Analyse sectorielle – Bière, vin et spiritueux en Corée du Sud

Grandes tendances des boissons alcoolisées

Les dépenses annuelles moyennes consacrées aux boissons alcoolisées par les consommateurs en Corée du Sud ont été relativement faibles à hauteur de 186,2 dollars américains contre 639,1 dollars américains au Canada en 2022. Mais on s'attend à ce qu'elles augmentent à 235,1 dollars américains en 2027, moyennant un TCAC de 4,3 % entre 2023 et 2027.

Marché sud-coréen de la bière

En 2022, le marché sud-coréen de la bière s'est classé au 10e rang mondial, avec des ventes de 11,0 milliards de dollars américains. Entre 2018 et 2022, les ventes de bière en Corée du Sud ont affiché un TCAC de −0,2 %. Entre 2023 et 2027, les ventes de bière en Corée du Sud devraient accuser une forte croissance avec un TCAC de 9,0 %, les ventes devant atteindre 18,9 milliards de dollars américains d'ici 2027. Ce taux de croissance devrait être supérieur de 8,9 % à la moyenne mondiale. Le marché sud-coréen de la bière a également connu une importante désaffection à l'égard des établissements de consommation sur place, au profit de la consommation à domicile, en raison de la pandémie. On a également noté une importante désaffection à l'égard des bières importées, au profit des bières de production nationale.

Une autre tendance notoire en 2022 a été la plus grande place occupée par les bières artisanales. Alors que les grands fabricants se sont concentrés sur les goûts « populaires », les producteurs de bières artisanales ont retenu l'attention des consommateurs, grâce à des offres novatrices, en ayant recours à une diversité de matières premières, comme les graines de chanvre (Euromonitor 2023).

La valeur du marché sud-coréen de la bière s'est chiffrée à 11,0 milliards de dollars américains en 2022. Ce marché a été dominé par la bière blonde, dont les ventes ont atteint 9,8 milliards de dollars américains en 2022 (88,5 % du marché de la bière). La bière blonde de prix intermédiaire a été la principale sous-catégorie, avec des ventes de 7,8 milliards de dollars américains en 2022 (80,0 % du marché de la bière blonde, et 70,8 % du marché de la bière). La bière brune a affiché une croissance rapide à un TCAC de 15,2 % entre 2018 et 2022, et l'on s'attend à ce que sa croissance entre 2023 et 2027 se chiffre à 6,2 %.

En 2022, la bière sans alcool a connu un important regain de popularité, ses ventes augmentant de 41,6 %, et l'on s'attend à un TCAC de 2,3 % entre 2023 et 2027. Le marché de la bière sans alcool demeure néanmoins un segment réduit du marché de la bière puisque sa valeur a été de 43,0 millions de dollars américains en 2022. On s'attend à ce qu'il atteigne une valeur de 51,4 millions de dollars américains d'ici 2027. L'augmentation de la demande de bière sans alcool a été attisée partiellement par les plus grandes préoccupations des consommateurs pour la santé et par la capacité accrue de la bière sans alcool à imiter le goût de ses homologues alcoolisées. En outre, la réglementation sud-coréenne limite le pouvoir des consommateurs à acheter en ligne des boissons alcoolisées, ce qui fait de la bière sans alcool une solution possible pour les consommateurs qui refusent de se rendre dans les supermarchés.

La bière blonde de prix intermédiaire devrait afficher un TCAC de 10,1 % en 2027. Toujours en 2027, la bière blonde de prix intermédiaire devrait représenter 70,8 % du marché sud-coréen de la bière. La bière blonde « premium » devrait augmenter à un TCAC de −14,1 % entre 2018 et 2022 et afficher une croissance de 6,0 % entre 2023 et 2027, tandis que la bière blonde premium nationale a affiché un TCAC de 4,1 % et que sa croissance devrait afficher un TCAC de 7,6 %, au fur et à mesure que le marché sud-coréen des boissons alcoolisées se réoriente au profit des fournisseurs nationaux.

Examen du commerce de consommation à domicile et sur place^{Note de bas de page 1}

En 2022, le marché de la consommation de bière à domicile a affiché des ventes d'une valeur de 5,4 milliards de dollars américains (49,0 % du marché de la bière), alors que le marché de la consommation sur place n'a représenté que 5,6 milliards de dollars américains (51,0 % du marché de la bière). Il s'agit là d'un revirement spectaculaire par rapport à 2018, lorsque les ventes de bière destinée à la consommation sur place représentaient 60,4 % du marché de la bière. Entre 2018 et 2022, la consommation de bière sur place a vu son TCAC chuter de −4,1 %, alors que les ventes destinées à la consommation à domicile ont vu leur TCAC augmenter de 5,0 %, attisé par la tendance accrue des Sud-Coréens à consommer des boissons alcoolisées à domicile plutôt que lors de rencontres sociales.

Entre 2023 et 2027, les ventes de bière destinée à la consommation sur place devraient afficher un TCAC de 12,7 %, alors que les ventes destinées à la consommation à domicile devraient afficher un TCAC de 3,3 %. En 2027, les ventes pour la consommation sur place devraient se rétablir à 12,4 milliards de dollars américains, soit au-dessus de leur niveau de 2022 qui était de 5,6 milliards de dollars américains.

Les trois premières entreprises ont été Anheuser-Busch InBev NV (39,7 % de la part du marché), Hite Jinro Co Ltd (23,7 % de la part du marché) et Lotte Group (3,2 % de la part du marché).

Entre 2018 et 2022, le marché sud-coréen de la bière consommée à domicile a opéré un revirement spectaculaire au profit des dépanneurs. Les dépanneurs qui ne vendaient que 37,9 % de la bière selon le volume en 2018 sont passés à 44,8 % en 2022, soit une hausse de 6,9 %. Pendant ce temps, les hypermarchés ont vu leur part du marché chuter de 6,9 %, puisque celle-ci a régressé de 25,2 % en 2018 à 18,3 % en 2022. Les clubs-entrepôts ont fait leur apparition sur la scène, leur part du marché passant de 5,7 % en 2018 à 6,7 % en 2022.

Par ailleurs, le commerce électronique s'est mis à faire de petites incursions dans le marché sud-coréen de la bière consommée à domicile. Jusqu'au début de la pandémie, la législation sud-coréenne interdisait les ventes en ligne de boissons alcoolisées, ce qui signifie que le commerce électronique ne pouvait se faire qu'avec les ventes en ligne de bière sans alcool. Néanmoins, les lois ont été actualisées à cause de la pandémie, et l'alcool peut être désormais vendu en ligne dans le cadre de la livraison de repas, sous réserve que les produits alcoolisés représentent moins de la moitié du prix du repas. Il n'en reste pas moins que le marché électronique coréen de la bière demeure un segment extrêmement réduit des ventes totales.

La bière étrangère en Corée du Sud

Repli de la bière importée

Les importations sud-coréennes de bière ont nettement chuté depuis plusieurs années, avec un TCAC négatif de −10,9 % entre 2018 et 2022. Les brasseries nationales ont comblé ce manque à gagner, enregistrant des gains importants durant la période historique. Pendant ce temps, les importations sud-coréennes de bière canadienne ont également chuté de manière spectaculaire.

Entre 2018 et 2022, les importations sud-coréennes de bière ont affiché un TCAC de −10,9 %. La valeur au détail des importations de bière a reculé de 309,7 millions de dollars américains en 2018 à 195,1 millions de dollars américains en 2022. La chute des importations de bière a coïncidé avec un revirement du marché sud-coréen au profit des bières nationales, qui ont connu une croissance rapide au cours de ces années.

Le Canada n'a pas été un grand protagoniste sur le marché sud-coréen de la bière, avec à peine 427 496 dollars américains d'exportations en 2018. Malgré cela, le Canada a vu chuter ses exportations de bière en Corée du Sud de 36,4 % entre 2018 et 2022, puisque celles-ci se sont chiffrées à peine à 69 748 dollars américains en 2022. En 2022, le marché a été dominé par les Pays-Bas avec des ventes de 33,5 millions de dollars américains, suivis par la Chine avec des ventes de 36,4 millions de dollars américains, et par la Belgique avec des ventes de 8,5 millions de dollars américains. Les bières européennes continuent d'être en vogue chez les consommateurs sud-coréens, qui les perçoivent en général d'un œil favorable.

Les consommateurs de la génération Z ont déclaré qu'ils boivent très peu, alors qu'à peine 1,6 % de ce segment démographique a déclaré consommer des boissons alcoolisées au quotidien. Cela représente un taux nettement inférieur à celui des générations plus âgées, étant donné que plus de 10 % de la génération du baby-boom a déclaré boire de l'alcool chaque jour (Euromonitor 2023).

Les principaux exportateurs de boissons fermentées en Corée du Sud ont été le Japon dont la valeur s'est chiffrée à 22,3 millions de dollars américains, le Danemark dont la valeur a été de 11,7 millions de dollars américains et les États-Unis dont la valeur a été de 3,6 millions de dollars américains en 2022.

Analyse du lancement de nouveaux produits de bière

Au cours des quelque dernières années, les nouveaux emballages de bière en Corée du Sud sont devenus relativement plus courants. De nombreux protagonistes sud-coréens de ce marché ont fait l'effort d'offrir des emballages de taille réduite afin d'attirer l'attention des plus jeunes consommateurs, tandis que le lancement de bières à faible teneur en alcool ou sans alcool est devenu plus courant.

Entre 2018 et 2022, on a recensé 103 nouveaux produits, 80 nouveaux emballages, 74 produits d'une nouvelle variété / élargissement de la gamme, 4 nouveaux lancements. Pour un total de 261.

Description de l'image ci-dessus

Type de lancement	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Nouveau produit	34	10	9	18	32	103
Nouvel emballage	16	6	15	16	27	80
Nouvelle variété / élargissement de la gamme	21	24	6	12	11	74
Nouveau lancement	2	0	1	0	1	4
Nouvelle formulation	0	0	0	0	0	0
Total	73	40	31	46	71	261

Source : Mintel, 2023

Entre 2018 et 2022, on a recensé 155 produits dans des emballages de 500 ml, 40 produits dans des emballages de 355 ml, 30 produits dans des emballages de 330 ml, 11 produits dans des emballages de 473 ml et 5 produits dans des emballages de 568 ml.

Entre 2018 et 2022, il y a eu 156 produits dont le prix variait entre 1,12 dollars américains et 4,11 dollars américains, 54 produits dont le prix variait entre 4,12 dollars américains et 7,11 dollars américains et 30 produits dont le prix variait entre 7,12 dollars américains et 10,11 dollars américains.

Il y a 116 produits dans un emballage de 500 millilitres dont le prix varie entre 1,12 et 4,11 dollars américains, 16 produits dans un emballage de 500 millilitres dont le prix varie entre 4,12 et 7,11 dollars américains, 8 produits dans un emballage de 355 millilitres dont le prix varie entre 1,12 et 4,11 dollars américains et 19 produits dans un emballage de 355 millilitres dont le prix varie entre 4,12 et 7,11 dollars américains.

Entre 2018 et 2022, on a dénombré 43 emballages de bière « premium », 20 emballages saisonniers, 16 emballages à édition limitée, 15 emballages de marque mixte et 15 emballages éthiques/écologiques.

Exemples de produits

Marché sud-coréen des spiritueux

En 2022, la Corée du Sud s'est classée au neuvième rang des marchés mondiaux de spiritueux, avec des ventes d'une valeur de 112,6 milliards de dollars américains. Le marché sud-coréen a affiché un TCAC de 3,3 % entre 2018 et 2022, et son TCAC devrait être de 4,3 % entre 2023 et 2027. Les ventes sud-coréennes de spiritueux devraient atteindre la valeur de 15,7 milliards de dollars américains en 2027.

Le scotch blended est la première catégorie des whiskys étrangers, avec des ventes de 1 407,6 millions de dollars américains en 2022, contre des ventes de 1 319,3 millions de dollars américains en 2018. Le whisky blended devrait accroître sa part du marché entre 2023 et 2027, afficher un TCAC de 5,5 % au cours de la période et atteindre des ventes de 1 900,2 millions de dollars américains d'ici à 2027. Le bourbon a enregistré la plus forte croissance avec un TCAC de 24,9 % entre 2018 et 2022 suivi par le whisky single malt dont le TCAC a été de 20,3 %. Les autres whiskys ont affiché une hausse de leur TCAC de 7,2 % entre 2018 et 2022. Il faut signaler que le gin a enregistré un taux de croissance de 19,5 % entre 2018 et 2022 et que le brandy a enregistré un taux de croissance de 18,9 % entre 2018 et 2022.

Le marché sud-coréen des spiritueux évolue au profit des produits qui ont une plus faible teneur en alcool, car la santé suscite de plus en plus de préoccupations. Une nouvelle tendance se fait jour dans le mélange d'eau tonique ou gazeuse avec du shochu/soju, ce qui réduit à la fois la teneur en alcool du shochu et son âpreté. Pendant ce temps, les spiritueux produits localement affichent eux aussi une moindre teneur en alcool, car les producteurs s'efforcent de plaire aux consommatrices^{Note de bas de page 2}.

Consommation sur place et à domicile

En 2022, le marché sud-coréen des spiritueux a été largement dominé par la consommation à domicile. Le total des ventes à domicile s'est chiffré à 10,1 milliards de dollars américains (80,6 % du marché des spiritueux), alors que les ventes sur place se sont chiffrées à 2,5 milliards de dollars américains (19,4 %). Le marché sud-coréen de l'alcool a affiché un revirement de la consommation sur place au profit de la consommation à domicile durant la pandémie, même si les bienfaits de la consommation à domicile des spiritueux ont été relativement limités. En 2022, les ventes de spiritueux pour consommation sur place ont augmenté de 1,0 milliard de dollars américains par rapport à 2018, alors que les ventes pour consommation à domicile ont augmenté de 1,5 milliard de dollars américains par rapport à 2018. La consommation sociale d'alcool continue d'être au cœur du goût des Sud-Coréens pour les boissons fortes. La demande de spiritueux pour la consommation sur place et à domicile a augmenté dans les deux cas. Entre 2023 et 2027, la consommation sur place devrait accuser une croissance des ventes plus rapide. Les ventes de spiritueux pour la consommation sur place en 2027 devraient se chiffrer à 12,8 milliards de dollars américains, soit un chiffre supérieur à leur niveau de 2022 qui était de 10,1 milliards de dollars américains. Les ventes pour la consommation à domicile devraient atteindre 2,9 milliards de dollars américains d'ici à 2027.

Dans l'ensemble, aussi bien la consommation de whisky sur place qu'à domicile devrait connaître une croissance relativement rapide entre 2023 et 2027, les ventes de whisky destinées à la consommation sur place devraient afficher un TCAC de 5,8 %, et les ventes pour la consommation à domicile, un TCAC de 7,2 %. Les ventes de whisky pour la consommation sur place ont augmenté au taux de 6,7 % entre 2018 et 2022 alors que les ventes pour la consommation à domicile ont augmenté de 9,7 % entre 2018 et 2022.

La vente de spiritueux incolores pour la consommation sur place devrait afficher un TCAC de 10,1 % entre 2023 et 2027, alors que les ventes de tequila pour la consommation sur place devraient afficher un TCAC de 9,7 %. Toutefois, le marché de la consommation sur place de téquila a augmenté pour passer de 1,3 million de dollars américains à 5,6 millions de dollars américains, soit un TCAC de 44,1 % entre 2018 et 2022.

Les hypermarchés se sont accaparé plus de la moitié du secteur des détaillants alimentaires, soit une part de 53,0 %. Les petits détaillants alimentaires se sont taillé une part de 33,2 % du total des détaillants en épicerie. Le commerce électronique n'a représenté qu'une fraction limitée du total des ventes au détail destinées à la consommation à domicile : 0,5 % en 2022 contre 0,2 % en 2020.

Entreprises

En 2022, Hite Jinro a vu la part du marché de sa marque Jinro de spiritueux passer de 48,8 % en 2018 à 63,1 % en 2022. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA a vu la part du marché de sa marque Hennessy de brandy et cognac passer de 60,8 % en 2018 à 68,7 % en 2022.

Spiritueux étrangers en Corée du Sud

Les importations sud-coréennes de spiritueux étrangers se sont chiffrées à 354,2 millions de dollars américains en 2022, et leur TCAC a augmenté de 13,3 % entre 2018 et 2022, en dépit d'une baisse importante des importations en 2020. Ce sont les whiskys qui ont dominé la catégorie, avec des importations d'une valeur de 266,8 millions de dollars américains en 2022 (75,3 % des importations de spiritueux).

Entre 2018 et 2022, les exportations canadiennes de spiritueux ont régressé, même si elles se sont de plus en plus diversifiées. Jusqu'à récemment, les exportations canadiennes de spiritueux en Corée du Sud ont été presque exclusivement du whisky, des liqueurs et de la vodka. La valeur des exportations canadiennes de whisky en Corée du Sud a régressé de 2,0 millions de dollars américains en 2018 à 442 146 dollars américains en 2022.

Néanmoins, le Canada a vu croître ses exportations de liqueurs qui sont passées de 133 950 dollars américains en 2018 à 286 862 dollars américains en 2022, la seule croissance positive (21,0 % entre 2018 et 2022) parmi toutes les sous-catégories.

Marché sud-coréen des vins

En 2022, le marché sud-coréen des vins avait une valeur de 3,5 milliards de dollars américains, contre 2,6 milliards de dollars américains en 2018. Les vins ont accusé une forte croissance entre 2018 et 2022, leur TCAC progressant de 8,0 % alors que la consommation mondiale de vin augmentait elle aussi progressivement à raison de 1,6 % entre 2018 et 2022. Par ailleurs, le marché sud-coréen devrait afficher un taux de croissance très dynamique de 8,3 % entre 2023 et 2027, dépassant largement l'un quelconque des principaux marchés mondiaux des vins. La consommation de vin en Corée du Sud devrait atteindre 5,5 milliards de dollars américains en 2027.

De nombreux consommateurs sud-coréens qui se sont mis à boire à domicile ont opté pour le vin, le considérant comme une gâterie d'un prix abordable. À une époque où le marché sud-coréen des boissons alcoolisées changeait au profit des producteurs nationaux, le vin a été une lueur d'espoir pour les exportateurs en Corée du Sud.

En 2022, le vin rouge tranquille a été la première catégorie de vin consommée en Corée du Sud avec des ventes d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains (42,8 % de la part du marché des vins). Le vin rouge tranquille est populaire en raison de ses bienfaits perçus pour la santé^{Note de bas de page 3}, et il devrait afficher une forte croissance entre 2023 et 2027, à un TCAC de 8,9 %. Le vin rosé tranquille et les vins pétillants en dehors du champagne devraient également afficher une forte croissance. La vogue accrue des vins est attisée par l'accès de plus en plus grand à des vins meilleur marché grâce à la consommation à domicile. La vogue des vins chez les femmes connaît une croissance particulièrement rapide selon Euromonitor, attisée par l'attrait des vins abordables. Dans l'ensemble, les perspectives du marché des vins en Corée du Sud sont prometteuses, moyennant une forte croissance dans toute une gamme de catégories.

Examen de la consommation sur place et à domicile

La consommation sud-coréenne à domicile a affiché un revirement significatif au profit des vins meilleur marché entre 2018 et 2022, la part des vins coûtant moins de 15,42 $ CAN augmentant dans toutes les catégories.

Aussi bien le secteur de la consommation sur place que celui de la consommation à domicile ont vu leurs ventes augmenter entre 2018 et 2022, et ont enregistré un taux de croissance respectif de 11,8 % et de 4,8 % et continueront de croître à un TCAC de 8,2 % et de 8,3 % entre 2023 et 2027.

Les ventes sud-coréennes pour la consommation à domicile de vin sont dominées par les hypermarchés, qui ont affiché 62,4 % des ventes selon le volume en 2022, tandis que les dépanneurs gagnent en popularité. Les deux catégories de magasin cherchent à attirer les consommateurs en offrant des nouveaux vins de marque maison à des prix plus abordables. L'hypermarché Lotte Mart, par exemple, a lancé sa propre marque privée qui se vend 3 900 KRW (4,11 dollars américains). Le commerce électronique a lui aussi gagné en popularité et est passé de 1,0 % en 2020 à 2,8 % en 2022.

Il faut signaler que la part de l'économie des vins augmente parallèlement à la demande de vins chez les dépanneurs (Euromonitor 2023).

Importations

La croissance du vin importé

Durant la pandémie, de nombreux consommateurs sud-coréens ont adopté le vin à consommer à domicile. Le vin est perçu par bon nombre d'entre eux comme une gâterie à s'offrir, mais il est toutefois plus abordable que bon nombre des spiritueux qui sont en vogue dans les entreprises ou les activités professionnelles. Le marché sud-coréen des vins est de plus en plus imprégné par les vins bon marché, et les importations sud-coréennes de vin augmentent à un rythme rapide. Le marché sud-coréen des vins n'a toujours pas atteint sa maturité et il présente un potentiel de croissance future. L'année 2022 a été témoin d'une hausse des exportations canadiennes de vins en Corée du Sud.

En 2022, les importations sud-coréennes de vin ont fait un bond en avant pour atteindre 581,3 millions de dollars américains, moyennant un TCAC de 24,2 % entre 2018 et 2022. Même si les ventes de vin ont légèrement reculé en Corée du Sud pendant la pandémie, la croissance des importations s'est accélérée. La production nationale de vin est limitée par la rareté des terres agricoles et le climat qui n'est pas adapté à la culture des vignes^{Note de bas de page 3}.

Le Canada est un protagoniste relativement mineur sur le marché sud-coréen d'importation de vins, avec une valeur de 1,2 million de dollars américains des exportations de vin en Corée du Sud en 2022 (0,2 % de la part du marché). Toutefois, le vin canadien a connu une forte croissance en 2021 et en 2022. Dans l'ensemble, les importations canadiennes de vin entre 2018 et 2022 ont augmenté à un TCAC de 13,8 % en Corée du Sud.

Signalons que les vins américains sont de plus en plus présents sur le marché sud-coréen et que leur TCAC s'est chiffré à 34,5 % entre 2018 et 2022. Depuis 2022, les États-Unis sont le deuxième fournisseur de vin en Corée du Sud, derrière la France.

Le vin en contenants d'une taille égale ou supérieure à 2 litres a constitué 98,5 % des exportations de vins canadiens en Corée du Sud en 2022.

Aperçu de la Corée du Sud

La Corée du Sud est la dixième économie du monde et la quatrième en Asie, avec un PIB de 1,8 billion de dollars américains et une population de 51,8 millions d'habitants. La population sud-coréenne est très instruite et productive, et le pays jouit d'un faible taux de chômage et d'une forte croissance économique. Par ailleurs, la Corée du Sud a le plus faible taux de fécondité au monde et une population qui vieillit rapidement. Les ménages d'une seule personne sont de plus en plus courants dans ce pays et constituent une part croissante de la demande des consommateurs sud-coréens.

Faire des affaires en Corée du Sud

Dès que vous aurez pris contact avec un importateur sud-coréen, il est souhaitable de lui rendre visite en personne. Rien ne saurait remplacer les réunions en tête-à-tête, car les négociants coréens attachent beaucoup de valeur aux rapports en tête-à-tête lorsqu'ils nouent des relations commerciales avec de nouveaux fournisseurs étrangers. Des prospections téléphoniques ne donnent généralement pas de résultats avec les négociants sud-coréens. L'une des meilleures façons pour les fournisseurs canadiens nouveaux sur ce marché de nouer des contacts avec un grand nombre d'acheteurs / importateurs coréens consiste à participer à un salon commercial. Seoul Food & Hotel (www.seoulfoodnhotel.co.kr) est le principal salon commercial de l'alimentation annuel en Corée du Sud. La participation à ces salons raffermit les premiers contacts avec les importateurs, les agents, les grossistes, les distributeurs, les détaillants et d'autres du secteur de l'alimentation et des boissons.

Taxes

Le 1er janvier 2020, la Corée du Sud a aboli sa taxe préalable de 72 % sur la bière. À la place, la Corée a institué une taxe fondée sur le volume par litre de 830,3 KRW (0,72 dollars américains)^{Note de bas de page 4}. Cette nouvelle taxe avantage les bières plus coûteuses, les bières d'un prix supérieur à 1 $ le litre (avant taxes) bénéficiant d'une baisse des taxes.

Tarifs

Depuis le 1er janvier 2019, la majorité des exportations canadiennes bénéficient d'un accès en franchise de droits de douane à la Corée du Sud en vertu de l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC). La Corée du Sud abolira tous les tarifs sur les boissons alcoolisées d'ici à 2024. Consultez Info-Tarif Canada pour connaître les renseignements tarifaires sur le marché sud-coréen en vertu de l'ALECC, et d'autres marchés étrangers avec lesquels le Canada a conclu un accord de libre-échange.

Préférences tarifaires pour les principales exportations canadiennes de boissons alcoolisées en Corée du Sud :

• Bière - Le tarif de 30 % a été aboli en 2021;
• Rye-whisky - Le tarif a été aboli en 2015;
• Vins canadiens - Le tarif a été aboli en 2017;
• Vodka canadienne - Le tarif de 20 % sera aboli d'ici à 2024 (le tarif a diminué de 10 % en 2019).

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International. Alcoholic Drinks in South Korea, juin 2023
• Euromonitor International. Beer in South Korea, juin 2023
• Euromonitor International. Spiritueux in South Korea, juin 2023
• Euromonitor International. Wine in South Korea, juin 2023
• Global Trade Tracker, 2023.
• Base de données mondiale sur les nouveaux produits de Mintel, 2023.
• Ministère de l'Agriculture des États-Unis, South Korea: Distilled Spiritueux Market Report (en anglais seulement), mai 2020
• Ministère de l'Agriculture des États-Unis, South Korea: Wine Market Report (en anglais seulement), mars 2021
• Ministère de l'Agriculture des États-Unis, South Korea Adopts Volume‑based Liquor Tax for Beer (en anglais seulement), janv. 2020

Analyse sectorielle – Bière, vin et spiritueux en Corée du Sud
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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