Série sur les canaux de distribution – Le marché des épiceries en ligne aux États Unis

Aperçu du marché des épiceries en ligne

Une proportion de plus de 99 % des ventes américaines d'aliments emballés se fait en personne chez les détaillants en alimentation. Parmi tous les détaillants en alimentation, les ventes des épiceries en ligne ont connu la croissance la plus rapide, soit 26,4 % par année entre 2019 et 2023. À l'instar des détaillants en alimentation hors ligne, les épiceries en ligne sont aussi largement concentrées, et les deux sont menés par Walmart.

Walmart jouit d'une présence massive dans des points de vente qui mettent le ramassage en magasin ou la livraison rapide à la portée de la plupart des consommateurs américains. Amazon est le plus proche rival de Walmart dans le domaine de l'épicerie en ligne. Les entrepôts et le réseau logistique d'Amazon lui permettent d'entreposer un plus grand nombre d'UGS, ce qui lui procure un avantage dans les catégories des produits de longue conservation là où la variété compte le plus (par exemple boissons chaudes et grignotines), tandis que Walmart est en tête pour les denrées périssables et les aliments de base.

Après la forte croissance des ventes en ligne d'aliments et de boissons pendant la pandémie de COVID-19, les épiceries en ligne demeurent le canal de distribution le plus dynamique. L'inflation élevée aux États-Unis a entraîné un ralentissement à court terme de la croissance des ventes des épiceries en ligne américaines, mais les perspectives à long terme demeurent excellentes compte tenu des contraintes de temps auxquelles font face les consommateurs.

Les consommateurs américains les plus susceptibles d'acheter des produits d'épicerie en ligne sont les familles à revenu élevé avec jeunes enfants touchées par des contraintes de temps. Il s'agit généralement de millénariaux, mais comme les membres de la génération Z commencent à fonder des familles, ils représenteront une part de plus en plus importante du bassin de consommateurs. Selon Euromonitor, l'expansion vers de nouveaux groupes démographiques sera essentielle pour ce segment, car la baisse du taux de fécondité et l'inégalité des revenus limiteront le nombre de familles plus aisées à l'avenir.

La croissance des épiceries en ligne peut s'expliquer en grande partie par la place qu'elles accordent aux consommateurs à revenu élevé, mais les besoins des consommateurs à faible revenu seront essentiels pour en étendre l'utilisation. L'expansion a considérablement ralenti en raison de la pression exercée par l'inflation des prix alimentaires et des consommateurs américains qui ont réduit leur facture d'épicerie. La capacité des épiceries en ligne de convaincre les consommateurs de gagner du temps contre de l'argent déterminera le taux d'adoption du canal dans son ensemble.

Ventes au détail

De 2019 à 2023, l'épicerie en ligne a connu une croissance annuelle vigoureuse des ventes au détail de 26,4 %, atteignant 206,8 milliards de dollars américains. Pour ce qui est du commerce de détail hors ligne, les parts des supermarchés, des hypermarchés et des clubs-entrepôts devraient demeurer relativement stables en 2023, n'enregistrant que de légères baisses, alors que les autres canaux de distribution connaîtront de faibles fluctuations. La croissance des épiceries en ligne stimule la part de marché des ventes totales au détail de produits alimentaires, qui doublera presque pour atteindre 11,8 % des ventes totales de produits d'épicerie en 2023. En ce qui a trait aux épiceries en ligne, la croissance des ventes à deux chiffres de chaque catégorie d'aliments et de boissons emballés a dépassé la croissance des ventes en magasin pour la période de 2019 à 2023. Les catégories qui dominent dans les épiceries en ligne sont pour la plupart celles qui dominent également le commerce hors ligne, à quelques exceptions près. Les boissons gazeuses, les repas et soupes, les produits laitiers et la viande transformée font partie des catégories dont les résultats en ligne sont nettement supérieurs à la moyenne. En général, les catégories qui obtiennent de bons résultats en ligne sont les denrées non périssables, qui sont extrêmement variées, tandis que les aliments frais et les denrées périssables se butent à des obstacles réglementaires ou aux préoccupations des consommateurs concernant la fraîcheur.

Les repas et les soupes demeurent des secteurs en croissance pour les supermarchés. L'entreprise Kroger a récemment renforcé sa capacité d'exécution pour Home Chef, la marque de repas prêts à servir qu'elle a acquise en 2018, grâce à une installation de production dans la région d'Atlanta. En outre, en octobre 2023, la chaîne de supermarchés Wegmans s'est installée à Astor Place, à New York, pour présenter son nouveau concept de supermarché hybride qui, en plus d'offrir ses produits d'épicerie traditionnels, propose un rayon alimentaire à l'intérieur de ses murs.

Les aliments de base ont enregistré une augmentation considérable des ventes grâce aux épiceries en ligne au cours de la période 2019-2023 en raison de leur côté pratique et du large éventail de produits. On s'attend à une croissance importante quant à la valeur actuelle des ventes au détail dans toutes les catégories d'aliments de base, attribuable à une augmentation des prix. On ne prévoit pas que les volumes des ventes au détail suivront la croissance de la valeur des ventes au détail, car les prix unitaires ont constamment augmenté, faisant augmenter le prix des produits pour les consommateurs.

Principaux intervenants

Les détaillants en alimentation en ligne sont largement concentrés aux États-Unis, 61,8 % des ventes de produits d'épicerie en ligne ayant été réalisées par les cinq principaux détaillants en 2023. Sur le plan de l'épicerie en ligne, Walmart est le plus grand détaillant en alimentation, avec des ventes en ligne de 76,9 milliards de dollars américains et une part de marché de 37,2 % en 2023. Target se classe au deuxième rang, avec des ventes de 18,1 milliards de dollars américains et une part de marché de 8,7 %. Kroger était le troisième détaillant en alimentation, réalisant des ventes de 15,5 milliards de dollars et obtenant une part de marché de 7,5 %.

Amazon est l'entreprise qui rivalise directement avec Walmart dans le domaine de l'épicerie en ligne, mais elle est loin derrière Walmart aussi bien pour l'épicerie en ligne que hors ligne, accusant un certain retard au chapitre des denrées périssables et des aliments de base. Toutefois, Amazon a l'avantage de disposer d'entrepôts et d'un réseau logistique qui lui permettent d'entreposer un plus grand nombre d'UGS et de catégories de produits de longue conservation là où la variété compte le plus (par exemple boissons chaudes et grignotines).

Les grands détaillants en alimentation hors ligne ont élargi leurs options de commande de produits alimentaires et de boissons en ligne en réponse à la demande écrasante pendant la pandémie, en particulier la méthode « cliquez et ramassez ». Aux États-Unis, le modèle le plus populaire d'exécution de type « cliquez et ramassez » est la collecte en bordure de trottoir, qui s'explique en grande partie par la culture américaine axée sur les véhicules. La collecte en bordure de trottoir connaît aussi une plus forte croissance après la pandémie, car il s'agit d'une méthode généralement moins chère, pour les détaillants comme pour les clients, que les options de livraison des produits d'épicerie. En outre, elle permet aux consommateurs de vérifier leurs achats avant de quitter le magasin, ce qui est utile dans le cas des denrées périssables.

Walmart jouit d'une présence massive dans des points de vente qui mettent le ramassage en magasin ou la livraison rapide à la portée de la majeure partie de la population américaine. Bien que Walmart soit le chef de file de la collecte en bordure de trottoir, certains supermarchés ne sont pas loin derrière, en termes relatifs. À la fin de 2023, Kroger offrait un service de collecte en bordure de trottoir dans plus de 1100 de ses points de vente aux États-Unis. Selon Euromonitor, investir dans des capacités de collecte en bordure de trottoir n'est plus une option, mais une nécessité, car de nombreux magasins d'alimentation n'offrent toujours pas d'options de ramassage en ligne, alors que les composantes physiques et numériques de l'expérience d'achat de produits d'épicerie devraient être entièrement intégrées.

Analyse des lancements de produit

Entre 2019 et 2023, 1657 produits alimentaires et boissons ont été lancés en ligne aux États-Unis. Le Canada a été le plus important fabricant étranger d'aliments et de boissons lancés en ligne. Les principales catégories de produits alimentaires et de boissons proposées sont les produits de soins de santé, les grignotines, les sauces et assaisonnements, les produits de boulangerie et les boissons chaudes. Les principales allégations utilisées (il peut y avoir plus d'une allégation par emballage) étaient les suivantes : teneur faible ou nulle en allergènes, sans gluten, casher, sans OGM, et sans additifs ni agents de conservation. Les cinq principales entreprises étaient Amazon, Target, Williams-Sonoma, Cygnus Home Service et Whole Foods. Les quatre principaux types d'entreposage étaient conservation à la température ambiante, non précisé, et congélation et réfrigération.

Pour de plus amples renseignements

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Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International:
  • Passport statistics, 2024
  • Retail e-commerce in the U.S. (mars 2024)
  • The online grocery landscape of the U.S. (juillet 2023)
  • Staple foods in the U.S. (movembre 2023)
  • Supermarkets in the U.S. (mars 2024)

Série sur les canaux de distribution – Le marché des épiceries en ligne aux États Unis
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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