Analyse sectorielle – Tendances des aliments pour animaux de compagnie en Australie

Population et propriétaires d'animaux de compagnie

La population d'animaux de compagnie en Australie a augmenté pour enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %, passant de 22,1 millions d'animaux de compagnie en 2016 à 30,0 millions en 2021. Elle devrait s'accroître légèrement à un TCAC de 0,5 %, puisqu'elle devrait atteindre 30,8 millions en 2026.

En 2021, les poissons représentaient 37,2 % de la population d'animaux de compagnie (11,2 millions), tandis que les chats et les chiens en constituaient 21,1 % (6,3 millions de chiens) et 16,3 % (4,9 millions de chats), respectivement. Les petits mammifères ont atteint le TCAC le plus élevé, soit 22,8 %, car la population de mammifères est passée de 536 900 en 2016 à 1,5 million en 2021, tandis que la population de petits chiens devrait atteindre le TCAC le plus élevé de 4,1 %, car la population augmentera pour atteindre 4,6 millions d'ici 2026 au cours de la période prévisionnelle.

Le nombre de propriétaires de chats en Australie affiche une hausse à un TCAC de 1,6 %, passant de 3,4 millions de ménages en 2016 à 3,7 millions en 2021. Le pourcentage des ménages possédant des chiens est passé de 38,7 % en 2016 à 39,3 % en 2021. Le nombre de ménages possédant des chats a également augmenté, passant de 2,6 millions en 2016 à 2,8 millions en 2021, ce qui représente une augmentation du pourcentage de ces ménages possédant des chats, qui est passé de 29,3 % à 29,8 % au cours de la même période.

Taille du marché de détail

Les tendances à la montée en gamme et au traitement des animaux de compagnie comme des êtres humains, ainsi que la croissance de la population de ces animaux continuent d'influencer l'industrie des aliments pour animaux de compagnie en Australie. De plus, la demande de repas de spécialité et faits maison pour animaux de compagnie, afin d'assurer des expériences culinaires personnalisées et nutritives a augmenté. Plus précisément, on s'attend à ce que la nutrition fonctionnelle connaisse un attrait croissant, car l'intérêt pour la nutrition ciblée - renforcement de l'immunité, gestion de l'humeur, bien-être mental et santé digestive - s'accroît.

Les propriétaires d'animaux de compagnie sont également à la recherche de gâteries à la fois attrayantes et saines pour varier le régime alimentaire de leur animal de compagnie et faire en sorte qu'il aime sa nourriture. Des formes innovantes, de nouvelles protéines et de nouvelles textures suscitent l'intérêt des propriétaires d'animaux de compagnie, et les expériences d'alimentation interactives enrichissent le processus d'attachement (Euromonitor international, 2022).

Les ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie en Australie ont affiché une croissance de 4,0 % du TCAC, passant de 2,5 G$ US en 2016 à 3,0 G$ US en 2021, et devraient augmenter à un TCAC de 4,3 % pour atteindre 3,7 G$ US d'ici 2026. Les aliments pour chiens et chats étaient les catégories les plus importantes, avec des ventes au détail de 1,8 G$ US (59,2 % de part de marché) et de 1,0 G$ US (33,7 % de part de marché) respectivement en 2021. Toutes les catégories d'aliments pour animaux de compagnie ont connu une croissance positive au cours des périodes antérieures et prévisionnelles. En particulier, la catégorie des petits mammifères/reptiles a atteint le TCAC le plus élevé, soit 19,7 %, alors que les ventes au détail d'aliments sont passées de 41,5 M$ US en 2016 à 102,1 M$ US en 2021, tandis que les ventes au détail d'aliments pour chiens devraient atteindre un TCAC de 5,0 % avec des ventes de 2,3 G$ US d'ici 2026.

Parts de marché des entreprises

Les cinq plus grandes entreprises d'aliments pour animaux de compagnie en Australie contrôlaient 67,9 % du marché de détail en 2021, Ebos Group Ltd. ayant enregistré le TCAC le plus élevé, soit 5,3 % de 2016 à 2021, sa part de marché étant passée de 7,4 % en 2016 à 9,6 % en 2021. Mars inc. et Nestlé SA ont maintenu la place importante qu'elles occupaient à titre de grandes entreprises, leur part du marché combinée s'élevant à 50,0 % en 2021, malgré les récentes baisses à un TCAC de 1,8 % et de 0,6 % respectivement entre 2016 et 2021. Les entreprises d'aliments pour animaux de compagnie ayant une marque privée ont enregistré un recul de leur TCAC de 4,9 %, leur part de marché étant passée de 8,1 % à 6,3 % entre 2016 et 2021.

Parts de marché des marques

Selon Euromonitor International (2022), les grandes multinationales sont demeurées les plus performantes en 2021, avec des changements limités dans le paysage concurrentiel. Cela dit, la concurrence entre les grandes marques et les petits acteurs de premier ordre s'intensifie. À noter que la société Mars inc. possède quatre des cinq principales marques d'aliments pour animaux de compagnie - Pedigree, Whiskas, Cesar et Optimum - en Australie, avec une part de marché combinée de 22,8 % en 2021. Cependant, la hausse des prix unitaires (en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pressions inflationnistes), l'évolution de la demande des consommateurs et le changement rapide des positions sur le marché ont nui à certaines marques d'aliments pour animaux de compagnie grand public et à leur capacité de concurrence sur le marché australien. Dans le même ordre d'idées, les marques privées, les marques économiques et les marques d'aliments pour animaux de compagnie de prix moyen seront probablement touchées par l'influence continue des tendances à la montée en gamme et au traitement des animaux de compagnie comme des êtres humains (Euromonitor international, 2022).

BlackHawk (Ebos Group Ltd.) était la plus grande marque d'aliments pour animaux de compagnie en Australie, avec des ventes au détail de 239,2 M$ US en 2021, ce qui représente la plus grande augmentation à un TCAC de 10,2 %, par rapport aux 147,2 M$ US en 2016. Pedigree (Mars inc.), la deuxième marque d'aliments pour animaux de compagnie en importance, a atteint 230,4 M$ US en 2021, soit une augmentation à un TCAC de 1,4 % par rapport aux ventes au détail de 214,8 M$ US en 2016. Les marques privées d'aliments pour animaux de compagnie ont connu une baisse à un TCAC de 1,1 %, car les ventes au détail ont diminué, passant de 200,8 M$ US en 2016 à 190,0 M$ US en 2021.

Segmentation du marché

Aliments pour chiens

Les consommateurs australiens tiennent à fournir à leur chien une alimentation personnalisée sur mesure qui offre des avantages supplémentaires pour renforcer la fonction immunitaire et les fonctions corporelles comme la gestion du poids, la santé digestive et la mobilité, ainsi que la santé de la peau et du pelage de leurs chiens. De plus, les propriétaires d'un animal de compagnie souhaitent acheter en toute conscience des protéines d'origine éthique et alternative. Euromonitor International souligne que les aliments et les gâteries pour chiens à base de protéines d'insectes devraient gagner en popularité en 2022, car de plus en plus d'acteurs proposent des options, comme les biscuits riches en protéines Doggylicious de ONE (with Everything!), fabriqués en Australie, qui contiennent des protéines de grillons, tandis que des producteurs, comme Feed for Thought, intègrent des larves de mouches de soldats noirs dans leurs aliments pour animaux de compagnie comme source de protéines alternatives pour les chiens.

La popularité des trousses-repas par abonnement pour chiens est également en hausse, car les propriétaires visent la commodité et la possibilité de préparer des repas personnalisés qui garantissent des ingrédients frais et qui s'accompagnent d'informations sur l'origine des aliments. De nouveaux formats proposant des aliments de style humain, comme les ragoûts et les bouillons d'os, et des textures variées dans les gâteries pour chiens, comme les barres-collation pour chiens, devraient également connaître une forte croissance, les propriétaires d'animaux explorant différentes options alimentaires pour le plaisir de leurs chiens. De plus, des technologies innovantes qui fournissent des solutions d'alimentation personnalisées comme ilume, un service de livraison d'aliments gastronomiques pour chiens qui utilise les données du collier intelligent et de l'outil de suivi de bol du chien pour créer des plans de repas nutritionnels personnalisés pour chaque chien, sont également en cours de mise au point.

Les ventes au détail totales d'aliments pour chiens en Australie ont atteint 1,8 G$ US en 2021, soit une croissance de 4,4 %, les ventes au détail ayant augmenté par rapport à 1,7 G$ US en 2020. Le marché des aliments pour chiens a augmenté à un TCAC modéré de 3,6 % entre 2016 et 2021. En valeur absolue, la nourriture sèche pour chiens était la plus grande sous-catégorie, ayant enregistré des ventes au détail de 828,0 M$ US (46,3 % de part de marché) en 2021, avec un TCAC de 4,9 % par rapport aux ventes au détail de 652,3 M$ US en 2016. Les aliments humides pour chiens étaient la deuxième sous-catégorie de vente au détail en importance, avec des ventes au détail de 698,9 M$ US en 2021 (part de marché de 39,0 %). Les aliments pour chiens de première qualité (secs et humides) ont enregistré les taux de croissance annuels moyens les plus élevés, soit 6,8 % et 4,6 % respectivement, comparativement aux aliments pour chiens à prix moyen et à prix économique, qui ont connu une légère baisse du TCAC au cours de la même période. Les gâteries et les mélanges pour chiens représentaient une part de marché de 14,7 % des aliments pour chiens vendus en Australie, les ventes au détail s'élevant à 263,1 M$ US en 2021.

La croissance de la catégorie des aliments pour chiens devrait être très positive avec un TCAC plus élevé de 5,0 %, puisque les ventes au détail devraient atteindre 2,3 G$ US d'ici 2026, soutenues par l'augmentation de la population et des adoptions de chiens, car un plus grand nombre de personnes ont passé plus de temps à la maison pendant la pandémie (Euromonitor International 2022). Les aliments humides pour chiens, en particulier, devraient connaître un TCAC plus élevé de 4,8 % d'ici 2026, comparativement au TCAC de 2,0 % que la sous-catégorie a réalisé entre 2016 et 2021. Les aliments pour chiens de première qualité (secs et humides) devraient augmenter à un TCAC de 6,5 % et de 7,4 % respectivement, pour atteindre 906,8 M$ US et 652,1 M$ US respectivement, tandis que les aliments pour chiens à prix moyen et à prix économique devraient connaître une baisse du TCAC (à l'exception des aliments pour chiens humides à prix économique qui devraient connaître une légère hausse du TCAC de 0,1 %) d'ici 2026. Les ventes au détail de gâteries et de mélanges pour chiens devraient atteindre 334,8 M$ US d'ici 2026, en raison de la popularité croissante de l'utilisation de gâteries pour récompenser, entraîner les chiens, et créer des liens avec ceux-ci.

Mars inc. et Ebos Group Ltd. sont demeurés les principales entreprises dans le secteur des aliments pour chiens, leur part de marché en valeur étant de 40,0 % et de 13,8 % en 2021, une baisse de 0,9 % du TCAC pour Mars inc., leur part de marché ayant diminué par rapport aux 41,8 % enregistrés en 2016. En comparaison, Ebos Group Ltd. a effectivement connu la plus forte augmentation du TCAC de 5,8 %, sa part de marché ayant connu une croissance comparativement aux 10,4 % enregistrés en 2016. Les entreprises de nourriture pour chiens ayant une marque privée représentaient 5,9 % du marché en 2021 (contre 94,1 % pour les produits de marque) et leur part du marché en pourcentage a diminué à un TCAC de 5,7 % de 2016 à 2021.

Aliments pour chats

La montée en gamme demeure une priorité malgré les défis économiques imposés par la pandémie, car les propriétaires de chats sont continuellement à la recherche de produits offrant la meilleure qualité, la meilleure provenance et les meilleurs composants nutritionnels pour la santé de leur animal. Il convient de noter que les aliments humides et secs de première qualité pour chats ont atteint des TCAC de 5,9 % et de 6,1 % au cours de la période antérieure et devraient augmenter, bien qu'à des TCAC plus faibles de 5,1 % et de 5,8 %, au cours de la période prévisionnelle. En comparaison, le TCAC des aliments humides et secs pour chats a diminué de 4,8 % et de 3,2 % au cours de la période antérieure et devrait encore diminuer de 1,5 % et de 1,0 % d'ici 2 026. La durabilité, en ce qui concerne l'emballage des aliments pour chats, est également une priorité pour les consommateurs qui apprécient les matériaux d'emballage recyclables, tout en conservant la fraîcheur et le contrôle des portions (Euromonitor international, 2022).

Les ventes au détail d'aliments pour chats en Australie ont atteint 1,0 G$ US en 2021, soit une croissance de 4,5 % par rapport aux 974,2 M$ US en 2020. Le TCAC du marché des aliments pour chats était de 3,7 % entre 2016 et 2021. Alors que les aliments humides pour chats constituaient la sous-catégorie la plus importante en valeur absolue, enregistrant des ventes au détail de 597,1 M$ US (58,6 % de part de marché) en 2021, les gâteries et les mélanges pour chats constituaient la sous-catégorie qui a connu la plus forte croissance, affichant un TCAC de 7,0 % de 2016 à 2021, et des ventes au détail totales de 41,6 M$ US (4,1 % de part de marché) en 2021.

Les ventes au détail d'aliments pour chats continueront de croître entre 2021 et 2026, à un TCAC prévu de 3,7 % pour atteindre 1,2 G$ US en 2026. Les ventes au détail dans toutes les sous-catégories (aliments humides et secs pour chats, et gâteries et mélanges pour chats) continueront d'augmenter au cours de la période prévisionnelle, les gâteries et mélanges pour chats devant à nouveau atteindre le TCAC le plus élevé (6,4 %) pour atteindre 56,6 M$ US d'ici 2026, car les consommateurs continuent d'exprimer leur affection pour leurs chats en utilisant des gâteries. L'utilisation excessive des gâteries a toutefois incité certaines entreprises comme Vitapet à explorer des produits sains avec Natural Bites, une gâterie à faible teneur en calories fabriquée à partir de sources de protéines naturelles, sans conservateurs, arômes ou colorants ajoutés (Euromonitor International 2022).

Les principales entreprises du secteur des aliments pour chats en Australie, Mars inc. et Nestlé SA, ont détenu une part de marché combinée de 59,0 % en 2021. Bien que Mars inc. ait détenu une part du marché de la nourriture pour chats légèrement supérieure (34,0 %) à celle de Nestlé SA (25,0 %) en 2021, sa croissance a diminué à un TCAC de 2,4 % de 2016 à 2021, tandis que celle de Nestlé SA est demeurée stable (inchangée) au cours de la même période. Il convient de noter qu'Ebos Group Ltd. a connu la plus forte hausse du TCAC (7,3 %), sa part de marché étant passée de 3,1 % en 2016 à 4,4 % en 2021. En revanche, The Real Pet Food Co. a connu la plus forte baisse (TCAC de 26,4 %), sa part de marché étant passée de 3,7 % à 0,8 % au cours de la même période. Les fabricants d'aliments pour chats ayant une marque privée représentaient 4,8 % du marché en 2021 (contre 95,2 % pour les produits de marque), et leur part du marché en pourcentage a diminué à un TCAC de 3,4 % de 2016 à 2021.

Mars Australia est restée en tête des aliments pour chats avec sa marque Whiskas en 2021, tandis que Nestlé Purina PetCare Australia suivait de près avec la gamme Purina Fancy Feast, qui a augmenté sa part de valeur en élargissant sa variété de produits pour attirer les consommateurs qui aspirent à des changements dans la texture et le goût des aliments pour leurs chats (Euromonitor International 2022).

Dans la catégorie des gâteries et mélanges pour chats, Inaba Pet Food Co Ltd. innove en proposant des produits qui s'attaquent au problème de la suralimentation, avec des gâteries nutritives, faibles en gras et visant à atténuer les problèmes de santé. Les gâteries Inaba ont également renforcé la concurrence dans ce genre de produits après le lancement sur le marché australien, en 2020, de ses gâteries protéinées à faible teneur en calories et d'origine éthique sous différents formats, les Churu Bites et les Churu Pops gagnant en popularité (Euromonitor International 2022).

Aliments pour autres animaux de compagnie

Les mesures strictes de confinement et les mesures de distanciation sociale mises en œuvre pendant la pandémie ont accru le besoin de compagnie, ce qui a incité les Australiens, qui passaient plus de temps à la maison, à adopter un plus grand nombre d'animaux de compagnie. Outre les chiens et les chats, il y a eu une augmentation de l'adoption d'autres animaux de compagnie, comme les petits mammifères, les poissons et les oiseaux (Euromonitor International 2022).

Les ventes au détail des aliments pour les autres animaux de compagnie ont augmenté à un TCAC modéré de 9,6 %, passant de 134,3 M$ US en 2016 à 212,8 M$ US en 2021, le traitement des animaux de compagnie comme des êtres humains étant évident chez les propriétaires d'autres animaux également. Les aliments pour autres animaux de compagnie devraient connaître une croissance à un TCAC supplémentaire, bien que plus faible, de 1,4 %, car les ventes au détail devraient atteindre 228,2 M$ US d'ici 2026, les étiquettes propres et les fruits et légumes frais devant contribuer à la croissance de la valeur des autres aliments pour animaux de compagnie au cours de la période prévisionnelle et l'améliorer. Euromonitor International note également que même si les autres aliments pour animaux de compagnie devraient connaître une croissance positive en valeur tout au long de la période prévisionnelle, la croissance sera plus prudente que celle des aliments pour d'autres animaux de compagnie populaires comme les chats et les chiens, en raison du manque de dynamisme dans la catégorie et de l'intérêt limité, car l'innovation des produits et l'expansion de la gamme restent limitées. Dans le même ordre d'idées, la première adoption d'un petit animal de compagnie, un lapin ou un cochon d'Inde, est généralement transitoire en raison de sa courte durée de vie. Par conséquent, l'intérêt accru porté aux autres animaux de compagnie pendant la pandémie, alors que les gens passent plus de temps à la maison, diminuera à mesure que les modes de vie reviendront à la normale (Euromonitor International 2022).

La nourriture pour petits mammifères/reptiles constituait la sous-catégorie la plus importante des aliments pour autres animaux de compagnie avec des ventes au détail de 102,1 M$ US (48,0 % de part de marché) en 2021, ce qui représente la plus grande augmentation à un TCAC de 19,7 % par rapport à 41,5 M$ US en 2016. Il convient de souligner que les aliments pour petits mammifères/reptiles ont connu une croissance dynamique de la valeur de 56,1 %, les ventes au détail passant de 65,4 M$ US à 102,1 M$ US au cours de la période de 2020-2021, alors que l'adoption de ces animaux de compagnie a considérablement augmenté pendant la pandémie. D'autres propriétaires d'animaux de compagnie devraient continuer à investir dans ces animaux en 2022, ce qui maintiendra le niveau élevé des ventes (Euromonitor International 2022).

Comme pour les petits mammifères/reptiles, la population d'oiseaux a également augmenté par rapport à 2016, malgré la légère baisse soutenue de 2021 à 2022, ce qui a entraîné une croissance de la valeur de 1,4 % pour les ventes d'aliments pour oiseaux, qui sont passées de 73,6 M$ US en 2021 à des valeurs prévues de 74,6 M$ US en 2022. L'augmentation du temps passé à la maison a encouragé la possession d'oiseaux, car les consommateurs plus âgés à la recherche de compagnie envisagent l'adoption d'un oiseau plutôt que d'un chat ou d'un chien, plus populaires. De plus, le désir continu de traiter les animaux de compagnie comme des membres de la famille et de leur fournir les meilleures options nutritionnelles et alimentaires disponibles a également contribué à renforcer la croissance de la valeur des aliments pour oiseaux en Australie (Euromonitor International 2022). Les ventes au détail d'aliments pour oiseaux devraient connaître la plus forte augmentation en termes de TCAC (1,9 %) au cours de la période prévisionnelle, pour atteindre 80,8 M$ US d'ici 2026.

La population de poissons a aussi considérablement augmenté au cours de la période antérieure, car les Australiens, disposant d'un espace limité, ont opté pour la possession de poissons, qui demandent moins de temps et d'attention que les chats et les chiens. La valeur des ventes d'aliments pour poissons a augmenté de 30,1 %, passant de 28,6 M$ US en 2020 à 37,2 M$ US en 2021. On s'attend à ce que cette croissance se poursuive à un TCAC de 1,8 %, car les ventes au détail prévues atteindront 40,6 M$ US d'ici 2026. Lorsqu'ils choisissent des aliments pour poissons, les consommateurs prennent en considération les aliments équilibrés composés d'ingrédients sélectionnés de première qualité, mis au point pour favoriser une croissance et une santé adéquates, et dont le prix est abordable (Euromonitor International 2022).

Les aliments pour autres animaux de compagnie représentent un environnement concurrentiel assez concentré. Mars inc., Peters Pure Animal Foods Pty Ltd. et Spectrum Brands Holdings inc., étaient les principales entreprises d'aliments pour autres animaux de compagnie en Australie, détenant des parts de marché combinées de 22,3 % en 2021, malgré la baisse de la part de marché de chaque entreprise de 9,7 %, 7,4 % et 8,5 % respectivement par rapport à 2016. Il convient de noter que Rolf C Hagen Inc. a connu la plus forte baisse (TCAC de 11,1 %), la part de marché de l'entreprise étant passée de 2,7 % en 2016 à 1,5 % en 2021. Les entreprises d'aliments pour autres animaux de compagnie ayant des marques privées représentaient une solide part de marché de 17,0 % en 2021 (contre 83,0 % pour les produits de marque), malgré une baisse à un TCAC de 7,9 % pour ce qui est de la part de marché des entreprises d'aliments pour autres animaux de compagnie qui offrent une marque privée par rapport à la part de marché de 25,6 % enregistrée en 2016. Les aliments pour autres animaux de compagnie de marque devraient continuer à occuper une place prépondérante dans la catégorie en mettant en avant les allégations « naturel » et les étiquettes propres sur l'emballage pour attirer les propriétaires d'animaux.

Canaux de distribution

En 2021, la distribution d'aliments pour animaux de compagnie dans le commerce au détail en Australie passait principalement par des canaux en magasin (représentation de 92,7 % sur le marché), tandis que les autres ventes d'aliments pour animaux de compagnie passaient par des canaux de distribution hors magasin (représentation de 4,3 % sur le marché) et hors détaillant (représentation de 3,0 % sur le marché). Il convient de noter que, parmi les canaux de distribution disponibles (vente au détail en magasin, hors magasin et vente hors détaillants), seul le commerce de détail en magasin a diminué à un TCAC de 0,7 %, sa part de marché étant passée de 95,8 % en 2016 à 92,7 % en 2021 (tandis que les magasins de ventes au rabais, les clubs-entrepôts et les animaleries à grande surface ont vu leur part de marché augmenter respectivement de 0,9 %, 3,1 % et 1,6 % entre 2016 et 2021). En comparaison, le commerce de détail hors magasin (plus précisément le commerce électronique) a connu la plus forte augmentation (TCAC de 23,4 %), sa part de marché étant passée de 1,5 % en 2016 à 4,3 % en 2021, tandis que les canaux hors magasin (cliniques vétérinaires) ont également connu une augmentation du TCAC de 2,1 %, leur part de marché passant de 2,7 % en 2016 à 3,0 % en 2021.

Dans le secteur de la vente au détail en magasin, les épiceries (détaillants en alimentation modernes) et les supermarchés (malgré une baisse à un TCAC de 0,7 %) détenaient une part de marché importante (61,1 %) et représentant le principal canal de distribution des aliments pour animaux de compagnie en Australie en 2021. Les propriétaires de chats, en particulier, apprécient la commodité de pouvoir acheter les aliments pour chats tout en faisant leurs autres courses. De plus, Euromonitor International souligne que, bien que les rayons des supermarchés soient bondés et nécessitent des prix concurrentiels, de nombreuses marques d'aliments pour animaux de compagnie, qu'elles soient grand public ou haut de gamme, souhaitent explorer la popularité des supermarchés pour atteindre un plus grand nombre de clients. Les autres canaux de vente au détail en magasin, notamment les spécialistes autres que les détaillants en alimentation (animaleries à grande surface et animaleries) ont atteint une part de marché de 10,7 % et 16,1 %, tandis que le commerce électronique (vente au détail hors magasin) représentait une part de marché de 4,3 % en 2021.

Bien que les supermarchés soient restés le principal canal de distribution des aliments pour animaux de compagnie en Australie en 2021, l'intérêt pour le canal du commerce électronique a augmenté en raison de sa commodité, de son accessibilité et des rabais offerts. De plus, la croissance du commerce électronique a été en partie soutenue par la popularité croissante de divers aliments pour animaux de compagnie comme les trousses-repas pour chiens. Bezzie, de Marley Spoon, par exemple, a tiré parti de sa présence actuelle en ligne et a diversifié son offre de services de trousses-repas en lançant son service d'abonnement concernant les aliments pour chiens, permettant ainsi de fournir aux consommateurs des trousses-repas pour chiens personnalisées, tout en encourageant le commerce électronique comme canal de distribution à privilégier pour répondre aux besoins en aliments pour animaux des consommateurs.

Aperçu des échanges commerciaux

Importations mondiales

Le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie a connu une croissance positive à un TCAC de 12,8 %, les importations étant passées de 11,3 G$ US en 2016 à 20,6 G$ US en 2021. L'Allemagne était le plus grand marché pour les aliments destinés aux animaux de compagnie avec des importations évaluées à 2,0 G$ US (9,6 % de part de marché), suivie des États-Unis (É.-U.) avec 1,5 G$ US (7,5 % de part de marché) et de la Pologne avec des importations évaluées à 1,1 G$ US (5,6 % de part de marché) en 2021.

L'Australie était le 14e marché mondial des aliments pour les animaux de compagnie, avec des importations évaluées à 421,7 M$ US (2,1 % de part de marché) en 2021, ce qui représente une augmentation modérée à un TCAC de 11,5 % par rapport aux 245,1 M$ US en 2016. En comparaison, le Canada était le cinquième marché mondial des aliments pour animaux de compagnie avec des importations de 1,1 G$ US (5,2 % de part de marché) en 2021, ce qui représente une augmentation tout aussi modérée à un TCAC de 11,4 % par rapport aux importations d'aliments pour animaux de compagnie de 621,4 M$ US en 2016.

Importations australiennes

L'Australie possède un réseau diversifié de fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie. La Thaïlande, les États-Unis (É.-U.) et la France étaient les principaux fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie de l'Australie en 2021, avec des exportations respectives de 134,8 M$ US (32,0 % de part de marché), 126,3 M$ US (30,0 % de part de marché) et 68,5 M$ US (16,3 % de part de marché). Pour ce qui est de la valeur, chacun des principaux pays exportateurs a connu une croissance positive de ces aliments exportés vers l'Australie, à un TCAC variant de 6,3 % (Hongrie) aux TCAC's les plus élevés de 229,8 % (Corée) et 228,3% (Italie 2018-2021); seuls la Nouvelle-Zélande et le Canada ont connu une baisse, à un TCAC de 3,8 % et 10,9 % respectivement, la valeur des aliments pour animaux de compagnie fournis par ces pays ayant diminué depuis 2016.

Exigences de l'Australie en matière d'importation

Pour contribuer à protéger l'environnement unique de l'Australie contre les ravageurs et les maladies indésirables, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Forêts de ce pays en réglemente les importations. L'importation de certains produits est, selon la loi, soumise à des conditions d'importation en matière de biosécurité. L'entrée de certains produits est interdite, tandis que d'autres produits ne sont autorisés en Australie que si les conditions d'importation atténuent le risque pour la biosécurité. Cela peut comprendre l'obligation d'obtenir un permis d'importation (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry/Biosecurity and trade/Import/Online services and systems/Biosecurity Import Conditions system [BICON] (en anglais seulement)). Le système de conditions d'importation en matière de biosécurité (BICON) peut être utilisé pour déterminer si un produit destiné à l'importation en Australie :

• est autorisé;
• est assujetti aux conditions d'importation;
• nécessite des pièces justificatives;
• nécessite un traitement;
• nécessite un permis d'importation.

Il incombe à l'importateur de se conformer aux conditions d'importation du ministère lorsqu'il importe en Australie.

Permis d'importation

La plupart des permis d'importation sont délivrés dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception des demandes dûment remplies et du paiement dans leur intégralité. Les demandes peuvent prendre plus de temps dans les cas suivants :

• La demande nécessite une évaluation technique.
• Les renseignements fournis par le demandeur sont incomplets ou inexacts.
• Des renseignements complémentaires sont nécessaires pour poursuivre l'évaluation (les demandeurs en seront informés par les agents d'évaluation).
• Il s'agit d'un nouveau produit ou d'un produit préparé d'une manière nouvelle.

À compter du 9 avril 2018, le ministère ne facilite plus le dédouanement des marchandises non interdites sous conditions qui arrivent sans le permis d'importation requis. Par conséquent, les marchandises qui nécessitent un permis, mais qui arrivent sans permis, y compris lorsqu'une demande est en cours d'examen, sont dirigées vers l'exportation hors du territoire australien ou doivent être détruites selon une méthode approuvée.

Part du Canada

L'Australie était le 14e marché mondial en importance pour les aliments destinés aux animaux de compagnie, avec des importations évaluées à 421,7 M$ US en 2021, ce qui représente une augmentation modérée à un TCAC de 11,5 % par rapport à des importations de 245,1 M$ US en 2016. Sur les 421,7 M$ US d'aliments pour animaux de compagnie importés par l'Australie, le Canada était le 13^{e fournisseur en importance de l'Australie (ce qui représente une part de marché de 0,3 %), avec des exportations évaluées à 1,3 M$ US, soit 552 700 kilogrammes en 2021.}

Le Canada a exporté l'équivalent de 1,7 M$ US, soit 806 500 kilogrammes d'aliments pour animaux de compagnie vers l'Australie en 2021. Les principales provinces canadiennes exportatrices étaient l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec, avec des parts de marché respectives de 97,1 %, 2,3 % et 0,7 % en 2021.

Débouchés pour le Canada

L'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est un accord de libre-échange entre le Canada et 10 autres pays de l'Asie-Pacifique. Le PTPGP couvre pratiquement tous les secteurs et aspects du commerce entre le Canada et les pays membres afin de réduire les barrières commerciales et de faciliter les échanges.

L'accord est actuellement en vigueur entre 8 pays : l'Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Pour les autres signataires - Brunéi, le Chili et la Malaisie, le PTPGP entrera en vigueur 60 jours après qu'ils aient ratifié l'Accord (Affaires mondiales Canada; Commerce international et investissements/Négociations commerciales et accords de commerce/Le PTPGP - Aperçu).

Les renseignements sur les tarifs d'exportation et d'importation liés au commerce entre le Canada et l'Australie, y compris les taux tarifaires préférentiels et la période d'élimination progressive de ces tarifs, le cas échéant, sont disponibles par l'entremise d'Info-Tarif Canada. De plus, les préférences tarifaires dans le cadre du PTPGP s'appliquent aux marchandises importées du Canada qui répondent aux critères du chapitre 3 - règles d'origine et procédures d'origine.

En ce qui concerne les exportations canadiennes d'aliments pour animaux de compagnie (codes SH 2309.10.00.24 aliments en conserve pour chats et 2309.10.00.25 autres), le taux tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF) de l'Australie est supprimé (« libre » en vertu de l'accord de PTPGP) pour les importations canadiennes pour la période de 2018 à 2022.

Analyse des produits lancés

Selon la Base de données mondiale sur les nouveaux produits de Mintel, on a procédé au lancement de 605 nouveaux produits d'aliments pour animaux de compagnie en Australie entre janvier 2016 et décembre 2021. La croissance du nombre de lancements annuels de produits a diminué à un TCAC de 2,1 %, passant de 109 lancements de produits d'aliments pour animaux en 2016 au chiffre le plus bas et le plus récent, soit 98 lancements en 2021.

Les collations et gâteries pour chiens, la nourriture humide pour chiens et la nourriture humide pour chats étaient les principales sous-catégories des nouveaux aliments pour animaux de compagnie qui ont été lancés, tandis que les allégations « sans additifs ni agents de conservation », « sans colorants ajoutés ou artificiels » et « sans arômes ajoutés ou artificiels » étaient les principales allégations associées aux nouveaux produits lancés au cours de la période visée.

Le sachet souple à fond plat, la boîte de conserve et l'emballage souple étaient les types d'emballage prédominants, tandis que les nouveaux produits, les nouvelles variétés ou l'élargissement de gammes et les nouveaux types d'emballage étaient les principales caractéristiques des nouveaux produits alimentaires pour animaux de compagnie lancés entre janvier 2016 et décembre 2021.

La saveur de poulet, la saveur de bœuf et l'option sans arôme/nature (y compris les mélanges) étaient les principales saveurs, tandis que la viande de poulet, les minéraux et les vitamines étaient les principaux ingrédients recensés pendant cette période.

Exemples de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
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Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International :
  • Série Country Report : Pet care in Australia, May 2022.
  • Série Country Report : Dog food in Australia, May 2022.
  • Série Country Report : Cat food in Australia, May 2022.
  • Série Country Report : Other pet food in Australia, May 2022.
• Affaires mondiales Canada : Commerce international et investissements/Négociations commerciales et accords de commerce/Le PTPGP– Aperçu
• Global Trade Tracker, 2021
• Government of Australia: Department of Agriculture, Fisheries and Forestry/Biosecurity and trade/Import/Online services and systems/Biosecurity Import Conditions system [BICON]).
• Base de données mondiale sur les nouveaux produits de Mintel, 2022

Analyse sectorielle – Tendances des aliments pour animaux de compagnie en Australie
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste du marché international

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

Photos
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