Analyse des tendances du marché – Tendances des aliments pour animaux de compagnie au Canada

Aperçu du secteur : Population et propriétaires d'animaux de compagnie

En 2024, la population totale de chats (8,9 millions) et de chiens (8,3 millions) au Canada s'élevait à environ 17,2 millions; au total, 6,2 millions de ménages (39,5 %) possédaient un chat et 6,0 millions de ménages (38,1 %), un chien. Le nombre de ménages possédant un chat a connu une augmentation minime à un TCAC de 0,3, et la population de chats a augmenté de 1,3 % (2019-2024). Parallèlement, le nombre de ménages possédant un chien a augmenté à un TCAC légèrement plus élevé de 3,3 %, tandis que, pour la même période, la population canine a augmenté de 1,7 % et se composait, en 2024, de petits chiens à 27,9 %, de chiens de taille moyenne à 28,6 % et de chiens de grande taille à 43,5 %.

La population des autres animaux de compagnie canadiens se composait d'oiseaux (2,5 millions), de poissons (8,6 millions), de petits mammifères (1,2 million) et de reptiles (274,3 milliers), pour un total de 12,6 millions d'animaux. Cette autre population d'animaux de compagnie a connu une augmentation minimale à un TCAC de 0,002 % entre 2019 et 2024, avec une baisse à la fois de la population d'oiseaux (−0,001 %) et de la population de petits mammifères (−0,1 %); en outre, on s'attend à ce que cette population diminue encore de 0,2 % entre 2024 et 2029.

La tendance mondiale à l'humanisation des animaux de compagnie qui étend le développement des produits destinés aux humains au développement des produits pour animaux de compagnie a continué de progresser au Canada. Comme de plus en plus de propriétaires considèrent leur animal domestique comme un membre de la famille, les produits de décoration intérieure fonctionnels, pratiques et adaptés aux animaux ont gagné en popularité au cours de la période antérieure examinée. La demande pour des accessoires pour la maison adaptés aux animaux de compagnie est en croissance; un large éventail d'options et de modèles sont disponibles : tissus durables et faciles à nettoyer, matériaux résistants aux égratignures, finitions sans danger pour les animaux sur des meubles comme des lits pour animaux de compagnie intégrés aux canapés ou aux fauteuils, étagères ou structures d'escalade adaptées aux chats ou postes d'alimentation intégrés.^{Note de bas de page 1}

Comme c'est le cas pour les aliments pour animaux de compagnie, les services d'abonnement à des boîtes de produits pour animaux de compagnie gagnent également du terrain au Canada. Livraison d'une vaste sélection de jouets, de friandises et d'accessoires adaptés à la race et à la taille d'un animal par des entreprises telles que BarkBox ou PupBox Canada, qui répondent à la demande des consommateurs, qui veulent un service pratique et de la nouveauté. Les consommateurs sont toutefois de plus en plus à la recherche de produits naturels et biologiques qui mettent l'accent sur la durabilité et les produits écologiques, et ils prennent de plus en plus conscience de l'impact de ces produits sur l'environnement. Cette tendance vers les produits durables inclut par exemple la litière pour chat et les sacs pour excréments de chien fabriqués à partir de ressources renouvelables et biodégradables (p. ex. boîtes à litière écologiques et autonettoyantes Petkit, litière à base de végétaux Boxiecat, sacs à déchets biodégradables et jouets/accessoires faits de matériaux recyclables WestPaw).^{Note de bas de page 1}

De plus, comme de nombreux propriétaires d'animaux ont été obligés de toiletter eux-mêmes leur animal à la maison durant les confinements entraînés par la pandémie, les tendances en matière de toilettage à domicile et de soins personnalisés continuent de prendre de l'ampleur. Avoir des produits pour animaux de compagnie dont la conception permet une personnalisation additionnelle est une stratégie clé pour répondre au style et à la personnalité des propriétaires, ainsi qu'aux besoins et préférences uniques de son animal en ce qui concerne le confort et le bien-être. Les options incluent des colliers sur mesure avec nom et coordonnées personnalisés, des lits offrant un soutien et un confort optimaux conçus pour répondre à des problèmes de santé ou à des préférences particulières, ainsi que des shampooings améliorés formulés pour le type de pelage précis d'un animal de compagnie, ou encore des suppléments formulés en fonction des préoccupations de santé propres à leur race.^{Note de bas de page 1}

Commerce de détail d'aliments pour chiens / chats et de graines à canaris

Importations internationales

En 2023, le secteur mondial de la vente au détail d'aliments pour chiens et chats a totalisé une valeur d'importation de 33,0 milliards de dollars canadiens (9 407,1 kilotonnes). Les principaux marchés d'importation étaient alors l'Allemagne (3,3 milliards de dollars canadiens), les États-Unis (2,3 milliards de dollars canadiens) et le Royaume-Uni (2,2 milliards de dollars canadiens). Après la Pologne (1,9 G$ US), le Canada figurait au 5e rang des grands importateurs d'aliments pour chiens et pour chats avec des importations d'une valeur de 1,8 G$ US (419,5 kilotonnes).

Au sein des dix principaux marchés d'importation, qui représentaient une part de marché de 54,5 % en 2023, la valeur des importations d'aliments pour chiens et chats a augmenté entre 2018 et 2023 à un TCAC de 13,8 % pour atteindre la valeur de 18,0 milliards de dollars canadiens. Les 10 marchés ayant connu la plus forte croissance de la valeur au cours de cette période étaient la Pologne, avec un TCAC de 19,6 %, suivie du Royaume-Uni (17,1 %) et de la Belgique (15,8 %); les importations canadiennes ont pour leur part augmenté à un TCAC de 14,0 %.

En 2023, les importations mondiales de graines à canaris ont atteint la valeur de 180,1 millions de dollars canadiens (163,0 kilotonnes). Les principaux marchés mondiaux d'importation de graines de canari étaient le Mexique (46,5 millions de dollars canadiens), la Belgique (23,9 millions de dollars canadiens) et le Brésil (16,3 millions de dollars canadiens). *Remarque - comme indiqué par tous les déclarants : En 2023, le Canada était le plus grand fournisseur de graines de canari, avec 70,7 % de l'approvisionnement mondial, ce qui équivaut à une valeur d'exportation de 119,6 millions de dollars canadiens (102,6 kilotonnes).

Au sein des dix principaux marchés d'importation, qui représentaient une part de marché de 76,7 % en 2023, la valeur des importations de graines à canaris a augmenté entre 2018 et 2023 à un TCAC de 5,8 % pour atteindre la valeur de 138,0 milliards de dollars canadiens. Parmi les dix marchés ayant connu la plus forte croissance au cours de cette période, l'Arabie saoudite arrivait en tête (TCAC de 33,5 %); elle était suivie du Mexique (12,7 %) et de la Turquie (12,7 %). Les 10 marchés ayant plutôt connu une baisse entre 2019 et 2023 étaient le Brésil (−7,4 %), la Colombie (−3,3 %) et l'Indonésie (−2,1 %).

Niveau des exportations du Canada

Comme l'a indiqué le Canada en 2023, le Canada a exporté vers le monde entier pour la valeur totale de 963,3 millions de dollars canadiens (217,1 kilotonnes) en produits alimentaires pour chiens et chats et de 143,5 millions de dollars canadiens (125,6 kilotonnes) en graines de canari. En 2023, les principaux marchés d'exportation des aliments pour chiens et chats et des graines de canaris en provenance du Canada étaient les États-Unis (561,0 millions de dollars canadiens, part de marché 50,7 %), suivis de la Chine (54,8 millions de dollars canadiens) et du Mexique (49,1 millions de dollars canadiens). Les principales provinces exportatrices de ces produits étaient alors l'Ontario (part de marché 44,0 %), l'Alberta (21,7 %), la Colombie-Britannique (14,3 %), le Québec (9,8 %) et la Saskatchewan (9,3 %).

Entre 2019 et 2023, les plus grands marchés d'importation en croissance étaient les Pays-Bas, les États-Unis et l'Italie. Au cours de cette période, les exportations de ces mêmes produits vers la Chine ont diminué à un TCAC de 16,7 %.

Ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie au Canada

En 2024, la valeur des ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie sur le marché canadien a atteint 6,7 milliards de dollars canadiens à un TCAC entre 2019 et 2024 de 10,0 % dans le cas des aliments pour chiens et chats (6,6 milliards de dollars canadiens, part de marché 98,2 %) et de 8,1 % dans le cas des aliments pour les autres animaux de compagnie (122 millions de dollars canadiens, part de marché 1,8 %). Les ventes d'aliments pour chiens ont alors représenté 66,4 % du marché dans ce secteur; elles étaient suivies des aliments pour chats (31,8 %), des aliments pour poissons (0,8 %), des aliments pour oiseaux (0,7 %) et d'une quantité minime d'aliments pour petits mammifères et reptiles (0,4 %).

Malgré les difficultés économiques, les entreprises canadiennes d'aliments pour animaux de compagnie ont adapté leurs produits aux tendances clés afin de mieux répondre à des consommateurs de plus en plus exigeants et avertis. Reconnaissant l'importance croissante accordée à la montée en gamme et aux ingrédients naturels, des entreprises comme Nestlé Purina PetCare et Hill's Pet Nutrition Canada ont élargi leurs marques/gammes de produits pour inclure des produits sans céréales, de qualité humaine et composés d'ingrédients à valeur ajoutée axés sur la santé. Les nouveaux joueurs comme PetPlate Canada, qui s'adaptent à la demande en livrant des repas frais en portions individuelles pour animaux de compagnie, gagnent également en popularité.^{Note de bas de page 2}

Entre 2024 et 2029, les ventes d'aliments pour animaux de compagnie devraient ralentir lentement et enregistrer un TCAC de 7,1 % pour atteindre la valeur de 9,5 milliards de dollars canadiens en 2029. Au cours de cette période, les ventes d'aliments pour les autres animaux de compagnie (notamment les poissons, les oiseaux et les petits mammifères/reptiles) devraient connaître la plus forte baisse de croissance à un TCAC de 4,4 %, pour atteindre 151,4 millions de dollars canadiens en 2029.

Description de l'image ci-dessus

• Aliments pour chats (2,1 milliards de dollars canadiens): 31,8 %
• Aliments pour chiens (4,5 milliards de dollars canadiens): 66,4 %
• Aliments pour oiseaux (44,7 millions de dollars canadiens): 0,7 %
• Aliments pour poissons (53,5 millions de dollars canadiens): 0,8 %
• Aliments pour petits mammifères / reptiles (23,8 million): 0.4 %

Total des ventes : 6,7 milliards de dollars canadiens

Source : Euromonitor International, 2024

Tendances en matière d'aliments pour chiens

En 2024, les ventes au détail d'aliments pour chiens au Canada ont totalisé 4,5 milliards de dollars canadiens, les ventes d'aliments secs pour chiens représentant 71,5 % de ces ventes, les gâteries et mélanges pour chiens, 19,3 %, et les aliments humides pour chiens, 9,2 %. Dans l'ensemble, la catégorie ayant enregistré les meilleures ventes en 2024 est celle des aliments humides pour chiens, avec des ventes au détail enregistrant une hausse de 9 % en valeur nominale. Pour répondre à une demande plus avisée, les options de nourriture déshydratée et crue gagnent en popularité en offrant aux chiens une option d'aliments frais et peu transformés à la place des croquettes traditionnelles.^{Note de bas de page 3}

En 2024, dans la catégorie des aliments secs pour chiens (3,2 milliards de dollars canadiens), les plus grosses ventes ont été enregistrées par les aliments secs de qualité supérieure (2,1 milliards de dollars canadiens), suivis des aliments secs à prix moyen (980,7 millions de dollars canadiens) et des aliments secs économiques (78,6 millions de dollars canadiens). Au Canada, les ventes de gâteries et de mélanges pour chiens ont totalisé 860,1 millions de dollars canadiens, tandis que dans la catégorie des aliments humides (411,0 millions de dollars canadiens), les aliments humides de qualité supérieure (194,3 millions de dollars canadiens) étaient les plus populaires, leurs ventes dépassant celles des aliments humides à prix moyen (190,8 millions de dollars canadiens) et des aliments humides économiques (25,9 millions de dollars canadiens).

En 2024, 87,2 % des propriétaires canadiens d'animaux de compagnie ont choisi des aliments pour chiens prêts à la consommation, contre 98,7 % qui ont choisi des aliments non préparés. Les achats d'aliments secs pour chiens adultes ont été les plus fréquents (26,7 %), suivis des aliments secs pour chiens âgés (20,8 %) et des aliments secs pour chiots (12,3 %), avec les autres aliments secs pour chiens (40,2 %). Dans la catégorie des aliments humides pour chiens destinés à différentes étapes de la vie des chiens, les ventes ont été réparties entre les aliments humides pour adultes (24,8 %), les aliments humides pour chiens âgés (20,9 %) et les aliments humides pour chiots (12,3 %); le reste des ventes étaient celles d'autres aliments humides pour chiens (42 %).

En 2029, le total des ventes au détail d'aliments pour chiens devrait atteindre 6,4 milliards de dollars canadiens et enregistrer un TCAC de 7,6 % entre 2024 et 2029. En 2029, la nourriture sèche devrait représenter 72,4 % de ces ventes, suivies par des friandises et des mélanges pour chiens (18,0 %) et des aliments humides pour chiens (9,6 %). La croissance des ventes de tous les types d'aliments, des friandises et des mélanges pour chiens devrait ralentir durant la période de prévision, à l'exception de la catégorie des aliments secs pour chiens économiques, qui passera d'un TCAC historique de 6 ans de 5,5 % en 2024 à un TCAC de 7,2 % d'ici 2029. Au cours de la prochaine période d'examen, on prévoit que les propriétaires d'animaux de compagnie se tourneront plus fréquemment vers les aliments secs de qualité supérieure (TCAC de 9,3 %) que vers les aliments secs économiques (7,2 %) et à prix moyen (4,5 %), tandis que les aliments humides pour chiens de qualité supérieure devraient rester en tête dans la catégorie des aliments humides.

Tendances des aliments pour chats

En 2024, les ventes au détail d'aliments pour chats au Canada ont totalisé 2,1 milliards de dollars canadiens, les aliments humides pour chats représentant 52,8 % de ces ventes, les aliments humides pour chats, 35,4 %, et les gâteries et mélanges pour chats, 11,3 %. Dans l'ensemble, la catégorie ayant enregistré les meilleures ventes en 2024 est celle des gâteries et des mélanges, avec des ventes au détail enregistrant une hausse de 9 % en valeur nominale. Comme dans le cas des aliments pour chiens, la tendance favorisant les aliments pour chats de qualité supérieure, les aliments naturels (ingrédients d'aliments complets) et les régimes spécialisés s'était poursuivie au Canada jusqu'à la fin de la période visée par l'examen. De plus, les aliments pour chats lyophilisés et crus d'origine canadienne, qui mettent l'accent sur la teneur élevée en viande et le nombre limité d'ingrédients transformés, séduisent particulièrement les consommateurs locaux.^{Note de bas de page 4}

En 2024, dans la catégorie des aliments secs pour chats (1,1 milliards de dollars canadiens), les plus grosses ventes ont été enregistrées par les aliments secs de qualité supérieure (601,5 millions de dollars canadiens), suivis des aliments secs à prix moyen (473,0 millions de dollars canadiens) et des aliments secs économiques (53,8 millions de dollars canadiens). Au Canada, en 2024, les ventes de gâteries et de mélanges pour chats ont totalisé 252,3 millions de dollars canadiens, tandis que dans la catégorie des aliments humides (756,2 millions de dollars canadiens), les aliments humides de qualité supérieure (397,8 millions de dollars canadiens) étaient les plus populaires, leurs ventes dépassant celles des aliments humides à prix moyen (322,8 millions de dollars canadiens) et des aliments humides économiques (35,7 millions de dollars canadiens).

Ce sont alors 95,7 % des propriétaires canadiens d'animaux de compagnie qui ont choisi des aliments pour chats prêts à la consommation, contre 4,3 % qui ont choisi des aliments non préparés. Dans la catégorie des aliments secs pour chats selon l'âge de l'animal, ce sont les produits pour chats adultes qui ont été principalement achetés (25,8 %), suivis des aliments pour chats âgés (15,2 %), et pour chatons (7,7 %); les aliments secs réguliers représentaient 39,7 % des ventes. Par ailleurs, dans la catégorie des aliments humides pour chats, ce sont les aliments pour chats adultes qui ont été principalement achetés (26,4 %), puis les aliments pour chats âgés (15,5 %) et les aliments pour chatons (10,1 %); les aliments humides réguliers représentaient 48,0 % des ventes.

En 2029, le total des ventes au détail d'aliments pour chats devrait atteindre 2,9 milliards de dollars canadiens et enregistrer un TCAC de 6,2 % entre 2024 et 2029.

En 2029, les aliments secs pour chats devraient représenter 49,6 % des ventes, suivis des aliments humides pour chats (37,5 %) et des gâteries et mélanges pour chats (13,0 %). La croissance des ventes de tous les types d'aliments, de friandises et de mélanges pour chats devrait ralentir durant la période de prévision. Les aliments humides de qualité supérieure (TCAC de 8,8 %) et les aliments secs de qualité supérieure (5,7 %) devraient demeurer les produits les plus populaires achetés auprès des propriétaires canadiens de chats.

Tendances en matière d'aliments pour les autres animaux de compagnie : oiseaux, poissons, petits mammifères et reptiles

Au Canada, en 2024, les ventes au détail d'aliments pour les autres animaux de compagnie tels que les aliments pour oiseaux, poissons et petits mammifères et reptiles ont totalisé 122,0 millions de dollars canadiens et enregistré un TCAC de 8,1 % entre 2019 et 2024. La valeur des ventes d'aliments pour poissons s'élevait alors à 53,5 millions de dollars canadiens (43,9 %), celle des aliments pour oiseaux à 44,7 millions de dollars canadiens (36,6 %) et celle des aliments pour petits mammifères/reptiles à 23,8 millions de dollars canadiens (19,5 %).

Les poissons dominaient dans la population dans la catégorie des autres animaux de compagnie, l'aquariophilie entraînant une augmentation de la demande en nourriture pour poissons. Dans l'ensemble, cependant, avec une augmentation du nombre de personnes gardant des reptiles comme animaux de compagnie (et une ferme volonté d'investir davantage dans des installations plus grandes et plus élaborées), les aliments pour petits mammifères/reptiles ont été la catégorie la plus performante en 2024, leurs ventes au détail ayant augmenté de 9 % en valeur nominale. Les tendances vers les produits de qualité supérieure et naturels reflètent l'évolution des aliments pour chiens et chats, qui s'est traduite par une hausse de la demande d'aliments pour animaux de compagnie (en particulier pour les aliments surgelés et lyophilisés) sans colorant, arôme, ni agent de conservation artificiels. Les fabricants de marques telles que Mazuri (aliments pour oiseaux) et Omega One (aliments pour poissons) exploitent cette tendance en proposant des aliments à base de grains entiers, de légumes et de protéines de haute qualité.^{Note de bas de page 5}

En 2029, le total des ventes au détail d'aliments pour les autres animaux de compagnie au Canada devrait atteindre 151,4 millions de dollars canadiens, avec un TCAC de 4,4 % entre 2024 et 2029. Selon les prévisions, les ventes d'aliments pour poissons atteindront en 2029 62,5 millions de dollars canadiens (41,3 %), celles des aliments pour oiseaux, 59,0 millions de dollars canadiens (39 %) et celles des aliments pour petits mammifères/reptiles 29,9 millions de dollars canadiens (19,7 %).

Produits pour animaux de compagnie : santé, litière, beauté et accessoires

En 2024, les ventes au détail de produits pour animaux de compagnie comme les produits de soins de santé, la litière pour chat et les autres produits de beauté et accessoires ont atteint 2,6 milliards de dollars canadiens et enregistré un TCAC de 8,6 % entre 2019 et 2024. En 2024, les ventes de produits de santé (774,5 millions de dollars canadiens) concernaient les traitements antipuces et antitiques (470,5 millions de dollars canadiens, 18,4 % des ventes), les suppléments alimentaires (180,5 millions de dollars canadiens, 7,0 % des ventes), les traitements de vermifugation (25,6 millions de dollars canadiens, 1,0 % des ventes) et d'autres produits de soins (98,1 millions de dollars canadiens, 3,8 % des ventes). Les autres produits pour animaux de compagnie inclus dans la valeur totale des ventes comprennent la litière pour chat (863,5 millions de dollars canadiens, 33,7 % des ventes), les accessoires (390,6 millions de dollars canadiens, 15,2 %), les produits de beauté (147,4 millions de dollars canadiens, 5,7 %) et d'autres produits (387,5 millions de dollars canadiens, 15,1 %).

En 2029, le total des ventes au détail des produits pour animaux de compagnie mentionnés plus haut au Canada devrait atteindre 3,5 milliards de dollars canadiens et enregistrer un TCAC de 6,4 % entre 2024 et 2029. La valeur des ventes de produits de soins pour animaux de compagnie prévue durant cette période sera celle qui connaîtra la plus grande croissance, à un TCAC de 9,6 %, suivie de la valeur des ventes de produits de beauté et accessoires (+5,8 %) et de la litière pour chat (+3,9 %).

Description de l'image ci-dessus

• Traitement antipuces et antitiques(470,5 millions de dollars canadiens) : 18,4 %
• Suppléments alimentaires (180,5 millions de dollars canadiens) : 7,0 %
• Traitements vermifuges (25,6 millions de dollars canadiens) : 1,0 %
• Autres soins de santé (98,1 millions de dollars canadiens) : 3,8 %
• Produits de beauté (147,4 millions de dollars canadiens) : 5,7 %
• Accessoires (390,6 millions de dollars canadiens) : 15,2 %
• Autres produits (387,5 millions de dollars canadiens) : 15,1 %
• Litière pour chat (863,5 millions de dollars canadiens) : 33,7 %

Total des ventes de produits de soins de santé et d'autres produits : 2,6 milliards de dollars canadiens

Source : Euromonitor International, 2024.

Paysage concurrentiel dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie

En 2023, les principales entreprises (marques de premier plan) du secteur des aliments pour animaux de compagnie au Canada incluaient l'entreprise Mars Inc. (aliments pour chiens et pour chats Pedigree, Acana, Iams, 1,5 milliards de dollars canadiens, part de marché 24,7 %), suivie de Nestlé SA (aliments pour chiens et pour chats Friskies, Dog Chow, ONE, 1,0 milliards de dollars canadiens, part de marché 16,7 %) et The JM Smucker Company ((Milk-Bone, Pup-Peroni, Snausages, aliments et gâteries/mélanges pour chiens, 321,7 millions de dollars canadiens, part de marché 5,2 %).

Au cours de cette année, dans le secteur canadien des aliments pour chiens, les principales entreprises (marques de premier plan) incluaient Mars Inc. (Pedigree, 999,5 millions de dollars canadiens, part de marché 24,3 % dans sa catégorie), Nestlé SA (Dog Chow, 566,3 millions de dollars canadiens, part de marché 13,8 %) et The JM Smucker Company (Milk-Bone, 302,3 millions de dollars canadiens, part de marché 7,3 %). Les marques privées détenaient une part de marché de 5,1 % (3,0 millions de dollars canadiens). Les principales entreprises (marque de premier plan) en ce qui concerne les ventes de gâteries et de mélanges pour chiens incluaient alors The JM Smucker Company (Milk-Bone, 302,3 millions de dollars canadiens, part de marché 37,7 % dans sa catégorie), suivie de Mars Inc. (Pedigree, 173,0 millions de dollars canadiens, part de marché 21,6 %) et de Petcurean Pet Foods Ltd. (Go!, 54,5 millions de dollars canadiens, part de marché 8,8 %). Au cours de l'année, les marques privées dans la catégorie des friandises et mélanges pour chiens ont détenu une part de marché de 7,1 %, pour une valeur de 57 millions de dollars canadiens.

Dans le secteurs canadien des aliments pour chats, les principales entreprises (marques de premier plan) incluaient Mars Inc. (Whiskas, 536,3 millions de dollars canadiens, part de marché 26,9 % dans sa catégorie), Nestlé SA (Friskies, 473,7 millions de dollars canadiens, part de marché 23,7 %) et Colgate-Palmolive Company (Hill's Science Diet, 119,6 millions de dollars canadiens, part de marché 6,0 %). Les marques privées détenaient une part de marché de 7,9 % (157,9 millions de dollars canadiens). Les principales entreprises (marques de premier plan) pour les ventes de friandises et mélanges pour chat incluaient Mars Inc. (Royal Canin, Temptations, Orijen, 105,9 millions de dollars canadiens, part de marché 45,9 % dans sa catégorie) et Nestlé SA (Friskies, Inaba Churu, 4,4 millions de dollars canadiens, part de marché 1,9 %). Au cours de l'année, les marques privées dans la catégorie des gâteries et mélanges pour chat ont détenu une part de marché de 1,8 % (4,1 millions de dollars canadiens); plusieurs autres entreprises non déclarées de ces produits détenant une part de 50,5 % (116,6 millions de dollars canadiens).

Les entreprises d'aliments pour poisson (marque) déclarées au Canada incluaient alors les entreprises Spectrum Brands Holdings Inc. (Tetra), avec des ventes totales de 25,2 millions de dollars canadiens et une part de 50 % dans sa catégorie, Rolf C. Hagen Inc. (Nutrafin), avec des ventes de 8,9 millions de dollars canadiens et une part de marché de 17,7 %, et Unicharm Corporation (Wardley), avec des ventes de 4,2 millions de dollars canadiens et une part de marché 8,3 %). Les marques privées dans la catégorie des aliments pour poissons ont détenu une part de marché de 5,8 %, pour des ventes d'une valeur de 2,9 millions de dollars canadiens.

Les entreprises d'aliments pour oiseaux (marques) au Canada incluaient les entreprises Unicharm Corporation (Hartz), avec des ventes totales de 9,9 millions de dollars canadiens et une part de marché de 23,8 % dans sa catégorie, Rolf C. Hagen Inc. (Living World), avec des ventes totales de 7,3 millions de dollars canadiens et une part de marché de 17,5 %, Vitafraft Pet Care GmbH & Co KG (Vitakraft, Sun Seed), avec des ventes de 6,3 millions de dollars canadiens et une part de marché de 15,2 %, et Central Garden & Pet Company (KayTee), avec des ventes de 6,3 millions de dollars canadiens et une part de marché de 15,1 %. Dans la catégorie des aliments pour poissons, les marques privées ont détenu une part de marché de 21,8 %, pour des ventes d'une valeur de 9,0 millions de dollars canadiens.

Les entreprises d'aliments pour petits mammifères/reptiles (marques) au Canada incluaient en 2023 Rolf C. Hagen Inc. (Living World, Exo Terra, 7,9 millions de dollars canadiens, part de marché 36 % dans sa catégorie), The Central Garden & Pet Company (KayTee, 3,2 millions de dollars canadiens, part de marché 14,4 %), Unicharm Corporation (Hartz, 2,6 millions de dollars canadiens, part de marché 11,8 %), Vitafraft Pet Care GmbH & Co KG (Vitakraft, 1,3 millions de dollars canadiens, part de marché 5,7 %) et Spectrum Brands Holdings Inc. (Tetra, 8in1, 1,2 millions de dollars canadiens, part de marché 5,5 %). Les marques privées dans la catégorie des aliments pour petits mammifères/reptiles détenaient une part de marché de 10,2 %, pour des ventes d'une valeur de 2,9 millions de dollars canadiens.

En 2023, les principales entreprises de produits pour animaux de compagnie (marque) du secteur au Canada incluaient Unicharm Corporation (Hartz, 586,6 millions de dollars canadiens, part de marché 24 %), suivie de Nestlé SA (Tidy Cats, 205,8 millions de dollars canadiens, part de marché part de 8,4 %) et Rolf C. Hagen Inc. (Living World, 143,5 millions de dollars canadiens, part de marché 5,9 %). Dans la catégorie des aliments pour animaux de compagnie, les marques privées ont détenu une part de marché de 12,1 %, pour des ventes d'une valeur de 294,8 millions de dollars canadiens.

Les entreprises plus précisément connues pour produire de la litière pour chats (marque) au Canada incluaient alors les entreprises Nestlé SA (Tidy Cats, 205,8 millions de dollars canadiens, part de marché 24,6 % dans sa catégorie), Oil-Dri Corporation of America (Saular, 130,8 millions de dollars canadiens, part de marché 15,7 %), Church & Dwight Company Inc. (Arm & Hammer, 105,0 millions de dollars canadiens, part de marché 12,6 %) et The Clorox Company (Scoop Away, 51,8 millions de dollars canadiens, part de marché 6,2 %). Dans la catégorie de la litière pour chats, les marques privées détenaient une part de marché de 34,7 %, pour des ventes d'une valeur de 286,0 millions de dollars canadiens.

Les entreprises de produits de soins de santé pour animaux de compagnie (marque) déclarées au Canada incluaient les entreprises Unicharm Corporation (Hartz, 193,9 millions de dollars canadiens, part de marché 27 % dans sa catégorie), Spectrum Brands Holdings Inc. (8in1, 28,4 millions de dollars canadiens, part de marché 4 %) et Mars Inc. (Pedigree, 5,5 millions de dollars canadiens, part de marché 0,8 %). Dans la catégorie des produits de soin de santé pour animaux de compagnie, les marques privées ont détenu une part de marché de 1,2 %, pour des ventes d'une valeur de 8,8 millions de dollars canadiens.

D'autres entreprises de produits de beauté et d'accessoires pour animaux de compagnie (marque) au Canada incluaient les entreprises Unicharm Corporation (Hartz, 392,7 millions de dollars canadiens, part de marché 44,3 % dans sa catégorie), Rolf C. Hagen Inc. (Living World, 143,5 millions de dollars canadiens, part de marché 16,2 %) et Wahl Clipper Corporation (Wahl, 116,1 millions de dollars canadiens, part de marché 13,1 %). Dans cette catégorie, les marques privées ont détenu une part de marché de 26,4 %, pour des ventes d'une valeur de 234,1 millions de dollars canadiens.

Canaux de distribution au détail des aliments pour animaux de compagnie (pour la consommation à domicile)

En 2024, au Canada, la distribution des produits alimentaires pour animaux de compagnie a principalement eu lieu dans les magasins de détail, soit chez les détaillants en épicerie (5,8 G$ US, part de marché en baisse de 2,4 % depuis 2019), puis chez les spécialistes autres que les détaillants en alimentation (1,8 G$ US, part de marché en baisse de 1,1 % depuis 2019). En 2024, les animaleries et les grandes surfaces détenaient la plus grande part du marché, soit 26,2 %, suivis par les détaillants en alimentation tels que les supermarchés (24,8 %), les hypermarchés (23,2 %) et les petits épiciers locaux (5,4 %).

Le paysage de la distribution des aliments pour animaux de compagnie évolue, avec l'essor du commerce électronique et la réponse des magasins traditionnels pour animaux de compagnie. La pandémie de COVID-19 a contribué à accélérer le passage aux achats en ligne d'aliments pour animaux de compagnie au Canada, les géants du commerce électronique comme Chewy Canada et Amazon.ca ayant vu leurs ventes augmenter en offrant un service pratique et des prix concurrentiels aux propriétaires d'animaux de compagnie.^{Note de bas de page 2} Les clubs-entrepôts de produits d'épicerie ont réalisé des ventes d'une valeur de 134,9 millions de dollars canadiens (TCAC de 24,1 %); les ventes des commerces de détail en ligne ont pour leur part réalisé des ventes d'une valeur de 793,8 millions de dollars canadiens (TCAC de 18,5 %) et affiché la plus forte croissance entre 2019 et 2024. Les cliniques vétérinaires hors commerce de détail affichent également une croissance modérée (+8,6 %) en tant que canal de distribution populaire pour les produits alimentaires pour animaux de compagnie, avec des ventes qui ont augmenté pour passer de 72,5 millions de dollars canadiens en 2019 à 109,7 millions de dollars canadiens en 2024.

Lancement de produits et analyse des tendances concernant les aliments pour chiens et chats

Selon la Banque de données mondiale de nouveaux produits (GNPD) de Mintel, 843 nouveaux aliments ou gâteries pour chats et chiens ont été lancés (ce qui comprend une nouvelle variété ou extension de gamme, un nouvel emballage, une nouvelle formulation ou un nouveau lancement) au Canada de janvier 2019 au 10 juillet 2024.

Les aliments/collations et gâteries pour chiens ont fait l'objet de 449 lancements de nouveau produit, tandis que les aliments/collations et gâteries pour chats ont fait l'objet de 394 lancements de nouveau produit entre janvier 2019 et le 10 juillet 2024. Plus précisément, les collations et gâteries pour chiens ont fait l'objet du plus grand nombre de lancements de nouveau produit (307) dans la catégorie des aliments/gâteries pour chiens/chats, avec une part de marché de 36,4 %, suivis des collations et gâteries pour chats (161 lancements, part de marché 19,1 %, des aliments humides pour chats (130 lancements, part de marché 15,4 %), des aliments humides pour chiens (120 lancements, part de marché 14,2 %), des aliments secs pour chats (103 lancements, part de marché 12,2 %), et des aliments secs pour chiens (22 lancements, part de marché 2,6 %).

Description de l'image ci-dessus

Produit	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (janvier à juin)	Total
Collations et gâteries pour chiens	88	77	38	50	39	15	307
Collations et gâteries pour chats	21	21	12	11	60	36	161
Aliments humides pour chats	28	20	36	17	17	12	130
Aliments humides pour chiens	27	32	24	28	6	3	120
Aliments secs pour chats	11	13	19	21	23	16	103
Aliments secs pour chiens	8	4	3	0	3	4	22

Source : Mintel, 2024.

Aliments, collations et friandises pour chiens

Les principales sociétés mères ayant lancé des produits alimentaires pour chiens (y compris des collations et des friandises) au Canada entre 2019 et 2024 (janvier-juillet) étaient Mars (55), Nestlé Purina PetCare (47), Rolf C. Hagen (23), The Crump Group (19), Smucker Foods (14) et Big Heart Pet Brands (13). Plus récemment, entre le T3-2023 et le T3-2024, les principales entreprises ayant lancé un total de 39 nouveaux produits sont les entreprises Nestlé (8 lancements), Mars Inc. (5), Hartz Mountain (3), The Crump Group (3), J.M. Smucker (3) et Canadian Jerky (2).

Les principales marques d'aliments pour chiens (janvier 2017 à juillet 2024) au Canada incluaient les marques Caledon Farms (21), Cesar (15), Faim Museau (8), Dogit (8), CookiePal (8) et Milk-Bone (7). Les nouvelles marques qui sont apparues pour la première fois au cours des six derniers mois sur le marché canadien étaient les marques Pet Treatery (G'Day Mate!, kangourou déshydraté de qualité supérieure pour chiens et chats), Canine Creamery Frozen Goat (yogourt glacé aux bleuets pour chien), Purina Prime Meaty (gâteries naturelles pour chien sous forme de bâtonnets tendres avec du vrai bœuf) et Zoë Better Than Rawhide (grandes spirales à saveur de canard et de canneberge pour chiens).

Au cours des 5,7 dernières années (2019-2024), les principaux lieux de fabrication des nouveaux aliments pour chiens étaient les États-Unis (95 produits), la Thaïlande (30), la Chine (22), le Mexique (8), l'Irlande (4) et l'Allemagne (4). Au cours de cette période, 131 nouveaux produits pour chiens (29,2 %) ont été fabriqués localement au Canada.

Les arômes populaires ou connaissant la plus forte croissance (y compris les mélanges d'arômes) pour ces produits canadiens étaient la canneberge, le poulet et la carotte (T3-2022 et T3-2024). Les saveurs en baisse (−50 %) étaient le bœuf, la dinde et le canard. Les nouveaux ingrédients des 12 derniers mois incluaient les microalgues, la gélatine de bœuf, la purée de bleuets, le lait de chèvre, la purée de fraise, la poudre de lait de chèvre, la purée de mûre et l'arôme de canard.

Entre-temps, les principales allégations concernant ces aliments pour chiens, au cours des trois derniers mois étaient les suivantes : pour animaux adultes (44,4 %), teneur élevée en protéines/protéines ajoutées (33,3 %), probiotiques (22,2 %), sans agent de conservation/arôme ajouté/artificiel (22,2 %), aliment fonctionnel - amincissant (22,2 %), aliment fonctionnel - articulations, os et muscles (22,2 %) et aliment fonctionnel - digestion (22,2 %). Les allégations en hausse entre le T2-2023 et le T2-2024 étaient les suivantes : animaux de compagnie adultes (+300 %), aliment fonctionnel - articulations, os et muscles (+100 %); allégations en baisse : sans OGM, sur le pouce, biologique, teneur élevée en fibres/fibres ajoutées, et teneur faible/nulle/réduite en calories.

Aliments, collations et friandises pour chats

Les principales sociétés mères ayant lancé des produits alimentaires pour chats (y compris des collations et des friandises) au Canada entre 2019 et 2024 (janvier-juillet) étaient Nestlé Purina (92), Mars (67), Rolf C. Hagen (27), Blue Buffalo (22), Pure Treats (19) et Hartz Mountain (10). Plus récemment, entre le T3-2023 et le T3-2024, les principales entreprises ayant lancé un total de 39 nouveaux produits étaient les suivantes : Mars (38 produits lancés), Rolf C. Hagen (13), Nestlé (10), Pure Treats (9), Bio Biscuit (4) et Inaba Foods (4).

Les principales marques d'aliments pour chats (janvier 2017 à juillet 2024) au Canada incluaient Purina - Friskies et Beyond Grain Free (22), Whiskas - Perfect Portions et Temptations (14), Catit - Creamy/Nibbly (12), Iams Proactive Health (8), Caledon Farms (7), et Crave (7). Les nouvelles marques qui sont apparues pour la première fois sur le marché canadien au cours des six derniers mois étaient les marques Feline Greenies Smartbites (friandises saines à saveur de poulet pour chats d'intérieur), Nutro Wholesome Essentials (aliment naturel de riz brun et de poulet pour chats d'intérieur adultes), Temptations Lickable Spoons (gâteries savoureuses au poulet et au saumon pour les chats) et PureBites Broths (complément/gâterie de pur thon sauvage pour les chats dans un bouillon nutritif).

Au cours des 5,7 dernières années (2019-2024), les sites de fabrication (tels que déclarés) des nouveaux aliments pour chats étaient les États-Unis (116 produits), la Thaïlande (84), l'Autriche (5) et la Nouvelle-Zélande (4). Au cours de cette période, 50 nouveaux produits pour chats (12,7 %) ont été fabriqués localement au Canada. Plus récemment, entre le T3 2023 et le T3 2024, parmi les nouveaux produits lancés, c'est la catégorie des collations et des gâteries pour chats qui a connu la plus forte croissance (+118,2 %), suivie par celle des aliments secs pour chats (+66,7 %), tandis que la catégorie des nouveaux aliments humides pour chats a connu une baisse (−62,5 %).

Les saveurs les plus populaires ou qui ont connu la croissance la plus rapide au Canada étaient le poulet, le thon et la sauce (+100 %) et le saumon (+16,7 %) (T3-2022 et T3-2024). Au cours des 12 derniers mois, les nouveaux ingrédients incluaient les protéines de maïs, les protéines, l'extrait et l'huile de graines de chanvre, du fumarate ferreux, les microalgues, la poudre de crevettes, le DHA (acide docosahexaénoïque) issu de l'huile d'algue, l'extrait de moule de Nouvelle-Zélande et la graine de chanvre.

Les allégations les plus répandues au Canada concernant ces aliments pour chats au cours des trois derniers mois étaient les suivantes : animal adulte (40,5 %), teneur faible/nulle/réduite en allergènes (35,1 %), sans agent de conservation/saveur ajouté/artificiel (35,1 %), aliment fonctionnel - digestion (21,6 %), enrichi de vitamines/minéraux (18,9 %), teneur faible/nulle/réduite en calories (18,9 %) et appui du système immunitaire (16,2 %). Entre le T2 2023 et le T2 2024, les allégations en hausse étaient les suivantes : facilité d'utilisation (+500 %), absence d'OGM (+300 %), aliment fonctionnel - système immunitaire (+250 %), teneur faible/nulle/réduite en calories (+250 %) et animaux adultes (+200 %); les allégations en baisse étaient les suivantes : sans additif ajouté/artificiel (−100 %), biologique (−100 %), éthique - produit respectueux de l'environnement (−75 %), éthique - habitat/ressources durables (−75 %) et céréales complètes (−66,7 %).

Exemples de produits

Exigences canadiennes relatives à l'exportation

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est chargée de réglementer la salubrité et la qualité des aliments, ainsi que les ressources animales et végétales du Canada. L'ACIA réglemente et fournit des services de vérification et de certification pour l'importation et l'exportation d'aliments pour animaux de compagnie et de produits et sous-produits connexes afin de confirmer que les exigences sanitaires du pays importateur ont été respectées.

Les Politiques d'exportation concernant les aliments, gâteries et produits à mâcher pour animaux de compagnie contenant des produits et sous-produits d'origine animale fournissent des renseignements sur les politiques connexes, les mises à jour récentes des avis de problème actuel et aux exigences de surveillance réglementaire à respecter, avec une liste des autres parties gouvernementales et associations jouant un rôle dans la réglementation des aliments, des gâteries et des produits à mâcher pour animaux de compagnie quittant le Canada. Ces produits exportés du Canada peuvent devoir être accompagnés d'un certificat zoosanitaire officiel produit par l'ACIA.

L'ACIA négocie les conditions d'importation avec les responsables vétérinaires du pays importateur, en vérifiant que les produits exportés répondent aux exigences de ce dernier en matière d'accès au marché, ce qui peut être fait par des inspections effectuées dans les installations de fabrication canadiennes et en veillant à ce que les pratiques exemplaires soient suivies conformément aux règlements sur la sécurité alimentaire. Pour plus de détails sur les formulaires à remplir selon le pays importateur, veuillez consulter la page Aliments pour animaux : certificats de santé animale pour l'exportation - par pays.

Si vous prévoyez exporter des aliments et des gâteries pour animaux de compagnie contenant des produits et sous-produits d'origine animale, vous pouvez communiquer par téléphone avec les bureaux de santé animale de votre région afin de mieux comprendre les exigences relatives aux certificats qui s'appliquent dans votre cas. Un agent peut également donner des conseils sur toute éclosion de maladie ou tout autre événement pouvant faire en sorte que les exportations soient suspendues.

Par ailleurs, les documents d'orientation officiels de l'ACIA (Répertoire des documents d'orientation - RDO) fournissent les orientations fonctionnelles de l'Agence concernant les activités de vérification de la conformité et présentent des orientations aux parties réglementées concernant les exigences des programmes. Les documents connexes peuvent être recherchés et filtrés dans la section « Trouver des documents dans le répertoire » de la page Web du RDO mentionnée ci-dessus. Dans son RDO, l'ACIA a créé des Lignes directrices pour la préparation de certificats d'exportation par l'industrie canadienne des aliments pour animaux de compagnie indiquant les rôles et les responsabilités des exportateurs et de l'ACIA, ainsi que les documents justificatifs et une liste des exigences des pays importateurs.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

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Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International, avril 2024. Country Report: Cat Food in Canada.
• Euromonitor International, avril 2024. Country Report: Dog Food in Canada.
• Euromonitor International, avril 2024. Country Report: Pet Care in Canada
• Euromonitor International, avril 2024. Country Report: Pet Products in Canada
• Euromonitor international, 2024. Data statistics (2019-2029)
• Global Trade Tracker, 2024
• Base de données mondiale sur les nouveaux produits (GNPD) de Mintel, 2024

Analyse des tendances du marché – Tendances des aliments pour animaux de compagnie au Canada
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste principale de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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