Analyse sectorielle – Tendances dans le secteur des produits de la mer à Taïwan

Aperçu du commerce

En 2021, Taïwan était le vingtième plus important importateur de produits de la mer dans le monde, ses importations s'élevant à 1,8 G$ US, ce qui représente 1,1 % des importations mondiales de produits de la mer; aussi, le pays a connu une forte croissance de 2017 à 2021. Les importations de produits de la mer par Taïwan ont augmenté selon un TCAC de 4,8 % de 2017 à 2021, par rapport à 1,5 G$ US. Le Canada était le quatorzième plus grand importateur de produits de la mer, ses importations étant évaluées à 3,7 G$ US, ce qui représente 2,2 % des importations mondiales de produits de la mer. En 2021, Taïwan était un importateur net de produits de la mer, avec des importations de 1,8 G$ US et des exportations de 1,7 G$ US, ses importations nettes équivalant à 119,3 M$ US.

En 2021, les trois principaux fournisseurs de produits de la mer de Taïwan étaient la Chine (228,2 M$ US, 12,4 % du marché), le Japon (207,2 M$ US, 11,3 % du marché) et la Norvège (203,4 M$ US, 11,1 % du marché). Le Japon a connu une croissance particulièrement rapide de ses exportations de produits de la mer à destination de Taïwan de 2017 à 2021, affichant un TCAC de 17,7 %. Le Canada était le quatorzième plus grand fournisseur de produits de la mer de Taïwan, soit 39,0 M$ US d'exportations de produits de la mer vers Taïwan et une part du marché de 2,1 %. Les importations taïwanaises de produits de la mer canadiens se sont accrues selon un TCAC de 2,1 % de 2017 à 2021, un peu moins que le taux de croissance global des importations de produits de la mer taïwanais.

La plus importante catégorie de produits de la mer importés par Taïwan en 2021 était celle des crevettes congelées (SH : 030617), dont les importations s'élevaient à 287,5 M$ US (part de 15,7 %) et la croissance du TCAC s'établissait à 5,5 % entre 2017 et 2021. Cette catégorie était suivie de celle des aliments pour animaux ou déchets de poissons ou d'invertébrés aquatiques (SH : 230120), soit 193,7 M$ US (10,5 % du marché et TCAC de 1,4 %). Les importations de saumons de l'Atlantique ou du Danube, frais ou réfrigérés, se sont élevées à 174,7 M$ US en 2021 (9,5 % du marché et TCAC de 7,8 %). En 2021, la cinquième catégorie en importance, composée des pétoncles frais, s'est caractérisée par une croissance exponentielle du TCAC de 29,5 % de 2017 à 2021.

Les cinq principaux fournisseurs mondiaux de produits de la mer à Taïwan (en dollars américains), données antérieures

Rendement du Canada

En 2021, le Canada était le quatorzième plus grand fournisseur de produits de la mer à Taïwan, ses exportations s'élevant à 39,0 M$ US, ce qui représente 2,1 % du marché. Les exportations canadiennes de produits de la mer à destination de Taïwan ont augmenté selon un TCAC de 2,7 % de 2017 à 2021. Taïwan était un importateur net de produits de la mer du Canada en 2021. La même année, Taïwan a enregistré des importations nettes de produits de la mer canadiens de 24,2 M$ US.

Les principales exportations de produits de la mer canadiens à destination de Taïwan comprenaient le homard, le flétan et le saumon. Les exportations canadiennes de flétan congelé (SH : 030331) s'élevaient à 7,8 M$ US en 2021 (20,0 % des exportations de produits de la mer canadiens vers Taïwan), celles de saumon (SH : 030214) se chiffraient à 7,1 M$ US (18,2 % du marché), d'anchois congelés, etc. (SH : 030359), à 6,7 M$ US (17,2 % du marché), de homard congelé (SH :030612), à 6,4 M$ US (16,4 % du marché) et de homard vivant (SH : 030632), à 6,2 M$ US (15,9 % du marché). Le reste, soit 12,3 % des exportations de produits de la mer canadiens à destination de Taïwan, était réparti entre diverses petites catégories. Les exportations canadiennes d'anchois et d'autres petits poissons ont fait un bond selon un TCAC de 70,1 % de 2017 à 2021, tandis que le flétan a enregistré un TCAC de 17,4 %.

En 2021, grâce aux exportations canadiennes de flétan congelé (SH : 030331) de 7,8 M$ US à destination de Taïwan, le Canada occupait 9,5 % du marché et il est devenu le troisième plus important fournisseur du pays, derrière le Groenland (43,5 M$ US et 53,0 %) et l'Islande (16,9 M$ US et 20,6 % du marché). Le Canada était le quatrième plus grand fournisseur de saumon frais ou réfrigéré (SH : 030214) (7,1 M$ US, 4,1 % du marché), après la Norvège (143,4 M$ US, 82,0 % du marché), le Royaume-Uni (14,9 M$ US, 8,5 % du marché) et l'Australie (8,9 M$ US, 8,5 % du marché). Le Canada était le deuxième plus important fournisseur d'anchois congelés, etc. (SH : 030359) (6,7 M$ US, 22,5 % du marché), derrière l'Indonésie (7,2 M$ US, 24,2 % du marché). Le Canada était le principal fournisseur de homards congelés (SH : 030612) (6,4 M$ US, part du marché de 78,0 %), et le seul concurrent digne de mention du Canada était les États-Unis (1,7 M$ US, 20,7 % du marché). Le Canada était le deuxième plus important fournisseur de homards vivants (SH : 030612) (6,2 M$ US, part du marché de 49,6 %), quelque peu derrière les États-Unis (6,3 M$ US, 50,4 % du marché).

Ventes au détail par catégorie et canal de distribution

Les ventes au détail globales de produits de la mer à Taïwan ont atteint 1,6 G$ US en 2021, soit une croissance par rapport à 1,4 G$ US en 2017. Les ventes au détail globales ont augmenté selon un TCAC de 4,2 % de 2017 à 2021, mais les chiffres de 2021 étaient inférieurs au sommet de 1,9 G$ US atteint l'année précédente. Le marché des produits de la mer taïwanais a connu une croissance marquée d'une année à l'autre pendant la première année de la pandémie, les ventes au détail globales ayant bondi de 22,7 % en 2020, avant de chuter de 13,5 % en 2021. Les ventes de produits de la mer taïwanais devraient s'accroître selon un TCAC de 5,0 % de 2022 à 2026, dépasser les niveaux de 2020 en 2024 et atteindre 2,1 G$ US en 2026. Les produits de la mer représentent une part considérable du régime taïwanais puisque la personne moyenne en consomme 35 kg^{Note de bas de page 1}.

En 2021, les dépenses du consommateur moyen consacrées aux produits de la mer s'élevaient à 4 743,89 $ US, soit 11,4 % des dépenses globales en aliments. À Taïwan, les produits de la mer sont disponibles, abordables et perçus comme étant sains. Les consommateurs taïwanais sont de plus en plus soucieux de leur santé et ils sont souvent prêts à payer un supplément pour des aliments qui ont un effet positif sur leur santé ou sur la perte de poids^{Note de bas de page 2}. La perte de poids est un sujet d'inquiétude à Taïwan, où des sondages indiquent que le pays enregistre le pourcentage le plus élevé de personnes en surpoids en Asie^{Note de bas de page 3}. On constate un engouement croissant pour les produits de la mer, qui sont perçus comme étant écologiques, traçables et durables. Les aliments biologiques gagnent aussi en popularité. De nombreux consommateurs taïwanais privilégient également des produits qui sont pratiques et qu'il n'est pas nécessaire de cuire à la maison.

En 2021, les ventes au détail globales de viande et de produits de la mer transformés à Taïwan s'élevaient à 668,1 M$ US, ce qui donne une croissance du TCAC de 5,2 % de 2017 à 2021. Sur ces ventes, 170,1 M$ US ou 25,5 % étaient des ventes de produits de la mer transformés, qui se sont accrues selon un TCAC de 5,8 %. Les supermarchés constituaient le principal canal de distribution de la viande et des produits de la mer transformés, enregistrant des ventes de 282,0 M$ US, soit 42,2 % du marché global, et ayant connu la deuxième croissance la plus rapide de tous les canaux de distribution. Le deuxième canal de distribution en importance était le commerce électronique, dont les ventes se sont chiffrées à 137,5 M$ US en 2021 et qui occupait 20,6 % du marché. Le commerce électronique est la catégorie qui a enregistré la croissance la plus rapide, soit une augmentation du TCAC de 12,5 % de 2017 à 2021, et c'est le seul canal qui a connu un taux de croissance plus rapide que les ventes globales de produits de la mer transformés. Le marché du commerce électronique à Taïwan est bien développé, et le pays a l'un des taux de pénétration du commerce électronique les plus élevés de la région^{Note de bas de page 2}.

Les détaillants de produits divers ont réalisé des ventes de 126,1 M$ US en 2021, ce qui représente 18,9 % du marché. Les hypermarchés ont effectué des ventes de 62,3 M$ US, soit 9,3 % du marché, mais ils ont également connu la croissance la plus lente du TCAC, soit 1,7 %, pendant la période visées par les données antérieures. Les petits épiciers indépendants ont enregistré des ventes de 24,8 M$ US (part du marché de 3,7 %), tandis que les dépanneurs ont réalisé des ventes de 19,3 M$ US (2,9 % du marché). Les dépanneurs sont populaires à Taïwan, et le pays a l'une des plus importantes concentrations de ces points de vente par résident parmi tous les pays. Le consommateur taïwanais typique vit à moins d'un pâté de maisons d'un dépanneur. Puisque l'espace est très prisé dans le pays, beaucoup de consommateurs préfèrent magasiner à plusieurs reprises durant la même semaine plutôt que de réserver de l'espace dans leur domicile pour l'entreposage d'aliments. Les dépanneurs à Taïwan offrent des aliments frais et emballés, ainsi que d'autres services, notamment l'organisation de la livraison le lendemain et même le paiement des frais d'études collégiales^{Note de bas de page 2}.

Paysage concurrentiel

En 2021, le marché taïwanais des produits de la mer transformés était dominé par les étiquettes de marque, qui occupaient une part de 88,1 %, tandis que les marques maison occupaient 11,9 % du marché. Dans le cas des produits de la mer transformés réfrigérés et congelés, les marques maison représentaient entre 17 et 18 % du marché, mais elles occupaient seulement 1,8 % du marché des produits de la mer de longue conservation. Jaan Sheng Foods Co. Ltd. était le principal acteur sur le marché, occupant 17,0 % du marché des produits de la mer transformés et 33,0 % de celui des produits de la mer transformés réfrigérés. Tong Yeng Industrial Co. Ltd. venait ensuite, avec 12,1 % du marché des produits de la mer transformés et 32,9 % du marché des produits de la mer de longue conservation. Bright Food (Group) Co. Ltd. était le plus important intervenant de l'industrie des produits de la mer transformés congelés, enregistrant des ventes de 6,5 M$ US, occupant 32,7 % du marché et 3,8 % du marché de tous les produits de la mer transformés à Taïwan.

Les produits de la mer transformés réfrigérés constituaient la plus grande catégorie de produits de la mer transformés, soit des ventes de 87,8 M$ US ou 51,6 % du marché des produits de la mer transformés. Les ventes de produits de la mer de longue conservation s'élevaient à 62,4 M$ US (36,7 % du marché), tandis que les ventes de produits de la mer transformés congelés représentaient le reste, soit 19,9 M$ US (11,7 %). Les produits de la mer transformés congelés constituent la catégorie qui a connu la croissance la plus rapide, soit un TCAC de 11,7 %, de 2017 à 2019.

Analyse des nouveaux produits lancés

Selon la base de données mondiale de Mintel sur les nouveaux produits (Global New Products Database ou GNPD), il y a eu 1 535 lancements de poissons et de produits de poisson comme ingrédients à Taïwan de 2017 à 2021. Parmi ces produits, 1 335 étaient des produits alimentaires (87,0 % de tous les produits lancés), 194 étaient des produits pour animaux de compagnie (12,6 %) et six étaient des boissons (0,4 %). Parmi ces produits lancés, 700 étaient de nouveaux produits (45,6 %), 554 étaient de nouvelles variétés ou un élargissement de la gamme (36,1 %) et 214 étaient de nouveaux emballages (13,9 %). Les consommateurs taïwanais ont tendance à privilégier les petits emballages, étant donné leur espace d'entreposage limité^{Note de bas de page 2}. Ils préfèrent souvent magasiner régulièrement plutôt que faire des réserves d'aliments. Le type d'emballage le plus populaire était l'emballage flexible, ce qui correspond à 655 des produits lancés (42,7 %), venaient ensuite les plateaux, avec 169 produits lancés (11,0 %) et les sachets souples à fond plat, avec 141 produits lancés (9,2 %).

Les plus importantes sous-catégories de 2017 à 2021 comprenaient les produits de poisson, avec 295 produits (19,2 %), les mets préparés, 172 produits (11,2 %), et les nouilles instantanées, 133 produits (8,7 %). Les principales allégations comprenaient « sans additifs ni agents de conservation », avec 325 produits (21,2 %), et « sans agents de conservation ajoutés ou artificiels », 278 produits (18,1 %). Il y a eu 225 produits lancés allant au micro-ondes (14,7 %) puisque de nombreux consommateurs taïwanais préfèrent les aliments prêts à manger, qu'ils n'ont pas besoin de cuisiner à la maison. De plus, 316 produits étaient importés (20,6 %), tandis que 292 sont indiqués comme n'ayant pas été importés (19,0 %). Les principales saveurs étaient les suivantes : non aromatisé/nature, soit 231 produits (15,0 %), venaient ensuite les crevettes, avec 54 produits (3,5 %), et le poisson, 41 produits (2,7 %). Les ingrédients populaires comprenaient les crevettes, avec 345 produits (22,5 %), les produits de la mer, avec 221 produits (14,4 %), et les produits de thon (8,5 %).

Exemples de nouveaux produits lancés

Conclusion

En 2021, Taïwan a été un importateur net de produits de la mer et a occupé la vingtième position parmi les principaux marchés mondiaux de produits de la mer importés. Le marché des produits de la mer devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années. Le Canada est un fournisseur clé de plusieurs produits. Il était le troisième fournisseur le plus important de flétan congelé et le quatrième de saumon frais réfrigéré, de même qu'un fournisseur majeur de homard.

Les produits qui sont perçus comme étant plus sains et de source plus durable ont de bonnes chances de remporter du succès sur le marché taïwanais. Les consommateurs taïwanais apprécient le côté pratique et la facilité d'entreposage. La part du marché canadien est relativement petite, mais il existe des débouchés pour les exportateurs canadiens qui veulent prospérer sur ce marché, en tissant des liens avec des intervenants locaux.

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Ressources

• Ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique. Market Guide for B.C. Agrifood and Seafood Exporters (en anglais seulement).
• Euromonitor International, 2022.
• Global Trade Tracker, 2022.
• Mintel Global New Products Database, 2022.
• Taiwan News. Taiwan remains most overweight Asian country despite increase in exercise (en anglais seulement), juin 2019.
• Département de l’Agriculture des États-Unis. Taïwan - Seafood Market Presents Niche and High Value Opportunities (en anglais seulement), mars 2021.

Analyse sectorielle – Tendances dans le secteur des produits de la mer à Taïwan
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Brendan Dwyer, étudiant

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

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