tournés vers la vodka pour les cocktails maison, bien que cette tendance puisse s'inverser avec l'amélioration de la situation économique. Les spiritueux artisanaux sont restés populaires, mais les consommateurs se sont tournés vers des produits moins chers. Les spiritueux sans alcool ont été la catégorie la plus performante, s'inscrivant dans la tendance de la santé et du bien-être. Le gin est resté populaire, en particulier parmi les millénariaux et la génération Z, soutenu par la montée en gamme des préférences et la tendance des cocktails. En ce qui concerne l'avenir du marché, on s'attend à ce que les spiritueux sans alcool et la tequila progressent et à ce que les vodkas aromatisées, le brandy et l'akvavit connaissent un déclin. La popularité des cocktails continuera à stimuler les ventes et le retour de la tequila contribuera à ses résultats positifs. Des règlements plus stricts sur les boissons aromatisées à base de vodka inciteront probablement les jeunes consommateurs à se tourner vers les boissons prêtes-à-boire à base de spiritueux. Les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement stimuleront la demande de spiritueux sans alcool et biologiques (Euromonitor International, 2024).

En 2023, les 10 principales marques de spiritueux au Danemark représentaient 38,8 % du marché. Aalborg, propriété d'Anora Group Oyj, est devenue la première marque de spiritueux au Danemark en 2021, avec une part de marché de 7,3 % en 2023. La part de marché de Smirnoff a connu un léger déclin, passant de 5,8 % en 2021 à 5,5 % en 2023, soit un TCAC de −1,3 %. La part de marché d'Absolut est passée de 3,4 % en 2019 à 3,7 % en 2022, soit un TCAC de 2,1 %. Les marques privées ont notamment enregistré une croissance significative de leur part de marché, qui est passée de 2,2 % en 2019 à 2,9 % en 2022, soit un TCAC de 7,2 %. Dans l'ensemble, la part des autres marques a connu une baisse notable, passant de 69 % en 2019 à 58,3 % en 2022, soit un TCAC de −4,1 %, ce qui indique une consolidation des principales marques.

Au Danemark, les ventes au détail de spiritueux ont connu une croissance globale modeste, passant de 15 976,8 milliers de litres en 2019 à 17 017,3 milliers de litres en 2023, soit un TCAC de 1,6 %. Le segment de la vente au détail hors ligne, en particulier les détaillants en alimentation, qui comprennent les dépanneurs, les supermarchés, les hypermarchés, les magasins de vente au rabais, les vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac, et les petits épiciers locaux, a dominé le marché avec un TCAC de 1,0 %. Parmi eux, les magasins de vente au rabais et les dépanneurs ont affiché la croissance la plus importante avec des TCAC de 1,7 % chacun, tandis que les supermarchés et les hypermarchés ont connu une croissance modeste selon des TCAC respectifs de 0,6 % et 0,8 %. En revanche, les vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac et les petits épiciers locaux ont connu de légères baisses de leurs ventes, avec des TCAC de −0,8 % chacun. Le commerce de détail en ligne, bien que partant d'une base plus faible, a connu une forte poussée de croissance des ventes, passant de 269,1 milliers de litres en 2019 à 679,0 milliers de litres en 2023, soit un TCAC remarquable de 26,0 %.

Nouveaux produits lancés au Danemark

Entre 2019 et 2023, 694 nouvelles boissons alcoolisées ont été lancées au Danemark. La plupart de ces produits se situaient dans la fourchette de prix la plus basse (0,41 - 11,40 $ US), bien que les lancements dans des fourchettes de prix plus élevées (11,41 - 22,40 $ US) ont également connu une croissance significative, en particulier en 2020 et 2022. Les allégations de positionnement, éthiques et environnementales sont les plus courantes, celles de positionnement ayant atteint leur apogée en 2022. Les produits importés ont toujours été plus nombreux que les produits non importés, avec une hausse significative des produits importés en 2022 et 2023. En ce qui concerne les marques, Mikkeller a enregistré le plus grand nombre de produits lancés en 2023, tandis que Mikropolis a sorti de nombreux produits en 2022. Les nouveaux produits ainsi que les nouvelles variétés et élargissements de la gamme ont été les principaux types de lancements entre 2019 et 2023. La bière reste la catégorie qui compte le plus de produits lancés, bien que sa part diminue légèrement en 2023, les boissons alcoolisées aromatisées gagnant en importance. Les supermarchés étaient le principal canal de distribution de ces nouveaux produits, devançant systématiquement les autres types de magasins.

Exemples de nouveaux produits

Bière, vin et spiritueux en Norvège

En 2023, le marché norvégien des boissons alcoolisées a été confronté à des défis liés à l'augmentation du commerce transfrontalier, aux pressions économiques, notamment l'inflation et l'affaiblissement de la monnaie, et à de mauvaises conditions météorologiques en été, ce qui a entraîné une baisse globale de la consommation par rapport à 2022. Les boissons prêtes-à-boire, quant à elles, ont connu une hausse notable mais plus lente du volume de leurs ventes. Les consommateurs norvégiens ont montré une préférence croissante pour les produits ayant un titre alcoométrique volumique (TAV) plus faible en raison des taxes et redevances moins élevées, de la teneur réduite en sucre et en calories, ce qui va dans le sens des tendances en matière de santé et d'économie. La tendance des produits sans alcool ou à faible teneur en alcool a pris de l'ampleur, reflétant les choix des consommateurs influencés par les préoccupations climatiques et l'accessibilité financière. Les initiatives de durabilité, en particulier dans les emballages, ont progressé dans le secteur des vins et spiritueux, sous l'impulsion de l'industrie et des gouvernements. Les conditions du marché restant difficiles en 2024, on s'attend à une consolidation des producteurs et des détaillants, ce qui aura un impact sur la variété des produits dans les épiceries, tandis que les produits de première qualité et spécialisés seront probablement distribués par Vinmonopolet et par les établissements de consommation sur place. Avec les défis qui persistent liés à la dévaluation monétaire et à l'inflation, de nouvelles hausses de prix sont attendues, renforçant la tendance voulant que l'on privilégie désormais des produits sans alcool ou à faible teneur en alcool et des solutions d'emballage durables dans l'industrie (Euromonitor International, 2024).

Vinmonopolet, le détaillant détenu par l'État pour les boissons ayant un TAV de plus de 4,75 %, dominait la distribution, tandis que les supermarchés et les magasins de vente au rabais ont joué un rôle crucial dans la distribution de boissons à plus faible TAV, notamment la bière et le cidre. Cette entreprise publique, placée sous la tutelle du ministère norvégien de la Santé et des Affaires sociales, exploite 335 magasins dans tout le pays, ce qui représente environ 90 % du marché en 2020. Vinmonopolet s'approvisionne pour l'ensemble de ses 27 000 produits auprès d'environ 500 importateurs norvégiens agréés, sans commerce direct avec les producteurs de vin, de bière et de spiritueux (Euromonitor International, 2024 et $ USA, 2021).

Bière en Norvège

De 2019 à 2023, les ventes de bière en Norvège ont connu une croissance modérée selon un TCAC de 0,8 %, pour atteindre 292,8 millions de litres. La lager, la plus consommée, a connu une légère croissance avec un TCAC de 0,3 %, tandis que la bière brune a enregistré une croissance modérée selon un TCAC de 2,1 %. Les bières sans alcool ou à faible teneur en alcool ont connu une croissance importante avec un TCAC de 7,1 % au cours de la même période. Toutefois, à partir de 2023, les ventes globales de bière devraient diminuer légèrement, avec un TCAC de −0,6 %, pour atteindre 284,4 millions de litres en 2028. Au cours de la période de prévision, les ventes de lager devraient diminuer selon un TCAC de 1,4 %, alors que la bière brune devrait continuer à croître selon un TCAC modéré de 2,6 %. Entre 2023 et 2028, la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool devrait maintenir sa croissance, bien qu'à un rythme plus lent, avec un TCAC de 5,0 %. À l'inverse, la bière Stout devrait poursuivre son déclin, avec un TCAC de −2,9 % au cours de la même période.

En 2023, le marché norvégien de la bière a continué à faire face à des défis avec une deuxième année consécutive de baisse du volume total des ventes, bien qu'à un rythme plus lent qu'en 2022. Parmi les facteurs qui ont contribué à ce déclin, citons les pressions économiques telles qu'une forte inflation et une monnaie affaiblie, ainsi qu'une évolution des préférences des consommateurs pour des produits plus sains et à plus faible teneur en alcool. Les petites brasseries ont dû faire face à des difficultés financières, voire fermer pour certaines d'entre elles. Les ventes de lager importées ont fortement chuté en raison de la hausse des prix due à la dévaluation de la monnaie, tandis que les bières sans alcool ont gagné des parts de marché grâce à une croissance positive. À l'avenir, le marché de la bière devrait continuer à se consolider en 2024, avec de grands acteurs susceptibles de dominer dans un contexte de difficultés économiques persistantes. On s'attend à ce que les prix augmentent pour compenser la hausse des coûts et à ce que la tendance au sans alcool ou à la faible teneur en alcool continue à dicter les préférences des consommateurs, en particulier parmi les jeunes, comme la génération Z (Euromonitor International, 2024).

En 2023, les 10 principales marques de bière en Norvège représentaient 63,1 % du marché. La part de marché de Tuborg, de Carlsberg A/S, a connu un déclin avec un TCAC de −2,1 %, passant de 16,0 % en 2019 à 14,7 % en 2023. La part de marché de Hansa, marque d'Hansa Borg Bryggerier AS, a connu une baisse avec un TCAC de −6,0 %, pour atteindre 11,4 % en 2023. Ringnes, également de Carlsberg A/S, a vu sa part de marché diminuer selon un TCAC de −4,8 %, pour atteindre 10,1 % en 2023. Frydenlund, une autre marque de Carlsberg A/S, a vu sa part de marché croître selon un TCAC de 14,0 %, passant à 8,6 % en 2023. La part de marché de Dahls Pils, de Carlsberg A/S, a considérablement augmenté selon un TCAC de 18,0 %, pour atteindre 3,3 % en 2023. La part de la marque Carlsberg elle-même a reculé selon un TCAC de −8,7 %, pour s'établir à 3,2 % en 2023. Les marques maison et les autres marques ont obtenu des résultats variés, les marques maison progressant selon un TCAC de 6,9 % pour atteindre une part de 4,7 %, et les autres marques progressant à un TCAC de 1,9 % pour atteindre une part de 32,2 % en 2023.

En Norvège, les ventes de bière au détail ont connu une croissance modeste, passant de 230,3 millions de litres en 2019 à 244,6 millions de litres en 2023, soit un TCAC de 1,5 %. Les ventes des magasins de vente au rabais et des supermarchés ont connu une légère croissance, avec des TCAC de 1,6 % chacun, tandis que les hypermarchés ont enregistré un léger déclin, avec un TCAC de −0,2 %. Les vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac ont maintenu des ventes relativement stables avec un TCAC de 3,7 %, tandis que les petits épiciers locaux ont vu leurs ventes diminuer selon un TCAC de −1,8 %. Le commerce électronique de détail s'est révélé être un contributeur important, enregistrant une croissance remarquable selon un TCAC de 20,5 %.

Vin en Norvège

En Norvège, les ventes de vin sont passées de 75,0 millions de litres en 2019 à 84,5 millions de litres en 2023, soit un TCAC de 3,0 %. Cette croissance devrait se stabiliser pour atteindre 83,8 millions de litres en 2028, avec un TCAC légèrement négatif de −0,2 %. Les ventes de vin tranquille léger, qui constitue la catégorie la plus importante, ont augmenté selon un TCAC de 2,7 % de 2019 à 2023, mais devraient diminuer légèrement, selon un TCAC de −0,8 %, de 2023 à 2028. Les ventes de vin mousseux ont connu une croissance significative selon un TCAC de 5,0 % entre 2019 et 2023 et devraient maintenir ce taux de croissance jusqu'en 2028. Les ventes de vins fortifiés et de vermouths sont restées stables entre 2019 et 2023, mais devraient diminuer selon un TCAC de −3,6 % jusqu'en 2028. On s'attend à ce que les ventes de vin non alcoolisé augmentent selon un TCAC de 3,7 % entre 2023 et 2028. Les ventes de vins non faits de raisin n'ont pas évolué entre 2019 et 2023 et devraient rester stables, sans croissance, entre 2023 et 2028.

En 2023, le marché norvégien du vin a connu une baisse modeste du volume total des ventes, plus faible que les chutes brutales des années précédentes, les ventes du commerce de consommation à domicile se stabilisant à mesure que les effets de la pandémie se sont atténués. À l'inverse, le volume des ventes du commerce de consommation sur place a diminué de manière plus remarquée, en raison de la sensibilité des consommateurs aux prix et de la prudence économique. Malgré cela, les ventes en valeur courante du commerce de consommation sur place et du commerce de consommation à domicile ont augmenté en raison de la hausse des prix. Les catégories comme le vin rouge tranquille ont connu une baisse du volume de leurs ventes, mais sont restées stables après la pandémie, tandis que les produits plus légers, comme le vin blanc, le champagne et le rosé ont connu une croissance, favorisée par des consommateurs soucieux de leur santé et le retour des événements sociaux. Vinmonopolet a mis l'accent sur l'emballage durable, en préconisant des solutions respectueuses de l'environnement telles que les boîtes en PET et en métal. À l'avenir, les défis économiques tels que la dévalorisation de la monnaie et l'inflation pourraient freiner la demande de vin, le commerce de consommation à domicile étant affecté par la concurrence suédoise en matière de prix, même si celle-ci reste modérée. La tendance aux produits sans alcool ou à faible teneur en alcool va probablement se développer, en particulier chez les jeunes consommateurs, ce qui influencera les préférences en matière de produits et les habitudes de consommation. Dans l'ensemble, le vin rouge est confronté à un déclin continu, contrastant avec les perspectives de croissance des vins rosés, blancs et pétillants dans les commerces de détail et de consommation sur place, ce qui reflète les changements en cours dans le comportement des consommateurs et la dynamique du marché (Euromonitor International, 2024).

En 2023, les 10 principales marques de vin en Norvège représentaient collectivement 15,6 % du marché. Le vin Marqués de Nombrevilla d'Anora Group Oyj, introduit sur le marché en 2021, a atteint une part de marché de 2,0 % en 2023. Le vin Viña Maipo, de Viña Concha y Toro SA, a connu une légère croissance avec un TCAC de 1,4 %. Enfin, la marque Falling Feather d'Anora Group Oyj, introduite en 2021, a connu un déclin pour atteindre une part de 1,8 % en 2023.

En Norvège, les ventes de vin au détail ont augmenté de façon régulière, passant de 67,2 millions de litres en 2019 à 77,2 millions de litres en 2023, soit un TCAC de 3,5 %. Les détaillants en alimentation et les vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac ont enregistré un TCAC modéré de 2,9 %, atteignant 73,7 millions de litres vendus en 2023. Le commerce de détail en ligne a joué un rôle important, enregistrant une croissance remarquable de ses ventes selon un TCAC de 26,6 %, pour atteindre 3,6 millions de litres en 2023.

Spiritueux en Norvège

De 2019 à 2023, les ventes de spiritueux de la Norvège ont augmenté régulièrement, avec un TCAC de 1,9 %, pour atteindre 13 932,7 milliers de litres en 2023. Les ventes de spiritueux blancs, une catégorie importante, ont connu une croissance solide avec un TCAC de 2,2 %, tout comme les liqueurs, qui ont enregistré un TCAC de 4,2 %. Les autres spiritueux ont affiché des taux de croissance modérés à 0,9 % et le rhum a enregistré la plus forte croissance, avec un TCAC de 4,7 %. Jusqu'en 2028, les ventes de spiritueux en Norvège devraient baisser légèrement, avec un TCAC global de −0,2 %. Les ventes de spiritueux blancs et de rhum devraient continuer à croître, bien qu'à des taux moindres. Les ventes de liqueurs et de whiskies devraient se stabiliser et connaître de légères baisses. On s'attend à ce que les ventes de tequila (et de mezcal) maintiennent une croissance modérée. Enfin, les ventes de spiritueux sans alcool devraient connaître un TCAC de 22,1 %.

En 2023, le marché norvégien des spiritueux a été confronté à des difficultés, le volume des ventes du commerce de consommation à domicile ayant diminué pour la deuxième année consécutive, bien que plus lentement qu'en 2022, sous l'effet de l'augmentation du commerce transfrontalier avec la Suède et des pressions économiques. Les ventes du commerce de consommation sur place ont également diminué, en particulier dans les segments moyen et économique, les établissements ayant dû faire face à des difficultés financières, alors que les ventes dans le segment de première qualité ont bien résisté auprès des consommateurs aisés. La durabilité environnementale a pris de l'importance, notamment avec les exigences plus strictes imposées par Vinmonopolet en matière d'emballages respectueux de l'environnement, comme les bouteilles en PET. Les spiritueux sans alcool ont poursuivi leur croissance exponentielle, bien que légèrement plus lente, sous l'effet de la prise de conscience des problèmes de santé et de l'augmentation des taxes sur l'alcool, mais ils ont eu du mal à pénétrer le commerce de consommation sur place en raison de la perception qu'en ont les consommateurs. À l'horizon 2024, les pressions économiques devraient persister, favorisant les tendances pour des produits sans alcool ou à faible teneur en alcool dans toutes les catégories, les spiritueux sans alcool étant susceptibles de connaître une forte croissance dans le commerce de consommation à domicile. L'évolution des modes de consommation de l'akvavit indique un attrait plus large tout au long de l'année et une utilisation innovante pour des cocktails, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs pour des boissons diverses et polyvalentes dans un contexte d'incertitude du marché (Euromonitor International, 2024).

En 2023, les 10 principales marques de spiritueux en Norvège représentaient 33,3 % du marché. La marque Aalborg, d'Anora Group Oyj, a dominé le marché des spiritueux en Norvège, augmentant sa part de marché de 4,3 % en 2019 à 5,3 % en 2023, soit un TCAC de 5,4 %. La part de marché de Smirnoff a aussi connu une forte croissance, passant à 4,4 % en 2023 pour un TCAC de 5,1 %. Baileys a connu une croissance modérée, sa part de marché ayant atteint 3,7 % en 2023 pour un TCAC de 2,9 %. La part de marché des autres marques a considérablement diminué, passant de 82,9 % à 66,7 %, soit un TCAC de −5,3 %, ce qui indique une consolidation du marché, les grandes marques ayant gagné en importance.

En Norvège, les ventes au détail de spiritueux sont passées de 11 338,6 milliers de litres en 2019 à 12 556,9 milliers de litres en 2023, soit un TCAC de 2,6 %. Le segment de la vente au détail hors ligne, qui comprend les vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac, a vu ses ventes passer de 11 101,6 milliers de litres en 2019 à 11 974,2 milliers de litres en 2023, soit un TCAC de 1,9 %. Ce segment a connu des fluctuations notables, atteignant un pic en 2021 avant de décliner. Le commerce électronique de détail a connu une croissance significative, passant de 237,0 milliers de litres en 2019 à 582,6 milliers de litres en 2023, soit un TCAC remarquable de 25,2 %.

Nouveaux produits lancés en Norvège

Entre 2019 et 2023, 760 nouvelles boissons alcoolisées ont été lancées en Norvège. Le plus grand nombre de produits a été lancé dans la fourchette de prix la plus basse (0,46 - 11,45 $ US), bien que ce nombre a diminué, particulièrement en 2022. Les fourchettes de prix plus élevées ( 11,46 - 22,45 $ US) ont connu une résurgence du nombre de produits lancés en 2023. Les allégations de positionnement ont toujours été les plus courantes, mais leur nombre a diminué au fil des ans, tandis que les allégations éthiques et environnementales ont fluctué. Les produits importés sont restés relativement stables, tandis que les produits non importés ont connu une baisse significative en 2022. Parmi les marques, Grevens et Breezer ont fait preuve d'une présence notable, Grevens ayant lancé un nombre record de produits en 2020. Les nouvelles variétés et les élargissements de la gamme ont été les principaux types de lancement chaque année, bien que les lancements visant de nouveaux produits ont également continué d'occuper une part importante. La bière a dominé les catégories de produits, mais a connu une forte baisse du nombre de lancements en 2023, les boissons alcoolisées aromatisées et les liqueurs gagnant du terrain. Les supermarchés et les détaillants spécialisés étaient les principaux canaux de distribution, bien que les supermarchés ont été légèrement en tête ces dernières années.

Exemples de nouveaux produits

Analyse des importations et des exportations

Les importations européennes de bière, de vin et de spiritueux en provenance du monde entier entre 2019 et 2023 affichent une tendance à la hausse. Les importations totales sont passées de 42,2 milliards de dollars américains en 2019 à 50,0 milliards de dollars américains en 2023, soit un TCAC de 4,4 %. Bien que les importations de bière ont légèrement augmenté avec un TCAC de 1,4 %, les catégories des spiritueux et liqueurs, de l'alcool éthylique et des vermouths et vins fortifiés ont enregistré une croissance plus prononcée, avec des TCAC respectifs de 4,1 %, 16,5 % et 5,6 %.

Entre 2019 et 2023, les importations européennes de bière, de vin et de spiritueux en provenance du Canada ont présenté des dynamiques variées. Dans l'ensemble, les importations ont augmenté de manière significative, passant de 46,2 millions de dollars américains en 2019 à 121,5 millions de dollars américains en 2023, soit un TCAC de 27,3 %. Les importations d'alcool éthylique ont enregistré une croissance impressionnante, passant de 8,9 millions de dollars américains en 2019 à 87,8 millions de dollars américains en 2023, soit un TCAC de 77,4 %. En revanche, les importations de bière ont considérablement diminué, passant de 3,7 millions de dollars américains en 2019 à 2,3 millions de dollars américains en 2023, soit un TCAC de −10,9 %. D'autres catégories telles que les spiritueux et liqueurs, le cidre, l'hydromel, le saké et les vermouths et vins fortifiés ont connu des variations moins importantes au cours de cette période.

Les exportations européennes de bière, de vin et de spiritueux à destination du monde entier ont affiché une croissance modérée selon un TCAC de 3,6 % entre 2019 et 2023, pour atteindre 73,9 milliards de dollars américains en 2023. Les exportations de vin ont maintenu une tendance à la hausse, passant de 26,6 milliards de dollars américains en 2019 à 30,1 milliards de dollars américains en 2023, soit un TCAC de 3,7 %. De même, les spiritueux et liqueurs ont enregistré une croissance régulière, atteignant 26,2 milliards de dollars américains en 2023, avec un TCAC de 3,1 %. En revanche, les exportations de bière ont connu une croissance faible de 0,1 %.

Les exportations européennes de bière, de vin et de spiritueux vers le Canada ont affiché une tendance générale stable, avec un TCAC de 1,2 % entre 2019 et 2023, totalisant 1,8 milliard de dollars américains en 2023. Les exportations de vin ont connu une croissance modérée, passant de 1,0 milliard de dollars américains en 2019 à 1,2 milliard de dollars américains en 2023, soit un TCAC de 2,7 %. En revanche, les exportations de cidre, d'hydromel et de saké ont chuté de manière significative, passant de 23,1 millions de dollars américains en 2019 à 15,7 millions de dollars américains en 2023, pour un TCAC de −9,2 %.

Importations et exportations de la Suède

Entre 2019 et 2023, les importations totales d'alcool de la Suède ont connu une augmentation modérée, atteignant 1,5 milliard de dollars américains en 2023. Les importations de vin, qui représente la part de marché la plus importante, ont connu une croissance modeste avec un TCAC de 0,7 %, pour atteindre 794,1 millions de dollars américains en 2023. Les importations de spiritueux et de liqueurs ont maintenu une croissance régulière avec un TCAC de 2,4 %, atteignant 191,1 millions de dollars américains en 2023. Les importations de bière ont connu une hausse modérée pour atteindre 136,6 millions de dollars américains en 2023.

De 2019 à 2023, les importations suédoises de bière, de vin et de spiritueux en provenance du Canada ont diminué selon un TCAC de 6,3 %, atteignant 2,0 millions de dollars américains en 2023. Les spiritueux et liqueurs ont représenté la moitié des importations, et ont diminué selon un TCAC de −5,8 %. Les importations de bière ont diminué selon un TCAC de −7,6 %, tandis que les importations de vin ont connu un TCAC positif de 7,8 %.

Les exportations suédoises de bière, de vin et de spiritueux à destination du monde entier ont connu une légère croissance avec un TCAC de 1,2 % entre 2019 et 2023. Les spiritueux et liqueurs, qui représentent la majeure partie des exportations, ont connu une baisse modérée avec un TCAC de −0,3 %, totalisant 485,6 millions de dollars américains en 2023. Les exportations de cidre, de poiré, d'hydromel et de saké ont progressé régulièrement selon un TCAC de 5,9 %, pour atteindre 125,1 millions de dollars américains en 2023. Toutefois, les exportations de bière ont diminué (−4,5 %), pour atteindre 44,7 millions de dollars américains en 2023, tout comme les exportations de vin (−7,3 %), qui ont atteint 24,3 millions de dollars américains la même année.

Les exportations de bière, vin et spiritueux de la Suède vers le Canada ont diminué selon un TCAC de 0,6 % de 2019 à 2023. Les exportations de spiritueux et de liqueurs sont restées relativement stables avec un TCAC de −0,4 %, tandis que celles de vin et da bière ont diminué selon des TCAC respectifs de 16,3 % et 63,1 %.

Importations et exportations du Danemark

Entre 2019 et 2023, les importations totales d'alcool du Danemark ont connu une augmentation stable, atteignant 1,3 milliard de dollars américains en 2023. Les importations de vin, qui représente la part de marché la plus importante, ont connu une croissance modeste avec un TCAC de 1,3 %, pour atteindre 778,9 millions de dollars américains en 2023. Les importations de spiritueux et de liqueurs ont maintenu une croissance régulière avec un TCAC de 2,0 %, atteignant 235,5 millions de dollars américains en 2023. Les importations de bière ont diminué, s'établissant à 57,4 millions de dollars la même année.

De 2019 à 2023, les importations danoises de bière, de vin et de spiritueux en provenance du Canada ont diminué selon un TCAC de 1,2 %, atteignant 2,0 millions de dollars américains en 2023. Le vin a constitué la majeure partie des importations : les importations de vin ont augmenté selon un TCAC de 5,8 %. Les importations de bière ont augmenté selon un TCAC de 37,0 %, tandis que les importations de spiritueux et de liqueurs ont diminué selon un TCAC de 60,1 %.

Les exportations danoises de bière, de vin et de spiritueux à destination du monde entier ont connu une croissance avec un TCAC de 3,3 % entre 2019 et 2023. Le vin, qui représente la majeure partie des exportations, a connu une croissance significative selon un TCAC de 12,0 %, totalisant 274,5 millions de dollars américains en 2023. La bière a diminué régulièrement selon un TCAC de 1,1 %, pour atteindre 264,3 millions de dollars américains en 2023. Les exportations de cidre, de poiré, d'hydromel et de saké ont diminué selon un TCAC de 8,0 %, atteignant 29,0 millions de dollars américains la même année.

Les exportations de bière, vin et spiritueux du Danemark vers le Canada ont diminué selon un TCAC de 28,0 % de 2019 à 2023. Les exportations de bière ont diminué selon un TCAC de 21,2 %, tandis que celles de spiritueux et de liqueurs ont augmenté selon un TCAC de 9,8 %.

Importations et exportations de la Norvège

De 2019 à 2023, les importations totales de bière, de vin et de spiritueux de la Norvège ont augmenté selon un TCAC de 4,7 %, atteignant 774,1 millions de dollars américains en 2023. Les importations d'alcool éthylique ont connu le taux de croissance le plus élevé à 14,3 %, suivies par le cidre, le poiré, l'hydromel et le saké (10,0 %). Cependant, les importations de bière ont connu une baisse (−4,1 %) au cours de la même période.

De 2019 à 2023, les importations norvégiennes de bière, de vin et de spiritueux en provenance du Canada ont diminué selon un TCAC de −3,9 %, pour atteindre 1,7 million de dollars américains en 2023. Les spiritueux et les liqueurs ont constitué la majorité des importations et ont diminué selon un TCAC de −4,9 %. Les importations de vin ont légèrement augmenté selon un TCAC de 2,8 %, tout comme celles de bière à un TCAC de 6,8 %.

De 2019 à 2023, les exportations de bière, de vin et de spiritueux de la Norvège à destination du monde ont diminué selon un TCAC de −2,9 %, totalisant 55,4 millions de dollars américains en 2023. Les spiritueux et les liqueurs représentaient la majorité des exportations et ont connu une baisse modérée avec un TCAC de −0,8 %. Les exportations de bière ont également diminué selon un TCAC de −1,1 % et celles de vin ont connu une baisse significative selon un TCAC de −11,3 %.

De 2019 à 2022, les exportations norvégiennes de bière, de vin et de spiritueux vers le Canada ont été insignifiantes. Le total des exportations s'est élevé à 742 $ en 2023.

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Ressources

• Euro News, 2024: Which country is home to Europe's heaviest drinkers? (en anglais seulement)
• Euromonitor International, 2024
• Euromonitor International, 2023: Alcoholic Drinks in Sweden
• Euromonitor International, 2024: Alcoholic Drinks in Denmark
• Euromonitor International, 2024: Alcoholic Drinks in Norway
• Euromonitor International, 2024: Consumer Lifestyles in Sweden
• Euromonitor International, 2024: Consumer Lifestyles in Denmark
• Euromonitor International, 2024: Consumer Lifestyles in Norway
• Global Trade Tracker, 2024
• Mintel, base de données mondiale des nouveaux produits, 202
• USDA, 2023: Swedish Alcohol Purchasing Process - Overview of Systembolaget (en anglais seulement)
• USDA, 2021: Overview of Wine and Beer Sales by Vinmonopolet in 2020 (en anglais seulement)

Service de rapports personnalisés – Bière, vin et spiritueux dans les pays nordiques (Suède, Danemark et Norvège)
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Zhi Duo Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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