Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Sommaire
En 2021, la population totale de la Thaïlande était de 69,95 millions d'habitants, en croissance de 0,4 % sur 10 ans (2011 à 2021). Le produit intérieur brut (PIB) du pays s'élevait à 774,8 milliards de dollars US, soit un taux de croissance annuel réel de 6,6 % en 2021.
Les ventes du secteur de la restauration en Thaïlande s'élevaient à 19,6 milliards de dollars US, ce qui représentait 58 % des ventes de produits alimentaires et 42 % des ventes de boissons en 2021. Les ventes les plus importantes ont été réalisées dans des établissements autonomes, suivis par les établissements de restauration et de commerce de détail, et les secteurs du voyage et de l'hébergement.
Réputée pour ses traditions culinaires locales, la Thaïlande compte de nombreux acteurs indépendants dans toutes les catégories du secteur de la restauration. Tandis que les exploitants indépendants ont été confrontés à des difficultés considérables en matière de ventes pendant la crise de la COVID-19 (2019 à 2021), les points de vente qui proposaient des services de vente à emporter, de livraison à domicile ou de service à l'auto ont mieux résisté aux pertes liées aux restrictions imposées à la restauration sur place. Les exploitants indépendants se sont adaptés en s'associant à des exploitants de services de livraison et en proposant davantage de formules à emporter.
Ainsi, en 2021, les kiosques et les comptoirs ambulants ont constitué le plus important canal de vente du secteur de la restauration en volume de ventes en Thaïlande, suivis des restaurants à service restreint, des cafés/bars, des restaurants à service complet et des cafétérias libre-service. Les kiosques/comptoirs ambulants et les salons de thé et cafés spécialisés ont également bénéficié de l'adaptation de leurs menus aux consommateurs thaïlandais selon une stratégie de différenciation régionale.
En 2021, bien qu'elle ait été le plus durement touchée et qu'elle ait enregistré une baisse de près de la moitié depuis 2016, la restauration sur place a continué de représenter le type de service le plus important, soit 7,5 milliards de dollars US, suivie par les ventes à emporter (6,2 milliards de dollars US), par les services de livraison à domicile, qui ont connu une hausse (4,7 milliards de dollars US) et par le service à l'auto (1,3 milliard de dollars US). En Thaïlande, en 2021, les ventes du secteur de la restauration hors ligne ont totalisé 15,2 milliards de dollars US (77,2 %), contre 4,5 milliards de dollars US (22,8 %) pour les ventes en ligne.
Seven and I Holdings Company Ltd. (marque : 7-Eleven) était la principale chaîne de restauration de Thaïlande, avec des ventes de 1,4 milliard de dollars US en 2021. Parmi les autres entreprises de premier plan en Thaïlande figurent Charoen Pokphand Group, Yum! Brands Incorporation, PTT PCL et MK Restaurants Company Ltd.
Profil macroéconomique et tendances du secteur de la restauration
En 2021, la Thaïlande comptait une population totale de 69,95 millions d'habitants. Le produit intérieur brut (PIB) du pays s'élevait à 505,7 milliards de dollars US, soit une croissance annuelle réelle du PIB de 1,5 %. Les dépenses de consommation par habitant pour le secteur alimentaire (nourriture et boissons) ont diminué de −34,5 %, passant d'un pic à 429,1 dollars US en 2019 à 281,0 dollars US en 2021.
En raison du taux d'infection plus rapide du variant Delta du virus SRAS-CoV-2 en 2021, le secteur thaïlandais de la restauration a été durement touché au deuxième trimestre de l'année. La consommation de boissons et de nourriture dans les restaurants, les grands magasins et les hypermarchés du pays a été limitée, et les restrictions n'ont pas été assouplies avant le quatrième trimestre, lorsque davantage de personnes ont pu bénéficier de la double vaccination et que la Thaïlande a autorisé l'entrée des touristes internationaux sans quarantaine en novembre-décembreNote de bas de page 1.
Des installations de cuisine commerciale, comme des restaurants virtuels, ont commencé à voir le jour afin d'atteindre un éventail géographique plus large de clients en proposant des services de vente à emporter et de livraison à domicile. De même, les entreprises du secteur de la restauration ont lancé des campagnes visant à augmenter la fréquence de consommation des plats de leurs menusNote de bas de page 1.
Le secteur de la restauration
En 2021, les ventes de produits alimentaires et de boissons du secteur de la restauration en Thaïlande ont totalisé 19,7 milliards de dollars US (en glissement annuel). Entre 2016 et 2021, les ventes du secteur de la restauration ont enregistré une baisse du TCAC de 3,7 %, avec une forte baisse des ventes pendant la pandémie (2019-2021), alors qu'elles s'élevaient à 30,7 milliards de dollars US en 2019. Les catégories boissons et produits alimentaires du secteur de la restauration devraient toutes deux enregistrer un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision (2021-2026) et atteindre 29,6 milliards de dollars US en 2026.
| Type de catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* % 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Restauration - Ventes de produits alimentaires et de boissons | 23 759,2 | 25 677,9 | 28 206,9 | 30 672,8 | 23 016,5 | 19 654,7 | −3,7 |
| Montant produits alimentaires | 13274,6 | 14376,6 | 15835,0 | 17269,w3 | 13549,3 | 11416,8 | −3,0 |
| Répartition parts produits alimentaires (%) | 55,9 | 56,0 | 56,1 | 56,3 | 58,9 | 58,1 | 0,8 |
| Montant boissons | 10484,7 | 11301,2 | 12371,9 | 13403,5 | 9467,2 | 8238,0 | −4,7 |
| Répartition parts boissons (%) | 44,1 | 44,0 | 43,9 | 43,7 | 41,1 | 41,9 | −1,0 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Type de catégorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* % 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Restauration - Ventes de produits alimentaires et de boissons | 19 654,7 | 21508,2 | 23333,5 | 25163,2 | 27277,9 | 29579,7 | 8,5 |
| Montant produits alimentaires | 11 416,8 | 12 474,6 | 13 504,5 | 14 475,1 | 15 597,2 | 16 848,7 | 8,1 |
| Répartition parts produits alimentaires (%) | 58,1 | 58,0 | 57,9 | 57,5 | 57,2 | 57,0 | −0,4 |
| Montant boissons | 8 238,0 | 9 033,6 | 9 829,0 | 10 688,0 | 11 680,6 | 12 731,0 | 9,1 |
| Répartition parts boissons (%) | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,5 | 42,8 | 43,0 | 0,5 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : L'année de base pour le taux de croissance est 2021, qui correspond à la valeur réelle des ventes au détail. Euromonitor International est la source des données prévisionnelles pour 2022 à 2026. |
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En Thaïlande, les points de vente de restauration autonomes représentaient 75 % des ventes (14,7 milliards de dollars US) en 2021, suivis des commerces de détail (20 %, soit 3,9 milliards de dollars US) et des établissements de loisirs (2 %, soit 402,4 millions de dollars américains). Aucun type d'établissement n'a enregistré de croissance entre 2016 et 2021, et le TCAC a chuté pour les établissements d'hébergement (28,4 %), les établissements associés aux voyages (25,4 %), les établissements de loisirs (16,1 %), les établissements de vente au détail (10,7 %) et les établissements autonomes (1,2 %). Au cours de la période prévisionnelle (2021-2026), tous les circuits du secteur de la restauration devraient enregistrer de forts TCAC compris entre 5,3 % et 43,8 %, les plus fortes croissances étant attendues pour les établissements les plus touchés par la pandémie (2019-2021).
| Catégorie par établissement | 2016 | 2021 | TCAC* % 2016-2021 | 2022 | 2026 | TCAC* % 2022-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Ventes du secteur de la restauration | 26 305,8 | 19 654,7 | −5,7 | 21788,4 | 31798,6 | 10,1 |
| Autonomes | 15 666,5 | 14 745,9 | −1,2 | 15 089,2 | 19 079,1 | 5,3 |
| Vente au détail | 6 897,0 | 3 924,9 | −10,7 | 5 229,2 | 8 267,6 | 16,1 |
| Loisirs | 969,0 | 402,4 | −16,1 | 653,7 | 1 271,9 | 25,9 |
| Voyages | 1 398,4 | 323,3 | −25,4 | 389,1 | 1 589,9 | 37,5 |
| Hébergement | 1 374,8 | 258,2 | −28,4 | 427,2 | 1 589,9 | 43,8 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : L'année de base pour le taux de croissance est 2021, qui correspond à la valeur réelle des ventes au détail. Euromonitor International est la source des données prévisionnelles pour 2022 à 2026. |
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Réputée pour ses traditions culinaires locales, la Thaïlande compte de nombreux acteurs indépendants dans toutes les catégories du secteur de la restauration. Cependant, les exploitants indépendants ont été confrontés à des défis considérables pendant la crise de la COVID-19 et se sont donc associés à des services de livraison comme Grab, LINE MAN et Food Panda. Les établissements indépendants ont également lancé davantage de formules de plats à emporter pour tirer parti de l'augmentation rapide de la demande de services de livraison et pour compenser les pertes résultant des restrictions imposées à la restauration sur place.
Pendant ce temps, les exploitants de chaînes rivales ont continué à développer les services lancés avant l'épidémie et restent forts, soutenus par leurs stratégies de franchisage et leur capacité à exploiter l'expansion des établissements dans les aires de restauration des centres commerciaux, les hypermarchés, les grands magasins et les dépanneurs/stations-service. Les acteurs des chaînes de restauration ont également reconnu la nécessité de s'adapter aux goûts et aux préférences des consommateurs thaïlandais. Les chaînes étrangères de salons de thé et cafés spécialisés, comme Coffee Club, et les chaînes de kiosques et de comptoirs ambulants, comme 5 Star Fried Chicken, ont adapté leurs menus spécifiquement aux consommateurs thaïlandais, en introduisant même une différenciation selon les différentes régions géographiques du paysNote de bas de page 1.
En 2021, le circuit du secteur de la restauration le plus important en Thaïlande en volume de ventes était celui des kiosques et des comptoirs ambulants, avec une valeur totale enregistrée de 7,4 milliards de dollars US. Les restaurants à service restreint étaient le deuxième circuit le plus important, avec une valeur de ventes de 4,4 milliards de dollars US. Les principaux circuits des restaurants à service restreint thaïlandais étaient les dépanneurs (53,9 %), suivis des restaurants de poulet (14,6 %), des établissements de produits de boulangerie-pâtisserie (5,8 %), des pizzerias (5,8 %) et des restaurants à service restreint de hamburgers (4,8 %). Les autres catégories plus petites de restaurants à service restreint thaïlandais qui ont déclaré des ventes sont les crèmeries (4,0 %) et les restaurants asiatiques (0,3 %).
En 2021, la catégorie des cafés/bars (4,4 milliards de dollars US) était le troisième plus important type de points de vente de restauration thaïlandais. Cette catégorie regroupe les bars/pubs (valeur des ventes de 3,2 milliards de dollars US), les cafés et salons de thé spécialisés (845,5 millions de dollars américains), les cafés (236,2 millions de dollars américains) et les bars à jus/à smoothies (32,7 millions de dollars américains). Les ventes des salons de thé et des cafés spécialisés thaïlandais ont connu la plus forte reprise sur la période 2020-2021.
Enfin, les restaurants à service complet ont enregistré des ventes de 3,5 milliards de dollars US, suivis des cafétérias libre-service, avec 7,6 millions de dollars américains en 2021. Les restaurants asiatiques ont représenté 75,7 % des ventes des restaurants à service complet, suivis des restaurants nord-américains (6,9 %), des pizzerias (4,1 %) et des restaurants à service complet européens (3,4 %) au cours de l'année.
| Catégorie | 2016 | 2021 | TCAC* % 2016 à 2021 | 2022 | 2026 | TCAC* % 2022-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Secteur de la restauration | 26 305,8 | 19 654,7 | −5,7 | 21 788,4 | 31 798,6 | 10,1 |
| Kiosques/comptoirs ambulants | 8 264,7 | 7 353,0 | −2,3 | 8 044,6 | 10 249,9 | 6,9 |
| Restaurants à service restreint | 4 758,6 | 4 406,5 | −1,5 | 4 776,1 | 6 291,3 | 7,4 |
| Restaurants des dépanneurs | 2 471,4 | 2 374,7 | −0,8 | 2 453,7 | 2 967,1 | 4,6 |
| Restaurants de poulet | 624,9 | 644,1 | 0,6 | 730,8 | 983,5 | 8,8 |
| Restaurants de produits de boulangerie-pâtisserie | 324,2 | 254,6 | −4,7 | 279,9 | 429,0 | 11,0 |
| Pizzerias | 229,2 | 254,1 | 2,1 | 278,0 | 388,5 | 8,9 |
| Restaurants de hamburgers | 236,1 | 213,4 | −2,0 | 242,1 | 359,4 | 11,0 |
| Crèmeries | 256,1 | 174,2 | −7,4 | 192,5 | 294,8 | 11,1 |
| Restaurants asiatiques | 13,6 | 11,4 | −3,5 | 13,0 | 19,4 | 11,2 |
| Autres restaurants à service restreint | 603,1 | 479,9 | −4,5 | 586,0 | 849,7 | 12,1 |
| Cafés et bars | 7 899,5 | 4 355,6 | −11,2 | 4 946,6 | 8 977,6 | 15,6 |
| Bars et brasseries | 6 903,1 | 3 241,1 | −14,0 | 3 710,2 | 7 126,2 | 17,1 |
| Salons de thé et cafés spécialisés | 640,2 | 845,5 | 5,7 | 927,0 | 1 372,9 | 10,2 |
| Cafés | 310,5 | 236,2 | −5,3 | 273,0 | 425,6 | 12,5 |
| Bars à jus et à smoothies | 45,6 | 32,7 | −6,4 | 36,4 | 53,0 | 10,1 |
| Restaurants à service complet | 5 375,9 | 3 532,1 | −8,1 | 4 012,6 | 6 267,3 | 12,2 |
| Restaurants asiatiques | 4 050,3 | 2 673,9 | −8,0 | 3 026,3 | 4 628,2 | 11,6 |
| Restaurants nord-américains | 344,3 | 242,8 | −6,7 | 276,6 | 425,1 | 11,9 |
| Pizzerias | 161,3 | 145,1 | −2,1 | 161,7 | 266,4 | 12,9 |
| Restaurants européens | 177,0 | 120,1 | −7,5 | 135,3 | 213,1 | 12,2 |
| Autres restaurants à service complet | 643,0 | 350,1 | −11,4 | 412,7 | 734,5 | 16,0 |
| Cafétérias libre-service | 7,1 | 7,6 | 1,4 | 8,5 | 12,4 | 10,3 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : L'année de base pour le taux de croissance est 2021, qui correspond à la valeur réelle des ventes au détail. Euromonitor International est la source des données prévisionnelles pour 2022 à 2026. |
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Ventes du secteur de la restauration : franchises faisant partie de chaînes et exploitants indépendants
En 2021, les exploitants indépendants étaient les plus grands fournisseurs de services de restauration en Thaïlande (63,6 %), devant les franchises faisant partie de chaînes (36,6 %), avec des valeurs des ventes de 12,5 milliards de dollars US et de 7,2 milliards de dollars US, respectivement. Cependant, les franchises faisant partie de chaînes ont connu plus de stabilité pendant la pandémie, avec un TCAC légèrement négatif de 1,7 %, tandis que les exploitants indépendants ont connu une baisse de leurs ventes, avec un TCAC négatif de 7,5 % entre 2016 et 2021. Les exploitants indépendants devraient gagner plus de parts de marché en pourcentage de ventilation, avec une augmentation de la valeur des ventes selon un TCAC de 11,3 % au cours de la période prévisionnelle (2021-2026), tandis que les ventes des franchises faisant partie de chaînes devraient augmenter selon un TCAC de 7,9 %.
| Type de catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* % 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Secteur de la restauration | 26305,8 | 27341,4 | 28592,1 | 29879,3 | 22601,5 | 19654,7 | −5,7 |
| Valeur - Indépendants | 18 496,4 | 19 077,8 | 19 838,3 | 20 751,3 | 14 908,2 | 12 499,7 | −7,5 |
| Répartition en % | 70,3 | 69,8 | 69,4 | 69,5 | 66,0 | 63,6 | −2,0 |
| Valeur - Chaînes | 7 809,4 | 8 263,6 | 8 753,8 | 9 128,0 | 7 693,2 | 7 155,0 | −1,7 |
| Répartition en % | 29,7 | 30,2 | 30,6 | 30,5 | 34,0 | 36,4 | 4,2 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Type de catégorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* % 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Secteur de la restauration | 19 654,7 | 21 788,4 | 23 988,0 | 26 257,7 | 28 891,4 | 31 798,6 | 10,1 |
| Valeur - Indépendants | 12 499,7 | 13 978,6 | 15 553,9 | 17 201,8 | 19 147,7 | 21 348,4 | 11,3 |
| Répartition en % | 63,6 | 64,2 | 64,8 | 65,5 | 66,3 | 67,1 | 1,1 |
| Valeur - Chaînes | 7 155,0 | 7 809,8 | 8 434,1 | 9 055,9 | 9 743,7 | 10 450,2 | 7,9 |
| Répartition en % | 36,4 | 35,8 | 35,2 | 34,5 | 33,7 | 32,9 | −2,0 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : L'année de base pour le taux de croissance est 2021, qui correspond à la valeur réelle des ventes au détail. Euromonitor International est la source des données prévisionnelles pour 2022 à 2026. |
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En 2021, les exploitants indépendants de kiosques et de comptoirs ambulants en Thaïlande ont enregistré des ventes totales de 6,3 milliards de dollars US, suivis par les ventes indépendantes dans les cafés/bars (3,5 milliards de dollars US), dans les restaurants à service complet (2,1 milliards de dollars US) et dans les restaurants à service restreint (603,8 millions de dollars américains). En raison de la pandémie, toutes les catégories de restauration indépendante ont subi des pertes de ventes entre 2016 et 2021. Néanmoins, tous les points de vente indépendants devraient se redresser et enregistrer une croissance au cours de la période prévisionnelle (2021-2026).
| Catégorie | 2016 | 2021 | TCAC* % 2016-2021 | 2022 | 2026 | TCAC* % 2022-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Services de restauration indépendants | 18 496,4 | 12 499,7 | −7,5 | 13 978,6 | 21 348,4 | 11,3 |
| Kiosques/comptoirs ambulants | 7 110,6 | 6 308,2 | −2,4 | 6 901,6 | 8 817,3 | 6,9 |
| Cafés et bars | 7 238,2 | 3 487,3 | −13,6 | 3 985,4 | 7 558,1 | 16,7 |
| Bars et brasseries | 6 903,1 | 3 241,1 | −14,0 | 3 710,2 | 7 126,2 | 17,1 |
| Cafés | 262,5 | 189,5 | −6,3 | 211,2 | 339,8 | 12,4 |
| Salons de thé et cafés spécialisés | 60,7 | 48,4 | −4,4 | 54,9 | 78,6 | 10,2 |
| Bars à jus et à smoothies | 11,9 | 8,3 | −7,0 | 9,1 | 13,6 | 10,4 |
| Restaurants à service complet | 3 375,4 | 2 100,3 | −9,1 | 2 367,8 | 3 915,3 | 13,3 |
| Restaurants asiatiques | 2 621,6 | 1 649,4 | −8,9 | 1 838,0 | 3 014,6 | 12,8 |
| Restaurants européens | 177,0 | 120,1 | −7,5 | 135,3 | 213,1 | 12,2 |
| Restaurants nord-américains | 163,1 | 107,4 | −8,0 | 122,9 | 197,1 | 12,9 |
| Autres restaurants à service complet | 413,7 | 223,3 | −11,6 | 271,5 | 490,5 | 17,0 |
| Restaurants à service restreint | 772,2 | 603,8 | −4,8 | 723,8 | 1 057,6 | 11,9 |
| Restaurants de produits de boulangerie-pâtisserie | 157,5 | 116,7 | −5,8 | 130,0 | 197,4 | 11,1 |
| Crèmeries | 19,9 | 13,3 | −7,7 | 14,8 | 21,3 | 9,9 |
| Autres restaurants à service restreint | 594,8 | 473,8 | −4,4 | 578,9 | 838,9 | 12,1 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : L'année de base pour le taux de croissance est 2021, qui correspond à la valeur réelle des ventes au détail. Euromonitor International est la source des données prévisionnelles pour 2022 à 2026. |
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Les franchises de restaurants à service restreint faisant partie de chaînes étaient le plus important segment du secteur de la restauration en Thaïlande, avec des ventes de 3,8 milliards de dollars US, suivies des franchises de restaurants à service complet (1,4 milliard de dollars US), des kiosques/comptoirs ambulants (1,0 milliard de dollars américains), des cafés/bars (868,2 millions de dollars américains) et des cafétérias libre-service (7,6 millions de dollars américains) en 2021. Pendant la pandémie, les catégories de chaînes de restauration qui se sont bien adaptées en proposant des options de livraison nouvelles ou existantes et qui ont connu une période de croissance (2016-2021) sont les cafés et les salons de thé spécialisés, ainsi que les pizzerias et les restaurants de poulet à service restreint. Pourtant, tous les points de vente franchisés du secteur de la restauration faisant partie de chaînes devraient se redresser entre 2021 et 2026.
| Catégorie | 2016 | 2021 | TCAC* % 2016-2021 | 2022 | 2026 | TCAC* % 2022-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Services de restauration faisant partie d'une chaîne | 7 809,4 | 7 155,0 | −1,7 | 7 809,8 | 10 450,2 | 7,9 |
| Restaurants à service restreint | 3 986,5 | 3 802,7 | −0,9 | 4 052,3 | 5 233,6 | 6,6 |
| Dépanneurs | 2 471,4 | 2 374,7 | −0,8 | 2 453,7 | 2 967,1 | 4,6 |
| Restaurants de poulet | 624,9 | 644,1 | 0,6 | 730,8 | 983,5 | 8,8 |
| Pizzerias | 229,2 | 254,1 | 2,1 | 278,0 | 388,5 | 8,9 |
| Restaurants de hamburgers | 236,1 | 213,4 | −2,0 | 242,1 | 359,4 | 11,0 |
| Crèmeries | 236,2 | 160,9 | −7,4 | 177,6 | 273,4 | 11,2 |
| Restaurants de produits de boulangerie-pâtisserie | 166,7 | 138,0 | −3,7 | 149,9 | 231,6 | 10,9 |
| Restaurants asiatiques | 13,6 | 11,4 | −3,5 | 13,0 | 19,4 | 11,2 |
| Autres restaurants à service restreint | 8,3 | 6,1 | −6,0 | 7,1 | 10,8 | 12,1 |
| Restaurants à service complet | 2 000,5 | 1 431,8 | −6,5 | 1 644,8 | 2 352,0 | 10,4 |
| Restaurants asiatiques | 1 428,7 | 1 024,5 | −6,4 | 1 188,2 | 1 613,7 | 9,5 |
| Pizzerias | 161,3 | 145,1 | −2,1 | 161,7 | 266,4 | 12,9 |
| Restaurants nord-américains | 181,2 | 135,4 | −5,7 | 153,6 | 228,0 | 11,0 |
| Autres restaurants à service complet | 229,3 | 126,8 | −11,2 | 141,3 | 244,0 | 14,0 |
| Kiosques/comptoirs ambulants | 1 154,2 | 1 044,7 | −2,0 | 1 143,0 | 1 432,6 | 6,5 |
| Cafés et bars | 661,2 | 868,2 | 5,6 | 961,2 | 1 419,5 | 10,3 |
| Salons de thé et cafés spécialisés | 579,5 | 797,1 | 6,6 | 872,1 | 1 294,3 | 10,2 |
| Cafés | 48,0 | 46,7 | −0,5 | 61,8 | 85,8 | 12,9 |
| Bars à jus et à smoothies | 33,8 | 24,5 | −6,2 | 27,3 | 39,4 | 10,0 |
| Cafétérias libre-service | 7,1 | 7,6 | 1,4 | 8,5 | 12,4 | 10,3 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : L'année de base pour le taux de croissance est 2021, qui correspond à la valeur réelle des ventes au détail. Euromonitor International est la source des données prévisionnelles pour 2022 à 2026. |
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Secteur de la restauration : ventes des services de restauration sur place, de livraison à domicile et de plats à emporter
Les ventes de la restauration sur place se sont maintenues à la valeur totale la plus élevée du secteur, soit 7,5 milliards de dollars US, bien qu'elles aient été les plus durement touchées depuis 2016, diminuant de 48,9 % en 2021. Les services de restauration à emporter ont enregistré des ventes de 6,2 milliards de dollars US, la livraison à domicile de 4,7 milliards de dollars US et le service à l'auto de 1,3 milliard de dollars US au cours de l'année.
Bien que les ventes globales aient diminué pendant la pandémie, la restauration sur place restait l'option privilégiée par les consommateurs. Les options de livraison à domicile ou de vente à emporter ont permis de compenser les ventes en 2021, avec les chiffres respectifs suivants pour chaque type de points de vente : cafés/bars (77,3 %; 2,7 %; 20 %), restaurants à service complet (38 %; 35 %; 25 %) et cafétérias libre-service (65,8 %; 23,7 %; 10,5 %). Au cours de l'année, les restaurants à service complet ont également enregistré des ventes de 70,6 millions de dollars américains (2 %) pour le service à l'auto.
Dans le cas des kiosques et comptoirs ambulants, plus de consommateurs se sont tournés vers les services à emporter (55,0 %) que vers les services de restauration sur place (22,8 %) et de livraison à domicile (22,2 %). Les restaurants à service restreint, quant à eux, ont réalisé les ventes les plus importantes dans la livraison à domicile (38,4 %), suivis de près par le service à l'auto (27 %), la restauration sur place (26,1 %) et la vente à emporter (8,5 %). Les services de restauration sur place ont diminué selon un TCAC de 11 % (2016-2021) dans les restaurants à service restreint.
Entre 2021 et 2026, les ventes à emporter devraient diminuer selon un TCAC de 0,6 %, tandis que les consommateurs des établissements de restauration reviendront davantage vers la consommation sur place (14,0 %) ou le service à l'auto (11,0 %) et que la livraison à domicile (8,3 %) continuera également de se développer.
| Circuit | 2016 | 2021 | TCAC* % 2016-2021 | 2022 | 2026 | TCAC* % 2021-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteur de la restauration (total) | Total | 23 759,2 | 19 654,7 | −3,7 | 21 508,2 | 29 579,7 | 8,5 |
| Restauration sur place | 14 764,0 | 7 540,6 | −12,6 | 9 230,7 | 14 495,9 | 14,0 | |
| Commandes à emporter | 6 487,0 | 6 173,7 | −1,0 | 5 867,4 | 6 000,0 | -0,6 | |
| Livraison à domicile | 1 566,3 | 4 680,1 | 24,5 | 5 292,7 | 6 959,1 | 8,3 | |
| Service à l'auto | 942,0 | 1 260,4 | 6,0 | 1 117,4 | 2 124,8 | 11,0 | |
| Kiosques/comptoirs ambulants | Total | 7 464,6 | 7 353,0 | −0,3 | 7 941,2 | 9 534,7 | 5,3 |
| Commandes à emporter | 5 145,9 | 4 044,1 | −4,7 | 4 208,8 | 4 613,9 | 2,7 | |
| Restauration sur place | 2 318,8 | 1 677,0 | −6,3 | 1 855,8 | 2 386,1 | 7,3 | |
| Livraison à domicile | 1 631,8 | 55,2 | 1 876,6 | 2 534,6 | 9,2 | ||
| Restaurants à service limité | Total | 4 298,0 | 4 406,5 | 0,5 | 4 714,7 | 5 852,3 | 5,8 |
| Livraison à domicile | 949,9 | 1 693,2 | 12,3 | 1 862,5 | 2 404,5 | 7,3 | |
| Service à l'auto | 932,7 | 1 189,8 | 5,0 | 955,6 | 1 698,5 | 7,4 | |
| Restauration sur place | 2 061,3 | 1 149,0 | −11,0 | 1 519,4 | 1 339,6 | 3,1 | |
| Commandes à emporter | 354,2 | 374,6 | 1,1 | 377,2 | 409,7 | 1,8 | |
| Cafés et bars | Total | 7 134,8 | 4 355,6 | −9,4 | 4 883,0 | 8 351,2 | 13,9 |
| Restauration sur place | 6 655,2 | 3 367,4 | −12,7 | 4 198,9 | 7 666,2 | 17,9 | |
| Commandes à emporter | 450,7 | 871,1 | 14,1 | 488,3 | 334,0 | -17,4 | |
| Livraison à domicile | 28,9 | 117,0 | 32,3 | 129,9 | 155,5 | 5,9 | |
| Service à l'auto | 0,0 | 65,8 | 195,4 | 31,3 | |||
| Restaurants à service complet | Total | 4 855,5 | 3 532,1 | −6,2 | 3 961,0 | 5 830,0 | 10,5 |
| Restauration sur place | 3 722,8 | 1 342,2 | −18,5 | 1 651,1 | 3 096,0 | 18,2 | |
| Livraison à domicile | 587,5 | 1 236,2 | 16,0 | 1 421,7 | 1 861,9 | 8,5 | |
| Commandes à emporter | 535,9 | 883,0 | 10,5 | 792,2 | 641,3 | -6,2 | |
| Service à l'auto | 9,3 | 70,6 | 50,0 | 96,0 | 230,9 | 26,7 | |
| Cafétérias libre-service | Total | 6,4 | 7,6 | 3,5 | 8,4 | 11,6 | 8,8 |
| Restauration sur place | 5,9 | 5,0 | −3,3 | 5,5 | 8,0 | 9,9 | |
| Livraison à domicile | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 6,8 | |||
| Commandes à emporter | 0,4 | 0,8 | 14,9 | 0,9 | 1,0 | 4,6 | |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : L'année de base pour le taux de croissance est 2021, qui correspond à la valeur réelle des ventes au détail. Euromonitor International est la source des données prévisionnelles pour 2022 à 2026. |
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Ventes du secteur de la restauration : hors ligne ou en ligne
En Thaïlande, les ventes du secteur de la restauration hors ligne ont totalisé 15,2 milliards de dollars US (77,2 % en glissement annuel), contre 4,5 milliards de dollars US (22,8 %) pour les ventes en ligne en 2021. Le commerce électronique a représenté 19,8 % des ventes des kiosques et comptoirs ambulants, 43,8 % des ventes des restaurants à service restreint, 0,4 % des ventes des cafés/bars, 27,1 % des ventes des restaurants à service complet et 24 % des ventes des cafétérias libre-service au cours de l'année. Une croissance importante de la valeur des ventes en ligne a été observée respectivement pour les cafés/bars (42,2 %), les restaurants à service restreint (38,4 %), les kiosques/comptoirs ambulants (38 %) et les restaurants à service complet (34,5 %) entre 2016 et 2021.
| Circuit | 2016 | 2021 | TCAC* % 2016-2021 | 2022 | 2026 | TCAC* % 2021-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteur de la restauration (total) | Total | 23 759,2 | 19 654,7 | −6,5 | 21 508,2 | 29 579,7 | 8,3 |
| Hors ligne | 22 872,6 | 15 176,1 | −11,2 | 16 344,4 | 22 828,1 | 8,7 | |
| En ligne | 886,6 | 4 478,6 | 37,5 | 5 163,8 | 6 751,6 | 6,9 | |
| Kiosques/comptoirs ambulants | Total | 7 464,6 | 7 353,0 | −2,2 | 7 941,2 | 9 534,7 | 4,7 |
| Hors ligne | 7 240,7 | 5 896,0 | −6,2 | 6 309,4 | 7 457,1 | 4,3 | |
| En ligne | 223,9 | 1 457,0 | 38,0 | 1 631,8 | 2 077,6 | 6,2 | |
| Restaurants à service limité | Total | 4 298,0 | 4 406,5 | −2,0 | 4 714,7 | 5 852,3 | 5,6 |
| Hors ligne | 3 882,4 | 2 478,2 | −12,6 | 2 497,1 | 2 865,0 | 3,5 | |
| En ligne | 415,6 | 1 928,4 | 38,4 | 2 217,6 | 2 987,3 | 7,7 | |
| Cafés et bars | Total | 7 134,8 | 4 355,6 | −13,2 | 4 883,0 | 8 351,2 | 14,4 |
| Hors ligne | 7 106,2 | 4 220,8 | −13,8 | 4 718,5 | 8 114,9 | 14,5 | |
| En ligne | 28,5 | 134,8 | 42,2 | 164,5 | 236,3 | 9,5 | |
| Restaurants à service complet | Total | 4 855,5 | 3 532,1 | −9,1 | 3 961,0 | 5 830,0 | 10,1 |
| Hors ligne | 4 637,0 | 2 575,4 | −14,8 | 2 813,1 | 4 382,0 | 11,7 | |
| En ligne | 218,5 | 956,6 | 34,5 | 1 147,9 | 1 448,0 | 6,0 | |
| Cafétérias libre-service | Total | 6,4 | 7,6 | 2,4 | 8,4 | 11,6 | 8,4 |
| Hors ligne | 6,4 | 5,8 | −4,2 | 6,4 | 9,1 | 9,2 | |
| En ligne | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 5,7 | |||
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Valeur des ventes : prix de vente de l'exploitant Remarque: L'année de base pour le taux de croissance est 2021, qui correspond à la valeur réelle des ventes au détail. Euromonitor International est la source des données prévisionnelles pour 2022 à 2026. |
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| Circuit | 2016 | 2021 | TCAC* % 2016-2021 | 2022 | 2026 | TCAC* % 2021-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteur de la restauration (total) | Total | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Hors ligne | 96,3 | 77,2 | −5,1 | 76,0 | 77,2 | 0,4 | |
| En ligne | 3,7 | 22,8 | 46,9 | 24,0 | 22,8 | −1,3 | |
| Kiosques/comptoirs ambulants | Total | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Hors ligne | 97,0 | 80,2 | −4,1 | 79,5 | 78,2 | −0,4 | |
| En ligne | 3,0 | 19,8 | 41,1 | 20,5 | 21,8 | 1,5 | |
| Restaurants à service limité | Total | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Hors ligne | 90,3 | 56,2 | −10,9 | 53,0 | 49,0 | −1,9 | |
| En ligne | 9,7 | 43,8 | 41,3 | 47,0 | 51,0 | 2,1 | |
| Cafés et bars | Total | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Hors ligne | 99,6 | 96,9 | −0,7 | 96,6 | 97,2 | 0,2 | |
| En ligne | 0,4 | 3,1 | 66,8 | 3,4 | 2,8 | −4,7 | |
| Restaurants à service complet | Total | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Hors ligne | 95,5 | 72,9 | −6,3 | 71,0 | 75,2 | 1,4 | |
| En ligne | 4,5 | 27,1 | 48,3 | 29,0 | 24,8 | −3,8 | |
| Cafétérias libre-service | Total | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Hors ligne | 100,0 | 76,0 | −6,6 | 76,4 | 78,3 | 0,6 | |
| En ligne | 24,0 | 23,6 | 21,7 | −2,1 | |||
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé Valeur des ventes : prix de vente de l'exploitant |
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Les quinze principales chaînes de restauration en Thaïlande
Les entreprises et les marques du secteur de la restauration sont très diversifiées en Thaïlande. En 2021, Seven and I Holdings Company Ltd. (marque : 7-Eleven) était la principale chaîne de restauration de Thaïlande, avec des ventes de 1,4 milliard de dollars US, soit une part de 7,1 % du marché de la restauration. Charoen Pokphand Group (Lotus's, 5 Star Roasted/Fried Chicken, Chester's Grill) était la deuxième plus importante entreprise de restauration, avec des ventes de 707,8 millions de dollars américains (3,6 %), suivie de Yum! Brands Incorporation (KFC, Pizza Hut), avec des ventes de 632,7 millions de dollars américains (3,2 %), PTT PCL (Café Amazon, Jiffy), avec des ventes de 447,7 millions de dollars américains (2,3 %) et MK Restaurants Company Ltd. (MK, Yayoi), avec des ventes de 398,1 millions de dollars américains (2 %) en 2021. Ces cinq grandes entreprises représentaient seulement 18,2 % du marché total de la restauration en Thaïlande.
| Entreprise | Marque(s) | Valeur des ventes (en millions de dollars américains) | Part de marché (%) |
|---|---|---|---|
| Total - Secteur de la restauration | 19 654,7 | 100,0 | |
| 1. Seven & I Holdings Company Ltd. | 7-Eleven | 1&nvsp;385,7 | 7,1 |
| 2. Charoen Pokphand Group | Lotus's, 5 Star Roasted / Fried Chicken, Chester's (Grill) | 707,8 | 3,6 |
| 3. Yum! Brands Inc. | KFC, Pizza Hut | 632,7 | 3,2 |
| 4. PTT PCL | Café Amazon, Jiffy | 447,7 | 2,3 |
| 5. MK Restaurants Company Ltd. | MK, Yayoi | 398,1 | 2,0 |
| 6. Minor International PCL | The Pizza Co., The Coffee Club | 242,9 | 1,2 |
| 7. Chysee Bamee Kiew Compan Ltd. | Chysee Bamee Kiew | 231,5 | 1,2 |
| 8. Starbucks Corporation | Starbucks | 192,3 | 1,0 |
| 9. Fuji Tsukui Group | Fuki Japanese Restaurant | 146,8 | 0,7 |
| 10. McDonald's Corporation | McDonald's | 138,1 | 0,7 |
| 11. Thai Beverage PCL | Shabushi, Oishi Ramen | 137,2 | 0,7 |
| 12. Big C Supercenter PCL | Mini Big C | 113,4 | 0,6 |
| 13. FamilyMart Uny Holdings Co. Ltd. | Family Mart | 96,0 | 0,5 |
| 14. CoolBrands International Inc. | Swensen's | 87,7 | 0,4 |
| 15. S & P Syndicate PCL | S & P | 83,4 | 0,4 |
| Sous-total - Les 15 premiers propriétaires de marques de commerce | 5 041,3 | 25,6 | |
| Source : Euromonitor International, 2022 | |||
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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.
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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca
Ressources
- Euromonitor International, 2022
- Euromonitor International, March 2022. Country Report: Consumer Foodservice in Thailand
Profil du secteur de la restauration – Thaïlande
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste de marché
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).
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