Analyse des tendances du secteur – Aliments pour animaux de compagnie au Japon

Aperçu des échanges commerciaux

Importations mondiales

À l'exception du Japon, les principaux importateurs d'aliments pour animaux de compagnie sont situés en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Le Canada est le cinquième importateur d'aliments pour chiens et chats, avec des sommes atteignant 1,3 milliard de dollars américains en 2023. Le Japon est le dixième importateur d'aliments pour animaux de compagnie, pour 724,2 millions de dollars américains en 2023.

Importations du Japon

Le Japon dispose d'un réseau diversifié de fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie. La Thaïlande, la Chine et la Corée du Sud étaient les principaux fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie au Japon en 2023, avec des valeurs atteignant 307,8 millions de dollars américains (42,5 % de part de marché), 111,1 millions de dollars américains (15,3 % de part de marché) et 70,8 millions de dollars américains (9,8 % de part de marché), respectivement. Le Canada, en tant que septième fournisseur d'aliments pour animaux de compagnie du Japon, a connu une hausse de son TCAC de 18,2 %, avec une valeur des exportations d'aliments pour animaux de compagnie passant de 12,6 millions de dollars américains en 2019 à 24,6 millions de dollars américains en 2023.

Performance du Canada

En 2023, le Canada était au dixième rang mondial des exportateurs d'aliments pour chiens et chats, avec des exportations totalisant 713,2 millions de dollars américains dans le monde, ce qui représentait 3,1 % des exportations mondiales totales de ces aliments.

Le Japon, quatrième importateur du Canada, a reçu 3,3 % (23,2 millions de dollars américains) des exportations canadiennes d'aliments pour chiens et chats en 2023, avec un TCAC de 7,8 % de 2019 à 2023.

En termes de valeur, l'Ontario a envoyé 50,5 % des exportations d'aliments pour animaux de compagnie vers le Japon en 2023, selon les données canadiennes sur les exportations. L'Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec représentaient la majeure partie de la part résiduelle des exportations.

Aperçu du marché des aliments pour animaux de compagnie

En 2023, la valeur au détail du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie était de 134,0 milliards de dollars américains. Le Japon était le neuvième marché le plus important au monde, atteignant 4,2 milliards de dollars américains en 2023, avec un TCAC en baisse de 0,5% (2019-2023). Les ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie au Japon devraient atteindre 5,3 milliards de dollars américains en 2028, avec un TCAC de 4,6 %.

Humanisation des animaux de compagnie

Les propriétaires japonais considèrent de plus en plus leur animal de compagnie comme un membre de la famille qu'ils chérissent, ce qui stimule la demande de friandises présentant des caractéristiques précises, telles que des produits de qualité ou l'indication de la source des ingrédients. La pandémie de COVID-19 a renforcé les préoccupations en matière de salubrité alimentaire, ce qui incite les propriétaires d'animaux de compagnie à rechercher non seulement des saveurs délicieuses, mais également des spécifications de produits améliorées. Parallèlement, la pandémie a amené les consommateurs japonais à se préoccuper de plus en plus de leur propre santé. En phase avec la tendance à la santé et au bien-être, les propriétaires d'animaux de compagnie sont aujourd'hui plus soucieux de la santé de leur animal et recherchent activement des aliments de première qualité pour animaux de compagnie afin de leur fournir un régime alimentaire complet et équilibré. Cette tendance, tirée par l'humanisation des animaux de compagnie, devrait persister malgré l'inflation et l'incertitude économique (Euromonitor International, 2023).

Montée en gamme

Malgré l'inflation et les contraintes financières accrues qui pèsent sur les consommateurs, la tendance durable à l'humanisation des animaux de compagnie et les liens plus forts qu'entretiennent les propriétaires de chat avec leur animal continueront de favoriser la montée en gamme des aliments pour chats. Il est peu probable que les propriétaires réduisent leurs dépenses en nourriture pour chats; au contraire, pour leurs chers compagnons, ils privilégient la qualité de la nourriture sans se soucier du prix. Par conséquent, les produits alimentaires de première qualité pour chats, y compris les produits gastronomiques, fonctionnels et naturels, continuent de prospérer, contribuant à la croissance globale de la valeur sur ce marché. Dans cette tendance à la montée en gamme, la santé reste une priorité absolue et gagne du terrain dans le segment des aliments pour chats. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus soucieux de leur santé comme de celle de leurs animaux. Les produits ayant des fonctions de santé précises attirent particulièrement l'attention des propriétaires d'animaux de compagnie, ce qui stimule encore davantage la montée en gamme des aliments pour chats (Euromonitor International, 2023).

Durabilité

Les propriétaires japonais d'animaux de compagnie, qui continuent à chercher des aliments de haute qualité pour leurs animaux, sont de plus en plus préoccupés par l'avenir de la planète. En réponse à cette prise de conscience environnementale, Mars Japan Ltd a rejoint l'initiative « Go Ethical » en réutilisant des produits jetés en raison de problèmes de renouvellement ou d'emballage. Roster Bell Ltd a innové en lançant son produit « Umi no Oyatsu », des friandises pour chiens recyclées à partir de déchets de poisson (Euromonitor International, 2023). Pour lutter contre la pollution plastique, au Japon, Purina a présenté un nouvel emballage extérieur en papier pour ses friandises pour chats Mon Petit Crispy Kiss, ce qui a permis de réduire de 66 % son utilisation de plastique (Mintel, 2023).

Population et propriétaires d'animaux de compagnie

Le nombre d'animaux de compagnie au Japon a augmenté à un TCAC de 0,6 %, passant de 54,5 millions en 2019 à 55,8 millions d'animaux en 2023. On s'attend à ce que ce nombre diminue à un TCAC de 0,3 %, pour atteindre 55 millions d'animaux en 2028. En 2023, les chats et les chiens représentaient 28,1 % du nombre total d'animaux de compagnie, tandis que les autres animaux représentaient 71,9 %. Les populations de chats et de chiens atteindront respectivement 8,6 millions et 6,2 millions d'animaux en 2028.

Le nombre de ménages propriétaires de chiens au Japon affiche une baisse du TCAC de 2,3 %, passant de 6,0 millions de ménages en 2019 à 5,5 millions en 2023. Le pourcentage des ménages possédant un chien est passé de 10,8 % en 2019 à 9,6 % en 2023. Le nombre de ménages possédant un chat a augmenté, passant de 4,85 millions en 2019 à 4,88 millions en 2023, ce qui représente une baisse du pourcentage des ménages possédant un chat, qui est passé de 8,8 % à 8,6 % au cours de la même période.

Le passage au télétravail et l'isolement social causés par la pandémie ont davantage stimulé l'adoption de chats. Cependant, avec le déclin démographique et le faible taux de natalité du Japon, la population féline a atteint son sommet, ce qui a des conséquences sur le marché des aliments pour chats. À l'avenir, on s'attend à un déclin de la population canine en raison de l'évolution démographique, comme le vieillissement de la population, l'augmentation des ménages à deux revenus et des ménages d'une seule personne, et la limitation de l'espace de vie en milieu urbain. Les personnes au mode de vie actif préfèrent adopter un chat, avec une préférence pour les races de petite et moyenne taille dans les espaces de vie plus restreints. Les changements démographiques en cours découragent la possession d'animaux de grande taille comme les chiens, mais la demande pour d'autres animaux de compagnie reste soutenue. Néanmoins, le déclin significatif de la population humaine globale du Japon, dû à la baisse du taux de natalité, aura des conséquences sur la croissance de la population globale des animaux de compagnie, y compris des autres animaux (Euromonitor International, 2023).

Segmentation du marché

Nourriture pour chats

La valeur actuelle des ventes de nourriture pour chats a augmenté à un TCAC de 1,8 % de 2018 à 2023, pour atteindre 2,2 milliards de dollars américains. Les friandises et les mélanges pour chats ont obtenu les meilleurs résultats en tant que catégorie la plus vigoureuse en 2023, avec un TCAC de 9,2 % de 2018 à 2023.

Les consommateurs japonais veulent de plus en plus offrir des friandises à leur chat, communiquer et passer du temps avec lui (Euromonitor International, 2023).

En 2023, les clients japonais ont dépensé 1,1 milliard de dollars américains en aliments secs pour chats et 627,1 millions de dollars américains en aliments humides pour chats. Ils ont consacré plus d'argent à l'achat d'aliments secs de première qualité (357,8 millions de dollars américains en 2023) que d'aliments secs à prix moyen (226,9 millions de dollars américains) et à prix économique (42,3 millions de dollars américains) pour chats. Ils ont également dépensé plus d'argent pour acheter des aliments humides de première qualité (357,8 millions de dollars américains en 2023) que d'aliments humides de prix moyen (226,9 millions de dollars américains) et à prix économique (42,3 millions de dollars américains) pour chats.

Les ventes au détail d'aliments pour chats continueront de croître entre 2023 et 2028, à un TCAC prévu de 5,4 % pour atteindre 2,9 milliards de dollars américains en 2028. Les ventes au détail d'aliments secs non thérapeutiques de première qualité pour chats afficheront le TCAC le plus élevé (7,0 %), tandis que les aliments humides à prix économique pour chats connaîtront le plus faible (0,1 %) au cours de la période de prévision.

Les friandises et les mélanges pour chats continueront à dominer les autres catégories, sous l'impulsion des propriétaires qui renforcent leur lien avec leurs animaux. On s'attend à de l'innovation dans cette catégorie, qui s'adresse à un large public, ainsi qu'à son expansion. Alors que l'on prévoit que la demande de friandises pour chats, en particulier sous forme de purées, augmente, le marché des aliments humides pour chats devrait connaître un déclin à cause de ces friandises humides. La préférence pour une alimentation équilibrée avec des aliments secs pour chats et l'augmentation des emballages en sachets par rapport aux boîtes de conserve, influencée par les hausses des coûts et du prix de l'aluminium, ont une incidence sur les volumes d'aliments humides pour chats. Les fabricants comme AIXIA Corp ajustent leur offre de produits pour se concentrer sur le milieu et le haut de gamme des emballages en sachet, en abandonnant les produits humides en conserve. Ces tendances persisteront et influenceront le volume des aliments humides pour chats au cours de la période de prévision (Euromonitor International, 2023).

Nourriture pour chiens

Malgré une baisse de la demande globale d'aliments pour chiens au cours de la période de prévision en raison d'un déclin de la population canine, la valeur des ventes a continué à être positive, sous l'effet de l'inflation et de la montée en gamme des produits. Au cours de la période de prévision, certaines catégories d'aliments pour chiens, y compris les friandises et les mélanges, ainsi que les produits thérapeutiques et non thérapeutiques de première qualité, devraient continuer à afficher des résultats positifs en termes de valeur, s'alignant sur la tendance à l'humanisation des animaux de compagnie (Euromonitor International, 2023).

En 2023, les ventes au détail de nourriture pour chiens ont atteint 1,9 milliards de dollars américains, avec un TCAC de −1,3 % de 2018 à 2023. La nourriture humide thérapeutique de première qualité pour chiens a affiché les meilleurs résultats en 2023, avec un TCAC de 2,2 % de 2018 à 2023. Les aliments secs de première qualité ont dominé les ventes de nourriture sèche pour chiens (780,0 millions de dollars américains en 2023), avec un TCAC de −0,5 % de 2018 à 2023. Les aliments humides de première qualité ont dominé les ventes de nourriture humide pour chiens (147,1 millions de dollars américains en 2023), avec un TCAC de −1,3 % de 2018 à 2023.

Les ventes au détail d'aliments pour chiens se redresseront entre 2023 et 2028, avec un TCAC prévu à 3,6 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars américains d'ici 2028. Les ventes au détail de friandises et de mélanges pour chiens connaîtront le TCAC le plus élevé à 5,7 %, tandis que la nourriture humide pour chiens à prix économique affichera le TCAC le plus faible à −5,2 % pour la période de prévision. On s'attend à ce que la nourriture sèche de première qualité continue à dominer les ventes d'aliments secs pour chiens (926,9 millions de dollars américains en 2028) avec un TCAC de 3,5 % de 2023 à 2028, tandis que la nourriture humide de première qualité (171,1 millions de dollars américains en 2028) continuera de dominer les ventes d'aliments humides pour chiens, avec un TCAC de 3,1 % de 2023 à 2028.

Autres aliments pour animaux de compagnie

Les ventes au détail d'autres aliments pour animaux de compagnie ont diminué à un TCAC de −2,1 %, passant de 163,3 millions de dollars américains en 2018 à 146,8 millions en 2023, et devraient se redresser à un TCAC de 3,8 %, pour atteindre 176,9 millions de dollars américains d'ici 2028.

Les aliments pour petits mammifères et reptiles constituent la catégorie la plus importante des autres aliments pour animaux de compagnie sur le plan de la valeur absolue, avec des ventes au détail atteignant 68,2 millions de dollars américains (46,5 % de part de marché) en 2023, avec un TCAC à −0,9 % par rapport aux ventes au détail de 71,8 millions de dollars américains en 2018. Les ventes au détail d'aliments pour petits mammifères et reptiles devraient augmenter à un TCAC de 4,2 %, pour atteindre 83,9 millions de dollars américains en 2028.

Entre 2018 et 2023, les ventes au détail de nourriture pour poissons ont connu la plus forte baisse, avec un TCAC à −3,3 %, depuis les 61,4 millions de dollars américains atteints en 2018. Elles devraient néanmoins reprendre à un TCAC de 3,2 % pour atteindre 60,5 millions de dollars américains en 2028.

Les ventes au détail de nourriture pour oiseaux ont diminué à un TCAC de −2,5 %, passant de 30,5 millions de dollars américains en 2018 à 26,9 millions en 2023, et devraient se redresser à un TCAC de 3,9 % pour atteindre 32,5 millions de dollars américains en 2028.

Parts de marché des entreprises

Inaba Foods Co. Ltd., Mars Inc. et Unicharm Corp. dominent nettement le secteur des aliments pour chats, représentant 56,2 % du marché en 2022, devant les autres concurrents. Cependant, Mars Inc a enregistré un TCAC négatif de −4,5 % de 2018 à 2022. Quant à Pet Line Corp., la société a enregistré le TCAC le plus élevé (11,3 %) au cours des cinq dernières années.

Inaba Pet Food a conservé sa position de leader sur le marché japonais des aliments pour chats, avec une forte présence dans la catégorie des friandises pour chats, en particulier avec la marque Ciao Churu. Les friandises en purée, qui représentent plus de 70 % des ventes totales de friandises pour chats, sont conditionnées dans de petits sachets, ce qui favorise les moments d'intimité et encourage la communication entre les propriétaires et leurs félins. L'innovation et l'expansion actives d'Inaba, y compris l'introduction sur le marché de friandises fonctionnelles, comme la gamme AIM qui vise à prévenir les maladies rénales, ont permis à l'entreprise d'enregistrer une croissance à deux chiffres en termes de valeur en 2022. Le potentiel de la gamme AIM à accroître l'espérance de vie des chats de 15 à 30 ans a attiré une attention considérable, consolidant le succès d'Inaba (Euromonitor International, 2023).

Mars Inc, Colgate-Palmolive Co et DoggyMan HA Co Ltd dominent le secteur des aliments pour chiens, dont elles accaparaient 50,4 % du marché en 2022. En particulier, Inaba Pet Food Co Ltd a enregistré un TCAC élevé de 44,7 % entre 2018 et 2022.

Kamihata Fish Ind Ltd, Marukan Co Ltd et Yeaster Co Ltd dominent le secteur des autres aliments pour animaux de compagnie, avec 40,4 % des parts de marché en 2022. Nippon Pet Food Ltd a notamment enregistré un TCAC élevé de 54,3 % entre 2018 et 2022.

Parts de marché des marques

La marque Ciao d'Inaba Foods Co Ltd est la plus grande marque de nourriture pour chats (part de marché de 23,1 % en 2022). Elle est suivie de Gin No Spoon, de la société Unicharm Corp. (part de marché de 11,6 %) et de Royal Canin, de la société Mars Inc (8,4 %). Ciao a connu le TCAC le plus élevé (9,1 %) entre 2018 et 2022.

La marque Royal Canin, de la société Mars Inc, arrive en tête en ce qui concerne la nourriture pour chiens (11,5 % de part de marché en 2022), suivie de Hill's Science Diet (8,9 %) et de Hill's Prescription Diet (5,8 %) de la société Colgate-Palmolive Co. Inaba a connu le plus fort TCAC, avec 44,7 % entre 2018 et 2022.

Les propriétaires d'animaux de compagnie, grâce aux liens plus étroits qui se sont tissés lors des confinements, comprennent mieux les besoins de leurs chiens. Les marques d'aliments spécialisés pour chiens, comme Pro Plan, de Nestlé, et Grand Deli, d'Unicharm Corp, adaptées à différents types d'animaux, à différents stades de la vie et à différentes fonctions de santé, ont enregistré une croissance à deux chiffres en termes de valeur en 2022 (Euromonitor International, 2023).

La marque Hikari, de Kamihata Fish Ind Ltd, domine le secteur des autres aliments pour animaux de compagnie (avec 20,1 % de part de marché en 2022), suivie de Marukan (12,5 %), de la société Marukan Co Ltd, et de Yeaster (7,8 %), de la société Yeaster Co Ltd. Comet a connu le TCAC le plus élevé, avec 5,4 % entre 2018 et 2022.

Canaux de distribution

En 2023, la distribution d'aliments pour animaux de compagnie dans le commerce au détail du Japon passait principalement par des canaux de vente au détail hors ligne (représentation de 70,9 % sur le marché), tandis que le reste des ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie passait par le commerce électronique et les cliniques vétérinaires (29,1 % des parts de marché). La majeure partie des parts de marché des canaux de distribution a diminué selon divers TCAC entre 2019 et 2023. En revanche, le commerce électronique de détail a enregistré le TCAC le plus élevé à 6,6 %, tous canaux confondus, en comparaison avec une part de marché de 17,9 % en 2019.

Analyse des produits lancés

De 2019 à 2023, 1 890 produits alimentaires pour animaux de compagnie ont été lancés au Japon. Le nombre de produits lancés par année a diminué à un TCAC de 6,0 %, passant du nombre le plus important de produits lancés, à 438 en 2019, au nombre le plus faible : 261 produits en 2023. La nourriture humide pour chats, la nourriture sèche pour chats et les aliments secs pour chiens étaient les principales catégories des nouveaux aliments pour animaux de compagnie lancés sur le marché, tandis que « sans additifs ni agents de conservation », « sans colorants ajoutés et artificiels » et « produits fonctionnels - digestion » étaient les principales allégations associées aux nouveaux produits alimentaires pour animaux de compagnie lancés au cours de la période visée.

Exemples de produits

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Global Trade Tracker, 2024
• Euromonitor International, 2024
• Euromonitor International 2023, Nourriture pour chats au Japon
• Euromonitor International 2023, Nourriture pour chiens au Japon
• Euromonitor International 2023, Autres aliments pour animaux de compagnie au Japon
• Base de données mondiale sur les nouveaux produits (GNPD) de Mintel, 2024
• Mintel, A year of innovation in pet food and products, 2023

Analyse des tendances du secteur – Aliments pour animaux de compagnie au Japon
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Zhiduo Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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