Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché des aliments emballés aux Philippines

Aperçu du marché et des consommateurs

Le marché philippin a atteint une croissance annuelle du PIB réel de 7,6 % en 2022, dépassant la moyenne de l'Asie-Pacifique qui était de 3,9 % en 2022, grâce à l'afflux de nouveaux touristes, à l'assouplissement des restrictions liées à la chaîne d'approvisionnement et à des rentrées de fonds continus et élevées (les Philippines étaient le quatrième plus important destinataire de transfert de fonds dans le monde), principalement en provenant des États-Unis (Euromonitor International, PEST Analysis, The Philippines, juin 2023).

Comme dans d'autres économies mondiales, la hausse de l'inflation en 2022 a pesé sur le pouvoir d'achat des consommateurs. En réponse, la banque centrale du pays a mis en œuvre une politique monétaire agressive pour limiter la hausse des prix, mais cette politique devrait aussi freiner temporairement l'activité économique et les investissements du pays. Durant la période de prévision, le pays devrait connaître une forte croissance des revenus des consommateurs jusqu'à 2040, bénéficiant principalement d'une hausse des investissements nationaux et de la reprise des voyages et du tourisme (Euromonitor International, PEST Analysis, The Philippines, juin 2023). De plus, un nouvel accord visant à stimuler le commerce, le Partenariat économique régional global (PREG) est entré en vigueur en janvier 2022, créant un nouveau bloc commercial Asie-Pacifique entre les dix pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et l'Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. En outre, le PREG devrait également favoriser les stratégies de diversification de la chaîne d'approvisionnement, en encourageant la délocalisation de la production vers des pays d'Asie du Sud-Est où les coûts sont plus faibles. En conséquence, les pays émergents tels que le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, le Cambodge et les Philippines visent à renforcer leur pouvoir de production, les entreprises cherchant de plus en plus à diversifier leurs activités par des substituts (Euromonitor International, PEST Analysis, The Philippines, juin 2023).

Le consommateur philippin est relativement jeune et aisé. La population âgée de 30 à 34 ans, en particulier, devrait rester celle qui gagne le plus de revenus bruts en 2040, en raison de son niveau d'éducation plus élevé et de son usage de l'anglais. En outre, la tranche d'âge des 35 à 39 ans sera prépondérante dans la tranche des revenus les plus élevés (ceux dont le revenu annuel brut est supérieur à 250 001 de dollars américains), tandis que les jeunes adultes (âgés de 15 à 24 ans) enregistreront la plus forte augmentation de leurs niveaux de revenus bruts moyens jusqu'en 2040 (Euromonitor International, PEST Analysis, The Philippines, juin 2023).

Le mono-ménage devrait augmenter de 82,0 % et représenter 12,5 % de tous les ménages d'ici 2040, ce qui peut être attribué à l'exode rural et à l'évolution des modes de vie (choix de l'éducation et établissement d'une carrière et d'une base financière avant d'avoir des enfants) parmi les jeunes Philippins, tandis que les couples avec enfants resteront le type de ménage dominant, représentant 54,5 % de tous les ménages d'ici 2040, principalement en raison des modes de vie familiaux traditionnels qui prévalent (Euromonitor International, Households: The Philippines juillet 2022).

La région de la capitale du pays devrait rester le plus grand marché de consommation des Philippines, représentant 20,8 % des dépenses totales de consommation d'ici 2040, et l'alimentation et les boissons non alcoolisées en particulier devraient constituer la plus grande catégorie de dépenses de consommation également d'ici 2040 (Euromonitor International, Income and Expenditure, août 2022).

Comme indiqué dans l'enquête d'Euromonitor International Voice of the Consumer: Lifestyles Survey (réalisée en janvier-février 2023) portant sur les attitudes et le comportement des consommateurs, 69 % des personnes interrogées, dont 75 % étaient membres de la génération du Millénaire (ayant entre 30 et 44 ans), déclarent effectuer des recherches approfondies sur les produits et services qu'elles consomment. De ces membres de la génération du Millénaire, 77 % disent ne vouloir acheter des produits qu'auprès d'entreprises et de marques en qui elles ont entièrement confiance (Euromonitor International, Consumer Lifestyles in the Philippines, page 12, juillet 2023).

En ce qui concerne les habitudes alimentaires et diététiques, les mauvaises habitudes alimentaires et les modes de vie plus sédentaires incitent de nombreux consommateurs à chercher des moyens de gérer leur poids (50 % déclarent surveiller activement ce qu'ils mangent afin de gérer leur poids), et l'accent est mis de plus en plus sur les ingrédients sains, 50 % lisant les étiquettes nutritionnelles sur les produits qu'ils consomment. En outre, pour diverses raisons, notamment la santé personnelle, la hausse des prix et la durabilité, de nombreux consommateurs se préoccupent de la proportion occupée par la viande dans leur régime alimentaire (28 % déclarent essayer de réduire leur consommation de viande, tandis que 14 % déclarent ne manger de la viande [et du poisson] qu'occasionnellement) (Euromonitor International, Consumer Lifestyles in the Philippines, page 24, juillet 2023).

En outre, face à la hausse des prix des aliments, 28 % des personnes interrogées déclarent rechercher régulièrement des marques maison et des produits à bas prix lorsqu'elles font leurs courses, tandis que le manque de temps pour faire les courses et pour préparer les repas à la maison influence le choix des repas : 63 % des consommateurs cuisinent ou font des pâtisseries à la maison au moins une fois par semaine plutôt que d'aller au restaurant, et 47 % des personnes interrogées déclarent réchauffer/préparer des plats cuisinés pour gagner du temps et s'épargner des efforts. De même, 38 % déclarent commander régulièrement des plats à livrer à domicile, tandis que 41 % commandent régulièrement des plats à emporter ou vont chercher des plats préparés pour les manger chez eux (Euromonitor International, Consumer Lifestyles in the Philippines, page 24, juillet 2023).

Marchés de la vente au détail

Prix au détail des aliments emballés dans le monde

Le marché mondial des aliments emballés a connu une croissance positive à un TCAC modéré de 6,0 %, les ventes au détail étant passées de 2,0 billions de dollars américains en 2017 à 2,7 billions de dollars américains en 2022 et elles devraient augmenter à un TCAC supplémentaire de 6,5 %, puisque l'on s'attend à enregistrer des ventes au détail de 3,8 billions de dollars américains d'ici 2027. Les États-Unis étaient le premier marché mondial pour les aliments emballés, avec des ventes au détail s'élevant à 519,4 milliards de dollars américains (19,0 % de part de marché), suivies par la Chine avec des valeurs de 341,3 millions de dollars américains (12,5 % de part de marché) et le Japon, avec des ventes au détail de 176,8 milliards de dollars américains (6,5 % de part de marché) en 2022.

En 2022, les Philippines étaient le vingt-neuvième plus grand marché mondial de vente au détail d'aliments emballés avec des valeurs de 16,5 milliards de dollars américains, ce qui correspond à 0,6 % de part de marché. Les Philippines ont enregistré une augmentation du TCAC modérée de 7,4 %, les ventes au détail ayant augmenté à partir de 11,5 milliards de dollars américains en 2017, et celles-ci devraient continuer à progresser à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision, avec des ventes au détail qui devraient atteindre 22,8 milliards de dollars américains d'ici 2027. À titre de comparaison, le Canada était le douzième marché mondial de la vente au détail d'aliments emballés, ce qui représentait une part du marché de 2,0 %, avec une valeur de 55,9 milliards de dollars américains en 2022. Le Canada devrait maintenir sa croissance positive avec une augmentation à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision, avec des ventes au détail qui devraient atteindre 70,4 milliards de dollars américains d'ici 2027.

Taille du marché des aliments emballés aux Philippines

Selon Euromonitor International (Packaged Food in the Philippines, février 2021), l'apparition de la pandémie et les restrictions d'isolement mises en place par le gouvernement ont entraîné une tendance précoce à la constitution de stocks d'aliments de base et une augmentation de la cuisine et de la préparation des repas à domicile, car de nombreux Philippins travaillaient et étudiaient à la maison. Les aliments de base tels que le riz et les nouilles (tasses de nouilles instantanées) étaient les produits alimentaires emballés les plus achetés par les consommateurs pendant leur isolement à la maison.

Aux Philippines, le marché des aliments emballés était évalué à 16,5 milliards de dollars américains en 2022. Au cours de la période 2017-2022, ce marché a connu une croissance à un TCAC important de 7,4 %, à partir de 11,5 milliards de dollars américains en 2017, avec une croissance de 8,5 % entre 2019 et 2020 avec le début de la pandémie. Le marché philippin des aliments emballés a récemment connu une croissance accrue (10,1 %) entre 2021 et 2022, les ventes au détail ayant augmenté à partir de 15,0 milliards de dollars américains en 2021. À noter : toutes les catégories de produits alimentaires emballés ont connu une croissance positive au cours de la période antérieure.

Les trois principales catégories d'aliments emballés aux Philippines, en termes des valeurs de ventes au détail en 2022, étaient les viandes, produits de la mer et substituts de viande transformés avec des valeurs de 3,0 milliards de dollars américains (18,2 % de part de marché) atteignant le TCAC le plus élevé (11,2 %) de toutes les catégories d'aliments emballés, les ventes au détail ayant augmenté à partir de 1,8 milliard de dollars américains en 2017. Cette catégorie est suivie par les produits laitiers avec des valeurs de 2,9 milliards de dollars américains (17,8 % de part de marché) augmentant à un TCAC de 8,1 % à partir de 1,9 milliard de dollars américains en 2017, et les collations salées avec des valeurs de 1,7 milliard de dollars américains (10,6 % de part de marché), représentant une augmentant à un TCAC de 5,4 %, les ventes au détail ayant augmenté à partir de 1,3 milliard de dollars américains en 2017.

Au cours de la période de prévision, les aliments emballés devraient atteindre un TCAC de 6,7 %, les ventes au détail atteignant 22,8 milliards de dollars américains, le marché bénéficiant de la popularité de la cuisine à domicile, tandis que la demande d'aliments emballés pratiques adhérant aux nouvelles tendances en matière de santé et de mieux-être évolue (Euromonitor International; Packaged Food in the Philippines, février 2021). Comme pour la période antérieure, toutes les catégories de produits alimentaires emballés devraient connaître une croissance positive, à l'exception des huiles alimentaires, dont le TCAC (0,8 %) diminuera légèrement d'ici 2027. La catégorie des produits laitiers à base de végétaux, en particulier, devrait obtenir les meilleurs résultats avec une hausse du TCAC de 8,7 %, atteignant 62,8 millions de dollars américains d'ici 2027, tandis que les catégories produits laitiers et crème glacée devraient aussi être performantes, atteignant une augmentation du TCAC de 8,4 % chacune, avec des valeurs de 4,4 milliards de dollars américains et 578,2 millions de dollars américains respectivement, d'ici 2027.

Concurrence

Aux Philippines, le marché des aliments emballés est resté une industrie très fragmentée de 2017 à 2022, permettant une représentation mesurable des petites entreprises. San Miguel Corp, (marques; Purefoods, Magnolia, Star, Dari Crème, Baker's Best and Buttercup) était la plus grande entreprise d'aliments emballés aux Philippines avec des ventes au détail de 1,4 milliard de dollars américains (8,3 % de part de marché), tandis que Nestlé SA (marques incluant Bear Brand, Nido, Chuckie, Nestlé, S-26), la deuxième plus grande entreprise d'aliments emballés, a atteint 1,3 milliard de dollars américains (8,1 % de part de marché) en 2022.

En comparaison, les entreprises ayant des marques maison représentent une présence minimale sur le marché des aliments emballés, avec des ventes au détail de 335,8 millions de dollars américains (part de marché de 2,0 %) en 2022, en dépit d'une augmentation mesurable du TCAC (de 9,1 %) par rapport aux ventes au détail de 217,5 millions de dollars américains en 2017, alors que les entreprises artisanales ont réalisé des ventes au détail plus élevées s'élevant à 418,1 millions de dollars américains (part de marché de 2,5 %) en 2022, ce qui représente une augmentation des ventes par rapport à 369,8 millions de dollars américains en 2017.

Canaux de distribution au détail

Aux Philippines, la majorité du marché des aliments emballés est distribuée par la vente au détail en épicerie par opposition à la vente au détail hors épicerie. La vente au détail en épicerie (hors ligne) des aliments emballés représentait 96,9 % du marché en 2022, en légère hausse par rapport à 96,0 % en 2017, tandis que la vente au détail en épicerie (en ligne), le commerce électronique en particulier, a augmenté sa représentation sur le marché à 3,4 % en 2022, par rapport à 0,0 % en 2017. De plus, dans vente au détail en épicerie (hors ligne), les supermarchés et les petits épiciers locaux étaient les principaux canaux de distribution d'aliments emballés, représentant 7,9 milliards de dollars américains et 5,2 milliards de dollars américains chacun, avec des parts de marché de 51,7 % et 33,9 % respectivement, en 2022. À noter : les ventes au détail de commerce électronique d'aliments emballés ont augmenté de 0,6 million de dollars américains en 2017 à 554,8 millions de dollars américains en 2022.

Analyse sous-sectorielle

Plats et ingrédients de cuisine

Selon Euromonitor International, le marché des plats et ingrédients de cuisine aux Philippines s'est récemment stabilisé suite la hausse de la demande causée par l'isolement à domicile, la plupart des modes de vie revenant à la vie d'avant la pandémie. La croissance de la valeur au détail devrait augmenter en 2022, principalement en raison des hausses des prix, surtout dans la catégorie des huiles comestibles.

Durant la période de prévision, les valeurs des ventes au détail des plats et ingrédients de cuisine devraient accuser une croissance plus lente, alors que les consommateurs se tournent à nouveau vers les services de restauration, ce qui entraînerait une baisse de la demande des produits de la catégorie plats et ingrédients de cuisine dans les circuits de vente au détail. De plus, avec la récente augmentation des prix au détail de l'alimentation, on peut prévoir une contraction de la demande des consommateurs, en particulier si les prix au détail restent élevés pendant de longues périodes (Euromonitor International; Cooking Ingredients and Meals in the Philippines, novembre 2022).

Huiles comestibles

Le marché philippin des huiles comestibles s'est développé à un TCAC mesurable de 10,9 % pendant la période 2017-2022, augmentant ses ventes au détail de 965,0 millions de dollars américains en 2017 à 1,6 milliard de dollars américains en 2022, les huiles comestibles étant un ingrédient principal utilisé dans la cuisine domestique et les repas. Par ailleurs, Euromonitor International note que les prix de détail dans la catégorie des huiles comestibles ont augmenté en raison de pénuries d'approvisionnement (la récente pénurie d'huile de tournesol a entraîné une augmentation de la demande d'autres types d'huiles comestibles à l'échelle mondiale, ce qui a entraîné une hausse des prix dans cette catégorie) et de l'augmentation du prix des matières premières (Euromonitor International; Cooking Ingredients and Meals in the Philippines, novembre 2022).

La catégorie des autres huiles comestibles était la plus importante, avec des valeurs de vente au détail de 938,9 millions de dollars américains (58,1 % de part du marché des huiles comestibles) en 2022 et obtenu les meilleurs résultats en se développant de 43,6 % entre 2021 et 2022, alors que les ventes au détail ont augmenté de 654,0 de dollars américains millions en 2021. Pendant la période antérieure, les autres huiles comestibles ont enregistré une augmentation du TCAC de 12,4 % à partir de 52,2 millions de dollars américains en 2017. Il est intéressant de noter que l'huile de palme et l'huile de colza ont aussi obtenu de bons résultats durant la période antérieure et durant la période de prévision, les consommateurs ayant cherché des types d'huile plus abordables pour échapper à l'augmentation générale des prix de détail des huiles comestibles. L'huile de canola, en particulier, est populaire chez les consommateurs locaux, étant généralement perçue comme une option plus saine et moins onéreuse (Euromonitor International; Edible oils in the Philippines, novembre 2022).

Le marché des huiles comestibles devrait décliner légèrement à un TCAC de 0,8 % atteignant 1,6 milliard de dollars américains d'ici 2027, car on s'attend à une amélioration progressive de la fréquentation des services de restauration par les consommateurs. Dans le paysage concurrentiel des huiles comestibles, United Coconut Oil Mills (UNICOM) (marque : Minola) a dominé les ventes avec une part de marché de 38,2 %, suivi par International Oil Factory (marque : Baguio) avec une part de marché de 34,8 %, tandis que les marques maison représentaient une part de marché de 9,5 % en 2022. Il convient de noter qu'il y a une stagnation de la création de nouveaux produits au rayon des huiles végétales et des huiles de graines; en effet, on trouve généralement une différenciation minimale parmi les marques et produits disponibles (Euromonitor International; Edible oils in the Philippines novembre 2022).

Repas et soupes

Les repas et soupes ont enregistré une croissance soutenue à un TCAC de 8,9 % au cours de la période antérieure, les ventes au détail de la catégorie totalisant 160,7 millions de dollars américains en 2022. Les plats cuisinés et les soupes représentaient les catégories de produits prédominantes avec des ventes au détail de 87,3 millions de dollars américains (54,3 % de part de marché de la catégorie des repas et des soupes) et 72,8 millions de dollars américains (45,3 % de part de marché dans la catégorie des repas et des soupes) respectivement, en 2022. Les repas de longue conservation, en particulier, ont connu une croissance en volume en 2022, le produit étant considéré comme à la fois abordable et pratique pour les consommateurs qui préparent leur repas. À titre de comparaison, les pizzas étaient la catégorie la plus performante, avec une croissance de 100 %, de 0,3 million de dollars américains en 2021 à 0,6 million de dollars américains en 2022, certains fournisseurs de services de restauration ayant introduit de nouveaux produits tels que la pizza au four grille-pain Yellow Cab (pizza surgelée), pour la distribution au détail (Euromonitor International; Meals and Soups in the Philippines, novembre 2022).

Le marché devrait augmenter à un TCAC de 7,5 % durant la période de prévision, pour atteindre des ventes au détail de 231,0 millions de dollars américains d'ici 2027. Il est intéressant de noter que les offres à base de végétaux de la catégorie des plats cuisinés devraient devenir plus prédominantes dans le marché philippin en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les régimes à base de végétaux, en tant qu'alternative plus saine à la consommation de viande et de produits laitiers (Euromonitor International; Meals and Soups in the Philippines, novembre 2022). Dans le paysage concurrentiel du marché des repas et des soupes, Unilever Group (marque : Knorr), San Miguel Corp (marque : Purefoods) et Campbell Soup Co (marque : Campbell's) étaient les principaux fabricants de plats cuisinés et de soupes aux Philippines, avec une part de marché cumulée de 63,9 % en 2022.

Sauces, trempettes, condiments

Le marché des sauces, trempettes et condiments a connu une croissance mesurable à un TCAC de 7,9 % au cours de la période 2017-2022, les ventes au détail atteignant 1,2 milliard de dollars américains en 2022. Comme d'autres catégories d'aliments emballés aux Philippines, la croissance de la catégorie des sauces, trempettes, condiments s'est stabilisée en 2021 suite à une augmentation des ventes due au fait que les consommateurs travaillent et étudient de plus en plus à domicile (Euromonitor International, Sauces, Dips and Condiments in the Philippines, novembre 2022). Les sauces constituaient le deuxième principal segment de la catégorie des sauces, trempettes, condiments avec des valeurs de ventes au détail de 681,0 millions de dollars américains (59,1 % de part de marché), suivi par les ingrédients et condiments de cuisine évalués à 431,0 millions de dollars américains (37,4 % de part de marché) en 2022. Il convient de noter que la récente prépondérance de la tendance en matière de santé et de mieux-être a encouragé certaines marques de la catégorie d'ajouter des ingrédients sains, comme des vitamines ou des minéraux, à leurs produits afin d'améliorer leur positionnement dans la catégorie (Euromonitor International, Sauces, Dips and Condiments in the Philippines, novembre 2022).

Le secteur des sauces, trempettes, condiments devrait connaître une croissance modérée, bien qu'à un taux de croissance annuel moyen plus faible (6,3 %) durant la période de prévision, les ventes au détail devant atteindre 1,6 milliard de dollars américains d'ici 2027. Unilever Group (marques : Knorr, Lady's Choice and Best Foods/Hellmann's), Nutri-Asia Inc (marques : UFC, Datu Puti, Silver Swan, Jufran, Papa, Mafran et Lauriat) et Ajinomoto Co Inc (marques : Ajinomoto et Crispy Fry) étaient les principales entreprises, représentant une part de marché combinée de 62,9 % en 2022.

Tartinades sucrées

Le marché des tartinades sucrées a connu une croissance modérée à un TCAC de 8,6 % pendant la période antérieure, atteignant des ventes au détail de 79,4 millions de dollars américains en 2022. Les collaborations en matière de produits sont une stratégie couramment employée par les fabricants de la catégorie des tartinades sucrées, certaines marques leaders de la catégorie des tartinades au chocolat comme Nutella ayant lancé des produits en édition limitée qui arboraient des salutations matinales imprimées sur l'étiquette collée sur la face avant du produit, afin d'aider à maintenir l'intérêt des consommateurs pour le produit (Euromonitor International; Sweet Spreads in the Philippines, novembre 2022).

Les tartinades à base de noix et de graines ont dominé la catégorie des tartinades sucrées avec des valeurs de ventes au détail de 30,5 millions de dollars américains (part de marché de 38,4 %) en 2022, tandis que la catégorie des tartinades au chocolat a été la plus performante en termes de croissance annuelle, enregistrant un TCAC de 34,2 %, les ventes au détail passant de 12,0 millions de dollars américains en 2021 à 16,1 millions de dollars américains en 2022.

Le marché des tartinades sucrées devrait connaître une croissance soutenue à un TCAC réduit de 6,1 % durant la période de prévision, pour atteindre des ventes au détail de 106,8 millions de dollars américains d'ici 2027. La catégorie continuera à bénéficier de la demande des produits de boulangerie, qui viennent compléter de nombreuses options de petit déjeuner et de collations, et s'adaptent aux modes de vie actifs, en particulier ceux des citadins. En outre, les tartinades au chocolat (considérées comme un petit plaisir accessible par la plupart des gens) et leur polyvalence sur le plan de la préparation de friandises sucrées pourraient se maintenir dans les prévisions, compte tenu de l'intérêt accru suscité par la préparation des pâtisseries à domicile.

Il convient de noter que les perspectives de croissance du miel, utilisé le plus souvent comme édulcorant par les consommateurs soucieux de leur santé, devraient rester limitées durant la période de prévision en raison de son prix élevé (Euromonitor International; Sweet Spreads in the Philippines, novembre 2022). Sur le marché concurrentiel des tartinades sucrées aux Philippines, Newborn Food Products Inc (marque : Lily's), une marque locale, a dominé le segment des tartinades avec une part de marché de 17,8 %, suivie par Ferrero et parties liées (marque : Nutella) avec une part de marché de 15,5 % en 2022.

Produits laitiers et substituts

Comme l'indique Euromonitor International, l'introduction de nouveaux produits dans la catégorie des produits laitiers et substituts a contribué à une augmentation de la demande, et ainsi à une croissance des ventes pendant la période antérieure, en particulier en 2022. En outre, la consommation de produits laitiers semble avoir renoué avec les tendances antérieures à la pandémie, mais la consommation globale est restée plus élevée en 2022, en raison de l'intérêt accru des consommateurs pour la cuisine et la préparation des pâtisseries à domicile, favorisé par le temps qu'ils ont passé à la maison. Les aliments pour bébés sont restés un segment établi, la demande de la catégorie étant principalement associée aux fluctuations du taux de natalité du pays (Euromonitor International; Dairy Products and Alternatives in the Philippines, septembre 2022).

Au cours de la période de prévision, les produits laitiers et substituts au lait devraient connaître une croissance à un TCAC de 7,9 % et atteindre 5,7 milliards de dollars américains d'ici 2027. Dans le segment des produits laitiers, les valeurs des ventes du lait, du fromage et du yogourt longue conservation en particulier devraient augmenter en raison de préférences établies pendant la période de consommation à domicile. De plus, l'intérêt pour la cuisine et la préparation des pâtisseries à domicile en général devrait se rétablir durant la période de prévision. La performance des aliments pour bébés devrait rester stable (Euromonitor International; Dairy Products and Alternatives in the Philippines, septembre 2022).

Aliments pour bébés

Le marché philippin des aliments pour bébés a augmenté d'un TCAC de 2,0 % au cours de la période 2017-2022, les ventes au détail augmentant de 851,7 millions de dollars américains en 2017 à 938,7 millions de dollars américains en 2022. Le marché a récemment accusé une baisse de volume des ventes qui a été attribuée à des problèmes de chaîne d'approvisionnement; néanmoins, le déclin mesuré du taux de natalité, en plus de l'augmentation du nombre de mères qui allaitent, devrait constituer un obstacle à la croissance du secteur (Euromonitor International; Baby food in the Philippines, septembre 2022). Le lait maternisé a dominé la catégorie des aliments pour bébés, avec des ventes au détail de 913,4 millions de dollars américains (97,3 % du marché des aliments pour bébés) en 2022, malgré la récente interdiction officielle de la promotion du lait maternisé entrée en vigueur en 2022 (Euromonitor International; Baby food in the Philippines, septembre 2022), tandis que les autres aliments pour bébés ont été la catégorie la plus performante augmentant à un TCAC de 4,8 %, les ventes au détail augmentant de 1,5 million de dollars américains en 2017 à 1,9 million de $ US en 2022.

Le marché des aliments pour bébés devrait rester positif avec un TCAC de 6,1 % et avec des ventes au détail qui devraient atteindre 1,3 milliard de dollars américains d'ici 2027, car la demande dans cette catégorie devrait être principalement stimulée et influencée par les taux de natalité futurs, l'allaitement maternel et la capacité de dépense des parents. La catégorie du lait maternisé devrait rester une catégorie très performante durant la période de prévision, augmentant à un TCAC de 6,1 % pour atteindre des ventes de 1,2 milliard de dollars américains d'ici 2027 malgré l'augmentation récente de l'allaitement maternel et l'interdiction officielle de la promotion et de la publicité pour le lait maternisé en 2022 (Euromonitor International; Baby food in the Philippines, septembre 2022). De plus, les aliments pour bébés devraient augmenter à un TCAC de 5,6 % durant la période de prévision du fait que ces produits sont enrichis avec des nutriments qui renforcent le système immunitaire, répondant aux préoccupations des parents en matière de sécurité alimentaire et d'hygiène, qui ont été renforcées par la pandémie (Euromonitor International; Baby food in the Philippines, septembre 2022). Dans le contexte concurrentiel des aliments pour bébés, Nestlé SA (marques : S-26, Nido, Nan, Nestogen, Bonamil) a dominé les ventes avec une part de marché de 47,0 %, suivie par Reckitt Benckiser Group Plc (RB) (marques : Lactum, Enfamil et Alacta) avec une part de marché de 44,8 % et Abbott Laboratories Inc (marques : Similac et PediaSure) avec une part de marché de 4,6 % en 2022.

Produits laitiers

La catégorie des produits laitiers était la deuxième catégorie d'aliments emballés aux Philippines, avec des valeurs de vente au détail de 2,9 milliards de dollars américains en 2022, et celle-ci a connu une augmentation modérée à un TCAC de 8,1 % à partir de ventes au détail de 1,9 milliard de dollars américains en 2017. Les produits laitiers à boire constituaient le principal segment de produits laitiers avec des ventes au détail de 1,6 milliard de dollars américains (53,1 % de part du marché des produits laitiers) en 2022. Les produits laitiers à boire populaires étaient les boissons au lait aromatisées et le lait longue conservation, qui offraient au consommateur une option de consommation supplémentaire, le lait frais étant peu disponible dans le pays. Il convient de noter que plus de 90 % de l'approvisionnement en lait du pays est importé, étant donné que la production locale reste faible par rapport à la demande. Ainsi, le ministère de l'Agriculture du pays a récemment conclu des accords avec la France, le Qatar et Israël pour développer et moderniser le secteur laitier du pays. En outre, le lait de longue conservation est une alternative économique et pratique à un repas léger ou à une collation, car le lait est perçu comme étant nutritif et contenant des ingrédients enrichis/fonctionnels qui renforcent l'immunité (Euromonitor International, Drinking Milk Products in the Philippines, septembre 2022). Les produits de lait à boire devraient enregistrer une performance positive durant la période de prévision, car les habitudes de consommation prises pendant la pandémie devraient donner lieu à des tendances de consommation sur le long terme.

La catégorie yogourt et produits à base de lait sur a connu le TCAC le plus élevé (11,9 %), les ventes au détail ayant augmenté de 213,3 millions de dollars américains en 2017 à 373,7 millions de dollars américains en 2022. Les ventes au détail de yogourt à boire en particulier ont continué de répondre à la demande de produits fonctionnels qui renforcent l'immunité, comme les produits de yogourt à boire Yakult, tandis que les ventes de produits à base de lait sur sont restées négligeables en raison d'une disponibilité limitée de tels produits. Les produits de yogourt à boire resteront les plus prometteurs durant la période de prévision, car le nombre accru de fabricants devrait entraîner une création de nouveaux produits améliorés afin de maintenir l'intérêt des consommateurs (Euromonitor International; Yoghurt and Sour milk Products in the Philippines, septembre 2022).

Le beurre et les tartinades, et le fromage restent les catégories moins importantes de la catégorie des produits laitiers aux Philippines. Selon Euromonitor International, le beurre et les tartinades sont utilisés comme des ingrédients courants dans de nombreux plats locaux philippins, mais une interdiction législative imminente des acides gras trans et l'augmentation de la sensibilité des consommateurs aux prix devraient impacter la catégorie de manière considérable durant la période de prévision (Euromonitor International; Butter and Spreads in the Philippines, septembre 2022).

La catégorie des fromages, en comparaison, a connu une forte croissance durant la période antérieure, principalement due aux performances favorables des fromages à tartiner et des fromages fondus, car le fromage reste un produit couramment utilisé comme garniture de sandwich, et comme ingrédient dans la préparation d'un large éventail de plats. Les fromages artisanaux ou non fondus, en revanche, restent limités, car la demande se limite aux consommateurs à revenus élevés. Toutefois, certains producteurs locaux, comme Malagos Farmhouse, contribuent à améliorer la connaissance et l'appréciation du fromage non fondu en tant que produit. Le fromage devrait enregistrer de bons résultats durant la période de prévision, car les tendances en matière cuisine faite maison établies pendant la période d'isolement à domicile devraient perdurer. (Euromonitor International; Cheese in the Philippines, septembre 2022).

Le marché des produits laitiers devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 8,4 % au cours de la période de prévision, pour atteindre des ventes au détail de 4,4 milliards de dollars américains d'ici 2027, en raison de l'expansion récente et de l'innovation des produits laitiers disponibles au consommateur. Sur le plan de la concurrence, Nestlé SA (Vinamilk) (marques : Bear Brand, Chuckie, Nestlé, Nido and Carnation) était la principale entreprise produits laitiers aux Philippines, représentant une part de marché de 29,2 %, suivie par Royal FrieslandCampina NV (marque : Alaska) avec une part de marché de 15,4 % et San Miguel Corp (marques : Magnolia, Star, Dari Crème, Baker's Best et Buttercup) détenait une part de marché de 14,8 % en 2022.

Produits laitiers à base de végétaux

Le marché des produits laitiers (lait) à base de végétaux a connu une légère croissance à un TCAC de 2,6 % au cours de la période 2017-2022, les ventes au détail totales ayant été évaluées à 41,4 millions de dollars américains (1,1 % du marché des produits laitiers et substituts) en 2022, cette catégorie restant essentiellement un groupe de niche. Les boissons de soja représentaient la majeure partie des ventes au détail de produits laitiers à base de végétaux, car ils sont considérés comme des achats impulsifs destinés à être consommés sur le pouce. L'intérêt pour les autres laits à base de végétaux, comme le lait d'avoine, est aussi en hausse chez les consommateurs; par exemple, Starbucks a commencé à proposer du lait d'avoine comme substitut du lait de vache pour leurs boissons à base de lait. De même, alors que la demande de substituts à base de végétaux des produits laitiers de consommation augmente, les petits entrepreneurs s'intéressent également au yogourt à base de végétaux. Par ailleurs, les offres de fromages à base de végétaux ont le potentiel de devenir plus populaires aux Philippines à l'avenir au fur et à mesure que les consommateurs prennent conscience du produit et s'y intéressent (Euromonitor International; Plant-Based Dairy in the Philippines, septembre 2022).

Le secteur des produits laitiers à base de végétaux devrait connaître une croissance accrue avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision et devrait être évalué à 62,8 millions de dollars américains d'ici 2027, à mesure que la sensibilisation des consommateurs et les avantages des régimes à base de végétaux, ainsi que la gamme de produits disponibles, se renforcent. En ce qui concerne le contexte concurrentiel, Green Spot Co Ltd (Marque : Vitamilk) détenait la majorité du marché (78,5 %), tandis que Vitasoy International Holdings Ltd (marques : Vitasoy) avait une part de marché de 13,8 % en 2022.

Aliments de base

Les ventes au détail d'aliments de base reprennent après la pandémie, malgré la diminution des occasions de grignoter et de cuisiner et de préparer des pâtisseries à domicile. Le marché a vu des hausses des prix des produits au détail dues à de récents problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, à l'augmentation du prix des matières premières et des coûts de production, et à l'inflation. Les catégories viandes, produits de la mer et substituts transformés et riz, nouilles et pâtes alimentaires, en particulier, ont cornu une croissance favorable durant la période antérieure, car ces aliments de base restent très présents dans le régime philippin. Durant la période de prévision, toutes les catégories des aliments de base continueront de croître en s'appuyant sur la force historique de ces catégories ou le rétablissement de l'approvisionnement ou des perturbations matérielles survenues au cours de la pandémie (Euromonitor International; Staple Foods in the Philippines, novembre, 2022).

Produits de boulangerie

Le marché philippin des produits de boulangerie a connu une augmentation du TCAC de 4,6 % durant la période 2017-2022, les ventes au détail augmentant de 859,0 millions de dollars américains en 2017 à 1,1 milliard de dollars américains en 2022, en dépit de la croissance et de l'intérêt récents de la tendance à la préparation des pâtisseries à la maison, le nombre de personnes travaillant et étudiant à domicile ayant augmenté. Euromonitor International note que la reprise de la catégorie des produits de boulangerie a été en partie influencé par l'augmentation des prix des produits due aux pénuries de matières premières (la farine en particulier), résultant de la récente guerre entre la Russie et l'Ukraine, certaines entreprises ayant réagi en incorporant des substituts meilleur marché, comme la farine de noix de coco, dans leurs recettes et dans leurs produits de boulangerie (Euromonitor International; Baked Goods in the Philippines, novembre 2022).

Le pain était le principal segment de produits de boulangerie, enregistrant des valeurs de ventes au détail de 546,1 millions de dollars américains (50,7 % de part de marché) atteignant un TCAC de 5,1 % les ventes au détail ayant augmenté à partir de 426,7 millions de dollars américains en 2017, tandis que les pâtisseries ont formé la catégorie la plus performante, avec une augmentation de 5,6 % des ventes annuelles, passant de 219,0 millions de dollars américains en 2021 à 231,3 millions de dollars américains en 2022. La catégorie des gâteaux a aussi enregistré une croissance soutenue pendant la période antérieure, car les gâteaux, bien que considérés comme des dépenses discrétionnaires et comme des nourritures que l'on achète pour se gâter, ont joué un rôle important dans le soulagement du stress émotionnel ressenti durant le confinement. Par exemple, les gâteaux non emballés, fournis par des circuits de vente au détail alternatifs comme les applications mobiles/de commerce électronique comme GrabFood, se sont avérés être une option populaire pour les consommateurs (Euromonitor International; Baked Goods in the Philippines, novembre 2022).

Pendant la période de prévision, les produits de boulangerie devraient se développer à un TCAC de 7,4 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars américains d'ici 2027, la demande pour ces produits perdurant alors que les modes de vie reviennent à la normale d'avant la pandémie (Euromonitor International; Baked Goods in the Philippines, novembre 2022). En ce qui concerne la concurrence, les entreprises artisanales détenaient une majorité (38,8 %) du marché en 2022, tandis que QAF Ltd (marque : Gardenia) était la principale entreprise de produits de boulangerie aux Philippines, représentant une part de marché de 16,9 %, tandis que SM Retail Inc (marque : Goldilocks) représentait une part de marché de 8,4 % en 2022.

Céréales pour petit déjeuner

La catégorie des céréales pour petit déjeuner a connu une croissance modérée à un TCAC de 7,0 % pendant la période antérieure, atteignant des ventes au détail de 139,9 millions de dollars américains en 2022. Les céréales chaudes se sont démarqué légèrement en termes de volume au sein de la catégorie des céréales pour petit déjeuner en enregistrant des ventes au détail de 70,8 millions de dollars américains en 2022, tandis que les céréales pour petit déjeuner pour enfants (inclus dans la catégorie plus globale des céréales prêtes à manger) sont restées une catégorie notable en raison de sa large base de consommateurs (adultes et enfants) puisqu'ils sont considérés comme une option pratique (comme collation ou comme petit déjeuner) par les consommateurs dont le pouvoir d'achat est faible ou réduit, étant donné que ces produits peuvent être consommés sans lait et qu'ils sont pratiques, car disponibles en portions individuelles. Nestlé Philippines Inc est une entreprise active dans le marché des céréales pour petit déjeuner pour enfants avec diverses marques comme Nestlé Trix, enrichies de vitamines B, calcium, et zinc, contenant six différentes saveurs fruitées par boîte (Euromonitor International; Breakfast Cereals in the Philippines, novembre 2022).

Le marché devrait croître à un TCAC de 7,9 % entre 2022 et 2027, devant atteindre des ventes au détail de 204,4 millions de dollars américains d'ici 2027, car il devrait bénéficier de la tendance à un mode de vie sain renforcée par la pandémie et de la demande de commodité des consommateurs. PepsiCo Inc (marque : Quaker) et Cereal Partners Worldwide SA (marques : KoKo Krunch, Stars, Nestlé et Milo) étaient les deux principales entreprises, représentant 32,7 % et 27,1 % de ce marché respectivement en 2022.

Fruits et légumes transformés

Les fruits et légumes transformés (longue conservation et transformés congelés) ont enregistré une croissance mesurée à un TCAC de 6,8 % au cours de la période antérieure, atteignant des ventes au détail s'élevant à 306,0 millions de dollars américains en 2022. Euromonitor International note que les valeurs des ventes dans cette catégorie ont été influencées principalement par la hausse des prix (problèmes liés à chaîne d'approvisionnement et hausse des prix des matières premières) étant donné que certains consommateurs ont choisi d'acheter des fruits et légumes frais proposés à des prix abordables et perçus comme une option meilleure pour la santé. L'intérêt des consommateurs pour les fruits et légumes transformés a été soutenu par les offres de Del Monte Philippines qui a positionné les bienfaits de l'ajout d'ananas à une variété de recettes afin d'augmenter l'attrait et la dimension santé des options de repas (Euromonitor International; Processed Fruit and Vegetables in the Philippines, novembre 2022). Il convient de noter que la disponibilité des pommes de terre transformées surgelées (les frites en particulier) a récemment chuté en raison d'une faiblesse des stocks due à la crise mondiale du fret, qui a entraîné des retards dans les importations de produits. À titre d'exemple, l'enseigne McDonald's a récemment publié un avis expliquant que seules les portions de frites de taille ordinaire seraient disponibles dans leurs restaurants à compter d'avril 2022, afin de répondre à la disponibilité limitée de frites (Euromonitor International; Processed Fruit and Vegetables in the Philippines, novembre 2022).

Le marché des fruits et légumes transformés devrait s'élargir à un TCAC de 7,2 % entre 2022 et 2027 pour atteindre des ventes au détail de 433,0 millions de dollars américains d'ici 2027. La hausse de croissance sera toutefois mesurée, car la fréquentation des services de restauration devrait augmenter, alors que le gouvernement prévoit de proposer un programme d'agriculture urbaine encourageant les ménages à cultiver leurs propres légumes. En outre, le ministère de l'Agriculture a l'intention de fournir une trousse de démarrage, appelée Edible Landscaping (EL) (aménagement paysager comestible), contenant un assortiment de semences de légumes, des instructions pour la plantation et des exemples de jardins conçus pour les ménages (Euromonitor International; Processed Fruit and Vegetables in the Philippines, novembre 2022). Concernant la concurrence, Del Monte Pacific Ltd (marques : Del Monte, Today's and S&W), Itochu Corp (marque : Dole) et Dole Food Co Inc (marque : Seasons) étaient les principales entreprises de fruits et légumes transformés aux Philippines, représentant une part de marché combinée de 66,1 % en 2022.

Viandes, produits de la mer et substituts de viande transformés

Les viandes, produits de la mer et substituts de viande transformés étaient la catégorie d'aliments emballés la plus importante aux Philippines. Le marché s'est considérablement développé à un TCAC de 11,2 %, passant de ventes au détail de 1,8 milliard de dollars américains en 2017 à 3,0 milliards de dollars américains en 2022. La viande transformée a dominé la catégorie des viandes, produits de la mer et substituts de viande transformés, avec des ventes au détail de 2,0 milliards de dollars américains (part de marché de 66,1 %) en 2022 et a connu la plus forte augmentation du TCAC (11,7 %) au cours de la période antérieure, les ventes au détail ayant augmenté à partir de 1,1 milliard de dollars américains en 2017. Les fruits de mer transformés ont composé la deuxième principale catégorie en atteignant des ventes au détail s'élevant à 948,0 millions de dollars américains (31,6 % de part de marché) en 2022, tandis que les valeurs des ventes au détail du tofu et ses dérivés étaient plus basses, ces produits restant une catégorie de niche avec une création de nouveaux produits limitée si on la compare aux substituts de viande (produis composés de mycoprotéine Quron, soja ou protéines végétales texturées), qui ont prouvé leur potentiel de croissance grâce à des lancements de nouveaux produits (Euromonitor International; Processed Meat, Seafood and Alternatives to Meat in the Philippines, novembre 2022).

Le secteur des viandes, produits de la mer et substituts de viande transformés devrait connaître une croissance modérée à un TCAC de 8,0 % durant la période de prévision, avec des ventes au détail qui atteindraient 4,4 milliards de dollars américains d'ici 2027. Il convient de noter que les fruits de mer transformés devraient atteindre l'augmentation en TCAC la plus importante (9,7 %) pour atteindre 1,5 milliard de dollars américains pendant la période de prévision à mesure que ce produit devient plus abordable et que la création de nouveaux produits se poursuit, notamment les substituts de fruits de mer comme les flocons style thon sans poisson de la marque unMeat, de Century Pacific Food Inc Il convient de noter que Century Pacific Food Inc. a lancé plusieurs nouvelles variantes de leurs produits comme ses sardines en édition limitée, les sardines portugaises dans la sauce piri-piri Century et les sardines portugaises dans l'huile d'olive Century. (Euromonitor International; Processed Meat, Seafood and Alternatives to Meat in the Philippines, novembre 2022). San Miguel Corp (marques : Purefoods and Monterey), Century Pacific Food Inc (marques : Century, 555, Argentina, Ligo et Swift) et CDO Foodsphere Inc (marques : CDO et San Marino) étaient les principales entreprises de la catégorie viandes, produits de la mer et substituts de viande transformés, représentant une part de marché combinée de 69,0 %, tandis que les marques maison représentaient une part de marché de 2,9 % en 2022.

Riz, pâtes alimentaires et nouilles

La catégorie riz, pâtes alimentaires et nouilles a eu une croissance positive en obtenant un TCAC de 9,4 %, augmentant sa valeur des ventes de détail de 906,9 millions de dollars américains en 2017 à 1,4 milliard de dollars américains en 2022, malgré le retour récent à des modes de vie hors foyer et la réouverture des circuits du secteur de la restauration, qui ont réduit les occasions de grignoter à la maison. Comme pour d'autres catégories d'aliments emballés aux Philippines, l'augmentation des ventes au détail au cours de la période antérieure pour la catégorie riz, pâtes alimentaires et nouilles peut être attribuée à l'augmentation des prix de détail (Euromonitor International; Rice, Pasta and Noodles in the Philippines, novembre 2022).

Les nouilles ont composé le principal segment de la catégorie riz, pâtes alimentaires et nouilles, avec des valeurs au détail de 996,8 millions de dollars américains (part de marché de 70,1 %) en 2022, augmentant son TCAC de 9,4 % par rapport à 637,5 millions de dollars américains en 2017, tandis que les pâtes alimentaires étaient la catégorie la plus performante au cours de la période antérieure, augmentant à un TCAC de 12,0 %, passant de 118,1 millions de dollars américains en 2017 à 208,2 millions de dollars américains en 2022, tout en enregistrant une croissance annuelle de 12,3 % à partir de ventes au détail de 185,4 millions de dollars américains enregistrées en 2021.

Pendant la période de prévision, la catégorie riz, pâtes alimentaires et nouilles devrait augmenter à un TCAC de 4,9 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars américains d'ici 2027. Euromonitor International note que le riz demeurera robuste pendant la période de prévision étant donné qu'il s'agit de l'aliment de base principal du régime philippin - malgré les défis auxquels le riz de marque emballé est soumis de la part des variantes non emballées sans marque qui sont moins onéreuses et plus polyvalentes. Il est intéressant de noter que les substituts du riz comme le riz adlai, considéré comme un superaliment à faible teneur en glucides et indice glycémique et riche en fibres, en fer et en calcium, a le potentiel de compromettre la performance du riz en tant qu'option alternative, au cours de la période de prévision. (Euromonitor International; Rice, Pasta and Noodles in the Philippines, novembre 2022). Sur le plan de la concurrence, Monde Nissin Corp (marque : Lucky Me), JG Summit Holdings Inc (marques : Payless et El Real) et RFM Corp (marque : White King et Royal) étaient les principales entreprises, représentant une part de marché combinée de 64,2 %, tandis que les entreprises des marques maison, à titre de comparaison, représentaient une part de marché de 4,7 % en 2022.

Collations

Selon Euromonitor International, le marché des collations aux Philippines a connu une reprise économique continue qui a été soutenue par une mobilité accrue. En effet, la plupart des gens sont retournés au travail ou à l'école, ce qui a contribué à soutenir la croissance après la pandémie. Les catégories des collations salées et de la crème glacée étaient les plus dynamiques, reflétant l'engouement des consommateurs philippins pour la gourmandise, malgré leur préoccupation pour les prix des produits du marché. En ce qui concerne l'évolution des canaux de distribution, les hypermarchés, les supermarchés et les petites épiceries représentaient la majeure partie du volume des ventes au détail des collations. Toutefois, dans la plupart des catégories autres que les crèmes glacées, le commerce électronique a connu un essor continu à la suite de la pandémie. Au cours de la période de prévision, le marché des collations devrait se concentrer sur les propriétés de santé et de bien-être des consommateurs, en promouvant les qualités fonctionnelles, les vitamines ajoutées et les collations à base de végétaux (Euromonitor International; Snacks in the Philippines, juin 2023).

Confiseries

Aux Philippines, le marché des confiseries a connu une croissance modérée à un TCAC de 2,1 % au cours de la période 2017-2022, les ventes au détail passant de 672,0 millions de dollars américains en 2017 à 746,8 millions de dollars américains en 2022. Les confiseries chocolatées, en tant que collations d'achat impulsif, pratiques, et de plaisir, était le principal segment et aussi celui qui a enregistré les meilleurs résultats, se développant à un TCAC de 4,7 %, les ventes au détail passant de 343,7 millions de dollars américains en 2017 à 432,5 millions de dollars américains (57,9 % de part du marché des confiseries) en 2022. La gomme à mâcher est un segment qui a décliné d'un TCAC de 6,3 % de 2017 à 2022, les consommateurs soucieux de leur budget ayant limité les achats discrétionnaires et impulsifs, tandis que les sucreries ont enregistré une croissance annuelle modérée de 7,9 % en passant de 265,3 millions de dollars américains en 2021 à 286,2 millions de dollars américains (38,3 % de part du marché des confiseries) en 2022, malgré les récentes interdictions de vente de produits de confiserie dans les cantines scolaires et les magasins situés à moins de 100 m des locaux des établissements scolaires mises en œuvre par certaines villes (Euromonitor International; Sugar Confectionery in the Philippines, juin 2023).

Au cours de la période de prévision, les confiseries devraient connaître une croissance à un TCAC de 7,2 %, pour atteindre 1,1 milliard de dollars américains d'ici 2027. En ce qui concerne la concurrence, le marché philippin des confiseries est resté fragmenté au cours de la période antérieure. JG Summit Holdings Inc (marque : Jack 'n' Jill) était la principale entreprise de confiseries aux Philippines, représentant une part de marché de 39,1 %, tandis que Mondelez International Inc (marques : Cadbury, Toblerone, Halls et Clorets) et Mars Inc (marques : M&M's, Snickers, Doublemint, Juicy Fruit, Maltesers, Twix et Skittles), représentaient une part de marché de 7,9 % et 6,0 % respectivement, en 2022.

Crème glacée

La crème glacée a enregistré une croissance continue à un TCAC de 3,4 % pendant la période antérieure en atteignant des ventes au détail de 386,0 millions de dollars américains en 2022, les restrictions liées à la pandémie s'étant assouplies et les consommateurs menant une vie plus active en dehors de leur domicile. Les sorties en famille ont en particulier contribué à renforcer la demande de crèmes glacées à emporter, cette catégorie étant évaluée à 203,4 millions de dollars américains (52,7 % de part de marché) en 2022. Il convient de noter que la crème glacée à base de végétaux était la catégorie ayant enregistré les meilleurs résultats, connaissant une croissante annuelle considérable de 50,0 %, les ventes au détail passant de 0,2 million de dollars américains en 2021 à 0,3 million de dollars américains en 2022, bénéficiant à ceux qui préfèrent les options sans produits laitiers (lait de coco, lait d'avoine et lait de soja) et les options plus saines (Euromonitor International; Ice Cream in the Philippines, juin 2023).

Le marché devrait croître à un TCAC supplémentaire de 8,4 % entre 2022 et 2027, pour atteindre des ventes au détail de 578,2 millions de dollars américains d'ici 2027, la demande de crème glacée comme produit d'achat impulsif augmentant du fait que l'on s'attend à ce qu'un plus grand nombre de personnes soient plus souvent à l'extérieur. En outre, le potentiel de création de nouveaux produits par l'introduction d'arômes uniques tels que les fruits rouges sampinit ou de glaces artisanales peut s'avérer bénéfique pour la croissance de la catégorie. En termes de concurrence, Unilever Group (marques : Selecta, Cornetto et Magnum) était le fabricant dominant du marché philippin des crèmes glacées avec une part de marché de 64,4 %, suivi par Nestlé SA (marques : Nestlé, Drumstick et Lait) et Aice Group Holdings Pte Ltd (marque : Aice), rapportant une part de marché de 15,8 % et 8,3 % respectivement, en 2022.

Collations salées

Le marché des collations salées a augmenté d'un TCAC modéré de 5,4 % pendant la période antérieure, atteignant des ventes au détail de 1,7 milliard en 2022, car la reprise économique associée à la mobilité accrue des consommateurs après la pandémie a fait augmenter la demande dans la catégorie, en particulier pour les produits achetés pour les repas scolaires des enfants (Euromonitor International; Savoury Snacks in the Philippines, juin 2023). Les collations salées étaient le segment le plus important avec des ventes au détail de 881,7 millions de dollars américains (50,5 % de part de marché de la catégorie collations salées) en 2022 et ont connu un TCAC de 6,2 %, les ventes au détail augmentant de 651,6 millions de dollars américains en 2017, tandis que les biscuits salés ont augmenté à 432,4 millions de dollars américains (24,8 % de part de marché de la catégorie collations salées) en 2022, une amélioration de 10,6 % à partir de 390,9 millions de dollars américains en 2021.

Le secteur des collations salées a augmenté de 8,6 % entre 2021 et 2022 et devrait connaître une croissance modérée à un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision, pour atteindre des ventes au détail de 2,5 milliards de dollars américains d'ici 2027. Les noix, graines et mélanges du randonneur devraient enregistrer de bons résultats pendant la période de prévision qui est marquée par un intérêt accru des consommateurs pour le mieux-être et l'immunité, en particulier pour les produits contenant des ingrédients naturels et nutritifs. Il est donc dans l'intérêt général du concurrent de (continuer à) développer des types de collations salées plus saines, comme les croustilles à base de légumes, de légumineuses et de pain, par exemple, en plus de proposer des produits cuits au four plutôt que frits, afin de soutenir et d'accroître la croissance de la catégorie (Euromonitor International; Savoury Snacks in the Philippines, juin 2023). En termes de concurrence, JG Summit Holdings Inc (marques : Jack 'n' Jill et Granny Goose), Monde Nissin Corp (marques : Sky Flakes et Fita) et Liwayway Marketing Corp (marque : Oishi), étaient les principales entreprises, représentant une part de marché combinée de 53,2 %, en 2022.

Biscuits sucrés, barres-collations et collations de fruits

La catégorie des biscuits sucrés, barres-collations et collations de fruits a augmenté son TCAC de 5,3 % au cours de la période antérieure, passant de 564,3 millions de dollars américains en 2017 à 729,1 millions de dollars américains en 2022. Les biscuits sucrés représentaient le segment prédominant de la catégorie avec des ventes au détail de 701,0 millions de dollars américains (représentant une part de marché de 96,1 %) en 2022 (car ce produit est resté populaire pour le retour aux déjeuners scolaires) augmentant leur TCAC de 5,4 % à partir de 539,0 millions US en 2017, tandis que les barres-collations ont augmenté leur croissance de 3,6 %, les ventes au détail passant de 2,8 millions en 2021 à 2,9 millions de dollars américains en 2022, malgré le fait que les produits soient classés dans la catégorie des produits de niche et des produits plus coûteux (Euromonitor International; Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks in the Philippines, juin 2023).

Le marché des biscuits sucrés, barres-collations et collations de fruits devrait augmenter à un TCAC de 8,3 % entre 2022 et 2027, pour atteindre des ventes au détail de 1,1 milliard de dollars américains d'ici 2027, et les biscuits sucrés devraient demeurer le segment le plus important en raison de la variété des produits et de leur plus grande disponibilité dans les circuits modernes et traditionnels. Les collations de fruits connaîtront une croissance des ventes au détail provenant principalement de la résurgence du tourisme; les mangues séchées, en particulier, restent en effet des articles populaires souvent achetés comme souvenirs ou comme cadeaux. Dans le même ordre d'idées, la croissance de l'intérêt et de la demande de collations aux fruits proviendra de consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'options de collations nutritives (Euromonitor International; Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks in the Philippines, juin 2023). En ce qui concerne la concurrence, le marché des biscuits sucrés, barres-collations et collations de fruits aux Philippines est fragmenté et principalement dominé par JG Summit Holdings Inc (marque : Jack 'n' Jill) et Monde Nissin Corp (marques : Nissin, MY San Grahams, Bingo, Cubee et Eggnog), représentant une part de marché combinée de 43,7 %, suivi par Republic Biscuit Corp (marque : Rebisco et Frootees) avec une part de marché de 12,9 % en 2022. Le marché des biscuits sucrés en particulier est aussi représenté par JG Summit Holdings Inc et Monde Nissin avec une part de marché combinée de 45,5 % en 2022.

Analyse des nouveaux produits lancés

Selon la base de données mondiale des nouveaux produits (GNPD) de Mintel, 10 273 produits alimentaires emballés ont été lancés sur le marché philippin entre 2017 et 2022. Le nombre annuel de lancements de produits a légèrement baissé à un TCAC de 1,8 %, passant d'un lancement de 1 856 produits alimentaires emballés en 2017 au récent lancement de 1 698 produits alimentaires emballés en 2022. Il convient de noter que les lancements de nouveaux produits alimentaires emballés ont connu la plus forte augmentation sur le plan de la croissance annuelle (3,5 %) de 2020 à 2021, les lancements de produits étant passés de 1 647 à 1 704 produits. Ils ont connu la contraction la plus forte sur le plan de la croissance annuelle (9,4 %), passant de 1 856 produits lancés en 2017 à 1 682 produits en 2018.

Les catégories prédominantes parmi les produits alimentaires emballés lancés sur le marché étaient les produits de poisson, de viande et d'œuf transformés (1 858 produits), les produits de boulangerie (1 674 produits) et les sauces et assaisonnements (1 047 produits). L'allégation la plus populaire était halal (2 640 produits), suivie par médias sociaux (1 667 produits) et sans additifs/conservateurs (1 406 produits). Les entreprises qui ont lancé le plus grand nombre de nouveaux produits étaient Nestlé (214 produits), suivie par Purefoods-Hormel (157 produits) et CDO Foodsphere (153 produits). Pratiquement la moitié (45,8 %) des lancements de produits étaient du type nouvelle variété/élargissement de gamme (4 705 produits), alors que 25,6 % étaient des lancements concernant un nouvel emballage (2 630 produits). Les cinq principaux types d'emballage incluaient les emballages souples (4 581 produits), les godets (843 produits), les sachets souples à fond plat (654 produits), les pots (637 produits) et les boîtes métalliques (634 produits).

Exemples de nouveaux produits

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Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Pour de plus amples renseignements sur la foire commerciale WOFEX 2023 (en anglais seulement) à venir, veuillez communiquer avec :

Service des délégués commerciaux aux Philippines
infocentre-manila@international.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International, 2023:
  • Consumer Lifestyles in the Philippines, juillet 2023
  • Country Report: Packaged Food in the Philippines, 8 février 2021
  • Country Report: Cooking Ingredients and Meals in the Philippines, 9 novembre 2022
  • Country Report: Edible Oils in the Philippines, 9 novembre 2022
  • Country Report: Meals and Soups in the Philippines, 9 novembre 2022
  • Country Report: Sauces, Dips and Condiments in the Philippines, 9 novembre 2022
  • Country Report: Sweet Spreads in the Philippines, 9 novembre 2022
  • Country Report: Yoghurt and Sour milk Products in the Philippines, 13 septembre, 2022
  • Country Report: Dairy Products and Alternatives in the Philippines, 13 septembre, 2022
  • Country Report: Baby food in the Philippines, 13 septembre, 2022
  • Country Report: Drinking Milk Products in the Philippines, 13 septembre, 2022
  • Country Report: Butter and Spreads in the Philippines, septembre 2022
  • Country Report: Cheese in the Philippines, septembre 2022
  • Country Report: Plant-Based Dairy in the Philippines, septembre 2022
  • Country Report: Staple Foods in the Philippines, 15 novembre 2022
  • Country Report: Baked Goods in the Philippines, 15 novembre 2022
  • Country Report: Breakfast Cereals in the Philippines, novembre 2022
  • Country Report: Processed Fruit and Vegetables in the Philippines, novembre, 2022
  • Country Report: Processed Meat, Seafood and Alternatives to Meat in the Philippines, novembre 2022
  • Country Report: Rice, Pasta and Noodles in the Philippines, novembre 2022
  • Country Report: Snacks in the Philippines, juin 2023
  • Country Report: Sugar Confectionery in the Philippines, juin 2023
  • Country Report: Ice Cream in the Philippines, juin 2023
  • Country Report: Savoury Snacks in the Philippines, juin 2023
  • Country Report: Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks in the Philippines, juin 2023
  • Country Report: PEST Analysis, The Philippines, juin 2023
  • Country Report: Income and Expenditure, 29 août 2022
  • Country Report: Households:  The Philippines, 11 juillet 2022
• Global Trade Tracker, 2023
• Mintel Global New Products Database, 2023

Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché des aliments emballés aux Philippines
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste en recherche sur les marchés internationaux

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

Photos
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