Profil des consommateurs – Vietnam

Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.

Sommaire

La population du Vietnam s'élevait à 97,5 millions d'habitants en 2021, et elle devrait augmenter chaque année par la suite, pour atteindre 105,9 millions d'habitants en 2040. En 2022, le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam s'élevait à 408,9 milliards de dollars, ce qui le plaçait au 40e rang de tous les pays (source : Données du FMI sur le PIB en avril 2022).

Le taux de croissance annuel composé (TCAC), tous groupes d'âges confondus, pour la période de 2015 à 2040, se situe entre −1,0 % (de 15 à 19 ans) et 29,9 % (de 75 à 79 ans). Le groupe des 75 ans et plus enregistre la croissance la plus rapide parmi tous les groupes d'âge au Vietnam et représentera 3,2 % de la population totale en 2040.

Au Vietnam, le taux de fécondité est de 2,0 enfants par femme en 2020, taux qui est inférieur au taux de reproduction de 2,1. Il continuera à fluctuer autour de 1,9 enfant par femme jusqu'en 2040.

La population du Vietnam est essentiellement rurale. En 2020, 63,2 % des habitants vivaient en milieu rural. Toutefois, la part de la population urbaine devrait augmenter rapidement pour atteindre 48,4 % d'ici 2040.

En 2021, les dépenses totales des consommateurs vietnamiens en produits alimentaires et non alcoolisés se sont élevées à 54,9 milliards de dollars américains, dont 52,9 milliards de dollars américains pour les produits alimentaires. Les dépenses de consommation par habitant consacrées à l'alimentation ont connu une croissance durant la période 2016-2021, progressant selon un TCAC de 4,2 %.

Les aliments fonctionnels enrichis sont actuellement la plus grande catégorie d'aliments de santé et de mieux-être vietnamiens. Elle a augmenté selon un TCAC de 6,7 % entre 2016 et 2021, atteignant 4,6 milliards de dollars américains.

 

Principaux indicateurs démographiques

La population du Vietnam s'élevait à 97,5 millions d'habitants en 2021, et elle devrait augmenter chaque année par la suite, pour atteindre 105,9 millions d'habitants en 2040. En 2022, le PIB du Vietnam s'élevait à 408,9 milliards de dollars américains, ce qui le plaçait au 40e rang de tous les pays (source : Données du FMI sur le PIB en avril 2022).

Le taux de croissance annuel composé (TCAC), tous groupes d'âges confondus, pour la période de 2015 à 2040, se situe entre −1,0 % (de 15 à 19 ans) et 29,9 % (plus de 75 ans). Le groupe des 75 à 79 ans enregistre la croissance la plus rapide parmi tous les groupes d'âge au Vietnam et représentera 3,2 % de la population totale en 2040. La croissance de la population durant la période 2020-2040 sera portée par le groupe d'âge des 60 ans et plus. Parmi les groupes de population âgés de 0 à 39 ans, huit groupes ont connu une croissance négative, soit un TCAC de −1,0 % à −4,8 %.

Malgré le déclin de la population d'âge moyen et plus jeune, le Vietnam devrait devenir un marché de consommation plus attrayant, en raison de l'augmentation des revenus.

Population du Vietnam en milliers d'habitants, par groupe d'âge (tranche de 5 ans)
Groupe d'âge 2015 2020 2025 2030 2035 2040 TCAC* (%) 2015-2040
Total 92 191,4 96 648,7 100 104,0 102 699,9 104 598,3 105 887,8 3,5
0- 4 7 485,3 7 429,6 7 035,5 6 593,7 6 294,7 6 142,5 −4,8
5- 9 7 088,1 7 443,8 7 391,0 7 003,7 6 567,2 6 272,2 −3,0
10- 14 7 017,2 7 059,2 7 360,8 7 302,8 6 919,0 6 485,7 −1,9
15- 19 7 012,8 6 979,8 6 909,7 7 169,9 7 114,4 6 733,9 −1,0
20- 24 8 242,8 6 955,4 6 866,9 6 750,2 7 012,2 6 960,4 −4,1
25- 29 8 120,0 8 177,0 6 985,7 6 908,8 6 796,3 7 060,2 −3,4
30- 34 7 873,1 8 052,6 8 188,5 7 057,1 6 984,3 6 876,1 −3,3
35- 39 7 350,3 7 795,1 7 978,4 8 129,4 7 011,4 6 942,9 −1,4
40- 44 6 589,7 7 258,1 7 677,3 7 855,5 8 008,9 6 906,6 1,2
45- 49 5 475,6 6 483,8 7 111,1 7 515,9 7 698,4 7 855,4 9,4
50- 54 5 183,0 5 350,9 6 299,1 6 903,3 7 309,9 7 498,7 9,7
55- 59 4 722,8 5 014,0 5 127,5 6 033,1 6 630,7 7 040,6 10,5
60- 64 3 555,5 4 504,3 4 752,3 4 851,5 5 733,1 6 322,5 15,5
65- 69 2 288,8 3 294,4 4 171,5 4 414,7 4 526,7 5 373,4 23,8
70- 74 1 503,1 2 029,4 2 921,0 3 725,6 3 970,6 4 098,4 28,5
75- 79 1 182,4 1 228,8 1 668,8 2 425,5 3 123,7 3 363,9 29,9
80 ans et + 1 501,1 1 592,3 1 658,8 2 059,4 2 896,7 3 954,4 27,4
80 ou 84 875,0 846,0 883,0 1 230,7 1 807,7 2 360,4 28,2
85 ou 89 424,3 510,3 492,4 530,9 762,2 1 135,1 27,9
90 ans et + 201,8 236,0 283,4 297,7 326,8 458,8 22,8
Âge médian 30,7 32,6 34,6 36,6 38,3 39,6 6,6

Source : Euromonitor International - statistiques nationales.

*TCAC : Taux de croissance annuel composé fondé sur chaque période de cinq ans pour le présent tableau.

Statistiques de l'état civil du Vietnam

Au Vietnam, le taux de fécondité est de 2,0 enfants par femme en 2020, taux qui est inférieur au taux de reproduction de 2,1. Il continuera à fluctuer autour de 1,9 enfant par femme jusqu'en 2040. Les femmes donnent naissance à des enfants à un âge plus avancé, c'est-à-dire à 28,6 ans en 2020. Ce chiffre devrait passer à 32,3 ans en 2040. La mortalité infantile devrait passer de 22,8 milliers en 2015 à 9,8 milliers en 2040. Le taux de natalité par mille habitants devrait également diminuer, passant de 16,8 par mille habitants en 2015 à 11,7 par mille habitants en 2040. Les naissances vivantes devraient également diminuer, passant de 1 547,6 milliers en 2015 à 1 234,6 milliers en 2040. Toutefois, les taux de mortalité par mille habitants et de décès devraient augmenter entre 2015 et 2040.

Statistiques de l'état civil du Vietnam, 2010 à 2040
Catégorie 2015 2020 2025 2030 2035 2040 TCAC* (%) 2015-2040
Âge moyen à leur premier enfant 23,2 23,7 24,9 25,5 26,6 27,8 3,7
Âge moyen à la maternité 27,9 28,6 28,9 29,7 30,8 32,3 3,0
Taux de naissance par mille habitants 16,8 15,4 13,7 12,7 12,0 11,7 −7,0
Taux de fécondité 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 −1,0
Naissances vivantes (en milliers) 1 547,6 1 488,4 1 376,3 1 303,2 1 253,1 1 234,6 −4,4
Taux de mortalité par mille habitants 6,4 6,2 7,0 7,5 8,2 8,9 6,8
Décès (en milliers) 594,1 596,2 703,4 771,2 856,6 947,1 9,8
Mort infantile (en milliers) 22,8 20/7. 15,9 13,2 11,3 9,8 −15,5
Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes 14,7 13,9 11,5 10,1 9,0 7,9 −11,7
Espérance de vie à la naissance 73,9 75,4 75,1 75,9 76,7 77,6 1,0
Espérance de vie saine à la naissance 65,5 66,7 66,3 67,0 67,7 68,5 0,9
Survie jusqu'à 65 ans (% de la cohorte) 79,0 81,5 80,7 81,9 82,9 84,1 1,3
Migration nette (en milliers) −4,8 −2,0 −82,7 −82,7 −82,7 −82,7 76,7
Taux net de migration par mille habitants −0,1 0,0 −0,8 −0,8 −0,8 −0,8 51,6
Variation naturelle (en milliers) 953,5 892,2 672,9 531,9 396,5 287,5 −21,3

Source : Euromonitor International - statistiques nationales.

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

fondé sur chaque période de cinq ans pour le présent tableau.

 

Remarque : Les taux de natalité et de mortalité ainsi que les taux de variation naturelle correspondent au nombre par millier d'habitants, tandis que les taux de fécondité renvoient au nombre d'enfants par femme. L'âge à la maternité correspond à l'âge moyen des femmes en années.

Structure des ménages au Vietnam

En 2021, le ménage vietnamien moyen compte 3,5 personnes. Les ménages les plus nombreux comptent 4 enfants, suivis des ménages de 3 enfants et des ménages de 2 enfants.

Structure des ménages au Vietnam de 2016 à 2021
Type 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC (%) 2016-2021
Nombre moyen de personnes par ménage 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 −0,6
Nombre d'enfants moyen par ménage 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Nombre de personnes des ménages urbains 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 −0,6
Nombre de personnes des ménages ruraux 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 −0,5
Nombre de ménages 25 847,4 26 205,1 26 543,1 26 870,1 27 196,3 27 501,3 1,2
Ménages par nombre de personnes [1] 2 551,9 2 642,4 2 721,6 2 791,2 2 845,9 2 897,4 2,6
Ménages par nombre de personnes [2] 4 516,4 4 646,7 4 768,1 4 883,2 4 968,8 5 049,4 2,3
Ménages par nombre de personnes [3] 5 346,7 5 379,5 5 408,4 5 438,5 5 494,1 5 545,4 0,7
Ménages par nombre de personnes [4] 6 914,1 6 940,2 6 970,3 7 010,0 7 118,5 7 218,7 0,9
Ménages par nombre de personnes [5] 3 653,8 3 717,7 3 782,9 3 847,6 3 875,3 3 901,8 1,3
Ménages par nombre de personnes [6 et plus] 2 864,4 2 878,7 2 891,8 2 899,5 2 893,8 2 888,6 0,2

Source : Euromonitor International, 2022

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

Le principal type de ménage était les couples avec enfants. Les personnes seules, les couples sans enfants et les familles monoparentales sont les trois types de ménages qui connaissent la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 2,6 %, 1,7 % et 1,4 %, respectivement, pour la période 2016-2021.

Nombre de ménages au Vietnam selon le type (en milliers), données historiques, de 2016 à 2021
Type 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC* (%) 2016-2021
Personne seule 2 551,9 2 642,4 2 721,6 2 791,2 2 845,9 2 897,4 2,6
Couple sans enfants 2 412,5 2 456,8 2 497,9 2 538,2 2 580,5 2 619,8 1,7
Couple avec enfants 11 064,9 11 143,8 11 222,4 11 303,5 11 393,8 11 479,1 0,7
Famille monoparentale 2 861,6 2 907,3 2 950,6 2 992,6 3 035,3 3 075,1 1,4
Autre[1] 6 956,5 7 054,9 7 150,5 7 244,5 7 340,8 7 429,9 1,3

Source : Euromonitor International, 2022

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

1 : couples avec enfants et familles élargies

Population urbaine et population rurale du Vietnam

La population du Vietnam est essentiellement rurale. En 2020, 63,2 % des habitants vivaient en milieu rural. Toutefois, la part de la population urbaine devrait augmenter rapidement pour atteindre 48,4 % en 2040, tandis que la population rurale devrait diminuer pour atteindre 54 636 000 personnes en 2040, contre 61 084 100 en 2020. La part de la population rurale a diminué, passant de 66,4 % en 2015 à 63,2 % en 2020 et, selon les prévisions, devrait atteindre 51,6 % de la population en 2040. Ces données montrent la forte urbanisation du Vietnam.

Population urbaine et population rurale du Vietnam (en milliers), données des années antérieures/prévisions, de 2010 à 2040
Population 2015 2020 2025 2030 2035 2040 TCAC* (%) 2015-2040
Total 92 191,4 96 648,7 100 104,0 102 699,9 104 598,2 105 887,8 2,8
Population urbaine 30 970,3 35 564,6 39 983,1 44 109,8 47 836,6 51 251,8 10,6
Population rurale 61 221,1 61 084,1 60 120,9 58 590,1 56 761,6 54 636,0 −2,3
Population urbaine (%) 33,6 36,8 39,9 43,0 45,7 48,4 7,6
Population rurale (%) 66,4 63,2 60,1 57,0 54,3 51,6 −4,9

Source : Euromonitor International – statistiques nationales/ONU

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

Contexte commercial et dynamique

La croissance économique solide, le développement de l'industrie manufacturière et l'augmentation des investissements devraient entraîner une hausse des revenus et des dépenses des consommateurs et une expansion de la classe moyenne au Vietnam au cours de la période de prévision (Euromonitor 2022).

Le groupe des 40 à 44 ans est celui qui a gagné le plus (3 795,1 $ US en 2021), tandis que le groupe des 15 à 19 ans est celui qui a gagné le moins (1 480,1 $ US). Les 60-64 ans continuent à travailler et à gagner plus que le groupe des 20 à 24 ans et que celui des 25 à 29 ans. Même le revenu des 65 ans et plus est supérieur à celui des 20 à 24 ans et proche de celui des 25 à 29 ans, ce qui indique des tendances positives pour le marché des biens et services destinés aux personnes âgées. Les revenus de toutes les tranches d'âge ont augmenté à un TCAC de 5,5 % à 6,5 % entre 2016 et 2022 et devraient augmenter selon un TCAC de 8,9 % à 9,2 % entre 2021 et 2026.

D'ici 2030, le Vietnam devrait se classer 49e sur 84 pays dans l'indice de richesse d'Euromonitor International (Euromonitor 2022)

Revenu brut moyen des années antérieures au Vietnam, en dollars américains, de 2016 à 2021
Revenu brut moyen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC* (%) 2016-2021
Tous les groupes d'âges actifs 2 307,0 2 521,9 2 748,8 2 995,2 3 082,3 3 158,1 6,5
15 à 19 1 092,8 1 191,3 1 295,5 1 408,9 1 447,4 1 480,5 6,3
20 à 24 1 884,2 2 054,0 2 233,9 2 429,6 2 496,1 2 553,2 6,3
25 à 29 2 269,8 2 474,5 2 691,2 2 927,0 3 007,1 3 075,8 6,3
30 à 34 2 521,7 2 747,6 2 986,7 3 246,5 3 333,6 3 408,9 6,2
35 à 39 2 708,7 2 953,7 3 213,4 3 495,9 3 592,6 3 675,4 6,3
40 à 44 2 797,8 3 050,7 3 318,6 3 610,1 3 709,6 3 795,1 6,3
45 à 49 2 744,2 2 991,8 3 254,1 3 539,3 3 636,4 3 720,1 6,3
50 à 54 2 619,9 2 856,6 3 107,5 3 380,3 3 473,5 3 553,7 6,3
55 à 59 2 498,8 2 725,8 2 966,6 3 228,6 3 319,1 3 396,8 6,3
60 à 64 2 369,4 2 586,9 2 817,9 3 069,5 3 158,3 3 234,9 6,4
65 ans et + 2 129,2 2 333,0 2 550,5 2 788,0 2 877,6 2 955,1 6,8

Source : Euromonitor International, 2022

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

Revenu brut moyen prévisionnel au Vietnam, en dollars américains, de 2021 à 2026
Revenu brut moyen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TCAC* (%) 2021-2026
Tous les groupes d'âges actifs 3 158,1 3 435,3 3 758,4 4 100,5 4 469,7 4 860,5 9,0
15 à 19 1 480,5 1 607,9 1 756,9 1 914,9 2 085,5 2 266,4 8,9
20 à 24 2 553,2 2 773,0 3 029,9 3 302,4 3 596,5 3 908,5 8,9
25 à 29 3 075,8 3 340,3 3 649,5 3 977,4 4 331,4 4 706,9 8,9
30 à 34 3 408,9 3 702,0 4 044,9 4 408,3 4 800,7 5 216,9 8,9
35 à 39 3 675,4 3 991,8 4 361,8 4 754,1 5 177,6 5 626,8 8,9
40 à 44 3 795,1 4 122,2 4 504,7 4 910,2 5 348,0 5 812,3 8,9
45 à 49 3 720,1 4 040,9 4 416,0 4 813,7 5 243,1 5 698,4 8,9
50 à 54 3 553,7 3 860,2 4 218,7 4 598,7 5 009,0 5 444,1 8,9
55 à 59 3 396,8 3 690,4 4 033,8 4 397,8 4 790,8 5 207,6 8,9
60 à 64 3 234,9 3 517,0 3 846,8 4 196,5 4 573,9 4 974,1 9,0
65 ans et + 2 955,1 3 219,9 3 528,8 3 856,5 4 210,0 4 584,5 9,2

Source : Euromonitor International, 2022

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

La population la plus élevée, soit 18 730 000 personnes, a gagné de 1 501 à 2 500 $ US en 2021, suivie de 11 610 000 personnes qui ont gagné de 1 001 à 1 500 $ US et de 11 299 000 personnes qui ont gagné de 2 501 à 3 501 $ US. La plus petite population, 21 100 habitants, a gagné 125 001 à 150 000 $ US en 2021. Les personnes qui gagnent entre 10 001 et 15 000 $ US connaissent la plus forte croissance avec un TCAC de 12,1 % entre 2016 et 2021, suivies des personnes qui gagnent entre 15 001 et 20 000 $ US avec un TCAC de 12,0 % entre 2016 et 2021.

Nombre de personnes ayant un revenu de, en milliers de dollars américains, de 2016 à 2021
Population ayant un revenu de 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC* (%) 2016-2021
0 à 500 $ US 6 568,6 5 510,3 4 911,4 4 322,0 4 185,2 4 008,3 −9,4
501 à 1 000 $ US 14 008,0 12 643,0 11 600,1 10 589,5 10 351,4 10 029,0 −6,5
1 001 à 1 500 $ US 13 291,2 12 918,9 12 415,5 11 885,6 11 782,2 11 610,4 −2,7
1 501 à 2 500 $ US 17 044,8 17 866,4 18 179,8 18 425,6 18 597,4 18 730,0 1,9
2 501 à 3 500 $ US 8 319,8 9 271,7 9 977,6 10 679,2 10 976,3 11 299,2 6,3
3 501 à 5 000 $ US 5 627,5 6 462,8 7 222,8 8 008,7 8 335,4 8 712,3 9,1
5 001 à 7 500 $ US 3 417,0 3 975,2 4 574,5 5 197,6 5 459,5 5 770,5 11,0
7 501 à 10 000 $ US 1 253,9 1 457,0 1 707,5 1 963,2 2 071,9 2 202,8 11,9
10 001 à 15 000 $ US 900,4 1 037,1 1 228,1 1 417,1 1 498,2 1 596,1 12,1
15 001 à 20 000 $ US 311,3 353,7 422,1 486,8 514,8 548,6 12,0
20 001 à 30 000 $ US 263,0 291,3 322,6 354,0 367,9 384,6 7,9
30 001 à 40 000 $ US 121,8 134,8 149,3 163,8 170,3 178,0 7,9
40 001 à 50 000 $ US 69,1 76,5 84,7 92,9 96,5 100,9 7,9
50 001 à 60 000 $ US 44,1 48,7 54,0 59,2 61,5 64,3 7,8
60 001 à 70 000 $ US 30,4 33,6 37,2 40,8 42,4 44,3 7,8
70 001 à 80 000 $ US 22,1 24,4 27,0 29,6 30,8 32,2 7,8
80 001 à 100 000 $ US 29,8 32,9 36,4 39,9 41,5 43,4 7,8
100 001 à 125 000 $ US 22,7 25,0 27,8 30,4 31,6 33,0 7,8
125 001 à 150 000 $ US 14,5 16,0 17,7 19,4 20,2 21,1 7,8
150 001 à 250 000 $ US 27,0 29,7 33,0 36,1 37,5 39,2 7,7
Plus de 250 000 $ US 31,4 34,5 38,3 41,8 43,5 45,5 7,7

Source : Euromonitor International - statistiques nationales

TCAC : taux de croissance annuelle composé

Nombre de personnes ayant un revenu de, en milliers de dollars américains, de 2021 à 2026
Population ayant un revenu de 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TCAC* (%) 2021-2026
0 à 500 $ US 4 008,3 3 823,8 3 647,8 3 485,6 3 325,0 3 163,1 −4,6
501 à 1 000 $ US 10 029,0 9 492,2 8 971,4 8 520,4 8 086,5 7 658,9 −5,2
1 001 à 1 500 $ US 11 610,4 11 036,2 10 422,8 9 895,5 9 384,3 8 878,0 −5,2
1 501 à 2 500 $ US 18 730,0 18 605,0 18 271,0 17 875,4 17 401,7 16 854,1 −2,1
2 501 à 3 500 $ US 11 299,2 11 229,4 11 161,5 11 066,8 10 954,2 10 825,4 −0,9
3 501 à 5 000 $ US 8 712,3 8 919,2 9 136,5 9 341,0 9 539,4 9 732,3 2,2
5 001 à 7 500 $ US 5 770,5 6 386,0 7 040,4 7 673,4 8 309,3 8 950,9 9,2
7 501 à 10 000 $ US 2 202,8 2 645,4 3 158,8 3 635,1 4 124,0 4 635,6 16,0
10 001 à 15 000 $ US 1 596,1 2 001,8 2 466,9 2 916,0 3 384,6 3 881,5 19,5
15 001 à 20 000 $ US 548,6 746,3 963,8 1 180,8 1 406,7 1 644,1 24,5
20 001 à 30 000 $ US 384,6 554,3 739,5 926,6 1 120,7 1 323,0 28,0
30 001 à 40 000 $ US 178,0 244,5 314,5 385,3 457,8 532,1 24,5
40 001 à 50 000 $ US 100,9 133,2 167,1 201,3 236,4 272,3 22,0
50 001 à 60 000 $ US 64,3 81,8 100,1 118,5 137,5 156,8 19,5
60 001 à 70 000 $ US 44,3 54,3 65,0 75,6 86,5 97,7 17,1
70 001 à 80 000 $ US 32,2 38,2 44,6 50,9 57,3 63,9 14,7
80 001 à 100 000 $ US 43,4 50,3 57,9 65,2 72,6 80,3 13,1
100 001 à 125 000 $ US 33,0 38,3 44,1 49,6 55,3 61,1 13,1
125 001 à 150 000 $ US 21,1 24,4 28,1 31,6 35,3 39,0 13,1
150 001 à 250 000 $ US 39,2 45,5 52,4 58,9 65,7 72,6 13,1
Plus de 250 000 $ US 45,5 52,7 60,6 68,2 76,0 84,0 13,0

Source : Euromonitor International - statistiques nationales

TCAC : taux de croissance annuelle composé

Préférences et dépenses en matière d'aliments et de boissons

En 2021, les dépenses totales des consommateurs vietnamiens en produits alimentaires et non alcoolisés se sont élevées à 54,9 milliards de dollars américains, dont 52,9 milliards de dollars américains pour les produits alimentaires. La viande est la catégorie la plus importante, avec des dépenses de 18,4 milliards de dollars américains en 2021, suivie du pain et des céréales avec 9,6 milliards de dollars américains en 2021 et du poisson et des fruits de mer avec 7,1 milliards de dollars américains en 2021.

On prévoit que ces dépenses augmenteront selon un TCAC de 9,3 % de 2021 à 2026. Les légumes, le sucre et les confiseries devraient connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,0 % et 9,8 % respectivement, pour atteindre 6,4 milliards de dollars américains et 10,7 milliards de dollars américains respectivement entre 2021 et 2026. Toutes les sous-catégories devraient connaître une croissance régulière selon un TCAC de plus de 8,3 % à 9,6 % entre 2021 et 2026.

Dépenses consacrées aux aliments et aux boissons, données des années antérieures, en millions de dollars américains, de 2016 à 2021

Dépenses

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC* (%) 2016-2021
Dépenses de consommation en aliments et boissons non alcoolisées 42 640,7 44 037,4 45 520,4 50 998,9 54 174,2 54 889,3 5,2
Dépenses de consommation en aliments 41 202,9 42 544,4 43 957,2 49 245,2 52 311,2 52 998,8 5,2
Pain et céréales 8 347,3 8 298,9 8 525,7 9 322,9 9 685,1 9 603,2 2,8
Viande 14 137,7 14 595,5 14 693,7 16 561,6 17 913,3 18 360,1 5,4
Poisson et fruits de mer 5 497,6 5 681,8 5 705,5 6 436,1 6 943,0 7 097,1 5,2
Lait, fromage et œufs 1 288,2 1 298,2 1 309,1 1 456,8 1 574,9 1 607,0 4,5
Huiles et matières grasses 884,8 899,6 918,4 1 017,7 1 075,0 1 083,6 4,1
Fruits 2 830,1 3 023,9 3 315,2 3 738,2 3 851,9 3 835,9 6,3
Légumes 2 999,3 3 125,9 3 211,0 3 623,4 3 909,6 4 013,8 6,0
Sucre et confiserie 4 684,4 5 068,8 5 672,9 6 416,2 6 658,9 6 697,2 7,4
Autres aliments 533,5 552,0 605,7 672,4 699,6 700,8 5,6
Dépenses de consommation en boissons non alcoolisées 1 437,8 1 493,0 1 563,2 1 753,6 1 863,0 1 890,6 5,6
Café, thé et cacao 988,9 1 016,6 1 042,1 1 165,7 1 243,8 1 263,7 5,0
Eaux minérales, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes 448,9 476,4 521,1 588,0 619,3 626,8 6,9
Dépenses de consommation en boissons alcoolisées et tabac 2 945,0 3 028,4 3 094,2 3 474,7 3 778,1 3 705,6 4,7
Boissons alcoolisées 1 398,9 1 457,8 1 486,0 1 681,8 1 816,6 1 774,8 4,9
Spiritueux 125,2 124,5 122,2 134,0 142,1 136,3 1,7
Vin 54,4 55,6 55,8 62,5 66,5 64,2 3,4
Bière 1 219,3 1 277,8 1 308,0 1 485,4 1 607,9 1 574,3 5,2
Dépenses de consommation en tabac 1 546,1 1 570,6 1 608,3 1 792,9 1 961,5 1 930,9 4,5

Source : Euromonitor International, 2022

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

Dépenses consacrées aux aliments et aux boissons, données des années prévisionnelles, en millions de dollars américains, de 2021 à 2026
Dépenses 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TCAC* (%) 2021-2026
Dépenses de consommation en aliments et boissons non alcoolisées 54 889,3 59 658,1 65 631,8 71 967,3 78 619,3 85 756,2 9,3
Dépenses de consommation en aliments 52 998,8 57 599,2 63 366,0 69 481,0 75 902,6 82 794,1 9,3
Pain et céréales 9 603,2 10 247,2 11 162,1 12 119,6 13 169,9 14 321,7 8,3
Viande 18 360,1 20 079,6 22 136,6 24 332,2 26 615,3 29 055,8 9,6
Poisson et fruits de mer 7 097,1 7 742,8 8 523,9 9 354,2 10 216,6 11 140,9 9,4
Lait, fromage et œufs 1 607,0 1 745,5 1 912,7 2 088,5 2 272,0 2 468,7 9,0
Huiles et matières grasses 1 083,6 1 172,2 1 283,7 1 401,0 1 523,3 1 653,7 8,8
Fruits 3 835,9 4 141,2 4 559,7 4 995,0 5 448,2 5 935,5 9,1
Légumes 4 013,8 4 406,4 4 871,8 5 373,7 5 895,9 6 449,7 10,0
Sucre et confiserie 6 697,2 7 306,2 8 083,0 8 906,0 9 768,4 10 688,0 9,8
Autres aliments 700,8 758,2 832,5 910,9 992,9 1 080,1 9,0
Dépenses de consommation en boissons non alcoolisées 1 890,6 2 058,9 2 265,7 2 486,3 2 716,7 2 962,1 9,4
Café, thé et cacao 1 263,7 1 375,4 1 513,1 1 660,1 1 814,3 1 979,2 9,4
Eaux minérales, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes 626,8 683,5 752,7 826,2 902,5 982,9 9,4
Dépenses de consommation en boissons alcoolisées et tabac 3 705,6 4 027,8 4 419,6 4 822,7 5 266,3 5 771,2 9,3
Boissons alcoolisées 1 774,8 1 926,5 2 116,1 2 314,2 2 534,2 2 785,4 9,4
Spiritueux 136,3 145,3 157,6 170,8 185,9 204,0 8,4
Vin 64,2 68,9 75,3 81,7 88,9 97,2 8,6
Bière 1 574,3 1 712,3 1 883,1 2 061,7 2 259,3 2 484,2 9,6
Dépenses de consommation en tabac 1 930,9 2 101,3 2 303,5 2 508,4 2 732,1 2 985,8 9,1

Source : Euromonitor International, 2022

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

Les dépenses de consommation par habitant consacrées à l'alimentation ont connu une croissance durant la période 2016 à 2021, progressant selon un TCAC de 4,2 %. Toutes les sous-catégories ont progressé selon un TCAC de 1,5 % à 6,4 % de 2016 à 2021. Le sucre et les confiseries ont connu la plus forte croissance avec un TCAC de 6,4 %, atteignant 68,7 $ US en 2021, suivis par les eaux minérales, les boissons gazeuses, les jus de fruits et de légumes (5,9 %, 6,4 $ US en 2021) et les fruits (5,3 %, 39,4 $ US en 2021).

À partir de 2021-2026, la croissance des dépenses alimentaires par habitant devrait croître selon un TCAC de 8,6 %, toutes les sous-catégories connaissant des taux de croissance similaires, au même titre que les boissons alcoolisées et non alcoolisées.

En 2021, les dépenses totales de consommation par habitant étaient de 563,2 $ US, dont 543,8 $ US pour l'alimentation, 38,0 $ US pour les boissons alcoolisées et 19,4 $ US pour les boissons non alcoolisées

Dépenses annuelles par habitant consacrées aux aliments et aux boissons, données des années antérieures, en dollars américains, de 2017 à 2021
Dépenses 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC* (%) 2016-2021
Dépenses de consommation en aliments et boissons non alcoolisées 457,9 468,3 479,6 532,5 560,5 563,2 4,2
Dépenses de consommation en aliments 442,4 452,4 463,1 514,2 541,3 543,8 4,2
Pain et céréales 89,6 88,3 89,8 97,3 100,2 98,5 1,9
Viande 151,8 155,2 154,8 172,9 185,3 188,4 4,4
Poisson et fruits de mer 59,0 60,4 60,1 67,2 71,8 72,8 4,3
Lait, fromage et œufs 13,8 13,8 13,8 15,2 16,3 16,5 3,6
Huiles et matières grasses 9,5 9,6 9,7 10,6 11,1 11,1 3,2
Fruits 30,4 32,2 34,9 39,0 39,9 39,4 5,3
Légumes 32,2 33,2 33,8 37,8 40,5 41,2 5,1
Sucre et confiserie 50,3 53,9 59,8 67,0 68,9 68,7 6,4
Autres aliments 5,7 5,9 6,4 7,0 7,2 7,2 4,8
Dépenses de consommation en boissons non alcoolisées 15,4 15,9 16,5 18,3 19,3 19,4 4,7
Café, thé et cacao 10,6 10,8 11,0 12,2 12,9 13,0 4,2
Eaux minérales, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes 4,8 5,1 5,5 6,1 6,4 6,4 5,9
Dépenses de consommation en boissons alcoolisées et tabac 31,6 32,2 32,6 36,3 39,1 38,0 3,8
Boissons alcoolisées 15,0 15,5 15,7 17,6 18,8 18,2 3,9
Spiritueux 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5
Vin 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 3,1
Bière 13,1 13,6 13,8 15,5 16,6 16,2 4,3
Dépenses de consommation en tabac 16,6 16,7 16,9 18,7 20,3 19,8 3,6

Source : Euromonitor International, 2022

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

Dépenses annuelles par habitant consacrées aux aliments et aux boissons, données prévisionnelles, en dollars américains, de 2021 à 2026 (TCAC %)
Dépenses 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TCAC* (%) 2021-2026
Dépenses de consommation en aliments et boissons non alcoolisées 563,2 607,6 663,9 723,3 785,4 851,8 8,6
Dépenses de consommation en aliments 543,8 586,6 641,0 698,3 758,2 822,3 8,6
Pain et céréales 98,5 104,4 112,9 121,8 131,6 142,2 7,6
Viande 188,4 204,5 223,9 244,6 265,9 288,6 8,9
Poisson et fruits de mer 72,8 78,9 86,2 94,0 102,1 110,7 8,7
Lait, fromage et œufs 16,5 17,8 19,3 21,0 22,7 24,5 8,2
Huiles et matières grasses 11,1 11,9 13,0 14,1 15,2 16,4 8,1
Fruits 39,4 42,2 46,1 50,2 54,4 59,0 8,4
Légumes 41,2 44,9 49,3 54,0 58,9 64,1 9,2
Sucre et confiserie 68,7 74,4 81,8 89,5 97,6 106,2 9,1
Autres aliments 7,2 7,7 8,4 9,2 9,9 10,7 8,2
Dépenses de consommation en boissons non alcoolisées 19,4 21,0 22,9 25,0 27,1 29,4 8,7
Café, thé et cacao 13,0 14,0 15,3 16,7 18,1 19,7 8,7
Eaux minérales, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes 6,4 7,0 7,6 8,3 9,0 9,8 8,9
Dépenses de consommation en boissons alcoolisées et tabac 38,0 41,0 44,7 48,5 52,6 57,3 8,6
Boissons alcoolisées 18,2 19,6 21,4 23,3 25,3 27,7 8,8
Spiritueux 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 7,4
Vin 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 7,4
Bière 16,2 17,4 19,0 20,7 22,6 24,7 8,8
Dépenses de consommation en tabac 19,8 21,4 23,3 25,2 27,3 29,7 8,4

Source : Euromonitor International, 2022

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

Tendances de consommation

Aliments et boissons

Le Pho est le repas le plus populaire au Vietnam. Il est servi aussi bien dans les restaurants que dans les familles, consommé au petit-déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Ce plat célèbre est essentiellement une soupe de nouilles de riz, mais le bouillon est assaisonné d'une manière très particulière qui plaît à presque tout le monde.

Il existe dix-sept plats vietnamiens populaires :

  1. Phở - Pho
  2. Cá Kho Tộ - Poisson-chat caramélisé et braisé
  3. Bánh Xèo - Crêpe vietnamienne
  4. Bánh Khọt - Mini crêpes croustillantes vietnamiennes
  5. Gỏi Sứa - Salade de méduses
  6. Cao Lầu - Nouilles Cao Lau
  7. Bánh Mì - Baguette vietnamienne
  8. Phở Cuốn - Nouilles roulées vietnamiennes ou Pho roulé
  9. Bột Chiên - Gâteau de farine de riz frit aux œufs
  10. Cơm Tấm - Riz cassé vietnamien
  11. Xôi Xiêm (sầu riêng) - Riz gluant au durion
  12. Gỏi Cá Mai - Rouleau de poisson cru vietnamien
  13. Bánh Căn - Mini crêpes
  14. Mì Quảng - Nouilles à la Quang
  15. Cà Phê Trứng - Café aux œufs vietnamien
  16. Chè Sâm Bổ Lượng - Ching Po Leung chinois
  17. Chè Thái - Cocktail de fruits de Thaïlande

(Source : Vietnamese Food: 17 Popular and Traditional Dishes You Need to Try)

Intérêt accru pour les produits de santé et de mieux-être

La pandémie a considérablement accru l'intérêt des consommateurs pour la santé et le mieux-être, et ceux-ci sont de plus en plus enclins à choisir des aliments perçus comme ayant des effets bénéfiques sur la santé.

Les aliments fonctionnels enrichis sont actuellement la plus grande catégorie d'aliments de santé et de mieux-être vietnamiens. Elle a augmenté selon un TCAC de 6,7 % entre 2016 et 2021, atteignant 4,6 milliards de dollars américains. On s'attend également à ce qu'elle connaisse un taux de croissance annuel moyen de 9,7 % entre 2021 et 2026, pour atteindre 6,6 milliards de dollars américains en 2026.

Les produits naturellement sains étaient évalués à 600,5 millions de dollars américains en 2021 et devraient atteindre 955,4 millions de dollars américains d'ici 2026. Les ventes de produits « exempt de » (comme dans « exempt de gluten », par exemple) ont augmenté selon un TCAC de 5,9 % de 2016 à 2021, atteignant 360,4 millions de dollars américains en 2021 et devraient croître selon un TCAC de 11,3 % de 2021 à 2026 pour atteindre 501,3 millions de dollars américains.

On s'attendait à ce que les produits exempts de viande figurent parmi les catégories à la croissance la plus rapide des aliments emballés pour la santé et le mieux-être en 2021. Au Vietnam, les produits exempts de viande sont presque entièrement composés de tofu et de dérivés (Euromonitor 2022). Les régimes végétariens et végétaliens deviennent populaires dans le marché vietnamien.

Valeur du marché de la vente au détail des produits de santé et de mieux-être, en millions de dollars américains, données des années antérieures, de 2016 à 2021
Catégorie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC* (%) 2016-2021
Total des produits de santé et de mieux-être 3 949,1 4 302,5 4 605,3 4 942,0 5 239,5 5 573,3 7,1
Aliments enrichis/fonctionnels 3 301,2 3 591,5 3 815,6 4 067,3 4 302,8 4 565,2 6,7
Naturellement sains 364,4 407,1 456,8 510,7 553,3 600,5 10,5
« Exempts de » 270,1 289,5 309,8 331,5 345,7 360,4 5,9
Produits biologiques 6,7 13,8 17,8 24,8 54,7
Meilleurs pour la santé 13,4 14,4 16,4 18,7 19,9 22,4 10,8

Source :Euromonitor International, 2022

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

Valeur du marché de la vente au détail des produits de santé et de mieux-être, en millions de dollars américains, prévisions, de 2021 à 2026
Catégorie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TCAC* (%) 2021-2026
Total des produits de santé et de mieux-être 5 573,3 5 941,3 6 399,1 6 911,1 7 484,0 8 128,6 7,6
Aliments enrichis/fonctionnels 4 565,2 4 849,2 5 210,5 5 616,2 6 073,2 6 590,5 9,7
Naturellement sains 600,5 656,0 721,8 793,6 871,1 955,4 6,8
« Exempts de » 360,4 380,7 405,6 433,9 465,6 501,3 11,3
Produits biologiques 24,8 30,6 33,5 36,5 39,4 42,4 11,7
Meilleurs pour la santé 22,4 24,8 27,7 30,9 34,7 39,0 7,8

Source :Euromonitor International, 2022

*TCAC : taux de croissance annuelle composé

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Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

  • Euromonitor, 2022
  • Euromonitor International. Income and Expenditure: Vietnam (septembre 2022)
  • Euromonitor International. Free from in Vietnam (février 2022)
  • Données du FMI sur le PIB (en anglais seulement) en avril 2022
  • Normad Paradise, Vietnamese Food: 17 Popular and Traditional Dishes You Need to Try? (juillet 2022). Consulté le 5 octobre 2022.

Profil des consommateurs – Vietnam
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

Photos
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