Analyse des tendances du secteur – Marché de la viande au Vietnam

Production de viande et de bétail

Le Vietnam produit principalement du poulet, avec des volumes de 400,5 millions d'animaux vivants en 2022, représentant la plus forte croissance, avec un TCAC de 6,0 % par rapport à 316,9 millions en 2018. Au cours de l'année, les canards sont arrivés au 2e rang des animaux d'élevage les plus produits au Vietnam (avec 83,7 millions), suivis par les porcs, qui ont connu le plus fort déclin avec un TCAC de −3,2 %, passant d'un volume de 28,2 millions en 2018 à 24,7 millions en 2022. Le reste de la production de bétail de 2022 au Vietnam s'articule comme suit : bovins (6,3 millions), chèvres (2,9 millions), buffles (2,2 millions) et chevaux (52,1 milliers).

En 2022, la viande porcine non désossée (fraîche ou réfrigérée) était la principale viande produite au Vietnam avec 3,1 millions de tonnes, suivie par la viande fraîche ou réfrigérée de poulet (1,1 million de tonnes), les abats porcins comestibles (frais, réfrigérés et surgelés) (357,2 milliers de tonnes), la viande bovine fraîche ou réfrigérée (y compris non désossée) (264,8 milliers de tonnes) et la viande fraîche ou réfrigérée de canard (182,2 milliers de tonnes). La production de viande bovine fraîche ou réfrigérée (y compris non désossée) et d'abats bovins comestibles (y compris surgelés) a connu les plus fortes croissances, avec des TCAC de 9,5 % pour les deux catégories de produits entre 2018 et 2022.

Aperçu du commerce

En 2023, le Vietnam était le 27e importateur mondial de produits de viande frais et surgelés, avec une valeur d'importation de 1,5 milliards de dollars américains (783,8 milliers de tonnes). En 2023, les principaux importateurs mondiaux de viande étaient la Chine, avec une part de marché de 15,9 %, suivie des États-Unis (8,3 %), du Japon (7,7 %), de l'Allemagne (7,8 %) et du Royaume-Uni (5,5 %). Le Canada a été le 11^{e plus grand importateur de l'année, avec une valeur globale de 3,6 milliards de dollars américains (694,1 milliers de tonnes), qui a augmenté selon un TCAC de 7,3 % (2019 à 2023), par rapport à la valeur globale de toutes les importations de 169,1 milliards de dollars américains (50,9 millions de tonnes), celle-ci ayant augmenté selon un TCAC de 2,5 % au cours de la même période.}

En 2023, les principaux fournisseurs de produits de viande du Vietnam étaient l'Inde, avec une valeur d'importation de 510,8 millions de dollars américains (part de marché de 33,6 %), suivie de la Russie, avec 171,4 millions de dollars américains (11,3 %), des États-Unis, avec 167,2 millions de dollars américains (11,0 %), du Brésil, avec 126,2 millions de dollars américains (8,4 %), et de l'Australie, avec 119,0 millions de dollars américains (7,8 %) en 2023. Le Canada était le 7e plus grand fournisseur du Vietnam pour les produits de viande frais et transformés en 2023, avec des importations d'une valeur de 63,9 millions de dollars américains.

En 2023, les principaux produits de viande importés au Vietnam étaient la viande bovine désossée et surgelée (SH 020230), évaluée à 617,3 millions de dollars américains (194,9 milliers de tonnes), suivie de la viande porcine désossée et surgelée (SH 020329), évaluée à 254,9 millions de dollars américains (102,1 milliers de tonnes), et les morceaux de viande et abats comestibles de volailles surgelés (SH 020714), évalués à 238,6 millions de dollars américains (232,3 milliers de tonnes).

Rendement du Canada

En 2023, le Canada a exporté pour 93,4 millions de dollars canadiens soit 18 643,9 tonnes) de produits de viande frais ou transformés vers le Vietnam. Les exportations vers le Vietnam ont augmenté selon un TCAC de 26,8 % sur cinq ans, depuis les 36,1 millions de dollars canadiens enregistrés en 2019.

En 2023, les provinces canadiennes qui exportent de la viande au Vietnam sont l'Alberta, avec une valeur totale de 72,7 millions de dollars canadiens et une part de marché de 77,7 %, suivie de l'Ontario, avec 9,5 millions de dollars canadiens (10,2 %), du Québec, avec 8,6 millions de dollars canadiens (9,2 %), du Manitoba, avec 1,5 millions de dollars canadiens (1,7 %), et de la Colombie-Britannique, avec 1,1 millions de dollars canadiens (1,2 %).

En 2023, les principaux produits de viande exportés vers le Vietnam sont les abats comestibles de bovins surgelés (à l'exclusion des langues et des foies, SH 020629), avec une valeur de 40,1 millions de dollars canadiens (7 253,5 tonnes), la viande bovine surgelée, désossée, avec une valeur de 31,3 millions de dollars canadiens (4 144,8 tonnes), et la viande porcine surgelée, avec os, avec une valeur de 9,4 millions de dollars canadiens (3 693,6 tonnes).

Taille du marché

La consommation de viande fraîche et transformée était de 44,4 kilogrammes (kg) par habitant vietnamien en 2022, en légère hausse par rapport aux 43,7 kg de 2018. Elle devrait atteindre 56,5 kg par an d'ici 2028. En comparaison, les Canadiens ont consommé 32 kg de viande fraîche de plus par habitant que les consommateurs vietnamiens, atteignant 76,4 kg par habitant au Canada en 2022. La consommation de viande fraîche des Canadiens devrait croître selon un TCAC plus faible de 1,2 %, pour atteindre 82,2 kg d'ici 2028, par rapport à un TCAC prévu de 3,8 % pour le Vietnam (pour 2023-2028).

En 2022, la viande porcine fraîche était la plus consommée au Vietnam, avec 28 kg par habitant, tandis que la viande de volaille fraîche était le premier choix des consommateurs canadiens, avec 37,4 kg par habitant. Au Vietnam en 2023, les produits de volaille surgelés les plus populaires par catégorie étaient les ailes de poulet transformées (représentant 39,6 % des produits de volaille consommés), suivies des croquettes de poulet (36,7 %) et des autres produits de volaille surgelés (23,7 %).

Les consommateurs vietnamiens préfèrent la viande fraîche à la viande transformée, avec une faible consommation par habitant de 0,4 kg par an, contre 23,6 kg au Canada en 2022. La consommation de viande transformée au Vietnam a toutefois augmenté (en particulier pendant la pandémie) selon un TCAC de 7,5 % entre 2018 et 2022, et devrait continuer de croître selon un TCAC de 4,6 % (2023-2028).

Ventes au détail

À l'échelle internationale, Euromonitor indique que les ventes au détail de viande transformée ont atteint un total de 201,2 milliards de dollars américains. La région Asie-Pacifique (APAC) occupe la troisième place en termes de valeur des ventes au détail de viande transformée, avec un total de 35,2 milliards de dollars américains, ce qui représente une valeur de 17,5 % à l'échelle mondiale en 2023. Toutefois, la région Asie-Pacifique est connue pour consommer davantage de viande fraîche que de viande transformée. Dans l'ensemble, 12 pays^{Note de bas de page 1} ont déclaré des ventes au détail élevées de viande fraîche, pour une valeur totale de 336,2 milliards de dollars américains en 2023.

Dans la région Asie-Pacifique, la Chine était le plus grand consommateur de produits de viande frais et transformés en 2023, pour un total de 227,2 milliards de dollars américains. Le Japon est le 2e marché le plus important, avec des ventes atteignant 46,0 milliards de dollars américains en 2023, suivi par l'Inde (36,5 milliards de dollars américains), le Vietnam (13,9 milliards de dollars américains) et les Philippines (10,6 milliards de dollars américains).

Description de l'image ci-dessus

• Monde : 201 216
• Asie-Pacifique : 35 157
• Australasie : 2 146
• Europe de l'Est : 21 802
• Amérique latine : 14 187
• Moyen-Orient et Afrique : 7 411
• Amérique du Nord : 51 207
• Europe occidentale : 69 305

Source : Euromonitor International, 2024

Description de l'image ci-dessus

Country	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Chine	153 557	161 155	163 429	184 208	176 101	145 063	155 256	276 701	225 253	234 929	227 176
Japon	35 965	36 803	37 457	39 431	40 750	41 582	41 275	44 755	45 233	45 506	45 966
Inde	15 908	19 294	22 958	22 985	25 406	29 118	30 199	24 902	29 618	33 163	36 457
Vietnam	6 118	6 807	7 345	8 066	9 488	10 749	12 407	12 615	12 132	13 200	13 946
Philippines	5 343	5 822	6 178	6 973	6 907	6 283	6 605	7 950	8 814	9 577	10 551

Source : Euromonitor International, 2024

Total des ventes de viande fraîche : 336,2 milliards de dollars américains

Total des ventes de viande transformée : 35,2 milliards de dollars américains

En 2023, la catégorie des viandes fraîches et transformées au Vietnam a subi les effets négatifs de l'inflation et du ralentissement économique. La valeur et le volume des ventes ont enregistré une croissance plus lente que l'année précédente, les consommateurs vietnamiens ayant plus que jamais réduit la fréquence de leurs sorties au restaurant pour économiser de l'argent. Cette réalité a eu une incidence considérable sur la consommation globale de viande, en particulier dans les segments plus haut de gamme et plus coûteux, principalement servis par le secteur de la restauration, tels que l'agneau, le mouton et la chèvre.^{Note de bas de page 2}

Motivés par une préoccupation croissante pour leur santé et leur bien-être, les consommateurs vietnamiens réduisent leur consommation d'aliments plus gras, comme le porc, tandis que les ventes de bœuf et de poulet ont enregistré des taux de croissance plus élevés en termes de valeur et de volume en 2023. Le prix de la viande est soigneusement géré par le gouvernement afin de mieux contrôler le marché, en encourageant la consommation de viande produite au pays dont le prix est généralement inférieur à celui de la viande importée; le bœuf produit au Vietnam étant moins cher que le bœuf importé, par exemple. En outre, les consommateurs préfèrent la viande fraîche (d'un animal abattu dans la journée) à la viande importée réfrigérée ou surgelée; ils ne se sont tournés vers ces produits que pendant la pandémie, en raison d'un manque de viande fraîche.^{Note de bas de page 2}

Viande fraîche

Valeur des ventes au détail - Viande fraîche

Au Vietnam, les ventes de viande fraîche s'élevaient à 13,7 milliards de dollars américains en 2023. Le porc frais a été le plus demandé, enregistrant des ventes de 6,9 milliards de dollars américains (50,0 %) au cours de l'année, suivi du bœuf et du veau frais à 3,1 milliards de dollars américains (22,5 %), de la volaille fraîche à 3,1 milliards de dollars américains (22,2 %), de l'agneau, du mouton et de la chèvre frais à 134,4 millions de dollars américains (1,0 %), et des autres produits de viande fraîche à 586,7 millions de dollars américains (4,3 %).

Description de l'image ci-dessus

• Bœuf et veau : 3,1 milliards de dollars américains
• Agneau, mouton et chèvre : 134,3 millions de dollars américains
• Porc : 6,9 milliards de dollars américains
• Volaille : 3,1 milliards de dollars américains
• Autres viandes fraîches : 586,7 millions de dollars américains

Source : Euromonitor International, 2024

La valeur totale des ventes de viande fraîche a augmenté selon un TCAC de 5,3 % entre 2018 et 2023. Bien qu'étant un segment plus petit dans la catégorie des viandes fraîches, l'agneau, le mouton et la chèvre ont été la catégorie la plus performante en 2023, avec une croissance de la valeur des ventes selon un TCAC de 14,2 % entre 2018 et 2023. Le porc frais, segment le plus important de la catégorie des viandes fraîches, est celui qui a connu la croissance la plus lente en termes de valeur des ventes, avec un TCAC de 2,6 % au cours de la période visée. La valeur totale des ventes de viande fraîche devrait croître selon un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision (2023-2028), pour atteindre 20,2 milliards de dollars américains en 2028.

Volume des ventes au détail - Viande fraîche

Le volume total des ventes de viande fraîche a augmenté selon un TCAC de 2,5 % entre 2018 et 2023, pour atteindre 2,8 millions de tonnes en 2023. L'agneau, le mouton et la chèvre ont été la catégorie la plus performante en 2023, avec une croissance du volume des ventes selon un TCAC de 7,4 % entre 2018 et 2023, pour atteindre 10,3 milliers de tonnes. Le porc frais, segment le plus important de la catégorie des viandes fraîches, est celui qui a connu la croissance la plus lente en termes de volume des ventes, avec un TCAC de 1,2 % au cours de la période visée, pour atteindre 1,7 millions de tonnes en 2023. Le volume total des ventes de viande fraîche devrait croître selon un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision (2023-2028), pour atteindre 3,3 millions de tonnes en 2028.

Viande transformée

Valeur des ventes au détail - Viande transformée

Au Vietnam, les ventes de viande transformée s'élevaient à 209,4 millions de dollars américains en 2023. La viande rouge transformée de longue conservation a été la plus demandée, enregistrant des ventes de 109,9 millions de dollars américains (52,5 % de toutes les ventes) au cours de l'année, suivie par la viande rouge transformée réfrigérée, avec 66,8 millions de dollars américains (31,9 %), la volaille transformée surgelée, avec 17,1 millions de dollars américains (8,2 %), la viande rouge transformée surgelée, avec 10,3 millions de dollars américains (4,9 %), et la volaille transformée de longue conservation, avec 5,2 millions de dollars américains (2,5 %).

Description de l'image ci-dessus

• Viande de longue conservation : 115,2 millions de dollars américains
• Viande rouge réfrigérée : 66,8 millions de dollars américains
• Viande surgelée : 27,4 millions de dollars américains

Source : Euromonitor International, 2024

La valeur totale des ventes de viande transformée a augmenté selon un TCAC de 6,6 % entre 2018 et 2023. La viande (rouge, notamment) transformée de longue conservation était le segment le plus important et la catégorie la plus performante en 2023, avec une hausse de la valeur des ventes selon un TCAC de 7,0 % entre 2018 et 2023. Les autres catégories de produits transformés ont enregistré une croissance modérée de la valeur des ventes au cours de la période visée, notamment la viande rouge transformée réfrigérée (TCAC de 6,3 %) et la viande rouge et la volaille surgelées (TCAC de 5,9 %). La valeur totale des ventes de viande transformée devrait augmenter selon un TCAC de 11,0 % au cours de la période de prévision (2023-2028), pour atteindre 352,6 millions de dollars américains d'ici 2028.

Volume des ventes au détail - Viande transformée

Le volume total des ventes de viande transformée a augmenté selon un TCAC de 2,4 % entre 2018 et 2023, pour atteindre 29,1 millions de tonnes en 2023. La catégorie de la volaille transformée surgelée a été la plus performante sur la période visée (2018-2023), avec une hausse du volume des ventes selon un TCAC de 3,5 %. La viande rouge transformée de longue conservation constitue le segment le plus important de la catégorie des viandes transformées, avec un volume de ventes atteignant 16,6 milliers de tonnes en 2023. Le volume total des ventes de viande transformée devrait croître selon un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision (2023-2028), pour atteindre 36,1 milliers de tonnes en 2028.

Portrait de la concurrence

En 2023, les principales entreprises (marques) de produits de viande transformés au Vietnam étaient les suivantes : Saigon Trading Group - SATRA (Vissan) avec près de la moitié des parts de marché (46,1 %, pour 96,6 millions de dollars américains), le groupe Charoen Pokphand (CP) avec 13,3 % (27,8 millions de dollars américains) et Halong Canned Food JSC (Ha Long) avec 3,4 % (7,1 millions de dollars américains). Il n'existe aucune entreprise de marque maison au Vietnam.

La viande de marque ne représente qu'une petite partie des ventes au Vietnam, mais elle a commencé à gagner en popularité vers la fin de la période examinée. La viande de marque fait l'objet de plus d'investissements de la part des propriétaires de marques, comme Vissan, CP, G Kitchen et MeatDeli, en particulier dans les zones urbaines. On note également une hausse des activités de marketing, telles que les publicités télévisées et dans les magasins. Depuis l'apparition et la propagation de la COVID-19, les consommateurs considèrent que la viande de marque est plus sûre et de meilleure qualité que la viande ordinaire et, malgré un prix légèrement plus élevé, ils optent de plus en plus pour ces produits de marque. Les codes QR apposés sur les emballages des produits de viande fraîche de marque permettent aux consommateurs d'avoir davantage confiance en leur qualité, car ils peuvent vérifier facilement toute un éventail de renseignements utiles, tels que l'origine et la date des produits, la certification, les producteurs concernés, les données relatives à l'exploitation et à l'abattage, etc. Cette tendance peut être attribuée à la publicité récente concernant la viande de mauvaise qualité utilisée dans les restaurants et les marchés traditionnels.^{Note de bas de page 2}

Canaux de distribution au détail

En 2023 au Vietnam, la majorité du marché de la viande, des produits de la mer et des substituts de viande transformés a été distribuée par les détaillants en alimentation, à hauteur de 532,2 millions de dollars américains (99,6 %), contre 2,3 millions de dollars américains (0,4 %) pour la vente au détail hors magasin ou le commerce électronique. Les petites épiceries locales ont enregistré les ventes les plus importantes, avec 394,2 millions de dollars américains (73,8 %), suivies par les supermarchés et les hypermarchés, avec des ventes combinées atteignant 90,5 millions de dollars américains (16,9 %), les vendeurs spécialisés dans les aliments, les boissons et les produits du tabac, avec 37,8 millions de dollars américains (7,1 %), et les dépanneurs, avec 9,6 millions de dollars américains (1,8 %).

Entre 2018 et 2023, les détaillants en alimentation au Vietnam, tels que les dépanneurs et les supermarchés, ont connu les plus fortes croissances avec des TCAC respectifs de 51,6 % et 13,1 %. Au cours de cette même période, les ventes en ligne du commerce électronique ont augmenté de 35,7 % au Vietnam. Récemment, la distribution s'est développée grâce à l'ouverture de boucheries dans des zones résidentielles.^{Note de bas de page 2}

Nouveaux produits lancés

Mintel a indiqué que 2 809 nouveaux produits alimentaires transformés de viande et à base de viande ont été lancés chez les détaillants en alimentation du Vietnam (y compris les nouvelles variétés, les élargissements de gamme, les nouveaux emballages, les nouvelles formules ou les remises en marché) entre janvier 2019 et le 31 janvier 2024. Le Japon (20), la Corée du Sud (20), la Thaïlande (11), la Nouvelle-Zélande (7), la Malaisie (5), l'Italie (5), les États-Unis (5), la France (4) et l'Argentine (2) sont les principaux pays où des fabricants (18 pays déclarés) ont lancé des produits au Vietnam (745) au cours de cette période. Le Canada a produit une côte de bœuf surgelée importée par Thu Do, Vietnam, en mars 2019.

Description de l'image ci-dessus

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (jusqu'au 31 janvier)	Total
Viande et produits de viande	509	481	494	641	629	55	2 809

Source : Mintel, 2024

En général, le Vietnam n'a pas tendance à importer de nombreux nouveaux produits transformés à base de viande, n'ayant importé (selon les données déclarées) que 93 produits (3,3 %) sur la période de 5 ans (janvier 2019 à janvier 2024), et seulement six produits de viande (0,9 %) en 2023, et un produit de viande (1,8 %) au cours du premier mois de 2024. Par ailleurs, le Vietnam a fabriqué 745 produits de viande (26,5 %) au cours de cette période de cinq ans.

Parmi les principales sociétés mères ayant lancé des nouveaux produits de viande transformée (690) au Vietnam entre le T1-2023 et le T1-2024, on peut citer : FamilyMart (35), Acecook (23), Saigon Food (22), Vifon (18), Circle K Stores (16) et Daesang (16). Parmi les nouvelles marques de viande fabriquées dans le pays et lancées pour la première fois sur le marché vietnamien au cours des six derniers mois, on peut citer : Do's Bakery (longuet au pâté traditionnel), TVP Food (longuet au jambon et au fromage), Hoa Hy (viande séchée de bœuf avec une sauce aux crevettes) et Omachi House GuMi (nouilles instantanées aromatisées au bœuf).

Entre le T1-2023 et le T1-2024, les catégories qui ont connu la plus forte croissance pour les produits de viande transformés au Vietnam sont le poisson, la viande et les produits à base d'œufs transformés (+56,8 %), les collations (+27,3 %), les produits de boulangerie (+ 25 %), et les repas et plats principaux (+2,5 %). Au cours de la même période, on peut noter un déclin dans les catégories suivantes : aliments pour bébés et produits laitiers (−100 %), soupes (−88,9 %) et sauces et assaisonnements (−30,8 %). Les allégations suivantes sont celles qui sont de plus en plus utilisées entre le T4-2022 et le T4-2023 : sans colorants ajoutés ou artificiels (+366,7 %), éthique - recyclage (+300 %), fonctionnel - énergie (+200 %), produit entièrement naturel (+125 %), et éthique - emballage respectueux de l'environnement (+100 %). Les allégations suivantes sont celles dont la demande a fait l'objet d'une baisse de 100 % au cours de la même période : sans OGM, marques conjointes, aliment fonctionnel - peau, ongles et cheveux, bébés et enfants en bas âge (0-4), et économie.

Les nouveaux ingrédients trouvés dans ces produits de viande apparus au cours des 12 derniers mois sont la graisse de coco, l'arôme artificiel de noisette et la papaye. Entre le T1-2022 et le T1-2024, les arômes qui ont connu la croissance la plus rapide ou qui sont les plus utilisés sont les suivantes : œuf (+500 %), côte de bœuf, crabe, champignon ou crème et crème fouettée (+300 %) et tomate (+200 %).

Entre janvier 2019 et le 31 janvier 2024, les principaux arômes ou mélanges d'arômes trouvés dans les produits de viande étaient les suivants : non aromatisé/nature, bœuf, porc, poulet, fumé, viande, crevettes, épicé, poulet épicé, aigre, fromage, poulet et feuille de citron vert, crevettes et viande, poulet et feuille de citron et produits de la mer. Les types de formats courants de ces nouvelles viandes ou de ces nouveaux produits de viande sont les suivants : saucisses, tranches, blocs/cubes, entiers, filets, hamburgers, boules, hachés/émincés, ailes/cuisses/pilons et morceaux non désossés.

Description de l'image ci-dessus

• Non aromatisé/nature : 743
• Bœuf : 132
• Porc : 108
• Poulet : 86
• Fumé : 85
• Viande : 32
• Crevettes : 26
• Épicé/piquant : 23
• Poulet épicé : 23
• Aigre : 20
• Fromage : 19
• Poulet et feuille de citron vert : 18
• Crevettes et viande : 17
• Poulet et feuille de citron : 17
• Produits de la mer : 17
• Barbecue/BBQ/Barbacoa : 15
• Grillé/BBQ : 14
• Sel/salé : 13
• Bolognaise : 13
• Champignon : 13

Source : Mintel, 2024

Nombre total de produits : 2 809

Description de l'image ci-dessus

• Saucisse : 219
• Tranche : 138
• Bloc/cube : 114
• Entier : 97
• Filet : 94
• Burger : 75
• Boule : 56
• Haché/émincé : 53
• Ailes/cuisses/pilons : 42
• Morceaux non désossés : 41
• Cube : 16
• Liquide : 14
• Granulés : 13
• Poudre : 1
• Autre : 217

Source : Mintel, 2024

Nombre total de produits : 2 809

Exemples de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Secteurs agricoles du Canada
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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International | Décembre 2023. Country Report: Meat in Vietnam
• Global Trade Tracker (GTT), 2024
• Mintel, base de données mondiale des nouveaux produits, 2024

Analyse des tendances du secteur – Marché de la viande au Vietnam
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste principale de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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